SOLUTIONS RÉSEAUX POUR L'INTERNET DES OBJETS - Introduction sur Alternext - Kerlink
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SOLUTIONS RÉSEAUX
POUR L’INTERNET DES OBJETS
Introduction sur Alternext
L’ÉQUIPE WILLIAM GOUESBET - CO-FONDATEUR
EXECUTIVE OFFICER
Président-Directeur Général
Ingénieur Informatique et Télécommunications
(IFSIC - RENNES)
Mitsubishi Electric, Nortel Networks, Wavecom
YANNICK DELIBIE - CO-FONDATEUR
TECHNOLOGY & INNOVATION OFFICER
Ingénieur Telecom et Informatique industrielle
(Polytech Paris Sud & Sherbrooke)
Ministère de la Défense, Mitsubishi Electric,
Wavecom
ENTREPRISE ROBERT CLAPHAM
INNOVANTE
FINANCIAL OFFICER
DECF & Mastère Gestion Financière
(HEC - PARIS)
Eurofins Scientific, Groupe Armor, Sapmer
o Chiffre d’affaires 2015 de 7,4 M€
o Une croissance annuelle moyenne
de 43% de 2013 à 2015
o 20% du chiffre d’affaires à DIDIER LARRIEU
SALES OFFICER
l’international MBA (EM - LYON)
o Plus de 30% du CA 2015 consacré à
Oracle, SFR Business Team
la R&D
o 53 collaborateurs à fin 2015
Déployer
des réseaux :
ROBUSTES
AU MOINS INTELLIGENTS
15 MILLIARDS INTEROPÉRABLES
D’OBJETS CONNECTÉS EN 20201
CAPACITAIRES
Des opportunités…
SÉCURISÉS
mais aussi des défis à relever…
EVOLUTIFS
1 Source : Machina Research 3
NOTRE APPORTER DES SOLUTIONS RÉSEAUX
MISSION pour permettre à nos clients de profiter
de l’explosion de l’Internet des Objets
Opérateurs télécoms Entreprises
historiques et alternatifs & Collectivités
4
UN PURE PLAYER :
Plus de 10 ans d’expérience dans les réseaux dédiés aux objets connectés
Déjà plus de Une offre couvrant
50 000 installations toute la chaîne de valeur…
NOTRE
PROPOSITION
DE VALEUR
Logiciels et services Conception et fabrication de Logiciels et services de pilotage
de planification stations multi-technologies et de maintien en conditions
réseaux opérationnelles du réseau et des
objets
…pour des secteurs et des applications multiples
Tracking Smart Grid Smart agriculture
E-Santé …
Smart metering Smart cities Smart Home
5
UN PIONNIER
DE L’INTERNET DES OBJETS
1 2 3
2004-2010 VIRAGE 2011-2015 1ÈRES
SIMLESS OUVERTURES
RÉFÉRENT DANS LE M2M PIONNIER DE L’IOT DE FILIALES À INNOVATION, ACCELERATION
L’INTERNATIONAL
& INTERNATIONALISATION
2004 : Création 2012 : 2013
o Lancement de la première gamme Déploiement o 1,5 M€ levés
2016…
d’équipements (Wirma) et de logiciels Médiamétrie
France o CM-CIC Innovation
(Wanesy)
o Premiers contrats : 2014 : 2015
Veolia, Edifret (SNCF), SPIE… Contrat GrDF o 2,55 M€ levés en ORA
(Gazpar)
o CM-CIC Innovation,
2015 : Sodero Gestion,
2008 Cofondation Octave 3
o 650 K€ levés LoRa Alliance
2011 - 2015
o Sodero Gestion, Bretagne Près de 2 M€ de CIR
Jeunes Entreprises, Octave 2
6
KERLINK
EN IMAGES…
HTTP://KERLINK.FR/FR/SOMMAIRE
1 MARCHÉ FINANCE 4
Internet des Objets : Une solide dynamique de croissance
Opportunités économiques,
course technologique
2 OFFRE STRATÉGIE 5
Une gamme intégrée d’équipements Creuser l’écart dans l’innovation
et services Accélérer la conquête commerciale
3 MODÈLE ALTERNEXT 6
Les atouts d’un spécialiste au cœur
de l’écosystème IoT mondial
81
MARCHÉ INTERNET DES OBJETS :
OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES
COURSE TECHNOLOGIQUENaissance d’Internet
il y a 25 ans…
PLUS DE
15 MILLIARDS
D’OBJETS Smartphones
CONNECTÉS 9,2 milliards (3)
DANS 4 ANS… De 15 200(4) à (5) milliards
3,2 milliards d’objets connectés(6)
à l’horizon 2020 !
1 milliard d’internautes (2)
de sites web (1)
(1) Internet Live Stats 2014
(2) Union Internationale des Télécommunications
(3) Ericsson Mobility report novembre 2015
(4) Machina Research 2015
(5) IDC 212 Mds d’objets connectés en 2020
(6) Hors tablettes & Smartphones
2014 2015 2019 2020
101,4 milliard $
c’est la somme que Cisco a investi pour s’emparer de la start-up Jasper Technologies
(plate-forme cloud de gestion des objets connectés – mars 2016)
5,5 millions
de nouveaux objets connectés chaque jour
3 000
2016, c’est le nombre d’ingénieurs que Bosch alloue à son réseau
cloud dédié à l’IoT (ouverture courant 2017)
UNE ANNÉE EN
DÉCISIVE 2016 (1)
600 millions €
ce sont les revenus à horizon 2018 que compte capter
Orange dans le domaine de l’IoT ; son réseau LoRa,
d’un coût estimé à 60 M€, doit atteindre une couverture
nationale fin 2016 (les 17 plus grandes agglomérations
françaises couvertes mi-2016)
4 000
c’est le nombre de stations que Bouygues Telecom prévoit de
mettre en place dès la mi-2016 pour couvrir 50% de la
population française
10 Millions CHF
c’est le budget que Swisscom consacrera à son réseau IoT pour couvrir
80% de la population d’ici fin 2016 (annonce de mars 2016)
(1) sources : Gartner Monde, Aruco 11DÉCOLLAGE ET TRANSFORMATION DE LA DEMANDE
IoT everywhere
[2020-…]
…à l’Internet des objets
Industrial IoT
[2016-2020]
Personal IoT
[2010-2015]
Des objets connectés…
12DES SECTEURS DIVERSIFIÉS POUR UNE INFINITÉ D’USAGES
Industrie
Transports / Logistique o Remontée de données techniques
(télémétrie, température, pesage…)
o Optimisation de tournée/ gestion de flotte
o Tracking
o Maintenance prédictive Santé / Soins
o Prédiagnostic o Soins à la maison
o Lutte contre le vol
o Géolocalisation o Contrôle des maladies chroniques
o Back up de solution GSM
o Diminution du nombre d’accidents o Optimisation de la consommation
de médicaments
o Covoiturage
o Voiture sans chauffeur
Energie / Utilities Smart building
o Remontée de données métier o Chauffage
(télémétrie, eau, gaz, électricité…) o Eau
o Maintenance Détecteur de fumée
DES MILLIERS
o
o Supervision de parc o Capteur d’électricité
o Déclenchement d’alarme / d’action
de maintenance / de réparation DE RÉSEAUX o
o
Détection de fuite
Intrusion
À DÉPLOYER
13DES MILLIERS DE RÉSEAUX À DÉPLOYER
Opérateurs télécoms Entreprises
historiques et alternatifs & Collectivités
Réseaux publics Réseaux privés pour des
multi-marchés applications verticales
4 enjeux de performance
COUVERTURE COÛTS DE DÉPLOIEMENT
ET D’EXPLOITATION
ROBUSTESSE AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE
LA RÉPONSE : LA TECHNOLOGIE LPWAN
14QUELLES TECHNOLOGIES POUR QUELS USAGES ?
Réseaux LPWAN
o Longue portée
o Autonomie élevée
o Faible volume de données
o Indoor & outdoor Réseaux cellulaires
o Fréquences libres gratuites
GSM LPE
Réseaux locaux o Pour de gros volumes
o Courte portée o Faibles coûts d’installation de données
o Faible autonomie o Faible autonomie
o Coûts d’exploitation élevés
1
2
3
152
OFFRE UNE GAMME INTÉGRÉE
D’ÉQUIPEMENTS ET SERVICESCOMMENT ÇA MARCHE ?
Objets connectés avec capteur Equipements Logiciels et services Applications
de gestion réseau métier
Smart cities Smart agriculture
Santé Smart Grid
Smart metering Tracking
Utilisateurs Opérateurs télécoms,
IoT Entreprises
Stations Intelligence réseau & collectivités
17LES STATIONS :
POUR TOUS LES BESOINS, TOUS LES USAGES
FOCUS SUR 4 ÉQUIPEMENTS
OPÉRATEURS TÉLÉCOMS : ENTREPRISES / COLLECTIVITÉS :
RÉSEAUX PUBLICS RÉSEAUX PRIVÉS
(MULTI SECTEURS, MULTI APPLICATIONS, MULTI PAYS) (APPLICATIONS VERTICALES)
Internet des objets Tracking de marchandises Smart Metering Des réseaux IoT pour tous
Wirnet loT Station Wirtrack Wirgrid Collect Wirnet SPN
Première station LPWAN au monde embarquant la Pour les petits réseaux privés
technologie LoRa® de 1 à 20 stations
Déjà plus de 2 000 installations opérationnelles
18LOGICIELS ET SERVICES :
DE LA PLANIFICATION JUSQU’À L’OBJET CONNECTÉ
Gamme Wanesy : des applications multiples
PILOTAGE DU PILOTAGE PILOTAGE
DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU DES OBJETS CONNECTÉS
SUPERVISION
Pilotage Pilotage Pilotage Routage Pilotage Services
de la planification des stations du réseau des données des objets connectés de géolocalisation
avancés
MAINTIEN EN CONDITIONS OPÉRATIONNELLES
Dimensionnement Configuration Etat Statistiques Monitoring Interface Suivi des performances Géolocalisation
du réseau station du parc de pilotage du signal objet connecté et mise à jour
de l’objet connecté
19EN RÉSUMÉ, LES +
LOGICIELS ET
STATIONS
SERVICES
Des stations multi technologies et évolutives Un Full Package Services orienté bénéfices clients
+ Utilisables pour tous les types de réseaux et tous types de tailles + Un déploiement de réseau optimal grâce à des outils
de parcs de simulation (cartographie 3D)
+ Compatibilité mondiale + Un réseau efficient et scalable, des outils d’optimisation de la
+ Utilisation Outdoor & Indoor performance et de maintien en conditions opérationnelles
+ Communications bidirectionnelles entre les objets et le réseau, + Une des premières offres au monde intégrant des services de
sécurité renforcée (encryptage des données, clé réseau,…) géolocalisation sans GPS
UNE OFFRE
100% INTÉGRÉE ÉQUIPEMENTS + SERVICES
203
MODÈLE LES ATOUTS D’UN SPÉCIALISTE
AU CŒUR DE L’ÉCOSYSTÈME
IOT MONDIALToujours
un coup d’avance… LTE-MTC
12 années d’expérience
UNE R&D
Lancement de stations o
LoRa® iBts et ifemtocell dans le M2M et l’IoT
INTÉGRÉE
o 1 laboratoire intégré, une capacité
LoRa® de prototypage
Géolocalisation Des compétences en électronique,
POUR ANTICIPER
o
logiciel embarqué et protocoles réseaux
Première station
LES STANDARDS LoRa® o Plus de 30%
du chiffre d’affaires
consacré à la R&D en 2015
TECHNOLOGIQUES Smart Metering
o 8 brevets
DE DEMAIN WmBus
o Position réglementaire de référence
Première offre en tant que membre AFNOR
du Groupe « Fabricants »
SIMLESS
2011 2013 2016 2020
6,7 M€ INVESTIS EN R&D DEPUIS 3 ANS
22AU CŒUR DE L’ÉCOSYSTÈME LORA®
Déjà plus de
En 2015
membres
8 En 2016
250
LE
membres
POSITIONNEMENT
DE KERLINK
50
projets associant Kerlink
23LE POSITIONNEMENT DE KERLINK
UN POSITIONNEMENT SUR L’ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DE VALEUR
Stations Services Solutions IoT complètes Opérateurs de réseaux
Vente directe
Vente indirecte Vente indirecte
Opérateurs télécoms historiques
et alternatifs
Equipementiers Equipementiers Intégrateurs Equipementiers
IoT électroniques télécoms
Opérateurs
de réseaux IoT
Concurrents Concurrents Concurrents Clients
et/ou partenaires et/ou partenaires
24DÉJÀ UN SOLIDE « TRACK RECORD »
PLUS DE 120 CLIENTS ACTIFS
OPÉRATEURS TÉLÉCOMS ENTREPRISES / COLLECTIVITÉS ENTREPRISES / COLLECTIVITÉS
RÉSEAUX PUBLICS RÉSEAUX PRIVÉS RÉSEAUX PRIVÉS
SMART METERING / SMART GRID ENERGIES MOBILITÉ URBAINE / TRACKING & TÉLÉMATIQUE
Autres marchés verticaux adressés :
agriculture, smart cities, construction, smart building…
Un modèle de vente essentiellement indirect
via nos partenaires intégrateurs et équipementiers
254
FINANCE UNE SOLIDE DYNAMIQUE
DE CROISSANCEUN PROFIL DE CROISSANCE ET D’INNOVATION
Evolution du chiffre d’affaires (M€) Répartition équipements / services
CAGR de 2013 à 2015 : 43% dans le chiffre d'affaires 2015
(en % du CA total)
7,4
33%
4,8 o Une croissance annuelle moyenne du
chiffre d’affaires de 43% de 2013 à 2015
3,6 o Des revenus de services en augmentation
de 47% par rapport à 2014
o Plus de 2,4 M€ dépensés en R&D
en 2015
67% o Un modèle de production « fabless »
2013 2014 2015
Vente d'équipements Services
27UN MODÈLE ÉCONOMIQUE CRÉATEUR DE VALEUR
MODÈLE
ÉCONOMIQUE
OFFRES OFFRE OBJETS CONNECTÉS
OPÉRATEURS TÉLÉCOMS INDUSTRIELS FABRICANTS D’OBJETS
ENTREPRISES PREMIÈRES CIBLES : FABRICANTS
COLLECTIVITÉS DE COMPTEURS D’EAU ET DE GAZ
Vente d’équipements Licences logiciels Honoraires d’études Royalties sur
pour les services managés et de conseil les ventes
67% 33% > 1ers revenus
du CA 2015 du CA 2015 dès 2016
28IFRS (K€) 2013 2014 2015
Produits des activités ordinaires 3 621 5 241 7 429
COMPTE Coût des ventes -1 713 -2 379 -3 563
DE RÉSULTAT Marge brute 1 908 2 862 3 866
SIMPLIFIÉ Marge brute en % des produits des activités ordinaires 53% 55% 52%
Autres coûts opérationnels -2 354 -2 471 -3 943
EBITDA -446 391 -77
Dotations aux amortissements -616 -573 -535
Résultat opérationnel -1 062 -182 -612
Résultat financier 39 -42 -349
Impôts sur les résultats 92 6 41
Résultat net de la société -932 -218 -920
29IFRS (K€) 2013 2014 2015
Immobilisations nettes et autres actifs non courants 1 815 2 154 3 194
BILAN Actifs courants 2 715 3 144 6 380
SIMPLIFIÉ Trésorerie et équivalents de trésorerie
Total actif 4 877
346
5 837
539
9 576
3
Capitaux propres 1 332 1 090 191
Dettes financières à long et moyen terme 846 1 584 1 371
Autres actifs non courants 81 138 246
Dettes financières courantes 345 462 905
Obligations remboursables en actions 0 0 2 841
Autres passifs courants 2 272 2 563 4 022
Total passif 4 877 5 837 9 576
30En K€
31 décembre 2014 31 décembre 2015
TABLEAU
Trésorerie Trésorerie Trésorerie Trésorerie
à Variation Flux Flux de à la à Variation Flux Flux de à la
l’ouverture CAF BFR d’investissements financement clôture l’ouverture CAF BFR d’investissements financement clôture
DES FLUX DE
TRÉSORERIE 219
372
895 436
346
-135
-659
436
2184
-890
-2 160
-1 490
315
STRATÉGIE CREUSER L’ÉCART DANS
L’INNOVATION, ACCÉLÉRER
LA CONQUÊTE COMMERCIALERÉSEAUX PUBLICS - MARCHÉ DES
OPÉRATEURS DANS LE MONDE
SUR LA PÉRIODE 2016-2020
UN MARCHÉ 400 Stations IoT
sous technologies
ADRESSABLE
Opérateurs LoRa® Un marché mondial
de plus de
DE PLUS DE
Plusieurs millions de stations
dans le monde à déployer d’ici à
Logiciels et services 3 Milliards d’€
3 MILLIARDS 2020
D’EUROS
RÉSEAUX PRIVÉS
ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS
331 2 3
Garder un coup d’avance Accélérer la conquête Renforcer la pénétration
sur nos offres de nouvelles commerciale Ventes internationale Focalisation
stations, accélération dans directes et extension sur les zones à forts
3 PRIORITÉS les services à valeur ajoutée du réseau indirect investissements IoT
UNE VISIBILITÉ RENFORCÉE
À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE
34GARDER UN COUP D’AVANCE
ACCÉLÉRATION DANS LES SERVICES À VALEUR AJOUTÉE
Services de Offre
géolocalisation embarqués Reference Design
Gamme Wanesy Location Based Services
Principe Géolocalisation des objets pilotés via la station Une offre clé en main destinée aux fabricants d’objets
avec une précision de 10 mètres sans GPS qui souhaitent intégrer une solution LPWAN optimale
Renforcement de la position de Kerlink sur le marché du Montée dans la chaîne de valeur / visibilité renforcée
Avantages Tracking et de la gestion de flotte
Diversification des revenus via un business model de ventes
Revenus récurrents commercialisés sous forme d’abonnements de technologies sous licence (set up fees + Royalties sur la vente
d’objets)
o Premiers revenus attendus en 2016 o Premiers contrats de licence signés avec des
fabricants de compteurs d’énergie début 2016
o Premiers revenus attendus en 2016
35ACCÉLÉRER LA CONQUÊTE COMMERCIALE
VENTES DIRECTES ET EXTENSION DU RÉSEAU INDIRECT
Opérateurs Tier 1 INDIRECT Tier 2, Tier 3
DIRECT ET / OU PARTENARIATS
et alternatifs
Opérateurs
télécoms
VIA ÉQUIPEMENTIERS GÉNÉRALISTES
INDIRECT
Entreprises VIA ACCORDS DE DISTRIBUTION AVEC DES PARTENAIRES VERTICAUX
& Collectivités Accords signés en 2015 en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas
36RENFORCER LA PÉNÉTRATION INTERNATIONALE
FOCALISATION SUR LES ZONES À FORTS INVESTISSEMENTS IOT
96% des connections LPWAN concentrées
sur 3 régions en 2023
1 Nos priorités
o Montée en puissance en Asie
EUROPE via la filiale de Singapour
708 millions o Implantation aux USA
N. AMERICA MENA
934 millions 51 millions
2 A plus long terme
o Amérique du Sud
APAC o Afrique du Sud
1 207 millions o Inde
o Chine
SSA
LATIN AMERICA 27 millions
77 millions
Source : Machina Research 371 2 3
Des milliers de réseaux Un spécialiste Une expertise déjà
à déployer pour des réseaux dédiés validée auprès d’une
accompagner le à l’Internet clientèle diversifiée
décollage du marché des Objets (IoT)
5 RAISONS des objets connectés
D’INVESTIR
DANS KERLINK 4 5
Une société Une croissance moyenne
d’innovation, de plus de 40% depuis
toujours un coup 2 ans et des leviers
d’avance pour accélérer
PRÊT POUR
L’ACCÉLÉRATION
38RÉPARTITION DU CAPITAL
Holding dirigeants
Sudinnova 13,77%
6,49%
CM-CIC Capital Innovation Dirigeants
19,47% 16,96%
Au 31
Octave II
décembre
2,00%
2015 Management
Bretagne Jeune Entreprise 13,87%
5,99%
Vincent Brient
SODERO Gestion
3,47%
17,98%
39SOLUTIONS RÉSEAUX POUR L’INTERNET DES OBJETS
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