Quels besoins et segments porteurs pour les infrastructures de santé ? - Grex
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Quels besoins et segments porteurs pour les infrastructures de santé ?
AGENDA 1. INTRODUCTION AUX MARCHÉS DE LA SANTÉ EN POLOGNE ET EN ROUMANIE • Chiffres clé de ces deux marchés • Infrastructures de santé • Secteurs porteurs et opportunités 2. FOCUS POLOGNE • Axes stratégiques de développement • Projets d’investissements publics et privés 3. FOCUS ROUMANIE • Axes stratégiques de développement • Projets d’investissements publics et privés 4. ACCÈS AUX MARCHÉS ET BUSINESS SEMINAR INFRASTRUCTURES DE SANTÉ
CHIFFRES CLÉ ET INFRASTRUCTURES DE SANTÉ
POLOGNE ROUMANIE
• 38 M d‘habitants • 20 M d‘habitants
• PIB/hab (ppa, 2020) : 34 240 USD • PIB/hab (ppa, 2020) : 32 116 USD
• Croissance PIB : 5,1% • Croissance PIB : 4,1%
• Dépenses publiques de santé : 4,9% du PIB • Dépenses publiques de santé : 4,7% du PIB
• 949 hôpitaux : 60% état, 20% collectivités • 523 hôpitaux : 70% publics (93% des lits),
territoriales, 20% privés. inégalement répartis sur le territoire, 30% privé.
• +180 000 lits d’hôpitaux. • +142 000 lits d’hôpitaux.
• 17,8 Mds EUR : estimation du marché des • 3 Mds EUR = secteur privé de la santé en 2021,
services privés de santé d’ici 2024. +25% vs. 2018.
• >3 M de contrats d’assurances médicales
privées (vs. 1,42 M en 2015).
Source Banque mondiale. PIB/hab en Parité de pouvoir d’achat. Réf. 2020 : Espagne = 37 767 USD, Grèce = 27 909 USD.
SECTEURS PORTEURS ET OPPORTUNITÉS
Vieillissement et Silver Economy Oncologie et Cardiologie
✓ Vieillissement rapide des populations ✓ Principales causes de mortalité : maladies
✓ Augmentation de la dépendance et des maladies cardiovasculaires et cancer
chroniques ✓ Besoin en appareils d’imagerie médicale, de
La part des +65 ans représente 18% de la population (2020) et devrait diagnostic
doubler d’ici 2050. Capacité des maisons de retraite estimée à 145 000 ✓ Développement de programmes de dépistage et
lits : 58% publiques, 33% privées, 9% détenus par des fondations. de campagnes de prévention
La part des +65 ans représente 19% de la population (2020). 686
maisons de retraite, dont 82% privées et 18% publiques. Majorité des équipements dans le secteur privé (mammographes,
IRM…) et faible taux de dépistage précoce de cancer.
Télémédecine Digitalisation des systèmes de santé
✓ Essor de la télémédecine, adoption boostée par ✓ Nécessité de digitaliser les systèmes de santé
la crise de Covid-19
Tous les échanges de dossiers médicaux se font électroniquement via
✓ Soins médicaux concentrés en milieu urbain le Système d’Information Médicale depuis juillet 2021 et seules les e-
Le marché des services de télémédecine devrait croître de 29% d’ici prescriptions sont autorisées depuis janvier 2020 (quelques exceptions
2023 et atteindre 33,5 M EUR. 6 Polonais sur 10 auraient bénéficié existent).
de services de télémédecine et télédiagnostic. Des investissements sont prévus dans l’infrastructure informatique des
Pendant la crise de Covid-19, plus de la moitié de l'activité des établissements publics de santé (pilier transformation digitale estimé à
établissements médicaux privés a été réalisée par télémédecine et le 400 M EUR dans le PNRR).
pourcentage a atteint environ 80 % de l'activité pour les cabinets
individuels.Défis du secteur hospitalier pour 2022
Budget de plus de 13 Mds EUR
• Public-privé • Concentration
• National- régional • Consolidation
Fonds Médical (40 Mds PLN soit • Soins primaires - • ARS : plans de
8,7 Mds € entre 2021 et 2029 soins hospitaliers rénovation et
développement
• Sous-fonds Infrastructures stratégiques : plus de 2 Mds EUR des hôpitaux
• Sous-fonds Modernisation établissements de santé : 1,5 Mds EUR Modernisation
Coordination et
du système augmentation
Plan National de la Reconstruction de santé de l’efficacité
4,542 Mds EUR pour la santé des hôpitaux
• Infrastructure des soins spécialisés nationale
• Transformation digitale
• Education Augmentation
• R&D d’accessibilité
• Infrastructures santés de niveau départementale Domaines aux thérapies
• Production d’API
prioritaires et
médicaments
Autres innovants
• Cancérologie • Révision de la loi
• Cardiologie sur le
• Universités médicaux remboursement
• Maladies rares
• Collectivités locales • Sous-fonds
• Prévention 40+
• Fonds « Polski Lad » (ordre polonais) : investissements en thérapies
• Dette covid
sanatoriums, stations thermales innovantesExemples de grands projets en cours
Wroclaw Gliwice Poznan Varsovie
Construction du Centre Construction de Construction du Modernisation de l’hôpital
d’oncologie, l’hôpital municipal Central Hôpital clinique Enfant Jesus
pneumologie et 57 000 m² - 12 services - Clinique Nouvel centre de
hématologie de Basse 356 lits – centre Investisseur : Université transplantation, extension et
Silésie d’urgences, 2 laboratoires Médical de Poznan révitalisation
de tomographie, 2 de Etape : accord de financement
28 000 m² - 671 lits - 14 salles 28 000 m² - 900 lits - 50
radioscopie, IRM
d’opération lits de soins intensifs signé (Ministère de Santé et
Etape : recherche de l’Université Médical)
Etape : recherche de maître Maître d’œuvre : Warbud
maître d’œuvre
d’œuvre Etape : démarrage de Coût : 550 M PLN
Coût : 500 - 600 M PLN (environ 120 M €)
Ouverture prévue : 2025 travaux
(environ 120 M €) Fin de travaux : 2026
Financement : fonds
Début de travaux : 2022 européens
Ouverture prévue : 2025Secteur privé
❑ Valeur du marché des soins privés de la santé : 12 Mds
Lits dans les hôpitaux privés (en%) EUR soit un tiers des dépenses pour la santé (PMR)
Chirurgie; 16 ❑ 40% de croissance prévue jusqu’à 2024
❑ Env. 10 000 lits dans les hôpitaux
Autres; 18
❑ Le secteur privé est entré dans la phase de concentration
Chirurgie
esthétique ; 8
Orthopédie; 16
Exemples d’investissements
Laryngologie; 9 ❑ L’hôpital Mazovia : filiale à Czestochowa ouverte en mars
et une autre à Zabki près de Varsovie sera ouverte
également en 2022
Oncologie; 5 Ophtalmologie;
11 ❑ G.V.M Carint agrandira le centre de cardiologie invasive,
Cardiologie/Cardi
Gynecologie; 9 d’électrothérapie et d’angiologie à Oświęcim
ochirurgie; 8
❑ Le 1er avril Diagnostyka ouvrira le plus grand laboratoire
de diagnostic hautement spécialisé en Pologne
Principaux opérateurs :Axes stratégiques de développement
✓ Financement de la santé
✓ Pilotage de l’infrastructure de santé
✓ Accès aux soins de santé
✓ Assistance médicale primaire vs. soins hospitaliers
✓ Part de la prévention dans les dépenses de santé
✓ Vieillissement de la population & émigration de la classe active
✓ E-santé
Une concentration sans précèdent de projets d’investissements dans les
prochaines années
+ de 8 Mds EUR à dépenserProjets d’investissements publics
✓ 20 départements concernés par env. 50 projets d’investissements hospitaliers déjà identifiés.
✓ 25 projets prioritaires à réaliser d’ici fin 2026.
Projets de construction / réhabilitation :
o Min 1500 lits dans des bâtiment NZEB
o Min 5500 lits équipés (dispositifs médicaux
et équipement IT)
Sujets prioritaires
o Risque d’infections nosocomiales
o Néonatologie
o Oncologie
o Cardiologie
o Pneumologie et maladies infectieuses
Source : Ministère de la santéProjets d’investissements privés
• Crise Covid-19 : accélérateur de croissance pour le secteur privé
• Perspective de structuration et consolidation en haut du classement
• Budgets annuels d’investissements jusqu’à + de 20 M EUR
❑ Stratégies d’acquisition avec focus sur
l’oncologie, l’imagerie médicale, les soins
dentaires, la PMA, etc.
❑ Investissement dans de nouveaux hôpitaux, des
relocations, des solutions de télémédecine, des
renouvellement équipements, laboratoires
d’analyses, etc.L’accès aux marchés polonais et roumain
Les clés du succès
▪ Directives et règlements européens applicables
▪ Procédures d’enregistrement harmonisées avec la législation
communautaire Service Réglementation
▪ Entrée en vigueur du règlement 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux Internationale
Farah FLITI
reportée au 26 mai 2021 par le Parlement européen Responsable d’études Europe
Filières Santé
farah.fliti@businessfrance.fr
COMMENT PROCÉDER ?
✓ Avoir recours à un distributeur local à même de suivre les AO et actif dans le secteur privé
✓ Travailler avec un distributeur introduit auprès des grossistes pharmaceutiques et des pharmacies disposant de
représentants médicaux et pharmaceutiques
✓ Participer aux événements médicaux (salons, congrès, conférences)
✓ Participer aux coûts de marketing et de promotion de la marque et/ou des produitsBusiness Seminar French Healthcare
Infrastructures de santé - Pologne, Roumanie
16-17 mai 2022
Visite à Paris de la délégation
des directeurs d’hôpitaux
polonais – possibilité de
rencontres lors d’un
networking dans les locaux de
Business France
20-22 Juin - Bucarest 22-24 Juin - Varsovie
22 juin : arrivée dans l’après-midi
20 juin : arrivée dans la journée et réunion d’accueil en fin de journée Diner informel de la délégation
21 juin : 23 juin :
✓ Matinée : Colloque French Healthcare Roumanie 2022 – Infrastructures ✓ Matinée : Colloque French Healthcare Pologne 2022 – Infrastructures
de santé de santé
Séance plénière, suivie de tables rondes thématiques Séance plénière, suivie de tables rondes thématiques
✓ Déjeuner de networking avec l’ensemble des participants ✓ Déjeuner de networking avec l’ensemble des participants
✓ Après-midi : Programmes de rendez-vous individuels ✓ Après-midi : Programmes de rendez-vous individuels
✓ Soirée : Cocktail à la Résidence de France ✓ Soirée : Cocktail à la Résidence de France
22 juin : 24 juin :
✓ Matinée : Visite de site – 1 à 2 établissements de santé public et/ou privé ✓ Matinée : Visite de site – 1 à 2 établissements de santé public et/ou
✓ Déjeuner et réunion de débriefing en clôture du volet Roumanie privé
✓ Déjeuner et réunion de débriefing en clôture du volet Pologne
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