Votre centre de compétences pour l'immobilier - Mars 2018 - Swiss Finance & Property
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Votre centre de compétences pour l’immobilier Mars 2018
Table des matières
1. Votre centre de compétences pour
l’ immobilier
2. Nos domaines d’activité
3. Swiss Finance & Property Group
Page 2 Swiss Finance & Property Group
1. Votre centre de compétences pour l’immobilier
Nous offrons à nos clients – Vaste expertise technique
– Gouvernance d’entreprise
l’expertise d’une grande moderne
– Proximité du marché
entreprise tout en assurant – Indépendant, dirigé par les
associés
un service personnalisé. – Relation de partenariat avec
les clients
– Solutions sur mesures
Page 4 Swiss Finance & Property Group
Avec CHF 4.8 milliards – Actifs sous gestion
CHF 4.8 mrd.
d’actifs sous gestion, le SFP – Plus de 70 collaborateurs
– Plus de 15 années
Group compte parmi les d´expérience sur le marché
– 9 solutions d´investissement
plus grands gestionnaires et différentes formules de
mandats
d’actifs indépendant de per 28 février 2018
Suisse.
Page 5 Swiss Finance & Property Group
2. Nos domaines d’activité
Trois domaines d’activité
Immobilier direct en Suisse
Immobilier indirect en Suisse et à l’étranger
Capital Markets et Trading
Page 7 Swiss Finance & Property Group
Immobilier direct en Suisse
Aperçu
Dans le domaine de l’investissement immobilier direct, nos 25 spécialistes sont actifs
dans la gestion de portefeuilles et d’actifs, les acquisitions et les transformations, les
restaurations et les nouvelles constructions.
24 CHF 3 249.4 millions Plus de 300
collaborateurs d’actifs sous gestion objets
– Gestion de portefeuilles (administration, restructuration, optimisation et
développement du portefeuille immobilier existant)
– Acquisition et ventes d’objets
Page 8 Swiss Finance & Property Group
Immobilier direct en Suisse
Fonds immobiliers
SF Sustainable SF Retail SF Commercial
Property Fund Properties Fund Properties Fund
AuM CHF 794.6 mio. CHF 653.1 mio. CHF 283.0 mio.
au 28.02.2018
Principaux Le fonds investit dans des immeubles Le fonds investit en biens immobiliers Le fonds investit dans l’immobilier avec
d’habitation situés au maximum à un offrant des surfaces de vente pour le une focalisation sur l’industrie, la
kilomètre d´une gare et qui satisfont les commerce de détail (biens de consom- logistique, le commerce et la vente.
normes établies en matière de durabilité mation courante), y compris les annexes
et d´efficacité énergétique. Si tel n’est et places de stationnement nécessaires à
pas le cas lors de l´achat, les bâtiments l’exploitation..
doivent être mis en conformités par des
mesures d’amélioration de l’efficacité
énergétique dans un délai de 5 à 7 ans
au plus tard (le but: la catégorie C du
certificat énergétique cantonal des
bâtiments).
Rendement brut 4.49% 5.76% 6.47%
31.12.2017
Niveau du portefeuille
Lancement 27 décembre 2010 6 août 2015 13 décembre 2016
Code SFPF SW SFR SW SFC SW
Bloomberg
Cotation SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange
17 novembre 2014 3 octobre 2017 24 novembre 2017
Valor / ISIN 12 079 125 / CH0120791253 28 508 745 / CH0285087455 34 479 969 / CH0344799694
Page 9 Swiss Finance & Property Group
Immobilier direct en Suisse
Société anonyme et mandats
Swiss Finance & Acuro Immobilien AG Mandats
Property Investment AG
AuM CHF 646.7 mio. CHF 91.6 mio. CHF 780.4 mio.
au 28.02.2018
Principaux La société anonyme investit dans des Une société d'investissement avec Les solutions clients sur mesures incluent
placements objets commerciaux, résidentiels et de 73 appartements de THE CHEDI la gestion de portefeuille, la gestion
développement. ANDERMATT. La gestion des actifs d´actifs, la gestion de la construction et
d’Acuro Immobilien AG est assurée par
l’acquisition.
Swiss Finance & Property AG.
Référence: Rimmobas, mandat pour une
fondation de placements d´un groupe
international aves siège en Suisse
Fondation 29 octobre 2001 2012 1 janvier 2011
Rendement 4.48%
but au 31.12.2017
au niveau des
portefeuilles
Bloomberg SFPN SW
Code
Cotation SIX Swiss Exchange
17 avril 2012
Valor / ISIN 3 281 613 / CH0032816131
Page 10 Swiss Finance & Property GroupImmobilier direct en Suisse Mandat pour la fondation de placement d’un groupe international basé en Suisse – Objets / Unités résidentielles: 139 / 2 482 – Taux de location: 95.8% – Taux de rendement locatif: 95.3% – Rendement du placement: 4.43% (30 septembre 2017) L’ équipe de 6 personnes couvre le domaine „gestion immobilière“ pour nos clients depuis plusieurs années. Ce domaine inclut notamment la gestion de portefeuilles, d’actifs, et de constructions ainsi que les acquisitions. Nos misons principalement sur les investissements dans divers projets de construction (développements, nouvelles constructions, rénovations), l’augmentation du taux d’immobilier part des objets existants, le réexamen continu de l’ensemble du portefeuille du point de vue du potentiel d’arrondissement ainsi que le maintien du taux de location élevé par une gestion active. Page 11 Swiss Finance & Property Group
Immobilier indirect en Suisse & à l’étranger
Aperçu
Dans le domaine de l’immobilier indirect, 4 spécialistes assurent une gestion d’actifs
discrétionnaire pour les caisses de retraite, les assurances et les banques privés. Ils
gèrent également des produits destinés au grand public avec une gestion de fonds
propre.
4 CHF 1 535.2 mio.* Plus de 10 ans
collaborateurs d’actifs sous gestion en gestion active
– Gestion d’actifs discrétionnaire pour clients privés et institutionnels
– Gestion de portefeuilles et analyse de fonds immobiliers suisses cotés ou non,
d’actions immobilières suisses et de fonds immobiliers institutionnels en Amérique,
en Asie-Pacifique et en Europe.
* Inclusivement Asset under Advisory
Page 12 Swiss Finance & Property GroupImmobilier indirect en Suisse
Produits et mandats
SF Property SF Property Mandats
Securities Fund CH Swiss Real Estate Fund
Selection
AuM CHF 202.2 mio. CHF 98.5 mio. CHF 1 119.5 mio.
au 28.02.2018
Principaux Le fonds investit dans des actions et des Le fonds investit dans des fonds Gestion d´actions immobilières et de
placements fonds immobiliers suisses cotés.. immobiliers suisses cotés. fonds immobiliers cotés et non cotés
Stratégie: 50% Fonds / 50% Actions. Stratégie: 100% Fonds. conformément aux prescriptions du
mandat.
Références: Caisse de retraite du Comité
International de la Croix Rouge et la
Caisse de pension d´Argovie.
Lancement 1 novembre 2006 3 décembre 2012 -
Code SFPRSEC SW SFPSREA SW -
Bloomberg
ISIN CH0026674181 (Class A) CH0198527555 (Class A) -
CH0045826085 (Class R) CH0198539329 (Class R)
CH0045826101 (Class I) CH0198536689 (Class I)
Page 13 Swiss Finance & Property GroupImmobilier indirect à l’étranger
Fondation de placement et mandats
SFP AST Global Core Property / Mandats
Hedged CHF
AuM CHF 115.0 mio. (CHF 189.8 mio. committed) -
au 28.02.2018
Principaux Les groupes de placements SFP AST Global Core Property / Gestion des portefeuilles sur mesure pour des véhicules de
placements SFP AST Global Core Property Hedged CHF proposent aux placements internationaux.
établissements suisses de prévoyance individuelle un portefeuille
diversifié global de fonds immobiliers. Les groupes de
placements investissent dans des fonds immobiliers non cotés,
ouverts et étrangers axés sur l´immobilier de base. La part de
capitaux étrangers des fonds-cibles est inférieure á 50%.
Univers Mondial hors Suisse Mondial
d´investissement
Lancement 29 septembre 2017 -
Couverture de L’investisseur peut choisir d´investir dans un groupe de -
devises placements couvert ou non couvert.
Allocation par États-Unis 42.5%, Europe 40.0%, Asie-Pacifique 17.5% -
région
Allocation par Bureaux 38.8%, Commerce 23.1%, Résidentiel 22.1%, -
usage Autres 16.1%
Autres La valeur du fonds-cible est d´environ CHF 55 mrd., -
caractéristiques répartis sur plus de 800 objets.
du portefeuille-
cible
Page 14 Swiss Finance & Property GroupCapital Markets & Advisory
L’équipe « marchés financiers » est spécialisée dans la structuration, le lancement et la
mobilisation de capitaux pour des véhicules d'investissement immobilier (produits
externes ou internes).
Le groupe SFP dirige l’opération d’émission depuis le début. Ainsi, il a été le précurseur en
Suisse de la collecte des fonds pour les biens immobiliers de tiers et, depuis lors, il est
devenu le prestataire jouissant de la plus grande force de placement.
11
1 120 millions de CHF
Transactions sur les marchés des
Volumes d’émission en 2017
capitaux en 2017
Conseils en matière d’IPO, d’augmentation de capital et de placements privés (pre-
sounding / sondage préalable, roadshow et investor education / formation des
investisseurs, research / recherche et gestion permanente des relations avec les
investisseurs, syndication et bookbuilding/ constitution d'un livre d’ordres,
underwriting / prise ferme)
Conseils en fusions / acquisitions
Conseils pour les financements externes (marché des hypothèques, taux et obligations)
et pour les négociations avec les banques dépositaires
Page 15 Swiss Finance & Property GroupTrading
Le département commercial se concentre sur les investissements immobiliers cotés et
non cotés du marché suisse et s'appuie sur son réseau d’institutions, de banques et de
gestionnaires d’actifs de qualité.
Le département propose le négoce sur le On-market et le Off-market et, en sa qualité
de courtier, prend en charge les clients institutionnels. Ainsi, les clients accèdent à de
nombreuses informations de marché et à des opportunités de négoce.
67 677 millions de CHF
Couverture du marché Chiffre d’affaires du trading
des actions et des fonds immobiliers en 2017
Négoce des biens immobiliers.
Lettre d’information quotidienne sur l’évolution du marché et des données
techniques.
Page 16 Swiss Finance & Property GroupVue d’ensemble des domaines d’activités
Votre centre de compétences pour l´immobilier
Immobilier direct Immobilier indirect
Suisse en Suisse et à l’étranger
Mandats Gestion et acquisition de fonds immobiliers en Suisse Gestion de portefeuilles d´actions immobilières et de fonds
immobiliers, gestion active ou passive
Fondation de En préparation SFP AST Global Core Property / Hedged CHF
placement Fonds immobiliers étrangers non cotés, ouverts
Fonds SF Sustainable Property Fund (coté) SF Property Securities Fund CH
Résidentiel Actions et fonds immobiliers suisses cotés
SF Retail Properties Fund (coté) SF Property Swiss Real Estate Fund Selection
Surface commercial pour “des biens de consommation courante” Fonds immobiliers suisses cotés
SF Commercial Properties Fund (coté)
Industrie, logistique, commerce et vente
Société Swiss Finance & Property Investment AG (coté)
anonyme Destination mixte à Zurich et Bâle
Private Equity ACURO Immobilien AG
The Chedi Andermatt
Capital Markets et Trading
Service Négoce, IPO; augmentation de capital, placements privés,
conseils en fusion/acquisition, conseils en cas de financement
externe et dans le négociations avec banques de dépôt.
Page 17 Swiss Finance & Property Group3. Swiss Finance & Property Group
La direction
Dr. Hans-Peter Bauer Adrian Schenker Thomas Prajer
– Depuis 2001 Cofondateur et action- – Depuis 2001 Cofondateur et – Depuis 2017 actionnaire de Swiss Finance
naire de Swiss Finance & Property SA, actionnaire de Swiss Finance & & Property SA. Depuis 2013 CEO de Swiss
Président du conseil d’administration Property AG, membre du conseil Finance & Property Investment SA,
et CEO d’administration de SFP AG, CEO Directeur d’Immobiliers Directs
suppléant, Président du conseil de la
– 1998 Initie la création de Swiss Capital SFP Fondation de placements, dirige – 2005 à 2012, Directeur général et membre
Alternative Investment SA à Zurich, les domaines Product & Business du conseil d’administration chez ALDI
responsable de l´immobilier, de 1982 Development/Risk Management SUISSE SA, avec une expérience de gestion
à 1998, Global Head Fixed-Income comprenant jusqu’à 500 employés,
and Foreign Exchange, UBS SA à – 1998 à 2001, partenaire de Swiss auparavant, directeur de la construction à
Londres Capital Alternative Investments AG, Erne SA et Ineichen & Amman SA
Marketing & Sales Bien Immobiliers,
– Études et doctorat en mathématiques auparavant chez UBS AG – MBA en General Management, HTW
à l’École polytechnique fédérale de Coire; Génie industriel, HES St. Gall;
Zurich et études d’économie à – Licence en négociation SIX Swiss formation professionnelle avec brevet
l’Université de Bâle Exchange; diplôme Option Strategies fédéral de maçon
for Account Representatives
Page 19 Swiss Finance & Property GroupUrs Kunz Nicolas di Maggio Patrick Dobler
– Depuis 2017 Directeur Marketing & – Depuis novembre 2017 CIO Indirect et – Depuis 2016 CFO chez Swiss Finance &
Sales chez Swiss Finance & Property AG Directeur Asset Management Indirect Property Group et directeur des
chez Swiss Finance & Property Funds AG ressources humaines
– 2015 à 2017, Directeur Affaires
Institutionnelles Suisse chez Allianz – 2007 à 2017 responsable de la gestion en – 2012 à 2015, co-fondateur et directeur
Global Investors (Suisse) AG ; immobilier indirect chez la Banque d’Equilibrium Partners, conseiller en
précédemment chez Merrill Lynch Capital Cantonale Vaudoise Corporate Finance et en restructuration
Markets AG, chez Deutsche Bank AG, financière, précédemment chez Barry
Londres et Zurich et chez Credit Suisse – Certified International Investment Callebaut pour l’Amérique latine, chez
First Boston Analyst (CIIA) et Licence en Science Adecco et chez ABB Financial Services
économique mention management de à Zurich
– Etude en Business Administration and l’Université de Lausanne, faculté des
Finance à l’Université de Zurich hautes études commerciales (HEC) – Etudes d’économie à l’Université de
(lic. oec. publ.) Saint-Gall (lic. oec. HSG)
Page 20 Swiss Finance & Property GroupHistorique de l’entreprise
2001 Fondée en tant que société anonyme indépendante
2005 Lancement de SFPC European Property Securities
Fondation et agrément FINMA de la société de gestion de fonds SFP Funds SA
2006 Lancement de SF Property Securities Fund CH
2007 Fondation de la société anonyme immobilière Swiss Finance & Property Investment AG
2010 Lancement SF Sustainable Property Fund
2012 Lancement SF Property Swiss Real Estate Fund Selection
2015 Lancement SF Retail Properties Fund
2016 Lancement SF Commercial Properties Fund
Création de la fondation de placements SFP
2017 Lancement des groupes de placements SFP AST Global Core Property et SFP AST Global Core Property Hedged CHF
Page 21 Swiss Finance & Property GroupAssets under Management
in mio. CHF 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 28.02.2018
CHF 5 Mrd.
CHF 4 Mrd.
CHF 3 Mrd.
CHF 2 Mrd.
Immobilier
Directe
CHF 1 Mrd.
Immobilier
Indirect Différence depuis
le 31.12.2011
Immobilier
Direct 966.1 1 164.2 1 346.3 1 442.2 1 850.0 2 378.5 3 061.3 3 249.4 +236%
Suisse
Immobilier
Indirect 832.3 885.5 920.7 1 020.7 1 211.0 1 282.5 1 429.2 1 420.2 +73%
Suisse
Immobilier
Indirect à 8.3 8.3 8.9 7.5 15.1 10.9 112.9 115.0 +1 286%
l’étranger
Total 1 806.7 2 058.0 2 275.9 2 470.4 3 076.1 3 671.9 4 603.4 4 784.6 +165%
Page 22 Swiss Finance & Property GroupNotre équipe de vente
Urs Kunz Fabian Linke Mauro Golinelli
Head Marketing & Sales Institutional Sales Institutional Sales
T +41 43 344 74 78 T +41 43 344 62 94 T +41 43 344 74 41
kunz@sfp.ch linke@sfp.ch golinelli@sfp.ch
Werner Bernhard Stefano Augstburger
Institutional Sales Institutional Sales
T +41 43 344 12 88 T +41 43 344 12 85
bernhard@sfp.ch augstburger@sfp.ch
Page 23 Swiss Finance & Property GroupNotre adresse
Swiss Finance
& Property Group
Seefeldstrasse 275
CH-8008 Zurich
T +41 43 344 61 31
F +41 43 344 61 30
info@sfp.ch
www.sfp.ch
www.sfpi.ch
www.sfp-ast.ch
Page 24 Swiss Finance & Property GroupDisclaimer The information in this document is confidential and may not be disclosed in or outside Switzerland to any other person without prior approval of Swiss Finance & Property AG and/or its affiliates. This document does not constitute an issue and/or an issue prospectus pursuant to Art. 652a and Art. 1156 of the Swiss Code of Obligations as well as Art. 27 et seqq. of the Swiss Listing Rules of SIX Swiss Exchange, a prospectus, simplified prospectus or a Key Investor Information Document (KIID) according to the Swiss Federal Act on Collective Investment Schemes or a financial research according to the Directives on the Independence of Financial Research of the Swiss Banking Association. The solely binding documents for an investment decision are available from Swiss Finance & Property AG and/or its affiliates. This document is a product of Swiss Finance & Property AG and/or its affiliated companies. The information and data contained in this document have been obtained from sources believed to be reliable. Swiss Finance & Property AG and/or its affiliates do not guarantee, represent or warrant, expressly or impliedly, that the information and data in this document are accurate, complete or up to date. All expressions of opinion are subject to change without notice by Swiss Finance & Property AG and/or its affiliates. Swiss Finance & Property AG and/or its affiliates accept no liability, including any liability for incidental or consequential damages, arising out of information and data contained in this document and/or the use of this document. Any proposed terms in this document are indicative only and remain subject to a separate contract. Nothing in this document shall constitute or form part of any legal agreement, or any offer to sell or the solicitation of any offer to buy any securities or other financial instruments or to engage in any transaction. Investments in securities or other financial instruments should only be undertaken following a thorough study of the relevant prospectuses, regulations, the basic legal information that these regulations contain and other relevant documents. Investments in securities or other financial instruments can involve significant risks and the value of securities or other financial instruments may rise or fall. No assurance can be given that the investment objective of any investment will be achieved or that substantial losses will not be suffered. Past performance does not guarantee or indicate current or future performance or earnings. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing and redeeming shares or interests in securities or other financial instruments. Swiss Finance & Property AG and/or its affiliates do not provide legal, accounting or tax advice. Investors in securities or other financial instruments are advised to engage legal, tax and accounting professionals prior to entering into any investments, transactions or other actions mentioned in this document. Swiss Finance & Property AG and/or its affiliates may from time to time have positions in, and buy or sell, securities and for other financial instruments identical or related to those mentioned in this document and may possess or have access to non-public information relating to matters referred to in this document which Swiss Finance & Property AG and/or its affiliates do not intend to disclose. No person shall be treated as a client of Swiss Finance & Property AG and/or its affiliates, or be entitled to the protections afforded to clients of Swiss Finance & Property AG and/or its affiliates, solely by virtue of having received this document. Neither this document nor any copy thereof may be sent to or taken into the United States or distributed in the United States or to any US persons or to any other state or territory where such distribution is contradictory to local law or regulation. Any eventual legal relationship resulting from the use of this document is governed by Swiss law. The place of jurisdiction is Zurich, Switzerland. The recipient of this publication and the investor in any financial instrument mentioned herein, respectively, undertakes to keep this publication and its content strictly confidential and not to further distribute it or make it publicly available and to comply with applicable Swiss laws, regulations and rules including but not limited to the Swiss Financial Market Supervisory FINMA guidelines. © Copyright 2003 – 2018, Swiss Finance & Property AG and/or its affiliates. All rights reserved. Page 25 Swiss Finance & Property Group
Vous pouvez aussi lire
