Présentation de Ouest Ingénierie Financière - CCI 25/11/2015 - PRESENTATION OIF2 Mode de ...

 
Présentation de Ouest Ingénierie Financière - CCI 25/11/2015 - PRESENTATION OIF2 Mode de ...
Présentation de Ouest Ingénierie Financière

                                    CCI 25/11/2015
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Les clés pour préparer et réussir
      son projet de reprise

                              CCI 25/11/2015
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Préparer et réussir son projet de reprise

    • Cinq étapes peuvent êtres suivies :

    • Séquencer la démarche : « quel calendrier »
    • - Le ciblage : « ne rien s’interdire »
    • - S’entourer : « un projet de reprise peut se concevoir avec une
      équipe et des conseils »
    • - Cerner ses capacités et les limites du projet : « quel projet de vie »,
      « quelles limites financières », « quelles perspectives d’activité »…
    • - Procéder par critères de convergences : appétences pour le secteur
      d’activité, emplacement géographique, typologie d’entreprise, limites
      financières, mise en oeuvre immédiate de mes compétences les plus
      fortes.

3       Présenté par Antoine MESSEAN
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Qui sommes-nous ?
          A. Groupe BPCE, 2ème Groupe Bancaire en France

                   Chiffres clés
    •    2ème groupe bancaire en France
    •    36 millions de clients
    •    8.8 millions de sociétaires
    •    8 000 agences bancaires
    •    115 000 collaborateurs
    • 70% PNB dans la banque
      commerciale et l’assurance

        Eléments Financiers (déc 2013)
    •    PNB : 21.6 Md€
    •    Résultat Net (groupe) : 2.9 Mds€
    •    Ratio Core Tier 1 : 10.4%
    •    Total Bilan : 1 123 Md€
    •    Notation S&P : A (négative)

4                Présenté par Antoine MESSEAN
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Qui sommes-nous ?
        B. Banque Populaire, 4ème réseau bancaire en France

Créées par et pour les entrepreneurs, les Banques Populaires forment aujourd’hui le 4ème réseau bancaire en France. Il compte 17
Banques Populaires régionales et deux banques à compétence nationale, le Crédit Coopératif et la CASDEN Banque Populaire.
Acteur clé de l’économie régionale, la Banque Populaire soutient et encourage l’audace de tous ceux qui entreprennent. Première
banque des PME et des artisans, elle est leader des prêts à la création d’entreprise et met à votre disposition près de 50 experts en
Ingénierie Financière pour répondre aux attentes des chefs d’entreprises sur les projets de cessions, d’acquisitions et de reprises
d’entreprises.

         Chiffres Clés (déc. 2012)
    • 19 Banques Populaires
    • 8,4 millions de clients
    • 3,8 millions de sociétaires
    • 3 336 agences
    • Encours d’épargne gérée : 198,7 Md€
    • Encours de crédits : 160 Md€

5              Présenté par Antoine MESSEAN
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Qui sommes-nous ?
          C. Ouest Ingénierie Financière, un acteur majeur du Grand Ouest

                                                                               Ouest       Val de France

Ouest Ingénierie Financière est la structure d’accompagnement de projet de
cession d’entreprise et de croissance externe commune aux Banques
Populaires du Grand Ouest réparties sur 31 départements :                    Atlantique

       • Banque Populaire Atlantique
       • Banque Populaire de l’Ouest
       • Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique
       • Banque Populaire Val de France

                                                                                             Aquitaine
                                                                                          Centre Atlantique

   6            Présenté par Antoine MESSEAN
Qui sommes-nous ?
      D. Une équipe de 10 collaborateurs qui vous accompagne dans vos différents projets

Accompagner les clients qui envisagent de céder leur entreprise et qui se posent des questions :
        Connaître la valeur de son entreprise
        Prendre les bonnes décisions pour l’optimisation de son patrimoine
        Cibler et approcher des acquéreurs potentiels
        Etre accompagné durant les négociations

Accompagner les clients qui envisagent d’acquérir une entreprise et qui se posent des questions :
        Identifier les sociétés qui s’intègrent dans son projet d’acquisition
        Les approcher en toute confidentialité, pour détecter les opportunités d’acquisition
        Etre accompagné à chaque étape et notamment sur la faisabilité du montage financier
        Etre représenté dans la négociation

Recherche de fonds propres pour accompagner la croissance :
        Validation du montage
        Sélection des fonds de Private Equity
        Point d’entrée Atlantique Syndication et equity capital market

7            Présenté par Antoine MESSEAN
Qui sommes-nous ?
         E. Notre expertise

Notre connaissance du territoire :
       • Le réseau Banque Populaire est présent sur l’ensemble du Grand Ouest
       • Une diffusion discrète et confidentielle
       • Une mise en relation facilitée

                                                                    Un gain de temps :
                                                                         • Une étude sur-mesure permettant d’orienter les bons investisseurs sur votre
                                                                           entreprise
                                                                         • Un personnel compétent et disponible
                                                                         • Une organisation millimétrée pour faciliter vos démarches

Un accompagnement personnalisé :
      • Un regard extérieur et indépendant sur votre valorisation
      • Une présence dans les négociations avec de potentielles investisseurs
      • Un accompagnement jusqu’à la cession complète de votre entreprise

  8             Présenté par Antoine MESSEAN
Qui sommes-nous ?
       F. Le rôle de Ouest Ingénierie Financière

        Le rôle d’Ouest Ingénierie Financière est celui d’un conseil financier aux cotés de l’entreprise et d’un intermédiaire pour la mise en œuvre
de l’ensemble du processus de cession.

        Dans le cadre d’un processus structuré, l’Ingénierie Financière de la Banque Populaire poursuivra les objectifs suivants :

        • Conseiller au mieux le dirigeant dans ses réflexions en amont du processus de cession, dans sa mise en œuvre et sa réalisation,
        • Assurer l’interface avec les acquéreurs potentiels et leurs conseils (auditeurs, avocats, etc.),
        • Obtenir une valorisation de l’entreprise en cohérence avec son marché et son potentiel,
        • Etudier le projet de l’acquéreur pour l’entreprise et ses collaborateurs,
        • Exclure un processus public et ouvert et attacher la plus grande importance à la confidentialité vis-à-vis du personnel, des concurrents et
          des clients, de façon à ne pas déstabiliser l’entreprise,
        • Procéder rapidement afin notamment de préserver la confidentialité.

       La préparation du dossier de présentation, la coordination des travaux de l’ensemble des participants et l’assistance dans les négociations,
permettent à notre intervention, de préserver les objectifs (patrimoniaux, financiers, industriels et économiques) des actionnaires de la société à
chacune des étapes.

 9            Présenté par Antoine MESSEAN
Qui sommes-nous ?
       G. Pramex International, un acteur international intégré

Pramex International a développé au cours
des dernières années une structure
internationale intégrée de conseil, qui lui
permet d’afficher une présence affirmée au
sein des paysages industriels, financiers et
institutionnels mondiaux.

Pramex International bénéficie de la
connaissance approfondie des tissus
économiques régionaux, apportée par les
réseaux du groupe BPCE.

Enfin, aux côtés de ses équipes, Pramex                           Chiffres-clés
International sait également mobiliser son                         18 implantations mondiales
réseau mondial de partenaires (banquiers,
                                                                   120 consultants spécialisés
financiers, avocats, notaires, experts...), lui
conférant ainsi un positionnement unique                           Plus de 1 000 clients dans le
parmi les acteurs majeurs du conseil.                               monde, de la PME au groupe
                                                                    international

10            Présenté par Antoine MESSEAN
Qui sommes-nous ?
             H. Notre processus de cession

                                                                                                          Obtention
                 Préparation (pour                           Contacts/offres                                                              Négociations                             Closing
                                                                                                          des offres
                    le vendeur)                               Préliminaires                                                                 finales                              (signature)
                                                                                                           fermes
                  6 à 8 semaines                                12 à 16                                                                  6 à 8 semaines                        4 à 6 semaines
                                                                                                         8 à 10
                         (*)                                  semaines (*)                                                                     (*)                                    (*)
                                                                                                      semaines (*)

             PHASE 1                                    PHASE 2                              PHASE 3                               PHASE 4                              PHASE 5

 • Réunion de préparation /                  • Contacts avec les acquéreurs      •Visites de sites                      • Choix de l’acquéreur              • Audits comptable, social,
 lancement avec l’actionnaire                potentiels et signature des         • Négociation avec les                 • Acceptation de la L.O.I.          juridique et fiscal, industriel et
 • Analyse des états financiers              accords de confidentialité          candidats sélectionnés                                                     environnemental (hygiène et
                                                                                                                        • Protocole et GAP (**)             sécurité)
 historiques de l’entreprise                 • Envoi des mémorandums             • Réception des offres fermes,
 • Analyse des éléments                      d’information                       L.O.I.                                                                     • Levée des conditions
 prévisionnels/budgétaires et                • Mise en relation                                                                                             suspensives éventuelles
                                                                                 • Analyse des offres et
 approfondissement de la                     cédant/acquéreur potentiels         sélection du candidat final (ou                                            • Closing (transfert des titres
 valorisation                                • Analyse des offres indicatives    de deux candidats le cas                                                   de paiement)
 • Rédaction du mémorandum                   remises par les acquéreurs          échéant)
 d’information                               potentiels
 • Sélection des acquéreurs                  • Sélection d’un nombre de
 potentiels                                  candidats

(*) Durées indicatives; des temps de battement peuvent en outre intervenir entre les différentes phases                Toutes ces étapes sous-entendent une bonne préparation du cédant
(**) GAP : Garantie d’Actifs et de Passifs                                                                             et la nécessité d’une réflexion préalable sur les différents aspects
                                                                                                                       inhérents au processus de cession, en termes juridique,
                                                                                                                       économique, social, etc.

   11                  Présenté par Antoine MESSEAN
Qui sommes-nous ?
       D. Notre processus d’acquisition (1/2)

                                                             Processus de 3 à 12 mois

                                                                                                         Rencontre avec les
                                                            Détermination des                                                                                     L.O.I / Closing
                     Pré-ciblage                                                                               cibles
                                                                  cibles
                                                                                                                                                               12 à 22 semaines
                  2 à 6 semaines (*)                                                                       8 à 16 semaines
                                                            2 à 8 semaines (*)                                                                                         (*)
                                                                                                                   (*)

            PHASE 1                                     PHASE 2                                  PHASE 3                                               PHASE 4

• Pré-ciblage avec définition des      • Détermination des cibles à              • Rencontre avec les cibles,                        • Assistance à la remise de la lettre
critères de recherche,                 contacter,                                • Compte-rendu de visite,                           d’intention
• Signature du mandat et de ses        • Fiches d’identification des cibles      • Préparation du calendrier des                     • Assistance lors des audits
conditions,                            (activités, chiffres, implantations,      négociations (valorisation, data-                   comptables, juridiques, sociaux,
• Ciblage complet avec compte          etc.),                                    room, etc.)                                         etc.,
rendus de cibles.                      • Contact téléphonique avec les                                                               • Assistance sur le montage
                                       cibles pour une première                                                                      financier en vue de l’acquisition,
                                       approche,                                                                                     • Closing / signature.
                                       • Comptes rendu des appels
                                       téléphoniques avec les cibles.

                                                                                 (*) Durées indicatives; des temps de battement peuvent en outre intervenir entre les différentes phases.

                       Sous-traitance pilotée par OIF

12            Présenté par Antoine MESSEAN
Qui sommes-nous ?
     G. Notre processus d’acquisition (2/2)

                   Phase 1                            Phase 2                       Phase 3                         Phase 4

                      Phase 1 + Phase 2                                  Phase 3                         Phase 4

                                                                Généralement autour de 32%     Généralement autour de 56%
     Généralement autour de 12% de la facturation globale.
                                                                  de la facturation globale.     de la facturation globale
     Forfait de 6 000€ ou 10 000€ selon volume de cibles.
                                                                  Selon le nombre de cibles    Selon valorisation de la cible
                                                                 retenues et de rendez-vous
                                                                           réalisés.

13          Présenté par Antoine MESSEAN
Qui sommes-nous ?
     D. Notre processus d’acquisition (2/2)

                                    Détail des phases 1 & 2 du processus d’acquisition
                                  Définition du                           Préparation
                                     projet &                                 de la                               Approche
                                   identificatio                           campagne                              directe des
                                    n de cibles                           téléphoniqu                            dirigeants
                                   potentielles                                e

                        Etape 1                                 Etape 2                               Etape 3

           • Définition de 9 critères de           • Détermination de la méthodologie   • Approches des dirigeants des
           sélection des cibles,                   d’approche des cibles,               sociétés cibles identifiées et
           • Recherche           documentaire      • Création de l’argumentaire         identification de leur projet /
           éventuelle (jusqu’à 28 informations     d’approche téléphonique avec         intérêts de cession + informations
           par entreprise),                        questionnaire de qualification       complémentaires.
           • Remise du fichier des sociétés        • Mise en place d’un tableau de      • Remise d’une fiche opportunité
           cibles potentielles selon critères.     suivi.                               (usage exclusif pour le mandant
                                                                                        pendant 6 mois) et du tableau de
                                                                                        suivi,
                                                                                        • Elaboration d’un bilan détaillé sur
                                                                                        les sociétés cibles qualifiés avec
                                                                                        Scoring des opportunités et
                                                                                        préconisations.

                                                    Sous-traitance pilotée par OIF

14       Présenté par Antoine MESSEAN
Qui sommes-nous ?
      J. Quelques partenaires et fonds de private equity qui nous font confiance

              •   ABENEX                                     •   PALUEL MARMONT CAPITAL
              •   ALLIANCE ENTREPRENDE                       •   SODERO
              •   AXA PRIVATE EQUITY                         •   SYNERGIE FINANCES
              •   BNPP PRIVATE EQUITY                        •   UFG PRIVATE EQUITY
              •   BNPP DEVELOPPEMENT                         •   BAYCAP
              •   CDC CAPITAL INVESTISSEMENT                 •   CONSEIL ET STRATEGIES
              •   QUALIUM                                    •   FINANCIERES DE COURCELLES
              •   CIC LBO PARTNERS                           •   GRANT THORTON
              •   CEREA CAPITAL                              •   HAWKPOINT
              •   CIC INVESTISSEMENT                         •   ING LIONE
              •   COBALT CAPITAL                             •   LAZARD
              •   EUROPEAN CAPITAL                           •   MESSIS
              •   INDUSTRIES ET FINANCES                     •   ROTHSCHILD
              •   CM CIC CAPITAL FINANCE                     •   TRANSCAPITAL
              •   MBO PARTNERS                               •   UBS
              •   NAXICAP                                    •   ACTO
              •   OUEST CROISSANCE                           •   BUTLER CAPITAL
              •   DZETA CONSEIL

15         Présenté par Antoine MESSEAN
Qui sommes-nous ?
     I. Notre équipe Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (3/4)

           Territoire Banque Populaire ACA

16       Présenté par Antoine MESSEAN
Qui sommes-nous ?
      L. Nos succès

                                     UNE ANNÉE 2013 COURONNÉE DE 19 SUCCES

17        Présenté par Antoine MESSEAN
Qui sommes-nous ?
      L. Nos succès

                                     UNE ANNÉE 2014 COURONNÉE DE 17 SUCCES

18        Présenté par Antoine MESSEAN
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