Reverse the curve Chiffres économiques de l'industrie alimentaire belge avant la crise du coronavirus, impact pendant la crise et ambition de ...
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Reverse the curve Chiffres économiques de l’industrie alimentaire belge avant la crise du coronavirus, impact pendant la crise et ambition de relance après la crise
2019
Lead 2021-2022
2020
Ambition
CareAnnée 2019 : Lead 01/03
Chiffres-clés 2019
Chiffres d’affaires Investissements Emplois Employeurs
€ 54,9 4.239
+8,8 % + 10,694.631
%
milliards
+5,9 % € 1,8 milliards +2,O % -1,1 %
Exportations Importations Balance commerciale Finances
publiques
€ 27,0 € 5,0 € 6,9 milliards
milliards -0,1 % milliards
+2.5 % € 22,0 milliards +15,8 % +0,8 %
Année 2019 : LeadLe chiffre d’affaires a fortement rebondi
Il atteint 55 milliards € (+5,9 %)
140
132
130
126 125
121
120
116 116 117
Index 2008 = 100
114
110
110
100 103
95 96 102
98 97 96
90 93 95
91 90
88
80
75
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Industrie alimentaire (nace 10-11) Industrie manufacturière (nace 12-33)
Source : Statbel
Année 2019 : LeadL’industrie alimentaire a fortement investi
en 2019 (+9 %)
Les investissements ont doublé en 10 ans
160
147
150
145
140 135
135
130
121
Index 2008 = 100
120
110 106 107
100 95
93
89
90 95 94
80 89 89
80
85 83
81
78
76
70
74 71
60
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Industrie alimentaire (nace 10-11) Industrie manufacturière (nace 12-33)
Source : Statbel
Année 2019 : LeadL’industrie alimentaire est
le plus grand investisseur industriel
Avec 1,8 milliards €, elle survole le top 5 de l’industrie manufacturière
488 mio €
Fabrication d’autres produits
minéraux non métalliques
519 mio € 1.790 mio €
Fabrication de produits Industries alimentaires
métalliques, à l’exc. des et fabrications
machines et des équipements de boissons
597 mio €
Industries
pharmaceutiques
1.267 mio €
Source : Statbel Industries chimiques
Année 2019 : LeadLes exportations alimentaires reprennent
de la vigueur
Leur croissance (+2,5 %) surpasse celle du reste des produits belges (+1,9 %)
140 137
134
133
130 121
122
119
120 118 126
115
Index 2008 = 100
124
109 118
110
99 108 108 110
107
100 95 107
102
90
94
80
79
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aliments et boissons Tous les biens (excl. aliments et boissons)
Source : BNB, calculs propres
Année 2019 : LeadLes exportations restent concentrées
sur les pays voisins
Mais leur part relative diminue
1
Pays-Bas
5.603 mio €
4
Royaume-Uni
2.168 mio €
3
Allemagne
3.631 mio €
2
France 5
5.424 mio € Italie
1.007 mio €
Année 2019 : LeadLes exportations lointaines
ont le vent en poupe
Elles ont enregistré une très forte croissance en 2019 (+8,3 %)
2
Chine
4 247 mio €, +9 %
Canada
156 mio €, +15 %
3
1 Japon
Etats-Unis 5 191 mio €, +6 %
770 mio €, +12 % Arabie
saoudite
151 mio €, +25 %
Année 2019 : LeadDe nombreux produits sont exportés
Lait et produits Boissons Préparations de Viande Préparations à
de la laiterie légumes et fruits base de céréales
Exportations 2019 3.378 mio € 3.076 mio € 2.993 mio € 2.992 mio € 2.891 mio €
Répartition 2019 12,5 % 11,4 % 11,1 % 11,1 % 10,7 %
Evolution 2019 vs 2018 -2 % 10 % 11 % -1 % 1%
Cacao et ses Légumes Préparations Graisses et huiles Sucres et
préparations alimentaires diverses sucreries
Exportations 2019 2.376 mio € 2.053 mio € 1.656 mio € 1.384 mio € 1.067 mio €
Répartition 2019 8,8 % 7,6 % 6,1 % 5,1 % 4,0 %
Evolution 2019 vs 2018 6 % 2% 1% -4 % -4 %
Produits de la Préparations de Céréales Poisson Café
minoterie; malt viande et poissons
Exportations 2019 1.005 mio € 909 mio € 446 mio € 421 mio € 341 mio €
Répartition 2019 3,7 % 3,4 % 1,7 % 1,6 % 1,3 %
Evolution 2019 vs 2018 6 % 6% 12 % -1 % 8%
Année 2019 : LeadLa croissance de l’emploi
se poursuit à un bon rythme
L’industrie alimentaire fournit 94.631 jobs (+2 %)
115 114
111
110
107 110
105 104 108
103 103 103
102
100 99 100 105
100
Index 2008 = 100
101 102 102 102 103
100 99 100
95
90
88 87
85 88 87
84
80 82 82
80 82
80 81
75
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ETP industrie alimentaire (incl. boulangers artisanaux) ETP industrie alimentaire (excl. boulangers artisanaux) ETP industrie manufacturière (nace 12-33)
Source : ONSS centralisées
Année 2019 : LeadAnnée 2020 : Care 02/03
Industrie alimentaire, secteur essentiel
food
CARE for CONSUMERS : heroes
l’industrie alimentaire
a pris soin d’assurer
l’approvisionnement CARE for FOOD HEROES :
alimentaire de tout nos #FoodHeroes sont
un chacun restés fidèles au poste,
entre autres grâce aux
investissements de nos
entreprises dans les
mesures de protection
CARE for COMPANIES :
beaucoup d’entreprises alimentaires
sont sévèrement touchées et méritent
les mesures de soutien nécessaires
Année 2020 : CareLe chiffre d’affaires chute de 30 % suite à la
fermeture de l’horeca, du foodservice et la
diminution des exportations
Quel est l’impact de la crise du coronavirus sur votre chiffre d’affaires ?
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%
Augmentation Pas d’effet Baisse de 0 % à -20 % Baisse de -20 % à -50 % Baisse de plus de 50 %
mi-mars début avril mi-avril mi-mai
Source : enquête Fevia
Année 2020 : CareBeaucoup d’entreprises ont dû recourir
au chômage temporaire
Déclarations pour chômage temporaire suite au coronavirus
70 %
% du total (excl. boulangeries artisanales)
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Travailleurs Employeurs Jours
mars avril
Source : ONSS
Année 2020 : CareUne entreprise sur deux à mis plus de la moitié
de son personnel en chômage temporaire
Pour combien de salariés avez-vous recours au chômage temporaire ?
100 % du personnel
0-20 % du personnel
24 % 25 %
80-99 % du personnel
10 %
28 %
13 % 20-50 % du personnel
50-80 % du personnel
Source : enquête Fevia mi-mai
Année 2020 : CareL’approvisionnement alimentaire a été assuré
sans répercussion de la hausse des coûts de
production
Vos coûts de production ont-ils augmenté ?
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Oui,et ceci n’a Oui, mais ceci Non
pas été repercuté a été repercuté
dans nos prix dans nos prix
Source : enquêtes Fevia début avril mi-avril mi-mai
Année 2020 : CareLes mesures de protection ont pesé
sur les coûts de production
Quelles sont les raisons de l’augmentation des coûts de production ?
Autre
Mesures de protection
14 % 43 %
Coûts de stockage
11 %
Coûts de matières
premières 18 % 29 %
Salaire garanti en
cas de maladie
20 %
Coûts de transport
Source : enquête Fevia mi-mai
Année 2020 : CareUn tiers des entreprises a des problèmes
de liquidités et le secteur se concentre
sur le présent
Avez-vous modifié vos plans d’investissement ?
mi-avril
7% 46 % 48 %
mi-mai
20 % 54 % 26 %
Annulation Report Pas de changement
Source : enquêtes Fevia
Année 2020 : CareLa confiance des entreprises de l’industrie
alimentaire n’a jamais été aussi ébranlée
10
5
0
-5
-10
-9,8
-15
-20
-25
-25,6
-30
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI
Indice déssaisonnalisé Minimum historique (1985/10) Moyenne de long terme
Source : BNB
Année 2020 : CareAnnées 2021-2022 : Ambition 03/03
Ambition : inverser la courbe #ReverseTheCurve
Projections d’évolution du chiffre d’affaires
106
104
102
100
Index 2018 = 100
98
96
2018 2019 2020* 2021* 2022*
Sans crise du coronavirus Après passage de la crise
* projections sur base des enquêtes Fevia
Années 2021-2022 : AmbitionNous avons l’ambition d’inverser la courbe,
mais ceci peut se faire à 3 conditions…
food
heroes
Renforcer le Développer Soutenir nos
marché belge les échanges (futurs)
internationaux #FoodHeroes
Années 2021-2022 : AmbitionRenforcer le marché belge = conserver
et créer des emplois dans notre pays
Près d’un demi-million d’emplois sont liés à l’industrie alimentaire
111.000 95.000 230.000
Fournisseurs Industrie • Commerces
directement liés alimentaire alimentaires
• Restaurants/cafés
Sources : BFP, ONSS, calculs propres
Années 2021-2022 : AmbitionLasagne de taxes et de prélèvements
≠ renforcer le marché belge
(para-) Fiscalité pesant sur l’industrie alimentaire en 2018
Total 6.888 mio €
TVA sur les aliments et boissons (excl. Horeca) 2.190 mio €
Cotisations ONSS employeurs 1.472 mio €
Cotisations ONSS employés 476 mio €
Précompte professionnel 705 mio €
Impôt sur les bénéfices 396 mio €
Accises sur les boissons 978 mio €
Cotisations emballage 352 mio €
Redevance kilométrique 135 mio €
Surcoûts électricité 78 mio €
Taxes des eaux 29 mio €
Point vert 77 mio €
Sources : ONSS, BNB, SPF Finances, CREG, Viapass, calculs propres
Années 2021-2022 : AmbitionRenforcer le marché belge
€
Rendre plus attrayant Garantir des règles du Investir dans
l’achat de nourriture jeu et des pratiques l’avenir :
et de boissons commerciales transformation
dans notre pays équitables pour tous : numérique et
et éviter les achats “unfair is unfair, économie circulaire
transfrontaliers no matter the size”
Années 2021-2022 : AmbitionDévelopper les échanges internationaux
Brexit = tarifs Marché intérieur Exportations
douaniers possibles européen lointaines
à partir de 2021 • 75 % des exportations • 17 % hors UE-28
• Sur 85 % de nos dans l’UE-27 • Dans le top 3, deux
exportations alimentaires • 20,2 mia € euro se situent en Asie
vers le Royaume-Uni
• En moyenne 18 % avec
des pics jusqu’à 138 %
• Coût : 321 mio €
(sur 2,1 mia € d’exportations)
Années 2021-2022 : AmbitionDévelopper les échanges internationaux
Yes to balanced trade Transformer nos Tous ensemble, pas
agreements, no to champions de seulement avec les
protectionism l’exportation en Diables Rouges,
champions du monde mais aussi avec
dans “Everything E” “Food.be – Small
country. Great food.”
Années 2021-2022 : AmbitionInvestir dans nos (futurs) #FoodHeroes food
heroes
Le secteur investit beaucoup afin d’attirer, de former et de reconvertir les
talents dans le contexte de la numérisation et de la robotisation.
En 2019, le fonds de carrière de l’industrie alimentaire a été mis en place.
Ces efforts restent importants et seront poursuivis.
Répartition de l’emploi selon le niveau de qualification
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Faiblement Moyennement Hautement
qualifiés qualifiés qualifiés
2013 2018
Source : Eurostat - EFT
Années 2021-2022 : AmbitionInvestir dans nos (futurs) #FoodHeroes food
heroes
Miser sur la formation Combler la pénurie pour Etablir un cadre
en alternance et les les métiers du secteur simple pour les
formations STEM (via le Forem, le VDAB, parcours d’insertion
Actiris et les centres de et de transition ainsi
compétences) qu’un cadre pour une
concertation sociale
tournée vers l’avenir
Années 2021-2022 : AmbitionNotre ambition : 3x3 recettes pour la relance
Stop à la lasagne de Règles du jeu Investir dans la trans-
taxes et aux achats équitables pour formation digitale et
transfrontaliers tous l’économie circulaire
Yes to balanced trade Champions du Tous ensemble avec
agreements, no to monde en “Food.be – Small
protectionism “Everything E” country. Great food.”
food
Miser sur la forma- Combler la pénurie Un cadre simple pour
heroes tion en alternance et pour les métiers les parcours d’inser-
les formations STEM du secteur tion et de transition
Années 2021-2022 : AmbitionEnfin : nous continuons à évoluer vers
des systèmes alimentaires plus durables !
&
Mise à jour de la stratégie de développement durable actuelle
• Dialogue avec les stakeholders
• Impact de la crise du coronavirus et Green Deal/Farm to Fork
• Relance économique ET transition écologique
Années 2021-2022 : Ambition‘Food.be – Small country. Great food.’ is the promotional brand created by Fevia, the Belgian food and drink federation. Discover the quality, diversity and innovation of more than 1.200 Belgian food and drink companies on food.be
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