USAGES ET ATTITUDES RELATIFS À L'ACHAT ET LA CONSOMMATION DE SPIRITUEUX - Rapport d'étude - baromètre 2022 - Ipsos
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
USAGES ET ATTITUDES RELATIFS À L’ACHAT ET LA CONSOMMATION DE SPIRITUEUX Rapport d’étude – baromètre 2022 Préparé pour Célia GHESQUIERE Par Pierre-Antoine Lacroix & Magalie Fischer pierre-antoine.lacroix@ipsos.com Août 2022
HISTORIQUE DU DISPOSITIF IPSOS + LMDW
Une mesure barométrique lancée en 2018
V1 : 1ère vague V2 : 2ème vague 2020 : V3 : 3ème vague V4 : 4ème vague
(2018) (2019) événement annulé, (2021)
aucune mesure (2022)
4 ‒ © Ipsos
L’ENJEU POUR LMDW IDENTIFIER & COMMUNIQUER AUTOUR DES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS CONCERNANT LA CONSOMMATION DE SPIRITUEUX 5 ‒ © Ipsos
DISPOSITIF DE L’ÉTUDE
Rappel
MÉTHODE CIBLE INTERROGÉE COLLECTE TRAITEMENT STATISTIQUE
ÉCHANTILLONNAGE
Tirage aléatoire dans la base des 600 Français âgés de 30 à 60 ans, Mode de recueil : online sur Pondération de l’échantillon
panélistes éligibles (panel on-line acheteurs de spiritueux système CAWI (Rim Weighting) : critères de
Ipsos) redressement (sexe, âge,
Quotas pour assurer la Durée du questionnaire : 15 min
Désignation de la personne région, PCS)
représentativité de l’échantillon*
interrogée par la méthode des Terrain réalisé du 01 au 07
par rapport à la population cible :
quotas juillet 2022
‒ Sexe
‒ Âge
‒ Région
‒ PCS
*Sur base des données obtenues sur les
précédentes études
8 ‒ © Ipsos
SYNTHÈSES 9 ‒ © Ipsos
SYNTHÈSES - SPIRITUEUX PLEBISCITÉS & PROCESSUS DÉCISIONNEL
1
RHUM & WHISKY : LES INDÉTRÔNABLES /
LA MONTÉE EN PUISSANCE DU GIN
2
LE PROCESSUS DÉCISIONNEL ÉVOLUE
AVEC LE TEMPS, L’EXPÉRIENCE ET L’ÂGE
Le Rhum et le Whisky confirment cette année encore leur Le goût, la qualité, le prix et les expériences passées sont les
popularité (même constat qu’en 2019 & 2021) : ces deux principaux critères considérés au moment du choix d’une bouteille de
spiritueux sont de loin les plus connus, les plus achetés et les spiritueux.
plus consommés. Néanmoins, les résultats mettent en évidence une évolution du
En parallèle, on note la montée en puissance du Gin, qui fait comportement d’achat avec l’âge et l’expérience. Avec le temps, les
son entrée dans le top 5 des spiritueux les plus achetés : 27% consommateurs ont le sentiment de favoriser la qualité (notamment
d’acheteurs au cours des 12 derniers mois (+11 pts en 3 ans). l’origine de production), au prix et à la quantité (réduction de la fréquence
de consommation) :
La hausse du nombre d’acheteurs de Gin s’observe, quel que
soit l’âge des répondants. - 32% déclarent davantage favoriser la qualité par rapport au début de leur
consommation, quitte à y mettre le prix
- Contre seulement 10% qui disent privilégier le prix au détriment de la qualité
À la recherche de découverte, les 30-40 ans achètent en
moyenne un plus grand nombre de spiritueux que leurs ainés.
La vodka, la liqueur de menthe, la tequila ou encore le saké A noter également que le contenant (la bouteille) gagne en importance
figurent notamment parmi les spiritueux qui sont davantage dans le choix au fil des années, principalement auprès des 30-40 ans.
achetés par les plus jeunes.
10 ‒ © Ipsos
SYNTHÈSES - HABITUDES D’ACHAT ET DE CONSOMMATION
3
LES SPIRITUEUX, UN MARCHÉ QUI SE
DIGITALISE
4
QUELQUES CHIFFRES RELATIFS AUX
HABITUDES DE CONSOMMATION
Bien que les GMS restent le principal circuit d’achat pour les 42% des interrogés consomment des spiritueux lors de sorties dans des
spiritueux, les achats sur internet ne cessent d’augmenter établissements (bars, restaurants, …). Ce type de consommation, qui a
depuis 2019 (+10 pts) et les circuits spécialisés de types principalement lui au moment de l’apéritif, est motivé par la volonté de
cavistes contribuent de plus en plus aux ventes en ligne. découvrir des spiritueux de qualité, des nouveautés et des boissons
originales. (La consommation en extérieur lors de sorties est encore plus
En outre, les consommateurs utilisent de plus en plus internet courante chez les 30-40 ans)
pour rechercher des informations sur les spiritueux et pour
partager et / ou suivre du contenu sur les réseaux sociaux. 41% des répondants ont déjà consommé un ou plusieurs spiritueux en
accompagnement d’un repas. Cette consommation se fait
Si les 30-40 drivent la digitalisation du marché : ils achètent et principalement en accompagnement de plats faciles à partager tels que
se réfèrent davantage aux informations disponibles sur internet et des tapas ou encore des planches de dégustation. (La consommation en
les réseaux sociaux, les plus seniors ne sont pas en reste et accompagnement de repas est également plus courante chez les 30-40 ans)
achètent de plus en plus en ligne (+ 8pts vs 2021).
Enfin, les modes de consommation des spiritueux varient selon l’âge : les
plus seniors favorisent une consommation pure (souvent sans glace),
tandis que les 30-40 ans préfèrent consommer leur spiritueux en cocktail
ou aromatisé.
11 ‒ © IpsosRÉSULTATS
DÉTAILLÉS
12 ‒ © Ipsos |LES SPIRITUEUX : Le rhum et le whisky toujours aussi populaires. Le gin monte en puissance. # 13 ‒ © Ipsos |
1. UN PODIUM STABLE 2. MONTÉE EN
PUISSANCE DU GIN
3. FREINS A LA
CONSOMMATION
Le rhum et le whisky sont les deux La part d’acheteurs et de Une fois encore, le goût constitue le
spiritueux les plus achetés et consommateurs de gin a principal frein à la considération de
consommés significativement augmenté cette spiritueux, quel que soit le type de
année. spiritueux.
Les anisés conservent la 3ème
position. Pour la première fois, le Gin fait son Le prix arrive en 2nde position,
entrée dans le top 5 des spiritueux notamment pour le cognac, le whisky
(constat observé depuis le début de la les plus achetés. et le rhum
mesure)
4. INTÉRÊT RENFORCÉ
POUR LES COCKTAILS
5. FOCUS SUR LES
30-40 ANS
6. FOCUS SUR LES
41-60 ANS
ALCOOLISÉS EN
BOUTEILLE Les 30-40 ans achètent et
consomment en moyenne un plus Les anisés sont davantage
La notoriété des cocktails alcoolisés
grand nombre de spiritueux que consommés par les plus seniors
en bouteille a fortement augmenté
leurs ainés. (résultat stable depuis 2019).
en un an, développant ainsi la
considération et les achats pour la
Ils sont notamment plus friands de La consommation de gin est
catégorie.
vodka (stable), de gin (en hausse), également en hausse auprès des plus
Les 30-40 ans portent une attention de tequila (stable) ou encore de saké de 40 ans.
encore plus forte à ce type de
produits.
RÉSULTATS CLÉS :
Notoriété, achat, consommation
14 ‒ © Ipsos |ACHAT, CONSIDÉRATION & CONSOMMATION
Des résultats globalement stables par rapport à 2021, à l’exception du Gin dont les taux d’achat,
de considération et de consommation sont en hausse significative.
Le saké a été acheté par 12% de l’échantillon au cours des 12 derniers mois.
Liqueur de
Base tous, n=600 Rhum Whisky Anisés Vodka menthe Gin Cognac Tequila Saké
83% 76% 64% 62% 50% 47% 41% 40% 26%
Achat
(78%) (74%) (68%) (60%) (52%) (42%) (42%) (41%) Rappel 2021
(77%) (78%) (69%) (54%) (47%) (37%) (45%) (38%) Rappel 2019
Dont achat au
cours des 12 53% 51% 38% 31% 24% 27% 19% 19% 12%
derniers mois
(53%) (52%) (42%) (30%) (27%) (19%) (18%) (20%) Rappel 2021
(51%) (51%) (44%) (27%) (27%) (16%) (19%) (14%) Rappel 2019
Considération pour
les 12 prochains 50% 49% 32% 23% - 16% 19% 12% 11%
mois
(45%) (48%) (34%) (20%) (22%) (12%) (14%) (11%) Rappel 2021
(43%) (49%) (33%) (19%) (18%) (10%) (15%) (9%) Rappel 2019
CONSOMMATION 53% 45% 34% 24% - 18% 18% 13% 12%
(au cours des 12 derniers mois) (13%) Rappel 2021
(50%) (45%) (34%) (22%) (23%) (16%) (12%)
(50%) (45%) (33%) (22%) (19%) (10%) (18%) (9%) Rappel 2019
15 ‒ © Ipsos | A1. Veuillez indiquer votre expérience d’achat pour chacun des spiritueux suivants.
A5. Parmi les spiritueux suivants, lesquels envisagez-vous d’acheter au cours des 12 prochains mois ?
C1. Parmi les spiritueux suivants, quels sont ceux que vous avez consommés au cours des 12 derniers mois ? Evolution significative vs n-1ACHAT AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS SELON L’ÂGE
Les 30-40 ans achètent davantage de spiritueux : plus de mixité.
Si la plupart des résultats sont stables, l’achat de Gin est en hausse auprès des deux tranches d’âge.
30-40 ANS 41-60 ANS
n=204 2021 2019 n=396 2021 2019
Rhum 54% 57% 50% Rhum 53% 51% 52%
Whisky 51% 54% 53% Whisky 50% 52% 50%
Vodka 40% 39% 34% Anisés 40% 44% 48%
Anisés 34% 40% 37% Vodka 26% 25% 24%
Liqueur de menthe 30% 32% 23% Gin 26% 17% 14%
Gin 30% 22% 21% Liqueur de menthe 20% 24% 21%
Tequila 27% 32% 20% Cognac 19% 16% 18%
Eau de vie de fruits 21% 19% 20% Tequila 16% 14% 12%
Cognac 20% 23% 21% Calvados 14% 10% 14%
Saké 19% 18% 10% Eau de vie de ruits 13% 11% 17%
Calvados 18% 19% 14% Armagnac 10% 9% 11%
Armagnac 18% 18% 10% Saké 9% 6% 6%
Grappa 13% 12% 5% Grappa 6% 6% 4%
Cachaça 12% 10% 8% Cachaça 5% 5% 2%
Aquavit 12% 7% 5% Pisco 5% 2% 1%
Pisco 11% 12% 5% Aquavit 4% 2% 1%
Mezcal 9% 13% 7% Mezcal 3% 2% 2%
17 ‒ © Ipsos |
Evolution significative vs n-1
A1. Veuillez indiquer votre expérience d’achat pour chacun des spiritueux suivants. Résultat significativement supérieur/inférieur vs TotalFOCUS SUR LES COCKTAILS ALCOOLISÉS EN BOUTEILLE
Le niveau de connaissance des cocktails alcoolisés en bouteille est en forte hausse.
Ils sont par conséquent plus considérés et plus achetés. Pour autant, la part de non intentionnistes
reste supérieure à celle des intentionnistes.
NOTORIÉTÉ INTENTIONS D’ACHAT Acheteurs
actuels – 26%
A déjà entendu A déjà entendu (n=153)
N’en a jamais
parler et sait ce parler mais ne sait
entendu parler
que c’est pas ce que c’est J’en achèterais certainement 12% 32%
(38%) (36%) (26%) 33%
J’en achèterais probablement 21% 37%
50% 38% 11% (25%)
Je ne sais pas si j’en achèterais ou non 30% 16%
Connu par 89% (74%) Je n’en achèterais probablement pas 11%
17%
Je n’en achèterais certainement pas 20% 4%
ACHAT
Les 30-40 ans sont plus attirés par les cocktails alcoolisés :
26% (19%)
45% d’intentionnistes (vs 26% chez les 41-60 ans)
des interrogés déclarent avoir déjà
acheté cette boisson
Resultat significativement supérieur / inférieur vs total
Base tous, n=600 Base tous, n=600
E4. Connaissez-vous les cocktails alcoolisés en bouteille, prêts à être dégustés ? E6 - Parmi les phrases suivantes, quelle est celle qui décrit le mieux votre intention
E5 - Avez-vous déjà acheté des cocktails alcoolisés en bouteille, prêts à être dégustés ? d’acheter des cocktails alcoolisés en bouteille, prêts à être dégustés ?
22 ‒ © Ipsos |
(Xx%) : Rappel 2021 Evolution significative vs 2021RHUM WHISKY ANISÉS VODKA
Boisson de qualité, moderne, avec une Boisson élitiste, de qualité, haut de gamme, qui Boisson accessible à tous, facile à choisir Boisson accessible & moderne
grande sensibilité aux critères RSE (origine, peut être réservée à un public de connaisseurs Se consomme facilement, en toute saison et Qui se consomme lors d’occasions festives
processus de fabrication et disponibilité en Grande importance accordée à l’origine et au surtout à domicile (baisse de la consommation Idéale pour la réalisation de cocktails
gamme bio) processus de fabrication en extérieur).
Se consomme en toute saison Diversité des occasions & lieux de Boisson appréciée et associée à des
Spiritueux apprécié et associé à des moments consommation. moments de partage et de convivialité
de plaisir et de déconnexion, ainsi qu’à des Boisson festive, associée à des moments de Idéale pour l’apéritif (pouvant même dans
moment conviviaux et festifs plaisir et de déconnexion, très appréciée en certains cas être consommée durant le repas)
Idéal pour la réalisation de cocktails dégustation. MAIS faible qualité perçue, avec un goût
MAIS dont le goût particulier peut constituer un particulier qui peut constituer un frein
frein
GIN COGNAC TEQUILA SAKÉ
Boisson qui gagne en modernité et en Boisson élitiste, de qualité, haut de gamme, Boisson adaptée aux occasions festives Boisson plus confidentielle et moins
qualité réservée connaisseurs (malgré une tendance Peut se consommer en cocktails consommée (vs les autres spiritueux
Se consomme quelle que soit la saison baissière sur la qualité perçue) évalués).
Idéale lors d’occasions festives et pour la Moindre importance accordée à l’origine et au Boisson la plus adaptée pour accompagner
MAIS boisson perçue comme peu
réalisation de cocktails processus de fabrication (vs 2021) un repas
qualitative et dont les critères RSE sont peu
Boisson adaptée à la consommation à domicile considérés (classée en dernière position sur Se consomme aussi en digestif
(parmi les spiritueux les moins consommé en cet aspect).
MAIS boisson dont l’origine est perçue
extérieur)
comme plus secondaire. Boisson peu accessible et difficile à choisir. MAIS boisson avec un niveau de
Idéale en digestif ou en dégustation connaissance perçu inférieur aux autres
Le goût particulier peut également constituer
un frein MAIS boisson perçue comme peu moderne et spiritueux, la rendant difficilement
peu accessible accessible et difficile à choisir notamment
Spiritueux classés du plus acheté (Rhum) au moins acheté (Saké)
RÉSULTATS CLÉS :
23 ‒ © Ipsos |
Portrait des spiritueuxCRITÈRES DE CHOIX :
Le prix, le goût, l’origine et
l’expérience déterminent le choix
du spiritueux.
Le contenant (la bouteille) est de
plus en plus déterminant dans le
#
choix.
31 ‒ © Ipsos |1. PRIX ET EXPÉRIENCE
PRODUIT : LES
2. L’ORIGINE ET LE PROCESS
DE FABRICATION RESTENT
3. DES CONSOMMATEURS DE
PLUS EN PLUS ATTENTIFS
4. QUELQUES ATTENTES
IDENTIFIÉES SUR
PRINCIPAUX DRIVERS DÉTERMINANTS AU CONTENANT L’ASPECT RSE
D’ACHAT
Le prix et la connaissance préalable du La qualité, l’origine/provenance le Bien que les éléments qui gravitent D’un point de vue RSE, les principales
produit (dont celle du goût) sont les processus de fabrication et la autour du produit sont jugés plus attentes des consommateurs à l’égard
principaux critères mentionnés en traçabilité sont également déterminants « secondaires » dans le choix (prestige, des sociétés productrices de spiritueux
spontané et en assisté. dans le choix. rareté, design de la bouteille, cadeaux sont relatives à la réduction du
offerts…) ces derniers gagnent en gaspillage et des déchets.
D’ailleurs, en cette période de forte L’importance accordée à ces critères est
importance au fil des années (hausse
inflation, les 3/4 des interrogés déclarent renforcée par rapport à la précédente
constante depuis 2019).
être attentifs aux promotions. mesure (les résultats retrouvent leurs
Les plus de 50 ans apparaissent comme
niveaux de 2019) plus sensibles à ces thématiques
Les 51-60 ans accordent encore plus La considération de ces critères est sociétales
L’importance accordée à l’expérience
d’importance au lieu de production encore plus marquée auprès des 30-40
passée avec le spiritueux est encore plus
ans.
forte auprès des 51-60 ans
tandis que les 30-40 semblent plus
attentifs aux critères environnementaux et
sociétaux.
RÉSULTATS CLÉS :
Critères de choix
32 ‒ © Ipsos |CRITÈRES DE CHOIX D’UN SPIRITUEUX – DIMENSION DISTRIBUTION
Le prix et l’expérience avec le produit restent les deux principaux critères de choix d’un spiritueux.
La recommandation de l’entourage et la variété des modes de consommation (dégustation,
cocktails, …) sont plus importantes qu’en 2021 au moment de choisir un produit.
Très important Assez important Total important 2021 2019
Le prix 41% 88% 86% 88%
Le fait de déjà connaître le produit 30% 84% 83% 84%
La disponibilité en magasin 19% 77% 73% 69%
Les promotions 31% 75% 71% 75% Les 30-40 ans suivent davantage les
recommandation de leurs proches
Le fait qu’il vous soit conseillé par un proche 19% 75% 67% 69% et la publicité
La marque 26% 73% 70% 71%
L’âge du spiritueux 20% 67% 69% 70% Les Seniors (51-60 ans) accordent
plus d’importance au fait de déjà
Les différentes utilisations qu’il permet (dégustation, cocktail…) 16% 61% 55% 57% connaître le produit et à l’âge du
spiritueux
Le fait qu’il vous soit conseillé par le vendeur 10% 55% 50% 44%
La publicité 6% 23% 18% 15%
Base tous, n=600
B6. Voici ci-dessous des critères d’achats qui nous ont été dits par des personnes qui achètent des spiritueux. Pour chacun, merci d’indiquer dans quelle mesure ils sont importants lorsque vous achetez une bouteille de spiritueux ?
34 ‒ © Ipsos |
Evolution significative vs n-1CRITÈRES DE CHOIX D’UN SPIRITUEUX – DIMENSION PRODUIT
Si le classement reste inchangé par rapport à 2021, le contenant (forme, couleur, étiquette) ou
encore le prestige de la bouteille et les cadeaux offerts gagnent en importance au moment de
l’achat d’un spiritueux.
Très important Assez important Total important
2021 2019
Le prestige et la rareté de la bouteille 15% 51% 43% 39%
La bouteille (forme, couleur, étiquette…) 13% 51% 42% 37%
Les cadeaux offerts avec la bouteille (verre, emballage...) 10% 41% 34% 28%
La nouveauté du produit 7% 32% 28% 25%
Les 30-40 ans sont globalement plus
attentifs au contenant (la bouteille)
et aux cadeaux associés.
Le fait qu’il s’agisse d’une édition limitée 9% 31% 26% 24%
Base tous, n=600
B6. Voici ci-dessous des critères d’achats qui nous ont été dits par des personnes qui achètent des spiritueux. Pour chacun, merci d’indiquer dans quelle mesure ils sont importants lorsque vous achetez une bouteille de spiritueux ?
35 ‒ © Ipsos |
Evolution significative vs n-1CRITÈRES DE CHOIX D’UN SPIRITUEUX – DIMENSION RSE
Après une baisse observée en 2021, on note une tendance haussière, notamment pour l’origine de
production et des matières premières, ainsi que la traçabilité des produits (résultats proches de ceux
de 2019). Le classement reste inchangé par rapport aux précédentes vagues.
Très important Assez important Total important 2021 2019
Le pays, la région où la boisson est produite 27% 74% 69% 76%
L’origine des matières premières utilisées 19% 67% 62% 69%
La traçabilité des produits (de la chaîne de production à la
18% 63% 59% 65%
distribution)
Les engagements de la marque sur le respect de l’environnement 15% 58% 58% 58%
La contribution de la marque à l’emploi, à l’économie et à
55% 59%
Dans l’ensemble, les 30-40 accordent
l’agriculture au niveau local
14% 56%
davantage d’importance aux critères RSE et
notamment :
Les matières utilisées pour l’emballage du produit 12% 53% 49% 50% • à la traçabilité des produits : 70%
• aux engagements de la marque : 66%
• à un process de fabrication bio : 49%
Un processus de fabrication bio 9% 40% 39% 42%
Comme en 2021, les plus seniors (50-60
Base tous, n=600
B8. Voici ci-dessous d’autres critères d’achats. Pour chacun, merci d’indiquer dans quelle mesure ils sont importants lorsque vous achetez une bouteille de spiritueux ?
ans) accordent encore plus d’importance
36 ‒ © Ipsos | au lieu de production (79%)
Evolution significative vs n-1DÉCOUVERTE DES
SPIRITUEUX &
ÉVOLUTION PERÇUE
DE LA CONSOMMATION
Avec le temps, les acheteurs ont
le sentiment de privilégier la
#
qualité à la quantité et/ou au prix
38 ‒ © Ipsos |1. PREMIÈRE 2. EVOLUTION PERÇUE DE
CONSOMMATION LA CONSOMMATION
75% des consommateurs ont eux leur première Avec le temps, les répondants déclarent faire de
expérience avec les spiritueux avant 25 ans, dont plus en plus attention à la qualité des spiritueux
35% avant 20 ans. qu’ils achètent, au profit du prix.
Ils estiment avoir réduit leur consommation et
La première consommation de spiritueux a consommer davantage pour le plaisir.
principalement eu lieu lors d’un moment de
partage (avec des invités, des amis, de la famille).
L’origine de production est également un critère
Les principaux modes de consommation identifiés qui est plus considéré avec l’âge et l’expérience.
pour cette première expérience sont en cocktails
(30%) ou pur (33%).
RÉSULTATS CLÉS :
Découverte des spiritueux &
39 ‒ © Ipsos |
évolution perçue de la consommationQUESTION OUVERTE
EVOLUTION DE LA CONSOMMATION (SPONTANÉE)
Avec le temps, les consommateurs de spiritueux estiment prêter davantage attention aux
caractéristiques du produit (dont la qualité) et diminuer la fréquence de leur consommation.
Ils prennent davantage le temps d’apprécier les produits.
CARACTÉRISTIQUES FRÉQUENCE / QUANTITÉ – MODE DE CONSOMMATION
PRODUIT – 28% 19% – 10%
19% - Qualité / privilégie la qualité 12% - Baisse de consommation 4% - En cocktail
6% - Goût / privilégie le goût 4% - Arrêt de consommation 2% - Pur
2% - Origine/ Traçabilité / Provenance
« J’achète des produits de meilleur qualité » « je varie plus le type de cocktail que je bois, je
« je suis plus attentif au goût » « J'en bois beaucoup moins qu'auparavant »
« Consommation en baisse mais plus qualitative » n'hésite pas à en découvrir de nouveaux »
« je recherche le vrai gout du spiritueux et sa qualité, qu'il soit « Sur le désir de faire des découvertes, l'envie de
reconnaissable et particulier » faire des cocktails »
« Je fais beaucoup plus attention à l'origine de préférence artisanale
des produits.»
APPRÉCIATION / CONNAISSANCE
PRIX – 4% DIVERS – 7%
– 6%
Déguste, savoure / plus pour être ivre Diversité, plus de choix, varie, teste
Aime plus le goût / apprécie
Plus connaisseur
« La connaissance »
« le prix » « je varie plus le type de cocktail que je bois,
« je suis plus connaisseuse et j'apprécie plus les
je n'hésite pas à en découvrir de nouveaux »
produits haut de gamme »
« Le plaisir de passer un bon moment »
Rien / N’a pas évolué / a toujours été
43 ‒ © Ipsos | Base tous, n=600
modéré , reste fidèle – 15%
H4. Selon vous, sur quels aspects votre consommation de spiritueux a le plus évolué depuis le début de votre consommation jusqu’à aujourd’hui ?EVOLUTION DES MODES DE CONSOMMATION
Sur liste, 1/3 des consommateurs déclarent privilégier la qualité (quitte à y mettre le prix) et prendre
plus de plaisir à déguster les spiritueux.
A noter : 1 interrogé sur 5 se dit plus sensible à l’origine de la production.
Je privilégie davantage la qualité d’un spiritueux, quitte à y mettre le prix 32%
Je prends plus de plaisir au moment de déguster des spiritueux 30%
Je suis plus sensible à l’origine de production des spiritueux (pays/région/terroir) 21%
Je consomme les spiritueux à plus d’occasions différentes 16%
Je suis davantage intéressé par la découverte de nouveautés (marques, saveurs,
…)
13%
J’accorde plus d’attention aux conditions de production des spiritueux 13%
Je suis plus sensible aux engagements des marques concernant le respect de
l’environnement
12%
J’achète plus souvent des spiritueux dans des magasins spécialisés 10%
Je privilégie davantage le prix d’un spiritueux, au détriment de la qualité 10%
Je suis plus sensible aux engagements des marques concernant leur contribution
à l’économie locale
7%
Aucune de ces phrases 17%
Base tous, n=600
H5. Et parmi les phrases suivantes, quelles sont celles qui décrivent le mieux l’évolution de votre consommation de spiritueux depuis le début de votre consommation jusqu’à aujourd’hui ?
Par rapport au début de ma consommation, …
44 ‒ © Ipsos |EVOLUTION DE L’IMPORTANCE DES NOUVELLES TENDANCES
Globalement, près de 3/4 des acheteurs ont le sentiment d’accorder une plus grande importance
que dans le passé à la qualité du produit (origine, conditions de production, qualité du spiritueux),
aux aspects sociétaux et environnementaux et aux promotions.
Beaucoup plus d'importance Plus d'importance TOTAL PLUS D'IMPORTANCE Question non
2019
posée en 2021
L’origine de production des spiritueux (pays/région/terroir) 24% 73% 72%
Les promotions 29% 72% 69%
Les conditions de production des spiritueux (garantie d’une
production naturelle et artisanale)
20% 72% 70%
La protection des intérêts des producteurs et le respect des
populations locales
19% 69% 70%
La qualité des spiritueux quitte à y mettre le prix 21% 67% 70%
La possibilité de consommer le spiritueux de différentes
manières (dégustation, cocktail, en accompagnement d’un…
16% 61% 53%
L’évolution des critères de choix est plus
forte chez les 30-40 ans, qui s’orientent
Privilégier un achat de spiritueux dans des magasins spécialisés 11% 47% 43% davantage vers les magasins spécialisés
(54%) et qui souhaitent davantage
La publicité faite par les marques 7% 30% 19% diversifier leur consommation (70%) que
dans le passé.
Base tous, n=600
B9_2. Par rapport à il y a 10 ans, diriez-vous que vous accordez plus ou moins d’importance aux critères suivants lors de vos achats de spiritueux. L’intérêt pour la publicité est encore plus
45 ‒ © Ipsos | prononcé pour cette sous-cible (41%)
Evolution significative vs 2019HABITUDES D’ACHAT :
L’usage d’internet pour la recherche
d’informations et l’achat de
spiritueux et de plus en plus
courant.
#
47 ‒ © Ipsos |1. CIRCUIT D’ACHAT 2. SOURCES 3. INFORMATIONS
D’INFORMATIONS RECHERCHEES
Malgré une baisse significative, les L’entourage et les expériences Les consommateurs se renseignes
GMS restent de loin le 1er circuit utilisé passées sont les deux principales avant tout sur la qualité et le prix des
pour l’achat de spiritueux. sources d’informations sur les spiritueux spiritueux, soient les deux principaux
(stables). critères inhérents à la prise de décision.
Les boutiques spécialisées (cavistes)
conservent la 2nd position (stable) et Le taux d’utilisation d’internet pour L’origine des spiritueux arrive en 3ème
sont de plus en plus sollicitées sur effectuer des recherches progresse position.
internet. d’année en année (+ 11 pts depuis
2019).
De façon générale, les ventes de L’intérêt porté aux engagements
spiritueux en ligne continuent de se sociétaux et environnementaux des
développer, notamment auprès des marques est plus prononcé chez les
41-60 ans. 30-40 ans
RÉSULTATS CLÉS :
48 ‒ © Ipsos |
Habitudes d’achatLIEUX D’ACHAT
Malgré une tendance à la baisse, les GMS restent le principal lieu d’achat. Au global, les cavistes
sont plébiscités par 1/3 des interrogés (tendance à la hausse)
Les achats sur internet sont de plus en plus courants au fil des années, notamment sur les sites de
cavistes spécialisés.
2021 2019
Supermarché / Hypermarché / Superette 71% 77% 81%
Boutique spécialisée de type caviste 27% 26% 27%
Directement chez les entreprises
productrices de spiritueux
15% 13% 14%
Sur Internet (supermarché / hypermarché) 12% 11% 8%
Achat sur
internet : 24%
Sur Internet (site caviste spécialisé) 9% 5% 5% (19% )
(14%)
Dans des établissements de type bars,
restaurants
9% 9% 11%
Lors d’événements / foires / salons 9% 8% 11% Achat chez un
Sur Internet, sur le site d’une boutique
7% caviste : 32%
spécialisée dans la vente de spiritueux 6% 5%
(28%)
En clubs / boîtes de nuit / discothèques 5% (28%)
- 4%
Base tous, n=600
B4. De manière générale, où achetez-vous vos spiritueux ?
49 ‒ © Ipsos |
Evolution significative vs n-1 (Xx%) : Rappel 2021
(xx%) : Rappel 2019LIEUX D’ACHAT
Les GMS restent de loin le principal lieu d’achat pour les deux sous-cibles. Les plus jeunes
sollicitent davantage les entreprises productrices et les lieux de sorties (bars, restaurants…).
On note que les achats sur internet des plus séniors ont significativement augmenté vs 2021.
30-40 ANS 41-60 ANS
n=200 n=400
2021 2019 2021 2019
Supermarché / Hypermarché / Superette 67% 68% 73% Supermarché / Hypermarché / Superette 74% 82% 86%
Boutique spécialisée de type caviste 29% 27% 27% Boutique spécialisée de type caviste 26% 26% 26%
Internet 26% 28% 17% Internet 22% 14% 12%
Directement chez les entreprises productrices Directement chez les entreprises productrices
20% 13% 14% de spiritueux
12% 13% 14%
de spiritueux
Dans les bars / restaurants / hôtels 17% 13% 14% Lors d’événements / foires / salons 9% 7% 9%
Lors d’événements / foires / salons 9% 11% 13% Dans les bars / restaurants / hôtels 5% 8% 7%
En clubs / boîtes de nuit / discothèques 7% - 6%
En clubs / boîtes de nuit / discothèques 4% - 2%
Base tous, n=600
B4. De manière générale, où achetez-vous vos spiritueux ?
50 ‒ © Ipsos | Evolution significative vs n-1
Résultat significativement supérieur/inférieur vs TotalSOURCES D’INFORMATION
Les principales sources d’informations restent l’entourage et les expériences de consommation
(résultats stables vs 2021). Parmi les sources secondaires, on note l’essor d’internet, dont le taux
d’utilisation progresse d’année en année.
2021 2019
Conseil/reco d'un vendeur 21% 20% 19%
Prospectus publicitaires 15% 13% 14%
Site internet producteurs/marques 13% 13% 10%
Expériences de
consommation Entourage Site internet enseigne de distribution 12% 6% 6% Informations
39% (44%)
(46%)
40% (44%)
(47%)
Livres / guides / magazines 11% 8% 8%
disponibles sur
internet : 31%
Autres sites internet (blogs, communautés, …) 9% 8% 8% (26%)
er
11er
(20%)
2ème 2
ème
Étiquette
Réseaux sociaux 8% 7% 3%
bouteille
(21%)
3ème
25% (29%) Publicités des producteurs (TV, radio, …) 6% 6% 4%
3ème
Newsletters spécialisées 4%
4% 2%
Les plus jeunes (30-40 ans) se
Base tous, n=600 réfèrent davantage aux informations
B1. Par quel(s) moyen(s) vous renseignez-vous ou obtenez-vous des informations sur les spiritueux ?
disponibles sur internet (40% vs 31%)
51 ‒ © Ipsos | (Xx%) : Rappel 2021
Evolution significative vs n-1
(Xx%) : Rappel 2019HABITUDES DE
CONSOMMATION :
Le domicile reste un
incontournable pour la
consommation de spiritueux.
Les modes de consommation
#
varient selon l’âge.
53 ‒ © Ipsos |1. LIEUX DE 2. CONSOMMATION EN 3. MODES DE 4. INFLUENCE DES
CONSOMMATION BAR / RESTAURANT CONSOMMATION RÉSEAUX SOCIAUX
Le retour à une situation « plus Quel que soit le type d’établissement, La majorité des consommateurs Les consommateurs sont de plus en
normale » au regard de la crise la consommation de spiritueux en consomment les spiritueux purs ou en plus ouverts / actifs sur cet
sanitaire permet de redynamiser la apéritif est un incontournable. cocktails environnement : 44% envisagent une
consommation de spiritueux lors de Consommer des spiritueux dans ces action sur les RS en lien avec la
sorties, notamment chez les 30-40 établissements est aussi l’occasion de Les plus seniors favorisent une consommation de spiritueux (+8 pts
ans. goûter/déguster des boissons de consommation pure, sans glace, depuis 2019).
qualité.
tandis que les 30-40 ans préfèrent Même si on note un effet d’âge avec
Les bars à cocktails sont synonymes consommer leur spiritueux en cocktail une pratique plus courante auprès des
Pour autant, le domicile, reste de loin de découverte : recettes originales, ou aromatisé 30-40 ans.
le principal lieu de consommation. nouvelles saveurs.
RÉSULTATS CLÉS :
Habitudes de consommation
54 ‒ © Ipsos |LIEUX DE CONSOMMATION
Beaucoup de stabilité dans les résultats : la consommation à domicile conserve la première place.
A noter tout de même que la consommation lors des sorties est dynamisée en cette période de
sortie de crise sanitaire.
2021 2019
A domicile, avec des invités 63% 63% 70%
À domicile
80% (84%)
(84%)
A domicile, seul ou en famille
Lorsque vous êtes invité (chez des amis,
52% 55% 51%
52% 51% 60%
de la famille, …)
Lorsque vous êtes invité
(amis, famille, …) 1er Lors de sorties, dans des restaurants 24% 23% 26%
51% (51%)
(60%)
Lors de sorties
Lors de sorties, dans des bars à cocktails 19% 19% 19%
42% (37%)
(39%) Lors de sorties, dans d’autres types de
17% 16% 14%
bars
2ème Lors de sorties, dans des établissements - 11%
de type clubs, boîtes de nuit, …
12%
3ème
Dans le cadre de dégustations dans des 10% 9%
boutiques spécialisées, des foires, des…
10%
92% des plus séniors(50-60 ans) 51% des 30-40 ans consomment
consomment à domicile en extérieur lors de sorties
Base consomme au moins 1 spiritueux, n=489 Evolution significative vs n-1
55 ‒ © Ipsos | C2. En général, à quelle(s) occasion(s) consommez-vous des spiritueux ? (Xx%) : Rappel 2021
(Xx%) : Rappel 2019CONSOMMATION DE SPIRITUEUX EN BARS / RESTAURANTS
Le moment clé de l’apéritif ressort fortement, quel que soit le lieu. La consommation de spiritueux
dans ces types d’établissements est l’occasion de goûter des boissons de qualité.
Les bars à cocktails permettent de déguster des boissons originales et découvrir des nouveautés.
Bars à cocktails Autres types de bars Restaurants
Question non
2019 2019 2019
posée en 2021 Base : 97 Base : 85 Base : 122
52% Pour l’apéritif 48% 55% 74%
Goûter des boissons originales 45% Pour l’apéritif 69%
Ils sont d’autres qualités que
53% les spiritueux que vous pouvez 31% 21% 28%
Pour l’apéritif 43% Pour le digestif 25%
consommer / acheter…
Pour découvrir de nouvelles Ils sont d’autres qualités
Découvrir des nouveautés 31% 27%
associations de spiritueux 31% 24% que les spiritueux que vous 24% 11%
pouvez consommer /…
Goûter des boissons originales 27% 34% Goûter des boissons
La créativité du barman 26% 30% 22% 14%
originales
Ils sont d’autres qualités que les
La créativité du barman 24% 24%
spiritueux que vous pouvez 26% 16% Découvrir des nouveautés 20% 13%
consommer / acheter d’habitude
56 ‒ © Ipsos | Base fréquente l’établissement,
C3. Pour quelle(s) raisons consommez-vous des spiritueux dans les établissements suivants ? Evolution significative vs 2019L’INFLUENCE DES RÉSEAUX SOCIAUX
La part des consommateurs ouverts à une expérience en lien avec les spiritueux sur les réseaux
sociaux ne cesse d’augmenter depuis 2019 et les 30-40 sont les plus actifs. Les recettes cocktails
génèrent le plus d’intérêt en termes de contenu.
ACTIONS RÉALISÉES SUR LES
CONTENU ATTENDU SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
RÉSEAUX SOCIAUX 2021 2019
Recettes de cocktails 42% 48% 40%
Déjà fait Envisage de le faire Total envisage 2021 2019 Informations en lien avec la production et la
fabrication
29% 29% 29%
Partage d’expériences de consommation Partages d'expériences 27%
de spiritueux
17% 38% 34% 29% 30% 32%
44% (40%) (36%) Recettes apéritifs / plats qui se marient aux
25%
spiriteux 30% 37%
envisagent une action
Suivi de marque fabricantes /
distributeurs
20% 37% 33% 29% sur les RS en lien avec Bonnes adresses où consommer des spiritueux 25% 29% 29%
la consommation de
spiritueux Témoignages de producteurs locaux 23% 26% 29%
Suivi de blogueurs / influenceurs de
spiritueux
16% 30% 27% 22%
61% des 30-40 Informations historiques sur les spiritueux 22% 28% 27%
35% des 41-60
Tendances lifestyle en lien avec les spiritueux 14% 16% 12%
Base, consommateurs d’au moins un des spiritueux listés, n=512
Base présents ou volonté d’être présent sur les RS, n=226
C3C. Avez-vous déjà réalisé chacune des actions suivantes ?
C3D. Et qu’attendez-vous en termes de contenu relatif au spiritueux sur ces réseaux sociaux ?
59 ‒ © Ipsos | (Xx%) : Rappel 2021 Evolution significative vs n-1
(Xx%) : Rappel 2019ASSOCIATION SPIRITUEUX & FOOD 41% des interrogés ont déjà accompagné un repas avec un spiritueux. # 61 ‒ © Ipsos |
1. CONSOMMATION 2. LES SPIRITUEUX 3. HABITUDES DE
LORS DU REPAS CONSOMMÉS CONSOMMATION
41% des consommateurs de La consommation de spiritueux
Le rhum et le whisky sont de loin les
spiritueux déclarent en avoir déjà deux spiritueux les plus consommés
lors des repas se fait surtout lors
consommés au cours d’un repas pour accompagner un repas, suivis de moments de partage, de
(dont 11% qui le font convivialité (avec des invités, des
régulièrement).
ux
par le saké et les anisés.
amis, …).
En perception, ce sont ces deux
derniers qui sont les plus associés au Les plats associés sont d’ailleurs
Résultat légèrement influencé par repas. des plats faciles à partager tels
l’âge, les 30-40 ans étant ceux qui que des tapas, des planches de
consomment le plus de spiritueux dégustation ou encore des
lors des repas. entrées.
RÉSULTATS CLÉS :
62 ‒ © Ipsos |
Association Spiritueux & FoodACCOMPAGNEMENT REPAS & TYPE DE PLAT
41% des consommateurs de spiritueux déclarent en avoir déjà consommés au cours d’un repas,
notamment pour accompagner des tapas, des planches de dégustation ou encore des entrées.
ACCOMPAGNEMENT REPAS TYPE DE PLAT
51% des 30-40
41% 36% des 41-60
Des tapas 44%
Une entrée 39%
Oui, régulièrement 30%
Une planche de dégustation (charcuterie, fromage,
crudités, …)
39%
Oui,
occasionnellement 11% Un plat principal 23%
Non, jamais Un dessert 22%
En plat principal :
59% 33% des 30-40
Un plateau de fromages 18%
En dessert : 29%
Autres 2% des 41-60
Base consomme au moins 1 spiritueux, n=512 Base ont déjà consommé pour accompagner un repas, n=211
F1. Consommez-vous des spiritueux en accompagnement de repas ?
F2. Quels sont les types de plats pour lesquels vous avez déjà consommé des spiritueux en accompagnement ?
63 ‒ © Ipsos |QUESTION OUVERTE
PLATS / RECETTES IDÉALS
28% des répondants n’ont pas été en mesure de citer les plats / les recettes idéales à associer
avec les spiritueux. Pour les autres, les tapas, la viande et les desserts sont les plus communément
cités en spontané.
Mentions > 4%
Tapas 10%
Viande 8%
Dessert 7%
Charcuterie 6%
Fromage 5%
Poisson 5% NSP : 11%
NR / RAS : 17%
64 ‒ © Ipsos | Base ont déjà consommé pour accompagner un repas, n=211
F5. Quels sont selon vous les plats, les recettes, les saveurs, qui se marient le mieux avec les spiritueux ?SPIRITUEUX CONSOMMÉS AU COURS D’UN REPAS
Le rhum et le whisky sont de loin les deux spiritueux les plus consommés pour accompagner un repas.
Ils sont ensuite suivis par les anisés et le Saké.
Rhum 39%
Whisky 37%
Saké 20%
Rhum Anisés (Ricard, Pastis) 20%
Whisky
39% Vodka
Tequila
18%
37% Cognac
16%
16%
1er Anisés / Saké Calvados 16%
2ème
20% Liqueur de Menthe (Get 27, Get 31)
Gin
15%
14%
Armagnac 13%
3ème
Eau de vie de fruits 12%
Pisco 9%
Grappa 8%
Cachaça 8%
Aquavit 8%
Base ont déjà consommé pour accompagner un repas, n=211
Mezcal 5%
F4. Parmi les spiritueux suivants, quels sont ceux que vous avez déjà consommés en accompagnement d’un repas ?
65 ‒ © Ipsos |À PROPOS D’ IPSOS GAME CHANGERS
Ipsos is the world’s third largest market research company, In our world of rapid change, the need of reliable information
present in 90 markets and employing more than 18,000 people. to make confident decisions has never been greater.
Our passionately curious research professionals, analysts and At Ipsos we believe our clients need more than a data supplier,
scientists have built unique multi-specialist capabilities that they need a partner who can produce accurate and relevant
provide true understanding and powerful insights into the information and turn it into actionable truth.
actions, opinions and motivations of citizens, consumers,
patients, customers or employees. We serve more than 5000 This is why our passionately curious experts not only provide
clients across the world with 75 business solutions. the most precise measurement, but shape it to provide True
Understanding of Society, Markets and People.
Founded in France in 1975, Ipsos is listed on the Euronext
Paris since July 1st, 1999. The company is part of the SBF 120 To do this we use the best of science, technology
and the Mid-60 index and is eligible for the Deferred Settlement and know-how and apply the principles of security, simplicity,
Service (SRD). speed and substance to everything we do.
ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg So that our clients can act faster, smarter and bolder.
IPS:FP Ultimately, success comes down to a simple truth:
www.ipsos.com You act better when you are sure.
79 ‒ © IpsosTHANK
Vous pouvez aussi lire
