Résultats Semestriels 2016 - Réunion d'information du 12 septembre 2016 - Pharmagest
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Résultats
Semestriels
2016
Réunion d’information
du 12 septembre 2016
Sommaire
1. Résultats financiers S1 2016
Jean-Yves Samson
2. Le contexte marché pour le 2nd semestre 2016
Thierry Chapusot
3. Perspectives S2 2016
Dominique Pautrat
4. Conclusion
Thierry Chapusot
12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 2
Résultats Semestriels 2016
Résultats Financiers
au 30 juin 2016
12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 3
Résultats financiers
Chiffres clés 2016
Chiffre d'affaires (en M€) Résultat net (en M€)
+ 13,1 % + 12,5 %
63,5 10,5
8,7 9,3
58,3
56,2
2014 2015 2016 2014 2015 2016
Résultat net part du Groupe Résultat de base par action
(en M€) Proforma suivant la division du nominal par 5
+ 8%
10
+8%
8,7 9,3
0,57 0,62 0,67
2014 2015 2016 2014 2015 2016
4
Résultats financiers
Chiffres d’affaires S1 2016
En M€ 2016 2015 Variation
1er trimestre 30,46 27,04 + 12,65 %
2ème trimestre 33,07 29,15 + 13,45 %
Total 1er Semestre 63,53 56,19 + 13,07 %
12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 5
Résultats financiers
Résultats financiers
Contribution au chiffre d’affaires Contribution au résultat d’exploitation
6,7% 11,3%
7,4%
7,9% 11,9%
78% 76%
Les performances des relais de croissance - les Divisions Solutions pour les
établissements sanitaires et médico-sociaux et Solutions e-Santé - confirment la
cohérence de cette stratégie de diversification du Groupe PHARMAGEST.
Division Solutions Pharmacie Europe
Division Solutions Etab. Sanitaires
Division Solutions e-Santé
Division FinTech 6
Résultats financiers
Résultats financiers
Compte de résultats
En M€ S1 2016 S1 2015 Variation
CHIFFRE D’AFFAIRES 63,53 56,19 + 13,1 %
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 15,61 14,04 + 11,2 %
RÉSULTAT NET 10,45 9,29 + 12,5 %
RÉSULTAT NET PDG 10,01 9,26 +8%
RÉSULTAT DE BASE PAR ACTION
0,67 0,62 +8%
(en €)
12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 7
Résultats financiers
Résultats financiers
Bilan
En M€ Juin 2016 Déc. 2015 Juin 2016 Déc. 2015
ACTIFS NON COURANTS 50,16 46,41 CAPITAUX PROPRES 92,77 91,56
R&D 8,72 8,25 Dont part du groupe 91,39 90,65
Ecarts d’acquisitions 30,25 27,74
Autres actifs non courants 11,19 10,42 PASSIFS NON COURANTS 7,84 5,24
Dettes à LT 3,78 1,10
Autres passifs non courants 4,06 4,14
ACTIFS COURANTS 89,82 77,57
Comptes clients 20,48 15,99 PASSIFS COURANTS 39,37 27,19
Autres actifs courants 7,09 6,45 Dettes à CT 1,19 0,48
Trésorerie 20,60 13,95 Dettes fournisseurs 8,62 6,70
Titres disponibles à la vente* 41,65 41,18 Autres passifs courants 29,56 20,01
TOTAL 139,98 123,98 TOTAL 139,98 123,98
* et autres actifs financiers
12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 8
Résultats financiers
Tableau de flux résumé
En M€
Trésorerie nette 31/12/2015 (**) 54,89
Capacité d'autofinancement + 11,81
Variation du BFR + 5,67
Investissements d’exploitation (*) - 2,20
Investissements financiers - 2,71
Dividendes - 9,10
Emprunts + 2,87
Autres opérations de financement + 0,48
Trésorerie nette 30/06/2016 (**) 61,71
(*) Dont R&D à 1 466 K€
(**) Dont titres disponibles à la vente
9
Information boursière
Au 23.03.2016, la capitalisation boursière atteignait 360,08 M€.
Au 05.09.2016, elle était de 409,70 M€.
Source : Boursorama
12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 10Division Solutions Pharmacie Europe - S1 2016
Pharmacie France
CA S1 2016 : -1% à 49,57 M€
Représente 78% du chiffre d’affaires global du Groupe
Alors que le chiffre d’affaires enregistre un léger retrait de 1% par rapport
au 30.06.2015 du fait d’un effet de cycle négatif des contrats de location
(Rent) sur le 1er semestre, le chiffre d’affaires récurrent enregistre une
croissance de +2,7%.
12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 11Division Solutions pour les établissements sanitaires et
médico-sociaux - S1 2016 Maisons de Retraite
CA S1 2016 : 4,99 M€ en progression de 52,96%
Représente 7,85% du chiffre d’affaires global du Groupe
• Progression des sites équipés (base installée de 1.475 établissements) avec
136 nouveaux clients pour le 1er semestre, en hausse de +26% vs S1 2015.
• Il est à noter la conclusion, depuis le début de l’année, de dossiers
hospitaliers majeurs : deux contrats de structures hospitalières supérieures à
500 lits (filière gérontologique et EHPAD). La réalisation de ces dossiers
confirme le niveau d’expertise et la capacité à réaliser des projets
complexes.Division Solutions e-Santé - S1 2016
Laboratoires
CA S1 2016 : 4,71 M€ en progression de 66,84%
Représente 7,42 % du chiffre d’affaires global du Groupe
Les domaines d’expertise de cette Division se scindent en 4 dispositifs :
Expertise des logiciels métiers Santé
Applications
Web Internet des Hébergement
Systèmes
Collaboratives Objets de Données
Experts
de suivi de de Santé
patient
Créateur de solutions Patients
13Division Fintech - S1 2016
CA S1 2016 : 4,25 M€
Représente 6,70 % du chiffre d’affaires global du Groupe
Créée en 2015, cette Division regroupe les activités de la filiale NANCEO.
Après un premier trimestre encourageant (CA de 1,68 M€), le deuxième
trimestre confirme l’excellente performance de la Division Fintech (CA
de 2,58 M€).
Cette nouvelle Division entend rapidement proposer l’utilisation de sa place
de marché de financements de biens et services au-delà du seul marché
français, tout en développant ses partenariats à l’international.
12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 14Perspectives
Perspectives du marché
sur le 2nd semestre 2016
12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 15Le contexte
12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 16La consultation sur l’avenir de la profession
Une démarche de mobilisation conjointe
A l’invitation de la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France
et de l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine, les pharmaciens
sont appelés depuis le 28 juillet à se prononcer sur l’avenir de leur
profession.
action relayée
sur le portail LGPI
en accord avec les
deux Présidents
de Syndicats
12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 17La consultation sur l’avenir de la profession
La construction d’un projet d’avenir
Au travers de cette consultation, les syndicats d’officinaux souhaitent
recueillir les avis des pharmaciens sur six grandes thématiques.
12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 18La consultation sur l’avenir de la profession
La construction d’un projet d’avenir
Parallèlement, parce que les pharmacies d’officine sont des acteurs
majeurs dans l’organisation de l’offre de soins, les pharmaciens peuvent
exprimer ouvertement et librement leurs opinions, partager leur vision du
métier et proposer des pistes de réflexion pour l’avenir.
10 propositions concrètes de l’USPO
12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 19La consultation sur l’avenir de la profession
1 Obtenir un engagement de l’Etat et de l’Assurance Maladie pour
réformer la pharmacie d’officine sur la durée de la convention et
permettre :
• l’évolution du mode de rémunération en
reconnaissant l’acte de dispensation dans une
enveloppe négociée et progressive sur la marge ;
POLITIQUE /
• le renforcement du réseau officinal pour éviter les déserts
REGLEMENTAIRE
pharmaceutiques ;
• le développement par les officinaux de médicaments
biosimilaires et génériques ;
• le développement des entretiens pharmaceutiques et des
rémunérations sur objectifs de santé publique.
12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 20La consultation sur l’avenir de la profession
2 Développer en collaboration avec les autres professionnels de
santé la coordination de l’équipe de soins avec le pharmacien
correspondant.
E-NEPHRO
2013
2015
2011
2013
2015 2016
à venir Opérateur MSS
12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 21La consultation sur l’avenir de la profession
3 Organiser la relation ville / hôpital et anticiper la sortie
hospitalière avec l’officine choisie par le patient.
E-NEPHRO
2013 2013
12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 22La consultation sur l’avenir de la profession
4 Mettre en place les conseils et prestations proposés par la
pharmacie, notamment pour les patients fragiles à domicile,
relever les défis du vieillissement de la population, du virage
ambulatoire et du développement des pathologies chroniques.
2005 Programmes Suivi Patients,
fiches conseils E-NEPHRO
2008 Service communicant, SST
Posonet
2010
2013
36 mois de plus
2011 2015 2016 2013
12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 23La consultation sur l’avenir de la profession
5 Prévention et dépistage : inclure les pharmacies notamment
dans la politique de vaccination et de lutte contre le tabac et les
addictions.
E-NEPHRO
2007
2013
Programmes Suivi
2005 Patients, fiches conseils
Campagne de dépistage
2008 et d’info vaccination
Partenariats
2010 associations de patients
2016
12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 24La consultation sur l’avenir de la profession
6 Développer la e-Santé à l’officine : partager toutes les données
de santé soutenues dans le DMP et développer la messagerie
sécurisée et les objets connectés labellisés à l’officine.
E-NEPHRO
2011 2012 2015
2013 2013
2016 à venir Opérateur MSS
12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 25La consultation sur l’avenir de la profession
7 Publier les bonnes pratiques relatives à la préparation des
doses à administrer pour tous les patients (en ville et en
EHPAD), généraliser le statut de pharmacien référent en EHPAD
et obtenir des rémunérations adaptées pour toutes ces
solutions.
2007
TITAN PHARMA
(validation pharmaceutique)
2014
12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 26La consultation sur l’avenir de la profession
8 Renforcer la sécurité et l’usage de la médication officinale en
l’incluant dans un parcours de soins.
E-NEPHRO
Fiches conseils, services 2013
communications et SST, Posonet
2011
2015 2016 2013
12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 27La consultation sur l’avenir de la profession
9 Permettre à la profession via toutes ses structures d’achat de
négocier avec les laboratoires pharmaceutiques des prix
accessibles au plus grand nombre de pharmacies.
2007 2014
12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 28La consultation sur l’avenir de la profession
10 Adapter le contenu des études pharmacies et des préparateurs.
Programme de
pharmacie virtuelle :
showroom LGPI dans
les facs de pharmacie
2012
Prix de thèse
12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 29Perspectives
Perspectives pour
le Groupe PHARMAGEST
sur le 2nd semestre 2016
12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 30Division
Solutions
Pharmacie Europe
12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 31Division Solutions Pharmacie Europe - Perspectives
Le linéaire digital, le renforcement de la communication
Révolutionnez l’expérience client
Un dispositif innovant, gage de
modernité et de différenciation.
OFFITOUCH vise à compléter/remplacer
un linéaire physique sous la forme d’un
grand écran tactile.
A destination des clients de la pharmacie,
OFFITOUCH est pour eux la promesse
d’une expérience d’achat différenciant
fluide et ludique, un sentiment
d’autonomie dans l’acte d’achat et un
accès rapide aux promotions.
12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 32Division Solutions Pharmacie Europe - Perspectives
OFFITOUCH, le dispositif digital le plus poussé et le plus riche en
pharmacie
Cet écran contient des pages de produits consultables par les clients en un clic, et leur
permet d’obtenir des informations sur des produits, et de constituer un panier virtuel
récupérable au comptoir de la pharmacie.
Informations Panier virtuel Récupération
produits au comptoir
Pages produits
12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 33Division Solutions Pharmacie Europe - Perspectives
Dans la continuité, « je communique, je mesure et je compare"
4 leviers d’analyse Ce qui fait notamment la différence :
Levier Animations : le pharmacien
dispose de supports variés et
personnalisés, il visualise le suivi et les
résultats des promotions.
Levier Merchandising : il effectue un audit
de l’officine avec des notions d’alertes sur /
sous exposition par catégorie, par linéaire,
par meuble, il reçoit des préconisations et
4 leviers d’actions bénéficie d’une expertise.
MY PILOT désormais
Responsive, optimisé
pour un usage tablette
12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 34Division Solutions Pharmacie Europe - Perspectives
Pharmacie BeLux
Le développement de la MSS, Messagerie Sécurisée de Santé :
une volonté forte des plus hautes instances
Le Ministère de la Santé a initié ce projet de développement d’un
système de messageries électroniques réservé aux professionnels de
santé.
L’ASIP Santé s’implique fortement pour accélérer le déploiement de ce
système sur 2016. L’ASIP accompagne aujourd’hui 1500 établissements
de santé pour un déploiement dans les 6 mois.
Ce déploiement est soutenu par les Ordres Professionnels.
12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 35Division Solutions Pharmacie Europe - Perspectives
Pharmacie BeLux
Ce déploiement est soutenu par les Ordres Professionnels
« Une clé d’échanges de données personnelles de santé au bénéfice des
patients : coordination des parcours et coopérations interprofessionnelles »
ONP - CP du 26/04/2013
Faciliter les Garantir la Gagner du temps
échanges et confidentialité des
améliorer la données de santé
coordination des échangées
soins
12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 36Division Solutions Pharmacie Europe - Perspectives
PHARMAGEST développe OFFIMSS pour les pharmaciens
Installé au sein de l’infrastructure HDS, et intégré au nouveau portail LGPI
12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 37Division
Solutions pour les
Etablissements Sanitaires
& Médico-sociaux
12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 38Division Solutions pour les établissements sanitaires et
médico-sociaux - Perspectives
MALTA INFORMATIQUE réussit l’intégration de sa filiale DICSIT
INFORMATIQUE et est serein pour la poursuite de l’année
• Acquisition de la société DICSIT INFORMATIQUE :
L’acquisition de DICSIT en mars 2016, porteuse de synergies commerciales,
industrielles et opérationnelles, est totalement intégrée.
Les process et méthodes de MALTA ont été déployés et l’offre commerciale est
portée désormais par le réseau des 9 commerciaux de MALTA INFORMATIQUE,
permettant de bénéficier d’opportunités commerciales de clients communs et de
proximité.
• En 2016, DICSIT INFORMATIQUE sera en progression significative de son
CA et de son résultat. L’effectif de DICSIT INFORMATIQUE se situera autour
de 30 collaborateurs.
.Division Solutions pour les établissements sanitaires et
médico-sociaux - Perspectives
Une solution experte qui continue de s’enrichir
• MALTA INFORMATIQUE finalisera son tout nouveau module TITAN WEB
ENTOURAGE destiné à l’entourage des résidents avec une vocation de
partage d’informations sociales, de prise en charge et de gestion.
• Le marché devrait accueillir très favorablement ce module intégré à l’offre.
• Une première installation est prévue en 2016.
• DICSIT INFORMATIQUE poursuit la finalisation de son offre en
environnement web.
• L’offre s’enrichira d’un module d’intégration d’examens de biologie largement
inspiré par le savoir-faire de MALTA INFORMATIQUE.
.Division Solutions e-Santé 12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 41
Division Solutions e-Santé - Perspectives
Renforcement de l’offre de services autour du patient grâce à NOVIATEK
Grâce à cet investissement dans la start-up NOVIATEK, le Groupe
PHARMAGEST renforce son offre de services autour du patient, et
particulièrement dans les domaines de l’aide et du maintien à domicile pour
les personnes à besoins spécifiques.
12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 42Division Solutions e-Santé - Perspectives
Notre stratégie "patient centré"
Poursuivre la réalisation de notre plateforme e-Santé et le développement de
ces projets pour assurer et confirmer le continuum de la relation patient :
Programme Logiciel
Diatelic patient LSO ETP
bien-être
Silver
Do-Pill Plateforme
Economy -
NODI
"36 mois de
plus"
HDS
SATEBOX
NOVIACARE
Capteur
Accompagner le Accompagner le
patient dans son patient dans son
parcours de soin parcours d’ achat
12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 43Division Fintech 12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 44
Division Fintech - Nouvelle Expertise Une performance remarquable… • Les partenaires restent fidèles avec des volumes en croissance constante. • De nouvelles conquêtes s’affirment. • Intégration d’un nouveau bailleur. …qui conforte la volonté du Groupe PHARMAGEST et ses prétentions de développement à l’international.
Résultats Semestriels 2016
Conclusion
12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 46Conclusion
Le Groupe PHARMAGEST maintient ses capacités de développement
et confirme l’essor de ses relais de croissance :
• le Groupe PHARMAGEST maintient sa stratégie d’innovation au
sein de la Division Solutions Pharmacie Europe en proposant trois
nouvelles offres porteuses de chiffres et de récurrences ;
• la Division Solutions pour les établissements sanitaires et médico-
sociaux conforte la mise en place de synergies industrielles et
opérationnelles entre ses filiales MALTA et DICSIT.
• la Division Solutions e-Santé poursuit l’accélération de ses
expérimentations au domicile du Patient.
• la Division Fintech ambitionne la croissance constante du
périmètre d’utilisateurs de sa plateforme.
12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 47Conclusion
Le Groupe PHARMAGEST annonce également avoir renforcé ses
capacités en matière de croissance externe avec l’arrivée, le 1er
juillet, de Mark DE SIMONE en tant que Directeur du Développement
International.
Les premiers contacts ont été initiés en Espagne, Italie et Royaume-
Uni.
Enfin, le Groupe PHARMAGEST maintient sa politique de
développement de solutions dans les domaines d’informatisation
des professionnels de santé, de coordination entre
professionnels ainsi que dans le domaine des technologies liées
à la prise en charge des patients à leur domicile.
12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 48Prochains RDV
Publications financières :
16 novembre 2016 : Publication du CA T3
15 février 2017 : Publication du CA annuel 2016
Rendez-vous investisseurs :
5 & 6 Octobre 2016 : MIDCAP Events Paris
12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 49Contacts
Directeur Général
Dominique PAUTRAT
dominique.pautrat@pharmagest.com
Relations Actionnaires et Investisseurs
Jean-Yves SAMSON
Tél. : 03 83 15 90 67 - jean-yves.samson@pharmagest.com
Relations Presse
FIN’EXTENSO
Isabelle APRILE
Tél. : 01 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr
12 septembre 2016 RESULTATS SEMESTRIELS 2016 50Vous pouvez aussi lire
