Résultats Semestriels 2019 - Réunion d'information du 23 septembre 2019 - Pharmagest
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Résultats
Semestriels
2019
Réunion d’information
du 23 septembre 2019
Sommaire
1. Introduction
Thierry Chapusot
2. Résultats financiers S1 2019
Jean-Yves Samson
3. Actualités & Perspectives
Dominique Pautrat
4. Conclusion
Thierry Chapusot
23 septembre 2019 RESULTATS SEMESTRIELS 2019 2
Une ambition stratégique visionnaire
Le Groupe Pharmagest intervient tout au long du parcours patient en
ville, à l’hôpital, au domicile aux fins de :
• Fluidifier le parcours patient,
• Améliorer la santé du patient,
• Améliorer l’efficience globale du système de soins en Europe,
• Redonner au patient le pouvoir sur ses données de santé et les sécuriser,
• Faire progresser la recherche médicale en accélérant la remontée de
données vers les laboratoires de recherche,
Tout en alimentant la Blockchain EMBLEEMA.
23 septembre 2019 RESULTATS SEMESTRIELS 2019 3
La concrétisation de la 1ère passerelle de santé
Après plusieurs années de développement, le Groupe Pharmagest initie
la commercialisation de sa plateforme de santé.
• Nouveau nom : passerelle numérique de santé.
• Innovation majeure de services qui relient tous les professionnels de santé
au niveau des données patients.
• = Amélioration de la qualité de prise en charge des patients, de leurs
domiciles aux structures d’hébergement médico-sociales et sanitaires.
4
L’AP-HM fait le choix du Groupe Pharmagest
Lancement de la passerelle
le 04.10.2019 à Marseille
L’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille,
une expertise internationale reconnue
• 3ème CHU de France
• 1M de consultations par an
• 128.000 hospitalisations
• 240.000 urgences
• 14.500 personnels.
Les professionnels et établissements de santé
du département des Bouches-du-Rhône :
3784 médecins 757 pharmacies
211 EHPAD 26 SSIAD
7 HAD
5
https://www.mapasserellesante-aphm.com
"Une véritable révolution" - Pr. Pierre CHAMPSAUR
Pr. Pierre CHAMPSAUR : Chef du Service de Radiologie et Imagerie Médicale à
l’Hôpital Sainte Marguerite / Président de la Commission Systèmes d’Information
et DPI CME / Maître d’Ouvrage du Dossier Patient Informatisé de l’AP-HM.
Une synergie de volontés tournée vers un seul objectif :
la coordination du parcours de santé Ville-Hôpital
• Echange et partage d’informations.
• Suivi médical accru.
• Le patient devient acteur de sa santé.
Une approche sécurisée
• Grâce à des certificats SSL qui protègent l’accès aux serveurs via une
authentification et un certificat qui crypte les données.
• Le recueil du consentement des patients est éclairé grâce à l’utilisation de
périphériques KAPELSE, qui permettent la signature digitalisée du patient.
• Le traitement des données est conforme au règlement européen RGPD qui fixe
la nouvelle manière de traiter les données personnelles.
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Une position unique qui offre de solides perspectives
• Le choix de l’AP-HM référence notre solution et permet d’envisager un large
déploiement auprès de tous les hôpitaux en France.
• Cette passerelle est déclinable auprès d’autres professionnels de santé
(infirmiers, kinés, laboratoires de biologie, centres d’imagerie,…) via notre accord
CEGEDIM.
• Cette innovation de services s’inscrit dans les politiques
d’amélioration de la qualité de prise en charge des patients,
lesquelles sont communes et intéressent tous les pays
européens.
Le Groupe est le 1er acteur européen
en capacité technologique
à pouvoir gérer des échanges
inter-professionnels de santé.
23 septembre 2019
Résultats Semestriels 2019
Résultats Financiers
au 30 juin 2019
23 septembre 2019 RESULTATS SEMESTRIELS 2019 8
Résultats Semestriels 2019
Chiffres clés S1 2019
Chiffre d'affaires (en M€) Résultat net (en M€)
+ 6,55% + 20,05%
76,88 14,59
72,15
12,15
63,27 10,72
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Résultat net part du Groupe Résultat de base par action
(en M€) (en €)
+ 20,06% + 19,55%
13,70 0,91
0,68 0,76
11,41
10,23
2017 2018 2019 2017 2018 2019
9
Résultats Semestriels 2019
Chiffres d’affaires S1 2019
En M€ - IFRS 15 2019 2018 Variation
1er trimestre 38,15 34,59 + 10,29 %
2ème trimestre 38,73 37,56 + 3,10 %
Total 1er semestre 76,88 72,15 + 6,55 %
A périmètre constant (hors acquisition du Groupe Macrosoft en Italie), le Groupe
Pharmagest affiche un chiffre d’affaires de 74,68 M€ soit une progression de 3,50% par
rapport au 1er semestre 2018. Cette croissance s’inscrit dans la continuité du 1er trimestre
2019 qui affichait une progression de 3,93% par rapport au 1er trimestre 2018.
23 septembre 2019 RESULTATS SEMESTRIELS 2019 10Résultats Semestriels 2019
Résultats financiers
Compte de résultat au 30 juin 2019
En M€ S1 2019 S1 2018 Variation
CHIFFRE D’AFFAIRES 76,88 72,15 + 6,55 %
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 18,65 17,37 + 7,40 %
RÉSULTAT NET 14,59 12,15 + 20,05 %
RÉSULTAT NET PDG 13,70 11,41 + 20,06 %
RÉSULTAT DE BASE
0,91 0,76 + 19,55 %
PAR ACTION (en €)
23 septembre 2019 RESULTATS SEMESTRIELS 2019 11Résultats Semestriels 2019
Indicateurs clés S1 2019 par Division
En M€ CA ROP ROP/CA en %
Pharmacie Europe 59,14 12,93 21,87 %
Etab. sanitaires et
9,12 3,45 37,81 %
médico-sociaux
Autres e-Santé
8,62 2,27 26,33 %
& Fintech
Total 76,88 18,65 24,26 %
23 septembre 2019 RESULTATS SEMESTRIELS 2019 12Résultats Semestriels 2019
Résultats financiers
Bilan
En M€ Juin 2019 Déc. 2018 Juin 2019 Déc. 2018
ACTIFS NON COURANTS 141,12 117,06 CAPITAUX PROPRES 118,74 117,05
R&D 22,69 20,34 Dont part du groupe 115,38 113,85
Ecarts d’acquisitions 45,37 46,00
Actifs financiers non courants 38,29 34,86 PASSIFS NON COURANTS 52,46 42,08
Titres mis en équivalence 7,59 0,73 Dettes à LT 46,89 36,95
Autres actifs non courants 27,18 15,13 Autres passifs non courants 5,57 5,13
ACTIFS COURANTS 113,13 106,75
Comptes clients 29,88 31,96 PASSIFS COURANTS 83,05 64,68
Autres actifs courants 13,00 13,49 Dettes à CT 11,85 6,24
Trésorerie 41,27 32,57 Dettes fournisseurs 11,40 11,91
Titres disponibles à la vente* 28,98 28,72 Autres passifs courants 59,80 46,53
TOTAL 254,25 223,81 TOTAL 254,25 223,81
* et autres actifs financiers
23 septembre 2019 RESULTATS SEMESTRIELS 2019 13Résultats Semestriels 2019
Tableau de flux résumé
En M€
Trésorerie brute 31/12/2018 (**) 94,42
Capacité d'autofinancement + 17,13
Variation du BFR + 16,78
Investissements d’exploitation (*) - 8,26
Investissements financiers - 9,73
Dividendes - 12,56
Emprunts + 5,96
Autres opérations de financement + 1,13
Trésorerie brute 30/06/2019 (**) 104,86
(*) Dont R&D à 4.048 K€
(**) Dont titres disponibles à la vente (28,98 M€) + actifs financiers
non courants hors cautions (34,97 M€) = 63,95 M€Résultats Semestriels 2019
Investissements en R&D
En K€ 2019 (6M) 2018 (12M)
Pharmacie Europe 1.588 1.610
Etab. sanitaires et
742 776
médico-sociaux
Solutions e-Santé 1.323 1.218
Fintech 396 286
Total 4.048 3.890
23 septembre 2019 RESULTATS SEMESTRIELS 2019 15Résultats Semestriels 2019
Evolution du titre sur 2019
02.01.2019 => 28.06.2019 - Source : BOURSORAMA
+14%
au 29.03.2019 au 16.05.2019
titre à 54,10€ avant CP du CA annuel 2018 titre à 53,80€ avant CP du CA T1 2019
au 02.01.2019 : au 28.06.2019 :
titre à 51,50€ titre à 58,70€
23 septembre 2019 RESULTATS SEMESTRIELS 2019 16Division Solutions Pharmacie Europe – S1 2019 vs S1 2018
Pharmacie France
CA S1 2019 : +4,99% à 59,14 M€ ROP 2019 : 12,93 M€
Représente 76,9% 21,87% / CA vs 21,67%
du CA global du Groupe
• Bonne évolution des ventes en France • Le Groupe poursuit ses efforts en matière
avec les nouvelles offres OFFITAG et de sécurisation de la donnée (RGPD) et
OFFITELECONSULT. de ses infrastructures afin de pouvoir
répondre aux normes internationales.
• En Italie, bonne dynamique au S1 pour
l’activité Pharmacie (déploiement de la • Cette Division supporte toujours des
solution SOPHIA) ainsi que sur l’activité coûts importants :
Wholesalers (équipement informatique et D’investissements R&D en France,
de services des grossistes-répartiteurs en Belgique et Italie ;
pharmacie). De développement à l’international.
• Variation de périmètre avec intégration au
01.04.2018 de PHARMAGEST ITALIA. A
périmètre constant, le CA S1 2019 est de
56,94 M€ soit une progression de
+2,02%.
23 septembre 2019 RESULTATS SEMESTRIELS 2019 17Division Solutions pour les établissements sanitaires et
médico-sociaux – S1 2019 vsMaisons
S1 2018 de Retraite
CA S1 2019 : +3,03% à 9,12 M€ ROP 2019 : 3,45 M€
Représente 11,9% 37,81% / CA vs 40,15%
du CA global du Groupe
• Bonne dynamique sur les Pôles EHPAD • Le recul du ROP observé provient des
de MALTA et SSIAD/HAD de DICSIT. coûts fixes du Pôle Hôpital où les
décisions administratives ralentissent le
• La mise en place du DMP et le développement de l’activité.
déploiement de l’offre de téléconsultation
contribuent à cette dynamique.
• AXIGATE est positionné sur une dizaine
de dossiers significatifs pour lesquels les
décisions devraient intervenir sur le S2
2019.
23 septembre 2019 RESULTATS SEMESTRIELS 2019 18Divisions Solutions e-Santé & Fintech – S1 2019 vs S1 2018
Solutions e-Santé Fintech Globalement
CA S1 2019 : +29,2% CA S1 2019 : -14% ROP 2019 : 2,27 M€
à 7,85 M€ à 0,77 M€ 26,33% / CA vs 23%
Représente 10,2% Représente 1%
du CA global Groupe du CA global Groupe
• Le Pôle e-Connect confirme • Volume d’affaires • Ce S1 2019 affiche une
sa position de fournisseur équivalent au volume du bonne orientation du
leader dans les équipements S1 2018 (12,7 M€ au S1 ROP de la Division
d’objets connectés. Suivant 2019 vs 12,6 M€). Solutions e-Santé
les chiffres fournis par le GIE pénalisée par la Division
SESAM-Vitale, le Pôle e- • CA (IFRS15) en retrait du Fintech dont le chiffre
Connect équipe 54% des fait de l’orientation des d’affaires représente
pharmacies et 23% de la marchés de taux. moins de 9% de ce
globalité du parc des conglomérat.
terminaux lecteurs (fixes et
mobiles).
• L’activité e-Patient
commence à bénéficier des
fruits de ses investissements
expérimentaux
(télémédecine, observance
et personnes fragiles).Perspectives
Perspectives
S2 2019
23 septembre 2019 RESULTATS SEMESTRIELS 2019 20Division Solutions Pharmacie Europe 23 septembre 2019 RESULTATS SEMESTRIELS 2019 21
Perspectives - Division Solutions Pharmacie Europe
Pôle Pharmacie France : toujours une bonne dynamique
La promotion de la solution OFFITELECONSULT se poursuit
• Premiers résultats depuis le lancement en avril 2019 :
Plus d’une centaine d’affaires signées.
Plus de 160 devis en cours.
• Le Groupe précise son offre commerciale avec des services complémentaires (tels
OFFISECURE, LSO/DMP, OFFIMSS, Services Communicants), en plus des dispositifs
médicaux connectés et de l’application.
• Actions commerciales en cours :
Organisation de rencontres régionales avec les médecins et les pharmaciens.
Parmi les 9.200 pharmacies clientes équipées du LGPI, plus de 1.600 d’entre elles
figurent dans les ZIP (Zones d’Intervention Prioritaire = zones particulièrement touchées
par le manque de médecins).
Dynamisation de l’offre d’étiquettes électroniques OFFITAG
• Lancement d’un nouveau mode de financement agile, le plus adaptable au projet des
pharmacies : RENTAG.
• Sortie de nouvelles fonctions exclusives en pharmacie pour la gestion du back-office et
de merchandising avec gestion des LED et prise en charge du NFC.Perspectives - Division Solutions Pharmacie Europe
Pôle Pharmacie Belux : poursuite de sa progression
• Les groupements MULTIPHARMA et COOP, engagés depuis 2 ans auprès du Groupe
Pharmagest, continuent de demander le développement de modules et
fonctionnalités complémentaires du LMO.
• Les groupements expriment également leurs
besoins particuliers en ce qui concerne la
gestion des flux opérationnels et sollicitent
l’expertise de PHARMAGEST pour le
développement de l’interopérabilité vers
des ERP tels que SAP et SAGE.
Le Groupe Pharmagest confirme
sa capacité à vendre et gérer des
projets structurants et innovants
aux pharmaciens indépendants et
aux chaînes de pharmacies belges.
23 septembre 2019 RESULTATS SEMESTRIELS 2019 23Perspectives - Division Solutions Pharmacie Europe
Pôle Pharmacie Italie : poursuite de la stratégie de croissance
• Stratégie Pharmacies • Stratégie Wholesalers
Le Groupe poursuit le déploiement de Leader en Italie (70% de parts de marché)
son LGO SOPHIA en Italie. avec son logiciel DIFARM, le Groupe lance
de nouveaux produits :
OBJECTIF 2019 : 900 pharmacies Ponctualité, précision et
fiabilité : le système
informe, en temps réel, sur
d'éventuelles anomalies dans la livraison
de la marchandise à un point de livraison
donné et peut donc agir en anticipant la
Croissances externes : Ventes SOPHIA : possible déception du client.
800 100
(à date, 70 ventes La nouvelle version
dont 60 pharmacies 2020 apporte des
installées) évolutions majeures liées à la sécurité, aux
contrôles d’accès et au cryptage des
données. Le logiciel s’appuie sur des
technologies IBM Power.
23 septembre 2019 RESULTATS SEMESTRIELS 2019 24Division Solutions pour les
établissements sanitaires
et médico-sociaux
23 septembre 2019 RESULTATS SEMESTRIELS 2019 25Perspectives - Division Solutions pour les établissements
sanitaires et médico-sociaux
Pôle MALTA INFORMATIQUE pour l’activité des EHPAD
MALTA entend poursuivre son rythme de croissance et devrait bénéficier du programme de
soutien de la CNAM pour le déploiement du DMP au sein des EHPAD : 350 installés à date
et 515 en cours. Objectif : 1.500 en 2020.
Pôle DICSIT INFORMATIQUE pour l’activité des SSIAD / HAD
DICSIT continuera de profiter d’une dynamique très favorable sur le secteur des Hôpitaux A
Domicile, dont il est désormais leader avec 40% de parts de marché.
Pôle AXIGATE pour l’activité des hôpitaux
AXIGATE vient de mettre en place une nouvelle organisation commerciale portée par la
Direction Commerciale de la Division. L’équipe de douze ingénieurs commerciaux régionaux
contribuera à identifier des leads sur des clients communs au sein de la Division.
L’offre WELCOME-DOC (socle documentaire pour les GHT) est en lancement commercial et
doit permettre d’accéder à de nouvelles opportunités.
23 septembre 2019 RESULTATS SEMESTRIELS 2019 26Division Solutions e-Santé
23 septembre 2019 RESULTATS SEMESTRIELS 2019 27Perspectives - Division Solutions e-Santé
OBSERVANCE : le Groupe Pharmagest présente aujourd’hui au
catalogue une offre complète de la gamme Observance.
OFFIDOSE
• Lancement commercial du robot MULTIMEDS en juin 2019 :
A date, 5 robots vendus dont 1 au Portugal.
Objectifs : 10 vendus en 2019.
Lancement commercial de la solution MULTIMEDS (manuel et robot) en Belgique.
• Enrôlement des patients : à la fin du S1 2019, 5.000 patients sont enrôlés sur
la solution MULTIMEDS. Objectif 2020 : 12.000 patients.
23 septembre 2019 RESULTATS SEMESTRIELS 2019 28Perspectives - Division Solutions e-Santé
PREVENTION : le Groupe Pharmagest affiche un fort engagement
dans la recherche de solutions innovantes pour le maintien à
domicile des personnes âgées, fragiles et isolées.
À destination des
Les canaux de commercialisation : EHPAD et du domicile.
• les pharmacies. • Tests en cours pour les
• les PSAD. solutions développées
• les bailleurs. pour le suivi des
résidents en EHPAD :
Lancement commercial en juin 2019 A Lyon dans le cadre du partenariat
auprès des pharmacies : avec KORIAN.
• A date, 100 pharmacies engagées. Auprès d’acteurs indépendants.
• Objectif : 300 pharmacies à fin 2019.
• Déploiement du CARELIB Domicile à
partir d’octobre 2019.
Les process sont plus lents pour les
PSAD et les bailleurs (plus d’inertie).
23 septembre 2019 RESULTATS SEMESTRIELS 2019 29Perspectives - Division Solutions e-Santé
SUIVI PATIENTS : eNephro, premier dispositif médical
de télésurveillance des patients insuffisants rénaux
chroniques, remboursé par la sécurité sociale.
Intensification de notre stratégie de communication sur ce marché
• Prochaine publication d’une partie de l’étude eNephro menée auprès de 248
patients transplantés rénaux. Au niveau clinique, l’étude démontre que la télésurveillance
réduit significativement le nombre de consultations ou d'hospitalisations non
programmées au centre de greffe. L’évaluation économique est en cours.
• Participation au prochain Congrès de la SFNDT (Société Francophone de
Néphrologie, Dialyse et Transplantation) à Nancy : plus de 1.400 participants.
• Partenariat avec le CHU Nancy : à date, 58 patients inclus et 36 pré-inclus. Avec
un rythme de 10 patients inscrits/mois, l’objectif à fin 2019 est une centaine de patients.
• D’autres centres hospitaliers sont ciblés en France.
23 septembre 2019 RESULTATS SEMESTRIELS 2019 30Division Fintech 23 septembre 2019 RESULTATS SEMESTRIELS 2019 31
Perspectives - Division Fintech
Conforter le positionnement stratégique de la plateforme dans le
financement des ventes
• Renforcement des activités auprès des courtiers et des loueurs.
• Internationalisation de la plateforme : des contacts bien avancés.
• Développement de la plateforme en marque blanche sous forme de
licences. Cibles privilégiées :
Des apporteurs d'affaires.
Des sociétés financières.
Des loueurs ou brokers.
23 septembre 2019 RESULTATS SEMESTRIELS 2019 32Résultats Semestriels 2019
ConclusionConclusion
Perspectives S2 2019 :
Perspectives de croissance et de rentabilité confirmées.
Prochaines étapes Métiers 2019-2020 :
• Intégration de nouvelles professions de santé sur la passerelle.
• Développement de nos savoir-faire dans l'informatisation des
centres, pôles et maisons de santé, pour enrichir notre offre
d'accompagnement des professionnels de santé.
• Développement de nouveaux services sur la passerelle.
23 septembre 2019 RESULTATS SEMESTRIELS 2019 34Prochains RDV
Publications financières :
• 15 novembre 2019 : Publication du CA T3 2019
• 14 février 2020 : Publication du CA Annuel 2019
Rendez-vous investisseurs :
• 14 octobre 2019 : European Large & Midcap Event à Paris
23 septembre 2019 RESULTATS SEMESTRIELS 2019 35Contacts
Directeur Général
Dominique PAUTRAT
dominique.pautrat@lacooperativewelcoop.com
Relations Actionnaires et Investisseurs
Jean-Yves SAMSON
Tél. : 03 83 15 90 67 - jean-yves.samson@lacooperativewelcoop.com
Relations Presse
FIN’EXTENSO
Isabelle APRILE
Tél. : 01 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr
23 septembre 2019 RESULTATS SEMESTRIELS 2019 36Vous pouvez aussi lire
