2016 Communication Financière - Attijariwafa bank - Trombino
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Attijariwafa bank
30 juin 2016
Communication Financière
2016
Sommaire
Conjoncture macro-économique et financière
Faits marquants du groupe AWB à fin juin 2016
Comptes consolidés IFRS au 30 juin 2016
Analyse des principales contributions
Ratios réglementaires
Performance de l’action Attijariwafa bank
« Energies 2020 »: Plan stratégique 2016-2020
2
- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bank
Environnement International en 2016
Croissance du PIB mondial (%) Cours du Brent (USD / baril)
7,4 111,2 111,7 108,6
6,0 6,2 99,0
5,1 97,0
4,9 4,7 4,6
4,0 79,4
3,9 4,1
2,8 3,0
3,1 3,3 3,4 3,1 3,1 61,5
2,8 52,4
1,8
1,9 41,1
0,2 1,7 1,4 1,3 1,9
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016P
-0,7
PIB mondial
PIB pays avancés 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 août-16
-3,7 PIB pays émergents et en développement cours moy brent
Inflation (%)
Croissance mondiale stable entre 2012 et 2016 (~3,0%)
9,2
Taux d’inflation en légère hausse dans les pays avancés (0,7% en 2016P)
et quasi-stable dans les pays émergents et en développement (4,6% en
7,1
2016P)
5,9
6,1 Cours moyens du Brent en baisse en 2016 par rapport à 2015 mais
6,0 4,7 reprise graduelle depuis fin août 2016
5,2
4,7 4,6
Politique monétaire:
3,4 2,7
- BCE: Maintien des taux d’intérêt inchangés à 0% pour le taux de
2,0
1,4 1,4 refinancement, à 0,25% pour le taux de prêt marginal et à -0,4% pour le
1,5 taux de facilité de dépôt
0,3 0,7
0,1 - Fed: Maintien des taux d’intérêt dans une fourchette de 0,25% à 0,50%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016P et annonce récente d’une hausse potentielle d’ici la fin de l’année en
cas de confirmation du bon comportement du marché du travail aux
Pays avancés Pays émergents et en développement États-Unis
Source : FMI (publications de juillet 2016) ; P: Prévisions 3
- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankConjoncture macro-économique en Afrique en 2016
Croissance du PIB en Afrique du Nord et Afrique
Croissance du PIB en Afrique subsaharienne (%)
2015 2016P 2017P Afrique du Nord
9,6 UEMOA
Afrique 3,6% 3,7% 4,5% CEMAC
Afrique du Nord 3,5% 3,3% 3,8%
6,5 6,4 6,4 6,5 6,6
Afrique de l’Ouest 3,3% 4,3% 5,5% 5,9
dont UEMOA1 6,4% 6,5% 6,6% 4,9
3,6 5,4 3,8
Afrique Centrale 3,7% 3,9% 5,0% 3,5 3,3
2,7 3,4
dont CEMAC2 2,0% 2,3% 3,4% 1,7
1,4
1,2 2,3
2,0
Afrique de l’Est 6,3% 6,4% 6,7% 0,3
Afrique Australe 2,2% 1,9% 2,8% 2011 2012 2013 2014 2015 2016P 2017P
Economie africaine Inflation (%)
Croissance économique en amélioration en Afrique (3,7% en 2016P UEMOA
contre 3,6% en 2015), soutenue notamment par la demande CEMAC
intérieure, les investissements en infrastructures et les services
3,8
Afrique du Nord 3,6
2,8 2,6 2,4 2,4
Leger recul de la croissance en Afrique du Nord (3,3% en 2016P 2,6
contre 3,5% en 2015) 2,5
1,8
2,1
UEMOA(1) 1,7
1,3 1,0
Une croissance économique de 6,5% en 2016P et un taux
d’inflation de 1,7% en 2016P au lieu de 1,0% en 2015
-0,1
CEMAC(2)
2011 2012 2013 2014 2015 2016P 2017P
Un PIB en croissance de 2,3% en 2016P contre 2,0% en 2015 et un
taux d’inflation stable à 2,4% en 2016P
(1) UEMOA : Sénégal, Burkina-Faso, Mali, Côte-d’Ivoire, Benin, Niger, Togo et Guinée Bissau
Source : BAD, FMI
(2) CEMAC : Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, République de Centrafrique et Tchad 4
- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankConjoncture macro-économique au Maroc en 2016
Principaux indicateurs économiques Croissance de l’économie
2014 2015 2016P Croissance économique prévue de 1,5% en 2016
principalement due à une campagne céréalière en recul
PIB 2,6% 4,5% 1,5%
(33,5 millions de quintaux en 2016P vs. 115 millions de
PIB agricole -2,3% 13,0% -9,7% quintaux en 2015)
PIB non agricole 3,3% 3,4% 3,1% – PIB non-agricole : +3,1% en 2016P
Consommation des Un taux d’inflation stable à 1,7% en 2016P (1,4% à fin juin
3,6% 2,4% 2,8% 2016)
ménages
Inflation 0,4% 1,6% 1,4%1 Amélioration notable des réserves en devises couvrant 7,3
mois d’importations en juin 2016
Importations 1,0% -4,6% 6,2%1
Un déficit budgétaire de 4,1% en 2016P contre 4,3% en
Exportations* 7,4% 5,9% 3,7%1 2015 et stabilisation de la dette publique à 63% du PIB
Recettes MRE 3,6% 3,0% 3,9%1
Recettes IDE** -6,5% 5,8% -11,2%1
Compte des
transactions courantes -5,8% -2,0% -2,6%2
(en % PIB)
Compte Capital et
8,2% 6,0% 7,8%2
Opérat. Fin. (en % PIB)
RIN*** (en mois
5,3 6,7 7,31
d’importations)
(*) Biens et services yc. Tourisme ; (**) Investissements Directs Etrangers ;
Déficit budgétaire (***) Réserves Internationales Nettes
-4,9% -4,3% -4,1%
(en % PIB)
Source : Ministère des Finances, HCP, BAM, projections internes
Endettement du Trésor
63,9% 64,3% 63,3%1 (1) Au 30 juin 2016
(en % PIB) (2) Au 31 mars 2016
5
- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankEnvironnement de taux entre 2012 et 2016
Politique monétaire
Baisses successives du taux directeur en 2012 (-25 pbs) et en 2014 (-25 pbs en septembre et -25 pbs en décembre)
Baisse supplémentaire du taux directeur de 25 pbs en mars 2016 pour le ramener à 2,25%
Hausse de la réserve obligatoire de 2,0% à 4,0% des dépôts bancaires en juin 2016
Environnement de taux
Déc. 2012 Déc. 2013 Déc. 2015 Avril 2016 Sept. 2016
13w 3,37% 3,47% 2,48% 2,15% 2,18%
26w 3,46% 3,59% 2,51% 1,94% 2,25%
52w 3,56% 3,92% 2,64% 1,95% 2,38%
2y 3,72% 4,39% 2,77% 2,01% 2,55%
5y 3,98% 4,91% 3,10% 2,21% 2,83%
10y 4,23% 5,62% 3,54% 2,72% 3,30%
15y 4,44% 5,94% 3,92% 3,20% 3,20%
Baisse significative des taux obligataires à partir de 2014 grâce à:
- Une liquidité favorable (amélioration du compte des transactions courantes, hausse des réserves de change…), favorisant la demande de
BDT
- En terme d’offre, amélioration du déficit budgétaire et stabilisation de la dette du Trésor
Légère correction à la hausse des taux obligataires à partir d’avril 2016 en lien avec la décision de BAM d’augmenter la réserve obligatoire
6
- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankMarchés financiers au Maroc en 2016
Evolution des marchés financiers en 2016
2014 2015
19 août Tendance haussière du marché boursier au
2016 cours de l’année 2016:
MASI 5,6% -7,2% 11,5% - Amélioration de 11,5% du MASI et de 12,5%
MADEX 5,7% -7,5% 12,5% du MADEX au 19 août 2016
Volume de transactions - Hausse de 11,3% à 504,4 milliards DH de la
49,8 52,1 19,7(1)
(milliards DH) capitalisation boursière depuis le début de
Capitalisation boursière l’année
484,5 453,3 504,4
(milliards DH)
Appréciation de 0,6% à 19,7 milliards DH du
Nombre de sociétés cotées 75 75 76 volume global traité à la BVC au titre du premier
Ratio de liquidité* 10,3% 11,5% 8,3%(1) semestre 2016
P/E 17,6x 17,0x 16,7x
P/B 3,7x 3,4x 3,8x
D/Y 3,8% 4,4% 4,4%
Source: BVC, Attijari Intermédiation
(*) Volume simple (un seul sens) anuualisé / Capitalisation boursière fin de période
(1) A fin juin 2016
7
- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankConjoncture macro-économique dans les pays de présence de
Attijariwafa bank
Chiffres 2016P
Maroc Tunisie Mauritanie Sénégal Burkina-Faso
Afrique du Nord PIB : 1,5% PIB : 2,0% PIB : 4,1% PIB : 6,6% PIB en 2016 : 5,0%
PIB/hab. (USD) : 3 196 PIB/hab. (USD) : 3 919 PIB/hab. (USD) : 1 197 PIB/hab. (USD) : 946 PIB/hab. (USD) : 644
Afrique de l’Ouest Inflation : 1,7% Inflation : 4,0% Inflation : 3,8% Inflation : 1,2% Inflation : 1,6%
Solde budgétaire : -4,1% Solde budgétaire : -4,1% Solde budgétaire : -2,8% Solde budgétaire : -4,2% Solde budgétaire : -3,0%
Afrique Centrale
Solde courant : -2,6%* Solde courant : -7,7% Solde courant : -13,6% Solde courant : -6,0% Solde courant : -5,3%
Cameroun Tunisie Côte d’Ivoire Niger
PIB : 4,9% PIB en 2016 : 8,5% PIB en 2016 : 4,9%
PIB/hab. (USD) : 1 279 Maroc PIB/hab. (USD) : 1 425 PIB/hab. (USD) : 413
Inflation : 2,2% Inflation : 2,1% Inflation : 1,5%
Solde budgétaire : -7,9% Solde budgétaire : -3,1% Solde budgétaire : -6,6%
Solde courant : -5,7% Solde courant : -1,8% Solde courant : -17,3%
Mauritanie Mali
Niger
Sénégal
Gabon Burkina Mali Bénin
Faso Bénin
PIB : 3,2% Côte Togo PIB en 2016 : 5,0% PIB en 2016 : 5,0%
PIB/hab. (USD) : 7 530 d’Ivoire
Cameroun
PIB/hab. (USD) : 844 PIB/hab. (USD) : 814
Inflation : 2,5% Inflation : 1,0% Inflation : 2,0%
Solde budgétaire : -4,8% Gabon
Congo Solde budgétaire : -3,8% Solde budgétaire : -3,8%
Solde courant : -7,2% Solde courant : -4,0% Solde courant : -11,1%
Congo Togo
PIB : 4,4% PIB en 2016 : 5,2%
PIB/hab. (USD) : 1 875 PIB/hab. (USD) : 586
Inflation : 2,3% Inflation : 2,1%
Solde budgétaire : -12,6% Solde budgétaire : -6,2%
Solde courant : -23,1% Solde courant : -10,1%
NB: Les soldes budgétaire et courant sont exprimés en % du PIB 2016
(*) à fin mars 2016
Sources: FMI (Avril 2016), Ministères des Finances
8
- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankConjoncture macro-économique en 2016
Tunisie, Sénégal et Côte d’Ivoire
Tunisie: Principaux indicateurs économiques Reprise graduelle de la croissance économique: 2,0% en 2016P puis
2015 2016P 2017P 3,0% en 2017P
PIB 0,8% 2,0% 3,0% Baisse tendancielle de l’Inflation: 4,0% en 2016P et 2017P contre un
Inflation 4,9% 4,0% 3,9% palier à 5,0% précédemment
Déficit budgétaire* -4,4% -4,1% -3,3% Baisse du TND/MAD en moyenne de 4,9% entre S1 2015 et S1 2016
Sénégal: Principaux indicateurs économiques
Dynamique économique en amélioration ces dernières années et
2015 2016P 2017P PIB en accroissement de 6,6% en 2016P
PIB 6,5% 6,6% 6,8% Inflation faible à 1,2% en 2016P
Inflation 0,1% 1,2% 1,2%
Déficit budgétaire en amélioration à -3,7% en 2017P
Déficit budgétaire* -4,8% -4,2% -3,7%
Hausse du FCFA/MAD en moyenne de 0,5% entre S1 2015 et S1 2016
Côte d’Ivoire: Principaux indicateurs économiques Croissance économique soutenue avec une moyenne annuelle ~8,5%
2015 2016P 2017P entre 2015 et 2017
PIB 8,6% 8,5% 8,0% Inflation et déficit budgétaire maîtrisés
Inflation 1,2% 2,1% 2,0% Hausse du FCFA/MAD en moyenne de 0,5% entre S1 2015 et S1 2016
Déficit budgétaire* -3,2% -3,1% -3,0%
Sources : FMI, Ministères des Finances locaux
9
(*) en pourcentage du PIB - Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankSecteur bancaire au Maroc
Zoom sur la croissance des dépôts et crédits entre 2009 et juin 2016
X% TCAM
X% +/-
PDM AWB au Maroc
Dépôts (En milliards DH) Dépôts : Croissance sur 12 mois glissants Variation en glissement annuel
+4% +6% +5% 25,93% 25,95% 26,53% 25,47% 26,66% 26,29% 26,18% 26,01% 26,20%
769 743 782
722
587
6,2% 6,5% 6,5% 5,3%
5,0% 3,9%
2,0% 3,2%
1,5%
2009 2014 2015 juin-15 juin-16 juin-12 déc-12 juin-13 déc-13 juin-14 déc-14 juin-15 déc-15 juin-16
Crédits (En milliards DH) Crédits : Croissance sur 12 mois glissants
+6% +2% +3%
747 763 752 772
561 27,27% 26,44% 26,95% 26,30% 26,68% 26,42% 25,87% 24,86% 25,74%
8,4%
5,1% 3,1% 3,5%
2,7% 2,1% 1,3% 2,1% 2,7%
2009 2014 2015 juin-15 juin-16 juin-12 déc-12 juin-13 déc-13 juin-14 déc-14 juin-15 déc-15 juin-16
Source : GPBM 10
- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankSecteur bancaire au Maroc
Zoom sur la croissance des crédits entre 2009 et juin 2016
X% TCAM
PDM AWB au Maroc
X% +/- Variation en glissement annuel
Crédits particuliers(1) (En milliards DH) Crédits particuliers : Croissance sur 12 mois glissants
+8% +5% +5%
229 225 236
219
146 24,73% 24,25% 24,68% 24,23% 24,03% 23,42% 23,31% 23,02% 23,31%
11,2% 9,7%
7,2% 5,0% 6,3% 6,6%
3,5% 4,5% 4,7%
2009 2014 2015 juin-15 juin-16 juin-12 déc-12 juin-13 déc-13 juin-14 déc-14 juin-15 déc-15 juin-16
Crédits entreprises(2) (En milliards DH) Crédits entreprises : Croissance sur 12 mois glissants
+5% 0% +1%
476 476 471 477
381
29,12% 28,13% 28,74% 27,88% 28,51% 28,64% 28,02% 27,85%
26,55%
7,5%
3,3% 2,0% 1,2%
0,2% 0,7% -1,0% 0,0%
-2,5%
2009 2014 2015 juin-15 juin-16 juin-12 déc-12 juin-13 déc-13 juin-14 déc-14 juin-15 déc-15 juin-16
(1) Crédits particuliers: crédits consommation y compris comptes chèques débiteurs + crédits immobiliers acquéreurs
(2) Crédits entreprises: créances sur sociétés financement + crédits équipement + crédits trésorerie y compris comptes courants débiteurs + crédits promotion immobilière + autres crédits
11
Source : GPBM - Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankZoom sur l’évolution du taux de contentialité au Maroc
Créances en souffrance (En milliards DH) +xx Mrd/sem En milliards DH par semestre
En milliards DH +2,4 +0,2 +1,6 +0,5 +3,5 +5,2 +3,6 +4,0 +3,6 +2,4 +1,5
55,3 57,7 59,2
47,7 51,7
44,1
34,9 35,4 38,9
30,8 33,2 33,4 +1,5 Mrd/sem
+3,8 Mrd/sem
+1,2 Mrd/sem
déc.-10 juin-11 déc.-11 juin-12 déc.-12 juin-13 déc.-13 juin-14 déc.-14 juin-15 déc.-15 juin-16
Les créances en souffrance ont progressé en moyenne de +3,8 milliards DH en moyenne par semestre entre 2013 et 2015
Les créances en souffrance ont progressé de +1,5 milliard DH seulement en S1 2016
Taux de contentialité au Maroc
2007: 8,6% 7,56% 7,67%
2008: 6,3% 6,92% 7,36%
2009: 6,0% 6,43%
6,03%
5,43%
5,04% 5,15% 4,94% 5,00% 4,99%
+2,1pts +0,1pt
+0,0pt
déc.-10 juin-11 déc-11 juin-12 déc-12 juin-13 déc-13 juin-14 déc-14 juin-15 déc-15 juin-16
Source GPBM
12
- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankSommaire
Conjoncture macro-économique et financière
Faits marquants du groupe AWB à fin juin 2016
Comptes consolidés IFRS au 30 juin 2016
Analyse des principales contributions
Ratios réglementaires
Performance de l’action Attijariwafa bank
« Energies 2020 »: Plan stratégique 2016-2020
13
- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankFaits marquants du groupe Attijariwafa bank à fin juin 2016
Premier collecteur de l’épargne
393,6 milliards DH d’épargne totale collectée1 à fin juin 2016
Accroissement de 19,2 milliards DH en comparaison avec juin 2015 (+5,1%) avec une répartition géographique équilibrée
Nature diversifiée en fonction des besoins et objectifs des clients (dépôts bancaires, OPCVM, épargne-bancassurance,…)
Premier financeur de l’économie
264,2 milliards DH de crédits totaux distribués2, en hausse de 3,8% par rapport à juin 2015. Au 30 juin 2016, les principaux contributeurs aux
crédits consolidés:
- Maroc et Europe: 78%
- Tunisie: 8%
- Afrique Subsaharienne: 14%
Acteur de premier plan au service de la bancarisation
Poursuite du développement du réseau de distribution pour atteindre 3 844 agences, le réseau le plus dense en Afrique (+468 nouvelles agences
par rapport à fin juin 2015)
Au Maroc, le réseau a atteint 3 122 agences à fin juin 2016 (+448) représentant le réseau le plus dense du Royaume
257 474 nouveaux clients bancaires au Maroc au premier semestre 2016
Placement de 262 215 nouvelles cartes bancaires en S1 2016 participant à la modernisation des paiements au Maroc
(1) Total dépôts clientèle consolidés (comptes consolidés IFRS) + Encours de gestion d’actifs + Encours de bancassurance
(2) Total crédits consolidés (comptes consolidés IFRS) 14
- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankFaits marquants du groupe Attijariwafa bank en juin 2016
Le digital au service du paiement
Le groupe Attijariwafa bank s’est fortement mobilisé auprès des administrations publiques pour les accompagner dans leur transformation digitale :
une vignette automobile sur 3 a été réglée auprès du Groupe
En partenariat avec Maroc Télécommerce et le CMI, Attijariwafa bank a lancé le service « FAWATIR » qui offre la possibilité au consommateur de
régler ses factures, taxes ou transactions commerciales en cash, partout au Maroc
Dar al Moukawil, un concept innovant appuyant le tissu entrepreneurial marocain
Lancement de « Dar Al Moukawil », première plateforme gratuite au Maroc, dédiée à l’accompagnement et au soutien des TPE : Information,
Conseil, Formation et Mise en relation sont disponibles pour toutes les TPE clientes et non clientes
Forum international « Afrique développement »
La 4ème édition du Forum International Afrique Développement a été couronnée de succès, réunissant 36 pays dont 24 africains, 4 534 participants
et ayant permis la réalisation de 5 000 rendez-vous B to B et 56 B to G
Démarrage effectif des activités du Club Afrique Développement et lancement du cycle « les rencontres du Club Afrique Développement », à
travers le continent
Développement régional
Obtention de l’ensemble des autorisations réglementaires pour l’ouverture d’une filiale bancaire au Tchad
Les collaborateurs, tous réunis pour le lancement du plan stratégique « Energies 2020 »
Lancement du plan stratégique 2016 – 2020 « Energies 2020 » (cf. section « Energies 2020 »)
Une série de réunions visant l’ensemble des collaborateurs a été enclenchée pour permettre de fédérer toutes les forces vives d’Attijariwafa bank
autour de ce projet d’entreprise
15
- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankActions citoyennes
Ambitions et axes stratégiques
Un acteur engagé, depuis plusieurs décennies, au service du développement
économique, social et culturel au Maroc, de son intégration régionale et de son
rayonnement à l’international
Education Art & Culture
Soutien à
l’entrepreneuriat Edition & Débats
des jeunes
Soutien aux
associations
16
- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankActions citoyennes
Faits marquants à fin Juin 2016
Education
Dons de 1 746 en équipements informatiques, soit +12% par rapport à 2015
Organisation de semaines de concentration au profit de 150 élèves de classes préparatoires
9ème promotion du master Banque et Marchés Financiers. A ce jour, 317 étudiants inscrits dont 238 lauréats
Mobilisation de 375 collaborateurs du Groupe en tant que conseillers bénévoles au profit de l’association Injaz Al Maghrib
Soutien aux associations œuvrant au profit des communautés défavorisées et couvrant différents aspects
Art & culture
Poursuite du programme de la 2ème promotion 2015-2017 en faveur de 100 élèves autour du thème « Citoyenneté et civisme »
Organisation d’une exposition patrimoniale inédite sur le thème « Arts transsahariens » en marge du Forum Afrique développement :
2 500 visiteurs dont 800 élèves
Parution de la collection d’œuvres d’art d’Attijariwafa bank dans le livre « Global Corporate Collections » : Atttijariwafa bank
représente le Maroc, seul pays arabe cité dans cet ouvrage prestigieux
Débats d’idées & rayonnement du pays
« Conjoncture économique 2016 : Quelles opportunités à saisir et obstacles à lever pour le Maroc ? »
« Settat - Berrechid : atouts économiques et pôles de compétences en synergie avec la région Casablanca-Settat »
« La citoyenneté à l’épreuve de la mondialisation »
« Les défis de la ville de demain : qualité de vie, urbanisation, sécurité et mixité sociale », co-organisée avec l’EMI de Rabat
« Éthique et prospérité : comment les savants, bourgeois et fondateurs ont façonné la cité islamique ?» organisée à Fès en marge du
Festival des Musiques sacrées
« Les MRE, un levier de développement de l’Oriental » organisée à Oujda
17
- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankSommaire
Conjoncture macro-économique et financière
Faits marquants du groupe AWB à fin juin 2016
Comptes consolidés IFRS au 30 juin 2016
Analyse des principales contributions
Ratios réglementaires
Performance de l’action Attijariwafa bank
« Energies 2020 »: Plan stratégique 2016-2020
18
- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankChiffres clés du groupe Attijariwafa bank en juin 2016*
BMET: +2,0%
SFS: +5,4%
BDI: +9,4%
Total bilan MAD 416 Mrds PNB MAD 10,1 Mrds 17 367 collaborateurs
+3,1% +3,5% +2,3%
Total MAD 394 Mrds Résultat MAD 4,4 Mrds 3 844 agences
épargne** d’exploitation
+5,1% +3,8% +13,9%
Total crédits MAD 264 Mrds RNC MAD 3,0 Mrds Pays couverts
+3,8% +7,1% 25
Fonds propres MAD 41 Mrds RNPG MAD 2,5 Mrds Nombre de clients
consolidés
+1,5% +7,9% 8,1 millions
(*) Base juin 2015
(**) Total dépôts clientèle consolidés+ encours de gestion d’actifs+encours de bancassurance
19
- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankComptes consolidés IFRS au 30 juin 2016
PNB consolidé
(En milliards DH) Juin 2016 Poids VAR PNB Consolidé en accroissement de 3,5% tiré par la
PNB Consolidé 10,1 100,0% 3,5% croissance du PNB de la Banque de Détail à
l’International (+9,4%) et des Sociétés de
Marge d’intérêt 5,8 57,1% 0,2%
Financement Spécialisées (+4,4%)
Marge sur commissions 2,2 21,5% 11,6%
Progressions satisfaisantes au niveau de la :
Résultat des activités de
marché
2,0 19,7% 7,9% - Marge sur commissions (+11,6%)
Résultat des autres activités 0,2 1,7% -21,2% - Résultat des activités de marché (+7,9%)
Répartition du PNB par pôle d’activité
28%
53%
8%
Banque au Maroc
11% Services Financiers Spécialisés
Assurance
Banque de Détail à l’International
20
- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankComptes consolidés IFRS au 30 juin 2016
X% Var.
Résultat d’exploitation consolidé Coefficient d’exploitation
(En milliards DH) Juin 2016 (%) 44,5% +0,8 pt 45,3%
Charge générales d’exploitation* 4,6 +5,4%
Résultat brut d’exploitation 5,5 +1,9%
Coût du risque 1,1 -5,0%
Résultat d’exploitation 4,4 +3,8%
(*) yc. Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles
et corporelles
juin-15 juin-16
Des charges générales d’exploitation en progression maîtrisée
(+5,4%) malgré les différents programmes d’investissement et de
développement
Coût du risque
Baisse de 0,08 pt à 0,79% du coût du risque grâce à:
- Une légère mais nette amélioration des risques dans les -0,1pt
différents pays de présence
- Une politique proactive et prudente en matière de gestion 0,87%
0,79%
globale des risques
Amélioration du taux de couverture (72,2% en juin 2016 contre
69,2% en juin 2015)
juin-15 juin-16
21
- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankComptes consolidés IFRS au 30 juin 2016
RNPG consolidé
(En milliards DH) Juin 2016 (%)* Evolution du RN de +7,1%
Résultat net 3,0 +7,1% Evolution du RNPG de +7,9%
Evolution intégrant un effet périmètre:
Résultat net part du groupe 2,5 +7,9%
- augmentation du pourcentage d’intérêt dans le capital de la
RoE 15,5% +0,9 pt
SIB de 51,0% à 75,0%
RoA 1,4% +0,05 pt - augmentation du pourcentage d’intérêt dans le capital de la
CBAO de 51,9% à 83,0%
Répartition du RNPG par pôle d’activité Cet effet périmètre impacte le RNPG de 79 MDH
24%
53%
12%
Banque au Maroc
11% Services Financiers Spécialisés
Assurance
Banque de Détail à l’International
(*) Base S1-2015
22
- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankSommaire
Conjoncture macro-économique et financière
Faits marquants du groupe AWB à fin juin 2016
Comptes consolidés IFRS au 30 juin 2016
Analyse des principales contributions
Ratios réglementaires
Performance de l’action Attijariwafa bank
« Energies 2020 »: Plan stratégique 2016-2020
23
- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankPrincipaux contributeurs au RNPG au 30 juin 2016
En millions de DH
Filiales Contributions juin 2016 Poids en % Evolution
Attijariwafa bank 1 266 50,7% -6,7%
Wafa Assurance 305 12,2% +0,7%
Zoom dans le Attijari bank Tunisie 143 5,7% 13,2%
document
CBAO (Sénégal) 117 4,7% NA
SIB (Côte d’Ivoire) 109 4,4% 83,9%
Wafasalaf 83 3,3% 9,0%
Wafacash 62 2,5% 6,5%
Wafabail 60 2,4% 9,8%
UGB (Gabon) 60 2,4% >100%
SCB (Cameroun) 53 2,1% -5,1%
Wafa Immobilier 47 1,9% 12,0%
CDC (Congo) 44 1,8% 27,9%
RNPG 2 495 7,9%
24
- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankPrincipaux contributeurs au RNPG
1- Attijariwafa bank (social)
Contribution au RNPG en juin 2016 50,7%
Evolution de la contribution au RNPG -6,7%
Résultats sociaux au 30 juin 2016
(En millions de Dhs) Juin-16 (%) Comptes sociaux
- Hausse de 1,5% du PNB profitant de la progression de la
Produit net bancaire 6 253 1,5%
marge sur commission (+10,7%) et des résultats des
dont: - Marge d’intérêt 3 429 -1,8% opérations de marché (+6,5%)
- Croissance toujours modérée des charges d’exploitation
- Marge sur commissions 703 10,7%
(+4,4%) démontrant la capacité du Groupe à maîtriser ses
- Résultats des opérations de marché 1 303 6,5% charges d’exploitation
- Coût du risque* en baisse à 0,76% en juin 2016 contre
Charges générales d’exploitation 2 107 4,4%
1,13% en juin 2015
Résultat brut d’exploitation 4 149 2,1% - Bonne orientation des indicateurs d’efficience
opérationnelle et de rentabilité : coefficient d’exploitation à
Dotations nettes des reprises aux provisions -763 -32,0%
33,7%, RoE de 17,2% et RoA de 1,7%
Résultat net 2 445 8,7% Contribution aux comptes consolidés
- Hausse de 0,3% de la contribution au PNB consolidé et
baisse de 6,7% de la contribution au RNPG
(*) coût du risque / encours moyens des crédits
25
- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankPrincipaux contributeurs au RNPG
1- Attijariwafa bank (social) X% Var.
Ratios
Crédits par décaissement
PRODUCTIVITE Coefficient d’exploitation Moyens/effectif (en MDH) Dépôts moyens/effectif (en MDH)
-3,9% 24,3 +1,0% 24,6
+0,9 pt 24,8
32,8% 33,7%
23,8
juin-15 juin-16 juin-15 juin-16 juin-15 juin-16
RISQUE 5,7% en
Taux de couverture Coût du risque net Taux de contentialité
déc 15
1,13%
72,7% +0,2 pt 72,9% -0,37 pt +0,4 pt 5,5%
0,76% 5,1%
juin-15 juin-16 juin-15 juin-16 juin-15 juin-16
RENTABILITE RoE RoA
16,7% 17,2% 1,6% +0,1 pt 1,7%
+0,5 pt RoE = Résultat Net / Fonds Propres hors RN de la
période
RoA = Résultat Net / Total Bilan
juin-15 juin-16 juin-15 juin-16
26
- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankPrincipaux contributeurs au RNPG
1- Attijariwafa bank (social)
(x,xx%) données au 30 juin 2016
Un coefficient d’exploitation inférieur de 10 points à la moyenne du secteur en 2015
(33,7%) (54,8%) (59,8%)
60,7% 57,1% 59,9%
49,4% 53,0% 51,6% 48,1%
45,2%
38,0%
AWB CPM BMCE SG CAM BMCI CDM CIH Secteur
Un taux de contentialité inférieur de 2,2 points par rapport à la moyenne du secteur
(30 juin 2016)
13,6% 13,1%
10,3%
8,4% 7,7%
5,5% 6,7% 5,9% 6,5%
AWB CPM BMCE SG CAM BMCI CDM CIH Secteur
Secteur
27
- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankPrincipaux contributeurs au RNPG
2- Wafa Assurance X% Var.
Activité / Compte de résultat
Contribution au RNPG en juin 2016 12,2%
Primes émises (en MDH) Résultat technique** Vie
(en MDH) Evolution de la contribution au RNPG* +0,7%
+10% -22%
3 424 3 763
Activité
+10%
2 015 - Consolidation de la position de leader national et poursuite du
1 836 215
169 développement de l’ensemble des branches (Automobile,
+10% Entreprise, Epargne, Prévoyance,…)
1 588 1 747
- Un réseau de distribution exclusif de 288 agents et bureaux
directs à fin juin 2016
juin-15 juin-16 juin-15 juin-16
- Mise en place d’un nouveau plan stratégique « Oufouk 2018 » et
Vie d’une nouvelle organisation
Non-vie
- Lancement d’une nouvelle identité visuelle accompagnée d’une
nouvelle signature de marque « C’est simple d’être efficace »
Résultat technique**non Vie Résultat net (en MDH) Comptes sociaux:
(en MDH)
- Amélioration du chiffres d’affaires (+9,9%): croissance des primes
+29% 588 émises Vie (+10,1%) et Non-Vie (+9,7%)
+7%
479 513
456 - Hausse de 29,0% du résultat technique Non-Vie et baisse de
21,7% du résultat Vie due au recul du résultat financier et à la
révision du barème des commissions de distribution
- Progression de 7,1% du résultat net
Contribution aux comptes consolidés:
- Recul de 4,5% de la contribution au PNB et amélioration de 0,7%
juin-15 juin-16 juin-15 juin-16 de la contribution au RNPG
* Y compris FCP ;
** y compris résultats financiers affectés respectivement à la Vie et à la Non-Vie
28
- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankPrincipaux contributeurs au RNPG
3- Attijari bank Tunisie X% Var.
Activité (encours en ligne)
Contribution au RNPG en juin 2016 5,7%
Ressources clientèle Crédits à la clientèle bruts
(en milliards DH) (en milliards DH) Evolution de la contribution au RNPG +13,2%
+10% +13%
23,4
21,2 20,5
18,1
Activité
- Croissance des dépôts et des crédits (10,3% et 13,3%
respectivement entre juin 2015 et juin 2016) et parts de
marché de 11,0% pour les dépôts et de 8,6% pour les
juin-15 juin-16 juin-15 juin-16 crédits à fin juin 2016
- Emission d’un emprunt obligataire subordonné d’un
Compte de résultat montant de 60 millions de dinars tunisiens
PNB (en MDH) Résultat net (en MDH) Comptes sociaux:
+10% 732 +23% - Croissance du PNB de 9,9% : marge d’intérêt (-8,0%),
666
commissions (+26,6%), résultat des activités de marché
(+29,1%)
- Augmentation de 22,8% du résultat net en social
213 261
Contribution aux comptes consolidés
- Hausse de 13,2% de la contribution au RNPG et
juin-15 juin-16 juin-15 juin-16 progression de 4,7% de la contribution au PNB
29
Cours de change constant - Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankPrincipaux contributeurs au RNPG
4- CBAO X% Var.
Activité (encours en ligne)
Contribution au RNPG en juin 2016 4,7%
Ressources clientèle Crédits à la clientèle bruts
(en MDH) (en MDH) Evolution de la contribution au RNPG NA
10 610
9 504 +12% +10% 9 568
8 720
Activité
- Croissance des dépôts et des crédits (11,6% et 9,7%
respectivement entre juin 2015 et juin 2016) et parts de
marché de 16,5% pour les dépôts et 15,7% pour les
crédits à fin juin 2016
juin-15 juin-16 juin-15 juin-16
Comptes sociaux
Compte de résultat - Progression de 11,5% du PNB et de 84,2% du résultat
PNB (en MDH) net en social
Résultat net (en MDH)
+12% Contribution aux comptes consolidés
+84%
490
439 - Hausse de 11,9% de la contribution au PNB
- A périmètre constant (i.e. : en retraitant de l’impact de
l’augmentation du pourcentage d’intérêt dans le capital
128
69 de la CBAO de 51,9% à 83,0%), évolution de la
contribution au RNPG de 58,7%
juin-15 juin-16 juin-15 juin-16
30
Cours de change constant - Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankPrincipaux contributeurs au RNPG
5- SIB X% Var.
Activité (encours en ligne)
Contribution au RNPG en juin 2016 4,4%
Ressources clientèle Crédits à la clientèle bruts
(en MDH) (en MDH) Evolution de la contribution au RNPG 83,9%
9 241 9 118
8 077 +14% +37%
6 675
Activité
- Croissance des dépôts et des crédits (14,4% et 36,6%
respectivement entre juin 2015 et juin 2016) et parts de
marché de 8,9% pour les dépôts et 11,3% pour les crédits
à fin juin 2016
juin-15 juin-16 juin-15 juin-16 - Lancement d’une OPV en juillet 2016 portant sur 20% des
actions de la SIB (15% détenus par AWB et 5% par l’Etat
Compte de résultat ivoirien)
Comptes sociaux
PNB (en MDH) Résultat net (en MDH)
+17% 402 +19% - Progression de 17,2% du PNB et de 18,9% du résultat net
343 en social
Contribution aux comptes consolidés
- Hausse de 83,9% de la contribution au RNPG et
115 137
augmentation de 17,1% de la contribution au PNB
- A périmètre constant (i.e. : en retraitant de l’impact de
l’augmentation du pourcentage d’intérêt dans le capital
juin-15 juin-16 juin-15 juin-16 de la SIB de 51% à 75%), évolution de la contribution au
RNPG de 25,1%
31
Cours de change constant - Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankPrincipaux contributeurs au RNPG
6- Wafasalaf X% Var.
Activité Contribution au RNPG en juin 2016 3,3%
Production * (en milliards DH) Encours total (en MDH) Evolution de la contribution au RNPG +9,0%
+14% +6%
5,5 25 148 26 590
4,8
+6%
14 038 14 826 Activité
+6% - Hausse de 14,1% à 5,5 milliards DH de la production de
11 110 11 764 Wafasalaf
- Position de leader avec une part de marché de 31,0% à
juin-15 juin-16 juin-15 juin-16 fin juin 2016
Encours porté Encours géré
- Progression de l’activité gérée pour le compte de tiers
* Production portée et gérée
avec un encours en croissance de 5,6%
Compte de résultat - Déploiement des projets de transformation et de
PNB (en MDH) Résultat net (en MDH) transfert des meilleures pratiques: transfert du savoir-
faire de Wafasalaf dans la SIB notamment des
-0% +6% plateformes optimisées de crédit consommation,
473 472 « Crédit Express »
Comptes sociaux :
- Stagnation du produit net bancaire (-0,1%) et hausse
150 158 du résultat net (+5,5%)
Contribution aux comptes consolidés:
- Amélioration de 9,0% de la contribution au RNPG et de
juin-15 juin-16 juin-15 juin-16
2,1% de la contribution au PNB
32
- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankSommaire
Conjoncture macro-économique et financière
Faits marquants du groupe AWB à fin juin 2016
Comptes consolidés IFRS au 30 juin 2016
Analyse des principales contributions
Ratios réglementaires
Performance de l’action Attijariwafa bank
« Energies 2020 »: Plan stratégique 2016-2020
33
- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankRatios réglementaires au 30 juin 2016
Ratio Tier 1 Ratio de solvabilité
Ratio de solvabilité sur
12,7% 12,6% 12,5% 12,5% Limite
base consolidée
réglementaire: 12%
9,9% 10,1% 10,1% 10,1%
Limite réglementaire
Tier 1 : 9%
Solvabilité
2013 2014 2015 Juin-16P
Ratio de solvabilité sur
Ratio Tier 1 Ratio de solvabilité
12,8% 12,7%
base individuelle
12,2% 12,4% Limite
10,3% 10,5% 10,5% 10,2% réglementaire : 12%
Limite réglementaire
Tier 1 : 9%
2013 2014 2015 juin-16F
178%
liquidité(1)
120% 131%
Liquidité
114%
88%
Limite
Ratio de
réglementaire : 70%
juin-14 2014 Juin-15 2015 juin-16
(1) Liquidity Coverage Ratio (sur base individuelle): Limite réglementaire = 60% en 2015, 70% en 2016, 80% en 2017, 90% en 2018 et 100% en 2019 34
- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankSommaire
Conjoncture macro-économique et financière
Faits marquants du groupe AWB à fin juin 2016
Comptes consolidés IFRS au 30 juin 2016
Analyse des principales contributions
Ratios réglementaires
Performance de l’action Attijariwafa bank
« Energies 2020 »: Plan stratégique 2016-2020
35
- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankPerformance de l’action Attijariwafa bank
Attijariwafa bank vs MASI du 31-12-10 au 19-09-16
140
Base 100 MASI ATTIJARIWAFA BANK Cours au 30 juin 2016:
Déc 10
2011 MAD 344
AWB : -14,0%
MASI : -12,9% Cours au 19 septembre 2016:
2013 2014 357,8 DH
115 AWB : -2,6%
2015
2012
AWB : -10,6%
MASI: -2,6% AWB :+12,8%
MASI: +5,6%
Première capitalisation du
2016
MASI : -15,1% AWB :-1,8%
MASI: -7,2%
secteur bancaire et 2ème du
AWB :+5,9%
MASI: +11,7% Royaume : 72,8 milliards DH
90
au 19 septembre 2016
Une performance de l’action
Attijariwafa bank de 5,9%
contre 2,3% pour le secteur
65 bancaire et 11,7% pour le
31/12/10 21/10/11 10/08/12 31/05/13 21/03/14 09/01/15 30/10/15 19/08/16
MASI
Surperformance par rapport au MASI de 9 points entre 31-12-2010 et 19-09-16
36
- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankIndicateurs boursiers d’Attijariwafa bank
Attijariwafa bank 31/12/2014 31/12/2015 30/06/2016
Cours 344 338 344
Plus haut 349 382 362
Plus bas 303,3 325 327
P/B (*) 1,97x 1,86x 1,88x
PER (*) 16,08x 15,28x 14,03x
DY 2,91% 3,26% -
Nombre d’actions 203 527 226 203 527 226 203 527 226
Capitalisation boursière (**) 70 013 68 772 70 013
(**) en millions de dirhams
Attijariwafa bank traite avec un ratio de PER plus faible que la moyenne du secteur:
- PER au 30-06-16 de 14,03x contre une moyenne de 15,75x pour le secteur
(*) Le PER et le P/B sont calculés sur la base du Résultat net part du groupe et des Fonds propres part du groupe
PER = Cours / BPA de l’année en cours; P/B = Cours / FPPG de l’année en cours par action; DY = Dividende / cours de l’action
37
- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankSommaire
Conjoncture macro-économique et financière
Faits marquants du groupe AWB à fin juin 2016
Comptes consolidés IFRS au 30 juin 2016
Analyse des principales contributions
Ratios réglementaires
Performance de l’action Attijariwafa bank
« Energies 2020 »: Plan stratégique 2016-2020
38
- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bank« Energies 2020 »: Plan stratégique 2016-2020
Bilan de l’exécution du plan stratégique Attijariwafa 2015 (2012-2015)
39
- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankPlan stratégique « Attijariwafa 2015 »:
Rappel des principales orientations stratégiques
1 Consolider les positions de leader sur l’ensemble des métiers historiques au Maroc
2 Capturer une part significative sur les segments faiblement pénétrés au Maroc (ex: TPE,
Banque Economique, Finance Participative…)
3 Capturer le potentiel de croissance dans le réseau international (croissance organique) à
travers :
- La transformation systématique des banques acquises et le renforcement de leurs
processus de risk management et de contrôle interne
- Le déploiement progressif et l’adaptation des lignes métiers AWB dans les pays de
présence
4 Accélérer la capture des économies d’échelle et aligner les standards de contrôle des
risques, de qualité de service et de gestion du capital humain avec les meilleures pratiques
internationales
5 Capitaliser sur l’émergence de Casablanca en tant que hub financier régional et sur la
dynamique d’intégration des pays de présence (vision long terme)
40
- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankMalgré un contexte d’exécution difficile de AW 2015…
Ralentissement de la croissance Ralentissement de la croissance des
économique au Maroc crédits bancaires au Maroc
4,7%
3,7% 10%
2%
2008-2011 2012-2015 2008-2011 2012-2015
Montée des risques au Maroc (taux de Durcissement de la réglementation
contentialité du secteur) 7,6% bancaire
12% • Nouveau ratio
10% Tier 1: 9%
5,0%
• Entrée en vigueur
de Bâle 3 en 2014
2012 2015 2011 2012-2015
Contexte économique global marqué par le ralentissement de la croissance mondiale (et surtout
européenne) et contexte politique caractérisé par plusieurs événements à fort impact (printemps arabe
en Afrique du Nord, guerre au Mali…)
41
- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bank… Les réalisations financières sur la période 2012-2015 sont
satisfaisantes
Produit Net Bancaire Consolidé (MAD milliards)
Croissance 19,4 19,0
15,9 Effet « revenus
globalement +7% -2% exceptionnels » des
soutenue des activités de marché en
2014
revenus
2011 2014 2015
Ratio Tier 1 consolidé
10,1%
Une solidité
7,9%
financière
renforcée
2011 2015
RoA consolidé
Une rentabilité 1,5% 1,4%
maintenue
2011 2015
42
- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bank« Energies 2020 »: Plan stratégique 2016-2020
Grandes lignes du plan « Energies 2020 »
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- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankEnergies 2020 s’inscrit dans un contexte général qui
connaît de profondes mutations
Contexte mondial instable et à Contrastes croissants entre les Une évolution forte des attentes
plusieurs vitesses marchés de présence des clients
• Ralentissement de la croissance • Maturité du système bancaire au • Consumérisme assumé, achat
économique mondiale Maroc malin, immédiateté,
• Marchés instables, forte volatilité • Emergence de la classe moyenne personnalisation et proximité
en Afrique ("Prochain milliard de • Exigences accrues, rejet de la
• Perspectives de croissance consommateurs")
économique soutenue en Afrique complexité
• Urbanisation • Nouvelles attentes clients : besoin
d'accompagnement / Qualité de
service
• Vieillissement de la population
Nouveaux acteurs dans les
Une révolution digitale et Une intensification des
services financiers au niveau
analytique contraintes réglementaires
mondial
• Connectivité croissante (Internet, • Nouveaux acteurs digitaux • Nombre important de nouvelles
smartphones,...) s'appuyant sur des expériences exigences réglementaires
• Dématérialisation croissante des utilisateurs fortes • Renforcement des exigences de
processus y compris commerciaux capital, liquidité
• Nouveaux usages (ex : émergence
de nouveaux moyens de paiement)
• Big data
• Développement des réseaux
sociaux
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- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankGrandes lignes du plan stratégique Energies 2020 (1/2)
Au Maroc
Etre la Banque Un modèle relationnel pour une proximité encore plus importante avec le client
relationnelle de (compréhension fine des besoins spécifiques, conseil, accompagnement de tous les
clients…)
référence dans les
Amélioration du temps alloué au client (dématérialisation, industrialisation,
pays de présence productivité…)
Poursuite des innovations digitales rapprochant la banque encore plus de ses clients
Digitalisation et
préparation de la Accélération des investissements technologiques renforçant le leadership de AWB en la
banque de demain matière
Développement Capitalisation sur l’expérience et le savoir faire acquis ces dernières années pour
accélérer le développement des segments faiblement pénétrés (TPE, Banque
des segments de
Economique, Banque Participative, paiements électroniques…)
clientèle à fort
potentiel au Maroc
Montée en puissance de la banque dans la prise en charge des besoins financiers des
Soutien des stratégies secteurs de pointe au Maroc (ex: automobile, aéronautique, offshoring, agro-
sectorielles industrie,…)
nationales
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- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankGrandes lignes du plan stratégique Energies 2020 (2/2)
À l’international
Poursuite de la Pérennisation de la croissance soutenue, rentable et saine en Afrique (croissance
interne)
capture du
potentiel du réseau
à l’international
Lancement de la 2ème étape de développement Africain du Groupe après une période
Implantation dans
de consolidation et d’intégration des filiales acquises entre 2005 et 2011
certains pays
Priorisation de certains pays à très fort potentiel économique, démographique et
anglophones à fort bancaire en Afrique anglophone
potentiel
Sur base consolidée
Rationalisation des Poursuite de la simplification des processus et de l’organisation et de la rationalisation
des moyens
moyens et
Transformation permanente des pratiques en matière de risk management (outils,
meilleurs standards modèles, méthodes, utilisation des données et de la technologie,…)
de risque
Renforcer la qualité et les compétences du capital humain, première richesse du
Développement du Groupe
capital humain
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- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankAnnexes
Faits marquants
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- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankActions citoyennes
Faits marquants à fin Juin 2016
EDUCATION
Préscolaire
Primaire Classes préparatoires Enseignement supérieur
Dons de 1 746 en Poursuite du programme de soutien aux 9ème promotion du master Banque et Marchés
équipements informatiques, classes préparatoires publiques : Financiers, développée avec Santander en
octroyés à l’association Al Jisr, - Organisation de semaines de partenariat avec 2 grandes universités
soit une évolution de +12% concentration au profit de 150 marocaine / espagnole : Hassan II et Cantabria.
par rapport à fin 2015 élèves de classes préparatoires : A ce jour, 317 étudiants inscrits dont 238
commerciales (43) et scientifiques lauréats
(107) Partenariat citoyen avec IBM basé sur
l’intervention bénévole de 4 experts IBM
- Réaménagement de 9 centres de worldwide, dans le cadre d’une mission d’un
classes préparatoires de la 3ème et mois, portant sur la refonte portail Jamiati.ma,
dernière phase couronnée par des recommandations ciblées
en cours de mise en œuvre (600 heures pro-bono)
SOUTIEN À L’ENTREPRENARIAT DES JEUNES SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
Mobilisation de 375 collaborateurs du Groupe en tant que Soutien aux associations œuvrant au profit des communautés
conseillers bénévoles au profit de l’association Injaz Al défavorisées et couvrant différents aspects :
Maghrib, avec une large couverture nationale. Objectif de - Actions en faveur de la santé au Maroc et dans d’autres
mobiliser 1000 conseillers Attijariwafa bank à fin 2018 pays africains
- Soutien aux femmes en difficulté et aux personnes à
Intégration d’un module entrepreneuriat dans le cursus du
mobilité réduite en faveur de leur insertion sociale
master Banque et Marchés Financiers, pour favoriser la
- Préservation de l’environnement
promotion d’une culture entrepreneuriale, comme levier de
- Encouragement du commerce équitable
succès, en partenariat avec Injaz Al Maghrib
- Etc
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- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankActions citoyennes
Faits marquants à fin Juin 2016
ART & CULTURE DÉBATS D’IDÉES & RAYONNEMENT DU PAYS
Démocratiser l’accès à la culture et à l’éducation artistique des Consolidation du cycle de conférences « Echanger pour mieux
jeunes comprendre », avec une montée en charge des conférences
organisées en régions
Programme d’initiation à l’art « Académie des arts »
Clôture du 1er cycle de l’Académie des Arts 2012-2014 ayant « Conjoncture économique 2016 : Quelles opportunités à
bénéficier à 130 élèves autour d’une exposition mettant en saisir et obstacles à lever pour le Maroc ? »
valeur leur talent
Poursuite du programme de la 2ème promotion 2015-2017 en « Settat - Berrechid : atouts économiques et pôles de
faveur de 100 élèves autour du thème « Citoyenneté et compétences en synergie avec la région Casablanca-Settat »
civisme »
Encourager l’émergence de talents et promouvoir l’échange « La citoyenneté à l’épreuve de la mondialisation »
interculturel
« Les défis de la ville de demain : qualité de vie, urbanisation,
Organisation d’une exposition patrimoniale inédite sur le sécurité et mixité sociale », co-organisée avec l’EMI de Rabat
thème « Arts transsahariens » en marge du Forum Afrique
développement : 2500 visiteurs dont 800 élèves « Éthique et prospérité : comment les savants, bourgeois et
fondateurs ont façonné la cité islamique » organisée à Fès en
Valoriser le patrimoine artistique du Groupe marge du Festival des Musiques sacrées
Enrichissement du SI Œuvres d’arts de plus de 100 artistes « Les MRE, un levier de développement de l’Oriental »
suite à un inventaire général de la collection
organisée à Oujda.
Parution de la collection dans le livre « Global Corporate
Collections » : Atttijariwafa bank représente le seul pays arabe
cité dans cet ouvrage prestigieux
Contribuer au rayonnement de l’art, de la culture et du sport
Soutien et présence aux principaux événements culturels
marocains (Festival de Fès, Mawazine…)
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- Résultats semestriels 30 juin 2016- Attijariwafa bankFaits marquants du groupe Attijariwafa bank à fin juin 2016
DISTINCTIONS ET CONSÉCRATIONS (1/2)
1er semestre 2016
Attijariwafa bank a remporté le prix prestigieux de « Banque africaine de l’année » en 2016 en marge des
AFRICAN BANKER
Assemblées annuelles de la Banque Africaine de Développement (BAD)
Attijariwafa bank « 1ère banque francophone » dans le classement africain des banques francophones par
African Banker
GLOBAL FINANCE Attijariwafa bank a reçu 2 distinctions de Global Finance en 2016 :
« Banque marocaine de l’année »
« Best emerging markets bank »
EUROMONEY Le magazine de référence des marchés financiers du monde depuis 1992, a décerné à Attijariwafa bank
deux prix :
« Meilleure banque au Maroc » en 2016 (Attijariwafa bank a reçu la même distinction pour la 6ème fois en
2010, 2011 et 2013, 2014 et 2015 et 2016)
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