RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016 DU GROUPE SNCF - 29 JUILLET 2016
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RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016
DU GROUPE SNCF
29 JUILLET 2016
GROUPE SNCF – RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016
1 — 29 JUILLET 2016
LE GROUPE SNCF AUJOURD’HUI
UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE SUR TOUS LES MÉTIERS
DU TRANSPORT EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
REPÈRES À FIN 2015
CHIFFRE D’AFFAIRES 2015 INTERNATIONAL RÉSEAU EFFECTIFS 2015
31,4 MDS€ 1/3 DU CA 30 000 KM 260 000
ACTIVITÉ DANS 120 PAYS DE VOIES DONT COLLABORATEURS
2 000 À GRANDE VITESSE
INVESTISSEMENTS 2015
8,2 MDS€ 13,5 Millions
DE VOYAGEURS/JOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
(TOUS FINANCEMENTS)
DONT 70% SNCF
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE
GROUPE SNCF – RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016
2 — 29 JUILLET 2016
LE NOUVEAU GROUPE SNCF
LE FERROVIAIRE EN FRANCE COMME CŒUR DE MÉTIER
CHAQUE JOUR SUR LE RÉSEAU SNCF
15 000 TRAINS
5 MILLIONS DE VOYAGEURS
26 ENTREPRISES FERROVIAIRES
UTILISENT LE RÉSEAU
EN 2015 SUR LE RÉSEAU SNCF
492 M DE TRAINS KM CIRCULÉS
DONT PLUS DE 75 M DE TRAINS KM MARCHANDISES
GROUPE SNCF – RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016
3 — 29 JUILLET 2016
ORGANISÉ EN 5 GRANDS MÉTIERS
SNCF IMMOBILIER + Gestion du parc immobilier
industriel et tertiaire du Groupe
SNCF GROUPE + Valorisation des actifs
immobiliers et fonciers
+ Gestion et développement
du parc résidentiel
SNCF RÉSEAU SNCF MOBILITÉS
SNCF VOYAGEURS SNCF LOGISTICS KEOLIS
+ Accès au réseau ferré + SNCF Transilien + Geodis + Grands réseaux urbains
+ Gestion des circulations + Régions et Intercités + Transport Ferroviaire + Interurbain
+ Maintenance + Voyages SNCF et Multimodal de + Stationnement
+ Développement + SNCF Gares & Connexions Marchandises + Services digitaux
+ Île-de-France (activité régie par la loi) + Gestionnaires d’actifs
+ STVA
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4 — 29 JUILLET 2016
EN SYNTHÈSE SUR LE 1ER SEMESTRE 2016
RÉSILIENCE DU
GROUPE SNCF : LA SÉCURITÉ EN NETTE
RÉUSSITES ET MAINTIEN DE LA AMÉLIORATION
TRAJECTOIRE DE PERFORMANCE
FORTE DYNAMIQUE DE
DÉVELOPPEMENT : ACCÉLÉRATION DE LA
GEODIS, KEOLIS, VOYAGES-SNCF.COM TRANSFORMATION DIGITALE
& SYSTRA
300 M€ DE GAINS EMBAUCHE DE 4 900 NOUVEAUX
DE PRODUCTIVITÉ À MI ANNÉE COLLABORATEURS EN FRANCE
GRÂCE AUX PLANS DE PERFORMANCE
GROUPE SNCF – RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016
5 — 29 JUILLET 2016
UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE DES TRANSPORTS TOUJOURS
MOROSE EN FRANCE, INSTABLE ET CONTRASTÉ À L’INTERNATIONAL
+1,1% de PIB
en France
Contexte encore Intensification
morose en France de la concurrence Inondation
PIB T1 2016 : +0,5% (aérien, covoiturage)
Incertitude liée Conséquences
au Brexit
GROUPE SNCF – RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016 des différents attentats Conflit social
6 — 29 JUILLET 2016
SNCF DÉMONTRE SA ROBUSTESSE
FACE AUX GRÈVES, INONDATIONS ET ATTENTATS
TRAFICS FERROVIAIRES VOYAGEURS SOUTENUS PAR UNE POLITIQUE TARIFAIRE GÉNÉREUSE
TRANSILIEN BÉNÉFICE DE LA MISE EN PLACE DU TARIF « TOUTES ZONES »
TRAFICS MARCHANDISES TIRÉS PAR LES FILIALES
TRAFICS VOYAGEURS TRAFICS MARCHANDISES
VOYAGES INTERCITÉS TRANSILIEN TER TFMM Dont FRET SNCF
EN MPAX EN GVK EN GVK EN GVK EN GTK EN GTK
7,4
6,9 6,9
63,7 62,6 6,6
3,5 8,1 8,4
3,2
5,1 4,8
S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 T1 T1 T1 T1
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
-1,7% -8,2% +7,1% -4,3% +4,0% -6,5%
Dont Thalys -8,6%
et Eurostar -3,0%
GROUPE SNCF – RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016
7 — 29 JUILLET 2016
POINT SUR LES SERVICES FERROVIAIRES
AU 1ER SEMESTRE 2016
LA RÉGULARITÉ LA SÉCURITÉ
BONNE RÉSISTANCE DANS SUR LA BONNE VOIE
UN CONTEXTE DIFFICILE
Nombre d’Événements Sécurité
majeurs : baisse de 20%
Résultats Résultats par rapport à 2015
Régularité en % S1 2015 Fin mai 2016
NOMBRE D’ÉVÉNEMENTS SÉCURITÉ REMARQUABLES
VOYAGES 90,3 85,5
151
TER 91,4 90,6 Janv-juin 2015 Janv-juin 2016
121
TRANSILIEN 88,8 89,8
83
INTERCITÉS 89,5 87,8 67 64
FRET SNCF 94,5 94,0* 41
11
4 0 2
* Avril 2016
TOTAL SNCF SNCF Causes Tiers Causes Tiers
RÉSEAU MOBILITÉS SNCF Réseau SNCF
Mobilités
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8 — 29 JUILLET 2016
SNCF AFFICHE UNE ÉVOLUTION
DE SON CHIFFRE D’AFFAIRES DE +2,6%
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE NÉGATIF (-159 M€)
DU FAIT DES ATTENTATS, DES INONDATIONS ET DES GRÈVES DU SECOND TRIMESTRE
CHIFFRE D’AFFAIRES MARGE OPÉRATIONNELLE RÉSULTAT NET
EN MDS€ EN MDS€ EN M€
16,03
+2,6%*
1,75
10,9% MOP/CA
S1 2016 S1 2016
-159
S1 2016
* Par rapport
au S1 2015 proforma
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9 — 29 JUILLET 2016
ACCÉLÉRATION DES PLANS DE PERFORMANCE CONFORMEAUX
300 M€ SUPPLÉMENTAIRES RÉALISÉS AMBITIONS
2020
(650 M€ RÉALISÉS EN 2015)
Gains de productivité au S1 2016
Plan de performance
Plan de performance
industriel et commercial
Transverse
(Structure, Achats dont SNCF Mobilités
ceux de SNCF Réseau, (réduction des coûts de
Informatique et Immobilier) production, politique
commerciale, adaptation de
l’offre, lutte contre la fraude…)
80 M€ 90 M€
Plan de performance
industriel SNCF Réseau
(optimisation des méthodes,
efficacité, réduction de coûts)
130 M€
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10 — 29 JUILLET 2016SNCF RÉSEAU : PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ ET
À LA MAINTENANCE DU RÉSEAU STRUCTURANT CONFORMEAUX
AMBITIONS
2020
2,5 MDS€ D’INVESTISSEMENTS
DONT 75% SUR FONDS PROPRES SNCF RÉSEAU
1,3 Md€ POUR LA MODERNISATION
DONT
317 M€ D’INVESTISSEMENTS EN ÎLE-DE-FRANCE
L’effort de rénovation et de modernisation du réseau, engagé
à partir de 2008 pour lutter contre le vieillissement des
infrastructures ferroviaires, se poursuit à un rythme très
soutenu.
La grande majorité des opérations porte maintenant sur la
partie du réseau ferroviaire existant, utilisée par les transports
du quotidien.
1 500 CHANTIERS ENGAGÉS
2 000 KM DE CATÉNAIRES VÉRIFIÉS OU REMPLACÉS
214 RENOUVELLEMENT D’AIGUILLAGE
(DONT PRÈS DE 40% EN ILE-DE-FRANCE) ET PLUS DE 420
CŒURS D’AIGUILLAGE
515 KM DE VOIES RENOUVELÉES
(DONT PLUS DE 15% ILE-DE-FRANCE)
GROUPE SNCF – RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016
11 — 29 JUILLET 2016POURSUITE ET AMPLIFICATION DES EFFORTS
DE SNCF RÉSEAU
LA SÉCURITÉ
Cette priorité se traduit notamment par la mise en place du programme
PRISME programme managérial d’amélioration continu de la sécurité qui
intègre dans ses actions le plan Vigirail (7 actions et 410 M€
d’ investissement).
LA MODERNISATION DU RÉSEAU DU QUOTIDIEN
SNCF Réseau maintient un niveau historique d’investissement sur le
réseau existant, 1 500 chantiers engagés et 1 000 kms de
renouvellement de voies et a pour priorité la zone dense
UNE NOUVELLE POLITIQUE INDUSTRIELLE
- massification et industrialisation des travaux;
- intensification des partenariats industriels;
- digitalisation de la maintenance et innovations technologiques
(digitalisation de la surveillance des voies, déploiement de capteurs sur le
réseau…)
GROUPE SNCF – RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016
12 — 29 JUILLET 2016SNCF MOBILITÉS CONFORMEAUX
AMBITIONS
DES INVESTISSEMENTS CLIENTS 2020
TOUJOURS AUSSI IMPORTANTS
1,6 MDS€ D’INVESTISSEMENTS, 65% DE MATÉRIEL ROULANT
TOUS FINANCEMENTS DONT PRÈS DE 70% EN PROPRES
NOTAMMENT :
13 RAMES FRANCILIEN OUTIL INDUSTRIEL
EN ÎLE-DE-FRANCE* 3 RAMES EUROSTAR*
SNCF LOGISTICS
KEOLIS (MATÉRIEL
35 RAMES RÉGIOLIS* ROULANT DONT BUS TECHNICENTRES
VERTS, INSTALLATIONS
FIXES ET DIGITAL)
EFFIA SI DONT INFO VOYAGEURS
24 RAMES REGIO 2N* (PARKING ET B2B)
RÉNOVATION ET
MODERNISATION DES GARES DIGITAL : MATÉRIEL, ECO
4 RAMES TGV DUPLEX*
(DONT ACCESSIBILITÉ), CONDUITE
EN IDF EN PARTICULIER
* nombre de rames livrées
GROUPE SNCF – RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016
13 — 29 JUILLET 2016POLITIQUE COMMERCIALE OFFENSIVE
CENTRÉE SUR LES « PETITS PRIX » CONFORMEAUX
AMBITIONS
2020
ET LES OFFRES LOW COST
Extension de l’offre OUIGO, un plein succès
+ Extension axe Nord et Atlantique
+ 5 millions de voyageurs attendus en 2016
(+40% de trafic passagers vs 2015)
Le développement des offres & petits prix
+ 95% de taux d’occupation
+ 90,2% de taux de satisfaction
(dont 50% très satisfaits)
GROUPE SNCF – RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016
14 — 29 JUILLET 2016SNCF AU SERVICE DE SES CLIENTS CONFORMEAUX
AMBITIONS
2020
RÉGIONS (ACTIVITÉ TER) TRANSILIEN INTERCITÉS GARES & CONNEXIONS
+ Début des négociations pour le + Nouveau contrat STIF-SNCF + Intensification des actions + Pôles d’Échanges
renouvellement de 5 Mobilités 2016-2019 : commerciales sur les petits prix Multimodaux à Cannes,
conventions régionales : développement de l’offre, Bordeaux, Versailles
+ Le 25 avril, accord entre l’État et
(Grand Est, Auvergne Rhône- renforcement de la qualité de Chantiers…
la Région Normandie sur les
Alpes, Pays de la Loire, PACA, service (3,8 Mds€
lignes normandes + Croissance des commerces en
Languedoc Roussillon - Midi d’investissements sur 4 ans, dont
gares (Paris Gare du Nord…)
Pyrénées) et la prolongation 1,2 Md€ sur financement propre + Discussions avec l’État en vue
de 3 autres. SNCF) d’une nouvelle convention + Poursuite du déploiement du
pluriannuelle d’exploitation des wifi gratuit en gare
+ Programme de transformation + Plan de modernisation de la
trains d’équilibre du territoire
CAP TER 2020 billettique avec le STIF, la RATP + Jumelage entre la gare de
(TET) à l’automne Paris Gare de Lyon et celle de
et OPTILE
Téhéran pour développer son
+ Réussite de l’Euro 2016
trafic
+ +7,1% de trafic, tiré par le pass
Navigo « toutes zones »
GROUPE SNCF – RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016
15 — 29 JUILLET 2016OUIBUS QUADRUPLE SON OFFRE CONFORMEAUX
AMBITIONS
2020
+ Starshipper, groupement de 32 PME françaises indépendantes
de transport de voyageurs, rejoint le réseau d’autocar longue
distance Ouibus à travers un contrat de franchise
+ Ouibus étend son réseau, en multipliant son offre par 4 et en
doublant le nombre de destinations desservies
+ Pour l'été, Ouibus a prévu 41 trajets éphémères pour desservir
des villes proches de la Méditerranée, de l'Atlantique et de la
Manche
+ Ouibus mise également sur de nouveaux services comme la
géolocalisation de ses autocars en temps réel.
GROUPE SNCF – RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016
16 — 29 JUILLET 20162016 : ACCÉLÉRATION DE LA TRANSFORMATION DIGITALE CONFORMEAUX
AMBITIONS
2020
L’INTERNET INDUSTRIEL AU CENTRE DE LA STRATÉGIE SNCF
L’ ADN du porte à porte : multi-transporteurs,
multi-local, avec une capacité d’assembleur
des briques technologiques
PLATEFORME LE COMPTE CLIENT
DIGITALE UNIQUE SNCF
Application unifiée
BILLETTIQUE
+ NFC mobile OFFRES DÉDIÉES
+ Code Barre 2D PACKAGÉES
+ Carte NFC
+ Créationd’une filiale en Chine
de Voyages-sncf.com
WIFI PLATEFORMES DIGITALES
+ Poursuite du déploiement en gare
+ Programme Wifi sur Paris-Lyon
+ La marque Voyages-sncf.com hors Europe crée une
filiale à Shanghai et rachète l’australien Rail Plus
+ L’Australie et la Nouvelle-Zélande deviennent
le 2ème marché international après les États-Unis
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17 — 29 JUILLET 2016SNCF LOGISTICS ACCOMPAGNE SES CLIENTS DANS LE MONDE
RÉUSSITE DE L’INTÉGRATION D’OHL PAR GEODIS AUX USA
CONFORMEAUX
AMBITIONS
2020
+ GEODIS
+ TRANSPORT FERROVIAIRE
ET MULTIMODAL DE
MARCHANDISES
+ GESTIONNAIRES D’ACTIFS
+ STVA
1er ACTEUR FRANÇAIS
4e EUROPÉEN
8e MONDIAL 170 000
10,3 MDS€ DE CA ANNUEL (2015) CLIENTS DANS LE MONDE
IBM, Arcelor Mittal, Tetra Pak, Volkswagen,
52 500 COLLABORATEURS Nestlé, Groupe Auchan, Danone, Apple,
Gefco, Renault…
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18 — 29 JUILLET 2016SNCF LOGISTICS CONFORMEAUX
AMBITIONS
DES CONTRATS MAJEURS 2020
Geodis
+ Pilotage du fret Thalès et de sa logistique en France
+ Logistique des Jeans Kaporal pour 4 ans
+ Transport des jouets Playmobil vers la France pour 3 ans
Transport Ferroviaire de Marchandises et Multimodal (TFMM)
+ Nouveaux contrats en transport combiné international
+ Renouvellement du contrat Caterpillar pour 3 ans
+ Nouveau contrat Arcelor Mittal Caffiers-Dunkerque pour 3 ans
+ Bonne dynamique de Captrain Italia et Captrain Polska
+ Transport de céréales important pour le nouveau commissionnaire Forwardis
+ Lancement de l’autoroute ferroviaire Calais-Le Boulou en mars
Ermewa
+ Nouveau contrat de 3 ans avec Basell Deutschland pour 20 wagons GPL
+ Eurotainer (location de conteneurs spécialisés) portée par les marchés chinois,
russe et sud-américain
TRAFICS : + Entrée de l’investisseur Deutsche Asset Management dans le capital d’Akiem
+4% EN VOLUME TRANSPORTÉ à hauteur de 50%, pour développer la location de locomotives
POUR L’ENSEMBLE
STVA
DES ACTIVITÉS FERROVIAIRES + Renouvellement des contrats Jaguar Land Rover UK, Volkswagen Allemagne,
MARCHANDISES DE SNCF Porsche Berlin, Mercedes Allemagne
EN FRANCE ET EN EUROPE + +11% de croissance au 1er semestre
TIRÉES PAR LES FILIALES
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19 — 29 JUILLET 2016KEOLIS POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT
AU SERVICE DE SES CLIENTS CONFORMEAUX
AMBITIONS
2020
EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
3 MILLIARDS DE VOYAGEURS PAR AN
SOIT 8,2 M PAR JOUR
N⁰⁰1
DU TRANSPORT URBAIN EN FRANCE ET DU TRANSPORT
DE PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
N⁰⁰1
MONDIAL DU MÉTRO AUTOMATIQUE ET DU TRAMWAY
N⁰⁰2
DU STATIONNEMENT EN FRANCE AVEC 150 000 PLACES GÉRÉES
2ÈME ACTEUR DU VÉLO EN LIBRE-SERVICE
(>20 000 vélos exploités dont 5 700 en libre-service)
20
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20 — 29 JUILLET 2016ET REMPORTE DES SUCCÈS INTERNATIONAUX CONFORMEAUX
AMBITIONS
ET EN ÎLE-DE-FRANCE EN PARTICULIER 2020
+ Poursuite de la stratégie « Nouvelles Mobilités » avec la prise de
participation dans LeCab, 2ème opérateur de VTC en France
+ Acquisition des Transports Daniel Meyer, qui vient renforcer la présence de
Keolis sur le marché du bus en Île-de-France
+ Les Cars Air France, exploités par Aérolis depuis 2008 et filiale de Keolis,
deviennent LE BUS DIRECT Paris-Aéroport pour capitaliser sur la marque et
accompagner la croissance de la fréquentation internationale des aéroports
parisiens
+ Prise de participation par EFFIA dans SAEMES, 2ème opérateur de
stationnement parisien
+ À l’international, Keolis a été retenu pour être le futur exploitant de la
première ligne de métro automatique de Shanghai en joint-venture avec le
partenaire local Shentong et présélectionné pour les appels d’offres des
métros automatiques de Riyad et Doha
+ Gain de l’extension du réseau de tramway de Gold Coast (Australie), avec
7,3 km venant s’ajouter aux 13 km de lignes actuelles sur lesquelles
circulent en moyenne 22 000 passagers par jour
GROUPE SNCF – RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016
21 — 29 JUILLET 2016SYSTRA : LA FORCE DE L’INGÉNIERIE FRANÇAISE DANS LE MONDE
TOUJOURS EN FORTE CROISSANCE AU 1ER SEMESTRE 2016
CONFORMEAUX
AMBITIONS
2020
SYSTRA, fer de lance de l’ingénierie ferroviaire
française dans le monde, leader de la conception des
infrastructures de transports guidés et filiale SNCF,
poursuit son développement sur les zones à forte
croissance notamment Asie-Pacifique, pays du Golfe
et Europe du nord
+ Acquisition de Dalco Elteknik ab, société suédoise
d’ingénierie spécialisée dans les systèmes
ferroviaires, parmi les leaders en signalisation sur
son marché
+ Acquisition de Scott Lister en Australie, spécialiste
en ingénierie des systèmes et gestion des risques,
principalement ferroviaire
+ À fin juin 2016, SYSTRA affiche une croissance de
son chiffre d’affaires de plus de 5% (près de +20%
en 2015) qui s’inscrit dans la réalisation de ses
Les besoins d’ingénierie ambitions de doubler son chiffre d’affaires, sa
d’infrastructure explosent profitabilité et ses effectifs en 5 ans
partout dans le monde
GROUPE SNCF – RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016
22 — 29 JUILLET 2016Périmètre
ferroviaire
LA SÛRETÉ DE NOS CLIENTS PRÉOCCUPATION CONSTANTE
LES ACTES PORTANT ATTEINTE PHYSIQUEMENT AUX CLIENTS ET CONTRE
LES BIENS SONT EN RECUL AINSI QUE LES VOLS À L’ENCONTRE DE
L’ENTREPRISE (EN PARTICULIER POUR LES VOLS DE MÉTAUX)
Sûreté clients (6 % de l'ensemble des actes)
nb d'actes Jan-Juin 2015 Jan-Juin 2016 %
Atteintes physiques clients (1) 1 998 1 825 -9 %
Atteintes verbales clients (2) 400 548 37 %
Vols à la tire 2 021 2 028 0%
(1) violences volontaires, vols avec violence, vol avec menace
(2) insultes, outrages, menaces
Sûreté des biens SNCF (16 % de l'ensemble des actes)
nb d'actes Jan-Juin 2015 Jan-Juin 2016 %
Acte contre les biens (3) 11 042 10 123 -8 %
Vols préjudice SNCF 725 615 -15 %
(3) NB : 6 items (tags, signal d'alarme, obstruction à la fermeture des
portes, jets de projectiles, dépôt d'objets, colis suspects)
Source : Direction de la sûreté / EPIC SNCF
GROUPE SNCF – RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016
23 — 29 JUILLET 2016SNCF VERS LA MOBILITÉ DURABLE
NOTRE OBJECTIF :
30% DE MOBILITÉ PARTAGÉE EN 2030
CONTRE 15% EN 2015
ÉMISSION DE CO2 :
OBJECTIFS 2020 CO2 DE LA CER*
ATTEINT DÈS 2014
NOTRE NOUVEL OBJECTIF :
RÉDUIRE DE 20% NOS ÉMISSIONS
DE C02 D’ICI 2025
SNCF ENCORE PLUS EXEMPLAIRE DEMAIN
+ Matériels plus performants, éco conduite,
management de l'énergie dans le tertiaire...
+ Définition d'un programme d'actions pour améliorer
la résilience du système ferroviaire face au
changement climatique
GROUPE SNCF – RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016 *Communauté européenne du rail
24 — 29 JUILLET 2016L’ENGAGEMENT DES ÉQUIPES,
COHÉSION GROUPE,
IMPORTANTS RECRUTEMENTS
Engagement Vivre ensemble Gestion des compétences Recrutements
Grâce à la mobilisation forte Diversité Plus de 4 900 embauches
de plus de 2 000 en France au 1er semestre
collaborateurs de SNCF Égalité hommes/femmes (cadre permanent et CDI)
Réseau au moment des Plus 50% dans le ferroviaire
inondations, les remises en état Handicap
d’urgence ont pu être
effectuées en un temps record Mécénat de compétences
1 000 collaborateurs SNCF au
service d’associations via la
Fondation SNCF
GROUPE SNCF – RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016
25 — 29 JUILLET 2016À MI ANNÉE 2016 L’ENTREPRISE MARQUE SON DYNAMISME
NOS AMBITIONS 2020 SONT CONFIRMÉES
CONSTRUIRE UN CHAMPION INDUSTRIEL
POUR UN RÉSEAU PERFORMANT, INNOVANT
ET TOUJOURS PLUS SÛR
+ Priorité à la maintenance et à la rénovation du réseau existant
+ Réussir une modernisation technologique de tous les métiers
ÊTRE UNE RÉFÉRENCE D’EXCELLENCE
DES SERVICES DE MOBILITÉ DURABLE
EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
+ Transports du quotidien
+ Personnalisation des voyages et porte à porte
+ Développement international
GROUPE SNCF – RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016
26 — 29 JUILLET 2016PARTIE FINANCIÈRE GROUPE SNCF – RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016 27 — 29 JUILLET 2016
RÉSULTATS FINANCIERS
DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF – RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016
28 — 29 JUILLET 2016CHIFFRES CLÉS GROUPE
DONNÉES CONSOLIDÉES IFRS S1 2016
EN MILLIONS € + La progression du chiffre d’affaires est liée à
l’intégration d’OHL et d’Eurostar
Chiffre d’affaires 16 033 - SNCF Mobilités en nette croissance de +6,2%
Variation S1 2016/S1 2015 +2,6% - SNCF Réseau en recul de -3,7%
+ Le groupe réalise 1/3 de son chiffre d’affaires
Marge opérationnelle 1 751
à l’international
En % du CA 10,9%
+ Marge opérationnelle à +1,75 Md€ (10,9% du CA)
Résultat financier -820 + Résultat net négatif à -159 M€
Résultat net part du groupe -159 + Investissements tous financements de 4,03 Mds€
(2,88 Mds€ en financements propres SNCF)
Capacité d’autofinancement 835
Investissements
4 030
tous financements
Dont financements propres SNCF 2 884
Les informations consolidées Groupe SNCF à fin juin 2016 n’ont pas fait l’objet
de diligences de la part des commissaires aux comptes.
GROUPE SNCF – RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016
29 — 29 JUILLET 2016300 M€, LE COÛT DES GRÈVES ET DES INONDATIONS
CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU CHIFFRE D’AFFAIRES
ÉVOLUTION CA à périmètre et L’activité de SNCF Mobilités est en recul de -2,7% à
S1 2016/S1 2015 change constants périmètre et changes constants, principalement situé sur le
2ème trimestre fortement marqué par les grèves
SNCF RÉSEAU -3,7% -3,7%
Les grèves des mois de mars, avril, mai et juin 2016 ont
SNCF MOBILITÉS fortement dégradé les résultats du groupe SNCF :
+6,2% -2,7%
(en contributif)
+ pertes de produits du trafic, atténuées par le mécanisme
SNCF Voyageurs +3,3% -3,5% de partage des risques avec les Régions AOT (Autorités
Organisatrices des Transports) pour TER ;
Dont Voyages SNCF +7,8% -5,5%
+ remboursements d’abonnements ;
Dont Gares & Connexions +39,3% +9,1%
+ pénalités demandées par les AOT (STIF et Régions) ;
SNCF Logistics +12,5% -1,7%
+ baisse de la contribution des AOT (STIF et Régions) ;
SNCF Keolis +1,4% -0,8% + impact à moyen terme sur la perte de contrats et de clients
chez Fret SNCF en particulier
À cela s’est ajouté le coût des travaux consécutifs aux
inondations
GROUPE SNCF – RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016
30 — 29 JUILLET 2016DES PLANS DE PERFORMANCE QUI DÉLIVRENT
300 M€ DE GAINS DE PRODUCTIVITÉ SUR LE SEMESTRE
(650 M€ RÉALISÉS EN 2015)
PLANS DE PERFORMANCE DEPUIS DÉBUT 2016 : 300 M€
EN LIGNE AVEC L’OBJECTIF ANNUEL 2016 DE 750 M€
DE GAINS DE PRODUCTIVITÉ
Plan de performance industriel
Plan de performance SNCF Réseau :
Transverse : 130 M€
de gains de productivité
Frais de structure, Achats dont
ceux de SNCF Réseau,
Informatique et Immobilier : Plan de performance industriel
et commercial SNCF Mobilités :
80 M€ d’économies 90 M€
de gains de productivité
GROUPE SNCF – RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016
31 — 29 JUILLET 2016RÉSULTATS FINANCIERS
DE SNCF RÉSEAU
GROUPE SNCF – RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016
32 — 29 JUILLET 2016SNCF RÉSEAU
CHIFFRES CLÉS 1ER SEMESTRE 2016
DONNÉES CONSOLIDÉES IFRS
S1 2015
EN MILLIONS € S1 2016
Proforma + Résultat net déficitaire de -167M€ intègrant la
minoration mécanique pour 180 M€ des dotations
Chiffre d'affaires 3 301 3 179
aux amortissements de la période sur les actifs
Variation S1 2016/S1 2015 -3,7%
(-3,7%)
suite à leur dépréciation pour 9,6 Mds€ constatée
(à périmètre et change constants)
au 31 décembre 2015
Marge Opérationnelle 1 047 855
En % du CA NS NS + La dette financière nette de SNCF Réseau en
valeur de remboursement s’élève 40,8 Mds€.
Résultat financier -598 -603
L’accroissement de la dette de 1,5 Md€ sur le
Résultat net – part du groupe -197 -167 premier semestre 2016 est consacré au
Capacité d'autofinancement 1 033 8511 financement de la régénération du réseau
Investissements tous
2 542 2 4862
financements
Dont financements propres SNCF 1 994 1 842
Cash-Flow Libre -1 627 -1 538 Les informations de SNCF Réseau
ont fait l’objet d’une revue limitée
Dette nette IFRS -40 864 -44 1343 de la part des commissaires aux comptes
(S1 2015 proforma n’a pas fait l’objet de diligences)
1 Hors frais financiers et impôts
2 Y compris les Partenariats Publics Privés et hors besoin de fonds de roulement d’investissements, le montant total atteint 2 387 M€
sur S1 2016 et 3 273 M€ sur S1 2015
3 Endettement financier net hors Partenariats Publics-Privés. 40 798 M€ de dette en valeur de remboursement (en normes
françaises) au 30 juin 2016 (38 427 M€ au 30 juin 2015)
GROUPE SNCF – RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016
33 — 29 JUILLET 2016RÉSULTATS FINANCIERS
DE SNCF MOBILITÉS
GROUPE SNCF – RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016
34 — 29 JUILLET 2016SNCF MOBILITÉS
CHIFFRES CLÉS 1ER SEMESTRE 2016
+ La marge opérationnelle de SNCF Mobilités atteint 833 M€
DONNÉES CONSOLIDÉES IFRS
EN MILLIONS € S1 2015 S1 2016 avec un impact des grèves au cours du semestre de -159 M€
+ Le taux de marge opérationnelle sur chiffre d’affaires recule
Chiffre d'affaires 14 260 15 143 de 2,4 points passant de 7,9% en 2015 à 5,5% en 2016
Variation S1 2016/S1 2015 +6,2% dont -1 point lié à la grève
(à périmètre et change constants) (-2,7%)
Marge Opérationnelle 1 121 833 + SNCF Mobilités proche de l’équilibre avec un résultat net
négatif de -25 M€. Le résultat net récurrent à -92 M€, se
En % du CA 7,9% 5,5%
dégrade de -216 M€ à périmètre et change constants, en lien
Résultat financier -125 -207 notamment avec l’impact de la grève au cours
Résultat net – part du groupe 318 -25 du 1er semestre 2016
Capacité d'autofinancement 755 485 + La dette financière nette de SNCF Mobilités s’élève
Investissements tous à 8,2 Mds€ à fin juin 2016, en hausse de +0,4 Md€ par
1 591 1 578 rapport à fin décembre 2015 en lien avec le cash-flow libre
financements
négatif (capacité d’autofinancement y compris le dividende
Dont financements propres SNCF 977 1 073
reçu des sociétés mises en équivalence en baisse en lien
Cash-Flow Libre -76 -397 avec le recul de la marge opérationnelle qui ne couvre les
Dette nette IFRS -7 653 -8 203 investissements qu’à hauteur de 48%, contre 81% en 2015)
Les informations de SNCF Mobilités
ont fait l’objet d’une revue limitée
de la part des commissaires aux comptes
GROUPE SNCF – RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016
35 — 29 JUILLET 2016SNCF MOBILITÉS
PERFORMANCE DES MÉTIERS
Variation
S1 2015P S1 2016 variation pcc1
EN MILLIONS €
CHIFFRE D’AFFAIRES
SNCF Voyageurs 7 259 7 502 +3,3% -3,5%
Dont Voyages SNCF 3 109 3 351 +7,8% -5,5%
Dont Gares & Connexions 148 206 +39,3% +9,1%
SNCF Logistics 4 389 4 936 +12,5% -1,7%
SNCF Keolis 2 490 2 526 +1,4% -0,8%
MARGE OPÉRATIONNELLE
SNCF Voyageurs 638 411
En part de CA² 8,5% 5,4%
Dont Voyage SNCF 265 146
En part de CA² 7,8% 4,0% + En marge opérationnelle, dégradation des activités
Dont Gares & Connexions 103 78 SNCF Voyageurs (notamment Voyages SNCF) et
En part du CA² 17,8% 13,3% SNCF Logistics, progression de Keolis
SNCF Logistics 246 214
En part de CA² 5,4% 4,3%
SNCF Keolis 125 146
En part de CA² 4,9% 5,7%
P Proforma
1 A périmètre et change constants
GROUPE SNCF – RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016
36 — 29 JUILLET 2016 ² Aux bornes de l’activitéENJEUX ET PERSPECTIVES 2016 GROUPE SNCF – RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016 37 — 29 JUILLET 2016
PERSPECTIVES FIN 2016
CONCURRENCE
UN CROISSANCE MODESTE
ENVIRONNEMENT EN EUROPE (PIBPERSPECTIVES FIN 2016
TECHNIQUE ET INDUSTRIEL :
TECHNOLOGIQUE : RÉNOVATION
LA RÉVOLUTION DIGITALE DU RÉSEAU, ETC.
ACCÉLÉRATION
DE LA
TRANSFORMATION
COMMERCIAL :
ADAPTATION DES
TRAINS RÉGIONAUX
GROUPE SNCF – RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016
39 — 29 JUILLET 2016PERSPECTIVES FIN 2016
ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
PORTÉE NOTAMMENT PAR L’ACQUISITION D’OHL
UNE DISCIPLINE
FINANCIÈRE
STRICTE
POURSUITE DES PLANS DE PERFORMANCE AMBITIEUX
(TRANSVERSE, INDUSTRIEL ET COMMERCIAL)
OBJECTIF : 750 M€ DE GAINS DE PRODUCTIVITÉ À FIN 2016
GROUPE SNCF – RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016 * A PÉRIMÈTRE ET CHANGE CONSTANTS
40 — 29 JUILLET 2016PERSPECTIVES FIN 2016
9,0 MDS€ D’INVESTISSEMENTS >10 000 RECRUTEMENTS
(+10% VS 2015) dont plus de 5 400 personnes
dans le ferroviaire en France
UN Réseau, matériel, gares et pôles d’échanges
multimodaux dont près de 65% sur fonds propres
IMPORTANT
INVESTISSEMENT
SUR L’AVENIR
DIGITAL :
450 M€
RENFORCEMENT DES MOYENS D’INVESTISSEMENTS
POUR LES TRAVAUX SUR LE RÉSEAU 2015-2017
GROUPE SNCF – RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016
41 — 29 JUILLET 2016PERSPECTIVES FIN 2016
SÉCURITÉ
PETITS PRIX
UNE ANNÉE ÎLE-DE-FRANCE
DE
CONSOLIDATION
NOUVEAUX SERVICES
ET DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL
GROUPE SNCF – RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016
42 — 29 JUILLET 2016PERSPECTIVES FIN 2016
Rapport Stratégique d’orientation attendu ainsi que la signature des 3
contrats de performance entre l’Etat et SNCF (contrat cadre, contrat de
performance SNCF Réseau et contrat de performance SNCF Mobilités)
Rapport Gares
Convention Train d’Equilibre du Territoire
Concernant SNCF Réseau en particulier, les premières mesures ont été
annoncées par le gouvernement :
FINANCEMENT + Travaux de régénération passant de 2,5 Mds€ en 2015 à 3 Mds€ en
2020, consacrés prioritairement à la régénération des Lignes à Grande
DU SYSTÈME Vitesse, des zones hyper denses et du réseau structurant
+ Poursuite du plan d’action du fret ferroviaire pour les années à venir, avec
FERROVIAIRE une subvention de l’État de 90 M€ en 2016
+ Remise d’un rapport relatif à la trajectoire de la dette de SNCF Réseau au
Parlement en août
+ D’ici fin août, règle d’or du financement des infrastructures visant à limiter
l’évolution de l’endettement de SNCF Réseau
+ Conclusion du contrat de performance d’ici fin 2016
Prochaines mises en service :
Modernisation de la ligne Saint Gervais-Vallorcine (décembre 2016)
LGV Bretagne Pays de la Loire (mai 2017)
LGV Sud Europe Atlantique (Tours-Bordeaux) (juillet 2017)
Tangentielle Nord (juillet 2017)
Contournement de Nîmes et de Montpellier (octobre 2017)
GROUPE SNCF – RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016
43 — 29 JUILLET 2016MERCI DE VOTRE ATTENTION GROUPE SNCF – RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016 44 — 29 JUILLET 2016
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