Vision des projets e-finance - 25 janvier 2001 FORUM e-business 25/01/2001
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25 janvier 2001
FORUM e-business
Vision des projets e-finance
25/01/2001 p. 1Sommaire
! La présentation des participants
! Le Forum e-business
! Les enjeux d’Internet
! L’approche B to C
! L’approche B to B
! Les bonnes pratiques
! Le débat d'idées
! La conclusion
! Le programme 2001
25/01/2001 p. 2Les participants
! AGF Mr Christophe TANTOT
! BDPME Mme Claire GENEVEY
Mr Hakmed MOUZAOUI
! BFCC Mme Emmanuelle DIETHELM
! CREDIT LYONNAIS Mr Jean-Michel FIMEYER
! DIRECT GESTION Mr Bernard BENSAID
! GESTITRES Mme Fabienne CASPAR
! NSM-ABM-AMRO Mr Jérôme MURAT
! WINTERTHUR Mr Michel BES
Mme Aleksandra VITOSEVIC
! Sys-com Mr Alain SZENICER
Mr Didier VERGNIERES
25/01/2001 p. 3En bref
Le groupe Sys-com
•Trois sociétés
•une expertise
•le Tertiaire Financier
•Une offre en trois volets
• Strates : Directions Générales
• Artes : Directions opérationnelles
• Omnes : Directions des Systèmes
d’information
25/01/2001 p. 4Le profil du groupe
! Groupe indépendant de conseil en stratégie,
organisation et systèmes d’information
! Expert du tertiaire financier
! Créé en 1984 par Jean-François Gautier
(Président du Conseil de Surveillance)
! Allie tous les avantages du cabinet de conseil
(50% du C.A) et de la SSII (50% du C.A)
! Coté au second marché
! Majoritairement certifié ISO 9001
! Basé à Paris
25/01/2001 p. 5Sommaire
! La présentation des participants
! Le Forum e-business
! Les enjeux d’Internet
! L’approche B to C
! L’approche B to B
! Les bonnes pratiques
! Le débat d'idées
! La conclusion
! Le programme 2001
25/01/2001 p. 6Le Forum e-business
! Une réunion bimestrielle de partage
d’expériences :
! Des débats entre participants
! Une veille sur Internet
! Une veille dans la presse et les études professionnelles
! des avis d'experts du marché
! Un forum Internet pour les adhérents
" Partager des expériences e-business avec des
professionnels du Tertiaire Financier
25/01/2001 p. 7Le Forum
la richesse des expériences (1)
! Les types de sites
! Assurance en ligne
! Bourse en ligne
! Place de marché
! Déclinaison d'un noyau de site
! Site éditorial
25/01/2001 p. 8Le Forum
la richesse des expériences (2)
! Les types de missions
! Conseil en stratégie
! Conseil en e-finance
! Audit de site
! Conception et réalisation de site
! Homologation Internet
! e-volution
! Accompagnement du changement
25/01/2001 p. 9Le Forum
la synthèse de l'information
! Une capitalisation d’expériences ouverte à
tous
! une veille à disposition sur :
! les stratégies e-business du tertiaire financier
! la méthodologie
! la technologie
25/01/2001 p. 10Sommaire
! La présentation des participants
! Le Forum e-business
! Les enjeux d’Internet
! L’approche B to C
! L’approche B to B
! Les bonnes pratiques
! Le débat d'idées
! La conclusion
! Le programme 2001
25/01/2001 p. 11Pénétration de la
"banque en ligne"en Europe
Nombre de comptes en ligne (en millions) et pourcentage de pénétration
2000E 2001E 2002E 2003E
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
France 2,0 4% 5,0 11% 7,0 15% 9,5 21%
Allemagne 7,0 12% 10,00 17% 14,0 23% 15,0 25%
Italie 1,2 3% 3,5 8% 5,0 11% 7,0 16%
Hollande 1,0 8% 1,4 11% 2,1 17% 3,0 24%
Espagne 1,7 6% 2,6 8% 3,7 12% 4,5 15%
Suède 1,8 26% 2,4 34% 2,8 40% 3,5 50%
Suisse 1,0 19% 1,5 28% 1,8 33% 2,0 36%
Royaume Uni 4,5 10% 7,0 15% 9,0 20% 10,0 22%
TOTAL 20,2 8% 33,4 13% 45,4 18% 54,5 22%
Sources : IDC, Datamonitor, Jupiter, Estimations JP Morgan
! 20 % des clients….
25/01/2001 p. 12Ventilation des services financiers
en Europe à l'horizon 2003
Estimation des
Total des ventes Pourcentage en
ventes en lignes
2003E ligne
2003E
Epargne 473 33% 158
O.P.C.V.M 1,011 19% 192
Cartes de crédit 20 19% 4
Assurances automobiles 84 13% 11
Crédit personnel 221 11% 24
Crédit immobilier 548 6% 37
Assurances habitation 116 7% 8
Assurances vie et retraite 430 2% 9
TOTAL 2,902 15% 442
(En milliards d'Euros)
Sources : IDC, Datamonitor, Jupiter, Estimations J.P. Morgan
Note : Prévisions pour la France, Allemagne, Hollande, Italie, Espagne, Suède,
Suisse et Royaume Uni.
! 15 % des ventes en 2003, principalement
concentrés sur les produits d’épargne et les ventes
d’OPCVM
25/01/2001 p. 13Segmentation de clientèle
! Clientèle CSP +
! Client 2 à 2,5 fois plus profitables que le « client
moyen »
Age
18-34 35-49 50-64 65 +
€ 65 +
Revenu Annuel
du ménage € 45 - € 65
(en milliers d'Euros)
€ 20 - € 45
€ < 20
Sources : BAI, Interview JP Morgan
Note : Rouge : Forte pénétration - Bleu : Pénétration moyenne - Jaune : Faible pénétration
! Mais 80 % des bénéfices
25/01/2001 p. 14Estimations multipliées par cinq
avec le B to B
Répartition par modèle e-business
B to C
21%
B to B
stratégique
47%
B to B
non
stratégique
32%
Horizon 2003
(source IDC)
! Le marché e-finance est en puissance un marché
B to B
25/01/2001 p. 15Une stratégie sur la durée
! Le B to C est au service du capital client
! Identification des nouveaux clients
! Acquisition
! Fidélisation
! Le B to B est orienté sur l’optimisation des
processus
! Réactivité des circuits
! Réduction des coûts
25/01/2001 p. 16Sommaire
! La présentation des participants
! Le Forum e-business
! Les enjeux d’Internet
! L’approche B to C
! L’approche B to B
! Les bonnes pratiques
! Le débat d'idées
! La conclusion
! Le programme 2001
25/01/2001 p. 17Les attentes des clients
! Pouvoir opérer d'où ils veulent, quand ils
veulent, par les moyens de leur choix
! Internet
! Agence
! Téléphone
! Minitel
" Gestion multicanal de la relation client
" Prime à la notoriété de la marque
! Bénéficier de services de qualité et
personnalisés à moindre coût
! Être assurés de la sécurité et de la
confidentialité
25/01/2001 p. 18L'utilisation des services
financiers sur Internet
! Très forte utilisation pour les produits et les transactions
simples
! Comptes courants
! Courtage
! Forte utilisation pour les produits relativement simples
! OPCVM
! Crédits personnels
! Assurances automobile et dommage
! Recherche d'informations sur les produits complexes (
crédit immobilier, assurance vie, retraite,…)
" Importance de la fourniture d ’information comparative
" Importance d ’un relais en multi-canal par des conseillers
de clientèle compétents
25/01/2001 p. 19Les spécificités du marché français
! Gratuité des comptes courants
! Produits d'épargne réglementés
! CEL et PEL
! Codevi
! Livret A
" La concurrence peut se faire sur la qualité du service
" La labelisation du service par un organisme extérieur peut être un atout
! Loi Scrivener pour les crédits
" Limitation dans l'élaboration d'offres concurrentielles
" Créativité pour des offres attractives :
! Distribution de produits extérieurs (OPCVM, …)
! Packaging simple et lisible des produits
! Partenariats
" Distribution : par exemple, vente de SICAV d ’autres établissements
" Prescription : par exemple, pour les prêts immobiliers, un extranet
pour les agences immobilières au lieu d ’1 site grand public (moins de
1% de transformation)
25/01/2001 p. 20Ventilation des services financiers
en France
Pourcentage de pénétration
2000E 2001E 2002E 2003E
Cartes de crédits 0,5% 3% 5% 13%
OPCVM 1% 3% 7% 15%
Epargne 5% 15% 25% 30%
Assurance automobiles 0,5% 3% 7% 12%
Autres assurances 0,5% 2% 4% 6%
Crédits personnel 0,5% 2% 3% 8%
Crédits immobilier 0,5% 1% 2% 5%
Assurance vie et retraite 0,5% 0,5% 1% 1%
Sources : Estimations J.P Morgan
! Les produits les plus simples ont le plus de succès
25/01/2001 p. 21Des stratégies
pour le tertiaire financier
! Fidélisation de la clientèle sur le long terme
! Service aux clients de type « SAV »
! Écoute et segmentation fine
! Synergie et complémentarité des canaux
! Différenciation
25/01/2001 p. 22Une stratégie sur la durée
La fidélisation des clients
! Face à un marché « fermé », Banques et
Assurances sont en compétition « ouverte »
! Concurrence et abondance de l ’offre sont à
portée des clients
! La priorité du secteur sur la durée est la
fidélisation du client
! Internet est un canal de transaction
! Internet est un vecteur de communication
! Internet au service de la satisfaction client
25/01/2001 p. 23Un exemple
Cortal
25/01/2001 p. 24Un exemple
Cortal
! Notoriété éprouvée et appartenance à un
grand groupe bancaire
! Plus grand supermarché Français de SICAV
! Élargissement progressif des offres (bourse,
assurance-vie)
! Multicanal
! Activité B to C (393 000) et B to B (214 000
clients pour le compte de partenaires Banque
AGF, Banque Directe, Fortuneo,…)
! Site web régulièrement animé
25/01/2001 p. 25Sommaire
! La présentation des participants
! Le Forum e-business
! Les enjeux d’Internet
! L’approche B to C
! L’approche B to B
! Les bonnes pratiques
! Le débat d'idées
! La conclusion
! Le programme 2001
25/01/2001 p. 26Les attentes des acteurs
! Disposer d’une meilleure information
! Avoir une palette d’offres élargie
! Pouvoir opérer 24h/24
! Simplifier les circuits
! Standardiser les protocoles d’échange
! Réduire les coûts
25/01/2001 p. 27Quelques exemples
Answork
25/01/2001 p. 28Quelques exemples
Answork
! Place de marché lancée par BNP Paribas, Cap
Gemini, Ernst &Young, le Crédit Agricole et la
Société Générale
! Objectif : 20% du commerce interentreprises sur
l’Internet en France à l ’horizon 2003 (un tiers de
1200 milliards de Francs)
! Solution globale d ’automatisation des achats pour
les services et biens de fonctionnement
! Avantages pour les acteurs :
! Clients : réduction des coûts et de la durée des processus
d ’achats
! Fournisseurs : réductions des coûts commerciaux.
25/01/2001 p. 29Quelques exemples
Inreon
25/01/2001 p. 30Quelques exemples
Inreon
! Place de marché de réassurance lancée par
Swiss Re et Munich Re
! Souscription en ligne de couvertures de
réassurance
! Informations
! Déclarations
! Paiement des sinistres
! Accès à un marché élargi
25/01/2001 p. 31Et des projets
! Alliance BSCH, Commerzbank, RBS, San Paolo et
Société Générale pour un portail de gestion de
trésorerie :
! Change
! Émission d ’obligations
! Produits obligataires
! Produits dérivés
" Réduction des prix (pour les clients) et des coûts (pour les
banques)
" Rapidité d ’information et de réalisation
! Projet « Rose » de supermarché des changes en
ligne initié par Deutsch Bank, Chase
Manhattan, Citigroup et Reuters
25/01/2001 p. 32Sommaire
! La présentation des participants
! Le Forum e-business
! Les enjeux d’Internet
! L’approche B to C
! L’approche B to B
! Les bonnes pratiques
! Le débat d'idées
! La conclusion
! Le programme 2001
25/01/2001 p. 33Des atouts pour les projets (1)
! Définir les projets en adéquation avec ses cibles
! Monter une organisation spécifique pour le
projet
! Faire des choix techniques adaptés et évolutifs
! Raisonner « site à valeur ajoutée » pour vos
clients
! Avoir un site lisible, homogène, et ergonomique
25/01/2001 p. 34Des atouts pour les projets (2)
! Offrir une qualité de service irréprochable
(disponibilité, rapidité, fiabilité)
! Mettre en œuvre une sécurité forte et
rassurante
! Être visible
! Communiquer et capitaliser sur la notoriété de
la marque
! Être en veille permanente
25/01/2001 p. 35La conduite des projets
La stratégie
! Définir un modèle économique sur son
marché
✓ Un business-plan
rentable
✓ Un positionnement
✓ Une vraie #Plan marketing
B2B versus B2C
valeur ajoutée #Organisation des
processus
#e-procurement
#Cibles clients #Accompagnement
#e-distribution
#Fidélisation/conquête du changement
#e-place de marché
#Cibles produits et #Business plan
#extranet entreprise
services
#Synergie des canaux
#Optimisation relation e-stratégie
fournisseur
#Capital marque
25/01/2001 p. 36La conduite des projets
L’alignement du SI
! Un levier au service du court et long terme
✓ Construire un plan
✓ Piloter #Jalons
✓ Prévoir l ’information #Moyens financiers
l ’intégration au SI #Moyens
#Réactivité et qualité organisationnels
#Gestion des flux #Intranet
#Gestion des #Datamining
événements #Knowledge e-SI
#front & back-office management
25/01/2001 p. 37La conduite des projets
La conception
! Un site e-business répond aux exigences clients
! Un site « ouvert »
! Un site « visible »
! Un site « animé »
✓ Une réalisation
évolutive
✓ Un projet partagé #Alignement du
✓ Une conception back-office
itérative #Charte «en ligne» #Intégration
#Équipe pluri composants
#Créativité disciplinaire #Pages dynamiques
#Info-Design #Cible long terme #Infographie
#Architecture # Sécurité
#Story-board #Expertise métier
#D.Artistique
e-architecture
25/01/2001 p. 38La conduite des projets
L’homologation
! La qualité perçue par l ’internaute est
déterminante dans sa fidélité
! Ergonomie - Sécurité - Réponses
! Navigation - Accès - Messages
! Pertinence - Liens - ...
✓ Une organisation
✓ Des processus ✓ Des plates-formes adaptée
adaptés adaptées
#Professionnels
#Plan de tests #Serveurs de tests #Synergie client
#Gestion de risques #Navigateurs clients #Industrialisation
#Campagne de tests #Services « ASP »
#Boucle de correction #Intégration au SI
e-qualite
25/01/2001 p. 39Un projet multi-facettes
! Le projet « e-finance » dans tous ses états
•ETRE PRET
Gestion du contenu
Organisation
Droit et juridique •ETRE VU
Promotion
Référencement
•ETRE SECURISE
Protection physique
(Firewall, DMZ,…)
Sécurité transaction
•ETRE ACCESSIBLE
(cryptage, paiement)
Services hébergés
Calibrage serveurs
Calibrage bande
passante
25/01/2001 p. 40La gestion du site
Audit & benchmark Audience & statistiques
Audit Audit
concurrentiel Statistiques
stratégique
audiences
Audit site
Préconisations Priorités
Audit
organisation
Audit de Statistiques
propriété métiers
Audit Statistiques
business-plan Animation & contenu partenaires
Veille
référentielle
Gestion
du
contenu
Gestion back
office
Pertinence
Versonning Evolutions
25/01/2001 p. 41Sommaire
! La présentation des participants
! Le Forum e-business
! Les enjeux d’Internet
! L’approche B to C
! L’approche B to B
! Les bonnes pratiques
! Le débat d'idées
! La conclusion
! Le programme 2001
25/01/2001 p. 42Sommaire
! La présentation des participants
! Le Forum e-business
! Les enjeux d’Internet
! L’approche B to C
! L’approche B to B
! Les bonnes pratiques
! Le débat d'idées
! La conclusion
! Le programme 2001
25/01/2001 p. 43« L’union fait la force »
! INTERNET est un levier essentiel dans la
stratégie de marché des entreprises
! Le FORUM e-business est un observatoire
privilégié
! Une anticipation de vos préoccupations
! Un « instant » supplémentaire de prise de recul
! Un questionnement « en direct » de vos
homologues
25/01/2001 p. 44Sommaire
! La présentation des participants
! Le Forum e-business
! Les enjeux d’Internet
! L’approche B to C
! L’approche B to B
! Les bonnes pratiques
! Le débat d'idées
! La conclusion
! Le programme 2001
25/01/2001 p. 45Le calendrier 2001
! Quelques suggestions de thèmes
! La sécurité des sites
! Le marketing des services financiers en ligne
! L’évaluation de la qualité des sites
! La personnalisation des services
! L’intégration des canaux
! Les dates proposées
! jeudi 29 mars 2001
! jeudi 7 juin 2001
! jeudi 13 septembre 2001
! jeudi 15 novembre 2001
! jeudi 17 janvier 2002
25/01/2001 p. 46Vous pouvez aussi lire
