Sous classe 10.83Z Transformation du thé et du café
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Sous classe 10.83Z
Transformation du thé et du café
Chiffres clés 2012..........................................................................................................................2
Présentation générale du secteur..................................................................................................4
Tendances du marché en Europe et dans les autres pays............................................................8
Qualité, innovation, normalisation..................................................................................................8
Organismes et entreprises du secteur...........................................................................................9
Cette sous-classe comprend :
✗ la torréfaction et la décaféination du café
✗ la production de café en grain, moulu, soluble, concentré, etc.
✗ la fabrication de chicorée en grain, moulue, soluble et liquide et d'autres succédanés du café
✗ la fabrication d'extraits et concentrés de café
✗ le mélange et le conditionnement du thé et du maté, y compris en sachets
✗ la fabrication d'extraits et de préparations à base de thé et de maté
✗ la fabrication de tisanes à base de plantes (menthe, verveine, camomille, etc.)
Le thé se décline en différentes catégories : les thés d’origine, les thés parfumés, le thé vert, les thés
standards et le thé blanc.
Cette sous-classe ne comprend pas :
✗ la production d'inuline (cf. 10.62Z)
✗ la production de spiritueux, de bières, de vins et de boissons rafraîchissantes (cf. 11)
✗ la préparation de produits botaniques à usage pharmaceutique (cf. 21.10Z)
Le thé et le café sont des produits tropicaux importés sous forme de matière première agricole par les
pays européens. Leur transformation est assurée dans les zones de consommation. La valeur ajoutée
s'accroît fortement avec une présentation des produits simplifiant de plus en plus la consommation.
Panorama des IAA 2014 – Sous classe 10.11Z – page 1 CHIFFRES CLÉS 2012
Champ: entreprises de 20 salariés et plus des divisions 10 et 11 (hors artisanat commercial 1013B, 1071B,C,D) de la
NAF rev2, DOM inclus
Sources : Insee – ESANE, LIFI, SSP - Enquête annuelle sur les consommations d'énergie dans l'industrie - Enquête sur
les dépenses de protection de l'environnement, traitements SSP
Part du secteur
Valeur pour le secteur d'activité dans
Principaux agrégats
d'activité l'ensemble des
IAA
Million d'euros %
Chiffre d'affaires (CA) net 1 499,3 1,0%
Valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges 310,4 1,1%
Valeur ajoutée au coût des facteurs 292,4 1,1%
Résultat net comptable 82,3 1,3%
Effectif salarié au 31 décembre 3 589,0 1,0%
Effectif salarié en équivalent temps plein (ETP) 3 241,8 1,0%
Nombre d'unités légales 38,0 1,4%
Valeur pour le secteur Ensemble des
Indicateurs de concentration et du poids des groupes
d'activité IAA
% des 10% les plus contributrices au chiffre d'affaires du
60,2% 66,3%
secteur
CA des 10 plus contributrices au chiffre d'affaires du
81,1% 13,8%
secteur
Nombre d'entreprises permettant de réaliser au moins 75
8 429
% du chiffre d'affaires du secteur
% d'entreprises permettant de réaliser au moins 75 % du
21,1% 15,7%
chiffre d'affaires du secteur
Valeur pour le secteur Ensemble des
Part du périmètre coopératif
d'activité IAA
En nombre d'unités 0,0% 15,7%
En effectifs salariés au 31 décembre 0,0% 18,8%
En valeur ajoutée y compris autres produits et autres
0,0% 18,4%
charges
Panorama des IAA 2014 – Sous classe 10.11Z – page 2Valeur pour le secteur Ensemble des
Ratios d'analyse économique et financière
d'activité IAA
Effectif ETP / unité légale 85,3 124,9
Taux de valeur ajoutée (Valeur ajoutée y compris autres 20,7% 18,9%
produits et autres charges / chiffre d’affaires)
Poids des matières premières (MP) dans les charges 33,5% 50,9%
totales
Taux de marge (Excédent brut d’exploitation / valeur 36,3% 34,9%
ajoutée au coût des facteurs)
Part des frais de personnel (FP / Valeur ajoutée y compris 60,0% 59,2%
autres produits et autres charges)
Taux d’investissement (Investissement / Valeur ajoutée y 62,7% 41,9%
compris autres produits et autres charges)
Intensité capitalistique (Immobilisations / effectif salarié en 303 876 242 747
ETP) - en € par salarié ETP
Productivité apparente du travail (valeur ajoutée y compris
autres produits et autres charges / effectif salarié en ETP) - 95 752 83 322
en € par salarié ETP
Taux de rentabilité économique (Excédent Brut
d'Exploitation / (Immobilisations + Besoin en Fond de 9,1% 8,8%
Roulement)
Taux d'autofinancement (Capacité d'autofinancement/ 219,9% 169,3%
Investissements corporels hors apport)
Taux d'export (chiffre d'affaires à l'export / chiffre d'affaires 6,8% 21,9%
total)
Délais de rotation des stocks (stocks totaux / CA x 365) 45,9 jours 50,7 jours
Délais de règlement des clients (créances clients + autres 63,5 jours 70,1 jours
créances) / CA x 365
Délais de paiement des fournisseurs (dettes fournisseurs / 77,8 jours 86,4 jours
(achats et charges externes) x 365)
Efficience des choix d'investissements (chiffre d'affaires net 152% 180%
/ immobilisations brutes)
Cycle d'exploitation de l'entreprise (BFR / chiffre d'affaires 44,8 jours 47,2 jours
net x 365)
Capacité de remboursement des dettes (dettes financières 156,3% 280,2%
nettes / CAF)
Valeur pour le secteur Ensemble des
Energie / Environnement
d'activité IAA
Consommation énergétique (en milliers de tep) 41,6 4 929,6
Intensité énergétique (consommation énergétique / Valeur
13,4 17,3
ajoutée y compris autres produits et autres charges)
Panorama des IAA 2014 – Sous classe 10.11Z – page 3 FAITS MARQUANTS
Le thé reste la boisson la plus consommée dans le monde, après l'eau plate.
L'offre de café a été fortement impactée par la création de conditionnements en dosettes offrant au
consommateur le moyen de faire son café de la même manière qu'un cafetier. Ces présentations
augmentent fortement la valeur ajoutée dans le produit.
Sauf indication contraire, l'unité est le sac de 60 kilogramme (kg).
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SECTEUR
TENDANCES DU MARCHÉ FRANÇAIS
Général
L'évolution des volumes de production commercialisée confirme l'intérêt du consommateur pour la nouvelle
présentation du café, essentiellement en dosettes.
Production commercialisée de thé et de café
Production commercialisée (en tonnes) 2009 2010 2011 2012
Café torréfié, non décaféiné 119 700 120 119 162 611 165 674
Café torréfié, décaféiné 7 767 7 603 7 467 7 213
Extraits, essences, concentrés de café, cafés solubles 15 650 48 779 52 834 50 344
Tous cafés 143 117 176 501 222 912 223 231
Thé en emballage < 3 kg 1 973 2 746 2 717 1 913
Consommation des ménages, restauration et circuits de distribution
Le thé
La France est à la trentième place mondiale avec une consommation de 230 g de thé par habitant et par an.
Le plus haut niveau de consommation par habitant dans l'Union européenne est observé au Royaume-Uni
2,3 kg par habitant et par an.
En France, le thé est consommé majoritairement en sachet et les plus gros consommateurs se situent en Île-
de-France et dans l’ouest de la France.
Les ventes représentent plus du double de la production commercialisée.
Ventes de thé vert et de thé noir de 2001 à 2011
Années volume en kg % évolution valeur en M€ % évolution
2001 7 768 477 6,40% 188 4,40%
2002 7 549 222 -2,82% 207 10,11%
2003 7 437 319 -1,48% 207 0,00%
2004 7 679 415 3,26% 218 5,31%
2005 7 312 300 -4,78% 218 0,00%
2006 7 387 345 1,03% 225 3,21%
2007 7 663 071 3,73% 240 6,67%
2008 7 366 074 -3,88% 235 -2,08%
2009 7 101 375 -3,59% 162 -31,06%
2010 7 218 536 1,65% 167 3,09%
2011 6 932 796 -3,96% 162 -2,99%
M€ = millions d’euros
Panorama des IAA 2014 – Sous classe 10.11Z – page 4Le café
Le café a la faveur des Français, ceci malgré une contraction du marché au début des années 2000. Une
nette reprise a été constatée en 2006-2007. La consommation moyenne totale par français atteint 5,47 kg
par an en 2011. Dans les cafés, hôtels et restaurants (CHR), on a pu constater un certain tassement en
2008. Les fabricants cherchent à conquérir les jeunes, la tranche des 18-24 ans se désintéressant du café
quel que soit son mode de présentation, produit qui va à l’encontre de leur recherche de goût plus doux
(LSA, 9 février 2012). Pour le café torréfié, plus de 70 % des ventes se font en grandes et moyennes
surfaces. On estime à 4 % la consommation de café décaféiné (source : Alliance 7).
LES ÉCHANGES COMMERCIAUX AVEC LE RESTE DU MONDE
Approvisionnement en matières premières
Le thé
Première boisson chaude consommée au monde, le thé génère un chiffre d’affaires de 25 milliards d’euros
pour une production mondiale d’environ trois millions de tonnes par an. Plus de la moitié est originaire d’Inde
et de Chine - les autres principaux pays producteurs sont le Kenya et le Sri-Lanka. Mais l’emballage et le
mélange du thé, partie la plus lucrative du commerce, sont réalisés dans les pays importateurs. Les premiers
pays importateurs sont la Russie et le Royaume-Uni.
La Chine est le pays de tradition pour le thé et historiquement le plus ancien producteur et exportateur. La
plupart des régions du sud de la Chine produisent du thé.
La production de thé en Inde date du début du XIX e siècle. Toutefois, l'Inde n'a pas maintenu son rang de
premier producteur mondial.
Comme l'Inde, le Kenya a entrepris de cultiver le thé au début du XIX e siècle, bénéficiant d'un sol
particulièrement riche. Grâce à l'influence anglaise, la progression a été spectaculaire en quantité et en
qualité.
Production de thé par les principaux pays producteurs
t = tonne
Pays producteurs 2011 (en t) 2012 (en t) % 2012
Chine 1 623 000 1 700 000 35%
Inde 966 733 1 000 000 21%
Kenya 377 912 369 400 8%
Sri Lanka 327 500 330 000 7%
Turquie 221 600 225 000 5%
Vietnam 206 600 216 900 5%
Iran 103 890 158 000 3%
Indonésie 150 200 150 100 3%
Argentine 96 572 100 000 2%
Japon 82 100 85 900 2%
Thaïlande 73 320 75 000 2%
Bangladesh 60 500 61 500 1%
Malawi 52 000 53 500 1%
Ouganda 35 194 50 915 1%
Autres pays 247 280 241 903 4%
Total 4 624 401 4 818 118 100,00%
Le café
Découvert au XIIe siècle en Éthiopie, le café est aujourd'hui une boisson universelle, cultivée dans toute la
ceinture tropicale, entre les tropiques du Cancer et du Capricorne. Première matière agricole échangée dans
le monde, le café représente un enjeu économique considérable. La production fait vivre 18 millions de
personnes et la transformation et la commercialisation plus de 100 millions de personnes. Les échanges
mondiaux de café entre pays producteurs et importateurs atteignent 10 à 15 milliards de dollars.
Panorama des IAA 2014 – Sous classe 10.11Z – page 5Entre 1963 et 1989, un accord international signé entre de nombreux pays producteurs et consommateurs a
fixé à la fois un prix plancher et un prix plafond ainsi que des quotas d'exportation. L'objectif de cet accord
était de réguler le marché à terme afin de garantir des revenus rémunérateurs aux pays producteurs tout en
garantissant le niveau des exportations aux pays consommateurs. De plus, cet accord permettait aux pays
européens de préserver l'économie des pays du sud partenaires. Suite à de nombreux différends entre pays
signataires, l'accord a pris fin en 1989, laissant place au libre-échange.
Importations et Exportations de produits finis en 2013 : quelques chiffres…
Les principaux pays producteurs sont :
• le Brésil avec une production annuelle de 49 millions de sacs de 60 kg ;
• le Vietnam avec une production annuelle de 27 millions de sacs de 60 kg ;
• l’Indonésie et la Colombie avec une production annuelle de 11 millions de sacs de 60 kg chacun.
La production reste très paysanne car les exploitations familiales de moins de 10 hectares (ha) représentent,
selon les pays, de 80 % à 100 % de la production en Afrique et en Asie, et de 60 % à 80 % en Amérique
latine.
Production par pays (1000 sacs)
2013
Brésil 49 152
Vietnam 27 500
Indonésie 11 667
Colombie 10 900
Ethiopie 6 600
Inde 5 192
Perou 4 200
Honduras 4 200
Mexique 3 900
Ouganda 3 600
Guatemala 3 130
Côte d'Ivoire 2 100
Nicaragua 1 500
Costa Rica 1 344
Papouasie Nouvelle Guinée 1 000
Kenya 850
El Salvador 844
Tanzanie 750
Equateur 676
Thailande 638
Philippines 500
STRUCTURE DU SECTEUR EN FRANCE
Le thé
Le chiffre d’affaires de l’industrie française du thé s’élève à près de 350 millions d’euros par an. La
concentration du marché est très forte : 85 % de la production mondiale de thé sont vendus par une poignée
de multinationales qui possèdent à la fois les plantations et les usines de transformation. Les principales
sont Unilever (Lipton, Élephant, Tchaé), le groupe indien Tata (marque Tetley) et Associated British Foods
(marque Twinings). Leader du secteur, Unilever détient avec Lipton la première marque mondiale de thé :
elle représente plus de la moitié des volumes d’achats en France. Hors des grandes surfaces, les comptoirs
et salons de thé se différencient par des mélanges originaux et haut de gamme. Ils sont approvisionnés par
des importateurs indépendants comme les établissements Cannon ou Dammann Frères. La tendance des
consommateurs vers plus de goût devrait leur apporter de nouveaux clients... (source site "Toutsurlethe")
En France, au sein du poste Insee « autres produits alimentaires », le thé et le café sont les produits pour
lesquels le déficit commercial est le plus élevé en 2010/2011. Les importations proviennent principalement
Panorama des IAA 2014 – Sous classe 10.11Z – page 6des pays tiers et de l'Allemagne (Agreste Conjoncture IAA décembre 2011). Les échanges de thé et de café
transformés dans l'Union européenne sont intenses mais les importations dépassent largement les
exportations.
Le café
La structure du secteur en France est déterminée par l’organisation de la production au niveau mondial. Huit
sociétés achètent à elles seules plus de 50 % de la production mondiale de café vert. Les sociétés
européennes sont très bien placées dans ce classement1 :
Parts de marché des sociétés de torréfaction
Sociétés de torréfaction PDM mondial %
Nestlé (Suisse) 15,00%
Kraft Jacobs Suchard (USA) 14,50%
Sara Lee (Pays-Bas) 11,00%
Unilever (USA) 5,60%
Lavazza (Italie) 5,50%
Tchibo Eduscho (Allemagne) 5,00%
Segafredo (Italie) 5,00%
Legal (France) 4,00%
Malango (France) 3,00%
Autres 31,40%
En France, 3 000 personnes travaillent dans la torréfaction du café dans les entreprises ou chez plus de 700
artisans.
Les parts de café arabica et de café robusta importées sont actuellement égales alors que dans les années
70 la part de robusta importée atteignait 75 %. La part de marché des grandes surfaces pour le café est de
90 % et près de 80 % du café acheté est déjà moulu. La part de marché du café soluble est de 20 %.
Les infusions
La vente d'infusions en France a fortement progressé en volume de 2001 à 2011. Toutefois, le secteur est
touché par une significative baisse en valeur en 2009. Pour une baisse en volume de 3,12 %, on observe
une baisse en valeur de 33,65 %.
Ventes d'infusions en France de 2001 à 2011
Années volume en kg % évolution par valeur en M€ % évolution par
rapport à l'année rapport à l'année
précédente précédente
2001 2 803 769 5,70% 81 15,70%
2002 2 995 765 6,85% 90 11,11%
2003 2 894 687 -3,37% 91 1,11%
2004 3 176 019 9,72% 101 10,99%
2005 3 132 101 -1,38% 100 -0,99%
2006 2 989 298 -4,56% 97 -3,00%
2007 3 158 490 5,66% 105 8,25%
2008 3 218 237 1,89% 104 -0,95%
2009 3 117 933 -3,12% 69 -33,65%
2010 3 289 661 5,51% 73 5,80%
2011 3 446 949 4,78% 72 -1,37%
1 Source : Economie du café, http://sites.estvideo.net/cafe/chiffre.html
Panorama des IAA 2014 – Sous classe 10.11Z – page 7 TENDANCES DU MARCHÉ EN EUROPE ET DANS LES AUTRES PAYS
La vente de café en dosettes a profondément modifié les modes de consommation du café dans les pays
développés.
Le café est un produit globalement importé par les pays développés et, en particulier, par l'Union
européenne.
Importation de café par les différents pays de l’Union européenne
Importations de Mars 2013 à février Importations de Mars 2013 à février
café 2014 café 2015
Allemagne 20 732 624 Roumanie 948 746
Italie 8 960 889 Slovaquie 789 677
France 6 427 162 Bulgarie 601 275
Belgique 5 372 232 Hongrie 566 484
Espagne 5 100 872 Croatie 411 523
Royaume-Uni 4 264 868 Luxembourg 382 814
Pays-Bas 3 363 919 Lithuanie 362 326
Pologne 3 249 860 Slovénie 260 594
Suède 1 740 042 Irlande 232 414
Autriche 1 534 600 Lettonie 164 158
Finlande 1 298 987 Estonie 142 443
Grèce 1 275 663 Chypre 92 255
République tchèque 1 180 836 Malte 20 691
Portugal 1 094 387 Total 71 534 820
Danemark 962 479 en sacs de 60 k g
Le niveau des importations allemandes est dû principalement à une forte consommation individuelle et n'est
que secondairement lié aux réexportations.
QUALITÉ, INNOVATION, NORMALISATION
LES SIQO
Le café existe sous le label agriculture biologique, parfois combiné avec la démarche de commerce
équitable.
Il faut noter qu'afin de protéger le thé Darjeeling, le logo correspondant à ce thé a été enregistré comme
marque collective en France.
LES INNOVATIONS RÉCENTES DU SECTEUR
L’une des innovations les plus marquées des dix dernières années est le développement de café en portion
(capsules) et de machine ad hoc pour la confection à la maison d’un café de haute qualité gustative. Le
précurseur sur le marché Nestlé vend ainsi un milliard et demi de dosettes en France (LSA, 24 novembre
2011). Le café est un des produits phares du commerce équitable. Les acheteurs affiliés au programme de
commerce équitable s'engagent à acheter le café à un prix minimum même si les cours mondiaux sont
inférieurs à ce seuil (le prix d'achat suit le cours du marché lorsque celui-ci dépasse ce seuil, ce fut le cas
entre 1994 et 1997). Ce prix minimum, couplé à un préfinancement des récoltes et une garantie d'achat sur
plusieurs années a permis à de nombreux petits producteurs d'améliorer leurs conditions de vie et de ne pas
plonger dans la misère lors de la crise du café de 1997 lorsque la chute dramatique des cours (-65 %),
provoquée par la surproduction, a rendu le prix d'achat du café inférieur à son coût de production. Le
programme de commerce équitable garantit aussi le versement d'une prime de développement destinée à la
mise en place de programmes alimentaires, de santé ou d'éducation.
LA NORMALISATION
Il existe une commission à l’AFNOR pour ce produit, la commission V33A qui n’a pas d’activité en cours.
ORGANISMES ET ENTREPRISES DU SECTEUR
PRINCIPAUX ORGANISMES
International Coffee Organization, 22 Berners Street, London, W1T 3DD, Angleterre -
Panorama des IAA 2014 – Sous classe 10.11Z – page 8http://www.ico.org/
Comité français du café, 3, rue de Copenhague 75008 Paris - http://www.comitefrancaisducafe.fr/
Syndicat du thé et des plantes à infusion (membre de FEDALIM), 8 rue de l’Isly, 75008 Paris -
http://www.tisane.org/
PRINCIPALES ENTREPRISES
Nestlé France, avec les marques Nescafé, Nescafé Alegria, Nescafé Dolce Gusto, Nespresso -
www.nestle.fr
Mondelez International, avec les marques Carte Noire, Grand-Mère, Jacques Vabre, Maxwell
House, http://www.mondelezinternational.fr/
Douwe Egberts France, avec les marques Masion du Café, L’Or, - www.putsch-
communication.fr/demo/999-putsch/saralee/index2.html
Segafredo Zanetti France ; www.segafredo.fr/
Legal - www.cafes-legal.fr/legal-contact.php
Fichaux Industries, avec les marques Arôme Antique, Gayor, Max Havelaar, Duo d’Oriqine, Via
Roma - www.cafe-fichaux.fr
Cafés Richard - www.cafesrichard.fr
CMC Malongo- www.malongo.com
Leroux- www.leroux.fr/produits.asp
Sources :
• Agreste
• International Coffee Organization
• Comité français du café
• Syndicat du thé et des plantes à infusion
Panorama des IAA 2014 – Sous classe 10.11Z – page 9Vous pouvez aussi lire
