L'évolution du métier de pharmacien - Club pharma Vision, 9 décembre 2016 - Les Echos Events
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L’évolution du métier
de pharmacien
Club pharma Vision, 9 décembre 2016
www.lesechos-etudes.fr
1
L’évolution du marché pharmaceutique à l’officine
Evolution des ventes officinales de médicaments, tous statuts confondus (PFHT)
Source : Les Echos Etudes d’après données GERS
L’évolution du métier de pharmacien – Club Vision Pharma, 9 décembre 2016
2Des facteurs de décroissance durables sur le marché « Ville »
Evolution des ventes de médicaments remboursables (PFHT)
Source : Les Echos Etudes d’après données GERS
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3Perspectives des marchés pharmaceutiques européens à l’horizon 2020
Prévisions des ventes en milliards de dollars constants
Top 5 des marchés européens
Un marché de 170 milliards
de dollars
Croissance : + 16 milliards / 2016
France : seul marché
en décroissance
Source : Données IMS Health, IMS Therapy Prognosis, sept. 2015; IMS Institute for Healthcare Informatics
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4Une dépendance de l’activité qui reste trop importante à l’égard des médicaments remboursables
Décomposition du CA officinal selon le statut des produits (en valeur et en PPTTC)
2012
2015
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5Diagnostic de l’officine
Faiblesses Forces
Monopole d’exercice
Dépendance forte et de compétences
à l’égard du marché remboursable
Taille et capillarité du réseau
Montée en puissance Positions fortes sur le hors monopole
trop lente des nouvelles missions
Confiance des Français
Pharmacie
d’officine
Virage ambulatoire
Recul du marché remboursable Parcours de soins
Attaque de la GMS Transition épidémiologique
Nouveaux entrants du e-commerce Virage numérique
Retard numérique Développement de services
associés à la dispensation
Menaces Opportunités
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6Quels leviers de croissance à l’horizon 2020-2025 ?
4 principaux gisements de croissance
Evolution
Développement des formats
Développement Diversification
des services des espaces de vente
du hors AMM des activités
aux patients Digitalisation
des espaces
Parapharmacie, DM MAD, portage médicaments Entretiens Merchandising digital
« Consumer Health » Optique, audioprothèse pharmaceutiques, Marketing relationnel
Espaces de prévention suivi d’observance, Modernisation
et de dépistage vaccinations, des espaces
Objets connectés click & collect
Télémédecine... ordonnance,
Vente en ligne appli mobiles...
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7Le développement du hors AMM
Le Consumer Health, un marché en progression de près de 2,5 % entre 2014 et 2015
Patient care
Pansements, orthèses, compression,
lecteurs de glycémie...
Ventes : 2,9 milliards d’euros
Croissance 2015 : + 4,9 %
Médicament OTC
Nutrition Douleur, voies respiratoires, voies
Formules pédiatriques digestives, vitamines et minéraux...
et adultes, alimentation Ventes : 6 milliards d’euros
diabétiques, produits minceur Croissance 2015 : + 0,5 %
Ventes : 0,5 milliard
d’euros
Croissance 2015 : + 5,6 %
Personal care Ventes totales en 2015 :
Dermocosmétique, beauté, produits d’hygiène
Ventes : 1,8 milliard d’euros
11,2 milliards d’euros
Croissance 2015 : + 4,0 %
Source : Données IMS Health
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8Le développement du hors AMM
Les produits d’hygiène et de beauté : l’officine concurrence avec succès
la GMS, les parapharmacies et le circuit sélectif
Parts de marché en valeur des circuits Les atouts de l’officine
de distribution sur le marché sur les marchés hors monopole
de la parapharmacie, 2015 (PPTTC)
La résistance du circuit officinal sur le marché de la
parapharmacie confirme ses atouts sur les activités hors
monopole :
Maillage territorial du réseau et accessibilité des points de
vente,
Flux de clientèle captive,
Possibilité de conseil au comptoir et caution médicale des
marques leaders,
Optimisation des conditions commerciales grâce à la
mutualisation des achats (groupements, CAP, SRA).
Le leadership de l’officine sur ce marché laisse présager
une bonne résistance du réseau sur celui de
l’automédication en cas de levée du monopole officinal.
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9Le développement des services patients
Nouvelles missions Reconnaissance du pharmacien
Participation au suivi Participation aux démarches
élargissant l’exercice comme acteur de 1e recours
des pathologies chroniques de coopération interprofessionnelle
officinal et du parcours de soins
Renouvellement
Actions de prévention Suivi de médication Participation Participation
Nouvelles activités de prescriptions Participation à la
et de dépistage et d’observance à des à des dispositifs de
Adaptation de coordination des
issues de ces nouvelles centrées sur de patients souffrant
posologie en
programmes
soins (réseaux de
télémédecine dans
missions les pathologies de pathologies d’ETP validés les zones sous-
coordination avec soins, MSP)
chroniques chroniques par les ARS médicalisées
le médecin traitant
Les objectifs Apporter une légitimité Affirmer l’importance Limiter ou éviter les consultations
de renouvellement de prescriptions
de ces nouvelles à des pratiques pour partie des démarches de coopération entre
déjà existantes médecins et pharmaciens pour les pathologies chroniques, afin
activités d’en alléger le coût pour l’AMO
Défendre et renforcer le monopole de compétences du pharmacien d’officine,
L’enjeu dans un environnement économique contraint et marqué par la remise en cause
partielle de son monopole d’activité
Source : Les Echos Etudes
L’évolution du métier de pharmacien – Club Vision Pharma, 9 décembre 2016 10Le développement des services patients
L’exemple du Royaume-Uni
Les missions confiées aux pharmacien d’officine britannique à partir du milieu des années 2000
« Essentials services » « Advanced services » ou services « Enhanced services »
ou services essentiels avancés pour lesquels le pharmacien ou services spécialisés et financés
et les locaux de l’officine doivent en fonction des priorités de santé
être accrédités locales
Cœur de métier commun Le principal service de cette catégorie Nomenclature de services établie
à l’ensemble du réseau officinal a été baptisé « medicines use au niveau national, parmi lesquels
review », suivi thérapeutique le maintien à domicile, le sevrage
Dispensation d’un patient, en particulier tabagique, le suivi
des médicaments, pour les patients souffrant de patients sous méthadone,
renouvellement de pathologies chroniques la livraison à domicile…
de prescription, promotion
de la santé, récupération Dans ce cas, un rapport de suivi Déploiement au niveau local
des médicaments est établi par le pharmacien selon les priorités de santé publique
non utilisés… et communiqué au médecin Ces services requièrent
et au patient des qualifications spécifiques
Source : Les Echos Etudes
L’évolution du métier de pharmacien – Club Vision Pharma, 9 décembre 2016 11Le développement des services patients
Pays Services pharmaceutiques Rémunération des services Payeurs
• Entretien pharmaceutique 28 £ (35 euros)/patient NHS
• Vaccinations non obligatoires A la charge du patient Patient
Royaume- • Sevrage tabagique 15 à 20 £ (19 à 25 euros)/patient NHS
Uni • Entretiens sur la contraception 15 £ (19 euros) NHS
• Utilisation de dispositifs médicaux et appareils 35 £ (62 €) à l’officine, 28 £ (35 €) à domicile NHS
• Entretien de suivi pharmaceutique 25 £ (31 €) NHS
• Dépistage de pathologies cardiovasculaires Gratuit -
• Dépistage de la BPCO Gratuit -
Espagne
• Dépistage du Sida (Catalogne) 18 euros/dépistage Patient 10€ + 8€ gouv. Catalogne
• Dépistage du cancer du colon (Catalogne) 1 euro/dépistage Gouvernement de Catalogne
• Dépistage de l’hypertension et de l’hyperglycémie Gratuit -
• Dépistage de l’ostéoporose 15-20 euros/patient Patient
Italie
• Surveillance des grains de beauté 15-20 euros/patient Patient
• Dépistage des pathologies cardiovasculaires 15-20 euros/patient Patient
Gratuit -
• Suivi du diabète, de l’asthme et de l’hypertension
Portugal 3 euros à la charge du patient + 53 % du prix Assurance maladie et patient
• Vaccination contre la grippe, le pneumocoque, HPV…
du vaccin à la charge du patient
Suivi de l’observance : diabète, asthme, path. cardio Gratuit -
Pays-Bas
Entretiens de suivi des personnes polymédiqués 60 à 70 euros / entretien Caisses d’assurance maladie
Projets pilotes régionaux : suivi du diabète, Variables selon les projets régionaux Caisses d’assurance maladie ou
Allemagne insuffisance cardiaque, path. cardiovasculaires aucun financement
Suivi des patients polymédiqués Jusqu’à 160 euros /an Caisses d’assurance maladie
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12Le développement des services patients
Diabète asthme, facteurs de risque et pathologies cardiovasculaires
Les domaines thérapeutiques Domaines pour lesquels l’observance au traitement médicamenteux
privilégiés et le bon usage du médicament sont essentiels à l’efficacité de la prise en
charge
Certaines vaccinations (délégation de compétence)
Etat (Royaume-Uni)
Les sources de financement Caisse d’Assurance maladie (Allemagne, Pays-Bas, France)
Patients (Italie, Espagne)
Cadre conventionnel (Royaume-Uni, France)
Le cadre formel
des services Pas de cadre formel, absence de convention (autres pays européens)
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13Reconnaissance du pharmacien de premier recours (« primary care pharmacist »)
Trois principaux facteurs d’évolution de l’exercice officinal en faveur des services pharmaceutiques
Volonté d’améliorer Maintenir l’offre de soins Trouver des contreparties à la
l’efficience dans les zones sous-médicalisées dérégulation de l’exercice officinal
des soins en ambulatoire
Meilleure coordination ville-
Développement des dispositifs Diversifier les sources de revenus suite à une
hôpital (préparation des sorties de
de télémédecine en ambulatoire, dérégulation totale ou partielle de l’exercice
séjour, diminution des
intégrant la pharmacie d’officine comme officinal (ex. : Portugal, Italie)
hospitalisations évitables grâce à
lieu possible d’installation de ces
l’ajustement des posologies)
dispositifs (ex. : Suisse, Allemagne, Forfaitiser les rémunérations de l’officine en
Royaume-Uni) liant ces rémunérations à des actes de suivi
Meilleure observance aux
traitement par un suivi régulier
Coopérations Fidéliser la clientèle par l’offre de services à
de proximitéCoopérations
inter-professionnelles valeur ajoutée relevant du monopole
inter-professionnelles
et transferts de compétences pharmaceutique (services de suivi des patients)
et transferts de compétences
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14Comment aborder le virage numérique ?
Associer un service (digital ou pas) à la dispensation : l’évolution la plus structurante pour les pharmaciens
d’officine à l’horizon 2020
L'accompagnement des pathologies chroniques : un enjeu à la fois économique
et de santé publique... auquel les pharmaciens sont en mesure de répondre
(et devront répondre), notamment grâce aux outils numériques
SUPPORT DIGITAL SUIVI INFORMATISÉ APPLICATIONS PILULIERS DEMATERIALISATION
POUR LA RÉALISATION DES TRAITEMENTS MOBILES DE SUIVI ÉLÉCTRONIQUES DE L’ORDONNANCE
DES ENTRETIENS CHRONIQUES VIA LE DP DES TRAITEMENTS PDA
PHARMACEUTIQUES
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15Comment aborder le virage numérique ?
La transformation digitale de la pharmacie d'officine : le champ des possibles en 2015
E-commerce/E-pharmacie
Gestion du back office Présence sur le web Extension virtuelle de la zone
et de l’équipe de chalandise, click & collect
Commandes & achats en ligne Captation de clientèle
Automatisation et robotisation
Formation en e-learning
Information des équipes (web TV) Merchandising digital
et marketing relationnel
Réseaux sociaux « pharmaciens » Site Internet
Gestion
de l’officine Store locator, product locator
Vitrines et murs digitaux
de l’officine Bornes digitales
et des équipes Vente en ligne
Web bar, tablettes
Notifications push, ibeacon
Expérimentation
télémédecine Carte de fidélité dématérialisée
à l’officine (LFSS Télémédecine Supports digitaux d’information
2014) à l’officine Digitalisation
et de suivi des traitements
Téléconsultation du point
Support digital pour entretiens,
Télé-expertise de vente
station de suivi des dossiers
patients
Vente Pilulier électronique, PDA
d’objets
Digitalisation
App mobiles, calendrier
connectés vaccinal
Quantified self « santé » des services Dématérialisation ordonnances
à vocation médicale aux patients
Surveillance & mesure
constantes
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31Comment aborder le virage numérique ?
Des pharmaciens reconnus comme légitimes pour offrir un ensemble de services digitaux aux patients
Les pharmaciens d’officine sont jugés légitimes pour...
Source : Les Echos Etudes, enquête on line auprès d'un échantillon de 1 002 personnes âgées d'au moins 18 ans
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32Conclusions
1. Dans un modèle économique déflationniste et à l’ère du numérique,
on ne vend plus un produit, mais un produit + des services
Modèle économique que les industriels de la pharmacie appellent « Beyond the pill »
2. Les attentes des clients/patients en matière de services d’accompagnement
sont fortes et croissantes
3. Les pharmaciens sont légitimes pour proposer ces services
4. Il n’y a finalement pas lieu d’opposer le pharmacien « acteur de santé publique »
au pharmacien « chef d’entreprise/commerçant/business », d’opposer le off-line
au on-line...
Le digital réunit toutes ces dimensions
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