WEBINAR : le marché de la cosmétique au Mexique - 07 Janvier 2021 BUSINESS MEETINGS WITH LIVERPOOL
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
WEBINAR : le marché de la cosmétique au Mexique 07 Janvier 2021 BUSINESS MEETINGS WITH LIVERPOOL
01 NOTRE EQUIPE
02 INFORMATION MARCHE
03 LE PROJET
04 PROCHAINES ETAPES
AGENDA
01 NOTRE EQUIPE
NOTRE EQUIPE
Pascaline LEON Elisa ROGER-ROUAUD
Conseillère en commerce international Chargée des opérations cosmétiques
Tel :+ 33 6 98 66 67 18
Cosmétiques, beauté et bien-être
elisa.roger-rouaud@businessfrance.fr
Tel : + 52 1 55 3248 3599
pascaline.leon@businessfrance.fr
Après différents stages en France et à l'étranger dans le domaine de
Pascaline vit au Mexique depuis 5 ans. Elle a une expérience dans la cosmétique, Elisa a rejoint Business France en septembre 2020 en
le monde du conseil privé (PricewaterhouseCoopers) et travaille alternance pour un contrat de 2 ans en tant que coordinatrice du projet
depuis 2017 au sein de Business France Mexique, bureau France Lifestyle, Fashion & Cosmetics. Aujourd'hui, la mission d'Elisa
commercial de l'ambassade de France. Depuis son arrivée chez est d'accompagner les équipes de Business France basées à
Business France Mexique, Pascaline a accompagné plus de 200 l'étranger dans la conception, le recrutement et la budgétisation
entreprises françaises dans leur développement au Mexique avec d'événements qualifiés. Elle travaille principalement dans le domaine
un fort taux d'impact: 1 entreprise sur 2 a réalisé une première de la cosmétique et de l'art de vivre.
vente la même année. Elle est notre spécialiste des cosmétiques,
de la beauté et du bien-être au Mexique
Julien CARIOU Cassandra LEROY
Conseiller en commerce international Conseillère en commerce international
Santé - Art de vivre Santé - Art de vivre
Tel : + 52 1 55 4779 7719 Tel : + 52 1 55 2960 9001
julien.cariou@businessfrance.fr cassandra.leroy@businessfrance.fr
Installé au Mexique depuis plus de 12 ans, Julien a créé sa propre Cassandra a plus de 3 ans d'expérience au Mexique, où elle a
entreprise mexicaine de 2008 à 2016 puis a intégré le bureau de étudié et travaillé dans le secteur du tourisme. Elle est titulaire d'un
Business France Mexique pour développer le secteur Health & Master en commerce international et est spécialisée dans
Lifestyle. Passionné par le monde des affaires et le développement l'accompagnement commercial des entreprises françaises
commercial, Julien tente de mettre à profit son expérience de souhaitant se positionner au Mexique et en Amérique centrale.
terrain et son réseau pour la réussite des entreprises françaises au
Mexique. Depuis 2016, plus d’une entreprise sur 2 a signé un Depuis 2020, elle fait partie de l'équipe lifestyle et santé au
contrat de distribution suite à une mission d’accompagnement Mexique: santé, tourisme, sport, décoration et mode.
par le bureau Mexique.
INFORMATIONS 02 MARCHÉ
LE MEXIQUE ▐ EVALUATION DU RISQUE PAYS
▐ CARTE D’IDENTITÉ
60ème/
190
Superficie : 1 964 375 km²
Population : 128,65 millions d’habitants EVALUATION ENVIRONNEMENT
FACILITE DE FAIRE
DES AFFAIRES
Capitale : Ville de Mexico - CDMX (9 M d’habitants et 22 M avec la zone PAYS DES AFFAIRES
métropolitaine)
Monnaie : Peso (MXN)
Langue : Espagnol
Infrastructures : Infrastructures insuffisamment développées au regard de son
développement économique; réseau routier : 374 000 km; réseau ferroviaire : 27
000 km ; aéroports : 76; ports : 117
▐ RELATIONS BILATERALES
Échanges commerciaux : 5,88 Mds EUR en 2019 (+10% par rapport à 2018)
Exportations françaises : 3,54 Mds EUR en 2019 (+15% par rapport à 2018)
France : 15ème fournisseur et 0,75% de part de marché
Mexique : 2ème client de la France en Amérique Latine et 25ème mondial.
, 550 entreprises françaises implantées et 0,65% du commerce extérieur français
INDICATEURS ÉCONOMIQUES 2019
INDICATEURS Mexique FRANCE
PIB (en Mds EUR courants) 1 078,4 Mds EUR 2 353 Mds EUR (2018)
(est. 2019)
Déficit public en % du PIB -2,2 % - 3,3 %
Dette publique en % du PIB 53,7 % 99 %
Sources : Service économique régional, INEGI, FMI, Banque mondiale, Commission
PIB par habitant (en PPA) 8 098 EUR 34 702EUR européenne, INSEE. (2020)
Taux de croissance 1% 1,4 % Taux de chancellerie du 01/03/2020 de 1 EUR = 0,922 USD / 1 EUR = 20,83 MXN
Voir : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/MX/relations-bilaterales
Taux d’inflation 3,6 % 1 ,4%
LA COSMÉTIQUE AU MEXIQUE
Valeur du marché cosmétique/ hygiène personnelle en 2019 : 8,26 Mds EUR
Croissance 2018/2019 : + 4,7%
Prévision croissance 2018-2023 : +5,9% annuel
Valeur du marché en 2023 (est.) : 10,85 Mds EUR
POINTS À RETENIR
• Mexique : 1er pays consommateur de luxe au niveau local en AmLat (2019)
• 16 millions de personnes aux revenus mensuels supérieurs à 2 068 EUR (2019)
• Consommation cosmétique per capita: 120 EUR/an (CANIPEC)
• Accord de libre-échange Mexique / Europe : Droits de douane à 0% (TVA 16%)
LA CONCURRENCE
o Les marques internationales présentes depuis plus de 40 ans sur le marché : Procter & Gamble, Colgate Palmolive, Unilever
Group, Johnson & Johnnson, Avon, Beiersdorf et L’Oréal.
o Gros acteurs mexicains : Genomma Lab Internacional, Laboratorios Eudermic, SGS Mexico.
o Petits acteurs mexicains, des fabricants de produits à base de plantes / naturels (aloe vera, coco, etc.)
o Marques étrangères, notamment françaises : Pierre Fabre (Avène, Klorane, Galénic, Elancyl, Ducray, etc.), Bioderma, La
Roche-Posay, L’Occitane, Nuxe, Uriage, Vichy, Yves Rocher, Biotherm, Clarins, Chanel, Lancôme Endocare d’IFC
(Espagne), Natura (Brésil)
Source : Euromonitor 2020
LA PRÉSENCE FRANÇAISE
Importations de produits français en 2019
TOP 4 DES PRODUITS Importations
Codes RANG
LES PLUS IMPORTÉS douaniers
Description Mexique
FRANCE
PAR LE MEXIQUE (en milliers EUR)
4 1 3303 Parfums et eaux de 73 489 1er
toilettes
Mélanges de Beauté,
substances maquillage et 3304 Beauté, maquillage et 74 736 2ème
odoriférantes et soins de la peau soins de la peau
mélanges, (inclus les
matières de solaires) 3301 Huiles essentielles 6 507 5ème
base pour l’ind.
(3302) (3304)
3305 Soins capillaires 5 274 6ème
2 3401 Savons et produits à 5 112 5ème
3 Déodorants base de savon
Parfums Et
Corporels Et
Eaux De Toilette 3307 Produits de bain, rasage, 3 912 9ème
Antisudoraux
(3303) désodorisants
(3307)
3302 Mélanges de substances 8 321 8ème
odoriférantes
3306 Produits d’hygiène 0 Hors top 20
buccale
TOTAL Code 33 172 213 3ème
Source: Trademap 2020
LA DISTRIBUTION
RETAIL INSTITUTS DE BEAUTÉ PHARMACIES VENTES DIRECTES
Grands magasins Instituts de beauté Développement de Vente par catalogue
multimarques indépendants pharmacies basées sur le
modèle de parapharmacie
Chaînes d’Instituts de
beauté
Magasins spécialisés Vente directe sous forme de
réunions
Moyenne et grandes
Hôtels haut de gamme avec
surfaces (GDA)
un service de spas
Pharmacies spécialisées Vente par internet
en dermatologie
( 79 M d’internautes, pénétration
Magasins indépendants d’internet de 67% et 42% des
mexicains achètent en ligne)
72,4% ( ) 5,5% ( ) 2,9% ( ) 27,1% ( )
Participation en valeur et évolution sur la période 2012-2017 par canal de distribution (Euromonitor 2020)
TENDANCES ET OPPORTUNITÉS
LES SOINS POUR LA PEAU • Crèmes antirides (Mexique : destination n°2 au Monde pour la chirurgie plastique)
(depuis 5 ans croissance de la • Crèmes éclaircissantes (n°1 vente de la catégorie, idéal de beauté occidental)
consommation +94%) • Crèmes innovantes (multi-bénéfices, de niche, inexistantes sur le marché)
LE MAQUILLAGE • Demande de Palacio de Hierro/Liverpool (hippie/chic, expérience)
(demande des acheteurs locaux) • Recherche de marques pour les catégories entre 15-40 ans
PRODUITS CAPILLAIRES • Les teintures éclaircissantes (90% des mexicains ont les cheveux noirs)
(produit le plus consommé au Mexique) • Produits coiffants (image et image de la chevelure extrêmement importante)
PRODUITS NATURELS • Produits de soins et cosmétiques (culture des bénéfices de l’ingrédient)
(demande des acheteurs locaux) • Compléments alimentaires (beauté de la peau, des cheveux, antivieillissement)
PRODUITS POUR HOMMES
(depuis 5 ans croissance de la • Produits de soins de la barbe, anti-âge, BIO et accessoires (très forte tendance des Barbershop)
consommation +197%)
PRODUITS SOLAIRES • Visage / corps (prévention vieillissement de la peau, cancer de la peau)
(depuis 2018 croissance de la demande • Haute protection (consommation forte de produits SPF 50+)
de +47%)
Conclusions un marché en croissance pour plusieurs raisons : type de peau de la population, conditions climatiques (pollution et rayons
UV), croissance du nombre de femmes actives et tendance mondiale autour de l’importance du bien-être.
Source : Euromonitor 2020LA RÉGLEMENTATION
ENREGISTREMENT SANITAIRE
• Les produits de santé sont réglementés par
l’agence sanitaire mexicaine appelée
Commission Fédérale pour la Protection des
Risques Sanitaires (COFEPRIS). Elle délivre
les enregistrements sanitaires (AMM) et se
charge du contrôle sanitaire des produits et
services.
• Les produits cosmétiques ne sont plus
sujets à un enregistrement sanitaire mais
doivent respecter la liste des ingrédients
autorisés sur le marché mexicain (normes sur
le contrôle des agents microbiens).
• Pour information : seuls les produits
contenant des principes actifs ou vitamines
sont soumis à un enregistrement.
• Actuellement, au Mexique, il existe une
réglementation qui détermine les limites ou
les concentrations maximales d'utilisation de
conservateurs et d'autres substances
utilisées pour l'élaboration de produits de
soins personnels, dans le but de réduire les
risques pour la santé.LA RÉGLEMENTATION
ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE:
• L'Union européenne et le Mexique ont conclu
le 28 avril 2020 les négociations sur leur Pour plus d'informations réglementaires, veuillez contacter
nouvel accord commercial. notre Service Règlementation International de Business
Les produits sont libres de droits de douane. La France:
TVA est fixée au taux standard de 16% et la
redevance douanière s’élève à 0,8% sur la Melitza GUENEE GARCIA
valeur CIF. Responsable d'études Amérique
melitza.gueneegarcia@businessfrance.fr
Tél: +33 4 96 17 26 28
ÉTIQUETAGE
• norme Mexicaine d’étiquetage en vigueur
NOM-141-SSA1/SCFI-2012 (doit être en
espagnol)03 LE PROJET
PRESENTATION Business France, le service commercial de l’Ambassade de France au Mexique, aide les entreprises françaises à découvrir les opportunités du marché mexicain et à y positionner leurs services ou produits. Dans ce contexte, nos spécialistes de la cosmétique et du bien-être ont travaillé main dans la main avec l'un des leaders de la grande distribution au Mexique : le Groupe LIVERPOOL, composé de 123 magasins répartis sur le territoire mexicain, la chaine est leader dans son pays. Notre équipe a déjà eu l’occasion en 2017 de proposer des produits français du secteur de la mode à leurs acheteurs (12 marques au total) avec l’organisation d’un déplacement en France et la programmation des RDVs sur 3 jours. Cette opération a permis la signature de contrat rapide avec 2 entreprises et la négociation avec 3 autres marques. Aujourd'hui, le Groupe LIVERPOOL souhaite référencer de nouveaux produits français de beauté et accessoires pour sélection en février 2021 et mise en marché en novembre/ décembre 2021 et a contacté Business France pour les aider à identifier des entreprises qui correspondent à leurs besoins et qui pourraient faire parties de leur portefeuille de produits. Les profils recherchés par la direction des achats cosmétique du groupe LIVERPOOL sont : - Produits de soin du visage (hydratant, anti-âge, peau à problème etc.) - Produits de soin pour le corps (gel douche, exfoliant, hydratant, spa chez soi, etc.) - Produits BIO (produits aux composants d’origine naturelle et respectueux de l’environnement) - Parfums et eaux de toilettes de niche - Accessoires et produits électroniques de beauté innovants
PRESENTATION – LE GROUPE LIVERPOOL
• L’histoire du groupe remonte à 1847. Crée par une famille françaises Liverpool est un groupe
de grands magasins, similaire au modèle des Galeries Lafayette en France, présent sur
l’ensemble du territoire mexicain.
• Au total, ce sont 123 magasins sous 2 formats différents : Liverpool (moyen et haut de gamme
– 90% de leurs magasins) et Fábricas de Francia (moyen de gamme, type Sears, présent dans
la moitié du pays, hors Mexico). En 2017, les magasins Liverpool ont racheté la chaine de
Grands Magasins Suburbia qui représentent aujourd’hui 14 points de vente du groupe
(concurrence : Coppel, Walmart, Sanborns, Sears Mexico – entité financièrement
indépendante de Sears USA).
• Liverpool opère également une vingtaine de centres commerciaux et détient la licence pour
exploiter des boutiques « stand alone » pour le compte d’une vingtaine de marques comme
Williams-Sonoma et Pottery Barn dans le domaine de la décoration
• Enfin, le groupe possède un site de e-commerce que les consommateurs apprécient
beaucoup et qui est dans le top 5 des sites de e-commerce au Mexique.
• En 2019, Liverpool a enregistré un CA de 5,8 Mds EUR.INFORMATION TARIFAIRE
Une opportunité unique, économique et rapide de vous positionner sur le marché mexicain avec le leader du retail.
Si votre dossier est retenu, le coût total est de 975 EUR HT, dans le cas contraire le coût est de 200 EUR HT
+ possibilité d’aides régionales et de bénéficier du Chèque de Relance Export – n’hésitez pas à vous rapprocher de votre
Chambre de commerce régionale ou de votre contact privilégié chez Business France
Date limite d’inscription : 22 janvier 2021
DATES
DESCRIPTION DE L’OFFRE TARIFS HT TARIFS TTC
PREVUES
Inscription et création de votre dossier
Echange avec les équipes Business France pour la préparation de votre candidature
15/10/20 au Un document à remplir en anglais vous sera transmis par notre équipe sous format ppt.
01/02/21 Nous aurons besoin des présentations suivantes en anglais : 200 € 240 €
- Entreprise
- Produits bestsellers
- prix EXW
Présentation de votre dossier à Liverpool pour sélection des dossiers par nos contacts mi-février 2021
Si votre dossier est retenu : organisation d’un RDV avec le/ les contacts Liverpool
Organisation des RDV en visioconférence pour les entreprises sélectionnées avec la présence d’un expert Business France
Mexique (si souhaité).
Mars 2021 Suivi de la relation commerciale par vos soins en direct avec Liverpool 975 €* 1 170€*
Debriefing du RDV avec notre expert Business France Mexique, bilan et recommandations.
* Les 200 EUR HT de frais de dossier sont inclusETAPES SUIVANTE 04 Objectif : une success story au Mexique
SAVE THE DATE
• Rencontre entre l'équipe de Business France Mexique et les acheteurs cosmétiques et bien-être
de LIVERPOOL pour présenter le catalogue
15 Février • Sélection des entreprises et des produits par les acheteurs avec lesquels ils souhaitent entrer en
2021 contact et commencer une relation commerciale
• Négociation commerciale directement entre les entreprises françaises et les acheteurs de
LIVERPOOL
Mars / Avril • Lancement du processus d’importation des marchandises par LIVERPOOL ou un partenaire
2021 mexicain choisi par les acheteurs de LIVERPOOL
• Positionnement de vos produits sur le marché mexicain à travers un espace français dans une
sélection de magasins Liverpool (une vingtaine – dans les grandes villes du Mexique)
Fin 2021 • Renégociation de votre contrat avec LIVERPOOL à la suite de votre réussiteSession de questions / réponses
Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr
Vous pouvez aussi lire
