Résultats Semestriels 2019 - Réunion d'information du 23 septembre 2019 - Pharmagest

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Résultats Semestriels 2019 - Réunion d'information du 23 septembre 2019 - Pharmagest
Résultats
   Semestriels
         2019

Réunion d’information
du 23 septembre 2019
Résultats Semestriels 2019 - Réunion d'information du 23 septembre 2019 - Pharmagest
Sommaire

1. Introduction
   Thierry Chapusot

2. Résultats financiers S1 2019
   Jean-Yves Samson

3. Actualités & Perspectives
   Dominique Pautrat

4. Conclusion
   Thierry Chapusot

                  23 septembre 2019   RESULTATS SEMESTRIELS 2019   2
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Une ambition stratégique visionnaire

Le Groupe Pharmagest intervient tout au long du parcours patient en
ville, à l’hôpital, au domicile aux fins de :
•   Fluidifier le parcours patient,
•   Améliorer la santé du patient,
•   Améliorer l’efficience globale du système de soins en Europe,
•   Redonner au patient le pouvoir sur ses données de santé et les sécuriser,
•   Faire progresser la recherche médicale en accélérant la remontée de
    données vers les laboratoires de recherche,

Tout en alimentant la Blockchain EMBLEEMA.

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La concrétisation de la 1ère passerelle de santé

Après plusieurs années de développement, le Groupe Pharmagest initie
la commercialisation de sa plateforme de santé.
•   Nouveau nom : passerelle numérique de santé.
•   Innovation majeure de services qui relient tous les professionnels de santé
    au niveau des données patients.
•   = Amélioration de la qualité de prise en charge des patients, de leurs
    domiciles aux structures d’hébergement médico-sociales et sanitaires.

                                                                           4
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L’AP-HM fait le choix du Groupe Pharmagest

                                            Lancement de la passerelle
                                             le 04.10.2019 à Marseille
                                           L’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille,
                                           une expertise internationale reconnue
                                             • 3ème CHU de France
                                             • 1M de consultations par an
                                             • 128.000 hospitalisations
                                             • 240.000 urgences
                                             • 14.500 personnels.

                                           Les professionnels et établissements de santé
                                           du département des Bouches-du-Rhône :

                                                   3784 médecins          757 pharmacies

                                                   211 EHPAD               26 SSIAD

                                                   7 HAD
                                                                                      5
  https://www.mapasserellesante-aphm.com
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"Une véritable révolution" - Pr. Pierre CHAMPSAUR

          Pr. Pierre CHAMPSAUR : Chef du Service de Radiologie et Imagerie Médicale à
          l’Hôpital Sainte Marguerite / Président de la Commission Systèmes d’Information
          et DPI CME / Maître d’Ouvrage du Dossier Patient Informatisé de l’AP-HM.

          Une synergie de volontés tournée vers un seul objectif :
           la coordination du parcours de santé Ville-Hôpital
•    Echange et partage d’informations.
•    Suivi médical accru.
•    Le patient devient acteur de sa santé.

                           Une approche sécurisée
• Grâce à des certificats SSL qui protègent l’accès aux serveurs via une
  authentification et un certificat qui crypte les données.
• Le recueil du consentement des patients est éclairé grâce à l’utilisation de
  périphériques KAPELSE, qui permettent la signature digitalisée du patient.
• Le traitement des données est conforme au règlement européen RGPD qui fixe
  la nouvelle manière de traiter les données personnelles.
                                                                                      6
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Une position unique qui offre de solides perspectives

• Le choix de l’AP-HM référence notre solution et permet d’envisager un large
  déploiement auprès de tous les hôpitaux en France.

• Cette passerelle est déclinable auprès d’autres professionnels de santé
  (infirmiers, kinés, laboratoires de biologie, centres d’imagerie,…) via notre accord
  CEGEDIM.
• Cette innovation de services s’inscrit dans les politiques
  d’amélioration de la qualité de prise en charge des patients,
  lesquelles sont communes et intéressent tous les pays
  européens.

    Le Groupe est le 1er acteur européen
         en capacité technologique
       à pouvoir gérer des échanges
       inter-professionnels de santé.

                         23 septembre 2019
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Résultats Semestriels 2019

         Résultats Financiers
           au 30 juin 2019

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Résultats Semestriels 2019

Chiffres clés S1 2019
     Chiffre d'affaires (en M€)                  Résultat net (en M€)
                             + 6,55%                                     + 20,05%
                            76,88                                        14,59
                72,15
                                                         12,15
    63,27                                10,72

    2017        2018        2019         2017            2018            2019

   Résultat net part du Groupe           Résultat de base par action
                (en M€)                                 (en €)

                              + 20,06%                                  + 19,55%
                              13,70                                     0,91
                                         0,68           0,76
                 11,41
    10,23

     2017        2018         2019       2017           2018            2019
                                                                                   9
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Résultats Semestriels 2019

Chiffres d’affaires S1 2019
 En M€ - IFRS 15                        2019                2018                   Variation

 1er trimestre                          38,15               34,59                  + 10,29 %

 2ème trimestre                         38,73               37,56                   + 3,10 %

 Total 1er semestre                     76,88               72,15                  + 6,55 %

 A périmètre constant (hors acquisition du Groupe Macrosoft en Italie), le Groupe
 Pharmagest affiche un chiffre d’affaires de 74,68 M€ soit une progression de 3,50% par
 rapport au 1er semestre 2018. Cette croissance s’inscrit dans la continuité du 1er trimestre
 2019 qui affichait une progression de 3,93% par rapport au 1er trimestre 2018.

                            23 septembre 2019         RESULTATS SEMESTRIELS 2019               10
Résultats Semestriels 2019
                                              Résultats financiers
Compte de résultat au 30 juin 2019
 En M€                                    S1 2019       S1 2018            Variation

 CHIFFRE D’AFFAIRES                        76,88          72,15             + 6,55 %

 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL                     18,65          17,37             + 7,40 %

 RÉSULTAT NET                              14,59          12,15            + 20,05 %

 RÉSULTAT NET PDG                          13,70          11,41            + 20,06 %

 RÉSULTAT DE BASE
                                           0,91           0,76             + 19,55 %
 PAR ACTION (en €)

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Résultats Semestriels 2019

Indicateurs clés S1 2019 par Division

 En M€                     CA              ROP            ROP/CA en %

 Pharmacie Europe        59,14             12,93              21,87 %

 Etab. sanitaires et
                           9,12             3,45              37,81 %
 médico-sociaux

 Autres e-Santé
                           8,62             2,27              26,33 %
 & Fintech

 Total                   76,88             18,65              24,26 %

                       23 septembre 2019           RESULTATS SEMESTRIELS 2019   12
Résultats Semestriels 2019
                                                                           Résultats financiers
Bilan
En M€                                           Juin 2019   Déc. 2018                                 Juin 2019   Déc. 2018

ACTIFS NON COURANTS                               141,12      117,06    CAPITAUX PROPRES                 118,74     117,05

R&D                                                 22,69      20,34    Dont part du groupe              115,38     113,85

Ecarts d’acquisitions                               45,37      46,00

Actifs financiers non courants                      38,29      34,86    PASSIFS NON COURANTS              52,46      42,08

Titres mis en équivalence                            7,59        0,73   Dettes à LT                       46,89      36,95

Autres actifs non courants                          27,18      15,13    Autres passifs non courants        5,57       5,13

ACTIFS COURANTS                                   113,13      106,75

Comptes clients                                     29,88      31,96    PASSIFS COURANTS                  83,05      64,68

Autres actifs courants                              13,00      13,49    Dettes à CT                       11,85       6,24

Trésorerie                                          41,27      32,57    Dettes fournisseurs               11,40      11,91

Titres disponibles à la vente*                      28,98      28,72    Autres passifs courants           59,80      46,53

TOTAL                                             254,25      223,81    TOTAL                            254,25     223,81
                         * et autres actifs financiers

                                         23 septembre 2019                  RESULTATS SEMESTRIELS 2019               13
Résultats Semestriels 2019

Tableau de flux résumé
                                                                     En M€

            Trésorerie brute 31/12/2018 (**)                         94,42

            Capacité d'autofinancement                             + 17,13

            Variation du BFR                                       + 16,78

            Investissements d’exploitation (*)                       - 8,26

            Investissements financiers                               - 9,73

            Dividendes                                              - 12,56

            Emprunts                                                 + 5,96

            Autres opérations de financement                         + 1,13

            Trésorerie brute 30/06/2019 (**)                       104,86

                                                       (*) Dont R&D à 4.048 K€
           (**) Dont titres disponibles à la vente (28,98 M€) + actifs financiers
                             non courants hors cautions (34,97 M€) = 63,95 M€
Résultats Semestriels 2019

Investissements en R&D
   En K€                              2019 (6M)         2018 (12M)

   Pharmacie Europe                      1.588             1.610

   Etab. sanitaires et
                                             742             776
   médico-sociaux

   Solutions e-Santé                     1.323             1.218

   Fintech                                   396             286

   Total                                 4.048             3.890

                         23 septembre 2019         RESULTATS SEMESTRIELS 2019   15
Résultats Semestriels 2019

Evolution du titre sur 2019
02.01.2019 => 28.06.2019 - Source : BOURSORAMA

                                                                                       +14%

                                au 29.03.2019                au 16.05.2019
    titre à 54,10€ avant CP du CA annuel 2018                titre à 53,80€ avant CP du CA T1 2019

 au 02.01.2019 :                                                             au 28.06.2019 :
 titre à 51,50€                                                                titre à 58,70€

                                 23 septembre 2019   RESULTATS SEMESTRIELS 2019                  16
Division Solutions Pharmacie Europe – S1 2019 vs S1 2018
                                                   Pharmacie France
     CA S1 2019 : +4,99% à 59,14 M€                        ROP 2019 : 12,93 M€
           Représente 76,9%                               21,87% / CA vs 21,67%
        du CA global du Groupe

 •    Bonne évolution des ventes en France         •   Le Groupe poursuit ses efforts en matière
      avec les nouvelles offres OFFITAG et             de sécurisation de la donnée (RGPD) et
      OFFITELECONSULT.                                 de ses infrastructures afin de pouvoir
                                                       répondre aux normes internationales.
 •    En Italie, bonne dynamique au S1 pour
      l’activité Pharmacie (déploiement de la      •   Cette Division supporte toujours des
      solution SOPHIA) ainsi que sur l’activité        coûts importants :
      Wholesalers (équipement informatique et           D’investissements R&D en France,
      de services des grossistes-répartiteurs en          Belgique et Italie ;
      pharmacie).                                       De développement à l’international.

 •    Variation de périmètre avec intégration au
      01.04.2018 de PHARMAGEST ITALIA. A
      périmètre constant, le CA S1 2019 est de
      56,94 M€ soit une progression de
      +2,02%.

                              23 septembre 2019        RESULTATS SEMESTRIELS 2019           17
Division Solutions pour les établissements sanitaires et
médico-sociaux – S1 2019 vsMaisons
                              S1 2018    de Retraite
     CA S1 2019 : +3,03% à 9,12 M€                          ROP 2019 : 3,45 M€
          Représente 11,9%                                 37,81% / CA vs 40,15%
       du CA global du Groupe

 •    Bonne dynamique sur les Pôles EHPAD           •   Le recul du ROP observé provient des
      de MALTA et SSIAD/HAD de DICSIT.                  coûts fixes du Pôle Hôpital où les
                                                        décisions administratives ralentissent le
 •    La mise en place du DMP et le                     développement de l’activité.
      déploiement de l’offre de téléconsultation
      contribuent à cette dynamique.

 •    AXIGATE est positionné sur une dizaine
      de dossiers significatifs pour lesquels les
      décisions devraient intervenir sur le S2
      2019.

                               23 septembre 2019        RESULTATS SEMESTRIELS 2019            18
Divisions Solutions e-Santé & Fintech – S1 2019 vs S1 2018
Solutions e-Santé                       Fintech                          Globalement
     CA S1 2019 : +29,2%                     CA S1 2019 : -14%           ROP 2019 : 2,27 M€
          à 7,85 M€                              à 0,77 M€               26,33% / CA vs 23%
      Représente 10,2%                         Représente 1%
     du CA global Groupe                    du CA global Groupe

 •    Le Pôle e-Connect confirme        •    Volume         d’affaires   •   Ce S1 2019 affiche une
      sa position de fournisseur             équivalent au volume du         bonne orientation du
      leader dans les équipements            S1 2018 (12,7 M€ au S1          ROP de la Division
      d’objets connectés. Suivant            2019 vs 12,6 M€).               Solutions        e-Santé
      les chiffres fournis par le GIE                                        pénalisée par la Division
      SESAM-Vitale, le Pôle e-          •    CA (IFRS15) en retrait du       Fintech dont le chiffre
      Connect équipe 54% des                 fait de l’orientation des       d’affaires    représente
      pharmacies et 23% de la                marchés de taux.                moins de 9% de ce
      globalité du parc des                                                  conglomérat.
      terminaux lecteurs (fixes et
      mobiles).

 •    L’activité            e-Patient
      commence à bénéficier des
      fruits de ses investissements
      expérimentaux
      (télémédecine, observance
      et personnes fragiles).
Perspectives

               Perspectives
                 S2 2019

               23 septembre 2019   RESULTATS SEMESTRIELS 2019   20
Division Solutions
Pharmacie Europe

  23 septembre 2019   RESULTATS SEMESTRIELS 2019   21
Perspectives - Division Solutions Pharmacie Europe

Pôle Pharmacie France : toujours une bonne dynamique
 La promotion de la solution OFFITELECONSULT se poursuit
 •   Premiers résultats depuis le lancement en avril 2019 :
        Plus d’une centaine d’affaires signées.
        Plus de 160 devis en cours.

 •   Le Groupe précise son offre commerciale avec des services complémentaires (tels
     OFFISECURE, LSO/DMP, OFFIMSS, Services Communicants), en plus des dispositifs
     médicaux connectés et de l’application.
 •   Actions commerciales en cours :
        Organisation de rencontres régionales avec les médecins et les pharmaciens.
        Parmi les 9.200 pharmacies clientes équipées du LGPI, plus de 1.600 d’entre elles
         figurent dans les ZIP (Zones d’Intervention Prioritaire = zones particulièrement touchées
         par le manque de médecins).

 Dynamisation de l’offre d’étiquettes électroniques OFFITAG
 •   Lancement d’un nouveau mode de financement agile, le plus adaptable au projet des
     pharmacies : RENTAG.
 •   Sortie de nouvelles fonctions exclusives en pharmacie pour la gestion du back-office et
     de merchandising avec gestion des LED et prise en charge du NFC.
Perspectives - Division Solutions Pharmacie Europe

Pôle Pharmacie Belux : poursuite de sa progression
 •   Les groupements MULTIPHARMA et COOP, engagés depuis 2 ans auprès du Groupe
     Pharmagest, continuent de demander le développement de modules et
     fonctionnalités complémentaires du LMO.

 •   Les groupements expriment également leurs
     besoins particuliers en ce qui concerne la
     gestion des flux opérationnels et sollicitent
     l’expertise de PHARMAGEST pour le
     développement de l’interopérabilité vers
     des ERP tels que SAP et SAGE.

 Le Groupe Pharmagest confirme
 sa capacité à vendre et gérer des
 projets structurants et innovants
 aux pharmaciens indépendants et
 aux chaînes de pharmacies belges.

                            23 septembre 2019        RESULTATS SEMESTRIELS 2019   23
Perspectives - Division Solutions Pharmacie Europe

Pôle Pharmacie Italie : poursuite de la stratégie de croissance
 •     Stratégie Pharmacies                         •   Stratégie Wholesalers
       Le Groupe poursuit le déploiement de             Leader en Italie (70% de parts de marché)
       son LGO SOPHIA en Italie.                        avec son logiciel DIFARM, le Groupe lance
                                                        de nouveaux produits :

         OBJECTIF 2019 : 900 pharmacies                                 Ponctualité, précision et
                                                                        fiabilité : le système
                                                                        informe, en temps réel, sur
                                                        d'éventuelles anomalies dans la livraison
                                                        de la marchandise à un point de livraison
                                                        donné et peut donc agir en anticipant la
     Croissances externes :   Ventes SOPHIA :           possible déception du client.
              800                   100
                               (à date, 70 ventes                            La nouvelle version
                              dont 60 pharmacies                             2020 apporte des
                                   installées)          évolutions majeures liées à la sécurité, aux
                                                        contrôles d’accès et au cryptage des
                                                        données. Le logiciel s’appuie sur des
                                                        technologies IBM Power.

                              23 septembre 2019           RESULTATS SEMESTRIELS 2019            24
Division Solutions pour les
établissements sanitaires
    et médico-sociaux

      23 septembre 2019   RESULTATS SEMESTRIELS 2019   25
Perspectives - Division Solutions pour les établissements
sanitaires et médico-sociaux

Pôle MALTA INFORMATIQUE pour l’activité des EHPAD
MALTA entend poursuivre son rythme de croissance et devrait bénéficier du programme de
soutien de la CNAM pour le déploiement du DMP au sein des EHPAD : 350 installés à date
et 515 en cours. Objectif : 1.500 en 2020.

Pôle DICSIT INFORMATIQUE pour l’activité des SSIAD / HAD
DICSIT continuera de profiter d’une dynamique très favorable sur le secteur des Hôpitaux A
Domicile, dont il est désormais leader avec 40% de parts de marché.

Pôle AXIGATE pour l’activité des hôpitaux
AXIGATE vient de mettre en place une nouvelle organisation commerciale portée par la
Direction Commerciale de la Division. L’équipe de douze ingénieurs commerciaux régionaux
contribuera à identifier des leads sur des clients communs au sein de la Division.
L’offre WELCOME-DOC (socle documentaire pour les GHT) est en lancement commercial et
doit permettre d’accéder à de nouvelles opportunités.

                          23 septembre 2019        RESULTATS SEMESTRIELS 2019         26
Division Solutions e-Santé

      23 septembre 2019   RESULTATS SEMESTRIELS 2019   27
Perspectives - Division Solutions e-Santé

OBSERVANCE : le Groupe Pharmagest présente aujourd’hui au
catalogue une offre complète de la gamme Observance.

                                             OFFIDOSE

• Lancement commercial du robot MULTIMEDS en juin 2019 :
     A date, 5 robots vendus dont 1 au Portugal.
     Objectifs : 10 vendus en 2019.
     Lancement commercial de la solution MULTIMEDS (manuel et robot) en Belgique.

• Enrôlement des patients : à la fin du S1 2019, 5.000 patients sont enrôlés sur
  la solution MULTIMEDS. Objectif 2020 : 12.000 patients.

                         23 septembre 2019              RESULTATS SEMESTRIELS 2019   28
Perspectives - Division Solutions e-Santé

PREVENTION : le Groupe Pharmagest affiche un fort engagement
dans la recherche de solutions innovantes pour le maintien à
domicile des personnes âgées, fragiles et isolées.

                                                À  destination   des
Les canaux de commercialisation :               EHPAD et du domicile.
•   les pharmacies.                             •   Tests en cours pour les
•   les PSAD.                                       solutions développées
•   les bailleurs.                                  pour le suivi des
                                                    résidents en EHPAD :
Lancement commercial en juin 2019                    A Lyon dans le cadre du partenariat
auprès des pharmacies :                                avec KORIAN.
•   A date, 100 pharmacies engagées.                 Auprès d’acteurs indépendants.
•   Objectif : 300 pharmacies à fin 2019.
                                                •   Déploiement du CARELIB Domicile à
                                                    partir d’octobre 2019.
Les process sont plus lents pour les
PSAD et les bailleurs (plus d’inertie).

                            23 septembre 2019         RESULTATS SEMESTRIELS 2019      29
Perspectives - Division Solutions e-Santé

SUIVI PATIENTS : eNephro, premier dispositif médical
de télésurveillance des patients insuffisants rénaux
chroniques, remboursé par la sécurité sociale.

Intensification de notre stratégie de communication sur ce marché
• Prochaine publication d’une partie de l’étude eNephro menée auprès de 248
  patients transplantés rénaux. Au niveau clinique, l’étude démontre que la télésurveillance
  réduit significativement le nombre de consultations ou d'hospitalisations non
  programmées au centre de greffe. L’évaluation économique est en cours.

• Participation au prochain Congrès de la SFNDT (Société Francophone de
  Néphrologie, Dialyse et Transplantation) à Nancy : plus de 1.400 participants.

• Partenariat avec le CHU Nancy : à date, 58 patients inclus et 36 pré-inclus. Avec
  un rythme de 10 patients inscrits/mois, l’objectif à fin 2019 est une centaine de patients.

• D’autres centres hospitaliers sont ciblés en France.

                           23 septembre 2019          RESULTATS SEMESTRIELS 2019            30
Division Fintech

 23 septembre 2019   RESULTATS SEMESTRIELS 2019   31
Perspectives - Division Fintech

Conforter le positionnement stratégique de la plateforme dans le
financement des ventes
 •   Renforcement des activités auprès des courtiers et des loueurs.

 •   Internationalisation de la plateforme : des contacts bien avancés.

 •   Développement de la plateforme en marque blanche sous forme de
     licences. Cibles privilégiées :
      Des apporteurs d'affaires.
      Des sociétés financières.
      Des loueurs ou brokers.

                        23 septembre 2019      RESULTATS SEMESTRIELS 2019   32
Résultats Semestriels 2019

                Conclusion
Conclusion

Perspectives S2 2019 :
        Perspectives de croissance et de rentabilité confirmées.

Prochaines étapes Métiers 2019-2020 :
 • Intégration de nouvelles professions de santé sur la passerelle.

 • Développement de nos savoir-faire dans l'informatisation des
   centres, pôles et maisons de santé, pour enrichir notre offre
   d'accompagnement des professionnels de santé.

 • Développement de nouveaux services sur la passerelle.

                     23 septembre 2019   RESULTATS SEMESTRIELS 2019   34
Prochains RDV

Publications financières :
• 15 novembre 2019 : Publication du CA T3 2019
• 14 février 2020 : Publication du CA Annuel 2019

Rendez-vous investisseurs :
• 14 octobre 2019 : European Large & Midcap Event à Paris

                 23 septembre 2019   RESULTATS SEMESTRIELS 2019   35
Contacts

Directeur Général
Dominique PAUTRAT
dominique.pautrat@lacooperativewelcoop.com

Relations Actionnaires et Investisseurs
Jean-Yves SAMSON
Tél. : 03 83 15 90 67 - jean-yves.samson@lacooperativewelcoop.com

Relations Presse
FIN’EXTENSO
Isabelle APRILE
Tél. : 01 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr

                 23 septembre 2019          RESULTATS SEMESTRIELS 2019   36
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