Votre centre de compétences pour l'immobilier - Mars 2018 - Swiss Finance & Property
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Table des matières 1. Votre centre de compétences pour l’ immobilier 2. Nos domaines d’activité 3. Swiss Finance & Property Group Page 2 Swiss Finance & Property Group
Nous offrons à nos clients – Vaste expertise technique – Gouvernance d’entreprise l’expertise d’une grande moderne – Proximité du marché entreprise tout en assurant – Indépendant, dirigé par les associés un service personnalisé. – Relation de partenariat avec les clients – Solutions sur mesures Page 4 Swiss Finance & Property Group
Avec CHF 4.8 milliards – Actifs sous gestion CHF 4.8 mrd. d’actifs sous gestion, le SFP – Plus de 70 collaborateurs – Plus de 15 années Group compte parmi les d´expérience sur le marché – 9 solutions d´investissement plus grands gestionnaires et différentes formules de mandats d’actifs indépendant de per 28 février 2018 Suisse. Page 5 Swiss Finance & Property Group
Trois domaines d’activité Immobilier direct en Suisse Immobilier indirect en Suisse et à l’étranger Capital Markets et Trading Page 7 Swiss Finance & Property Group
Immobilier direct en Suisse Aperçu Dans le domaine de l’investissement immobilier direct, nos 25 spécialistes sont actifs dans la gestion de portefeuilles et d’actifs, les acquisitions et les transformations, les restaurations et les nouvelles constructions. 24 CHF 3 249.4 millions Plus de 300 collaborateurs d’actifs sous gestion objets – Gestion de portefeuilles (administration, restructuration, optimisation et développement du portefeuille immobilier existant) – Acquisition et ventes d’objets Page 8 Swiss Finance & Property Group
Immobilier direct en Suisse Fonds immobiliers SF Sustainable SF Retail SF Commercial Property Fund Properties Fund Properties Fund AuM CHF 794.6 mio. CHF 653.1 mio. CHF 283.0 mio. au 28.02.2018 Principaux Le fonds investit dans des immeubles Le fonds investit en biens immobiliers Le fonds investit dans l’immobilier avec d’habitation situés au maximum à un offrant des surfaces de vente pour le une focalisation sur l’industrie, la kilomètre d´une gare et qui satisfont les commerce de détail (biens de consom- logistique, le commerce et la vente. normes établies en matière de durabilité mation courante), y compris les annexes et d´efficacité énergétique. Si tel n’est et places de stationnement nécessaires à pas le cas lors de l´achat, les bâtiments l’exploitation.. doivent être mis en conformités par des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique dans un délai de 5 à 7 ans au plus tard (le but: la catégorie C du certificat énergétique cantonal des bâtiments). Rendement brut 4.49% 5.76% 6.47% 31.12.2017 Niveau du portefeuille Lancement 27 décembre 2010 6 août 2015 13 décembre 2016 Code SFPF SW SFR SW SFC SW Bloomberg Cotation SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange 17 novembre 2014 3 octobre 2017 24 novembre 2017 Valor / ISIN 12 079 125 / CH0120791253 28 508 745 / CH0285087455 34 479 969 / CH0344799694 Page 9 Swiss Finance & Property Group
Immobilier direct en Suisse Société anonyme et mandats Swiss Finance & Acuro Immobilien AG Mandats Property Investment AG AuM CHF 646.7 mio. CHF 91.6 mio. CHF 780.4 mio. au 28.02.2018 Principaux La société anonyme investit dans des Une société d'investissement avec Les solutions clients sur mesures incluent placements objets commerciaux, résidentiels et de 73 appartements de THE CHEDI la gestion de portefeuille, la gestion développement. ANDERMATT. La gestion des actifs d´actifs, la gestion de la construction et d’Acuro Immobilien AG est assurée par l’acquisition. Swiss Finance & Property AG. Référence: Rimmobas, mandat pour une fondation de placements d´un groupe international aves siège en Suisse Fondation 29 octobre 2001 2012 1 janvier 2011 Rendement 4.48% but au 31.12.2017 au niveau des portefeuilles Bloomberg SFPN SW Code Cotation SIX Swiss Exchange 17 avril 2012 Valor / ISIN 3 281 613 / CH0032816131 Page 10 Swiss Finance & Property Group
Immobilier direct en Suisse Mandat pour la fondation de placement d’un groupe international basé en Suisse – Objets / Unités résidentielles: 139 / 2 482 – Taux de location: 95.8% – Taux de rendement locatif: 95.3% – Rendement du placement: 4.43% (30 septembre 2017) L’ équipe de 6 personnes couvre le domaine „gestion immobilière“ pour nos clients depuis plusieurs années. Ce domaine inclut notamment la gestion de portefeuilles, d’actifs, et de constructions ainsi que les acquisitions. Nos misons principalement sur les investissements dans divers projets de construction (développements, nouvelles constructions, rénovations), l’augmentation du taux d’immobilier part des objets existants, le réexamen continu de l’ensemble du portefeuille du point de vue du potentiel d’arrondissement ainsi que le maintien du taux de location élevé par une gestion active. Page 11 Swiss Finance & Property Group
Immobilier indirect en Suisse & à l’étranger Aperçu Dans le domaine de l’immobilier indirect, 4 spécialistes assurent une gestion d’actifs discrétionnaire pour les caisses de retraite, les assurances et les banques privés. Ils gèrent également des produits destinés au grand public avec une gestion de fonds propre. 4 CHF 1 535.2 mio.* Plus de 10 ans collaborateurs d’actifs sous gestion en gestion active – Gestion d’actifs discrétionnaire pour clients privés et institutionnels – Gestion de portefeuilles et analyse de fonds immobiliers suisses cotés ou non, d’actions immobilières suisses et de fonds immobiliers institutionnels en Amérique, en Asie-Pacifique et en Europe. * Inclusivement Asset under Advisory Page 12 Swiss Finance & Property Group
Immobilier indirect en Suisse Produits et mandats SF Property SF Property Mandats Securities Fund CH Swiss Real Estate Fund Selection AuM CHF 202.2 mio. CHF 98.5 mio. CHF 1 119.5 mio. au 28.02.2018 Principaux Le fonds investit dans des actions et des Le fonds investit dans des fonds Gestion d´actions immobilières et de placements fonds immobiliers suisses cotés.. immobiliers suisses cotés. fonds immobiliers cotés et non cotés Stratégie: 50% Fonds / 50% Actions. Stratégie: 100% Fonds. conformément aux prescriptions du mandat. Références: Caisse de retraite du Comité International de la Croix Rouge et la Caisse de pension d´Argovie. Lancement 1 novembre 2006 3 décembre 2012 - Code SFPRSEC SW SFPSREA SW - Bloomberg ISIN CH0026674181 (Class A) CH0198527555 (Class A) - CH0045826085 (Class R) CH0198539329 (Class R) CH0045826101 (Class I) CH0198536689 (Class I) Page 13 Swiss Finance & Property Group
Immobilier indirect à l’étranger Fondation de placement et mandats SFP AST Global Core Property / Mandats Hedged CHF AuM CHF 115.0 mio. (CHF 189.8 mio. committed) - au 28.02.2018 Principaux Les groupes de placements SFP AST Global Core Property / Gestion des portefeuilles sur mesure pour des véhicules de placements SFP AST Global Core Property Hedged CHF proposent aux placements internationaux. établissements suisses de prévoyance individuelle un portefeuille diversifié global de fonds immobiliers. Les groupes de placements investissent dans des fonds immobiliers non cotés, ouverts et étrangers axés sur l´immobilier de base. La part de capitaux étrangers des fonds-cibles est inférieure á 50%. Univers Mondial hors Suisse Mondial d´investissement Lancement 29 septembre 2017 - Couverture de L’investisseur peut choisir d´investir dans un groupe de - devises placements couvert ou non couvert. Allocation par États-Unis 42.5%, Europe 40.0%, Asie-Pacifique 17.5% - région Allocation par Bureaux 38.8%, Commerce 23.1%, Résidentiel 22.1%, - usage Autres 16.1% Autres La valeur du fonds-cible est d´environ CHF 55 mrd., - caractéristiques répartis sur plus de 800 objets. du portefeuille- cible Page 14 Swiss Finance & Property Group
Capital Markets & Advisory L’équipe « marchés financiers » est spécialisée dans la structuration, le lancement et la mobilisation de capitaux pour des véhicules d'investissement immobilier (produits externes ou internes). Le groupe SFP dirige l’opération d’émission depuis le début. Ainsi, il a été le précurseur en Suisse de la collecte des fonds pour les biens immobiliers de tiers et, depuis lors, il est devenu le prestataire jouissant de la plus grande force de placement. 11 1 120 millions de CHF Transactions sur les marchés des Volumes d’émission en 2017 capitaux en 2017 Conseils en matière d’IPO, d’augmentation de capital et de placements privés (pre- sounding / sondage préalable, roadshow et investor education / formation des investisseurs, research / recherche et gestion permanente des relations avec les investisseurs, syndication et bookbuilding/ constitution d'un livre d’ordres, underwriting / prise ferme) Conseils en fusions / acquisitions Conseils pour les financements externes (marché des hypothèques, taux et obligations) et pour les négociations avec les banques dépositaires Page 15 Swiss Finance & Property Group
Trading Le département commercial se concentre sur les investissements immobiliers cotés et non cotés du marché suisse et s'appuie sur son réseau d’institutions, de banques et de gestionnaires d’actifs de qualité. Le département propose le négoce sur le On-market et le Off-market et, en sa qualité de courtier, prend en charge les clients institutionnels. Ainsi, les clients accèdent à de nombreuses informations de marché et à des opportunités de négoce. 67 677 millions de CHF Couverture du marché Chiffre d’affaires du trading des actions et des fonds immobiliers en 2017 Négoce des biens immobiliers. Lettre d’information quotidienne sur l’évolution du marché et des données techniques. Page 16 Swiss Finance & Property Group
Vue d’ensemble des domaines d’activités Votre centre de compétences pour l´immobilier Immobilier direct Immobilier indirect Suisse en Suisse et à l’étranger Mandats Gestion et acquisition de fonds immobiliers en Suisse Gestion de portefeuilles d´actions immobilières et de fonds immobiliers, gestion active ou passive Fondation de En préparation SFP AST Global Core Property / Hedged CHF placement Fonds immobiliers étrangers non cotés, ouverts Fonds SF Sustainable Property Fund (coté) SF Property Securities Fund CH Résidentiel Actions et fonds immobiliers suisses cotés SF Retail Properties Fund (coté) SF Property Swiss Real Estate Fund Selection Surface commercial pour “des biens de consommation courante” Fonds immobiliers suisses cotés SF Commercial Properties Fund (coté) Industrie, logistique, commerce et vente Société Swiss Finance & Property Investment AG (coté) anonyme Destination mixte à Zurich et Bâle Private Equity ACURO Immobilien AG The Chedi Andermatt Capital Markets et Trading Service Négoce, IPO; augmentation de capital, placements privés, conseils en fusion/acquisition, conseils en cas de financement externe et dans le négociations avec banques de dépôt. Page 17 Swiss Finance & Property Group
3. Swiss Finance & Property Group
La direction Dr. Hans-Peter Bauer Adrian Schenker Thomas Prajer – Depuis 2001 Cofondateur et action- – Depuis 2001 Cofondateur et – Depuis 2017 actionnaire de Swiss Finance naire de Swiss Finance & Property SA, actionnaire de Swiss Finance & & Property SA. Depuis 2013 CEO de Swiss Président du conseil d’administration Property AG, membre du conseil Finance & Property Investment SA, et CEO d’administration de SFP AG, CEO Directeur d’Immobiliers Directs suppléant, Président du conseil de la – 1998 Initie la création de Swiss Capital SFP Fondation de placements, dirige – 2005 à 2012, Directeur général et membre Alternative Investment SA à Zurich, les domaines Product & Business du conseil d’administration chez ALDI responsable de l´immobilier, de 1982 Development/Risk Management SUISSE SA, avec une expérience de gestion à 1998, Global Head Fixed-Income comprenant jusqu’à 500 employés, and Foreign Exchange, UBS SA à – 1998 à 2001, partenaire de Swiss auparavant, directeur de la construction à Londres Capital Alternative Investments AG, Erne SA et Ineichen & Amman SA Marketing & Sales Bien Immobiliers, – Études et doctorat en mathématiques auparavant chez UBS AG – MBA en General Management, HTW à l’École polytechnique fédérale de Coire; Génie industriel, HES St. Gall; Zurich et études d’économie à – Licence en négociation SIX Swiss formation professionnelle avec brevet l’Université de Bâle Exchange; diplôme Option Strategies fédéral de maçon for Account Representatives Page 19 Swiss Finance & Property Group
Urs Kunz Nicolas di Maggio Patrick Dobler – Depuis 2017 Directeur Marketing & – Depuis novembre 2017 CIO Indirect et – Depuis 2016 CFO chez Swiss Finance & Sales chez Swiss Finance & Property AG Directeur Asset Management Indirect Property Group et directeur des chez Swiss Finance & Property Funds AG ressources humaines – 2015 à 2017, Directeur Affaires Institutionnelles Suisse chez Allianz – 2007 à 2017 responsable de la gestion en – 2012 à 2015, co-fondateur et directeur Global Investors (Suisse) AG ; immobilier indirect chez la Banque d’Equilibrium Partners, conseiller en précédemment chez Merrill Lynch Capital Cantonale Vaudoise Corporate Finance et en restructuration Markets AG, chez Deutsche Bank AG, financière, précédemment chez Barry Londres et Zurich et chez Credit Suisse – Certified International Investment Callebaut pour l’Amérique latine, chez First Boston Analyst (CIIA) et Licence en Science Adecco et chez ABB Financial Services économique mention management de à Zurich – Etude en Business Administration and l’Université de Lausanne, faculté des Finance à l’Université de Zurich hautes études commerciales (HEC) – Etudes d’économie à l’Université de (lic. oec. publ.) Saint-Gall (lic. oec. HSG) Page 20 Swiss Finance & Property Group
Historique de l’entreprise 2001 Fondée en tant que société anonyme indépendante 2005 Lancement de SFPC European Property Securities Fondation et agrément FINMA de la société de gestion de fonds SFP Funds SA 2006 Lancement de SF Property Securities Fund CH 2007 Fondation de la société anonyme immobilière Swiss Finance & Property Investment AG 2010 Lancement SF Sustainable Property Fund 2012 Lancement SF Property Swiss Real Estate Fund Selection 2015 Lancement SF Retail Properties Fund 2016 Lancement SF Commercial Properties Fund Création de la fondation de placements SFP 2017 Lancement des groupes de placements SFP AST Global Core Property et SFP AST Global Core Property Hedged CHF Page 21 Swiss Finance & Property Group
Assets under Management in mio. CHF 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 28.02.2018 CHF 5 Mrd. CHF 4 Mrd. CHF 3 Mrd. CHF 2 Mrd. Immobilier Directe CHF 1 Mrd. Immobilier Indirect Différence depuis le 31.12.2011 Immobilier Direct 966.1 1 164.2 1 346.3 1 442.2 1 850.0 2 378.5 3 061.3 3 249.4 +236% Suisse Immobilier Indirect 832.3 885.5 920.7 1 020.7 1 211.0 1 282.5 1 429.2 1 420.2 +73% Suisse Immobilier Indirect à 8.3 8.3 8.9 7.5 15.1 10.9 112.9 115.0 +1 286% l’étranger Total 1 806.7 2 058.0 2 275.9 2 470.4 3 076.1 3 671.9 4 603.4 4 784.6 +165% Page 22 Swiss Finance & Property Group
Notre équipe de vente Urs Kunz Fabian Linke Mauro Golinelli Head Marketing & Sales Institutional Sales Institutional Sales T +41 43 344 74 78 T +41 43 344 62 94 T +41 43 344 74 41 kunz@sfp.ch linke@sfp.ch golinelli@sfp.ch Werner Bernhard Stefano Augstburger Institutional Sales Institutional Sales T +41 43 344 12 88 T +41 43 344 12 85 bernhard@sfp.ch augstburger@sfp.ch Page 23 Swiss Finance & Property Group
Notre adresse Swiss Finance & Property Group Seefeldstrasse 275 CH-8008 Zurich T +41 43 344 61 31 F +41 43 344 61 30 info@sfp.ch www.sfp.ch www.sfpi.ch www.sfp-ast.ch Page 24 Swiss Finance & Property Group
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