TENDANCES RÉGIONALES AVRIL 2022 - Période de collecte : du mercredi 27 avril 2022 au mercredi 4 mai 2022 - Banque de France
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BANQUE DE FRANCE
TENDANCES
RÉGIONALES
AVRIL 2022
Période de collecte :
du mercredi 27 avril 2022 au mercredi 4 mai 2022
CONTEXTE NATIONAL 2
SITUATION RÉGIONALE 3
SYNTHÈSE DE L’INDUSTRIE 4
SYNTHÈSE DES SERVICES MARCHANDS 8
SYNTHÈSE DU SECTEUR BÂTIMENT – TRAVAUX PUBLICS 11
PUBLICATIONS DE LA BANQUE DE FRANCE 13
MENTIONS LÉGALES 14
La guerre en Ukraine et les mesures de confinement en Chine ont continué de marquer
l’économie française en avril, avec à ce stade, une activité qui résiste et des effets plus prononcés
sur les prix.
Ces chocs se font sentir de façon différente selon les secteurs. L’industrie et le bâtiment sont plus
touchés par les problèmes d’approvisionnement et de hausse du prix des matières premières.
Les services à la personne bénéficient quant à eux de la normalisation de la situation sanitaire et
du retour de la clientèle étrangère. Selon les chefs d’entreprise participant à notre enquête de
conjoncture (environ 8 500 entreprises ou établissements interrogés entre le 27 avril et le 4 mai),
l’activité au mois d’avril est globalement stable dans l’industrie et s’est améliorée dans les
services marchands couverts par l’enquête. Un léger repli est en revanche enregistré dans le
bâtiment.
Contexte National Pour le mois de mai, selon les chefs d’entreprise, l’activité progresserait dans les services
marchands et plus légèrement dans l’industrie, tandis que la situation dans le bâtiment
évoluerait peu. Ces perspectives restent toutefois entourées d’une incertitude significative,
même si notre indicateur d’incertitude se replie par rapport au mois dernier.
Dans ce contexte, les difficultés d’approvisionnement augmentent de nouveau nettement dans
l’industrie (65 % des entreprises, après 60 % en mars) et sont quasi stables dans le bâtiment
(54 % des entreprises, après 55 % en mars). Les difficultés de recrutement sont inchangées
depuis décembre, mais concernent toujours un peu plus de la moitié des entreprises. En lien avec
ces difficultés, les industriels déclarent augmenter de plus en plus fréquemment leurs prix de
vente en réponse aux pressions persistantes sur les prix des matières premières.
Après son fort rebond du second semestre 2021, le PIB a marqué le pas lors du premier trimestre
2022, du fait des effets de la vague épidémique Omicron et des premières conséquences de la
guerre en Ukraine. Il serait en légère progression en avril par rapport à mars grâce à la
progression de l’activité dans le secteur des services marchands. Les premières indications
suggèrent en outre que l’activité résisterait en mai. Sous réserve des évolutions à venir en juin,
nous anticipons à ce stade une progression modérée du PIB au deuxième trimestre 2022, autour
de + 0,2 % par rapport au trimestre précédent.
2
TENDANCES RÉGIONALES – AVRIL 2022
Situation régionale
Évolution de l'activité dans l'industrie Évolution de l'activité dans les services marchands Évolution de l'activité dans le bâtiment
75 60 100
40
20 50
35
0
0
-20
-5
-40
-50
-60
-45
-80
-100
-100
-85 -120 -150
-140
-125 -160 -200
2019-04 2020-04 2021-04 2022-04 2019-04 2020-04 2021-04 2022-04 2019-04 2020-04 2021-04 2022-04
Soldes d'opinion régionaux Soldes d'opinion nationaux Activité régionale Activité nationale Activité régionale Activité nationale
Source Banque de France
Points Clefs
L’activité des entreprises de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a progressé dans son ensemble et de manière plus marquée dans les secteurs
des services marchands et du bâtiment. L’économie régionale se positionne ce mois-ci au-dessus du niveau national.
À l’instar des problématiques de recrutements, les difficultés liées à l’évolution des prix de matières premières et aux approvisionnements
demeurent des sujets de premier plan. Cette situation est perceptible sur l’ensemble des composantes de l’économie régionale, induisant une
hausse des coûts de revient partiellement répercutée sur les prix de vente.
Pour le mois de mai, les dirigeants anticipent une stabilité.
3TENDANCES RÉGIONALES – AVRIL 2022
Synthèse de l’Industrie
Globalement, l’activité a légèrement progressé. Les problématiques liées aux matières premières persistent avec un nouveau renchérissement des prix
et un allongement des délais d'approvisonnement. La demande haussière maintient les carnets de commandes au plus haut et le niveau des stocks
demeure inférieur à son point d’équilibre. Les effectifs se sont renforcés. Une stabilité de la production est attendue pour le mois prochain.
INDUSTRIE
100
60 Evolution de la Production Utilisation des capacités de production
40 90
20
80
Titre de l'axe
0
-20
70
-40 Attention : donnée avril
-60 60 2022 manquante
-80
50
-100
TUC mensuel moyenne longue période
Production Prévisions Tendance
-120 40
2019-04 2020-04 2021-04 2022-04 2019-04 2020-04 2021-04 2022-04
60 Niveau des Stocks de produits finis et des carnets de 15 Evolution des effectifs
commandes
40 10
20 5
0 0
-20 -5
Niveau des stocks
INDUSTRIE
-40 -10
Niveau des carnets de
commandes Niveau des effectifs
-60 -15
2019-04 2020-04 2021-04 2022-04 2019-04 2020-04 2021-04 2022-04
Source Banque de France – INDUSTRIE
4TENDANCES RÉGIONALES – AVRIL 2022
22,1% 13,2%
Fabrication de denrées Equipts électriques, électroniques,
Part des effectifs dans ceux de l’Industrie alimentaires et de boissons informatiques et autres machines Part des effectifs dans ceux de l’Industrie
(ACOSS 12/2020) (ACOSS 12/2020)
50 80
Les fabrications ont évolué La demande s’est nettement
favorablement. Si un léger repli a été accélérée et le rythme des 60
40
observé dans les autres produits fabrications a progressé. 40
30 alimentaires, une augmentation
20
sensible est intervenue dans les La forte hausse des prix d’achat s’est
20 boissons et de manière moins poursuivie avec un impact significatif 0
marquée dans le travail des grains et mais partiel sur les tarifs de vente. -20
10 les produits de boulangerie-pâtisserie, La situation de l’emploi est
-40
pâtes. La stabilité a prévalu dans les inchangée.
0
fruits et légumes et la viande. Les prix Certains stocks sont jugés -60
d’achat ont à nouveau fortement insuffisants. -80
-10
progressé. Les effectifs ont peu fluctué.
-100
-20 Les stocks sont demeurés faibles. Les L’activité évoluerait faiblement en
prévisions tablent sur une quasi- mai. -120
-30 stabilité de l’activité à court terme. -140
2019-04 2020-04 2021-04 2022-04 Les volumes de production 2019-04 2020-04 2021-04 2022-04
La production a se sont accrus.
Production Prévisions Tendance Production Prévisions Tendance
globalement augmenté.
INDUSTRIE GRANDS SECTEURS
80 80
60 Comme anticipé, la Le rythme des 60
production a enregistré fabrications a peu évolué 40
40
une légère hausse. dans l’ensemble
20
20
La demande intérieure est restée En ligne avec les attentes, la 0
0
relativement active et les production s’est montrée globalement
-20
-20 fabrications ont enregistré de étale.
nouveaux progrès. Les carnets de commandes demeurent
-40
-40
Une nouvelle hausse des prix d’achat bien orientés dans la majorité des -60
-60 a été observée sans répercussion sur secteurs. -80
-80
les tarifs de vente.
Les effectifs ont faiblement varié Le renchérissement des prix s’est -100
-100 dans l’ensemble. poursuivi de manière toujours plus -120
-120 Les stocks sont jugés peu élevés. marquée à l’achat qu’à la vente. -140
2019-04 2020-04 2021-04 2022-04 L’activité progresserait faiblement 2019-04 2020-04 2021-04 2022-04
Cette tendance se poursuivrait le mois
Production Prévisions Tendance dans les prochaines semaines. Production Prévisions Tendance
prochain.
13,9% Fabrication de matériels de 50,8%
Part des effectifs dans ceux de l’Industrie Autres produits industriels Part des effectifs dans ceux de l’Industrie
transport
(ACOSS 12/2020) (ACOSS 12/2020)
5TENDANCES RÉGIONALES – AVRIL 2022
8,4% 13,6%
dont Travail du bois, industrie du dont Produits en caoutchouc,
Part des effectifs dans autres produits Part des effectifs dans autres produits
industriels (ACOSS 12/2020)
papier et imprimerie plastique et autres industriels (ACOSS 12/2020)
80 100
60 Sous l’effet d’une reprise de la
La demande est apparue moins demande intérieure, les fabrications
40
dynamique et la production a stagné. ont augmenté.
50
20
De nouveaux recrutements sont
0
intervenus. Les effectifs se sont maintenus.
0
-20
Les stocks sont restés faibles. Les stocks sont demeurés nettement
-40
Les prévisions sont favorables pour inférieurs à la normale. -50
-60
les prochaines semaines.
-80
La stabilité prévaudrait en mai.
-100 -100
-120
-140 -150
2019-04 2020-04 2021-04 2022-04 2019-04 2020-04 2021-04 2022-04
Production Prévisions Tendance Production Prévisions Tendance
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS
80
60
40
Les volumes de production se sont
réduits.
20
Les effectifs n’ont pas évolué.
0
Les stocks se maintiennent à
-20 l équilibre.
-40 La tendance est à l’amélioration pour
le mois prochain.
-60
2019-04 2020-04 2021-04 2022-04
Production Prévisions Tendance
23,2%
Part des effectifs dans autres produits
dont Industrie chimique Pour en savoir plus : vous pouvez cliquer sur l’image pour accéder directement à la
dernière enquête annuelle Bilan et Perspectives 2021-2022.
industriels (ACOSS 12/2020)
6TENDANCES RÉGIONALES – AVRIL 2022
6,2% 30,4%
dont Métallurgie et fabrication de dont Autres ind. manufacturières,
Part des effectifs dans autres produits Part des effectifs dans autres produits
industriels (ACOSS 12/2020)
produits métalliques réparation/installation machines industriels (ACOSS 12/2020)
100 100
Comme attendu, la production s’est
À la faveur d’une nette progression
quasiment stabilisée. 50
50 de la demande domestique, la
production s’est inscrite en hausse.
Quelques recrutements ont été
0
Les effectifs ont peu fluctué dans opérés.
0
l’ensemble.
Les stocks sont demeurés faibles. -50
Les stocks sont restés bas.
-50
La tendance est à la stabilité pour les Aucune évolution significative n’est -100
prochaines semaines. attendue pour le mois de mai.
-100
-150
-150 -200
2019-04 2020-04 2021-04 2022-04 2019-04 2020-04 2021-04 2022-04
Production Prévisions Tendance Production Prévisions Tendance
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS
7TENDANCES RÉGIONALES – AVRIL 2022
Synthèse des services marchands
Globalement, l’activité s’est montrée dynamique en avril. La demande a de nouveau progressé en dépit d’une nouvelle hausse des prix. Le niveau des
effectifs s’est maintenu. La situation de trésorerie, bien qu’en légère baisse, demeure positive. En mai, les facturations augmenteraient plus modérement.
SERVICES MARCHANDS
60 Evolution de l'activité 20 Evolution des effectifs
40 15
20
10
0
5
-20
-40 0
-60 -5
-80
-10
-100
-15
-120
-140 -20
Activité Prévisions Tendance Niveau des effectifs
-160 -25
2019-04 2020-04 2021-04 2022-04 2019-04 2020-04 2021-04 2022-04
20
Evolution des Prix 30 Niveau de la trésorerie
15
20
10
10
5
SERVICES MARCHANDS
0
0
-10
-5
-10 -20
Niveau des prix Niveau dela trésorerie
-15 -30
2019-04 2020-04 2021-04 2022-04 2019-04 2020-04 2021-04 2022-04
Source Banque de France – SERVICES
8TENDANCES RÉGIONALES – AVRIL 2022
32,1% 3,7%
Réparation automobile, Transports,
Part des effectifs dans ceux des services dont Réparation automobile Part des effectifs dans ceux des services
marchands (ACOSS 12/2020)
Hébergement et restauration marchands (ACOSS 12/2020)
100
50 Dans l’ensemble de ces secteurs, les L’activité du mois d’avril est restée
courants d’affaires ont enregistré une soutenue.
nette progression en avril.
0 Les prix se sont légèrement accrus.
Les prix ont à nouveau augmenté.
En dépit des besoins, le niveau des
-50
Les effectifs se sont renforcés. effectifs est stationnaire.
-100 Les prévisions demeurent Une légère contraction des volumes
favorablement orientées pour la des transactions est attendue le mois
période à venir. prochain.
-150
-200
2019-04 2020-04 2021-04 2022-04
Activité Prévisions Tendance
SERVICES MARCHANDS
100 100
50
50
0 L’activité s’est maintenue sur la Les vacances de printemps et le retour
même dynamique qu’en mars. de la clientèle étrangère ont contribué 0
à une progression sensible de la
-50 Sous l’effet des diverses hausses, fréquentation hôtelière.
les prix se sont renchéris. -50
-100 Les prix ont été revus à la hausse et le
Les effectifs sont demeurés stables. niveau des effectifs a été conforté.
-100
-150 La situation devrait rester Avec l’approche de la belle saison, le
inchangée dans les semaines qui taux d’occupation devrait à nouveau
suivent. progresser en mai.
-200 -150
2019-04 2020-04 2021-04 2022-04 2019-04 2020-04 2021-04 2022-04
Activité Prévisions Tendance Activité Prévisions Tendance
9,8% 5,7%
Part des effectifs dans ceux des services dont Transports et entreposage dont Hébergement Part des effectifs dans ceux des services
marchands (ACOSS 12/2020) marchands (ACOSS 12/2020)
9TENDANCES RÉGIONALES – AVRIL 2022
12,3% 51,7%
Act. spécialisées scient. et tech.,
Part des effectifs dans ceux des services Information et communication Part des effectifs dans ceux des services
marchands (ACOSS 12/2020)
services admin. et de soutien marchands (ACOSS 12/2020)
100 60
Soutenu par le secteur des activités Dans l’ensemble, l’évolution du
informatiques et des services volume des transactions est 40
d’information, le volume des demeurée positive sur la période.
50 20
courants d’affaires a enregistré un
développement important. Les prix ont légèrement augmenté. 0
0
Les prix ont été revus à la hausse et Le niveau des effectifs est resté -20
les effectifs ont été confortés. constant. -40
-50
Les chefs d’entreprises prévoient une Aucune évolution majeure n’est -60
nouvelle accélération de la demande attendue dans les semaines à venir. -80
à court terme.
-100 -100
Outre les filières
-120
commentées ci-dessous,
ce secteur inclut la filière
-150 Ce secteur inclut les -140
2019-04 2020-04 2021-04 2022-04 « publicité et études de 2019-04 2020-04 2021-04 2022-04
filières de l’édition et des
Activité Prévisions Tendance
activités informatiques marché Activité Prévisions Tendance
SERVICES MARCHANDS
100
Ce secteur inclut la
location automobile, le 50
travail temporaire et le
Si les activités de la filière
nettoyage
juridique, comptable et conseil ont 0
marqué le pas, celles de l’ingénierie Si toutes les composantes de ce
ont évolué favorablement. secteur ont connu une progression de -50
leur volume d’affaires, la filière de la
Les prix ont été orientés à la
location a enregistré un essor
hausse. -100
particulier ce mois-ci.
Globalement, le niveau des effectifs
Les prix ont été majorés excepté dans -150
a peu varié.
la filière du nettoyage.
Cette tendance devrait se
La stabilité de l’activité prévaudrait le -200
maintenir à brève échéance. 2019-04 2020-04 2021-04 2022-04
mois prochain.
Activité Prévisions Tendance
11,5% dont Act juridi, compta, gestion, dont Services administratifs et de 28,8%
Part des effectifs dans ceux des services architct, ingénierie, analyse tech. soutien Part des effectifs dans ceux des services
marchands (ACOSS 12/2020) marchands (ACOSS 12/2020)
10TENDANCES RÉGIONALES – AVRIL 2022
Synthèse du secteur Bâtiment – Travaux Publics
Comme attendu, l’activité du Bâtiment s’est améliorée dans l’ensemble.
La situation évoluerait peu le mois prochain.
1er trimestre 2022 : À la faveur d’une progression de la demande publique et
CONSTRUCTION
100
Evolution de l'activité Batiment - MENSUEL
d’une météo relativement clémente, l’activité a été soutenue durant le premier
50 trimestre 2022. Toutefois, le niveau des carnets de commandes reste encore
insuffisant.
0
Les prix des devis ont sensiblement progressé sans pour autant compenser les
-50
coûts élevés des matières premières et des carburants. De ce fait, les marges se
sont contractées.
-100
La situation de l’emploi a peu évolué dans l’ensemble et les difficultés à
pourvoir des postes techniques ont persisté.
Activité Prévisions Tendance
-150
2019-04 2020-04 2021-04 2022-04
Les prévisions restent relativement optimistes pour le prochain trimestre.
60
Portée essentiellement par le second œuvre, l’activité du bâtiment est apparue Evolution de l'activité Travaux publics - TRIMESTRIEL
40
globalement bien orientée.
20
Les prix d’achat ont de nouveau fortement augmenté avec une répercussion 0
toujours partielle sur les tarifs de vente.
-20
En baisse, le niveau des carnets de commandes demeure encore satisfaisant. -40
CONSTRUCTION
La situation de l’emploi n’a pas évolué. -60
-80
La tendance est à la stabilité pour les prochaines semaines.
-100
Activité Prévisions Tendance
-120
2019-06 2019-09 2019-12 2020-03 2020-06 2020-09 2020-12 2021-03 2021-06 2021-09 2021-12 2022-03
Source Banque de France – CONSTRUCTION
11TENDANCES RÉGIONALES – AVRIL 2022
28,6% 48,4%
Part des effectifs dans ceux du BTP (ACOSS Gros œuvre Second œuvre Part des effectifs dans ceux du BTP
12/2020) (ACOSS 12/2020)
100 La progression de l’activité est restée Le second œuvre a enregistré une 100
modérée. forte progression du volume
d’affaires.
50 Les difficultés d’approvisionnement 50
ont ralenti les chantiers en cours et En dépit des difficultés
ont créé des retards dans les d’approvisionnement des matières
0 livraisons. premières, les travaux en cours 0
peuvent être menés à terme.
Le niveau des effectifs est demeuré
-50 quasi stable. Le niveau des effectifs est en légère -50
hausse mais demeure insuffisant au
Les prévisions tablent sur un regard des besoins.
-100 ralentissement de l’activité à brève -100
échéance. Les entrepreneurs envisagent une
légère amélioration de l’activité
-150 le mois prochain. -150
2019-04 2020-04 2021-04 2022-04 2019-04 2020-04 2021-04 2022-04
Activité Prévisions Tendance Activité Prévisions Tendance
BATIMENT
60 35
Carnet de commandes Prix des devis
30
50
25
40 20
Si le niveau des carnets de La hausse régulière du coût des
commandes s’est maintenu dans le matières premières entraîne une 15
30 gros oeuvre en avril, il s’est étoffé répercussion partielle sur les devis.
10
dans le second oeuvre.
Certains contrats signés de longue
20
Toutefois, les évolutions rapides date sont en cours de renégociation et 5
des prix tendent à perturber la perturbent l’activité du secteur.
0
10
conclusion de nouveaux contrats.
-5
Carnet de commandes Pris des devis
0 -10
2019-04 2020-04 2021-04 2022-04 2019-04 2020-04 2021-04 2022-04
Carnets de commandes Prix des devis
12TENDANCES RÉGIONALES – AVRIL 2022
Publications de la Banque de France
Catégorie Titre
Crédits aux particuliers
Accès des entreprises au crédit
Crédits par taille d'entreprises
Financement des SNF
Crédit
Taux d’endettement des ANF – Comparaisons internationales
Crédits aux sociétés non financières
Taux de rémunération des dépôts bancaires
Performance des OPC - France
Epargne Épargne des ménages
Évolutions monétaires France
Défaillances d’entreprises
Chiffres clés France et étranger Principaux indicateurs économiques et financiers
Tendances régionales en Provence - Alpes - Côte d'Azur
Conjoncture Industrie, services et bâtiment
Conjoncture
Enquête sur le commerce de détail
Balance des paiements de la France
Balance des paiements
13TENDANCES RÉGIONALES – AVRIL 2022
Mentions légales
Banque de France
Service des Affaires Régionales
Place Estrangin-Pastré CS 90003 - 13254 MARSEILLE CEDEX 06
04.91.04.10.70
00.00.00.00.00 0512-emc-ut@banque-france.fr
0000-emc-ut@banque-france.fr
Rédacteur en chef
Eric SELLA, Adjoint au Directeur des Affaires Régionales
Directeur de la publication
Jean-Christophe EHRHARDT, Directeur Régional
14Méthodologie
Enquête réalisée auprès d’environ 500 entreprises et établissements de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sur l’évolution de la conjoncture économique dans les
secteurs de l’industrie, des services marchands, du bâtiment et des travaux publics.
Solde d’opinion :
- Le solde d’opinion est la somme des opinions positives et négatives données par les chefs d’entreprise, pondérées par l’effectif de l ’ entreprise et redressées par la
valeur ajoutée de chaque secteur
- Il reflète au niveau agrégé les réponses données par les chefs d’entreprise suivant une échelle de notation à sept graduations (trois degrés d’opinion autour de la
normale). Sa valeur est comprise entre - 200 et + 200.
Les séries sont révisées mensuellement et prennent en compte les données brutes corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables.
La tendance est une moyenne statistique calculée sur plusieurs mois glissants.
Les effectifs ACOSS sont les effectifs recensés par l’URSSAF et correspondent « au nombre de salariés inscrits au dernier jour de la période » renseigné dans la Déclaration
Sociale Nominative (DSN) hormis certains salariés comme les intérimaires, les apprentis, les stagiaires…Vous pouvez aussi lire
