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7 FÉVRIER 2018
RÉUNION
FINANCIÈRE
D’INFORMATION
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SOMMAIRE
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01 02 03 04
- - - -
Tendances 2018
Tendances Avancement du Carnet de
de marché plan Transform commande
2018 to Perform
RÉUNION D’INFORMATION FINANCIÈRE I 7 février 2018
01
-
TENDANCES
DE MARCHÉ
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2018
Hervé GASTINEL
Président du Directoire
RÉUNION D’INFORMATION FINANCIÈRE I 7 février 2018
TENDANCES DE MARCHÉ 2018
LE DÉFI Aujourd’hui
la conjoncture
DE LA est favorable et les marchés
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CROISSANCE sont dans une bonne
dynamique.
TENDANCES DE MARCHÉ 2018
MARCHÉ MONDIAL BATEAUX MARCHÉ FRANÇAIS HABITAT DE LOISIRS
CA +3% CA +12%
Volumes +2% Volumes +10%
4
RÉUNION D’INFORMATION FINANCIÈRE I 7 février 2018
TENDANCES DE MARCHÉ 2018
VOILE
MONOCOQUE
MARCHÉ DE LA VOILE MONDE
MONOCOQUE 0 à +1%
Tendances CA
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AMÉRIQUE
DU NORD EUROPE
Un marché mondial stable tiré En léger +1%
par le renouvellement des flottes
de location. recul
RESTE
DU MONDE
+1%
5
RÉUNION D’INFORMATION FINANCIÈRE I 7 février 2018
TENDANCES DE MARCHÉ 2018
VOILEMULTICOQUE
MARCHÉ DE LA VOILE
MONDE
+9 à 10%
MULTICOQUE
Tendances CA
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EUROPE
AMÉRIQUE +8%
Le marché de la voile multicoque DU NORD
continue de croître de manière
dynamique au niveau mondial.
+10%
RESTE
DU MONDE
+5%
6
RÉUNION D’INFORMATION FINANCIÈRE I 7 février 2018
TENDANCES DE MARCHÉ 2018
HORS-BORD
MONDE
MARCHÉ BATEAU MOTEUR +5%
HORS-BORD
Tendances CA
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EUROPE
+5%
AMÉRIQUE
Un marché dynamique au niveau DU NORD
mondial dont la demande évolue +5%
vers des unités de plus grande taille
et des motorisations plus puissantes.
RESTE
DU MONDE
+4%
7
RÉUNION D’INFORMATION FINANCIÈRE I 7 février 2018
TENDANCES DE MARCHÉ 2018
INBOARD MONDE
30 à 60PIEDS
MARCHÉ BATEAU MOTEUR +2%
INBOARD 30 à 60 pieds
(9,14m à 18,28m)
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EUROPE
Tendances CA +1 à 2%
AMÉRIQUE
DU NORD
+3%
Un marché mondial cœur de gamme
animé par la nouveauté et l’innovation.
RESTE DU
MONDE
+2%
8
RÉUNION D’INFORMATION FINANCIÈRE I 7 février 2018
TENDANCES DE MARCHÉ 2018
INBOARD MONDE
>60PIEDS
MARCHÉ BATEAU MOTEUR +1 à 2%
INBOARD 60 à 120 pieds
(18,28m à 36,56m)
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EUROPE
Tendances CA
AMÉRIQUE +2%
DU NORD
+1 à 2%
Un marché atomisé en volume
mais supérieur en valeur au
segment cœur de marché.
RESTE
DU MONDE
+2%
9
RÉUNION D’INFORMATION FINANCIÈRE I 7 février 2018
TENDANCES DE MARCHÉ 2018
MARCHÉ DE L’HABITAT
DE LOISIRS
Tendances CA
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FRANCE BENELUX
Marché en croissance +12% Demande plus faible
Objectif de suite à une saison 2016-17
85% surperformer le marché moyenne pour les campings
CA DIVISION
HABITAT
15% ESPAGNE ITALIE
CA DIVISION Marché plus faible Marché dynamique
HABITAT situation politique
en Catalogne
Une tendance bien orientée
sur les 2 principaux marchés
de la Division Habitat
10RÉUNION D’INFORMATION FINANCIÈRE I 7 février 2018
02
-
AVANCEMENT
DU PLAN
WorldReginfo - def7bd03-89cb-4e46-ac64-8dc40ef953c4RÉUNION D’INFORMATION FINANCIÈRE I 7 février 2018
AVANCEMENT DU PLAN TRANSFORM TOPERFORM
LE DÉFI DE LA CROISSANCE
Chiffre d’affaires (CA) Division Bateaux
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Le plan Transform to Perform permet au Groupe de :
Répondre à la forte reprise du marché après une
crise sévère
Croître plus rapidement que le marché
Gagner en performance opérationnelle malgré la
complexité croissante du plan produit
12RÉUNION D’INFORMATION FINANCIÈRE I 7 février 2018
AVANCEMENT DU PLAN TRANSFORM TOPERFORM
ASSURER UNE CROISSANCE
DURABLE ET RENTABLE
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CROISSANCE DURABLE CROISSANCE RENTABLE
13RÉUNION D’INFORMATION FINANCIÈRE I 7 février 2018
AVANCEMENT DU PLAN TRANSFORM TOPERFORM
CROISSANCE DURABLE
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INTENSIFICATION
ORGANISATION
DU DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONALISATION ET TALENTS
DE L'OFFRE PRODUITS
ET SERVICES
EUROPE Gestion du portefeuille Renforcement
Renforcement de marques de l’organisation
des positions
Réorientation
Culture managériale
AMÉRIQUE DU NORD du plan produit
Accroître la puissance
des réseaux de
distribution Renforcement Développement
de l'axe innovation des parcours de formation
MARCHÉS ÉMERGENTS
Création des conditions Communication interne :
Stratégie digitale partage facilité
du succès
14RÉUNION D’INFORMATION FINANCIÈRE I 7 février 2018
AVANCEMENT DU PLAN TRANSFORM TOPERFORM
CROISSANCE DURABLE
INTERNATIONALISATION
OBJECTIFS DIVISION BATEAUX DIVISION HABITAT
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EUROPE Depuis 3 ans (2015-2017), croissance de +27,5% Depuis 3 ans (2015-17), croissance de
Renforcement des des ventes +30% des ventes
positions Croissance 2 fois supérieure à celle du marché Priorité au développement en France et Italie
Depuis 3 ans, croissance de +19,1% des
ventes
Bonne intégration des marques américaines
AMÉRIQUE DU NORD Mise en place de réseaux de distribution de 1er
Accroître la puissance plan
des réseaux de Structuration des équipes commerciales
distribution et industrielles sous Groupe Beneteau
Americas
Renforcement de l’offre avec bateaux
hors-bord européens produits aux USA
Depuis 3 ans, croissance de +29,1% des ventes
MARCHÉS ÉMERGENTS
Création des conditions Structuration des équipes commerciales
du succès en Asie Pacifique sous Groupe Beneteau Asia
Pacific
Arrêt de la production au Brésil et réflexion
sur une présence industrielle en AsieRÉUNION D’INFORMATION FINANCIÈRE I 7 février 2018
AVANCEMENT DU PLAN TRANSFORM TOPERFORM
CROISSANCE DURABLE
INTENSIFICATION DU DÉVELOPPEMENT DE L'OFFRE PRODUITS ET SERVICES
OBJECTIFS DIVISION BATEAU DIVISION HABITAT
Gestion du portefeuille Pilotage et coordination par le Comité Repositionnement de l’offre IRM par
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de marques Groupe Stratégie Produits rapport à O’HARA
Accélération du plan produits: Montée en gamme avec offre hôtelière
Réorientation du +4M EUR sur l’exercice en cours / 38 O’HARA Key West
plan produit nouveautés lancées en 2018 (+30%)
Développement d’une gamme
Investissements capacitaires pour les italienne
segments multicoques / hors-bord et
production USA: 20M EUR sur l’exercice
en cours
Bateau connecté: SHIP CONTROL SETT d’Or de l’Innovation 2017 pour
Renforcement Easy Clean
Voile performance: foils et plans
de l'axe innovation
porteurs Figaro 3
Usages: boat clubs
Plateforme de services nautiques: Plateforme digitale:
Stratégie digitale lancement mars 2018 Guide du Mobil-home
OPEX 2017-18: 1,7M EUR sur un total
de 3 à 5M EUR
16RÉUNION D’INFORMATION FINANCIÈRE I 7 février 2018
AVANCEMENT DU PLAN TRANSFORM TO PERFORM
STRATÉGIE DIGITALE
BATEAUX & HABITAT
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17RÉUNION D’INFORMATION FINANCIÈRE I 7 février 2018
AVANCEMENT DU PLAN TRANSFORM TO PERFORM
CROISSANCE DURABLE
ORGANISATION ET TALENTS
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OBJECTIFS GROUPE
Division Bateaux: plan de recrutement de 450 CDI en France et 100 postes à
Renforcement de l’organisation l’international (1/3 départs à la retraite)
Division Habitat: plan de recrutement de 50 CDI en France (1/3 départs à la
retraite), réorganisation achevée et fusion réalisée des entités juridiques BIO et
BH
Renforcements collaborateurs (MOI, R&D, commerce/marketing et support): 10
à 12M EUR sur l’exercice en cours
Réalisation du 1er baromètre d’opinion interne et définition du plan d’action
Culture managériale managérial
Formations managériales: Executive MBA, Visa Manager, BIO2020
Centre interne de formation technique: près de 2000 collaborateurs formés en
Développement des parcours 2017
de formation
Renforcement de l’intégration des intérimaires
Mise en place de centres de formation internes aux USA et Pologne
Communication interne : Déploiement outils collaboratifs, évènements sportifs et de cohésion,
partage facilité journal interne BCOM, refonte intranet
18RÉUNION D’INFORMATION FINANCIÈRE I 7 février 2018
AVANCEMENT DU PLAN TRANSFORM TOPERFORM
CROISSANCE RENTABLE
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RÉDUCTION DES COÛTS DE DÉVELOPPEMENT AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE
Réorganisation Sélectivité accrue des
Optimisation
développement produit projets de nouveaux Usine du futur du schéma industriel
et R&D produits
Renforcement desphases Flexibilité et polyvalence
amont des projets Discipline financière Sécurité
des usines
de développement
Optimisation et meilleur Production au plus
Développement des Qualité
partage des ressources près des zones de
plateformes communes
entre marques consommation
+ standardisation des
composants
Efficience
Fiabilisation des phases (main d’œuvre et matière)
d’industrialisation
Redynamisation Supply Chain et achats
de la capacité
d’innovation
19RÉUNION D’INFORMATION FINANCIÈRE I 7 février 2018
AVANCEMENT DU PLAN TRANSFORM TOPERFORM
CROISSANCE RENTABLE
RÉDUCTION DES COÛTS DE DÉVELOPPEMENT
OBJECTIFS DIVISION BATEAUX
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Renforcement des phases amont des Transformation achevée des bureaux d’études pour garantir :
projets de développement en amont un cadrage robuste et fiable des avant-projets
en aval un passage sans défaut du prototype à la production série
Optimisation et meilleur partage des
Mutualisation des services Architecture, Calcul, Maquette
ressources entre marques numérique, Techniciens concepteurs
Fiabilisation des phases d’industrialisation Renforcement des interfaces développement produit / usines
Création de BE communs voile / moteur et d’un pôle Méthodes central
Redynamisation Pilotage intégré de la R&D d’après 5 indicateurs / ratios
de la capacité d’innovation Organisation des Tech Days et du Symposium architectes et designers
Développement des plateformes Développement de nouveautés intra-marques et inter-marques
communes + standardisation des du Groupe sur la base de plateformes communes
composants et de composants standardisés
Discipline financière 3 critères de sélection des projets: marge sur coût direct, impact ROC,
ratio ROI/ROCE
20RÉUNION D’INFORMATION FINANCIÈRE I 7 février 2018
AVANCEMENT DU PLAN TRANSFORM TOPERFORM
CROISSANCE RENTABLE
AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE
OBJECTIFS DIVISION BATEAUX DIVISION HABITAT
Sécurité ▶ Plan global BSAFE: -27% d’accidents du travail avec arrêt (2017)
Diviser par 2 le taux de
▶ 3500 dialogues sécurité réalisés en 2017
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fréquence sur 2 ans
Qualité ▶ Plan d’amélioration sur 3 axes qualité: ▶ -30% réclamations client réalisé en 2017
Réclamations client 2018 développement, fournisseurs, production
Bateaux: -10%
Habitat: -10% ▶ ISO 9001/14001/50001
Efficience ▶ Plan Usines du futur: progression de
(main d’œuvre et l’efficience MOD pour les 19 sites de
matière) production
0,5 pt ROC 2020 ▶ Objectif SPBI 2018: +3 pt de productivité
Supply Chain et achats ▶ Réorganisation et spécialisation des ▶ Projet de plateforme logistique
plateformes logistiques en Vendée
▶ Optimisation de la supply chain post-ERP
▶ Mise en place de la fonction achat projet
(design to cost)
Flexibilité et polyvalence ▶ Adaptation d’un site de production ▶ Plan schéma directeur industriel en place
des usines monocoque pour production mono
et multicoque en 2017 ▶ Reconversion de l’outil industriel BH
Production au plus ▶ Enrichissement et montée en charge des sites de production en fonction de la demande
près des zones de locale (ajout de nouveaux produits, ex hors-bord européens construits aux USA
consommation et bateaux américains en Pologne)
21RÉUNION D’INFORMATION FINANCIÈRE I 7 février 2018
AVANCEMENT DU PLAN TRANSFORM TOPERFORM
EFFET Mieux organisé,
TRANSFORM TO PERFORM le Groupe possède tous
les atouts pour assurer
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Le plan Transform to Perform répond à un triple défi : une croissance durable
Permettre à l’organisation de répondre à la forte croissance et améliorer sa rentabilité
et à la complexification des produits tout en améliorant
la performance opérationnelle
Assurer la transition générationnelle et la transmission
des savoirs / compétences
Anticiper les évolutions des modes de consommation
et proposer des « business model » innovantsRÉUNION D’INFORMATION FINANCIÈRE I 7 février 2018
03
-
CARNET DE
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COMMANDERÉUNION D’INFORMATION FINANCIÈRE I 7 février 2018
EVOLUTION DES PRISES DE COMMANDES
ACTIVITÉ BATEAUX
Au 31/12/2017 vs 31/12/2016 Progression du carnet
de commandes en M EUR
+23,4%
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SEGMENT VOILE
+25,1%
SEGMENT MOTEUR
+21,9%
La progression du carnet de commande au 31/12/2017
n’induit pas une hausse du CA annuel du même ordre de grandeur.
24RÉUNION D’INFORMATION FINANCIÈRE I 7 février 2018
EVOLUTION DES PRISES DE COMMANDES
ACTIVITÉ HABITAT DE Progression du carnet de
commandes en unités
LOISIRS
Au 31/12/2017 vs 31/12/2016
+11,3%
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FRANCE EXPORT
+12,1% +6,8%
L’état du carnet de commande ne reflète pas l’évolution du chiffre d’affaires
25RÉUNION D’INFORMATION FINANCIÈRE I 7 février 2018
04
-
TENDANCES
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2018
UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE DE LA CONQUÊTERÉUNION D’INFORMATION FINANCIÈRE I 7 février 2018
TENDANCES 2018
TENDANCES
AU 31/08/2017 2018 COMMENTAIRES
CHIFFRE 1 208,3 M€ +6 à 8% CA publié Activité Bateaux +5,5 à +7,5% (supérieur aux marchés)
D'AFFAIRES +8 à 10% CA à TCC
Activité Habitat de loisirs: +11 à +13% (croissance
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des parts de marché dans un contexte dynamique)
Arrêt de l'activité Habitat résidentiel et achèvement
dans de bonnes conditions des projets engagés
RÉSULTAT 85,6 M€ Stabilité du ROC en Taux de ROC en avance d’un an sur le plan Transform
OPÉRATIONNEL % de CA (à données to Perform à taux de change constant
COURANT (7,1%)
publiées) Effet défavorable taux de change EUR/USD: 8 à 11 M€
Plan de mesures adopté pour le minimiser
Retour à la participation des salariés pour la principale
filiale du Groupe après apurements des reports déficitaires:
8 à 9 M€ sur cet exercice (y compris hausse de 3 M€ de
l’intéressement); impact déjà intégré à l’objectif ROC 2020
INVESTISSEMENT 78,8 M€ +20% environ Accélération du développement de nouveaux produits
pour capter la croissance du marché (point haut)
Développement des capacités de production pour
les multicoques et les hors-bord (achèvement du plan
industriel)
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