WEBINAR EUROPE CENTRALE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, ROUMANIE, HONGRIE 23 JUIN 2020 - Atout France
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WEBINAR EUROPE CENTRALE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, ROUMANIE, HONGRIE
23 JUIN 2020
WEBINAR EUROPE CENTRALE (CZ, RO, HO) – 23 JUIN 2020
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PANORAMA ECONOMIQUE ET
SANITAIRE
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WEBINAR EUROPE CENTRALE (CZ, RO, HO) – 23 JUIN 2020
DONNÉES ÉCONOMIQUES: PIB et Taux de chômage
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE:
• PIB/habitant (PPA) 2018: 37 370 USD
• Prévision croissance 2020: -6,2% vs. +2,2% (avant Covid)
• Prévision croissance 2021 : entre + 4 et 7,5%
CZ • Prévision taux de chômage 2020: 5% vs. 2,6% (en 2019)
VIENNE
ROUMANIE:
AT • PIB/habitant (PPA) 2018: 26 446 USD
• Prévision croissance 2020: -6% vs. +3,6% (avant Covid)
HU • Prévision croissance 2021 : +5,4%
RO • Prévision taux de chômage 2020: environ 6,5% vs. 4% (en 2019)
HONGRIE:
• PIB/habitant (PPA) 2018: 31 902 USD
• Prévision croissance: -7% vs. +2,8% (avant Covid)
• Prévision croissance 2021 : + 4,8%
• Prévision taux de chômage 2020: 7% vs. 3,5% (en 2019)
Sources : Commission européenne, KSH, Eurostat, FMI, CNB, Ministère des Finances, OECD, Banque Nationale, INS
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DONNÉES TOURISTIQUES FRANCE
460.521
422.138 SÉJOURS EN FRANCE
CZ
´17 ´18 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE:
481.169
546.328
V I E N NE
• Nuitées en France: 2.384.059
• Ranking destination France: 8ème
AT
147.523
202.000
HU ROUMANIE:
448.723 • Nuitées en France: 3.081.772
´17
´17 ´18
´18 ´17 ´18 • Ranking destination France: 11ème
230.518
RO HONGRIE:
´17 ´18
• Nuitées en France: 1.110.000
• Ranking destination France: 11ème
Sources : KSH – Office National de Statistiques, Czech Statistical Office, DGE 2018, Bureau national de statistiques de la Roumanie
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SITUATION SANITAIRE: Nombre de cas (21 juin 2020)
CZ
VIENNE
HU
RO
Sources: https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
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WEBINAR EUROPE CENTRALE (CZ, RO, HO) – 23 JUIN 2020
SITUATION SANITAIRE: Règles pour voyager en France
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE:
• Date de confinement: 12 mars 2020
CZ • Date de déconfinement: 7 avril 2020
• Possibilité de voyager: sans restrictions depuis le 15 juin 2020
VIENNE
AT ROUMANIE:
HU • Date de confinement: 16 mars 2020
RO • Date de déconfinement: 15 mai 2020
• Possibilité de voyager: sans restrictions depuis le 23 juin
HONGRIE:
• Date de confinement: 17 mars 2020
• Date de déconfinement: 18 mai 2020
• Possibilité de voyager: sans restrictions depuis le 18 juin 2020
Sources : Agerpres, ZF.ro, Ambassade de France en Roumanie, https://www.worldometers.info/coronavirus/country/romania/, https://koronavirus.gov.hu/; Gouvernement CZ, Ministere de la santé CZ, Consulat hongrois
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CARTES AÉRIENNES
07WEBINAR EUROPE CENTRALE (CZ, HO, RO) – 23 JUIN 2020
WEBINAR EUROPE CENTRALE (CZ, RO, HO) – 23 JUIN 2020 Carte aérienne ROUMANIE
Carte aérienne HONGRIE
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PANORAMA DISTRIBUTION B2B
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
11WEBINAR EUROPE CENTRALE (CZ, RO, HO) – 23 JUIN 2020
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Point situation TOs / agences de voyages : activité, faillite, chômage partiel…
• Pour rappel : le pays compte environ 780 TOs/AGVs et plus de 14.000 employés travaillent dans le secteur
• 60 TOs ont choisi de suspendre temporairement leurs activités, 1 TO SKI (Euroski) qui programmait la France
prépare actuellement sa faillite, un autre (Puxtravel) se transforme en agence de voyages et arrêtera son
activité de tour-operating
• Pendant la crise, tous les bureaux de TO ou AGV ont dû fermer suite à une ordonnance du gouvernement
(certains bénéficiant des mesures de chômage partiel)
• Au 22 juin, l´activité a repris avec leur réouverture et selon l´ACCKA (l´Association tchèque des TOs et AGVs) : «
les clients commencent à se réveiller, ils se sentent rassurés par l´ouverture des frontières et les réservations sont
de plus en plus nombreuses ». Le TO Cedok a enregistré un succès dans ses offres de séjours domestiques (4
fois plus que d´habitude) et constate une demande accrue pour des hébergements 4 et 5*
• A noter comme mesure de soutien : le gouvernement a fait adopter le 16 avril, une loi sur l´émission de
vouchers (au lieu de l´obligation de remboursement) dans le cas d´annulation de voyages
Sources: Ministere du developpement régional, AČCKA, https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3117515-sedesat-cestovnich-kancelari-prerusilo-podnikani-dalsi-maji-potize-s-pojistenim
12WEBINAR EUROPE CENTRALE (CZ, RO, HO) – 23 JUIN 2020
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Situation de ventes France : Été et Automne
o Baisse des réservations France comprise entre
50 et 75% pour la période de mars à septembre
o L´attractivité de la o Baisse du CA d´environ 80%
destination France reste o Adaptation de la programmation des TOs avec
intacte, 64% de TO ne une offre plus réduite (en termes de capacité
reduira pas l´offre France et de destinations)
o Maintien des circuits de o Concurrence domestique :
nature active pour cet été et Appel du gouvernement à soutenir le secteur
l´automne touristique local
o Reprise des réservations Campagne de promotion de Czechtourism et de
pour les circuits découvertes Prague avec des budgets respectifs de 750.000 et
ou pour des séjours urbains 900.000 €
Concurrence des pays voisins ayant des situations
sanitaires similaires : Hongrie, Autriche, Croatie,
Grèce…
Enquête TOs – Atout France – juin 2020
13WEBINAR EUROPE CENTRALE (CZ, RO, HO) – 23 JUIN 2020
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Situation de ventes France : Hiver 2020/2021
o Situation actuelle considérée comme mauvaise :
les TOs ont souffert des annulations des
réservations au mois de mars
o Attentisme de la clientèle pour réserver leurs
vacances de ski : plutôt en novembre qu´en
o Optimisme prudent des juillet/septembre comme auparavant
TOs quant à une reprise de
leurs activités o Hausse des prix des prestataires français /
conditions d´annulation trop strictes
o Concurrence de la montagne tchèque mais
surtout de l´Autriche (prix, flexibilité, distance)
Pour info : on estime le nombre
de skieurs tchèques en France à
plus de 30.000
Enquête TOs – Atout France – juin 2020
14WEBINAR EUROPE CENTRALE (CZ, RO, HO) – 23 JUIN 2020
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PANORAMA DISTRIBUTION B2B
ROUMANIE
15WEBINAR EUROPE CENTRALE (CZ, RO, HO) – 23 JUIN 2020
ROUMANIE
Point situation TOs / agences de voyages : activité, faillite, chômage partiel…
• Pour rappel : le pays compte 3 500 TO/AGV avec 12 000 employés. Plus de la moitié d'entre
eux sont au chômage partiel
• 50% est la diminution estimée des revenus des agences de voyages à ce jour par rapport à
2019 ; cette baisse devrait se poursuivre en 2021 avec une projection de – 20 à 30%
• Seulement 50% des TO pensent qu'ils atteindront le niveau d'avant la crise qu'en 2021
• A noter : peu de mesures d´aides mis en place par le gouvernement à part celles sur le
chômage partiel (dont a également bénéficié les autres secteurs économiques) et la
prolongation de la validité des chèques vacances jusqu’au 31 mars 2021.
• Attention : on pourrait constater un nombre important de faillites après le 1er juin, date à
laquelle l'État a cessé de financer le chômage partiel
Sources : ANAT, Economica.ro, TO
16WEBINAR EUROPE CENTRALE (CZ, RO, HO) – 23 JUIN 2020
ROUMANIE
Situation de ventes France : Été et Automne
o Situation actuelle considérée comme difficile
par les TOs
o Concurrence domestique :
Appel du gouvernement à soutenir le secteur touristique
o L´attractivité de la local
destination France reste
87% des Roumains comptent rester au pays pour leurs
intacte vacances d´été
o Maintien de certains circuits 10.000 réservations ont été enregistrées durant la
pour cet automne ; d´autres première quinzaine de juin pour les stations balnéaires
sont reportés à 2021 roumaines
o Légère reprise des Concurrence des pays voisins notamment de la
réservations mais en baisse Grèce mais aussi de l´Egypte, d’Israël et de la
sensible par rapport à 2019 Tunisie (vols charters organisés)
o Peu de visibilité pour l´automne
Enquête TOs – Atout France – juin 2020
17WEBINAR EUROPE CENTRALE (CZ, RO, HO) – 23 JUIN 2020
ROUMANIE
Situation de ventes France : Hiver 2020/2021
o Situation actuelle considérée comme mauvaise :
les TOs ont souffert des annulations des
réservations du mois de mars
o Optimisme prudent des TOs
o Attentisme de la clientèle pour réserver leurs
quant à une reprise de leurs
vacances de ski à l’étranger par crainte d´une
activités
nouvelle vague dès l´automne
o La France serait en troisième
o L´Autriche devrait gagner des parts de marché
position derrière l´Autriche et
grâce à sa proximité, son bon rapport qualité/prix
l´Italie pour les destinations ski
et la flexibilité sur les modalités de réservation
cet hiver devant la Suisse et la
Bulgarie o Concurrence de l´offre domestique
(fréquentation en hausse en 2020 de +4,5%)
Pour info : on estime le nombre de
skieurs roumains en France à plus de
20.000
Enquête TOs – Atout France – juin 2020
18WEBINAR EUROPE CENTRALE (CZ, RO, HO) – 23 JUIN 2020
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PANORAMA DISTRIBUTION B2B
HONGRIE
19WEBINAR EUROPE CENTRALE (CZ, RO, HO) – 23 JUIN 2020
HONGRIE
Point situation TOs / agences de voyages : activité, faillite, chômage partiel…
• Pour rappel : Le tourisme représente environ 400.000 emplois directs en Hongrie (8,5% du PIB) et l´on
recense un total de 1.062 agences de voyages et tour-opérateurs
• Pendant la crise, la plupart du secteur a travaillé en home-office bénéficiant des mesures du chômage
partiel. La reprise de l´activité est graduelle depuis le début / mi juin. On notera la faillite de deux TOs
(Robinson Tours et Aeolus) mais qui ne programmaient pas la France. Beaucoup de petites agences
espèrent sauver leurs structures avec des ventes pour la saison estivale et la réouverture des frontières
mais on s´attend à de nouvelles faillites d´ici à la fin d’année
• A noter : jusqu´au 31 août, le voyagiste peut proposer au client en cas d´annulation du voyage, un
voucher. Si le client refuse, l´agence de voyages est cependant dans l´obligation de lui rembourser la
somme versée
• Les grandes agences espèrent gagner de nouveaux clients grâce aux garanties de remboursement
qu´elles proposent et à leur expertise/connaissance des règles et des mesures sanitaires
Enquête TOs – Atout France – juin 2020 / presse professionnelle
20WEBINAR EUROPE CENTRALE (CZ, RO, HO) – 23 JUIN 2020
HONGRIE
Situation de ventes France : Été et Automne
o Peu de demandes à cause de la quarantaine
o Levée le 18 juin de la qui était en vigueur pour la France
quarantaine imposée pour les Les TOs observent une baisse de 50% de leurs
voyageurs de retour de France : réservations
Les demandes devraient donc o Concurrence domestique :
repartir sous peu
Appel du gouvernement à soutenir le secteur
Les clients se positionnent pour touristique local
ses séjours à l´étranger sur Campagne de promotion lancée dès le 01 juin :
l´automne voire le printemps « la Hongrie t´attend »
2021
51% des Hongrois comptent rester en Hongrie cet été
o Report de certains groupes contre seulement 12% qui prévoient de partir à
prévus au printemps pour cet l´étranger
automne o Concurrence des pays voisins ayant des
situations sanitaires similaires : Autriche, Croatie,
Slovaquie, Grèce
Enquête TOs – Atout France – juin 2020 / sondage MTU (agence du tourisme hongrois)
21WEBINAR EUROPE CENTRALE (CZ, RO, HO) – 23 JUIN 2020
HONGRIE
Situation de ventes France : Hiver 2020/2021
o Peu de demandes pour la prochaine saison
o Attentisme de la clientèle pour réserver leurs
vacances de ski par crainte d´une nouvelle
vague dès l´automne
o Hausse des prix des prestataires français /
Optimisme prudent des TOs quant conditions d´annulation trop strictes
à une reprise de leurs activités
à noter la baisse du forint par rapport à l´€
renchérissant le coût du voyage en France
o Concurrence des pays voisins faciles d´accès
comme l´Autriche, la Slovaquie, la Slovénie
Pour info : on estime le nombre de
skieurs hongrois en France à environ
25.000
Enquête TOs – Atout France – juin 2020 / presse professionnelle
22WEBINAR EUROPE CENTRALE (CZ, RO, HO) – 23 JUIN 2020
République Tchèque / Roumanie / Hongrie
Adaptation de l´offre pour répondre aux nouvelles demandes des consommateurs :
GÉNÉRAL:
• Taille de groupe limitée et offre réduite :
• Conditions flexibles avec la possibilité de changer de date gratuitement :
DESTINATION:
• Offres domestiques mises en avant :
• plus de courts séjours (hors vacances balnéaires) :
Enquête TOs – Atout France – juin 2020
23WEBINAR EUROPE CENTRALE (CZ, RO, HO) – 23 JUIN 2020
République Tchèque / Roumanie / Hongrie
Adaptation de l´offre pour répondre aux nouvelles demandes des consommateurs :
HÉBERGEMENT:
• Groupes : hébergements de 3*=> plutôt 4* pour avoir plus de qualité et sécurité :
• Individuels : hébergements, villas indépendants:
• Mesures sanitaires renforcées:
THÉMATIQUE:
• plus d’offres concernant la nature active/slow tourisme:
• recherche de nouveaux produits dans des lieux moins fréquentés:
Enquête TOs – Atout France – juin 2020
23WEBINAR EUROPE CENTRALE (CZ, RO, HO) – 23 JUIN 2020
4
QUESTIONS
24MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
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