Le marché des Vins effervescents français - Lucie ARRIBARD - DEE - Unigrains
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Le marché des Vins effervescents français Lucie ARRIBARD – DEE – Unigrains
Vins effervescents français : une diversité de produits
Les vins effervescents sous AOP, obéissant à un cahier des charges strict
› Les raisins utilisés proviennent d’une aire géographique délimitée, seuls certains cépages sont autorisés
› La densité de plantation et le rendement de récolte sont limités, la vendange doit être manuelle
› Les vins sont élaborés selon la méthode traditionnelle (2e fermentation en bouteille) et élevés 9 mois minimum
› La teneur en sucre du produit final doit être inférieure à 50 g/L
› Il existe 9 cahiers des charges régionaux : crémants de Loire, d’Alsace, de Bourgogne, de Bordeaux, du Jura,
clairettes de Die, du Languedoc et de Bellegarde, blanquette de Limoux
Dosage des vins effervescents
(ajout de sucre après fermentation) :
Le champagne 0 g de sucre : Brut Nature
< 6 g/L : Extra Brut
› Obéit également à un cahier des charges strict < 15 g/L : Brut
12-20 g/L : Extra sec
› La vendange doit être manuelle et le vin élevé 15 mois sur lies minimum
17-35 g/L : Sec
33-50 g/L : Demi sec
Les vins effervescents sans AOP > 50 g/L : Doux
› L’origine des moûts n’est pas contrôlée, ceux-ci peuvent provenir de l’étranger
› Le plus souvent vinifiés en cuves closes (ajout de gaz carbonique autorisé)
Dans la suite de l’étude, la mention « vins effervescents » sans autre précision concerne l’univers total, y compris Champagne et cuves closes.
UNIGRAINS – Lucie ARRIBARD – juin 2015 - DOCUMENT INTERNE 2Un marché mondial en croissance
Hausse de la production mondiale tirée par la demande
Le marché français déstabilisé
Consommation intérieure en baisse et arrivée de
concurrents
La bulle du champagne ?
Un produit de luxe dont la croissance est portée par les
exportations
Quelle stratégie adopter pour les producteurs de
vins effervescents français ?
UNIGRAINS – Lucie ARRIBARD – juillet 2015 - DOCUMENT INTERNE 3Le marché mondial des vins effervescents est en croissance
Source OIV et ISWR
2003 2013 2018 P
La consommation
Consommation mondiale de vins, tous
243 types confondus,
mondiale de vins 225 234 devrait continuer à
+4% + 3,7 % croitre régulièrement
(millions d’hectolitres)
et modestement à
moyen terme.
Consommation 2003 2013 2018 P La consommation
mondiale de vins
mondiale de vins effervescents croît plus
effervescents + 30 % + 40 % vite que la
consommation totale, et
(millions d’hectolitres,
cette croissance devrait
champagne compris) 11,8 15,4 21,6 s’accélérer dans les
prochaines années.
2003 2013 2018 P La part des vins
Part des vins 8,9% effervescents dans la
consommation totale de
effervescents dans vins devrait donc
la consommation 6,6% augmenter fortement
5,3% pour arriver autour de
totale de vins (%) 10% en 2020.
UNIGRAINS – Lucie ARRIBARD – juillet 2015 - DOCUMENT INTERNE 4D’où vient la croissance de la consommation ?
Evolution de la consommation des principaux pays consommateurs de vins effervescents
(volumes, milliers d’hectolitres- y compris champagne)
16000
Evolution 2013/2003
14000 Portugal + 32 %
Pays-Bas + 20 %
12000
Suisse + 36 %
4% Espagne - 15 %
10000
6% Belgique + 194 %
8000 8% Australie + 42 %
Royaume-Uni + 27 %
6000 10 % Italie - 35 %
Etats-Unis + 51 %
4000 10 %
Russie + 116 %
2000 France + 38 %
14 %
Allemagne -3%
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Unigrains d’après FranceAgriMer
La consommation des principaux pays d’Europe de l’Ouest (Allemagne, Italie, Espagne) est en retrait.
Les pays dont la consommation augmente le plus sont la Belgique, la Russie, les Etats-Unis, mais aussi le Japon (+ 120%).
La part des principaux pays consommateurs diminue, la consommation se reporte sur les nouveaux marchés.
Le grand export est plus dynamique que les marchés européens historiques.
UNIGRAINS – Lucie ARRIBARD – juillet 2015 - DOCUMENT INTERNE 5La consommation de vins effervescents se normalise
La consommation de vins effervescents est caractérisée par une saisonnalité marquée, liée aux fêtes de fin d’année. Cependant on
observe un lissage de la consommation, qui devient plus régulière tout au long de l’année.
La consommation de vins effervescents (purs ou mélangés en cocktails) se démocratise et se développe dans de nouveaux pays.
En bouteilles/an par habitant de + de 18 ans, moyenne 2011-2012
Les Français et les
Allemands sont les plus
gros consommateurs de
vins effervescents avec
plus de 4 litres/an.
Ils sont suivis par les
Italiens et les Belges.
En revanche, la
consommation des Etats-
France : 5,4
Unis est relativement
bouteilles/an par
faible avec moins d’1 litre
habitant de + 18 ans
par an et par habitant.
Carte Unigrains d’après Euromonitor 2012
UNIGRAINS – Lucie ARRIBARD – juillet 2015 - DOCUMENT INTERNE 6Le marché en croissance accueille de nouveaux acteurs
La production mondiale de vins De nouveaux pays producteurs arrivent
effervescents est en croissance sur le marché mondial
Production mondiale de vins effervescents Pays qui prennent de l'importance dans la
20 45% production de vins effervescents
40% 3500
15 35%
3000
30%
25% 2500
10
milliers hL
20% 2000
15%
5 1500 2002
10%
5% 1000 2013
0 0% 500
2002 2004 2006 2008 2010 2012 -5%
0
-5 -10%
Volume (M hL) Croissance annuelle (%)
Unigrains d’après OIV Unigrains d’après OIV
La production de vins effervescents a atteint 17,6 millions En 2000, 74% du volume de vins effervescents étaient
d’hectolitres en 2013. produits par 4 pays européens (France, Italie, Allemagne,
Ce volume a augmenté de 11% par rapport à 2012, et de Espagne), qui ne représentent plus que 63% en 2013.
40% dans les 10 dernières années. En 2013, la Russie produit presque 50% de la production
Plus de 50 pays produisent des vins effervescents. française et plus de 75% de la production espagnole.
UNIGRAINS – Lucie ARRIBARD – juillet 2015 - DOCUMENT INTERNE 7Les échanges mondiaux de vins effervescents augmentent
plus vite en volume qu’en valeur
Développement rapide des exportations de vins effervescents
Exportations mondiales de vins effervescents
8,7 Prix moyen des vins effervescents à l’export :
6 €/litre
(soit plus de 2 fois le prix moyen des vins
tranquilles en bouteille)
Volume (M hL)
4,3 Valeur (Md €)
3,1
2,3 Croissance Taux de croissance
Exportations
2013/2000 annuelle moyen
Volume + 181% + 9%
Valeur + 87% + 5%
2000 2013
(Champagne y compris)
Unigrains d’après OIV
Le volume des exportations mondiales de vins effervescents a presque triplé entre 2000 et 2013 et représente actuellement
environ 9% des exportations totales de vins.
La valeur des exportations croît moins vite, car la croissance est surtout portée par les vins les moins bien valorisés.
UNIGRAINS – Lucie ARRIBARD – juillet 2015 - DOCUMENT INTERNE 8Qui tire profit de cette croissance ?
Part de marché des principaux pays exportateurs de vins effervescents
Exportations Volume Exportations Valeur
100% 100%
90% 90% 11%
80% 26% 80% 11%
25% 10%
70% 70%
18%
60% Espagne 60%
50% 26% 50%
Italie
40% 33% 40%
30% France 30% 73% 59%
20% 20%
36%
10% 24% 10%
0% 0%
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Volume total des exportations en 2013 : Valeur totale des exportations en 2013 :
6,4 millions d’hectolitres 4,1 milliards d’€
soit 48% des volumes produits
Unigrains d’après FranceAgriMer
Les 3 premiers pays exportateurs de vins effervescents exportent plus de 80% du volume et près de 90% de la valeur du marché
total. Cependant, leur part diminue, du fait de l’entrée sur le marché de nouveaux pays exportateurs (Allemagne, Australie…)
Depuis 2009, l’Italie et l’Espagne sont passées devant la France en termes de volume, l’Italie étant en tête du classement.
La France est toujours 1e exportatrice en termes de valeur, largement en tête grâce au champagne.
UNIGRAINS – Lucie ARRIBARD – juillet 2015 - DOCUMENT INTERNE 9Les vins effervescents français dominent le marché mondial
La France reste le plus grand pays producteur de vins effervescents, avec 3,5 M
d’hectolitres produits en 2013, soit 470 M de cols.
Dont 300 millions de cols de Champagne, qui représente à lui seul 15% des vins effervescents produits dans le
monde.
La France est également le premier exportateur en valeur de vins effervescents au
monde, et celui qui valorise le mieux ses exportations Exportations françaises de vins effervescents
Les exportations françaises de vins effervescents représentent en 2013 (y compris champagne) :
1,65 millions d’hectolitres
24% en volume et 59% en valeur des exportations mondiales. 2,64 Md €
La part du Champagne dans la valeur dégagée par les exportations françaises de vins effervescents représente
plus de 90%.
Dans un contexte de fort développement des échanges mondiaux, les exportations
françaises de vins effervescents connaissent cependant un rythme de croissance
relativement faible.
- 12 points de PDM volume et -14 points de PDM valeur dans les 10 dernières années.
Les exportations françaises vers les marchés anglo-saxons ont fortement diminué ces dernières années, mais
cette baisse est compensée par une augmentation des exportations vers les marchés asiatiques.
UNIGRAINS – Lucie ARRIBARD – juillet 2015 - DOCUMENT INTERNE 10Un marché mondial en croissance
Hausse de la production mondiale tirée par la demande
Le marché français déstabilisé
Consommation intérieure en baisse et arrivée de
concurrents
La bulle du champagne ?
Un produit de luxe dont la croissance est portée par les
exportations
Quelle stratégie adopter pour les producteurs de
vins effervescents français ?
UNIGRAINS – Lucie ARRIBARD – juillet 2015 - DOCUMENT INTERNE 11Une multitude de terroirs de production et d’acteurs
+ Vins effervescents sans AOP (cuves closes)
CFGV (Compagnie Française des Grands Vins) (CA 125 M€)
Castel (CA 1,5 Md€ pour la branche vins)
ALSACE
Wolfberger (CA 58 M€)
LOIRE Cave de Bestheim (CA 56 M€)
Ackerman (CA 66 M€) Cave de Turckheim (CA 44 M€)
Bouvet-Ladubay (CA 22 M€) Arthur Metz (CA 37 M€)
Attention, les CA indiqués
concernent l’activité globale des
entreprises, dont certaines ne 4,1 M d’hL de vins effervescents
produisent pas seulement des vins (y compris champagne) ont été
effervescents. produits en France en 2014, soit
BOURGOGNE 550 M de cols.
Kriter-Patriarche
(CA 115 M€)
BORDEAUX Veuve Ambal
Caves de Rauzan (CA 29 M€) (CA 50 M€)
PAYS DIOIS
Ballarin (CA 3,5 M€)
Cave de Jaillance (CA 35 M€)
Les Cordeliers (CA 1 M€)
Autres opérateurs familiaux
LIMOUX
Sieur d’Arques (CA 46 M€)
Antech (CA 3 M€) Carte Unigrains d’après INAO et diverses sources
UNIGRAINS – Lucie ARRIBARD – juillet 2015 - DOCUMENT INTERNE 12Un marché atomisé sur lequel aucun leader ne se démarque
Principales caractéristiques des acteurs leaders de chaque AOP de vins effervescents
Prix moyen du brut (PVC
AOP Acteur leader CA 2014 (M€) Production (M cols)
en €/col)
23 dont 4
Crémant de Loire Ackerman 66 5€
d’effervescents
Crémant d’Alsace Wolfberger (coop) 58 13 7€
Clairette et crémant de
Cave de Jaillance (coop) 35 10 5,5 €
AOP Die
françaises 60
Crémant de Bourgogne Kriter – groupe Patriarche 115 6€
(total groupe)
Blanquette et crémant de
Sieur d’Arques 46 7 11 €
Limoux
Crémant de Bordeaux Caves de Rauzan 29 5 8€
Cava Freixenet 300 150 5€
AOP Riccadonna – groupe 185 (total branche vins) dont
Prosecco - 9€
Campari 30-40 pour les effervescents
étrangères
Sekt Schloss Wachenheim 314 212 5€
Compilation Unigrains d’après sources diverses
› La consommation de vins effervescents en France est très régionalisée. Sur ce marché atomisé, aucun acteur n’est majoritaire
au niveau national. La filière rassemble environ 900 entreprises.
› Sur le plan international, les acteurs français rivalisent difficilement avec les leaders étrangers du cava, du prosecco et du sekt,
qui opèrent sur des marchés plus concentrés.
UNIGRAINS – Lucie ARRIBARD – juillet 2015 - DOCUMENT INTERNE 13Le dynamisme des différentes AOP est variable
La production de vins effervescents en France se diversifie : les AOP hors Champagne
gagnent des parts de marchés en volume
Nombre de cols Nombre de cols
Evolution de
PDM volume des différentes AOP en 2014 AOP vendus en vendus en
2005 à 2013 (%)
2005 (M) 2013 (M)
Champagne Champagne 307 308 + 0,2 %
Val de Loire Val de Loire 25 29 + 13,7 %
Crémant d’Alsace 22 33 + 51,1 %
36,6% Crémant d'Alsace
48,1% Clairette et Crémant
9 14 + 55,6 %
Clairette et Crémant de Die de Die
Crémant de
Crémant de Bourgogne 8 12 + 42,3 %
Bourgogne
1,5% Blanquette et
Blanquette et Crémant de Limoux 8 9 + 10,7 %
1,9% Crémant de Limoux
5,2% 4,5%
2,2% autres vins effervescents Total Vins
effervescents 573 640 + 11,6 %
français
Unigrains d’après sources diverses
› Toutes les AOP sont en croissance, les ventes totales de vins effervescents français augmentent de 11,6% sur 8 ans.
› La production de Champagne augmente très peu par rapport aux autres AOP, même si elle reste majoritaire.
› Les AOP les plus dynamiques sont celles du pays Diois, le Crémant d’Alsace et le Crémant de Bourgogne.
UNIGRAINS – Lucie ARRIBARD – juillet 2015 - DOCUMENT INTERNE 14Les exportations sont en forte augmentation
Le poids croissant des vins effervescents Le Champagne reste champion de
dans les exportations françaises l’export
En 2014, les exportations de vins effervescents Part en volume des ventes à l’export en 2014
français représentent 8,32 M d’hL et 2,6 Md€ (% de la production)
Champagne 45
Part des vins effervescents dans les exportations
totales de vins français (% exportations) Val de Loire entre 10 et 20 % selon les AOP
2000 2014
PDM volume 5% 8% Crémant d'Alsace 19
PDM valeur 17 % 18 %
Source OIV Clairette et Crémant de Die 15
Les principaux pays à l’exportation pour les vins
effervescents français en 2014 : Crémant de Bourgogne 20
Royaume-Uni : 487 M€
Etats-Unis : 414 M€ Blanquette et Crémant de
23
Allemagne : 247 M€ Limoux
Unigrains d’après sources diverses
UNIGRAINS – Lucie ARRIBARD – juillet 2015 - DOCUMENT INTERNE 15Le marché français est beaucoup moins dynamique
Le marché français des vins effervescents représentait 3,86 Md€ en 2012
Evolution de la consommation de vins effervescents en France
4000
3500
3000
2500 Le volume de vins effervescents
Volume
2000
consommés en France en 2013
(milliers d'hL) représente 2 millions d’hL
1500
1000
500
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
› Consommation par habitant de plus de 18 ans : 5,39 L/an en 2012
› La consommation française de vins effervescents diminue plus vite que celle de vins tranquilles
Vins effervescents : -39% en volume entre 2007 et 2013
Vins tranquilles : -11% en volume entre 2007 et 2013 (source OIV)
› Une consommation qui reste occasionnelle : en 2010, 62% des français consommaient des
vins effervescents rarement, et seulement 2% fréquemment.
UNIGRAINS – Lucie ARRIBARD – juillet 2015 - DOCUMENT INTERNE 16Les achats de vins effervescents en GMS sont stables
Le marché français est largement Hors champagne, ce sont les vins du Val
dominé par le champagne de Loire et d’Alsace qui dominent
PDM valeur des vins effervescents en Ventes en volume en GMS
(cumul annuel au 17.08.2014, M de cols)
GMS en France en 2014 (%)
Crémant d'Alsace 13,4
Saumur 5,7
Champagne Vouvray 4,6
15% Val de Loire :
3%
Crémant de Loire 2,9 14,4 M de cols
Autres appellations françaises Touraine 1,2
18% Clairette de Die 6,2
Vins effervescents étrangers
65% Crémant de Bourgogne 5,5
Vins effervescents sans appellation Blanquette de Limoux 1,5
Crémant du Jura 0,7
Crémant de Bordeaux 0,7
Unigrains d’après IRI Unigrains d’après IRI
› En 2014, les vins effervescents commercialisés en GMS › Le marché des vins effervescents en GMS est relativement
représentent 167,4 M de cols (+0,8%), pour un CA global de concentré : les 10 entreprises les plus contributrices
1,33 Md€ (+2,3% par rapport à 2013). représentent 73% du CA du marché.
› 48,1% des ménages français ont acheté des vins › Les Crémants de Loire, de Limoux et de Bordeaux sont les
effervescents en GMS en 2014, en moyenne 9,6 cols/an. plus dynamiques (croissance de plus de 10% sur un an).
UNIGRAINS – Lucie ARRIBARD – juillet 2015 - DOCUMENT INTERNE 17Les vins étrangers arrivent sur le marché français
Depuis 2009, on observe une forte Dans un contexte économique difficile,
augmentation des importations ces vins sont des alternatives moins
françaises de vins effervescents chères que le champagne.
étrangers.
M€ Exportations de vins effervescents vers la France
Italie
25 Pays Espagne (cava)
(prosecco, asti)
20
Exportations mondiales
en 2014 (M €) 411 840
15
Italie Croissance 2001-2014 (%) + 68% + 313%
10
Espagne
Exportations vers la France
5 en 2014 (M€)
22,7 20,6
0 Croissance 2001-2014 (%) + 987% + 233%
2004
2001
2002
2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
› Les vins italiens (prosecco, asti espumante) se sont › Ces vins viennent concurrencer directement les vins
développés sur le marché français dès les années 2000. effervescents français, tout en étant en général moins chers.
› La cava espagnol est apparu plus tardivement et s’est › Les volumes importés en France restent encore confidentiels
développé très fortement à partir de 2010. et ne représentent pour l’instant que quelques % du marché.
› LeImportant
sekt allemand,différentiel entre
prochain concurrent ?
UNIGRAINS – Lucie ARRIBARD – juillet 2015 - DOCUMENT INTERNE 18Les goûts des consommateurs changent
Déclin des effervescents doux et demi-secs au profit des vins bruts
› Les ventes de vins effervescents demi-sec en GMS ont perdu 5% en volume en 2013.
Le succès du rosé
› La consommation française de vin effervescent rosé a augmenté de 61,6% en volume et 58,4%
en valeur entre 2008 et 2013.
› Cette tendance se décline fortement sur le marché des vins effervescents, toutes les principales
maisons ont sorti une version rosé de leur vin.
Un marché sensible aux innovations
› Vins aromatisés, sans alcool, sans calories ont du succès auprès des publics jeunes et féminins.
› Les innovations packaging sont également bien accueillies.
› Les marques communiquent beaucoup sur ces innovations, mais elles représentent encore des
volumes relativement confidentiels.
UNIGRAINS – Lucie ARRIBARD – juillet 2015 - DOCUMENT INTERNE 19Un marché mondial en croissance
Hausse de la production mondiale tirée par la demande
Le marché français déstabilisé
Consommation intérieure en baisse et arrivée de
concurrents
La bulle du champagne ?
Un produit de luxe dont la croissance est portée par les
exportations
Quelle stratégie adopter pour les producteurs de
vins effervescents français ?
UNIGRAINS – Lucie ARRIBARD – juillet 2015 - DOCUMENT INTERNE 20Le champagne bénéficie de son image de luxe
Les ventes de champagne représentent 4,4 Md€ de CA en 2014, en baisse sous l’effet de la crise.
308 M de cols ont été vendus en 2014 dans le monde.
Le champagne reste un produit de luxe, consommé lors d’occasions spéciales au contraire des
autres vins effervescents, qui sont consommés de plus en plus couramment. Il est très bien
valorisé, tant à l’export que sur le marché français.
› Prix moyen des vins effervescents : 6€/L , Prix moyen des champagnes : 17 €/L
Le marché français des vins effervescents en 2013 :
PDM Volume PDM Valeur
Champagne
2,5% 14,6%
26,8%
Autres AOP françaises
44,4%
Vins effervescents 17,2%
étrangers
24,1% Vins effervescents sans 65,7%
appellation
4,7%
Unigrains d’après FSF
UNIGRAINS – Lucie ARRIBARD – juillet 2015 - DOCUMENT INTERNE 21Les exportations de champagne sont très dynamiques
Le champagne représente une part croissante des exportations de vins français
1 005
200
2 393
574 Champagne
400
Vins effervescents
hors champagne
232
Volume exporté (hL) CA à l'export (M€)
PDM des exportations de vins français en 2014
Volume Valeur
Champagne 7% 31 %
Vins effervescents
4% 3%
hors champagne
La taille des disques est proportionnelle au volume exporté pour chaque catégorie. Unigrains d’après FranceAgriMer
La volatilité possible des marchés peut entraîner des effets annuels importants.
› Au contraire des vins tranquilles, les exportations de › Le champagne est particulièrement bien valorisé à l’export,
champagne sont en croissance en 2014, tant en volume puisqu’il représente 30% en valeur des exportations de vins
qu’en valeur. français, soit 10 fois plus que les vins effervescents hors
› Les vins effervescents sont portés par cette dynamique, champagne.
même s’ils restent largement moins bien valorisés.
UNIGRAINS – Lucie ARRIBARD – juillet 2015 - DOCUMENT INTERNE 22La croissance est-elle encore possible ?
La consommation de champagne a baissé en 2013 de 1,4% à cause d’un rétrécissement de
ses 3 principaux marchés (France, Royaume-Uni, Etats-Unis).
› La consommation française de champagne, qui représente 55% des ventes, est en baisse depuis 2010.
› Cette baisse est due à la crise économique combinée avec l’arrivée de nouveaux concurrents plus compétitifs (vins
effervescents étrangers).
Le marché se restructure en deux segments distincts :
› Une niche de demande élitaire, peu élastique au prix, portant la croissance des cuvées prestiges permettant aux
grandes maisons des taux de marges considérables. -> Stratégie de marque dédiée au luxe
› Une demande massive de qualité standard en recherche du meilleur rapport qualité-prix, qui favorise le
développement des coopératives de récoltant-manipulant et de quelques maisons détentrices de marques
(Vranken, Boizel). Ce segment est menacé par la concurrence des autres vins effervescents français et étrangers.
-> Stratégie de volume
Après l’avoir fait dans certaines AOP françaises (Loire, Limoux), certaines grandes maisons de
champagne s’implantent désormais à l’étranger (Californie, Argentine, Afrique du Sud) afin de produire
du « sparkling wine ». Ce complément de gamme leur permet de se positionner sur le marché mondial
des vins effervescents et de créer de la valeur en dehors du marché du champagne, limité.
› Domaine Chandon, Mumm Napa, Roederer Estate, Domaine Carneros de Taittinger
› Elaboré avec les cépages classiques (pinot noir, meunier, chardonnay) et selon la méthode champenoise, ce vin
effervescent haut de gamme ne peut cependant pas prétendre à l’appellation champagne.
UNIGRAINS – Lucie ARRIBARD – juillet 2015 - DOCUMENT INTERNE 23Un marché mondial en croissance
Hausse de la production mondiale tirée par la demande
Le marché français déstabilisé
Consommation intérieure en baisse et arrivée de
concurrents
La bulle du champagne ?
Un produit de luxe dont la croissance est portée par les
exportations
Quelle stratégie adopter pour les producteurs de
vins effervescents français ?
UNIGRAINS – Lucie ARRIBARD – juillet 2015 - DOCUMENT INTERNE 24Une activité qui nécessite des capitaux importants…
Les entreprises productrices de vins effervescents (hors Champagne) ont une
structure financière particulière, liée à leur activité productive :
Niveau de stock moyen des entreprises Le vieillissement des vins effervescents
productrices de vins effervescents nécessite des stocks importants : 189 jours
(jours de CA) de CA en moyenne pour les entreprises du
236 secteur (y compris les vins sans AOP, non
soumis à un cahier des charges).
189
Cette caractéristique est plus marquée chez
142
les PME, qui détiennent 2/3 de leur CA
annuel sous forme de stocks.
111
L’endettement bancaire du secteur des vins
effervescents représente 4,2 années
d’EBITDA en moyenne, celui-ci étant
essentiellement lié à ces besoins de
stockage.
Vins tranquilles Vins PME - Vins eff Leaders - Vins eff
(ensemble) effervescents Inertie du secteur à une variation rapide de la demande;
(ensemble) immobilisation des capitaux disponibles pour le stockage
Unigrains d’après l’Observatoire financier des entreprises de la
filière vins du Crédit Agricole
UNIGRAINS – Lucie ARRIBARD – juillet 2015 - DOCUMENT INTERNE 25… et dont la compétitivité à l’international est menacée
Comparaison des caractéristiques technico-économiques de la production de vins
effervescents sous AOP en France, Espagne, Italie
Rendement
Vieillissement Salaire mensuel
Pays maximal Vendange Prise de mousse
minimum minimum en 2015
(kg/ha)
France (crémants AOP) Environ 10 000 Manuelle obligatoire Traditionnelle* 9 mois 1458 €
Espagne (cava DO) 12 000 Manuelle Cuves closes* 9 mois 757 €
Italie (prosecco DOC) 15 500 Mécanique Traditionnelle 0 Non défini
Unigrains d’après cahiers des charges des différentes AOP et Eurostat
* La prise de mousse des vins effervescents peut être effectuée selon 2 méthodes :
• La méthode traditionnelle (ou champenoise) consiste à mettre en bouteille le vin tranquille obtenu après la 1 e fermentation
ajouté d’une liqueur de titrage (vin, sucre et levures). La 2e fermentation s’effectue directement dans la bouteille, qui doit être
régulièrement remuée, puis dégorgée et ajoutée d’une liqueur de dosage avant la commercialisation.
• Dans la méthode de la cuve close (ou de Charmat), la prise de mousse s’effectue dans une cuve sous pression. Le vin est
embouteillé juste avant la commercialisation et l’ajout de CO2 alimentaire est autorisé pour compenser la perte de pression.
› Les cahiers des charges des crémants français sont plus contraignants que ceux des vins effervescents espagnols ou italiens, ce
qui implique des coûts de production plus élevés, notamment dus au stockage des vins en bouteille, aux prix du foncier et à un
coût du travail plus élevé. Ces contraintes pèsent sur la compétitivité internationale des vins effervescents français sous AOP.
› Le prosecco a l’avantage comparatif de ne pas être soumis à un temps de vieillissement minimum. Sa production ne nécessite
donc pas de stocks importants et onéreux, la mise en bouteille peut se faire en continu en fonction de la demande.
UNIGRAINS – Lucie ARRIBARD – juillet 2015 - DOCUMENT INTERNE 26Une demande mondiale qui se polarise
On observe 2 phénomènes sur le marché :
› Développement des vins effervescents d’entrée de gamme, notamment suite au dynamisme
de la demande dans les nouveaux pays consommateurs.
› Montée en gamme des vins effervescents sous AOP, qui se positionnent comme alternatives au
champagne.
Face à cette polarisation, plusieurs stratégies possibles :
› Se positionner sur le segment entrée de gamme et à l’export, en ciblant les consommateurs de
boissons peu alcoolisées (bière, cidre, cocktails).
› Développer la qualité, monter en gamme pour être capable de rivaliser avec les champagnes, à
la fois en France et à l’international .
› Elargir sa gamme pour être capable de répondre aux différents types de consommateurs.
› Développer des marques fortes, bons identifiants sur le marché mondial.
UNIGRAINS – Lucie ARRIBARD – juillet 2015 - DOCUMENT INTERNE 27Quelle stratégie de communication adopter ?
Contrairement au champagne, les AOP de vins effervescents sont mal connues des
consommateurs, en France comme à l’étranger.
› La plupart des maisons communiquent sur leur marque, vecteur de qualité et bon identifiant à
l’international .
› Mais la plupart des producteurs ne bénéficient pas de la taille critique permettant de mettre en marché des
volumes significatifs et de rivaliser avec les grandes marques étrangères comme Freixenet (150 millions de
bouteilles de cava annuelles).
Face à ce constat, 2 stratégies possibles :
› Développer une communication groupée par AOP afin de faire connaître celles-ci aux consommateurs. Le
champagne et le prosecco sont deux exemples de réussite de cette stratégie collective.
› Favoriser les regroupements et les alliances commerciales permettant d’atteindre une taille critique et de
représenter un avantage concurrentiel sur le marché mondial.
Le marché des vins effervescents est réceptif à l’innovation :
› Innovations produit : vins aromatisés, peu alcoolisés, peu dosés…
› Développement de nouveaux usages : gammes « Ice » se buvant sur glaçon
› Innovations marketing : petits formats…
UNIGRAINS – Lucie ARRIBARD – juillet 2015 - DOCUMENT INTERNE 29Quels marchés cibler à l’export ?
Du côté des importateurs historiques : une place à consolider
› Sur les marchés de prix, il est difficile pour les producteurs français de rivaliser avec la
compétitivité des vins espagnols et italiens. L’enjeu sur ces marchés (Allemagne, Pays-Bas) sera
donc de maintenir les volumes et les PDM déjà conquis.
› Sur les marchés plus axés sur la qualité et habitués au champagne, les vins effervescents sont
de bonnes alternatives. Ce sont donc des cibles stratégiques : Royaume-Uni, Etats-Unis,
Scandinavie, Russie …
Du côté des nouveaux consommateurs : de nouveaux réseaux à établir
› Les prévisions de croissance sont très importantes en Asie : entre 2013 et 2018, la
consommation de vins effervescents devrait augmenter de 28% en Chine et 22% à Hong Kong,
mais aussi au Japon et à Singapour.
› L’Afrique de l’Ouest, notamment le Nigéria, représente un potentiel de croissance important.
Ce sont des pays qui s’ouvrent à la consommation de vin et recherchent des vins agréables et
faciles à boire, comme les effervescents. Il s’agit ici plutôt de vins d’entrée de gamme.
› Les marchés d’Europe de l’est devraient également progresser, entrainés par la Russie.
UNIGRAINS – Lucie ARRIBARD – juillet 2015 - DOCUMENT INTERNE 30Evolution des importateurs historiques de vins effervescents
Les principaux pays importateurs de vins effervescents sont l’Europe de l’Ouest et les
Etats-Unis et importent majoritairement des vins effervescents français.
PDM valeur par provenance en 2012 Allemagne : 1,4 M d’hectolitres importés en 2014
0% 20% 40% 60% 80% 100%
› 1e pays consommateur de vins effervescents au monde,
ceux-ci représentent 22% en valeur des importations.
› Croissance attendue de 9% entre 2014 et 2018.
Allemagne 40% 41% 16% France › Marché de prix, où le poids des pays les plus compétitifs
Italie (Italie, Espagne) est important.
Royaume-Uni 67% 12% 14% Espagne Etats-Unis : 0,85 M d’hectolitres importés en 2014
autres
› Les vins effervescents ne représentent que 6% des
Etats-Unis 63% 25% 10% importations de vins, mais leur consommation
augmente 2 fois plus vite que celle des vins tranquilles.
› Croissance attendue de 15% entre 2014 et 2018.
Part des effervescents dans les importations totales › Attractivité des vins français, largement majoritaires.
de vins en 2012
Royaume-Uni : 0,7 M d’hectolitres importés en 2014
22%
17%
› Croissance attendue de 12% entre 2014 et 2018.
15% › Le marché est plus axé sur la qualité et la notoriété, fort
9% Volume poids du champagne.
7% 6%
Valeur › Potentiel de croissance important pour les effervescents
français haut de gamme (alternative au champagne) et
économiques (alternative au prosecco).
Allemagne Royaume-Uni Etats-Unis
Unigrains d’après FranceAgriMer et IWSR
UNIGRAINS – Lucie ARRIBARD – juillet 2015 - DOCUMENT INTERNE 31De nouveaux marchés peuvent s’ouvrir
Le prosecco est un vin effervescent originaire du Nord de l’Italie, répondant à un cahier des charges
moins contraignant que ceux des crémants français.
Le prosecco a bénéficié de l’engouement mondial pour le
cocktail Spritz-Apérol ces dernières années.
800 736 L’importance des marques est faible; pas de leader.
700
Le marché mondial représente plus de 380 M de bouteilles
600 en 2014, dont 70% consommées à l’étranger.
500
› En hausse de 20% par an, la demande explose.
400
Le succès du prosecco est particulièrement important dans
300
203 les pays anglo-saxons.
200
› Au Royaume-Uni, les ventes ont bondit de 60% en 2014
100
0
Suite à une mauvaise récolte en 2014, le risque d’une
pénurie de prosecco en 2015 plane.
Unigrains d’après COMEXT Cela aurait pour conséquence une hausse importante des
prix du prosecco, qui rendrait les vins effervescents français
plus compétitifs.
Les exportations mondiales de prosecco ont été
multipliées par 3 en une dizaine d’années. Les marchés internationaux ouverts par le prosecco
En 2014, il s’est exporté plus de bouteilles de prosecco pourraient donc reporter leur demande sur les
que de champagne. producteurs français. La demande de crémant est
notamment en forte progression au Royaume-Uni.
UNIGRAINS – Lucie ARRIBARD – juillet 2015 - DOCUMENT INTERNE 32Situation actuelle du secteur des vins effervescents français
Forces Faiblesses
• Image qualitative à l’international • Erosion des PDM de la France sur le marché
• Rapport qualité/prix intéressant mondial
• Facilité de dégustation • Faiblesse des volumes produits (notamment
• France : leader mondial des exportations, par rapport aux vins étrangers) ; pas de très
bon réseau à l’international gros opérateur
• Marché porté par des marques • Diversité des terroirs et appellations, qui
entraine une confusion chez le consommateur
• Contraintes des cahiers des charges AOP
• Coûts de production élevés
Opportunités Menaces
• Croissance mondiale du CA la plus • Faible croissance des marchés historiques
soutenue de tous les segments du secteur français et européens
vinicole • Arrivée de vins étrangers très compétitifs (cava,
• Croissance forte des exportations prosecco…) sur le marché français
• Mauvaise récolte de prosecco en 2015, qui • Conditions climatiques difficiles entraînant des
pèsera sur sa compétitivité mauvaises récoltes et des difficultés
• Marché réceptif à l’innovation d’approvisionnement certaines années
• Niveau de prix inférieur aux spiritueux • Concurrence des spiritueux sur certaines
occasions de consommation
UNIGRAINS – Lucie ARRIBARD – juillet 2015 - DOCUMENT INTERNE 34Conclusions – Marché des vins effervescents
• Le marché mondial des vins effervescents devrait augmenter de 40% en volume
d’ici 2018. Il représente 15,4 M d’hectolitres en 2013.
Une demande
• Les échanges internationaux ont été multipliés par 3 en 10 ans et représentent
mondiale en 4,1 Md€ en 2013.
croissance forte • La France reste leader sur ce marché (59% PDM valeur) grâce au champagne,
mais elle recule face aux nouveaux pays producteurs (Espagne, Italie).
• La filière française de production de vins effervescents est très atomisée, la
L’enjeu principal : multiplicité des AOP et les contraintes technico-économiques imposées par
la compétitivité sur celles-ci empêchent l’émergence de leaders à l’international.
le marché • Le marché intérieur français est peu dynamique, les perspectives sont meilleures
international à l’export. Mais la concurrence est rude face aux acteurs étrangers (cava,
prosecco), plus compétitifs que les producteurs français sur les marchés de prix.
• Les producteurs de vins effervescents français doivent consolider les PDM
acquises auprès des importateurs historiques, et cibler les marchés axés sur la
Pistes stratégiques qualité, avantage comparatif des vins français.
pour la filière • La demande en vins effervescents qualitatifs devrait augmenter fortement en
française Asie et en Afrique, qui sont donc des cibles stratégiques à l’export.
• Le développement de marques fortes peut améliorer l’identification des acteurs
français sur le marché mondial.
UNIGRAINS – Lucie ARRIBARD – juillet 2015 - DOCUMENT INTERNE 35A propos d’Unigrains
Unigrains est une société financière spécialiste de l’agroalimentaire et de l’agro-industrie,
majoritairement détenue par la profession céréalière. Depuis 50 ans, Unigrains accompagne les
entreprises de ces secteurs en mettant à disposition de leurs dirigeants des solutions financières sur
mesure, en fonds propres et quasi fonds propres, ainsi que son expertise sectorielle reconnue.
Gérant avec ses filiales plus d’1 milliard d’euros, Unigrains est partenaire de près de 200 entreprises,
intervenant à différents stades de leur développement, notamment lors de réorganisation du
capital, d’investissements stratégiques et d’opérations de croissance externe assurant leur
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