SCANDINAVIE DANEMARK FINLANDE NORVÈGE SUÈDE - REPARTIR ENSEMBLE LE 23/06/2020 - Atout France
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SCANDINAVIE
DANEMARK FINLANDE NORVÈGE SUÈDE
REPARTIR ENSEMBLE
LE 23/06/2020
SOMMAIRE
LE MARCHÉ SCANDINAVE EN QUELQUES MOTS
SITUATION ECONOMIQUE
POINT SANITAIRE ET SOCIAL
SITUATION DE LA PANDÉMIE ET MESURES PRISES
SITUATION DES PROFESSIONNELS DU VOYAGE LOISIRS ET MICE
LA PRESSE NORDIQUE
TRANSPORT ET COMPAGNIES AÉRIENNES, POINT DE VUE
INTENTION DES VOYAGES DES SCANDINAVES
ÉTÉ-AUTOMNE/HIVER- 2021
LES ACTIONS MENÉES PAR ATOUT FRANCE
QUESTIONS- RÉPONSES
« REPARTIR ENSEMBLE » - WEBINAR SCANDINAVIE 23 JUIN 2020
Population 2020 : 27 millions
Suède : 10,2 M
Danemark : 5,798 M
Finlande : 5,580 M
Norvège : 5,449 M
Principales agglomerations :
40%
1. Copenhague – Malmö 3,9 M habitants
Helsinki
29,5%
(Øresund, 26% des PIB danois et suédois
Oslo combinés)
35 % Stockholm 2. Stockholm - 2,3 M
3. Helsinki - 1,5 M
Copenhague 4. Oslo - 1,4 M
3
« REPARTIR ENSEMBLE » - WEBINAR SCANDINAVIE 23 JUIN 2020
Le marché Scandinave : un laboratoire des nouvelles tendances
En pointe sur les nouvelles technologies
Plus grande pénétration en Europe des réservations de
produits touristiques en ligne
Importance de la gastronomie en générale
Forte concentration de restaurants étoilés Michelin
Bocuse d’Or
Les Danois puis Suédois, leaders dans la
consommation de produits bio dans le monde
Source : atout France, Bocuse d’or
4
« REPARTIR ENSEMBLE » - WEBINAR SCANDINAVIE 23 JUIN 2020
Un pouvoir d’achat élevé
Des revenus 40 % a 90 %
supérieurs a ceux des Français.
Un poste de dépenses
« tourisme » privilégié
Source : FMI
5
« REPARTIR ENSEMBLE » - WEBINAR SCANDINAVIE 23 JUIN 2020
Le marché Scandinave pour la France en quelques mots
2,2 millions d’arrivées en France (2.5%)
790 000 Suédois
530 000 Danois
380 000 Norvégiens
350 000 Finlandais
350 000
40%
29,5%
14 millions de nuitées dont 45% hors saison
380 000 avec une durée moyenne de séjour de 7,5j.
sur des thématiques vacances actives, art
790
35 % 000 de vivre, city break, œnotourisme
530 000
1,01 Mds € de recettes touristiques (3%)
Source : DGE- INSEE
6
« REPARTIR ENSEMBLE » - WEBINAR SCANDINAVIE 23 JUIN 2020
Perspectives France, +12% ENTRE 2016 ET 2022
Séjours en France, pays nordiques 2012-2022
1.200,0
1.000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Danemark Finlande Norvege Suede
©Eurmonitor, aout 2019
7
LA SCANDINAVIE AVANT LA CRISE : 2019
⅓
48%veulent
Des séjours en France printemps 48 Mio
voyager cet été dans un pays éuropéens
de séjours a l’etranger
19% et automne
en majorité les 18-29 ans et les 40- 49 ans
14 Mio de nuitées nordiques en France 2,2 Mio de séjours en France
records
en 2018
71% 19% omptent prendre
des allemands Proximité
Les atouts perçus de la France
45,1% des Nordiques ont déjà visité la France
leur voiture pour se rendre sur leur Art de vivre Diversité
lieu de vacances Diversité Grands espaces
Grands espaces
90% de dépenses en plus a destination
Que la moyenne des touristes européens 3 La France est 5ème dans le classement
(hors hébergement) des destinations préférées des Nordiques
8
WEBINAR EUROPE - 26, 27, 28 MAI 2020
9
WEBINAR EUROPE - 26, 27, 28 MAI 2020
Perspectives de croissance 2020-2021
10WEBINAR EUROPE - 26, 27, 28 MAI 2020
Indicateurs économiques 2020-2021
FR
- 8,2
DÉFICIT PUBLIC - 9,9
DETTE PUBLIQUE 115
INFLATION 1,1
CHÔMAGE 11
11WEBINAR EUROPE - 26, 27, 28 MAI 2020
Comparaison taux de chômage 2019-2020-2021
Scénario du choc unique, % de la population active, 2019 – 2021
Source : Perspectives économiques de l'OCDE : statistiques et projections
Source : Perspectives économiques de l'OCDE : statistiques et projections
12POINT SANITAIRE ET SOCIAL
SITUATION DE LA PANDÉMIE ET MESURES PRISES
ERIC TROTTMAN, CONSEILLER RÉGIONAL D’AMBASSADE POUR LES AFFAIRES SOCIALES, ET SANTÉ,POINT SANITAIRE ET SOCIAL SITUATION DE LA PANDÉMIE ET MESURES PRISES ERIC TROTTMAN, CONSEILLER RÉGIONAL D’AMBASSADE POUR LES AFFAIRES SOCIALES, ET SANTÉ,
« REPARTIR ENSEMBLE » - WEBINAR SCANDINAVIE 23 JUIN 2020
Des stratégies différentes et des situations similaires
15SITUATION DES PROFESSIONNELS
DU VOYAGE LOISIRS ET MICE ET
LA PRESSE NORDIQUE
ANNA LUNDEN , TRAVEL TRADE & PRESS MANAGER FOR SWEDEN - ATOUT FRANCE SCANDINAVIE« REPARTIR ENSEMBLE » - WEBINAR SCANDINAVIE 23 JUIN 2020
SITUATION ACTUELLE
• 90 % de tous les voyages réservés sont annulés depuis le 1 er mars
• 9/10 des TO’s et agence de voyages sont menacés de faillite
• 95 % sont au chômage partiel/technique
17« REPARTIR ENSEMBLE » - WEBINAR SCANDINAVIE 23 JUIN 2020
Remboursements
Annulation gratuite d’un voyage entre le 1er mars et le 15 juillet 2020
Demande de remboursement 100% => la réglementation favorise le client « la loi de
packaging »
Les Tour-opérateurs DK et NO ont reçu des aides financiers pour les remboursements.
Problématiques avec vouchers – les professionnels ne sont pas remboursés à leur tour
Les professionnels scandinaves sont perplexes et parfois dépités face à l’attitude des
établissements et les compagnies aériennes qui ne remboursent pas leurs acomptes
ou leur proposent seulement des vouchers et avoirs.
18« REPARTIR ENSEMBLE » - WEBINAR SCANDINAVIE 23 JUIN 2020
B2B – TO et agence de voyages
Très peu de réservations a l’étranger pour l’été et l’automne 2020 dans les 3 pays.
Les tour-opérateurs avec des clients plus âgés : aucune réservation pour 2020.
Les connections vols vers la France viennent juste de reprendre
(AF, SAS, Norwegina).
Le prix des vols a une importance dans le choix de la destination.
Tendances de prendre sa voiture en vacances cet été.
Incertitude face aux développements futurs de l’épidémie, attitude prudente des
acteurs
Campagnes marketing communes avec Atout France envisageables
Les salons 2021 très importants pour de l’information et reprogrammer
19« REPARTIR ENSEMBLE » - WEBINAR SCANDINAVIE 23 JUIN 2020
B2B – HIVER - sondage pros segment ski
La plus part des TO’s donnent la possibilité aux clients d’etre remboursé a 100% jusqu´a 31 août
Les réservations pour l’hiver commencent à venir
Les mesures de sécurité et d’hygiène doivent être sans faille…
Incertitude face aux développements futurs de l’épidémie
Le maintien de GRAND SKI est très important
Problématique connections vols vers les alpes françaises et les prix bcp plus chers que
d’Autriche et Italie qui se vendent bien
20MICE
« REPARTIR ENSEMBLE » - WEBINAR SCANDINAVIE 23 JUIN 2020
ANNULATION & REPORTS D’EVENEMENTS
Annulation des évènements en 2020 et sont reportés en 2021
En Suède et Danemark, max 50 personnes peuvent être rassemblées
Nouvelles conditions plus attractives pour le client, concernant les
remboursements
Des demandes pour 2021 commencent a être formulées
Les sociétés ont des nouvelles règlementations sanitaires a prendre en
considération.
22« REPARTIR ENSEMBLE » - WEBINAR SCANDINAVIE 23 JUIN 2020
SITUATION ACTUELLE & TENDANCES
SITUATION ACTUELLE LES TENDANCES
Certains types d’évènements pourront Report des salons et événements à
bientôt reprendre, mais sous des l’automne, tard 2020 ou à l’année 2021
conditions bien précises et avec max 50
personnes en Suède et Danemark.
Grande incertitude parmi les
professionnels dans le secteur
Toute manifestation de plus de 50
personnes en Suède et Danemark et 200
en Norvège est encore interdite Tendance vers les événements en ligne,
webinars et réunions digitales
23LA PRESSE SCANDINAVE
THEMES ET TENDANCES« REPARTIR ENSEMBLE » - WEBINAR SCANDINAVIE 23 JUIN 2020
LA PRESSE SCANDINAVE
Employés en chômage partiel
Publications repoussées ou annulées
Des demandes pour les pays d’autres que la Scandinavie en « attente»
La presse quotidienne se porte mal (-80% vente espaces publicitaires)
Suppléments voyages réduits, uniquement staycation
La Scandinavie, que des freelances, depuis quelques années
Difficultés avec les commandes, pas de demandes pour l’étranger
Les journalistes ont hâte de repartir vers la France!
Quelques demandes en cours en Suède et au Danemark
Aujourd´hui:
Guides Scandinaves et camping-cars
Livres thématiques, ex. Cyclotourisme très populaire
25« REPARTIR ENSEMBLE » - WEBINAR SCANDINAVIE 23 JUIN 2020
LA PRESSE SCANDINAVE _ les bloggeurs
Chute des revenus
Nouvelles activités : création de contenus et de community management
Thèmes :
Gastronomie avec producteurs locaux
Nature et vacances actives – vélo, rando, canoé-kayak
Scandinavie – staycation à presque 100%
Hébergement en camping / camping-car
Dans le futur : voyages dans des pays voisins (France ?).
Durabilité, simplicité et authenticité !
Tendances :
Création de nouveaux blogs camping et nature
Peu d´intérêt de participer aux voyages si projets non rémunérés
Plutôt des voyages individuels, pas en groupe
Podcast très populaire dans les pays Scandinaves
26TRANSPORT ET COMPAGNIES AÉRIENNES,
POINT DE VUE
GAUTHIER LE MASNE, DIRECTEUR COMMERCIAL EUROPE DU NORD AIR FRANCE-KLM« REPARTIR ENSEMBLE » - WEBINAR SCANDINAVIE 23 JUIN 2020
AIR FRANCE AVEC VOUS EN TOUTES CIRCONSTANCES
Des mesures exceptionnelles pour garantir un voyage en toute sécurité
Des mesures commerciale pour adapter votre voyage
Flexibilité sans frais des billets en cas d’annulation des vols
Possibilité de remboursement intégral ou sous forme d’avoir
Bonification jusqu’à +15% de la valeur initiale du billet en cas
d’utilisation d’avoirs pour un nouvel achat
Notre engagement sanitaire
Port du masque obligatoire à bord
Désinfection des cabines, nettoyage complet
systématique et assainissement de l’air
28« REPARTIR ENSEMBLE » - WEBINAR SCANDINAVIE 23 JUIN 2020
UNE REPRISE PROGRESSIVE AU COURS DE L’ÉTÉ
Priorité aux destinations Europe
Une majorité de destinations
européennes réouvertes dès
Juillet
Paris desservi au départ de
Stockholm, Copenhague, Oslo,
Bergen par Air France
Paris-Billund à compter d’aout
Domestique France
Province française desservie
au départ de CDG
Exception pour la Corse
desservie depuis ORY
29INTENTION DES VOYAGES DES SCANDINAVES
ÉTÉ - AUTOMNE/HIVER - 2021
MELANIE BOISLEVE, HEAD OF MARKETING ATOUT FRANCE SCANDINAVE« REPARTIR ENSEMBLE » - WEBINAR SCANDINAVIE 23 JUIN 2020
Scandi-cation
Staycation été 2020 – Automne/hiver 2020-2021
Campagne #baredanmark
76 % restent au Danemark durant les vacances d’été
1/10 partira à l’étranger. (11%) ( surtout les - 40 ans)
Plus de 13.000 #baredanmark
Augmentation de 60% des réservations de maison d’été + 150%
de réservation à la dernière minute
31« REPARTIR ENSEMBLE » - WEBINAR SCANDINAVIE 23 JUIN 2020
UNE CONCURRENCE DÉJÀ ACTIVE
Destinations: Staycation, Allemagne,
Norvége et Islande
Hébergements: Campings, hôtels,
Hébergements insolites, locations de
vacances et de campings cars etc.
Activités: Randonnées, cyclotourisme,
activités d’eau
32« REPARTIR ENSEMBLE » - WEBINAR SCANDINAVIE 23 JUIN 2020
COMMENT VOYAGER - PRONOSTICS POUR LE FUTUR
Augmentation des recherches NOMBRE DE RECHERCHE DE VOLS SUR MOMONDO ET KAYAK COMPARÉ
A L’ANNÉE DERNIÈRE
onlines de billets d’avions.
(Source Momondo)
Hausse des demandes de
réservation vers le sud ( dès
septembre)
Voyage en voiture. Tendance pour
les vacances de ski cet hiver. (source
Skinetwork)
Créer de la confiance et de la
sécurité
Focus sur la santé
De voyager plus vert
Les voyages individuels et de nature
33« REPARTIR ENSEMBLE » - WEBINAR SCANDINAVIE 23 JUIN 2020
Post Corona
Nouvelles tendances Nouvelles habitudes et
comportement
Restriction de voyage
Accélération de adaptation digital et
Rassemblement limité online
Exigence d’hygiène Plus de focus sur le local et les micro
Protection des personnes vulnérable aventures
Surveillance + suivie des données Distance sociale
Prévoir des après choc… Le besoin de s’évader
Source: Institut de Copenhagen des
études future
34LES ACTIONS DE RELANCE
BENOIT CHOLLET, DIRECTEUR ATOUT FRANCE SCANDINAVE« REPARTIR ENSEMBLE » - WEBINAR SCANDINAVIE 23 JUIN 2020
PRINCIPALES ACTIONS ATOUT FRANCE
Pendant le confinement
B2B PROMO/MICE
6 Newsletters dédiées par pays (home, réassurance, point Covid19)
Webinar Presse Drôme avec dégustation
Webinar SMAL Finlande
MARKETING et WEB EDITO
Actualisation des contenus sur france.fr (DK, SE, NO) : découverte depuis son canapé + infos COVID19
Communication sur les réseaux sociaux (focus = visites virtuelles et France at Home)
Actions de relance Août-Décembre 2020
B2B PROMO/MICE
4 Newsletters (articles disponibles)
Workshop digital OUTDOOR 30 sept-01-oct (Scandinavie+ Finlande + Pays Baltes)
Workshop et Fam Trip MICE Paris(14-16 octobre) + campagne MICE Tos et AGV
Tournée Grand Est (Champagne) (26-30 octobre) Danemark, Suède et Norvège
France excellence, workshop Haut de gamme en présentiel (16-19 novembre Danemark Suède Norvège)
MARKETING et WEB EDITO
Campagnes digitales : Corse + TO, OT Nice + OTA , Cote d’azur (tbc)
France.fr + R.S. : Tourisme responsable – Activités Nature – infos pratiques (réassurance) – Routes : œnotourisme,
activités natures, nouvelles destinations…
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