RENCONTRE AU SOMMET POUR L'INVESTISSEMENT FRANÇAIS AU SERVICE DES PME SUISSES - CCI FRANCE SUISSE
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
CCI FRANCE SUISSE
Handelskammer Frankreich-Schweiz
RENCONTRE AU SOMMET
POUR L’INVESTISSEMENT FRANÇAIS
AU SERVICE DES PME SUISSES
crans-montana
augmentation de capital
prise de participation
RENCONTRE AU SOMMET
POUR L’INVESTISSEMENT FRANÇAIS
AU SERVICE DES PME SUISSES
Lieu Crans-Montana – Centre des Congrès le Régent
Date 25 et 26 juin 2015
Objectifs
• I nformer les PME suisses, concernées par une problématique de suc-
cession ou d’ouverture du capital, sur l’ensemble du processus relatif
à la prise de participation au capital par un fonds d’investissement
• C
réer un espace d’échanges informel et de qualité pour initier les
premiers contacts en vue d’éventuelles collaborations
Déroulé La journée du 26 juin alternera :
• D
es interventions plénières lors des tables rondes, avec des témoi-
gnages de Fonds d’investissement et d’entreprises suisses ayant
ouvert leur capital
• D
es ateliers pratiques traitant des sujets liés à la fiscalité, aux aspects
juridiques et ceux de la planification patrimoniale du cédant
• D
es moments informels consacrés aux échanges directs entre entre-
prises suisses et fonds d’investissements, qui débuteront dès la soi-
rée d’accueil du 25 juin et se prolongeront pour les participants à
l’extension week-end
Publics Cibles
• Entreprises suisses ayant une problématique de succession
• E ntreprises suisses souhaitant augmenter leurs fonds propres pour
assurer leur développement
ORGANISATEUR :
CCI FRANCE SUISSE
Handelskammer Frankreich-Schweiz
PROGRAMME
JEUDI 25 JUIN
19h00 Soirée à la Cave la Romaine
▪▪ Accueil à l’espace Tsampéhro en présence de l’oenologue
▪▪ Buffet dinatoire et dégustation de vins
VENDREDI 26 JUIN
8h30 - 9h00 Accueil des participants
9h00 - 9h15 Introduction de Jean-Noël Rey, Président de la CCI France Suisse
9h15 -9h45 P résentation du panorama économique en Suisse/Europe et
opportunités d’investissement
▪▪ Bruno Jacquier, Chef économiste, Edmond de Rothschild (Suisse) SA
9h45 - 11h00 Table-ronde 1 : Modération par Alain Emé
Rencontre et union d’un fonds d’investissement et d’une PME
▪▪ Jean-François Lours, Directeur général, Edify
▪▪ Nam Metzger, Directeur de participations, Edmond de Rothschild
Investment Partners
▪▪ Pierre-Yves Poirier, Directeur associé au sein du pôle Capital
Développement Mid Caps, Edmond de Rothschild Investment Partners
▪▪ Alain Cochenet, Directeur, Pechel Industries
▪▪ Aymeric Balmont, Secrétaire général, UI Gestion
▪▪ Olivier Jarrousse, Associé gérant, UI Gestion
▪▪ Claude Murrat, Directeur général et Administrateur, Les Usines
Métallurgiques de Vallorbe
11h00 - 11h30 Pause
11h30 - 12h30
Atelier 1 : Aspects juridiques: les points d’attention lors du transfert
de sociétés de capitaux
▪▪ Adriano Antonietti, Avocat, Froriep
▪▪ Alain Gros, Avocat associé, Froriep
▪▪ Patrick Vogel, Avocat associé, Froriep
OU
Atelier 2 : Réflexion en matière de planification patrimoniale dans le
cadre d’un processus de succession d’entreprise
▪▪ Gilles Panchard, planificateur financier, Edmond de Rothschild (Suisse) SA
12h30 - 13h45 Cocktail déjeunatoire
3
PROGRAMME (SUITE)
13h45 - 14h45
Atelier 3 : Principaux risques et points d’attention lors d’une transaction
▪▪ Vincenzo Braiotta, Directeur général, Mazars
▪▪ Félix Gloor, Manager, Mazars
▪▪ Jean-Philippe Keil, Associé suisse, Mazars
OU
telier 4: Les barrières à la liquidité d’une participation dans une
A
société familiale non cotée
▪▪ Julien Pitton, Directeur associé, Edmond de Rothschild Corporate Finance
14h45 - 15h00 Pause
15h00 - 16h00 T able-ronde 2 : Modération par Alain Emé
Vie commune et séparation avec un fonds d’investissement
▪▪ Didier Genoud, Associé Gérant, Ciclad
▪▪ Thomas Roudil, Responsable du bureau de Lyon, Ciclad
▪▪ David Chantepie, Associé, EPF Partenaires
▪▪ Jérôme de Metz, Associé fondateur et Président, MBO Partenaires
▪▪ Edouard Malandrin, Associé, MBO Partenaires
▪▪ Arnold Graz, Directeur Général, ONE Placement
▪▪ Thierry Chignon, Associé - Senior Partner, Mérieux Développement
16h00 - 16h30 Synthèse de la journée
16h30 Fin des travaux
SAMEDI 27 JUIN
Extension week-end proposée : Golf et randonnée sur le bisse de Tsittorèt
4
XV Finance est une société de conseil dédiée aux PME/PMI, à leurs action-
naires et dirigeants. Créée en 2007, par Alain Emé, rejoint depuis par des
professionnels issus de banques d’affaires renommées, XV Finance inter-
vient en totale indépendance et dans la plus stricte confidentialité.
XV Finance accompagne ses mandants dans la définition et la mise en
œuvre de leurs stratégies sur l’ensemble des opérations relatives au capi-
tal : étude stratégique, croissance externe, joint venture, rapprochement,
fusion, cession, transmission, levée de fonds (fonds propres, quasi fonds
propres), opérations à effet de levier (LBO, MBO, OBO, MBI…), et opéra-
tions de marché (introduction en bourse, offre publique, augmentation de
capital).
Dans le cadre des opérations conseillées, l’équipe de XV Finance met en
œuvre les méthodes et savoir-faire des banques d’affaires traditionnelles,
aux services des PME/PMI quel que soit leur domaine d’activité : elle aide
à définir ou valider la stratégie de l’entreprise, accompagne et conseille la
restructuration et l’organisation de l’entreprise, établit des préconisations
et conduit les négociations avec toutes les parties concernées.
ALAIN EMÉ
Alain Emé a une expérience de plus de 25 ans dans le conseil aux
entreprises et à leurs dirigeants.
De formation juridique (DJCE et DESS droit des affaires, spéciali-
sation en droit fiscal) complétée par un MBA de l’IAE Panthéon
Sorbonne et un Executive MBA à HEC, il a participé à de très
nombreuses restructurations de groupes ou de sociétés lorsqu’il
était au sein des Affaires spéciales de BNP Paribas.
Au sein de la Financière Indosuez devenue Crédit Agricole Corpo-
rate & Investment Bank, puis Oddo Corporate Finance et, enfin,
d’ING Corporate Finance qu’il dirigeait, il a participé, dirigé ou
initié plus de trente-cinq introductions en bourse, trente offres
publiques et de très nombreuses opérations de fusions acquisi-
tions, levées de fonds et opérations boursières.
www.xvfinance.fr 5
ciclad
CICLAD est un fonds d’investissement indépendant spécialisé dans la re-
prise et le développement d’entreprises de taille moyenne, qui intervient
à l’occasion d’opérations de transmission, de capital développement ou
de restructuration financière. L’équipe est l’une des plus expérimentée en
France avec plus de cent trente transactions réalisées depuis 1988.
CICLAD investit dans la durée (5 à 10 ans) dans des PME à fort potentiel,
réalisant entre 10 M€ et 100 M€ de chiffre d’affaires, dans tous les secteurs
d’activité. Les montants unitaires investis par CICLAD se situent entre 2 et
15 M€.
Suivant le contexte de l'opération, CICLAD peut intervenir en tant qu’inves-
tisseur majoritaire ou minoritaire.
La société compte 15 professionnels, dont 12 investisseurs. Les fonds sous
gestion, apportés pour l’essentiel par des investisseurs institutionnels fran-
çais et étrangers, sont de l’ordre de 250 M€.
DIDIER GENOUD
Né en 1964 et diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Pa-
ris, Didier Genoud a rejoint CICLAD en 1995. Il en est aujourd’hui
l’un des trois associés gérants. Avant de rejoindre CICLAD, Didier
a travaillé dans la banque, à Paris, New York et Singapour, puis a
participé au développement de l’activité de fusions acquisitions
du bureau parisien de DELOITTE.
Au sein de CICLAD, Didier a piloté une trentaine d’investis-
sements dans des domaines variés tels que le BTP, la location
d’équipements, le contracting oil and gas, la formation profes-
sionnelle ou la fabrication d’équipements électroniques.
THOMAS ROUDIL
Thomas Roudil, âgé de 37 ans, est diplômé de l’Ecole Polytech-
nique et de l’ENSTA Paritech.
Il a rejoint l’équipe de CICLAD début 2009 après avoir occupé
plusieurs postes opérationnels chez DANONE (Supply-Chain,
Achats) et travaillé dans le conseil en stratégie.
Thomas connait bien le secteur des biens de grande consomma-
tion, les éditeurs de logiciels, le BTP, l’industrie et la distribution
spécialisée.
6 www.ciclad.com
Edify est une société d’investissement, elle est le successeur de Somfy Par-
ticipations, ex-branche d’investissement du groupe Somfy (Entreprise ré-
gionale, devenue en 20 ans leader mondial de l’automatisation des stores
et volets roulants).
Son portefeuille est aujourd’hui constitué de 7 participations (dont 5 en-
treprises familiales) situées en France, en Suisse et en Espagne.
Edify investit ses fonds propres et n’a donc pas de contrainte prédéfinie
quant à son horizon d’investissement. Son principal objectif est la péren-
nité et l’ambition des entreprises dont elle est actionnaire.
Edify privilégie deux types d’investissements : dans des Entreprises de
Taille Intermédiaire, avec une perspective d’accompagnement de leur
croissance sur le long terme, et dans des PME à des moments charnières
de leur développement.
JEAN-FRANÇOIS LOURS
Diplômé de l’Ecole Centrale Paris, Jean-François Lours a débuté
sa carrière en 1988 au sein de Bossard Consultants où il était à la
fois Responsable du Développement dans le secteur des services
et co-dirigeant du Département Stratégie.
En 1999, il intègre ASSYSTEM (Groupe d’Ingénierie et de Conseil
en Innovation) en qualité de Directeur Marketing et Développe-
ment. En 2004, il en devient le Vice-Président du Directoire et est
notamment en charge de l’internationalisation du Groupe.
En mai 2011, Jean-François Lours rejoint le groupe Somfy en tant
que Directeur de Somfy Participations. Il devient Directeur Géné-
ral d’Edify en novembre 2014.
www.edify-investmentpartner.com 7
Edmond de Rothschild est un groupe indépendant, à capital familial. Fondé en
1953, il est présidé depuis 1997 par le Baron Benjamin de Rothschild. Outre
ses activités d’Asset Management et de Banque Privée, le Groupe est éga-
lement présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity et
d’Administration de Fonds. Implanté dans près de 20 pays dans le monde, le
Groupe est présent en Suisse à Genève, Lausanne, Fribourg et Lugano avec
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., une société anonyme de droit suisse cotée en
bourse, spécialisée en gestion de patrimoine et gestion d’actifs.
Activité historique du Groupe, la banque d’affaires, discrète et indépendante,
conseille les actionnaires d’entreprises dans la gestion de leur portefeuille
d’activités. Naturellement proche des entrepreneurs, Edmond de Rothschild
Corporate Finance accompagne principalement des entreprises familiales et patri-
moniales dans toutes les étapes de leur développement.
Edmond de Rothschild Investment Partners est l’une des filiales du Groupe dé-
diées à l’investissement dans les sociétés non-cotées. Devenue une référence
en France pour l’investissement minoritaire non coté, Edmond de Rothschild
Investment Partners, basée à Paris, Lyon et Milan, gère plus de 1,2 milliard d’euros.
NAM METZGER
Depuis 2011, Nam Metzger occupe le poste de Directeur des Par-
ticipations chez Edmond de Rothschild Investment Partners. Elle est
en charge de l’origination, l’analyse et la négociation des dossiers
d’investissement ainsi que du suivi des participations. Nam Metzger a
suivi une formation à l’Euromed de Marseille durant laquelle elle s’est
spécialisée dans le secteur financier et bancaire. Elle débute sa car-
rière chez PwC Transaction Services dans les « Due diligence Cessions,
Acquisitions, LBO ». Elle poursuit son parcours chez la Financière Nor-
bert Dentressangle en tant que Directeur du Développement et a tra-
vaillé également pour Grant Tornton Corporate Finance.
PIERRE-YVES POIRIER
Pierre-Yves Poirier a obtenu un Diplôme d’études approfondies (DEA)
en Finance d’Entreprise et de Marché, à l’Université de Lille. Il a en-
suite travaillé pour la Société Générale et la Financière de Brienne
avant de rejoindre, en 1999, le groupe Edmond de Rothschild. Il
débute en tant que Directeur des Participations et est nommé, en
2003, Directeur associé au sein du pôle Capital Développement Mid
Caps. Il est alors en charge de l’origination, l’analyse et la négociation
des dossiers d’investissement ainsi que du suivi des participations. Il
s’implique également, en tant que membre, dans le Comité d’inves-
tissement des fonds « Winch ».
8
BRUNO JACQUIER
Bruno Jacquier a suivi une formation scientifique d’économie et de
gestion afin d’obtenir une maîtrise d’économétrie, puis son titre
d’Ingénieur Économiste. Il a rejoint le département Stratégie d’Inves-
tissements de Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. en 2001, en tant
que Économiste. Il est aujourd’hui Directeur-adjoint, Responsable de
l’analyse macroéconomique et Président du Comité d’investissement.
Son expertise s’articule autour de l’analyse et la prévision des évolu-
tions conjoncturelles internationales, l’identification et la recomman-
dation de thématiques d’investissement, ainsi que la construction
d’indicateurs financiers destinés à optimiser l’allocation d’actifs au
sein des portefeuilles. Auparavant, il a acquis son expérience profes-
sionnelle au sein de l’Institut Français d’Opinion Public, en tant que
chargé d’études marketing et de sondages, et à la Caisse Fédérale du
Crédit Mutuel, en tant qu’analyste quantitatif des risques financiers.
GILLES PANCHARD
Gilles Panchard possède environ 10 années d’expérience dans le
domaine du conseil financier global, en particulier en tant que pla-
nificateur financier pour la clientèle du Wealth Management domi-
ciliée en Suisse. Titulaire d’un master en Economie et d’un master
en Droit, complété par un brevet fédéral de conseiller financier ainsi
que d’un diplôme fédéral d’expert en finance et investissements, il
officie également en tant qu’expert pour les examens du brevet et du
diplôme fédéral de conseiller financier depuis plusieurs années. Gilles
Panchard a rejoint Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. en 2013.
JULIEN PITTON
Julien Pitton bénéficie de 25 années de pratique internationale dans
la conduite de développement d’entreprise, acquise notamment dans
le domaine bancaire à la Banque Paribas (Zurich, New-York, Paris,
Londres) en Corporate Finance et chez Ferrier Lullin & Cie (Groupe
UBS) / Private Investment Banking. Il a également conseillé des entités
publiques, en Suisse et en France, et des Organisations Internationales
(ISO-WMO-ESA). Julien Pitton est diplômé de l’Université de Genève,
en sciences économiques et sociales. Il a poursuivi sa formation à HEC
Paris, à la LBS, à Stanford et à l’IMD. Il a rejoint Edmond de Rothschild
Corporate Finance en 2013, comme Directeur Associé en Suisse.
www.edmond-de-rothschild.com 9
Avec près de 20 ans d’activité, EPF Partners s’est affirmée comme l’un des
tous premiers spécialistes français du Capital Développement.
EPF Partners construit un partenariat avec les dirigeants, fondé sur la
loyauté des relations, et visant un objectif commun : la création de valeur
pour la société et ses actionnaires.
Indépendante et contrôlée par ses associés, EPF Partners garantit aux PME
et à leurs dirigeants réactivité et totale autonomie de décision.
Spécialisée dans le Capital Développement, EPF prend des participations
dans des sociétés non cotées afin d’accompagner leur croissance sur une
période de l’ordre de 5 ans. A l’issue de ce cycle, EPF cède sa participation
et réalise une plus-value basée sur la création de valeur conjointe opérée
durant la période, plus-value destinée aux souscripteurs du Fonds.
DAVID CHANTEPIE
David a commencé sa carrière chez EPF en 1999.
Il participe au développement des activités depuis cette date et
est associé depuis 2009. Depuis 2014, il occupe en parallèle les
fonctions de Directeur Général d’une des participations d’EPF, le
groupe RC Concept, spécialisé dans la conception et la fabrica-
tion de PLV, principalement pour l’industrie du luxe.
David est titulaire d’une Maîtrise des Sciences de Gestion, com-
plétée par un 3ème cycle d’Ingénierie Financière à Paris-Dauphine.
ISABELLE HERMETET
Isabelle rejoint EPF Partners fin 1997 en qualité de chargée d’af-
faires. Elle est associée depuis 2007. Depuis 17 ans, elle a monté
et accompagné de nombreuses opérations de capital dévelop-
pement, notamment dans les secteurs de la distribution et des
services. Elle a démarré sa carrière en 1992 à la Société Géné-
rale. Après deux années d’Analyse Crédit, à New York puis Paris
et Francfort, elle intègre la Banque d’Investissement. Elle rejoint
l’équipe Fusions et Acquisitions en Allemagne puis le départe-
ment Financements Structurés.
Isabelle est diplômée de l’Essec.
10 www.www.epf-partners.comFondée en 1966 sous le nom de Froriep & Renggli, Froriep est l’une des
études les plus importantes de Suisse, avec six bureaux situés à Genève,
Lausanne, Zurich, Zoug, Londres et Madrid. Son expertise est en particulier
reconnue dans les domaines des transactions, fusions et acquisitions, droit
bancaire et financier, droit des sociétés, droit commercial et droit de la
concurrence. Sa présence à Genève et à Zurich est un avantage, en particu-
lier lorsqu’il s’agit de collaborer avec de grandes institutions du domaine
bancaire et financier.
ADRIANO ANTONIETTI
Depuis 2008, Adriano Antonietti est collaborateur de Froriep, à Ge-
nève. Ses principaux domaines de pratique incluent en particulier les
questions bancaires et commerciales, dont les fusions et acquisitions.
Il conseille des banques et des établissements financiers nationaux
et étrangers notamment sur la réglementation et la rédaction de
contrats bancaires en relation avec des organismes de placement col-
lectif, des placements privés et la gestion d’actifs. Il conseille aussi les
clients sur tous les aspects du droit des sociétés et du droit commer-
cial. Il a obtenu son diplôme en droit de l’Université de Fribourg en
2005 et a été admis au Barreau en Suisse en 2008.
ALAIN GROS
Actuellement Managing Partner de Froriep à Genève, Alain Gros a re-
joint Froriep en 1998 et en est devenu associé en 2003. Il possède une
vaste expérience en matière de litiges nationaux et internationaux.
Il est très actif dans toutes les questions contractuelles, en fusion et
acquisition, en droit de l’aviation et en droit des assurances. Après des
études de droit à l’Université de Genève, il a été admis au Barreau
en Suisse en 1991 et a ensuite obtenu un Master en droit du King’s
College à Londres.
PATRICK VOGEL
Associé chez Froriep à Genève depuis 2007, Patrick Vogel est spéciali-
sé dans tous les aspects bancaires et financiers, ainsi que les questions
de droit des sociétés, les fusions et acquisitions domestiques et inter-
nationales. Il tire son expérience de plusieurs années passées dans
des études réputées de New York et de Suisse. Patrick Vogel a obtenu
un master en sciences économiques de l’Université de Lausanne -
HEC, un diplôme en économie, un diplôme en droit de l’Université de
Genève et un master (LL.M.) en droit des sociétés de l’Université de
New York (NYU). Il a été admis au Barreau en Suisse en 1996 et à New
York en 1999.
www.froriep.com 11Mazars est une organisation internationale, intégrée et indépendante,
spécialisée dans l’audit, le conseil et les services comptables, fiscaux et
juridiques. Son portefeuille clients réunit aussi bien des grands groupes
internationaux, des PME, des investisseurs privés que des organismes pu-
blics. En Suisse, Mazars est présent avec plus de 130 professionnels répar-
tis entre ses bureaux de Genève, Lausanne, Fribourg, Sion et Zurich et fait
partie des rares sociétés d’audit ayant reçu toutes les licences requises par
la FINMA, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.
VINCENZO BRAIOTTA
Vincenzo Braiotta est Directeur Général chez Mazars et Responsable
des Services de transaction. Fort de son expérience chez KPMG, Ernst
& Young et UBS, il intervient sur le plan national et international sur
les sujets tels que les fusions et acquisitions, la due diligence et la va-
lorisation d’entreprise, notamment dans les domaines de la construc-
tion, de l’énergie, des transports, de l’immobilier, du commerce de
détail, de l’horlogerie, du luxe et des services financiers. Vincenzo
Braiotta est titulaire d’une licence en sciences politiques.
FÉLIX GLOOR
Depuis 2014, Félix Gloor est Manager au sein du service des Transac-
tions chez Mazars. Il tire son expérience de plusieurs années passées
en tant que collaborateur chez KPMG et Ernst & Young. Félix Gloor in-
tervient sur les sujets comme les transactions nationales et transfron-
talières la valorisation d’entreprise et la due diligence financière. Son
expérience s’étend sur des secteurs variés tels que le e-commerce,
l’agroalimentaire, l’hôtellerie et les services financiers. Félix Gloor a
obtenu un master de l’Université de St-Gall et un Certificat de forma-
tion continue en finance d’entreprise de l’Université de Zürich.
JEAN-PHILIPPE KEIL
Jean-Philippe Keil est Associé Suisse chez Mazars. Il tire son expé-
rience de plus de vingt ans passés dans le domaine de l’audit et ce,
dans différents pays comme la Suisse, la France, l’Allemagne et les
Etats-Unis. Jean-Philippe Keil intervient sur de nombreux sujets, tels
que la gestion et la coordination d’audits internationaux, la « due dili-
gence », les acquisitions et les restructurations. Jean-Philippe Keil est
également Conseiller du Commerce Extérieur, membre du Conseil
d’Administration de la Chambre de Commerce Internationale ainsi
que membre de la Chambre des Auditeurs suisses.
12 www.mazars.chMBO Partenaires est une société de gestion indépendante agréée par
l’A.M.F. (Autorité des Marchés Financiers), membre de l’AFIC (Association
Française des Investisseurs pour la Croissance) et de l’EVCA (Equity &
Venture Capital Association), et spécialisée dans l’investissement en capi-
tal (actions, obligations convertibles) dans des entreprises principalement
françaises, suisses, belges et espagnoles et dont la valorisation est généra-
lement comprise entre 5 et 75M€ (« small-cap »), tous secteurs d’activités
confondus.
Créée en 2002, la société est animée par 9 Associés (6 à Paris, 2 à Lyon et
1 à Madrid). MBO Partenaires gère actuellement 450M€ via trois fonds
professionnels de capital investissement (FPCI) et investit principalement
dans des opérations de capital-transmission et de capital-développement.
Depuis 2002, MBO Partenaires a réalisé une centaine d’opérations et dé-
tient à ce jour 39 participations majoritaires et minoritaires.
JEROME DE METZ
Jérôme de Metz a 25 ans d’expérience dans le capital investisse-
ment dans le Small-Cap en France. Il est l’un des fondateurs de
MBO Partenaires, et son Président depuis sa création.
Auparavant, il a passé 12 ans chez Initiative & Finance, ancienne
filiale de la banque Natixis, spécialisée dans le capital-transmis-
sion de PME françaises où il a successivement été Directeur,
Directeur-Associé puis Président.
Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Lille et Expert-
comptable, Jérôme de Metz a commencé sa carrière dans l’audit
puis a été Directeur Financier d’une société informatique à Paris.
EDOUARD MALANDRIN
Après une expérience en audit grands comptes puis en Transac-
tion Services chez PwC, il démarre dans le Capital Investissement
chez Siparex avant de rejoindre MBO Partenaires en 2007 où il
occupe actuellement le poste d’associé.
Edouard Malandrin est diplômé de Sciences Po Paris et du DESS
225 de l’université Paris Dauphine.
www.mbopartenaires.com 13L’horizon d’investissement à long terme de Mérieux Développement (family
office, structure evergreen) nous permet de privilégier la création de valeur
et donne à nos entrepreneurs les moyens et le temps de mener à bien leur
projet d’entreprise.
Trois principes guident nos investissements dans les PME-PMIs (à différents
stades de développement), situées en Europe, Amérique du Nord, Chine et
Moyen-Orient :
● Investir dans les Hommes; des leaders et des équipes exceptionnelles
avec une grande intégrité, une passion et une vision partagée du modèle
d’entreprise à construire ou à développer.
● Soutenir des produits/services différenciés, capables de répondre à des
besoins non-satisfaits, correspondant à un potentiel de croissance subs-
tantiel sur les segments attractifs du marché de la santé et de la nutrition.
● Apporter une valeur ajoutée pour soutenir des projets entrepreneuriaux
et ambitieux de croissance, souvent au niveau international. Et cela,
uniquement lorsque notre expérience, notre connaissance du secteur
et notre réseau industriel pourront aider l’entreprise dans son projet de
développement.
THIERRY CHIGNON
Thierry Chignon a rejoint Mérieux Développement en Mai 2014.
Il a plus de 25 ans d’expérience dans les domaines de l’assurance
qualité, les affaires réglementaires, la conduite d’essais cliniques
et la commercialisation de dispositifs médicaux, dont près de dix
ans d’expérience en tant que Pharmacien Responsable au sein de
Pasteur Mérieux Connaught (désormais Sanofi Pasteur). Thierry a
également travaillé pendant 5 ans comme Expert de la Commis-
sion de l’Union Européenne pour la rédaction des « Directives et
Règlements des dispositifs médicaux » et a présidé des travaux
de normalisation au sein du CEN et de l’ISO. Entre 2006 et 2013,
Thierry a participé à la création du premier fonds d’investissement
européen dédié au secteur des Technologies Médicales (d’une
taille de 80M€).
Titulaire d’un diplôme de Pharmacien et d’un Doctorat en Pharma-
cie, Thierry est par ailleurs diplômé du Master de Gestion et de Po-
litiques de Santé de l’IEP Paris et de l’executive MBA de HEC Paris.
14 www.merieux-developpement.comEmplois temporaires et fixes
Créée en 2002, ONE PLACEMENT est un groupe de 5 agences de placement
temporaire et fixe implantée à Genève, à Lausanne et à Neuchâtel et, tout
récemment, également à Bâle. Initialement dédiée aux secteurs des cosmé-
tiques et de la mode (métiers de la logistique et de la manutention), la So-
ciété a rapidement développé sa clientèle vers le secteur médical. En 2006,
ONE PLACEMENT pénètre deux nouveaux marchés : l’industrie et l’horloge-
rie, qui constitueront deux véritables relais de croissance.
C’est en 2007 que l’entreprise décide de se développer vers les marchés de la
construction et du second oeuvre qui représentent aujourd’hui son premier
pôle d’activité.
ONE PLACEMENT dispose d’un portefeuille de 300 clients et emploie au-
jourd’hui plus de mille personnes temporaires.
ARNOLD GRAZ
Arnold Graz est un entrepreneur dynamique de formation scien-
tifique universitaire consolidée par un cursus en General Mana-
gement à l’INSEAD. Il est au bénéfice d’une longue expérience
du management dans les industries cosmétiques et pharmaceu-
tiques. Il a occupé des postes de direction successivement au
sein du groupe L’Oréal pendant 15 ans puis au sein du groupe
Merck KGaA pendant 6 ans où il a été le de DRH de Merck Serono
en Suisse. Il a conduit d’importants projets de soutien au déve-
loppement du business et d’accompagnement du changement.
Arnold Graz est un adepte d’une vision des Ressources Humaines
éthique et pragmatique, en phase avec un environnement éco-
nomique soumis à des pressions de plus en plus fortes. Il est
convaincu que les Ressources Humaines doivent se transformer
pour devenir un acteur majeur de la stratégie de l’entreprise.
En janvier 2014, Arnold Graz prend la direction opérationnelle de
One Placement SA et en devient actionnaire minoritaire dans le
cade de l’opération menée par MBO Partenaires.
www.oneplacement.com 15Pechel Industries est une société de gestion indépendante depuis 2004,
s’appuyant sur ses origines industrielles (groupes Agnelli, Worms & Cie,
LVMH/Arnault, Dassault). Pechel Industries gère trois structures de capital
investissement représentant environ €400 millions d’actifs sous gestion.
Les capitaux investis aujourd’hui proviennent de groupes industriels fami-
liaux et d’investisseurs institutionnels français et étrangers.
Pechel Industries intervient auprès des sociétés non cotées en France,
Suisse, Belgique et Luxembourg selon les critères suivants :
- Valeur d’entreprise : entre €20 millions et €200 millions
- Ticket d’investissement : entre €7 millions et €30 millions
- Horizon d’investissement : environ 5 ans
Pechel Industries s’adapte aux problématiques de financement de chaque
entrepreneur : transactions majoritaires et minoritaires, capital dévelop-
pement, recours à l’effet de levier : LBO, LBI,BO, opérations de transmis-
sion, financement de croissance organique, accompagnement des opéra-
tions de croissance externe.
ALAIN COCHENET
Alain Cochenet est Directeur chez Pechel Industries depuis 2006
après cinq ans d’expérience dans les secteurs de la banque et
de l’industrie. Entre 2002 et 2004, il était spécialisé au sein
de Deutsche Bank puis d’Ernst & Young dans le domaine des
fusions-acquisitions. Auparavant, il travaillait à la direction
financière de Valeo aux Etats-Unis (1999-2000). Il a également
effectué plusieurs missions dans le domaine du capital-investis-
sement (Rothschild & Cie, BASF Venture Capital Private Equity
Hong Kong/Etats-Unis, Natixis Private Equity, The Center for Asia
Private Equity Research Hong Kong).
Il est diplômé de l’INSEAD (MBA), de la Harvard Business School
(PLD), du Mastère Finance de l’ESCP-EAP, et de l’ESC Reims. Il a
également étudié en Amérique du Nord (HEC Montréal, BAA ;
Wharton, MBA).
16 www.pechel.comCréée en 1998, UI Gestion est une société de gestion indépendante agréée
par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et basée à Paris, qui gère de
l’ordre de 500 m€. UI Gestion intervient dans le domaine du Capital Inves-
tissement, et est un partenaire de l’entrepreneur dans des opérations de
capital développement et de capital transmission à destination de PME.
UI Gestion développe un modèle original qui repose sur :
● Une stratégie d’investissement dans les PME de croissance aux côtés de
dirigeants expérimentés,
● Un objectif ambitieux pour les entreprises de son portefeuille,
● Une méthodologie bâtie sur une sélection rigoureuse et sur un partena-
riat actif dans la stratégie de développement
● Un positionnement qui s’appuie sur une équipe expérimentée et
déterminée
Depuis quinze ans, UI Gestion a réalisé une centaine d’investissements pour
450m€. Le véhicule national actuel - le FPCI M.I 5 - souscrit par des inves-
tisseurs institutionnels de premier plan et des investisseurs individuels a
déjà réalisé douze investissements. UI Gestion dispose également de trois
véhicules dédiés aux entreprises régionales, offrant, au travers d’un meil-
leur maillage des territoires, une connaissance approfondie du tissu local.
AYMERIC BALMONT
HEC Executive MBA, titulaire d’un DESCF et diplomé de l’ICS Bé-
gué, Aymeric a débuté sa carrière dans le domaine de l’audit,
notamment au sein du Cabinet Mazars où il a exercé les fonc-
tions de chef de mission. Il a ensuite rejoint un Groupe Industriel
(Brandt) en tant que Directeur de la Consolidation, puis le Pôle
Private Equity du Crédit Agricole. Il est actuellement secrétaire
général de UI Gestion. Aymeric enseigne également la finance au
sein d’une école de commerce.
OLIVIER JARROUSSE
Olivier JARROUSSE, HEC Executive MBA (05), est expert-comp-
table et diplômé de l’ESG et de l’Université de Paris 2. Après
avoir démarré sa carrière au sein du cabinet d’audit Mazars et
Guérard, il participe à la constitution du Pôle de Private Equity
de Crédit Agricole SA où il a occupé notamment les fonctions de
Secrétaire Général et de Directeur Associé. Il est actuellement
associé gérant de UI Gestion.
www.uigestion.com 17Créées en 1899, les Usines Métallurgiques de Vallorbe (UMV) sont l’un des
leaders mondiaux dans la fabrication de limes de haute qualité destinées
à de très nombreux secteurs d’activités comme les industries forestières,
bijoutières ou horlogères.
Occupant plus de 320 collaborateurs, l’entreprise fabrique des outils des-
tinés à l’enlèvement de matières tels que limes, rifloirs, râpes, fraises et
outils de gravage. Ceux-ci sont commercialisés sur les cinq continents, dans
plus de 120 pays et au travers d’un réseau de distribution de plus de 300
agents ou distributeurs.
Dotées d’un laboratoire de recherche et développement en métallurgie,
les Usines Métallurgiques de Vallorbe proposent près de 2 500 articles
différents pour satisfaire les exigences d’une clientèle de professionnels.
Les produits sont aussi bien vendus sous la marque Vallorbe que sous la
marque des distributeurs ou de grands industriels.
Les Usines Métallurgiques de Vallorbe réalisent un chiffre d’affaires d’envi-
ron cinquante millions de francs suisses, dont 90 % à l’export.
CLAUDE A. CURRAT
Claude Currat est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’Ecole
Technique Supérieur à Genève. Il a également obtenu son mas-
ter en gestion d’entreprise de l’Université de Springfield au Mas-
sachussetts.
Claude Currat est fort d’une expérience industrielle dans les
domaines suivants : câblerie, machines pour la fabrication des
câbles et des prolifés plastique, installations de production pour
la fabrication d’emballages carton et flexibles, fabrication d’outils
de précision.
Depuis 2013, il occupe le poste d’Administrateur délégué et
Président du Comité de Direction aux Usines Métallurgiques de
Vallorbe.
18 www.vallorbe.comInformations pratiques
TARIFS PARTICIPANTS
Avec nuitée* Sans nuitée
Membres CCIFS 590.- CHF 290.- CHF
Non-membres 690.- CHF 390.- CHF
Extension week-end possible :
Golf et randonnée sur le bisse de Tsittorèt
Nous contacter
Règlement : Swiss Post - Postfinance - Nordring 8 - 3030 Berne - Suisse
COMPTE : 12-251-8 / IBAN : CH87 0900 0000 1200 0251 8
SWIFT : POFICHBEXXX
* Hébergement à l’hôtel Royal (5 étoiles) pour la nuit du 25-26 juin
LIEUX
Hébergement : Soirée du 25 juin : Journée du 26 juin 2015 :
Hôtel Royal Cave la Romaine Centre de Congrès Le Régent
Rue de l’Ehanoun 10 Route de granges 124 Route de Mélèze 28
CH-3963 Crans-Montana 3978 Flanthey 3963 Crans-Montana
CONTACT
Renseignements et inscriptions sur www.ccifs.ch
Personne de contact :
Samanta Al-yammouni
CCI FRANCE SUISSE +41 (0)22 849 05 74
Handelskammer Frankreich-Schweiz
say@ccifs.chPARTENAIRES
Vous pouvez aussi lire
