PRÉSENTATION INVESTISSEURS
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PRÉSENTATION
INVESTISSEURS
SOLUTIONS
DE CYBER-SÉCURITÉ
ET DE GOUVERNANCE
DES ACCÈS AU SYSTÈME
OCTOBRE 2018 D’INFORMATION
WALLIX EN BREF
Éditeur de logiciels 670+ 55
de cybersécurité clients pays
Spécialiste de la
11,5 94 gestion des accès à
M€ de chiffre Collaborateurs
d’affaires 2017
privilèges
Accompagne la gouvernance
de la sécurité des Systèmes
d’Information, protège les
contenus et actifs stratégiques
Données au 30/06/2018 1
CYBERATTAQUES : DES MENACES PROTÉIFORMES
ET DES ENJEUX MAJEURS
MENACES ENJEUX
COLLABORATEURS ÉCONOMIQUE
PARTENAIRES STRATÉGIQUE
CONCURRENTS JURIDIQUE
ÉTATS RÉPUTATIONNEL
PIRATES
80% DES ATTAQUES PROVIENNENT DE L’INTÉRIEUR DE L’ENTREPRISE
2L’ENJEU : LA PROTECTION DES IDENTITÉS, DES ACCÈS
ET DES DONNÉES DE L’ENTREPRISE
Utilisateurs Utilisateurs pirates
internes et externes
autorisés
SESSION PASSWORD ACCESS END-TO-END
MANAGER MANAGER MANAGER ENCRYPTION
Contrôle Gestion Console Sécuriser les
des accès des mots d’admin. données dans
en temps de passe web toutes les Utilisateurs non
réel applications autorisés
Création d’un réseau de confiance
contre les menaces internes et externes 301
FAITS MARQUANTS DU
1ER SEMESTRE 2018
SOLUTIONS DE CYBER-SÉCURITÉ ET DE GOUVERNANCE DES ACCÈS AU SYSTÈME D’INFORMATION
4S1 2018 : UNE PÉRIODE CLÉ DANS L’HISTOIRE
DE LA CYBERSÉCURITÉ EUROPÉENNE
RGS DIRECTIVE NIS RGPD
(Référentiel Général Network & Information Règlement Général sur la
de Sécurité) Security Protection des Données
Entrée en vigueur 9 mai 2018 25 mai 2018
249 Plusieurs milliers Toutes
Opérateurs d’Opérateurs les entreprises
d’Importance de Services et les
Vitale (OIV) Essentiels (OSE) organisations
à protéger à protéger à protéger
DES PERTURBATIONS À COURT TERME MAIS DES OPPORTUNITÉS CONSIDÉRABLES
5PRIORITÉ S1 2018 : CONSTRUIRE LES BASES D’UNE NOUVEAU
CYCLE DE FORTE CROISSANCE
Chiffre d’affaires en K€
TCAM 2017/2020 : +44% >50 000
ACTIONS
Levier :
Déployer de nouvelles solutions
1 complémentaires à WALLIX
BASTION
Pérénité :
Renforcer l’organisation de
2 l’entreprise pour accompagner
le changement d’échelle
TCAM 2013/2017 : +44% 11 545
2 662
Sérénité :
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3 Se donner les moyens
financiers de mener ce projet
CONSTRUIRE UNE ETI EUROPÉENNE DE LA CYBERSÉCURITÉ
6DES INNOVATIONS PRODUITS ISSUES DE LA R&D WALLIX
ENRICHIE PAR DES PARTENARIATS
IoT
FENTEC
Intelligence Artificielle
Solution de chiffrement de bout en bout
ANBLIC
(End-to-End Encryption / E2EE) permettant de sécuriser
les données dans toutes les applications
Messagerie sécurisée
PMAIL
7UN LEVIER POUR ÉTENDRE NOTRE TERRITOIRE DE
CROISSANCE
Vagues technologiques
Cloud Based Security Services (en mode SaaS)
(IAM, PAM, chiffrement, etc.)
Leader
PAM**
Gestion des accès à privilèges
Ère de 3 700 clients
l’identité
et de la
mobilité
IAM*
Gestion des identités et des accès
Ère Firewall
d’Internet Protection des réseaux
Ère du Antivirus
PC Protection des équipements
370 000 clients
*Identity Access Management Taux d’équipement
**Privileged Access Management
8UNE ÉQUIPE RENFORCÉE POUR MENER LE DÉVELOPPEMENT
SUR LE LONG TERME
Effectif moyen de l’exercice
Derniers recrutements
30/6/2018
2015 2016 S1 2017 2017 S1 2018 ▪ Équipes commerciales (+11)
94
44 64 70 73 79
pers. ▪ Comité de Direction (+2)
pers. pers. pers. pers. pers.
DIDIER COHEN 2018 DELPHINE SCHOFFLER DEVEVEY 2018
DIRECTEUR DE LA STRATÉGIE DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES
STEFAN RABBEN 2018
DIRECTEUR DES VENTES DACH*
*Allemagne, Autriche et Europe centrale
9UNE AUGMENTATION DE CAPITAL RÉUSSIE POUR
UN NOUVEAU CHAPITRE À ÉCRIRE
36,8 M€ après exercice intégral de la clause d’extension
Opération ▪ Augmentation de capital avec délai de priorité pour les actionnaires
▪ Montant global demandé plus de 1,8 fois supérieur à l’offre (58,9 M€)
Renforcer 2021
nos équipes 2017
Commerciales & 250 pers.
Marketing 73 pers.
1/3 pour la
croissance
organique
Objectifs Poursuivre
nos investissements
Produit
2/3 pour la
Acquérir de nouvelles briques technologiques et/ou
croissance
externe
une accélérer le déploiement international
1002
RÉSULTATS DU
1ER SEMESTRE 2018
SOLUTIONS DE CYBER-SÉCURITÉ ET DE GOUVERNANCE DES ACCÈS AU SYSTÈME D’INFORMATION
11EXCELLENTE ACTIVITÉ COMMERCIALE AU S1 2018
+96 NOUVEAUX CLIENTS
CLIENTS ACTIFS
670+
vs +62 au S1 2017
58% secteurs réglementés
570+ (Santé, Industrie, Finance et Telecom)
18% secteurs sensibles
420+ (Administration et Services publics,
Défense et Energie)
300 6 contrats supérieurs à 100 k€
(7 au S1 2017 dont 1 > 1 M€)
220
GISEMENTS DE CROISSANCE
POUR L’AVENIR
déc. déc. déc. déc. juin
2014 2015 2016 2017 2018
12ANALYSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU S1 2018
Normes comptables françaises
Chiffre d’affaires en K€
5 425 ACTIVITÉ
+24%
4 380
57,2% 39,8% 3,0%
Licences Maintenance
2 922 (+13%)
Services
(+54%) (-32%)
1 889
GÉOGRAPHIQUE
67% 33%
S1 2015 S1 2016 S1 2017 S1 2018
France International
(+11%) (+64%)
13COMPTE DE RÉSULTATS
Données consolidées, en K€
Normes comptables françaises
S1 2017 S1 2018 Variation
Analyse
Chiffre d’affaires 4 380 5 425 +1 045
Autres produits d’exploitation 1 633 2 027 +394
Hausse des charges directes
Total produits d’exploitation 6 013 7 452 +1 439 et indirectes liées au
développement commercial
Achats & variations de stock -119 -245 +126 (locaux, déplacements,
salons, marketing, etc.)
Autres charges d’exploitation -2 047 -2 543 +496
Impôts & taxes -114 -175 +61
Charges de personnel -4 154 -5 275 +1 121 Analyse
Dotations aux amort. et provisions -899 -1 050 +151
Hausse de l’effectif moyen
Total charges d’exploitation -7 333 -9 288 +1 955 (79 vs 70) et renforcement
Résultat d’exploitation -1 319 -1 836 +517
de l’équipe de Direction
Résultat financier -13 12 +25
Résultat exceptionnel - -2 +2
Charge d’impôts -3 -1 -2
Résultat net -1 335 -1 828 +493
14FLUX DE TRÉSORERIE
Données consolidées, en K€
34 294 39 536
Normes comptables françaises
Analyse
Marge brute d’autofinancement
en lien direct avec le résultat
d’exploitation
Amélioration du BFR grâce aux créances
client encaissées
Free Cash Flow Hausse de +16% des investissements
-1 737 pour maintenir l’avance technologique
Nette amélioration de la trésorerie
grâce au produit net de l’augmentation
de capital
6 980 MBA 743 CAPEX Remb.
emprunts
Var.
-822
BFR -1 521 -137 AK
Trésorerie Trésorerie
fin 2017 fin juin 2018
15BILAN
Données consolidées, en K€
Normes comptables françaises
31/12/2017 30/06/2018
Actifs immobilisés 6 925 7 548 Analyse
dont immobilisations incorporelles 5 805 6 398
Actifs circulants 15 135 47 336 Fonds propres de 40 504 k€
dont Clients et comptes rattachés 6 377 4 811 Trésorerie nette de dettes financières
dont Trésorerie et équivalents 6 981 39 537 37 723 k€
Total de l’actif 22 060 54 885 Produits constatés d’avance de 7 834 k€
dont 5 653 de PCA sur le revenu
soit >6 mois de chiffre d’affaires
Capitaux propres 7 974 40 504
Provisions 650 693
Dettes 13 436 13 688
dont dettes financières 1 950 1 814
dont Fournisseurs et comptes rattachés 868 1 717
dont Produits Constatés d’Avance* 7 628 7 834
Total du passif 22 060 54 885
* Produits constatés d'avance sur le revenu, le CIR et les subventions. Les PCA sur le revenu correspondent aux quote-part de chiffres d'affaires
facturées et comptabilisées au titre de l’exercice mais dont la fourniture ou la prestation interviendra postérieurement à l'exercice. 16UN ACTIONNARIAT DIVERSIFIÉ
Données boursières
Répartition du capital
au 30/09/2018
Code ISIN : FR0010131409
FONDATEURS Code Mnémo : ALLIX
15,5%
Cours de Bourse : 15,40 €
SALARIÉS ET
TITRES AUTO- 0,7% (clôture du 16/10/2018)
DETENUS
MANDATAIRES Nombre d’actions : 5 645 271
SOCIAUX
Capitalisation boursière : 87 M€
8,0%
75,8% dont T.D.H. Suivi analystes : Midcap Partners &
FLOTTANT
7,8%
ODDO BHF
ENTREPRISE
INNOVANTE
AUCUN ACTIONNAIRE >10% DU CAPITAL
(HORS MANDATAIRES SOCIAUX)
1703
PERSPECTIVES
SOLUTIONS DE CYBER-SÉCURITÉ ET DE GOUVERNANCE DES ACCÈS AU SYSTÈME D’INFORMATION
18MISE EN ŒUVRE DU PLAN AMBITION 2021
*Taille de marché en 2021
Expansion
2 géographique
Cloud Based
Security Services
PAM, IAM,
chiffrement, etc.
1 5 Md$*
PAM
Nouvelles Alliances
offres
2 Md$*
3 stratégiques
DES INITIATIVES MAJEURES ENGAGÉES DÈS LE S2 2018
19OCTOBRE 2018 : LANCEMENT DE WALLIX BASTION 6.1
NOUVEAUTÉS
Ouverture
de la solution aux coffres-forts
à mots de passe tiers
SESSION PASSWORD ACCESS Interopérabilité
API
MANAGER MANAGER MANAGER avec les acteurs de l’IAM*
Contrôle Gestion Console
des accès des mots d’admin.
en temps de passe web
réel
Intégration simplifiée des
authentifications fortes (MFA**)
UNE OFFRE MODULAIRE QUI PERMET DE
METTRE EN ŒUVRE LA STRATÉGIE D’ALLIANCES
* Identity & Access Management / **Multi-Factor Authentification
20EXPANSION GÉOGRAPHIQUE : ALLEMAGNE
Munich :
Bureau commercial couvrant
la zone DACH
Équipe dédiée d’environ
10 personnes d’ici à la fin
de l’année :
1 Sales Director
4 Sales
3 pre-Sales
1 Channel manager
≈80%
MARCHÉ MONDIAL CIBLE ≈20%
2017 2021
21EXPANSION GÉOGRAPHIQUE : ÉTATS-UNIS
Boston :
Bureau commercial couvrant
l’Amérique du Nord
Équipe dédiée d’environ
5 personnes d’ici à la fin
de l’année :
1 VP Sales
2 Sales
1 pre-Sales
1 Channel manager
≈80%
MARCHÉ MONDIAL CIBLE ≈20%
2017 2021
22EXPANSION GÉOGRAPHIQUE : CANADA
Montréal :
3 197
Bureau dédié au support
client
2 158 Services d’assistance 24/7
2 118
pour tous les clients du
Groupe (Europe et Etats-
1 547 Unis)
1 401
1 078 Équipe Customer Success
de 17 personnes
593 d’ici à la fin de l’année
435
MAINTENANCE
2012 2013 2014 2015 2016 2017 S1 2017 S1 2018
MAINTENANCE = CROISSANCE & RÉCURRENCE
23NEXT STEP : CAP SUR LA CROISSANCE EXTERNE
3 dossiers étudiés
mais abandonnés
Plusieurs opportunités
à l’étude :
Profil :
Briques technologiques
et/ou portefeuille clients
Géographie :
Europe et États-Unis
UNE ORGANISATION EN PLACE POUR UNE OPÉRATION DÈS 2019
24TOUS LES LEVIERS DU PLAN OBJECTIF 2021 ACTIVÉS
Un leader technologique sur le segment stratégique Lancement de
1 du Privileged Access Management (PAM) BASTION 6.1
Une position d’excellence dans les Cloud Based Lancement de DataPeps +
2 Security Services interopérabilité de BASTION
Ouverture d’un
3 L’acteur de référence de la cybersécurité en Europe
bureau à Munich
Un développement significatif en Amérique du Nord Ouverture d’un bureau
4 sur des segments ciblés à Boston
Un rôle de fédérateur pour créer une offre européenne Étude d’opportunités
5 de cyberdéfense stratégiques
25www.wallix.com @WALLIXCOM
DEUX COFONDATEURS EXPÉRIMENTÉS AUX COMMANDES
Jean-Noël de Galzain Amaury Rosset
Fondateur et Président du Directoire Cofondateur et Directeur Administratif et Financier
Fondateur d’Aurora (société de services)
4 ans chez Hachette Filipacchi Medias :
vendu en 2003 à Business & Decision
contrôleur de gestion, chef de projet
Asie-Pacifique (à Hong Kong) et
Fondateur et Président du groupement
directeur des éditions hongkongaises et
d’entreprises HEXATRUST
chinoises du groupe
Vice-Président du Pôle de Compétitivité
Systematic Paris Région Créateur de XLAB (agence digitale)
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