UNE RÉVOLUTION DANS LE BIORECYCLAGE ET LA BIODÉGRADATION DES PLASTIQUES ET DES FIBRES - Présentation investisseurs Euronext Growth Paris: ALCRB ...
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UNE RÉVOLUTION DANS LE BIORECYCLAGE ET LA BIODÉGRADATION
DES PLASTIQUES ET DES FIBRES
Présentation investisseurs
Euronext Growth Paris: ALCRB T2-2019
www.carbios.fr
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résultats futurs et d’estimations de montants non encore déterminables. Par nature, les informations prospectives comportent des risques et incertitudes car elles sont relatives à des
évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. La Société attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en
aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et cash-flows réels ainsi que l’évolution du secteur dans lequel la Société opère
peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce document. De plus, même si la situation financière de la
Société, ses résultats, ses cash-flows et l’évolution du secteur dans lequel la Société opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans ce document, ces
résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de la Société. La Société ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de
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une circonstance qui surviendrait postérieurement à la date du présent document.
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Société n’a pas l’intention de procéder à une quelconque offre au public de ses actions en France ou dans un autre pays.
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de telles restrictions et s’y conformer.
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INTRODUCTION www.carbios.fr
Faire des déchets plastiques et fibres, la matière
première de demain
Chaque année :
• 125 millions de tonnes(1) de déchets plastiques sont générés dans le monde et
86% des déchets d’emballages ne sont jamais recyclés(2).
• 9 millions de tonnes (3) de déchets plastiques viennent polluer les mers et les
océans.
• L’équivalent de 120 milliards de dollars (4) de matériaux plastiques sont jetés
après une seule utilisation.
Nos technologies permettent aujourd’hui de changer ce modèle
1. PlasticsEurope en 2015 3. Ademe en 2012
2. Citigroup en 2018 4. Ellen McArthur Foundation & McKinsey: The New
www.carbios.fr Plastic Economy en 2016 4
AMBITION
Engager une véritable transition vers un modèle d’économie circulaire
TECHNOLOGIES
Des enzymes pour le biorecyclage à l’infini et la biodegradation des plastiques et fibres
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Un management expérimenté
Jean-Claude Martin Professor
LUMARET STEPHAN Alain MARTY
Fondateur et Directeur Général Directeur Général Adjoint Chief Scientific Officer
40 ans d’experience international dans le secteur de 30 ans d’experience dans l’industrie chimique International expert in enzymology and
l’agro-industrie et expert en propriété intellectuelle biological processes
▪ CARBIOLICE : Président ▪ CHEMOURS : Directeur monde de l’activité Fluotélomères, ▪ INSA LISBP Toulouse : Professeur et responsable
Directeur EMEA Achats, Logistique et Immobilier d’un groupe de recherche
▪ TWB (Toulouse White Biotech) : Président
▪ METABOLIC EXPLORER : VP Strategie & Innovation ▪ DU PONT DE NEMOURS Int. Europe : Global Product ▪ Expert pour le compte de l’AERES (Agence
(Member du Directoire) Manager, Business and Market Manager, Sales Director d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement
▪ ATOFINA : Business Manager Fluorotelomers Supérieur) et l’ANR (Agence Nationale de la
▪ ROQUETTE : Recherche)
▪ ELF ATOCHEM : Directeur Administratif et Financier
Directeur de l’intelligence économique
Directeur BU Fermentation et Chimie industrielle
Directeur de la propriété intellectuelle et des Affaires
Réglementaires
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MARCHÉS ET POTENTIEL www.carbios.fr
Le marché :
« Quand on jette quelque chose, cela doit aller quelque part. » Annie Leonard, Directrice
exécutive de Greenpeace USA
• La production mondiale de plastiques est estimée à environ 350 à 400 millions de tonnes par
an(1) , dont 70 millions de tonnes de PET(2) (eq. 100 milliards $, en croissance de 4% p.a.(3) ),
servant principalement à la fabrication de bouteilles (1 million d’unités par minute (4) ) et de
fibres textiles.
• Entre 500 et 1000 milliards d’unités(5) de sacs plastiques à usage unique sont produits par an.
Nous avons créé des alternatives éco-responsables pour repenser la fin de vie des plastiques.
Il est temps de construire un futur durable.
1. PlasticsEurope 2018 / Citi GPS Rethinking Single-Use plastics report in 2018 4. Source: https://www.recycling-magazine.com/2019/01/24/market-study-sees-lots-of-potential-for-recycled-plastic/
2. IHS Markit in 2018 5. Consoglobe Florida Sierra Club in 2012
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3. IHS Markit en 2018
8
Engagement des marques en matière de développement durable
Nov. 2018: “by 2025, 50% of plastic used in our Oct. 2016: “design 100% of its packaging to be Jan. 2019: “Nestlé Waters will increase the
packaging will be recycled or bio-sourced” and recyclable, compostable or biodegradable” recycled PET content in its bottles to 35% by
“by 2025, 100% of our plastic packaging will be 2025”
refillable, reusable, recyclable or compostable”
Jan. 2018: “evian® committed to make all of its Jul. 2017: “100% of packaging recyclable, Jan. 2018: “A World Without Waste: Coca-Cola
plastic bottles from 100% recycled plastic by reusable or compostable by 2025” and Announces Ambitious Sustainable Packaging
2025” “Recycled plastic content to at least 25% by Goal”
2025”
May 2017: Nike joins the Ellen McArthur Circular Jul. 2018: “use only recycled polyester in every Mar. 2019: H&M Group signatory of the New
Fibers Initiative. 71% of Nike products already product and on every application by 2024” Plastics Economy Global Commitment. “Our
contains recycled materials business to become 100% circular and
renewable”
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LES TECHNOLOGIES CARBIOS www.carbios.fr
Notre innovation : des enzymes capables de déconstruire les
polymères plastiques et textiles !
POLYMÈRES > ENZYMES CARBIOS > MONOMÈRES > OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ
BIODÉGRADATION
À 100%
BIORECYCLAGE
À L’INFINI
Notre technologie propriétaire est la seule voie biologique permettant ce procédé révolutionnaire !
www.carbios.fr 11Des enzymes pour la biodégradation des plastiques à usage unique
ENZYME + POLYMÈRE PLASTIQUES À DURÉE DE VIE 100% COMPOSTABLE
CONTROLÉE 100% BIODÉGRADABLE
COMMERCIALISATION PREVUE DÈS 2020
▪ 1ère innovation licenciée par CARBIOS
▪ Une solution répondant aux enjeux de développement durable
▪ Une technologie applicable aux plastiques souples ou rigides
www.carbios.fr 12Une unite industrielle et commerciale
opérationnelle
Une joint-venture :
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Crédit photo : Unité de production de CARBIOLICE ©CARBIOLICE: une joint-venture contrôlée par CARBIOS
• Activité : production et commercialisation
de granules plastiques biosourcées
• Marché potentiel : ~1 milliard USD(1)
CARBIOLICE ©
• 2020 : mise sur le marché d’EVANESTO®, une solution enzymée (masterbatch) qui permet de rendre les
produits plastiques 100% compostables et 100% biodégradables et ainsi d’atteindre le zéro déchet
• Applications :
www.carbios.fr 1. Source: estimation Carbios 14Le biorecyclage à l’infini des plastiques et fibres en PET www.carbios.fr
Les ambitions de la nouvelle économie du plastique
(source: Ellen MacArthur Foundation)
Les enzymes CARBIOS pour recycler à
l’infini les plastiques et fibres en PET
Une solution sans précédent pour répondre aux attentes des industriels et des consommateurs
www.carbios.fr 16Une technologie profitable à l’ensemble de la chaîne de valeur
• Forte demande pour du plastique 100% recyclé
Marques • Engagements forts en matière de développement durable
Consommateurs, ONGs, • Préserver l’environnement de la pollution plastique
Gouvernements • Produits durables demandés par les consommateurs
• Accroître les taux de recyclage
Collecteurs et recycleurs • Capturer toute la valeur des plastiques et fibres en PET
• Opportunité de transition vers l’économie circulaire
Producteurs de PET et
• Ouverture d’un nouveau marché pour les producteurs
producteurs d’enzymes d’enzymes
www.carbios.fr 17Biorecyclage: notre Business Model
Toll-manufacturing
enzymes Producteurs
d’enzymes
Pilote - Démonstrateur
Ingénierie
Vente d’enzymes
incluant droit d’exploitation
Collecteurs de déchets
Producteurs de PET ou PTA1 plastiques et fibres
Process Design Package
Vente de
PET vierge Vente de
déchets PET
Transformateurs de PET
Marques
• Carbios ouvre un nouveau marché pour les producteurs d’enzymes et crée une opportunité pour toute la
chaîne de valeur du PET
• Carbios est le premier acteur avec une solution durable permettant de monétiser cette opportunité de marché
www.carbios.fr (1) La technologie Carbios degrade le PET en ses constituants d’origine, le PTA et le MEG 18Biorecyclage du PET : Phases de développement
Unités industrielles
kilos (echelle log)
T2-2019
2023-
100,000,000 Construction du
démonstrateur
10,000,000
Démo
1,000,000 2019-2022
100,000
10,000 Pilote T4-2020 2022
2018-2020 Démarrage du • S1: Process Design Package
1,000 ✓Pré-pilote démonstrateur • S2: Négociation des premières
2014-2017 licences
100 ✓Labo
2012-2015
10
1
2018-2019 T4-2019
✓ PET dépolymérisé à 97% en 16h Finalisation de l’étape
✓ 1ères bouteilles PET produites à partir de de recyclage du MEG
plastiques 100% biorecyclés
✓ Dépolymérisation de fibres polyester et de 19
plastiques opaques, colorés ou complexes
www.carbios.frFocus : phase de démonstration industrielle
• Site KEM ONE de Saint-Fons – région lyonnaise - Démarrage opérationnel du démonstrateur : T4-2020
Démonstrateur vue Nord Démonstrateur vue Sud
B1
B2
Implantation prévue : bâtiments B1 et B2
Ingénierie et suivi de la construction :
Démonstrateur vue Ouest Showroom
www.carbios.fr 20DÉVELOPPEMENTS ET PERSPECTIVES www.carbios.fr
2018-2019 : Faits marquants
AVANCÉES SCIENTIFIQUES :
• Dépolymérisation de fibres textiles en polyester PET (mars 2018)
• Dépolymérisation de plastiques PET à 97% en 16 heures (juillet 2018) versus 24 heures (avril 2018)
• Production de bouteilles PET à partir de déchets plastiques 100% biorecyclés (février 2019)
AVANCÉES CORPORATE :
• Lettre d’Intention avec KEM ONE en vue de l’implantation d’un démonstrateur industriel à St-Fons (novembre 2018)
• CARBIOS et TWB obtiennent un financement public de 7,5 M€ (janvier 2019)
• Accord de co-développement avec le leader mondial de la production d’enzymes NOVOZYMES (janvier2019)
• Délivrance d’un brevet aux Etats-Unis sur la technologie CARBIOS de recyclage du PET (mars 2019)
www.carbios.fr 22Newsflow attendu
• 2019 : Nouveaux partenariats
• T2-2019 : Confirmation du site pour la démonstration industrielle
• S1-2020 : Lancement commercial d’EVANESTO® par CARBIOLICE
• T4-2020 : Démarrage opérationnel du démonstrateur
• S1-2022 : Finalisation du process book pour le biorecyclage du PET
• 2022 : Premières concessions de licences pour la technologie de biorecyclage du PET
www.carbios.fr 23Propriété Intellectuelle
29 familles de brevets dont une en licence exclusive mondiale
Droits d’exploitation
exclusifs
sur les résultats R&D collaboratifs
Un savoir-faire unique
dans le développement de
bioprocédés applicatifs associant
enzymes et polymères
Une propriété
intellectuelle forte
couvrant les enzymes, les procédés
et les produits
Brevets délivrés :
Europe, Etats-Unis, Mexique, Chine, Japon, Australie…
www.carbios.fr 24FINANCE www.carbios.fr
Résultat annuels 2018
Compte de résultat en K€ 31 décembre 2017 31 décembre 2018
Produits d’exploitation 983 1 083
Charges d’exploitation 5 635 5 323
Résultat d’exploitation - 4 652 - 4 240
Résultat financier 24 - 25
Résultat courant avant impôts - 4 628 - 4 265
Résultat exceptionnel - 11 - 37
Impôts sur les bénéfices (CIR) - 702 - 1 191
Résultat de l’exercice - 3 936 - 3 110
www.carbios.fr 26Résultats annuels 2018
PRODUITS D’EXPLOITATION
• Contrat de prestation de recherche avec la filiale CARBIOLICE : 724 K€
• Produits d’exploitation divers : 359 K€
5 635
5 319 5 323
4 899
4 016 4 028
CHARGES D’EXPLOITATION
2 675
• Baisse de 6% par rapport à 2017
2011-2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
www.carbios.fr 27Résultats annuels 2018
CHARGES D’EXPLOITATION (suite)
• Hausse des charges externes de 14%
▪ Accélération des développements sur le projet PET matérialisée par un recours accru à la sous-traitance
• Baisse du poste Autres charges: ~ 700 K€
▪ Provision pour redevances aux ayants droit au titre de la concession de licence CARBIOLICE
• Répartition des dépenses : 42%
58% Frais administratifs et
généraux
Frais de recherche et
CREDIT D’IMPOT RECHERCHE
développement
• Hausse du montant de CIR attendu (1 191 K€) en raison de la hausse des dépenses de R&D (0,5 M€ en base de calcul CIR)
et de la baisse du montant d’aides perçues (1,1 M€ en base CIR).
www.carbios.fr 28Bilan simplifié
Bilan simplifié en K€ 31 décembre 2017 31 décembre 2018
Immobilisations incorporelles 565 691
Immobilisations corporelles 1 106 971
Immobilisations financières 9 679 10 802
Actif Immobilisé 11 350 12 464
Stocks 14 15
Créances 1 455 1 478
Disponibilités et VMP 7 547 5 149
Charges constatées d’avance 155 38
Actif Circulant 9 171 6 680
Charges à répartir sur emprunt 0 6
Total Actif 20 521 19 149
Capitaux propres 14 550 12 038
Avances conditionnées 3 707 3 707
Emprunts 339 1 866
Fournisseurs et comptes rattachés 1 432 1 061
Autres dettes 492 477
Dettes 2 264 3 404
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Total Passif 20 521 19 149 29Flux de trésorerie
Flux de trésorerie en K€ 31 décembre 2017 31 décembre 2018
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 3 987 7 547
Trésorerie nette liée aux activités opérationnelles - 2 221 - 3 078
Trésorerie nette liée aux activités d’investissement - 312 - 1 441
Trésorerie nette liée aux activités de financement 6 092 2 122
Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie 3 560 - 2 398
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 7 547 5 149
• Diminution de la trésorerie disponible au cours de l’exercice 2018 : 2 398 K€
www.carbios.fr 30ANNEXES www.carbios.fr
Fiche signalétique et actionnariat au 31 décembre 2018
Marché Euronext Growth Paris
Mnemo/Reuters/Bloomberg ALCRB / ALCRB.PA / ALCRB:FP
0,45%
Code ISIN FR0011648716 5,07%
19,31%
Nombre de titres 4.657.223
75,17%
Classification ICB Chimie / Chimie de spécialité
Euronext Growth All-share, Euronext
Indices
Growth Bpifrance Innovation Index
Eligibilité des titres au PEA- Flottant
Oui
PME
Truffle Capital
Analystes Johann Carrier Holding Incubatrice Chimie Verte
Xavier Regnard Management t autodétention
Victor Floc’h
Graeme Moyse
www.carbios.fr 32Conseil d’administration
Ian Truffle Capital, Jean Jacqueline
HUDSON represented by FALGOUX LECOURTIER
President
Dr. Philippe
POULETTY
▪ Ex Chairman EMEA DuPont ▪ Co-Founder & Executive Director of ▪ Ex Corp. Officer Ajinomoto Inc. ▪ Ex General Director ANR
▪ Ex Board member Europabio Truffle Capital ▪ Ex VP Ajinomoto Europe ▪ Ex Scientific Director IFP
▪ Ex Senior VP Hoechst Roussel
Jacques
Pascal Godefroy Alain
BREUIL
JUERY MOTTE CHEVALLIER
▪ Executive member of the Solvay ▪ Ex General Secretary of the Barbier ▪ Ex Executive member of Eastman Chemical ▪ Partner Life Sciences, Truffle Capital
group Group ▪ Former Chairman of Eastman Chemical ▪ Ex CFO Sanofi-Aventis France
Global holdings
www.carbios.fr 33Partenaires clés
Holding Incubatrice
Chimie Verte
www.carbios.fr 34Contribution de nos technologies au développement durable www.carbios.fr 35
Biopôle Clermont-Limagne
3 rue Emile Duclaux – 63360 St-Beauzire, France
Tel: +33(0)4 73 86 51 76
Email: contact@carbios.fr
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