NATIXIS EN BREF 1er semestre 2012
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
NATIXIS EN BREF 1er semestre 2012 BANQUE DE FINANCEMENT & D’INVESTISSEMENT / ÉPARGNE / SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS
l’expertise financière au service des clients l’expertise financière au service des clients
Une expertise
financière globale
N atixis est la banque de financement, de gestion et de services
financiers du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à
travers ses deux réseaux, les Banques Populaires et les
Caisses d’Epargne.
Avec 22 000 collaborateurs dans 68 pays, Natixis dispose d’expertises
métiers complémentaires pour accompagner durablement ses clients sur
tous les marchés et répondre à l’ensemble de leurs besoins.
Natixis est cotée à la Bourse de Paris (NYSE Euronext).
Trois métiers cœurs solutions personnalisées à forte valeur
ajoutée. Cette approche constitue un atout
tournés vers les clients majeur pour les clients de Natixis.
Natixis développe trois métiers cœurs dans
lesquels elle dispose d’expertises fortes et
reconnues :
///// la Banque de Financement et
d’Investissement (financements et marchés
de capitaux) ;
Des relations clients
inscrites dans la durée
///// l’épargne (gestion d’actifs, assurance,
banque privée et capital investissement) ;
Natixis entretient des relations privilégiées
///// les Services Financiers Spécialisés avec ses clients entreprises, institutions
(affacturage, cautions et garanties, financières et investisseurs institutionnels.
crédit-bail, crédit à la consommation,
Entreprise du Groupe BPCE, elle conçoit
financement du cinéma et de l’audiovisuel,
également des solutions spécifiques
ingénierie sociale, paiements et titres).
pour les réseaux du groupe, les Banques
Ces trois métiers cœurs associent leurs Populaires et les Caisses d’Epargne,
expertises et développent des synergies et leurs clientèles de particuliers,
commerciales pour offrir aux clients des professionnels et PME.
De fortes
Un modèle
économique centré
sur les clients
N atixis conçoit des solutions
financières personnalisées et
à forte valeur ajoutée en
s’appuyant sur les expertises
complémentaires de ses trois métiers cœurs.
Sa démarche commerciale repose sur
une analyse approfondie des besoins de
ses clients. Elle lui permet d’adapter avec
Dès 2009, Natixis a recentré sa stra- précision son offre et de leur apporter des
tégie autour de trois métiers cœurs réponses sur mesure.
au service de ses clients.
Elle a renforcé les synergies com-
merciales entre ses métiers et avec
le Groupe BPCE pour proposer des
solutions adaptées aux besoins de
Ainsi, Natixis
ses clients.
La transformation profonde du ///// conseille et accompagne ses clients dans le
modèle économique de Natixis, financement de leurs projets : conseil stratégique,
accomplie en trois ans, lui permet émission obligataire, leasing…
de poursuivre une stratégie ren-
///// optimise les ressources financières de
table et de faire face aux nouveaux
ses clients en intégrant leurs contraintes :
enjeux du secteur bancaire. diversification des sources de financement…
///// développe des solutions d’épargne adaptées
à ses clients : gestion d’actifs, assurance, banque
privée, capital investissement…
///// gère les risques de ses clients : affacturage,
produits de couverture…
///// offre des services financiers clés en main à
ses clients et gère leurs opérations au quotidien :
conservation de titres, paiements…
///// fait du développement durable un levier de
croissance pour ses clients.
synergies métiers
pour accompagner les clients
3 métiers cœurs
Banque de Épargne Services
Financement et Financiers
d’Investissement Spécialisés
Financements Gestion d’actifs Affacturage
Marchés de capitaux Assurance Cautions et garanties
Banque privée Crédit-bail
Capital investissement Crédit à la consommation
Financement du cinéma
et de l’audiovisuel
Ingénierie sociale
Paiements
Titres
7 filières support
Les fonctions support de Natixis sont organisées en 7 filières
pour optimiser la coordination et le pilotage de ses activités.
Communication Juridique Risques
Conformité Ressources Systèmes
humaines d’information
Finances
Natixis détient également 100 % de Coface, 3e assureur-crédit mondial.
(Source : Icisa, mai 2011)
BANQUE DE FINANCEMENT
ET D’INVESTISSEMENT
L a Banque de Financement et d’Investissement (BFI) de Natixis
propose à ses clients – entreprises, investisseurs institutionnels,
assureurs et banques – une gamme diversifiée de solutions en
matière de financements et sur les marchés de capitaux.
Conseil, origination, financement, structuration et placements,
les équipes de la BFI disposent des expertises financières et sectorielles
nécessaires pour répondre aux attentes de leurs clients.
Pour les accompagner à l’international, Natixis s’appuie sur trois plates-
formes : Amériques, Asie-Pacifique et EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique).
Meilleure
banque Ce prix consacre le leadership mondial
de Natixis sur ce segment obligataire (en
2e
conseil financier
sur le marché euros et toutes devises confondues) et en financement de
des covered bonds* témoigne de son expertise sur ce marché projets sur la zone
en 2011 depuis plus de douze ans. Soutenu par EMEA en 2011
les besoins croissants de refinancement (Source : Project Finance
International - classement
des banques, le marché des covered EMEA advisory mandates
bonds est en pleine expansion. closed)
(Source : The Cover / Euroweek, Best Overall Bank for
Covered Bonds-Covered Bond Awards 2011)
3e
bookrunner** sur
le marché primaire
des émissions
obligataires en
euros en nombre
d’opérations en 2011
(Source : IFR/Thomson
*
Obligations sécurisées
Reuters)
**
Teneur de livre
ÉPARGNE
L es quatre métiers du pôle Épargne – gestion d’actifs, assurance,
banque privée et capital investissement – développent des
solutions d’épargne adaptées à leurs clients. Ils répondent aux
besoins d’investissements, de gestion d’actifs et de conseil de
leurs clientèles privées et institutionnelles.
Le pôle Épargne dispose d’une gamme complète d’expertises en gestion
d’actifs, qui s’appuie sur une structure de distribution mondiale adaptée
aux différentes spécificités et réglementations des marchés sur lesquels il
opère.
15
gestionnaire
e
Acteur de référence à l’international,
Natixis Global Asset Management béné-
ficie de positions de force en Europe,
3 Labels
d’Excellence
d’actifs mondial principalement en France (Natixis Asset 2012
Management, AEW Europe…) et aux décernés à
États-Unis (Loomis Sayles, Harris Asso- Natixis Assurances
ciates…). Elle a pour ambition de se par la rédaction des
développer en Europe, en Asie et au Dossiers de l’épargne
pour le contrat d’assurance
Moyen-Orient. habitation ASSUR-BP Habitat,
(Source : étude Cerulli de juillet 2011 sur la base des et les contrats d’assurance
encours sous gestion à fin 2010) vie Solévia Patrimoine
et BlueEden PatrimoineServices Financiers
Spécialisés
L es Services Financiers Spécialisés réunissent des activités de
services financiers – ingénierie sociale, paiements, titres – et de
financements spécialisés – affacturage, cautions et garanties,
crédit-bail, crédit à la consommation, financement du cinéma et de
l’audiovisuel.
Développés pour les réseaux du Groupe BPCE et en support de l’activité
commerciale de Natixis, les produits et prestations des Services Financiers
Spécialisés sont aussi conçus pour satisfaire les attentes d’établissements
financiers dans une logique d’investissements technologiques mutualisés.
1 er
teneur
Ce rang confirme le leadership de
Natixis Interépargne.
En 2011, Natixis Interépargne lance
1er
en crédit-bail
de comptes MonEpargneSalariale, la toute pre-
immobilier
(Source : étude Natixis Lease,
en épargne mière application smartphone dédiée déc. 2011)
salariale à l’épargne salariale. Ce nouveau ser-
4e
vice répond à une attente forte des
épargnants dont les comportements et
usages évoluent. en affacturage
(Source : AFG, 30 juin 2011) (Source : ASF, déc. 2011)Des ACTIONS
responsables pour un
développement durable
N atixis intègre les enjeux de responsabilité sociale et environne-
mentale dans son mode de fonctionnement, au sein de ses métiers
et dans ses rapports avec la société civile.
///// Une gestion proactive des impacts directs
Natixis poursuit une gestion rigoureuse de ses impacts directs sur l’environnement :
réduction des consommations de ressources et des émissions de gaz à effet
de serre, tri des déchets et processus d’achats responsables.
Elle favorise la diversité et développe une politique
de ressources humaines axée sur l’égalité des
chances et la prévention des discriminations. R LA SOCIÉTÉ CIVILE
TU RE SU
ER t huma
nitaire et culturel
OUV Mé
céna
vec les parties prenantes
///// Des métiers responsables tion
Rel
s
a
a
Signataire des Principes de l’Équateur, RS (IMPACTS INDIRECTS)
Natixis est très active dans le finan- MÉTIE erte
S ance v
cement des énergies renouvelables. NO Croiss tissements responsables
s
Inve
Leader dans le domaine de la gestion
solidaire, elle développe depuis plus FONCTIONNEMENT
OTRE (IMP
de 25 ans une expertise reconnue en N ssou
rces humaines AC
TS
Re n
DI
RE
matière d’investissement socialement res- ironneme t
Env
CT
ponsable en France et en Europe.
S)
///// Un engagement dans la société civile
Natixis s’engage dans de nombreux projets qui
dépassent son champ d’activité. Elle apporte son soutien à
l’Institut Pasteur et à l’ONG Plan France dans la lutte contre le paludisme, ainsi qu’à
l’Institut Gustave Roussy dans la lutte contre le cancer. Elle est également impliquée
dans la conservation du patrimoine culturel et soutient notamment deux grandes
institutions : l’Orchestre de Paris et le musée d’Orsay.De solides
Natixis,
une entreprise
du Groupe BPCE, Des résultats solides
2e acteur bancaire Chiffres au 31/12/2011
en France Produit net Résultat net
bancaire1 part du groupe
Avec ses deux marques histo-
riques – Banque Populaire et Caisse
d’Epargne – et ses filiales spéciali-
6,717 Md€ 1,562 Md€
sées comme Natixis ou le Crédit + 3 % vs 2010
Foncier, le Groupe BPCE développe
une offre complète de services ban-
caires, financiers et immobiliers
Résultat
pour toutes les clientèles.
avant impôt1
2,241 Md€
Chiffres du Groupe BPCE
au 31 décembre 2011
Produit net bancaire1
36 produit net en Md€
millions de clients bancaire
117 000 23,073 Md€
6,717
collaborateurs 5,938 6,520
Résultat net
part du groupe
8 000
agences bancaires 2,647 Md€
+ 10 %
+3%
2009 2010 2011performances
Une structure financière renforcée
Chiffres au 31/12/2011
évolution
10,2 %
du ratio Core Tier 12
Notations
7,9 % long terme
6,5 % 6,6 % A
Standard & Poor’s
+ 370 points de base3
31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011
Aa3
Moody’s
Très forte réduction des
besoins de liquidité4
Réduction des actifs
pondérés5
A+
Fitch Ratings
− 37 % en trois ans − 39 % en trois ans
1
e produit net bancaire et les soldes intermédiaires de gestion jusqu’au résultat avant
L
impôt sont calculés avant prise en compte de GAPC, des actifs abandonnés et des
coûts de restructuration
2
Intégrant l’effet de l’opération P3CI et y compris CRD3
3
Pro forma du traitement prudentiel des CCI en actifs pondérés à 370 %
4
Actifs à refinancer (court et long terme) de la BFI et de GAPC au 19/04/2012
5
Hors traitement prudentiel des CCI en actifs pondérés à 370 % et hors impact de CRD3Téléchargez gratuitement un lecteur de QR Code depuis le store de votre smartphone.
Ouvrez le lecteur et scannez le code pour accéder au site internet Natixis.
04/2012 - © visuel George Hammerstein / Corbis.
30, avenue Pierre Mendès France
75013 Paris - France
Tél. : +33 1 58 32 30 00
www.natixis.com
Le papier sélectionné pour ce document est fabriqué à partir
de 60 % de pâte recyclée et de 40 % de pâte vierge.
Il a été produit dans une usine certifiée ISO 14001.Vous pouvez aussi lire
