Veeva CSM Deep Dive Evolutions du CRM pour la version 19R3 - Elisabet Gutierrez - Veeva Systems
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Veeva CSM Deep Dive
Evolutions du CRM pour la version 19R3
Elisabet Gutierrez
Customer Success Manager
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purposes only and does not
constitute legal or other professional
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information is provided “as is”, with no
guarantee of completeness, accuracy,
timeliness or of the results obtained
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without warranty of any kind, express
or implied. In no event will Veeva be
liable to you or anyone else as a result
of your use of this information
Copyright © Veeva Systems 2019 2
Webinar Housekeeping
Nous vous
Les Microphones Veuillez utiliser la Nous répondrons
enverrons la
seront en mode fonction Q&A aux questions à la
présentation et
muet tout au long pour poser des fin de la
l’enregistrement
du webinaire questions présentation
du webinaire
Copyright © Veeva Systems 2019 3
Agenda
Légende
Fonctionnalité Activée par Défaut
Fonctionnalité Activée par
Objectifs de cette session Configuration
Date de publication version 19R3
O Online iPhone
Evolutions version 19R3 I iPad A Align
W V Vault
Événements à venir | EU Windows
Orange = Applicable
Gris = Non Applicable
Orange Clair = Élément de Parité
Copyright © Veeva Systems 2019 4
Objectifs de cette session
• Vous fournir une explication détaillée des nouvelles fonctionnalités de la dernière
version de Veeva CRM:
− Vue d’ensemble du fonctionnement de la fonctionnalité
− Bénéfices de la nouvelle fonctionnalité
− Considérations relatives à l’activation de la fonctionnalité
− Notes de configuration pour une idée Générale du niveau d’effort requis pour l’activer
• Déterminer ensemble si chaque nouvelle fonctionnalité vous permettra d’avoir plus
d’impact dans les intéractions tout en ameliorant l’experience utilisateur
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Date de Publication version 19R3
Full Sandbox Production
vendredi 6 décembre, 2019 vendredi, 10 janvier, 2020
entre 8 pm Eastern Time et 1 entre 8 pm Eastern Time et 1
am Eastern Time am Eastern Time
Un rafraîchissement de la Org Sandbox entre le 6 décembre et le 10 janvier aura pour effet de rétablir la Org
Sandbox à la version Veeva CRM 19R2
Copyright © Veeva Systems 2019 6
• Mise à jour du Territory Management
2.0
Annonce • Lightning Readiness
• Salesforce Custom Settings – Mise à
jour critique
• Dépréciation Apple du UIWebView
Copyright © Veeva Systems 2019 7
TM 2.0
• Salesforce.com déprécie Territory Management 1.0 (TM 1.0) en juin 2021
• Tous les clients doivent migrer vers Territory Management 2.0 d’ici juin 2021
19R3
janvier 2020 juin 2021
Territory Territory
Management Période de Management
1.0 Transition 2.0
18 mois
Veeva recommande à tous les clients de migrer vers TM 2.0 tout de suite pour
ne pas augmenter les efforts de remédiation
Copyright © Veeva Systems 2019 8
Phases de Transition du Client à TM2.0
1 2 3
Analyse* Remediation Migration
• Un rapport d’évaluation d’impact • Les configurations et le code • Contacter Veeva Support pour
a été créé pour chaque identifiés par l’évaluation activer TM2.0
organisation pour identifier les d’impact doivent être modifiés et • Envisager environ 48 heures
configurations, les rapports et le testés de manière appropriée par d’arrêt pendant la migration
code personnalisé affectés par la les administrateurs • Pendant cette fenêtre, toutes les
transition vers TM2.0 étapes de migration doivent être
• Non inclus dans l’analyse: effectuées
• Applications gérées • Restaurer l’accès du système aux
• Intégrations avec applications hors
Veeva CRM utilisateurs finaux
• Contenu CLM et rapports MyInsights
personalisés
*Si vous n’avez pas reçu votre évaluation, veuillez communiquer avec votre chargé de
compte ou envoyer un courriel à votre CSM
Copyright © Veeva Systems 2019 9
TM2.0
Version Veeva et Exigences des Dispositifs
• Pour utiliser TM2.0, tous les utilisateurs mobiles doivent être sur Veeva CRM 19R3 ou
ultérieur
• Les utilisateurs des versions précédentes ne seront pas en mesure de synchroniser
• Les clients utilisant les matériels ci-dessous ne seront plus en mesure d’utiliser Veeva
CRM:
− Blackberry
− Tablet
− Windows 8
− Windows 10 sur les versions antérieures à 16299 (Fall Creators Update, version 1709)
Copyright © Veeva Systems 2019 10Veeva CRM Lightning Ready en février 2020
• Qu’est-ce que Veeva CRM Lightning Ready?
− Lightning Experience est l’Interface Salesforce Online avec un focus sur la convivialité et l’efficacité
− Une mise à jour de Veeva CRM qui garantit les fonctionnalités existantes dans Salesforce Classic et le
Lightning Experience
• Quand Veeva CRM Lightning sera-t-il disponible?
− Mis à jour du correctif 19R3 (février 2020)
• Quel est l’avantage de la transition vers Veeva CRM Lightning?
− Lightning offre un meilleur experience utilisateur
− Les Lightning Business App seront disponibles pour les utilisateurs en ligne (feuille de route Veeva)
Copyright © Veeva Systems 2019 11Veeva CRM Lightning Ready en février 2020
• Que signifie « Lightning Ready » pour • Ce que « Lightning Ready » ne fera
Veeva orgs: pas:
− Tous les changements de configuration − Nous n’obligeons pas les clients à activer
requis seront automatisés par Veeva Lightning
− Donne aux clients la possibilité d’investir − L’outil ne touche pas les
dans l’expérience Lightning codes/objets/contrôles personnalisés – quel
− Classic sera disponible tant que SFDC le que soit le créateur
supportera
Copyright © Veeva Systems 2019 12Salesforce Custom Settings – Mise à jour critique
• Salesforce a annoncé l’activation automatique du paramètre « Restreindre l’accès
aux paramètres personnalisés » (“Restrict access to custom setting”)
• Les Org Sandbox seront mises à jour à partir du 3 janvier 2020
• Les Org Production seront mises à jour en février 2020
• 19R3 fournit les changements de code requis pour soutenir cette mise à jour
critique
Les versions 19R3 en Sandbox et Production se produisent avant que cette mise
à jour critique ne soit appliquée aux orgs Veeva
Copyright © Veeva Systems 2019 13Dépréciation du iOS UIWebView de Apple
• Avec la version iOS 12, Apple a officiellement déprécié UIWebView qui est
actuellement utilisé par certains clients pour leur contenu CLM
• Une fois que Apple aura supprimé UIWebView, tout le contenu CLM sur Veeva
CRM utilisera WKWebView par défaut
• Veeva a pris en charge WKWebView grâce à une configuration depuis la version
iOS 10
• La version d’évaluation Veeva CLM WKWebView est actuellement disponible
• Nous recommandons aux clients et à leurs agences d’examiner tout le contenu
HTML CLM déjà deployé
• Veeva mettra fin au support de UIWebView avec la version 20R2
Copyright © Veeva Systems 2019 14• Les Listes Associées Hors Ligne Montrent
Général tous les Enregistrements
• Authentification OAuth 2.0 pour Veeva
CRM
Copyright © Veeva Systems 2019 15Les Listes Associées Hors Ligne Montrent tous les
Enregistrements O
I
• Vue d’Ensemble W
− Les listes associées sur les appareils hors ligne affichent maintenant tous les enregistrements
synchronisés. Si une colonne dans une liste associée est lié à un champ “lookup” et les données
de référence pour un enregistrement ne sont pas synchronisées avec l’appareil, la valeur de
l’enregistrement s’affiche comme Non disponible. Cela améliore la visibilité hors ligne de toutes
les données (d’activité) des clients
Email Template est
devenu inactif après
l’email a été envoyé,
et n’est plus
synchronisé sur l’iPad
Copyright © Veeva Systems 2019 16Authentification OAuth 2.0 pour Veeva CRM O
I
• Vue d’Ensemble W
− Veeva CRM prend en charge l’intégration OAuth
2.0 pour l’authentification
− Cela permet aux utilisateurs d’utiliser leurs
identifiants d’enterprise pour se connecter à
Veeva CRM
− Les Administrateurs peuvent configurer OAuth
2.0 pour tous les utilisateurs ou pour des profils
d’utilisateurs spécifiques
• Vue d’Ensemble pour iOS
− Veeva CRM sur iPad ou iPhone avec support
OAuth 2.0, doit être déployé via une solution de
MDM (Mobile Device Management)
− Après l’activation Oauth 2.0, les utilisateurs
peuvent commuter entre les Orgs
Copyright © Veeva Systems 2019 17Authentification OAuth 2.0 pour Veeva CRM O
I
• Bénéfices W
− Facilité d’utilisation et rapidité améliorées : les utilisateurs n’ont plus à se souvenir des
identifiants spécifiques à Veeva mais utilisent leurs identifiants de connexion à la place
• Considérations
− Tout fournisseur d’identité supportant le (1) protocole Openid Connect et (2) étant intégré à
Salesforce est pris en charge, soit Google et Okta
− Les utilisateurs avec un profil d’intégration pour les processus planifiés soit Approved Email,
CLM, Engage, MCCP, etc. ne devraient pas avoir OAuth activé
− Pour les utilisateurs qui saisissent le consentement, l’icône de verrouillage sur les écrans de
saisie du consentement ne s’affiche pas
Field Level Object Custom
Page Layout VF/Apex VMOCs Tab/Data
Security Permission Settings
X X
Copyright © Veeva Systems 2019 18• Champs Dynamiques
Comptes
Copyright © Veeva Systems 2019 19Champs Dynamiques O
I
• Vue d’Ensemble W
− Permet aux utilisateurs Business de créer, mettre à jour et supprimer des champs liés à un compte
afin de saisir l’information rapidement
− Aucun droit administrateur SFDC nécessaire
− Modèle de données de compte non touché
Caractéristiques des champs
dynamiques::
• S’affiche sur l’écran du Compte,
stockés dans un objet différent
• Tous les principaux types de
champs sont disponibles
• Audit disponible pour *chaque*
Champ Dynamique
Copyright © Veeva Systems 2019 20Champs Dynamiques pour les Comptes O
I
Création de Champ
W
Détails du Champ
Dynamique
“Sort Order”est un
Types de champs champ alphanumérique
disponibles
Copyright © Veeva Systems 2019 21Champs Dynamiques pour les Comptes O
I
• Bénéfices W
− Flexibilité dans la collecte d’information relative aux comptes en éliminant la nécessité d’attendre des
nouvelles versions
− Certains cas d’utilisation pour lesquels des champs dynamiques seraient utiles:
• Feedback sur la Campagne Marketing
• Sondage/profilage rapide
• Metrics dans le cadre d’un nouveau lancement où quand une réactivité élevée est requise
Les Champs
Dynamiques
apparaissent sur le
Profil du Compte
Copyright © Veeva Systems 2019 22Champs Dynamiques pour les Comptes O
I
• Considérations W
− Non supporté: champs obligatoires, listes associées, règles de validation, traductions
− Les enregistrements ne peuvent pas être créés/modifiés en ligne
− Les enregistrements de configuration ne peuvent pas être modifiés alors qu’ils sont en statut actif
− Les types d’enregistrements de configuration ne peuvent pas être mis à jour après l’enregistrement. Si
un changement de type d’enregistrement est nécessaire, créer un nouvel attribut
− Seuls les enregistrements d’attribut de type “case à cocher” sont pris en charge en lecture seule (read
only)
Field Level Object Custom
Page Layout VF/Apex VMOCs Tab/Data
Security Permission Settings
X X X X X X
Copyright © Veeva Systems 2019 23Champs Dynamiques pour les Comptes O
• Considérations relatives à la Gouvernance des Données I
− À partir du moment où les « Champs Dynamiques » ne sont plus nécessaires, les business admin doivent W
définir le champ « Status_vod » à « Inactif » (cela empêchera l’utilisateur final de continuer à renseigner
l’attribut)
− En cas d’utilisation dans une org multi-pays
• Comme les valeurs ne peuvent pas être traduites, les champs dynamiques doivent être créés dans la langue locale (par
exemple, 3 pour CH)
• Les champs « Produit », « Groupe de détail » ou « Groupe de partage » peut être utilisé pour s’assurer que les
utilisateurs n’ont accès qu’aux champs dynamiques qui s’appliquent à eux
• Vous pouvez ajouter le Country Code au nom de l’attribut dynamique pour le rendre unique à ce pays
• Mettre en place une équipe de gouvernance centrale pour évaluer chaque exigence afin de voir si elle doit être
configurée globalement
• Des rapports peuvent être créés pour énumérer les champs dynamiques et identifier ceux qui ne sont plus requis ou
qui ne sont plus utilisés (veuillez noter qu’il faut créer de nouveaux Types de Rapports)
− Faites attention à ce qui suit lorsque vous utilisez le champ « Suivi des changements » (track changes)
• Cela pourrait entraîner la production d’un volume important de données
• Il ne devrait pas être utilisé dans le cas où les intégrations sont en place car il créerait de nouveaux enregistrements
• Considérations relatives à la formation
− Former les Business Admin à la convention d’appellation des champs lors de l’utilisation des champs
« Produit », « Groupe de détail »
− Former les Business Admin sur la façon de vérifier les champs dynamiques existants avant d’en créer de
nouveaux Copyright © Veeva Systems 2019 24Rapport de • Actions sur Rapport de Visites
Visites • Enregistrement de la localisation de la
Visite
Copyright © Veeva Systems 2019 25Actions sur Rapport de Visites O
I
• Vue d’Ensemble W
− Les Key Account Managers (KAMs) et les membres de l’équipe Account Plan peuvent maintenant
accéder à la liste “Action Items” relative au Compte sans avoir à passer les Plan de Compte
Lorsque la visite est enregistrée ou envoyée,
l’enregistrement de l’action est confirmé avec les
valeurs suivantes:
• Statut – Complété
• Date d’achèvement– Date de visite
• Complété par– Utilisateur actuel
• Visite – Visite en cours
L’affichage des Actions est lié à ces conditions:
• Le champ “owner” est vide ou est défini comme utilisateur actuel
• Le status n’est pas Complété
• La Date de Début est vide ou est antérieure ou égale à la Date de Visite
• La Date Limite est vide ou est postérieure ou égale à Copyright
la Date ©deVeeva
Visite
Systems 2019 26Actions sur Rapport de Visites O
I
• Considérations W
− Pour les visites de groupe, si l’Action est liée à un compte business, elle s’affiche sur la visite de ce
compte. Si l’Action est liée à un participant, elle s’affiche sur la visite enfant(child call)
− Les Actions sont triées et affichées par ordre alphabétique. La liste est mise à jour automatiquement en
fonction du plan de compte sélectionné, lorsque la date de visite est modifiée, ou lorsque les
participants sont ajoutés ou supprimés
− Les Actions disponibles s’affichent pour les comptes sur la Visite pour tous les Plans de Compte
disponibles si le Compte est le Compte principal sur le plan, ou si le Compte est un Key Stakeholder
− Lorsque les utilisateurs sélectionnent un Plan de Compte, toutes les Actions supplémentaires pour le
Plan de Compte s’affichent et toutes les Actions qui ne sont pas liées aux Comptes des Participants sont
supprimées
• Conditions préalables
− Activer l’Ajout d’Actions pour les KAMs. S’assurer que l’objet Action_Item_vod object est référencé dans
le Veeva Setting Account_Plan_Object_Hierarchy_vod
Field Level Object Custom
Page Layout VF/Apex VMOCs Tab/Data
Security Permission Settings
X X X X X
Copyright © Veeva Systems 2019 27Enregistrement de la Localisation de la Visite O
I
• Vue d’Ensemble W
− À des fins d’audit, lorsqu’une signature est saisie, la localisation de la visite est enregistrée sur le
rapport de visite lorsque la visite est enregistrée (via un nouveau champ, Location_text_vod, dans
l’objet Visite)
− Lorsque la visite est enregistrée, la valeur texte de la localisation sélectionnée est enregistrée sur le
rapport de visite
• Considérations
− Ce nouveau champ ne doit pas être affiché dans le rapport de visite
Field Level Object Custom
Page Layout VF/Apex VMOCs Tab/Data
Security Permission Settings
X
Copyright © Veeva Systems 2019 28• Transition des Diapositives
CLM • Désélection des Répertoires et
Étiquettes Précédemment
Sélectionnés
• Recherche Pondérée dans CLM
• Filtrage CLM à l’Aide des Champs de
Présentation
Copyright © Veeva Systems 2019 29Transition des Diapositives O
I
• Vue d’Ensemble
W
− Les utilisateurs peuvent maintenant faire la transition entre les diapositives via les boutons de
navigation “Suivant” et “Précédent” sans désactiver le pointeur laser ou le stylo surligneur.
• Considérations
− Le Surligneur ou pointeur laser doivent être activés
Bouton “Suivant” de
navigation de la
diapositive
Une fois que le surligneur/laser est
actif, le déplacement ver la
diapositive suivante ne désactive
pas le surligneur/laser
Copyright © Veeva Systems 2019 30Désélection des Répertoires et Étiquettes
Précédemment Sélectionnés O
I
• Vue d’Ensemble W
− Les utilisateurs peuvent maintenant désélectionner les étiquettes et répertoires précédemment
sélectionnés dans le mode de filtrage. Les utilisateurs peuvent agrandir ou réduire les répertoires en
utilisant les icônes fléchées
La selection d’un repertoire
et l’expansion du repertoire
sont maintenant des
actions séparées
Copyright © Veeva Systems 2019 31Recherche Pondérée dans CLM O
I
• Vue d’Ensemble W
− La fonction de recherche améliorée comprend: les recherches sur le produit, les nouveaux champs de
filtre CLM, le nom de la présentation, la description de la présentation, les champs de mots clés et
permet une recherche ET/OU
− Si le critère de recherche correspond exactement à un produit de Présentation CLM ou à des champs de
filtre CLM, ils sont triés par ordre alphabétique selon le Nom de la Présentation CLM
− Les résultats de la recherche sont affichés dans l’ordre suivant:
• Correspondance Exacte
• Contient Tous les Critères de Recherche
• Contient un des Critères de Recherche
Affiche d’abord la
correspondence exacte
Affiche toutes les de la presentation
présentations qui Affiche toutes les (Cholecap Blue), suivie de
contiennent Chol présentations qui présentations contenant
contiennent Cholecap tous les critères de
recherche (Cholecap ET
Blue) et ensuite tous les
critères de recherche
(Cholecap OU Blue)
Copyright © Veeva Systems 2019 32Recherche Pondérée dans CLM O
I
• Bénéfices W
− Permettre aux utilisateurs avec un grand nombre de présentations de trouver facilement une
présentation particulière en tirant parti de la recherche CLM
• Considérations
− La recherche doit avoir été précédemment activée pour que cette fonctionnalité aparaisse par
défaut
− Les présentations de formation ne sont pas incluses dans la recherche
− Les résultats ne sont pas limités à un répertoire ou à une étiquette si l’utilisateur en a appliqué un
au moment de la recherche
Copyright © Veeva Systems 2019 33Filtrage CLM à l’Aide des Champs de Présentation O
I
• Vue d’Ensemble W
− Utilisez les champs de présentation pour filtrer le nombre de présentations qui s’affichent
− Peut être utilisé avec les étiquettes et les répertoires
− Peut être appliqué aux résultats de recherche
Lorsque les filtres sont Si plusieurs filtres de
champ sont appliqués ( Plusieurs filtres
configurés, les étiquettes
p.ex., Produit et Mot-clé), Affichage des Présentations peuvent être appliqués
et les répertoires son
seules les présentations satisfaisant l’une des valeurs dans un seul filtre de
imbriqués dans l’option
satisfaisant tous les filtres sélectionnées champ
Étiquettes
de champ s’afficheront
Copyright © Veeva Systems 2019 34Filtrage CLM à l’Aide des Champs de Présentation O
I
• Bénéfices W
− Améliorer la productivité des équipes sur le terrain en permettant aux utilisateurs d’accéder
rapidement aux présentations qui les intéressent
− Permettre aux utilisateurs disposant d’une grande médiathèque de réduire le nombre de
présentations qui s’affichent
• Considérations
− Les filtres peuvent être utilisés conjointement avec les étiquettes et répertoires existants
− Des filtres peuvent également être appliqués aux résultats de recherche pour réduire la liste des
résultats afin de trouver la bonne présentation
− Différents “Veeva Messages” peuvent être configurés pour différents profils
− Des champs supplémentaires peuvent être mappés de Vault à CRM et les utiliser comme filtres
Field Level Object Custom
Page Layout VF/Apex VMOCs Tab/Data
Security Permission Settings
X X X
Copyright © Veeva Systems 2019 35• Visualisations avec Géolocalisation
MyInsights • Smart Linking pour le Plan de
Compte, SWOTs et Objectifs
Copyright © Veeva Systems 2019 36Visualisations avec Géolocalisation O
I
• Vue d’Ensemble W
− Permet de visualiser la localisation du device de l’utilisateur par rapport à la localisation des Comptes
− Permet une planification plus efficace en affichant les comptes à proximité et en montrant la distance
entre le compte et la localisation actuelle
Après avoir accédé à la
visualisation pour la première
fois, les utilisateurs doivent
sélectionner « Oui » lorsqu’une
fenêtre contextuelle s’affiche
avec une demande de Veeva
CRM pour accéder à la
localisation actuelle
Copyright © Veeva Systems 2019 37Visualisations avec Géolocalisation O
I
• Bénéfices W
− Offre à nos clients une autre façon créative de structurer leurs visualisations
• Considérations
− Assurez-vous que Myinsights est configuré. Consultez la section Configuring MyInsights Visualizations
sur CRM Help pour plus d’informations
− On peut créer des visualisations personnalisées ou modifier les visualisations out-of-the-box pour
demander des informations de localisation. Voir MyInsights Visualizations pour avoir des informations
supplémentaires sur la liste disponible de visualisations out-of-the-box.
− Pour visualiser les localisations sur le device, les utilisateurs doivent activer les services de localisation
sur l’appareil et s’assurer que l’appareil a une connexion Internet
− La localisation en ligne se détermine en fonction du internet routing, et non du GPS (comme c’est le cas
pour les mobile devices)
Field Level Object Custom
Page Layout VF/Apex VMOCs Tab/Data
Security Permission Settings
X X X X X X
Copyright © Veeva Systems 2019 38Smart Linking pour le Plan de Compte, SWOTs et O
Objectifs I
• Vue d’Ensemble W
− La function Smart linking pour les Tableaux de Bord du Plan de Compte, SWOT et Objectifs est
maintenant disponible pour tous les rapports iPad
• Bénéfices
− Permet aux utilisateurs de passer directement du rapport MyInsights aux SWOT(s) et Objectif (s) et
d’y insérer des changements après avoir examiné le rapport
• Considérations
− Les utilisateurs doivent avoir les droits pour afficher/modifier les SWOT(s) et Objectif(s)
Copyright © Veeva Systems 2019 39• Evolution de la Feuille de Présence Digitale sur
Events iPad
• Envoi d’Approved Emails à des Comptes Hors
Management
Territoire
• Webinar Q&A
Copyright © Veeva Systems 2019 40Evolution de la Feuille de Présence Digitale sur iPad O
I
• Vue d’Ensemble W
− Les informations concernant les participants qui sont enregistrés sur iPad dans la feuille de présence des
événements, sont chargés dans le CRM.
− Les organisateurs n’ont plus besoin d’entrer les informations manuellement après l’événement
Les participants peuvent
choisir leur nom sur la liste
de présence
Copyright © Veeva Systems 2019 41Evolution de la Feuille de Présence Digitale sur iPad O
I
Participants “Walk-in”
W
• Vue d’Ensemble
− Les participants "Walk-in” (participants n’ont pas été invités à l’ événement) peuvent aussi utiliser la
feuille de présence pour capturer l’information qui sera utilisée ultérieurement pendant la
réconciliation
Les participants “Walk-in”
auront une visibilité sur le detail
du compte pendant la
réconciliation
Copyright © Veeva Systems 2019 42Evolution de la Feuille de Présence Digitale sur iPad O
I
Affichage du Rapport
W
• Vue d’Ensemble
− Les organisateurs peuvent vérifier les informations en consultant le rapport de la feuille de présence
− En selectionnant un compte qui n’a pas encore signé, on déclenche instantanément le processus de
signature
Participants non enregistrés
Copyright © Veeva Systems 2019 43Envoi d’Approved Emails à des Comptes Hors Territoire O
I
• Vue d’Ensemble W
− Les organisateurs peuvent envoyer des Approved Emails aux Orateurs et Participants hors de leur
territoire
− Cela permet utilisateurs d’envoyer des informations aux comptes hors territoire
− Le consent existant est respecté quand les emails sont envoyés
Les utilisateurs peuvent choisir des
destinataires hors territoire de la
même façon qu’ils choisissent des
destinataires sur leur territoire
Copyright © Veeva Systems 2019 44Envoi d’Approved Emails à des Comptes Hors Territoire O
I
• Bénéfices W
− Permet aux utilisaters d’envoyer des informations à des comptes hors territoire
• Considérations
− Les utilisateurs ne peuvent pas capturer le consent pour les comptes hors leur territoire même si le
consent est respecté au moment d’envoyer les Approved Emails aux Orateurs et Participants hors
territoire
Field Level Object Custom
Page Layout VF/Apex VMOCs Tab/Data
Security Permission Settings
X
Copyright © Veeva Systems 2019 45Webinar Q&A O
I
• Pendant le webinar, les participants peuvent interagir avec les orateurs et poser W
des questions
• L’onglet Q&A s’affiche pour les hosts, orateurs et participants dans le panel de
contrôle du meeting
• Orateurs ou hosts peuvent répondre à toutes les questions via chat ou en direct
Copyright © Veeva Systems 2019 46• MyInsights Account Profile Override
Parité iPhone • Mode Médical
Copyright © Veeva Systems 2019 47MyInsights Account Profile Override et Mode Médical O
I
• MyInsights Account Profile Override W
− Le rapport MyInsights du Profil de
Compte est disponible sur iPhone
− Le rapport HTML du profil KOL est
disponible sur iPhone
• Mode Médical
− Le mode médical est disponible sur
iPhone
− La navigation est similaire à celle dans le
CRM Médical sur l’iPad (même étiquette
d’application)
Copyright © Veeva Systems 2019 48• Généralités
Autosync pour • Fréquence de l’AutoSync
Windows • Sync Manuelle
Copyright © Veeva Systems 2019 49Autosync – Généralités O
I
W
1 2 3
Disponible Activation Intégration
sur Windows Automatique Transparente
après 19R3 pour les
Utilisateurs
Copyright © Veeva Systems 2019 50Fréquence de l’Autosync O
I
W
Données Les enregistrements sont
Enregistrées/ immédiatement téléchargés vers le
serveur en ligne
Envoyées
Tous les changements initiés par les devices
30 secs des utilisateurs
Copyright © Veeva Systems 2019 51Sync Manuelle O
I
Ce type de données nécessite encore une sync manuelle:
W
Changement de
données faites en ligne
(+ integrations/territory Changements des
alignments) Metadata
Données de vente Changement de
Contenu Veeva CLM et
MyInsights ett données faites par
Approved Email
données Nitro d’autres utilisateurs
Copyright © Veeva Systems 2019 52Questions
Événements à venir | EU
Sessions CRM Veeva & U
Lien au: Veeva & U CRM Hub
Janvier Février Mars
Veeva CRM for Empowering the Events
Medical Teams Call Report Management
Copyright © Veeva Systems 2019 552020 Community Events
Networking & Industry Best
Collaboration Practices Nordics
UK
Benelux
DACH
France
Veeva&U Meet the
Community Experts Italy
Spain
Copyright © Veeva Systems 2019 562020 Community Forums - Save the Date
Amsterdam Munich
6 Février 2 Avril
Milan Copenhagen
5 Mars 14 Mai
London Madrid
30 Avril 4 Juin
Paris
19 Mars
Copyright © Veeva Systems 2019 57Merci
Vous pouvez aussi lire
