Résultats semestriels 2018 & perspectives - Infotel
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Résultats semestriels 2018 & perspectives
Sommaire
Profil du Groupe
Faits marquants du 1er semestre 2018
Résultats semestriels 2018 : croissance et rentabilité
Stratégie & perspectives
Infotel en Bourse
Présentation Investisseurs – septembre 2018 © Infotel 2
Notre mission :
Accompagner nos clients
dans leur transformation
digitale
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Un fort ancrage chez les grands clients
Présentation Investisseurs – septembre 2018 © Infotel 4
Une équipe de Direction resserrée
Jean-François Castella Jean-Marie Meyer Eric Fabretti
Michel Koutchouk Bernard Lafforet Josyane Muller
Présentation Investisseurs – septembre 2018 © Infotel 5
Sommaire
Profil du Groupe
Faits marquants du 1er semestre 2018
Résultats semestriels 2018 : croissance et rentabilité
Stratégie & perspectives
Infotel en Bourse
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1er semestre 2018 : croissance et rentabilité
115,2 M€ 2 500
Chiffre d’affaires collaborateurs
semestriel
+11,5 %
110,5 M€
Chiffre d’affaires 7,1 M€
Services Résultat net pdg
+ 11,7 %
4,6 M€ 59,5 M€
Chiffre d’affaires
Trésorerie
Logiciels
+ 12,8 M€
+ 6,3 %
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Création de l’Agence Digitale
Confirmation des ambitions digitales du Groupe
4 piliers : Conseil, Agilité, Innovation et Design
Accompagnement des Directions Métiers & IT
Création de nouveaux services, digitalisation des process, design, expérience clients / collaborateurs
Rôle moteur dans la politique d’innovation au sein du Groupe (profil de startupers pour tester des POC)
Campus sur les métiers de l’Agile avec profils diversifiés (Product Owner, Proxy Product Owner, Business
Analyst Agile, UX Designer)
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Succès commerciaux pour Orlando
One single solution for all technical
publications
Mixed-fleet Cross-domain Mixed-format Multi-standard
ATR Flight Ops XML ATA Spec 2300
Airbus Tech Ops SGML ATA iSpec 2200
Boeing Company PDF S1000D
Manuals 9
Présentation Investisseurs – septembre 2018 © Infotel
Succès commerciaux pour Orlando
SOLUTION UNIQUE POUR LA DOCUMENTATION
TECHNIQUE D’AVION
Partenariat stratégique avec ATR
Orlando : la seule solution sur le
marché pouvant gérer les données du
constructeur
Présentation Investisseurs – septembre 2018 © Infotel 10Succès commerciaux pour Orlando
SOLUTION UNIQUE POUR LA DOCUMENTATION
TECHNIQUE D’AVION
Signature de 3 nouveaux contrats
Air Tahiti : une flotte de 10 ATR
Air Transat : une flotte mixte de 40
Airbus et Boeing
Air France : une référence mondiale
Nouvelles prospections en cours
(comme Singapore Airlines) et
présence sur plusieurs salons
internationaux (Miami, Shanghai,
Amsterdam…)
Présentation Investisseurs – septembre 2018 © Infotel 11Le gain de nouvelles références prestigieuses
Audit du SI CONSTANCES Mission de Business Intelligence
Une base de données sur une cohorte Extraction de données, gestion, analyse
épidémiologique de 200 000 adultes en et reporting sur plusieurs sujets (budget,
France administration des domaines, contrôle des
Identification, optimisation des processus dépenses, effectifs…)
d’acquisition, de contrôle, d’historisation et
d’exploitation de la base de données
Présentation Investisseurs – septembre 2018 © Infotel 12Le gain de nouvelles références prestigieuses
Centre de compétences pour la Accompagnement du projet CUBE
planification des interventions des agents Transformation omni commerce des web
Développement d’offres innovantes : pays pour une expérience d’achat
calcul des courbes de charge des offres personnalisée (conception, développement
d’autoconsommation collective, modularité et suivi de qualité du logiciel)
basse tension, décompte sur réseau privé
Présentation Investisseurs – septembre 2018 © Infotel 13Des avancées commerciales au Royaume-Uni
Projet d’évaluation sur la sécurité
D’autres projets en cours : maintenance
Time & Material, …
Projet IDMS : application business/ métier
avec équipes UK, Espagne et Russie
Projet IEBD (Industrial Engineering
Database) : application de gestion des
données d’ingénierie industrielle
Centre de service support au Brexit
Combinaison des 2 applications au sein
d’une même interface utilisateur
Présentation Investisseurs – septembre 2018 © Infotel 14Une gestion des talents renforcée
Du recrutement à la fidélisation
Sessions de recrutement en continu, développement de partenariats pour
un sourcing plus rapide
Accompagnement de l’évolution et de la montée en compétence des
consultants
Politique d’acculturation et d’intégration renforcée
Diffusion de la culture d’excellence avec partage des connaissances et
d’une vision business des projets au travers de multiples initiatives (La
Ruche Infotel)
Essaimage des valeurs du Groupe : proximité, engagement et
performance
Présentation Investisseurs – septembre 2018 © Infotel 15Une gestion des talents renforcée
Déploiement d’une politique de ressources
humaines
Augmentation du nombre de responsables
recrutement
Déploiement de campagnes de cooptation
(challenge collaborateurs)
Rayonnement de la marque au travers
d’événements internes et externes
Développement de l’image sur les réseaux
sociaux
Développement d’outils d’analyse du bien-être
au travail : application Wellbeing
Autant de formations au 1er semestre 2018
que pour toute l’année 2017 !
Présentation Investisseurs – septembre 2018 © Infotel 16Sommaire
Profil du Groupe
Faits marquants du 1er semestre 2018
Résultats semestriels 2018 : croissance et rentabilité
Stratégie & perspectives
Infotel en Bourse
Présentation Investisseurs – septembre 2018 © Infotel 17Un modèle mixte
Services : 96 % du chiffre d’affaires Logiciels : 4 % du chiffre d’affaires
Répartition du chiffre d’affaires
(en M€)
Services Services
99,0 M€ 110,5 M€
CA S1 CA S1
2017 Logiciels 2018
103,3 M€ 4,3 M€ 115,2 M€ Logiciels
4,6 M€
Présentation Investisseurs – septembre 2018 © Infotel 18Services : 110,5 M€ (+ 11,7 %)
Répartition géographique du Répartition du chiffre d’affaires par secteur
3,7 IBC
1,0 chiffre d’affaires en %
(M€) UK
1,4 Administrations
S1 2018 Monaco 1,8 %
2,9
110,5 M€ Services/
6,9 Nord Est
Sud-Est Transports
18,7
21 % Banque/
32,4 Ouest
Finance
43,3 Sud-Ouest 39 %
Paris
3,1
0,8
S1 2017 1,1
99,0 M€
2,6
5,5 Industrie
25,4 % Assurance/
17,5
Retraite
28,0 ~ 67 % 12,9 %
40,2 de l’activité
forfaitisée
Présentation Investisseurs – septembre 2018 © Infotel 19Logiciels - ventes et royalties IBM : 4,62 M€ (+ 6,3 %)
Croissance du chiffre d’affaires Logiciels (hors royalties IBM) : + 12,5 %
Répartition des ventes de Évolution des royalties IBM
logiciels au S1 2018 (en M€)
(en %)
2,8
2,7
Licences
& maintenance
Europe
32,6 %
2,4
Licences
& maintenance
États-Unis
67,4 % S1 2016 S1 2017 S1 2018
Présentation Investisseurs – septembre 2018 © Infotel 20Gestion des ressources : maîtrise des charges
Évolution des effectifs moyens Évolution de la sous-traitance et des
charges de personnel (en % du CA)
+ 10,0 %
1 697
1 540 82,4 %
79,6 %
44,9
46,5 Personnel
S/ traitance
33,1 37,5
Taux
d’intercontrats
S1 2017 S1 2018
1,8 % S1 2017 S1 2018
Le taux d’intercontrats de l’activité Service se définit en jours par rapport au temps potentiel d’activité
(excluant les congés payés, les congés sans solde et les RTT) des collaborateurs directement facturables.
Présentation Investisseurs – septembre 2018 © Infotel 21Gestion des ressources
Évolution des effectifs
S1 2018 214
188
S2 2107 259
163
S1 2017 216
139
83 collaborateurs
S2 2016
133
213 formés
au S1 2018
S1 2016
96
170 (contre 80 pour 4616 jours de
tout 2017) formation
0 50 100 150 200 250 300 au S1 2018
Arrivée Départ (contre 4608 pour
tout 2017)
Présentation Investisseurs – septembre 2018 © Infotel 22Résultats semestriels 2018 : croissance et rentabilité
Compte de résultat
(M€) S1 2018 S1 2017 % variation
Chiffre d’affaires 115,2 103,3 + 11,5 %
Charges de personnel 51,7 48,0 + 7,7 %
Charges externes 49,0 40,1 + 22,2 %
EBITDA 12,2 12,7
Résultat opérationnel courant 10,7 11,2 - 4,6 %
% du CA 9,2 % 10,8 %
Résultat opérationnel 10,9 11,1 - 2,4 %
Résultat opérationnel Services 8,7 9,0 - 3,3 %
Résultat opérationnel Logiciels 2,2 2,1 + 4,8 %
Impôts 3,8 3,9 - 3,6 %
Résultat net pdg 7,1 7,1 -
% du CA 6,1 % 6,9 %
Présentation Investisseurs – septembre 2018 © Infotel 23Une structure financière robuste
Bilan consolidé
ACTIF (M€) S1 2018 S1 2017 PASSIF (M€) S1 2018 S1 2017
Actifs non courants 22,1 21,4 Capitaux propres 79,4 72,9
dont écarts d’acquisition 11,0 11,0 Passifs non courants 3,5 3,7
dont immobilisations corporelles 2,5 2,7 Passifs courants 71,9 59,4
Actifs courants 132,8 114,6 dont dettes d’exploitation 20,9 16,7
dont trésorerie et équivalents 59,4 46,7 dont dettes fiscales & sociales 51,0 42,8
TOTAL ACTIF 154,9 136,1 TOTAL PASSIF 154,9 136,1
Aucune dette financière
Présentation Investisseurs – septembre 2018 © Infotel 24Une activité génératrice de trésorerie
Tableau des flux de trésorerie
(M€) S1 2018 S1 2017
Capacité d’autofinancement avant impôts 12,4 12,7
Impôts versés (1,7) (3,4)
Variation de BFR (3,5) (5,8)
Flux de trésorerie généré par l’activité 7,1 3,5
Incidence des variations de périmètre - -
Flux de trésorerie liés aux opérations
(2,6) (1,2)
d’investissement
Flux de trésorerie liés au financement (9,3) (6,8)
dont paiement de dividendes (7,6) (6,6)
Variation de trésorerie (4,8) (4,6)
Trésorerie d’ouverture 64,3 51,3
Trésorerie de clôture 59,5 46,7
Présentation Investisseurs – septembre 2018 © Infotel 25Sommaire
Profil du Groupe
Faits marquants du 1er semestre 2018
Résultats semestriels 2018 : croissance et rentabilité
Stratégie & perspectives
Infotel en Bourse
Présentation Investisseurs – septembre 2018 © Infotel 26Plan stratégique 2018-2022
# Nouvelles méthodes de travail
# Capitaliser et partager
# Nouvelles pratiques de
# Attirer de nouveaux talents
management
Innovation Ambition # Surprendre nos clients
# Nouvelles technos
# Se déployer en France et à
l’international
Continuité
# Modèle gagnant
# Croissance et rentabilité
# Réputation et notoriété
Présentation Investisseurs – septembre 2018 © Infotel 27Vision stratégique
Conduire l’évolution du patrimoine applicatif de nos clients
Devenir maître d’ouvrage de la transformation
Renforcer la collaboration entre la technique et les métiers de nos clients
Impulser le passage à l’ère digitale
Innover en permanence en adaptant méthodes et moyens en mode agile
Présentation Investisseurs – septembre 2018 © Infotel 28Politique de développement
Partenariats R&D et
Acquisitions commercial
Plusieurs dossiers à Accords de distribution
l’étude
Croissance Centres de service de
proximité
interne
Croissance
externe
Présentation Investisseurs – septembre 2018 © Infotel 29Des objectifs clairs : doublement de taille à horizon 2022
Superformer le marché
Une croissance d’environ 10 % en moyenne sur les 4 prochaines années :
croissance organique et croissance additionnelle au travers d’acquisitions
Maintenir un bon niveau de rentabilité opérationnelle
Présentation Investisseurs – septembre 2018 © Infotel 30Sommaire
Profil du Groupe
Faits marquants du 1er semestre 2018
Résultats semestriels 2018 : croissance et rentabilité
Stratégie & perspectives
Infotel en Bourse
Présentation Investisseurs – septembre 2018 © Infotel 31Infotel en Bourse
Structure de l’actionnariat
(au 31/03/2018 sur la base d’un capital de 6 656 955 titres)
OPCVM 59 %
Public Étrangers 23 %
59,4 % Pers. physiques 13 %
Sociétés 4%
Dirigeants Plan d’actions
gratuites pour 7
40,6 %
personnes clés pour
le développement
Qualification « Entreprise Innovante » renouvelée le 24/06/2015
Présentation Investisseurs – septembre 2018 © Infotel 32Vie du titre
Caractéristiques du titre Évolution du cours et des volumes
(sur 2 ans glissants)
Code ISIN FR 0000071797
Code Reuters ETFO.PA
Code Bloomberg INF.FP
Compartiment B – SRD long seulement
Indice EnterNext© PEA-PME 50
Nombre de titres 6 656 955
Moy. des capitaux
276 k€
échangés / jour
Cours au 18/09/2018 48,35 €
Capitalisation au 18/09/18 322 M€
Plus haut 12 mois 58,30 € (21/05/2018)
Plus bas 12 mois 46,30 € (27/09/2017)
Source : Euronext - chiffres arrêtés le 19/09/18
Présentation Investisseurs – septembre 2018 © Infotel 33Agenda financier
Prochaines publications Prochains roadshows (hors Paris)
24/10/2018 CA T3 2018 18/10/2018 Londres
23/01/2019 CA T4 2018 25/10/2018 Lyon
29/10/2018 Munich
30/10/2018 Zurich
06/11/2018 Francfort
Contacts
Infotel Actifin, communication financière
Michel Koutchouk Ghislaine Gasparetto
michel.koutchouk@infotel.com ggasparetto@actifin.fr
01 48 97 38 38 01 56 88 11 11
www.infotel.com www.actifin.fr
Présentation Investisseurs – septembre 2018 © Infotel 34La transformation maîtrisée. L’innovation passionnée.
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