ABC Analyse & Perspectives - AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE DE BRETAGNE EN CLAIR - Édition 2022 - Opera Connaissances
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Édition 2022
ABC
Analyse & Perspectives
AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE DE BRETAGNE EN CLAIR
chambres-agriculture-bretagne.fr
SOMMAIRE
P04 Synthèse de l’année 2021
Face aux montagnes russes
P06 Contexte politique et économique
Egalim 2, pour une meilleure rémunération
P08 Alimentation animale
Flambée des prix de l’aliment
P10 Grandes cultures
Jusqu’où ira la flambée des prix ?
P12 Lait
Un avenir incertain
P14 Porc
Une organisation consolidée
P16 Volailles de chair
Un triptyque destructeur
P18 Œufs de consommation
L’œuf bio dans le dur
P20 Viande bovine
Une embellie mais des bémols
P22 Légumes frais
Des coopératives légumières dynamiques
P24 Légumes transformés
Rattrapage en fin de saison
P26 Industries agroalimentaires
Une reprise sous tension
P28 Entreprises agricoles
Des exploitations agricoles moins nombreuses
P30 Commerce extérieur
Record battu !
P32 Énergie renouvelable
Un intérêt économique grandissant
P34 Signes officiels de qualité
La Bretagne renforce son positionnement
P37 Glossaire
2
ÉDITO
André SERGENT
Président de la Chambre régionale d’agriculture de Bretagne
Entre le marché et la loi
Sanitaire, climatique, géopolitique, les crises qui se succèdent ne trouveront aucune
réponse de long terme dans les postures dogmatiques : pour les uns, le marché
qui réglerait les choses et où seul le plus fort s’en sortirait, pour les autres, le
législateur et l’État devraient tout régler. Les deux sont hors sujet dans le contexte
d’instabilité de ces dernières années.
Pour la 3e année, les acteurs de la chaîne alimentaire s’adaptent à une succession
de chocs sans précédent et continuent à investir dans des activités essentielles,
permettant à la population de manger quotidiennement, avec le soutien actif d’un
État redevenu interventionniste.
2021 devait permettre un retour progressif à la normale. La réouverture de la restauration
a notamment donné une bouffée d’oxygène. Elle n’en cache pas moins des changements
profonds liés notamment à l’essor du télétravail, avec une moindre fréquentation en semaine
par exemple. Il s’agit là de transformations vraisemblablement irréversibles. Elles auront à
l’évidence des impacts profonds sur le métier des producteurs, sur le maillon transformation,
sur la distribution et la restauration.
Le rebond 2021 apparait bien fragile avec la crise énergétique qui a accompagné la reprise
économique, et portée à un niveau auquel personne ne s’était préparé avec le conflit en
Ukraine. Il n’empêche, la Bretagne a quand même battu un record à l’exportation avec 4,7
milliards de chiffre d’affaires. Notre région n’est pas à terre et montre sa capacité de rebond
quand il existe une dynamique du commerce extérieur, et quand la Puissance Publique
soutient l’activité, comme cela a été le cas dans le cadre du Plan de Relance.
En ce début 2022, deux menaces s’amplifient :
- d’une part, la poussée inflationniste démarrée dès 2021 sur tous les marchés. Engrais,
carburants, alimentation animale, matériaux de construction, tous les prix de nos moyens
de production s’envolent, mettant singulièrement sous les projecteurs une forte dépendance
énergétique ;
- d’autre part, une perspective de pénuries, notamment dans l’hypothèse des pires scénarios
sur la durée et la dureté du conflit en Ukraine.
La souveraineté alimentaire et la souveraineté énergétique redeviennent des sujets
stratégiques pour la France et pour l’Union Européenne. Si l’on a pu retrouver une unité au
sein de l’Union pour réinstaurer une solidarité financière dans l’optique de faire face aux
conséquences de la pandémie Covid-19, l’Europe est à nouveau mise à l’épreuve sur son
projet commun sur les questions alimentaire et énergétique. Avec Egalim 2, la France tente de
protéger son agriculture et ses agriculteurs, avec un dispositif que nous qualifions d’hybride
dans notre synthèse. Hybride car il demande aux acteurs privés, par la loi, de soustraire aux
seules règles du marché une partie de la production française, celle qui est vendue en grande
distribution.
Une option volontariste d’autant plus difficile à mettre en œuvre dans le contexte hyper
inflationniste que nous connaissons. Une option volontariste d’encouragement à notre
agriculture qui se heurte aussi aux stratégies européennes « de la ferme à la fourchette » qui
exigent des progrès environnementaux, mais ne soutiennent pas aussi fermement l’obligation
d’étiquetage promue par la France et poursuivent la signature d’accords de libre-échange.
Un sanctuaire ne peut pas seul effacer les excès des marchands du temple, surtout quand
autant de crises profondes dérèglent le monde.
La souveraineté alimentaire ne peut donc se construire qu’à l’échelle européenne, avec des
arbitrages à la hauteur des enjeux de ce début de siècle. Entre l’Europe des marchés et
l’Europe des normes, il y a d’abord la démocratie européenne et la paix. Le bien-manger pour
tous en est un levier de sécurisation de ces deux conditions sine qua non.
3
SYNTHÈSE DE L’ANNÉE 2021 Arnaud Haye - arnaud.haye@bretagne.chambagri.fr
Face aux montagnes
russes
À peine remises de la crise du Covid, les filières
agricoles et agroalimentaires bretonnes doivent
affronter les conséquences de la guerre en Ukraine. À
la désorganisation des débouchés succèdent la hausse
vertigineuse des intrants et le risque de pénurie. Alors
que les défis ne manquent pas pour l’agriculture et
l’agroalimentaire de la région, ces crises ont le mérite
de rappeler à tous que ce secteur économique est
essentiel à la stabilité du pays.
Après le Covid, l’Ukraine. Une crise chasse l’autre, ra sa logistique. La filière porc voit naître l’AOP du
testant les capacités d’adaptation de l’agriculture et Grand Ouest, regroupant dix OP, après trois ans de
de l’agroalimentaire bretonne. Malgré tous les défis négociations. Un de ses objectifs sera de renforcer
auxquels ce secteur est confronté, il s’impose aux le pouvoir de marché de ses éleveurs adhérents qui
yeux d’un nombre grandissant de personnes comme pèsent la moitié de la production nationale et ce
un pôle essentiel à conforter dans un monde de plus malgré l’absence dans ses rangs du leader français
en plus chaotique. du secteur.
26 355
Ce tableau de 2021 ne serait cependant pas com-
plet sans évoquer l’envolée du prix des matières
premières. Si le déclenchement de la guerre en
SEMI-NORMALITÉ ÉPHÉMÈRE
Ukraine en marque le paroxysme, l’inflation des
exploitations agricoles 2021 devait permettre un retour progressif à la coûts de production a bien débuté en 2021.
bretonnes en 2020 normale, après une année 2020 marquée par les
restrictions hors normes liées au Covid. De fait, la
restauration retrouve un niveau d’activité intermé-
diaire entre 2019 et 2020. Son chiffre d’affaires na- DE L’INFLATION AUX RISQUES DE PÉNURIES
tional est en hausse de 16 % par rapport à 2020 mais Que ce soient l’énergie, les engrais, ou les céréales,
demeure de 21 % inférieur à 2019. Cela permet de tous ces marchés sont inflationnistes en 2021. La re-
donner de l’air à des productions très dépendantes prise économique mondiale, la politique de contrôle
de ce débouché et qui avaient particulièrement de production du pétrole menée par l’Opep, la forte
souffert en 2019 : les volailles festives et le veau demande de la Chine, les politiques monétaires ex-
de boucherie par exemple. Le détail des chiffres pansionnistes sont quelques-unes des raisons pour
montrent que la restauration rapide s’en sort bien lesquelles les prix des moyens de production aug-
mieux en 2021 (-1 %/2019) que la restauration tradi- mentent fortement pour les agriculteurs. Les éle-
5,7 %
tionnelle (-30 %/2019) et que la restauration collec- veurs, en particulier de porcs et de volailles, sont
tive (-26 %/2019). Les changements d’habitude des durement touchés par la hausse des prix de l’ali-
Français pris ces deux dernières années, et notam- ment. L’Ifip l’évalue à 300 €/tonne en décembre en
ment le développement du télétravail, auront des porc, soit une hausse de 17 % en un an. Les ordres
de hausse du chiffre répercussions à long terme sur ce secteur. de grandeur sont les mêmes en aviculture.
d’affaires des Les chiffres du commerce extérieur confirment que Ce choc inflationniste frappe durement la filière
industries agricoles la levée partielle des restrictions a permis un regain porcine alors même qu’elle fait face à des prix de
et agroalimentaires des échanges. La Bretagne bat même son record à vente moroses. L’État décide d’intervenir début
bretonnes en 2021 par l’export avec 4,7 milliards d’euros de chiffre d’af- 2022 avec un plan d’urgence de 270 millions d’euros
rapport à 2020 faires en 2021, en hausse de 8,3 %. Le marché des pour soutenir la filière.
produits laitiers en profite plus particulièrement Le déclenchement de la guerre en Ukraine
alors que la Chine assoit sa place de premier client ne fait qu’amplifier ce mouvement. Pétrole :
de notre région, devant nos voisins européens. In- 132 $/baril, gaz : 200 €/MWh, urée : 1 000 €/tonne,
directement, les cotations des bovins bénéficient blé : 380 €/tonne. Si ces prix demeurent volatils, ces
aussi largement du dynamisme des échanges euro- ordres de grandeur détonnent par rapport à nos re-
péens, les jeunes bovins retrouvant des niveaux de pères. Ils sont le reflet de l’importance qu’occupent
valorisation bien plus enviables qu’en 2020. la Russie et l’Ukraine sur ces marchés et peut-être
Le rebond des investissements de l’agroalimentaire aussi des phénomènes spéculatifs qui accom-
164
breton en 2021 résume bien l’année. Après un repli pagnent toute crise. Ces deux pays représentent le
de 10,5 % en 2020, ceux-ci se redressent de 31,5 %. tiers des exportations mondiales de blé, la Russie
Il faut cependant souligner que cette performance fournit 40 % de son gaz à l’UE et 27 % de son pétrole.
est aussi permise par les subventions accordées Les conséquences de cette guerre sont imprévi-
dans le cadre du plan France Relance. Pas moins sibles car elles dépendront de son évolution. Dans
unités de méthanisation
de 27 millions d’euros d’aides sont ainsi attribués le meilleur des cas, un règlement rapide du conflit
agricole en Bretagne
aux outils bretons pour la modernisation des abat- permettrait d’éteindre l’incendie. Dans le pire des
en 2021
toirs. D’autres exemples illustrent la volonté des scénarios, une rupture des échanges entre Russie
acteurs régionaux de se projeter vers l’avenir. Après et Union européenne, notamment énergétiques,
dix ans de travail, la Sica de Saint-Pol met en ser- créerait des pénuries et des rationnements.
vice sa nouvelle plateforme logistique qui optimise- Cet évènement met en pleine lumière la dépen-
4
dance énergétique et dans une certaine mesure mentionné que des indicateurs et non des prix
alimentaire, de notre continent. Déjà revenue fermes. Est-ce que cela pourrait être exploité
sur le devant de la scène à l’occasion de la crise par les acheteurs ? Dans tous les cas, les trans-
du Covid, l’indépendance alimentaire, évoquée formateurs, qui devront respecter un prix agri-
comme un enjeu de souveraineté, redevient une cole sacralisé sans avoir l’assurance de pouvoir
3 619
priorité. A contrecourant de la stratégie de l’UE reporter leurs propres charges à la distribution,
« de la ferme à la fourchette », de plus en plus de n’apprécient guère ces nouvelles dispositions.
voix s’élèvent pour exiger que les progrès envi- Au-delà de ces interrogations, la divergence
ronnementaux se fassent à condition qu’ils n’en- entre l’approche française et européenne est
travent pas le potentiel de production. Comme claire. La France cherche à protéger son agri- fermes bretonnes
un symbole, l’UE autorise cette année la mise culture, l’obligation d’étiquetage de l’origine en engagées en bio en 2020
en culture des jachères. Est-ce le signe d’une in- étant le symbole, le blocage de l’accord de libre-
flexion durable de sa politique et d’un retour à la échange avec le Mercosur un autre symptôme.
fonction première de l’agriculture, qui consiste à L’UE, à l’inverse, continue de parier sur la mise
nourrir la population avant tout ? Ou bien simple- en concurrence et l’ouverture des marchés. En
ment une mise entre parenthèse d’objectifs en- témoigne l’interdiction de l’étiquetage d’origine
vironnementaux qui retrouveront le devant de la s’il n’y a pas de lien avéré entre l’origine du pro-
scène une fois les conséquences du conflit apai- duit et ses propriétés. Ou encore la poursuite de
sées ? L’avenir le dira. la signature d’accords de libre-échange, celui
Si les intentions de l’UE sur son agriculture avec la Nouvelle-Zélande devant aboutir en fin
2,1 %
restent encore à affiner, la France, avec l’entrée d’année.
en vigueur de la loi Egalim 2 en 2021, affiche sa
stratégie nationale : la protection de son agricul-
ture.
DES DÉFIS MAIS UNE CERTITUDE
Dans ce contexte mouvant, l’agriculture bre- de baisse des fabrications
tonne continuera à s’adapter. Les risques ne d’aliments bretons en
LES GMS COMME SANCTUAIRE ? manquent pas. Sanitaire, avec la FPA aux portes 2021 sur un an
L’objectif principal affiché par Egalim 2 est l’amé- de la France et la grippe aviaire de plus en plus
lioration de la rémunération des agriculteurs virulente année après année et à la saisonnalité
français. Pour ce faire, la loi oblige les acheteurs de moins en moins prévisible, puisque les pre-
de produits agricoles à intégrer dans leurs prix miers cas dans l’ouest surviennent en fin d’hiver.
les coûts de production des agriculteurs. Pour Renouvellement, avec le dernier recensement
simplifier, la loi ambitionne de permettre aux agricole qui montre que le vieillissement des ex-
agriculteurs de vendre leurs produits à un prix ploitants bretons se poursuit : 54 % d’entre eux
qui garantisse leurs revenus, au moins pour ceux ont actuellement plus de 50 ans. Consommation :
qui sont valorisés sur le marché français de la l’érosion du pouvoir d’achat des Français fait pe-
62 ha
grande distribution. Il est frappant de voir que ser une menace, au moins à court terme, sur les
cette approche prend le contrepied de 30 ans de développements des signes de qualité pourtant
Pac. Depuis 1992, l’UE a entamé la libéralisation largement mise en avant par les pouvoirs publics
de ses marchés agricoles au terme de laquelle depuis les États Généraux de l’Alimentation,
le prix ne doit être fixé que par la seule la loi de comme la conjoncture en œuf et lait bio l’illustre
taille moyenne des
l’offre et de la demande. A contrario, cette loi en 2021.
exploitations bretonnes
Egalim 2 vise à soustraire une partie de la pro- Malgré tout cela, cette guerre en Ukraine
duction française à cette règle. Les produits pre- confirme ce que la crise du Covid avait déjà fait
nant la direction des grandes surfaces (64 % des ressortir : l’agriculture et l’agroalimentaire sont
débouchés de l’agriculture française) verraient des activités essentielles pour un pays, puisque
leurs prix agricoles sanctuarisés, protégés, dé- si on ne mange pas, on meurt. De violentes crises
couplés du reste du marché. Une sorte d’écono- sont parfois nécessaires pour rappeler les évi-
mie administrée hybride puisqu’elle repose sur dences.
des acteurs privés et non
sur des outils de gestion de
marchés publics.
Ce choix français pose plu-
sieurs questions. D’un point
de vue fondamental, est-ce
que deux marchés décou-
plés, fonctionnant sur des
principes opposés, peuvent
cohabiter ? Quelle sera la
réaction des concurrents
européens et de l’UE ? D’un
point de vue pratique, est-ce
que les fournisseurs euro-
péens bénéficieront de ces
règles ? Cette tension entre
approches européenne et
française et vis-à-vis de ce
qu’il est possible de régu-
ler juridiquement ressort
dans la loi, puisqu’il n’est
5
CONTEXTE POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE Mary Henry - mary.henry@bretagne.chambagri.fr
Egalim 2, pour une
meilleure rémunération
Trois ans après la loi Egalim, une nouvelle loi dite
Egalim 2 a été promulguée le 19 octobre 2021 afin
d’améliorer la rémunération des agriculteurs français
en rééquilibrant les relations commerciales entre
les différents maillons de la chaîne alimentaire. La
contractualisation obligatoire entre les agriculteurs
et leurs premiers acheteurs, et la sanctuarisation du
prix de la matière première agricole sont au cœur de
cette nouvelle loi.
LES CONTRATS ÉCRITS PLURIANNUELS La mise en œuvre des contrats
GÉNÉRALISÉS ET OBLIGATOIRES pluriannuels est progressive
Les coopératives Avec Egalim 2, la contractualisation écrite entre les
agriculteurs et leurs premiers acheteurs devient 2022
sont concernées par
Egalim 2 : elles doivent obligatoire, pour une durée minimale de 3 ans. L’objectif 1er janvier - Jeunes bovins non castrés de 12 à 24 mois
est bien sûr de donner plus de visibilité aux producteurs - Vaches et génisses de race à viande
modifier leurs statuts - Bovins sous signes officiels de qualité
agricoles. De tels contrats étaient jusqu’ici réservés à
ou règlement intérieur - Porcs castrés
un nombre restreint de filières (laitière notamment). Le
en assemblée générale contrat doit comporter une clause relative au prix de vente - Lait de chèvre
pour s’y conformer, et basé sur les indicateurs de coûts de production ainsi - Lait de vache
informer leurs associés- qu’une clause de renégociation automatique des prix, à 1er juillet - Bovins viande mâles ou femelles maigres
coopérateurs sur leur la hausse ou à la baisse, en cas d’évolutions des coûts moins de 12 mois
rémunération de production. À noter que les contrats d’intégration en 1er octobre - Lait de brebis
volailles et veaux de boucherie ne sont pas concernés.
2023
De même les interprofessions peuvent décider d’exclure
certains produits. 1er janvier - Tous les autres produits agricoles
LE PRIX DE LA MATIÈRE PREMIÈRE AGRICOLE
CGV : trois options pour présenter le prix
SANCTUARISÉ
des matières premières agricoles
Egalim 2 rend non-négociable, entre les industriels et
les distributeurs, la part du prix correspondant au coût OPTION 1 : détailler la part de chaque produit agricole
Un tunnel de prix des matières premières agricoles. Ce principe de non- dans le tarif fournisseur
expérimenté pour la négociabilité s’applique à tous les produits alimentaires
filière « bovins viande » : (sauf exceptions : produits bruts notamment), quelle OPTION 2 : afficher la part agrégée des matières
le contrat entre un que soit la part de produits agricoles dans le produit premières agricoles dans le tarif fournisseur
éleveur et son acheteur fini. Autrement dit, la négociation des prix des produits OPTION 3 : faire appel à un tiers indépendant pour
doit comporter une alimentaires entre acteurs aval (industriels, coopératives, certifier que les éléments sur les matières premières
clause fixant des bornes et distributeurs) ne pourra plus porter sur la part de agricoles sont exacts, ou que la négociation n’a pas
minimales et maximales la matière première agricole composant un produit porté sur celles-ci
à l’intérieur desquelles le alimentaire. Dans le cadre de la convention entre
prix peut varier fournisseur et distributeur, le fournisseur doit faire Pour les options 1 et 2, la convention conclue entre le
figurer le prix des matières premières dans les conditions fournisseur et son acheteur doit comporter une clause
générales de vente (CGV) selon une des trois options de révision automatique des prix en fonction de la
décrites ci-contre. variation du coût des matières premières agricoles.
DES RESTRICTIONS POUR UTILISER LE DRAPEAU FRANÇAIS
ET EXPÉRIMENTATION DU « RÉMUNÉRA-SCORE »
A l’occasion du salon
Un comité de règlement La loi Egalim 2 rend obligatoire l’étiquetage de l’origine international de l’agriculture
des différends des produits agricoles, sous réserve qu’il existe un lien début mars 2022, l’enseigne
commerciaux agricoles avéré entre l’origine et les propriétés du produit. Par de distribution Lidl et la
ailleurs, il est désormais interdit de faire figurer un FNB (Fédération Nationale
est créé. Il interviendra
drapeau français, une carte de France ou tout autre Bovine) ont annoncé qu’ils
pour résoudre les symbole français sur un emballage alimentaire lorsque allaient expérimenter l’affichage du rémunéra-score
conflits en cas d’échec les ingrédients ne sont pas d’origine française. Dans les dans les prochains mois sur tous les produits issus de
de la médiation devant le établissements faisant uniquement de la vente à emporter contrats tripartites sur des races à viande vendus dans
médiateur des relations ou de la livraison à domicile, l’origine des viandes doit les supermarchés Lidl en France.
commerciales obligatoirement être affichée. Et pour certains produits La note A+ correspond à une viande rémunérée au
(lait, viande bovine et produits certifiés AB), l’affichage producteur sur la base du coût de production émise
d’éléments relatifs aux conditions de rémunération des par l’interprofession. La note F correspondrait au prix
producteurs (le « rémunéra-score ») va être expérimenté. moyen du marché.
6
Actualités
UNE MISE EN ŒUVRE DANS UN
CONTEXTE DE PRIX INÉDIT
Cette nouvelle loi Egalim 2 est entrée
en application dans un contexte d’ex-
trême hausse des coûts de production
avec la flambée des prix de tous les
intrants agricoles (céréales, énergie,
engrais…) et industriels (emballage,
transport, énergie…). Très faible les an-
nées précédentes, l’inflation a donc fait
son entrée dans l’équation des négo-
ciations commerciales, rendant encore
plus complexe cet exercice annuel. tions alors qu’ils viennent de signer taires concernés, Egalim 2 introduit un
Comment, en effet, concilier l’objectif les contrats avec les distributeurs. certain nombre d’obligations, globale-
d’Egalim 2, à savoir mieux rémunérer Egalim 2 a d’ailleurs introduit la créa- ment favorables aux fournisseurs, no-
les agriculteurs en prenant davantage tion d’une clause générale de renégo- tamment :
en compte leurs coûts de production ciation des prix activable en fonction de
• l’appel d’offres et le contrat devront
qui explosent, tout en préservant le l’évolution des coûts industriels pour
mentionner un engagement relatif au
pouvoir d’achat des consommateurs ? les contrats aval, ce qui devrait facili-
volume prévisionnel,
Les négociations commerciales 2022 ter le processus. Courant mars, l’ABEA
sur les marques nationales se sont (Association Bretonne des Entreprises • le contrat doit en outre faire figurer
terminées le 1 mars. D’après les pre-
er Agroalimentaires) a diffusé une tribune une obligation de prévenance dans un
miers éléments communiqués par les dans laquelle elle pointe le risque de délai raisonnable, afin de permettre au
parties prenantes, l’inflation sera per- désolidarisation entre les maillons des fabricant d’anticiper des éventuelles
ceptible sur les produits alimentaires, filières agroalimentaires et d’un affai- variations de volume,
mais moins que ce que les industriels blissement collectif. Pour l’éviter, elle • l’obligation de faire figurer dans le
souhaitaient. En effet selon l’Ania (As- réclame, outre des mesures d’urgence contrat la durée minimale de préavis
sociation Nationale des Industries Ali- exceptionnelles pour soutenir les en-
et d’écoulement des stocks en cas de
mentaires) et la Coopération agricole, treprises, la mise en œuvre de la ré-
rupture du contrat et une clause de
les négociations auraient abouti sur une vision automatique des tarifs en cours
répartition des coûts additionnels au
prise en compte partielle de la hausse d’année. Le 31 mars, sous l’impulsion
cours du contrat,
de leurs coûts se traduisant par une du gouvernement, les fédérations
inflation de l’ordre de 3 % en moyenne représentant les industriels et les • l’interdiction de faire supporter au fa-
pour les produits alimentaires sous distributeurs ont signé une charte en- bricant le financement des opérations
marques nationales. Cependant, se- gageant leurs adhérents à respecter promotionnelles des produits MDD,
lon ces deux structures, ces hausses certains « principes » dans le cadre de • le contrat doit également comporter
de tarifs acceptées au forceps par les la réouverture des négociations com- une clause de révision automatique
distributeurs, sont très loin de couvrir merciales sur les tarifs des produits des prix en fonction de la variation du
les hausses des coûts de production alimentaires, réouverture qui semble
des industriels. En moyenne le besoin coût des matières premières agricoles
donc acquise.
de revalorisation se situait plutôt aux supporté par le fabricant. A noter que
alentours de 7 % : 3 % correspondant ET POUR LES MDD ? certains acteurs industriels auraient
à la hausse des matières premières Oubliés de la loi Egalim 1, les produits souhaité que les législateurs aillent
agricoles (MPA), et 4 % correspondant alimentaires vendus sous marque plus loin, notamment en imposant
à la hausse des autres intrants in- de distributeur (MDD), qui occupent une durée minimale de trois ans pour
dustriels (emballage, énergie, logis- une place croissante dans les rayons les contrats MDD. Ils reconnaissent
tique…). Ainsi, il semble que la sanc- des grandes surfaces, sont égale- néanmoins qu’il s’agit d’un premier pas
tuarisation du coût de la MPA a bien ment intégrés dans le champ de la loi dans le bon sens, qu’il faut désormais
fonctionné mais les centrales d’achats Egalim 2. Pour les produits alimen- concrétiser.
n’ont en revanche pas
accepté de prendre en
Non négociabilité du prix des matières premières agricoles : un exemple
compte les hausses
des coûts industriels
(entre 0 et 1 % selon les
enseignes). À la ques-
Emballages, énergie, transport,
tion posée plus haut, il
semble donc que la va- main d’œuvre, marge…
riable d’ajustement des = 96 % du tarif fournisseur
négociations commer- = PART NÉGOCIABLE
ciales 2022 ait été les ac-
teurs industriels. Dans
le contexte d’explosion
des prix des intrants ag- Prix de la farine de blé, du sucre,
gravé par le conflit rus- œufs, cannelle importée…
so-ukrainien, il n’est pas
= 4 % du tarif fournisseur
surprenant que ces der-
niers souhaitent revenir = PART NON-NÉGOCIABLE
à la table des négocia-
7
ALIMENTATION ANIMALE Florian Martial - florian.martial@bretagne.chambagri.fr
Flambée des prix
de l’aliment
Une hausse des prix de l’aliment a atteint la Bretagne
en 2021 avec des secteurs porcs et volailles
particulièrement touchés. La hausse des prix
mondiaux des matières premières agricoles se
répercute sur la nutrition animale. Grâce à leurs
stocks, les entreprises de trituration d’aliments ont
pu lisser leurs prix jusqu’en juin 2021. Mais avec les
retards de paiement, la trésorerie des usines n’a pas
suffi à limiter l’explosion des prix au 2d semestre.
ACTIVITÉ Baisse sur un an de l’activité des
Le secteur de l’alimentation animale perd des volumes fabricants d’aliments bretons en 2021
d’activité depuis des années en Bretagne. Néanmoins,
-2%
les volumes s’étaient stabilisés en 2020. En 2021, la 730 000
710 000
chute de la fabrication animale bretonne reprend avec
690 000
-2,1 % de production annuelle par rapport à 2020. La 670 000
En tonnes
baisse de production bretonne suit finalement, mais 650 000
630 000
de manière amplifiée, les tendances françaises (-0,6 %
dans les volumes 610 000
annuelle). Elle est en majorité due à la diminution de la 590 000
d’aliments fabriqués
production d’aliments pour porcins (-3,2 % en Bretagne, 570 000
en 2021 par rapport à la 550 000
-2 % au niveau national) et pour volailles (-2,7 % contre
moyenne 2016-2020
s
nv
ût
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pt
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Ao
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M
Ju
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N
-0,6 % respectivement). L’aliment pour bovins bretons
M
s’en sort plutôt bien avec +2,7 % de production en 2021, 2021 Moyenne 2016-2020
cependant que la tendance nationale est à la baisse très Source : Coop de France Nurition Animale et SNIA au 11/03/2022
légèrement (-0,5 %).
DYNAMIQUES DE MARCHÉ Les prix des matières premières
Après la première explosion des prix des matières
continuent sur leur lancée en 2021
premières du 2nd semestre 2020, les prix tendaient 600
à se stabiliser voire à diminuer dans les premiers
Prix rendus centre Bretagne en €/tonne
550
Un tourteau de soja à
majorations mensuelles incluses
mois de l’année 2021 avant de repartir à la hausse au 500
qualité alimentation animale
presque 2nd semestre. Le blé fourrager a atteint un sommet à 450 A
pour pois et blé
400 Tourteau de soja
283 €/tonne en novembre. La hausse annuelle est
500
Tourteau de colza
350
de 30 %. Les prix du maïs ont atteint un maximum à 300
250
320 €/tonne en août pour une augmentation des prix de Pois standard
200
+26 % sur l’année. Les prix du pois, des tourteaux de colza 150 Maïs
Blé fourrager
€/t et de soja ont flambé à partir de juillet pour atteindre 100
respectivement 364 €/tonne (+24 % annuellement),
20
21
22
0
1
19
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388 €/tonne (+13 %) et 499 €/tonne (+5 %) en janvier 2022.
ja
ja
ja
Pour résumer, les prix à la clôture de 2021 ont dépassé Source : Terres Univia au 07/03/2022
ceux des campagnes des trois dernières années.
EN COMPLÉMENT Explosion du prix de l’aliment pour porc
+17
La progression du prix de l’aliment industriel pour porc en 2021
à l’engraissement calculé par l’Ifip continue tout au long
de l’année 2021. En début d’année déjà le prix dépassait 300
% 260 €/tonne. Il atteint 300 €/tonne en décembre soit 290
280
une hausse annuelle de 44 €/tonne (+17,2 %). Le prix
En €/tonne
sur un an, c’est la hausse 270
de l’indice de prix de moyen sur l’année est de 280 €/tonne soit une hausse 260
l’aliment pour poulet de 31,7 €/tonne par rapport à 2020. Début 2022, les 250
240
standard en janvier 2022, prix de l’aliment continuent leur inflation. Compte tenu
230
calculé par l’Itavi de la guerre russo-ukrainienne actuelle, les prix de 220
l’alimentation animale pourraient largement continuer Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
sur cette lancée. 2018 2019 2020 2021
Source : IFIP au 09/03/2022
8
le mag
La revue des Chambres d’agriculture de
des
agriculteurs
Bretagne
Mai 2022
P.10 P.21 P.26 P.31
Recensement agricole Le référent bien-être animal Réglementation bio Les choucas des tours #01
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Jusqu’où ira
la flambée des prix ?
Les pluies de juillet ont affecté la qualité et la quantité de la
récolte 2021 en Bretagne. La situation devrait s’améliorer
pour la nouvelle campagne avec une reconquête des
surfaces perdues de blé tendre suite à l’augmentation
des prix. Toutefois, la hausse du coût de production et les
difficultés potentielles d’accès aux engrais pourraient
pénaliser la production. En ce début d’année 2022,
l’invasion de l’Ukraine rend le futur des filières grandes
cultures bretonnes difficilement prévisible.
PRIX ET REVENUS Le prix moyen du blé payé aux
A l’issue du 1 semestre de la campagne de
er producteurs bretons s’accroît
193
commercialisation 2021/2022, le prix moyen du blé payé au 1er semestre de 2021/2022
aux producteurs bretons a dépassé les 193 €/tonne, Campagne de
soit 21 % de plus qu’à la fin du 1er semestre 2020/2021. 200
commercialisation
2020-2021
Il était déjà de 179 €/tonne en début de campagne, soit 190 2016-2017
180 2017-2018
supérieur de 26 % à celui du 1er trimestre de la campagne 2018-2019
€/tonne de commercialisation de 2020/2021.
170
€/tonne
160 2019-2020
150 2021-2022
Le prix moyen du blé Plus de 1,7 million de tonnes de blé ont été collectées 140 Trimestre de
commercialisation
payé aux producteurs en Bretagne le premier semestre de commercialisation 130
120
1T : prix au 30/09
2021/2022 contre 1,1 million lors de la campagne 2T : prix au 31/12
bretons au 1er semestre de 110 3T : prix au 31/03
médiocre de l’an passé. La hausse spectaculaire 100 4T : prix au 30/06
commercialisation 1T 2T 3T 4T
des cours a pu compenser la hausse des coûts de
2021-2022 production. Si l’accès aux engrais s’avère difficile du fait Source : FranceAgriMer au 11/03/2022
du conflit russo-ukrainien, les rendements et la qualité
des grains pourraient être pénalisés en 2022.
2021/2022 : nouveau record
de production et de consommation
DYNAMIQUES DE MARCHÉ de céréales dans le monde
Cela fait maintenant quatre années que les stocks 2400
800
mondiaux n’ont pas augmenté et ils devraient rester 2200
Production
700
Stocks en millions de tonnes
Consommation
Production et consommation
2000
stables selon les projections. La production de céréales
410
1800 600
en millions de tonnes
2021/2022 atteint à nouveau un record avec 2 286 millions 1600 500
de tonnes produites soit un million de moins que la 1400
1200 Stocks 400
consommation mondiale. 1000 300
Le ratio stock/consommation du blé est confortable et 800
600 200
stable depuis l’année dernière (35 %). A contrario, le stock 400
€/tonne rendu Rouen du soja est plutôt inquiétant. Il est attendu à 16 Mt pour 200
100
pour le blé tendre en la période 2021/2022 soit seulement un million de tonnes
0 0
02 st.
.
mars 2022
20 09
20 10
20 11
20 12
13 3
20 014
15 5
20 016
17 7
18 8
20 19/ 9
20 /20 0
oj
20 2/1
20 201
20 201
20 201
20 201
2
e
pr
de plus qu’à la période 2020/2021 qui avait vu le stock
/
/
/
/
20 20
08
09
10
11
/2
/2
21 21
1
/
/
/
/
2
20
14
16
/2
de soja chuter, passant de 24 Mt à 15 Mt. Le ratio stock/
consommation du maïs reste peu élevé (24 %) bien que Source : Conseil International des Céréales au 07/03/2022
les stocks aient augmentés de 10 Mt.
AUTRES ÉLÉMENTS +21 % de surfaces de blé en Bretagne par
Les surfaces de blé tendre breton ont augmenté de 2 % rapport à la campagne précédente
en 2021 par rapport à la moyenne des cinq dernières
+45 %
en 1 000 hectares
années. En 2020, elles avaient baissé de 21 %. La Bretagne -14,9 Maïs fourrage
a emblavé 54 500 ha de cultures en 2021. -0,3 Pois protéagineux
Les cultures de triticale gagnent 10 100 hectares en -3,0 Colza
Bretagne. Cela représente +45 % de surfaces par rapport 0,3 Autres céréales
à la campagne précédente et +44 % par rapport à la 10,1 Triticale
C’est l’accroissement des moyenne des cinq dernières années. -35,3 Maïs (grain et semences)
surfaces de triticale en La surface de maïs grain-semences augmente de 12 % 0,7 Avoine
Bretagne en 2021 par rapport à la moyenne quinquennale bien qu’elle se -14,6 Orge
soit réduite 35 300 ha par rapport à l’an passé où la culture 54,5
Blé tendre
avait connu une explosion de ses surfaces (+51 000 ha
Céréales 15,8
annuellement). L’orge et l’avoine perdent plus de 10 % de
leurs surfaces par rapport aux dernières années. Source : Agreste - situation mensuelle au 09/03/2022
10Les dynamismes de marchés en 2021
La fin de campagne de commercialisation 2020/2021 s’est céréales relance l’intérêt des fabricants d’aliments de bétail
achevée avec des prix fluctuants sur les marchés. Avec un pour les protéagineux.
pic à 224 €/tonne en février 2021 et des prix jonglant autour En ce début d’année 2022, la guerre en Ukraine rend im-
des 215 €/tonne au 2nd semestre, la campagne 2020/2021 prévisible les marchés avec un cours du blé qui a déjà
terminait déjà avec le cours du blé tendre (rendu Rouen) le dépassé les 410 €/tonne. Le maïs a également bondi à
plus haut de ces dernières années (209 €/tonne en juin 2021 360 €/tonne.
contre 179 €/tonne en juin 2020).
Depuis, le cours du blé tendre a enregistré une croissance
exponentielle avec un démarrage à 207 €/tonne en juillet, au
début de la campagne 2021-2022. En décembre 2021, le cours
avait bondi de 35 % par rapport à décembre 2020.
Les causes de cette hausse des cours sont multiples. Parmi
ces causes : les mauvaises récoltes européennes de 2020,
les vagues de froid en Ukraine et en Russie ne protégeant
pas assez les cultures, la diminution des stocks mondiaux de
blé à l’échelle mondiale et la forte demande chinoise en cé-
réales. En début d’année 2021, l’instauration d’une taxe russe
à l’export dans le but de protéger le marché intérieur rajoute
encore une tension supplémentaire sur les marchés.
L’augmentation du cours du maïs, liée notamment aux sé-
cheresses en Amérique du Sud et à la mauvaise récolte
étasunienne, a également tiré le cours du blé à la hausse par
effet de ricochet. Les cours étaient de 212 €/tonne en avril
2021 et ont terminé à 250 €/tonne en décembre avec un pic
annuel à 267 €/tonne. Les difficultés d’accès aux engrais et
l’explosion de leur coût pourraient pousser les pays produc-
teurs à se focaliser sur des cultures moins exigeantes en in-
trants comme le soja.
Les protéagineux n’ont pas échappé à la hausse des cours.
Le pois alimentaire est passé de 265 €/tonne en avril 2021,
à environ 330 €/tonne en décembre. La flambée des prix des
11LAIT Olivier Carvin - olivier.carvin@bretagne.chambagri.fr
Un avenir incertain
Le prix du lait payé au producteur a connu une forte
hausse en 2021, conséquence d’un marché mondial
des commodités laitières sous tension, en particulier
depuis l’automne. Néanmoins, cette hausse des prix
permet tout juste de compenser l’accroissement des
charges qui pèsent sur les producteurs. Par ailleurs,
entre diminution des cheptels, renouvellement des
générations et crise du lait bio, la production bretonne
doit faire face à de nombreux enjeux.
PRIX ET REVENUS Un prix du lait en forte hausse
Après un léger repli en 2020, le prix du lait est reparti à 390
23 000
378
la hausse en 2021, avec une croissance de la moyenne 370
369
annuelle de 4,8 %. Le prix du lait breton, toutes primes 357
Prix payé aux éleveurs bretons
356 352
et qualités prises en compte, atteint ainsi 369 € les 1 000 350
341 341
(€/1 000 litres)
338
litres, soit la 2e meilleure moyenne annuelle de ces dix 330
dernières années, après 2014. 327 320
€/UTA Le revenu disponible des exploitations spécialisées en
310
C’est le résultat courant lait conventionnel du réseau Inosys Grand Ouest s’établit 290
295
avant impôts des en 2021 à 32 000 €/UMO, soit 6 000 €/exploitant de plus 270
éleveurs laitiers bretons que la ferme laitière moyenne de l’Ouest selon le Rica.
spécialisés en 2020 Le principal facteur explicatif de cette différence de 250
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
revenu est le niveau de production par vache plus élevé
Source : enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer au
(+800 litres/VL). 18/03/2022
DYNAMIQUES DE MARCHÉ
Des livraisons bretonnes de lait
En 2021, la collecte bretonne a atteint 5,3 Mds de litres, ce en faible repli
qui correspond à un recul de -0,53 % par rapport à 2020.
5 500
Au niveau national, le recul est plus prononcé : -1,5 %. 5436 5443
19 809
5426
Au printemps, il a été observé une hausse de la collecte 5 400 5392 5394
5366
liée à la bonne productivité des prairies. Cependant, à
Livraisons bretonnes de lait
5294
partir de septembre, la collecte bretonne a décroché. Cela
en millions de litres
5 300
5240
est dû à une diminution de l’usage des concentrés dont le
5 200
prix s’est fortement accru cette année. En effet, l’indice 5162
5135
C’est le nombre de vaches des prix « Ipampa - aliments achetés » a augmenté de 5088
5 100
laitières en moins dans 13,6 % en un an.
le cheptel breton entre le À ces éléments conjoncturels s’ajoute l’érosion 5 000
31/12/2020 et le 31/12/2021 structurelle du cheptel breton. En décembre 2021, le 4 900
nombre de vaches laitières présentes sur le territoire 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
est en recul de 2,6 % par rapport à décembre 2020. Le Source : Agreste - FranceAgriMer - SAA, enquête mensuelle laitière
cheptel diminue pour la 4e année consécutive. au18/03/2022
Des exportations bretonnes de plus
en plus tournées vers les marchés
extra-européens
AUTRES ÉLÉMENTS 900
12 %
Les exportations de l’ensemble des produits laitiers de 800
Montant des exportations (M€)
la Bretagne augmentent en valeur de 8,7 % en 2021. La 700
croissance est tirée par la Chine, qui devient le 1er client 600 496
392 426
de la région, et par le marché européen. En revanche, les 500
336
exportations bretonnes de la catégorie « produits laitiers 400
C’est la part en valeur et fromages » chutent en Algérie (-60,8 %), en raison de 300
de la Chine dans les l’arrêt des importations de poudres de lait à partir de 200
exportations bretonnes septembre, et au Royaume-Uni (-40,9 %), principalement 100
301 333 314 333
sur les fromages. À noter la mondialisation croissante 0
2018 2019 2020 2021
de la production bretonne, la part « hors UE » des UE Pays tiers
exportations passant de 57,5 % en 2020 à 59,8 % en 2021.
Source : Douanes au 11/02/2022
12Les dynamismes de marchés en 2021
En 2021, la production laitière connaît et des engrais qui conduit à réduire leur cours des produits laitiers, en particu-
un repli dans plusieurs des principaux usage et joue à la baisse sur la produc- lier depuis l’automne : +67 % sur le prix
bassins exportateurs mondiaux, no- tivité des vaches laitières, et des condi- du beurre et +49 % sur les poudres de
tamment : -3,3 % en Nouvelle-Zélande tions météorologiques défavorables lait écrémé en un an. Cependant, cette
et -2,1 % en Australie. Seuls les Etats- en Nouvelle-Zélande. À l’opposé, la hausse ne se répercute pas avec la
Unis voient leur production augmenter demande chinoise a été particulière- même ampleur sur le prix du lait payé
en 2021 par rapport à 2020 : +1,4 %, ment dynamique cette année : +15 % aux producteurs français, les opéra-
mais la dynamique depuis l’automne sur le beurre, +31 % sur la poudre de teurs profitant peu de cette valorisa-
est à la baisse. Par exemple, sur le seul lait écrémé, +38 % sur la poudre de lait tion des produits laitiers en raison de
mois de janvier 2022, la production est entier. Seules les poudres de lait in- contrats engagés avant la hausse des
inférieure de -1,6 % par rapport à jan- fantiles ont été délaissées par le géant cours sur les marchés mondiaux. Ain-
vier 2021. Les raisons sont diverses : asiatique, ceci étant dû à une chute de si, l’augmentation du prix du lait payé
diminution tendancielle du cheptel la natalité infantile. Cette discordance au producteur breton (+10,5 % entre
dans plusieurs pays européens, aug- entre offre et demande au niveau mon- décembre 2020 et décembre 2021) ne
mentation des coûts des compléments dial entraîne une hausse marquée des permet pas de compenser l’accroisse-
ment des charges mesuré par l’indice
Les éléments de marché Effet attendu Ipampa – Lait de vache (+12,7 % sur la
à surveiller en 2022 sur le marché même période).
En France, la consommation des mé-
Le coût de l’énergie. Un maintien du coût des intrants à des nages est à la baisse pour tous les pro-
niveaux élevés aura un impact sur la production des principaux duits laitiers par rapport à 2020, suite
bassins exportateurs, en particulier en Europe et aux Etats-Unis. à la réouverture progressive de la res-
La demande chinoise. Si l’hypothèse de constitution de stocks en tauration hors domicile. Néanmoins,
2021 est avérée, la demande chinoise pourrait ralentir en 2022, en comparaison avec 2019, les achats
ce qui dénouerait les tensions sur les marchés des matières des ménages sont en progression sur
grasses. tous les produits laitiers convention-
Egalim 2. Les négociations commerciales se réalisent dans le nels hors laits liquides. Les crèmes,
cadre de la mise en œuvre d’Egalim 2, qui prévoit notamment que en particulier, sont plébiscitées : la
les prix de production soient pris en compte dans les contrats.
Cependant, nous n’aurons une visibilité sur l’impact de cette loi
? consommation des ménages a aug-
menté de 10 % entre 2019 et 2021, tra-
qu’à partir de la fin de l’année 2022. duisant l’attrait du fait-maison.
Actualités de la filière
À RETENIR EN 2021
La filière laitière bio fait face à une
crise de surproduction. Portée par des
conditions météorologiques favorables
et par une vague de conversions qui
n’a pas cessée depuis 2016, la collecte
régionale s’est accrue de 14,2 % en un
an tandis que la consommation des
ménages a chuté sur tous les produits
laitiers par rapport en 2020. Cepen-
dant, 2020 avait été une année excep-
tionnelle en termes de consommation
des ménages, et la situation est moins
de 50 ans. Cet enjeu est particulière- ciations commerciales indiquent que
préoccupante comparée à 2019 : seule
ment crucial pour les filières d’élevage sur une moyenne de 7 % d’accroisse-
la consommation de beurre (-3 %) et
et notamment la filière laitière : la Bre- ment des charges de production, de
d’ultra-frais (-8 %) est déclinante. Les
tagne a déjà perdu 25 % de ses exploi- collecte et de transformation, seuls 3
collecteurs ont eu recours à diffé-
tations en bovin lait en dix ans (baisse à 4 %, correspondant à l’accroissement
rentes solutions pour faire face à cette
allant de 22,5 % en Ille-et-Vilaine à 29 % du coût des matières premières, ont
situation : arrêt des conversions hors
dans le Morbihan), et les effectifs de été pris en compte dans les contrats
installations, déclassement d’une par-
vaches laitières ont été réduits d’un négociés entre industriels et distribu-
tie de la collecte en lait conventionnel
tiers sur cette même période. teurs. Ces résultats sont jugés insuf-
sans OGM, etc. En décembre 2021, le
À travers l’entrée en vigueur d’Egalim fisants, notamment au regard des ten-
lait bio breton s’est vendu 2,8 % moins
2, les relations entre les acteurs de sions sur les marchés provoquées par
cher qu’en décembre 2020.
la filière constitueront un autre enjeu la guerre russo-ukrainienne.
LES ENJEUX DE LA FILIÈRE POUR majeur en 2022. Il existe une attente A ce titre, la structuration de la partie
2022 ET LES ANNÉES SUIVANTES forte vis-à-vis de la mise en œuvre amont en OP puis en AOP, ainsi que le
L’enjeu majeur qui ressort du recen- d’Egalim 2 pour prendre en compte les développement des contrats tripar-
sement agricole 2020 est le renou- hausses du montant des charges de tites, constituent autant d’opportunités
vellement des générations. Plus de la production dans les négociations de de peser dans la balance des négocia-
moitié des chefs d’exploitation ont plus prix. Les premiers retours des négo- tions sur l’ensemble de la filière.
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