Acquisition d'une propriété en Floride - CAHIER DE CHARGES SYNTHÈSE TOURNÉE DESJARDINS BANK 2011

Acquisition d’une
 propriété en Floride
TOURNÉE DESJARDINS BANK 2011

CAHIER DE CHARGES SYNTHÈSE
         4 AOÛT 2011

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« ACQUISITION D’UNE PROPRIÉTÉ EN FLORIDE »
               Cahier de charges pour la tournée de conférences 2011

Table des matières

   Introduction                                                page 3

   Présentation de la conférence                               page 4

   Organisation de la conférence                               page 4

   Compte à rebours de la conférence                           page 6

   Coordonnées                                                 page 7

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Introduction
Dans le contexte actuel d’opportunités sur le marché immobilier de la Floride, Desjardins Bank
propose un nouveau service conseil pour faciliter l’acquisition de propriétés aux États-Unis. La
représentante Desjardins Bank, Mme Sylvie Gagné, est mise à contribution pour offrir un
accompagnement aux caisses et à leurs membres intéressés.

Afin de promouvoir ce service, Desjardins Bank propose une tournée de conférences au sein du réseau
des caisses Desjardins, en collaboration avec la Fédération des caisses. Cette tournée de conférences
Desjardins Bank propose un concept d’animation et un cadre d’organisation qui optimisera le succès
de l’événement pour les caisses désireuses de s’y associer.

Le présent cahier de charge définit le plan d’action et le cadre d’intervention privilégié pour la tournée
de conférences afin de faciliter l’organisation et maximiser les résultats. Il complémente des outils
connexes d’information et de soutien (vidéo promotionnelle, invitations électroniques, invitations
papier, épreuves publicitaires, cahiers de participants…) qui sont fournies aux caisses dans le cadre de
la tournée de conférences.

Nous vous invitons à en prendre connaissance afin de mesurer le professionnalisme de la tournée de
conférences Desjardins Bank et entrevoir précisément les charges inhérentes au projet.

Jean-Yves Bédard                                                 René Marchand
Vice-président développement des affaires                        Coordonnateur et animateur
Desjardins Bank                                                  Capital Réussite

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Présentation de la conférence

Objectifs
Promouvoir l’offre de service Desjardins Bank pour l’accompagnement de la clientèle tout au long de
leur processus d’achat de propriété en Floride

Thèmes
Présentation de la Desjardins Bank
Le service d’accompagnement et le rôle des représentants Desjardins Bank
Le marché immobilier de la Floride
Conseils pour l’achat d’une propriété
La procédure d’achat
Les modes de financement
La fiscalité aux États-Unis
Les produits et services complémentaires à votre achat

Approche
Approche clé en main afin d’assurer sur le plan de l’organisation, de la gestion, de la promotion et de
la logistique la réussite de l’évènement.

Clientèle cible (membres et non membres)
-   Segments 40-55 ans (investisseurs et futurs retraités) & 55 ans et + (snowbirds et retraités )
Requêtes pertinentes au portail
- RC-003-057 (Membres détenant un compte US) - critère 2080 )
- RC-001-036 (Membres 40-55 ans ayant prêt hypothécaire avec clause multiprojet - critère équité > 20 K $ )
- RC001-040 (Membres 55 ans et + détenant portefeuille – critère épargne hors REER > 100 K $ )

Organisation
Rôles au sein des caisses
 Désignation d’un responsable de dossier par caisse (gestionnaire)
 Désignation d’unE responsable logistique (agentE en caisse)
 Prendre connaissance à l’avance du cahier de charge (responsables de dossiers et agents)
 Prendre connaissance à l’avance des vidéos sur la tournée de conférences de Desjardins Bank et
  sur le profil corporatif de Desjardins Bank
       www.capital-reussite.com/video-desjardinsbank
       www.enflorideavecdesjardins.com
 Faire suivre les invitations aux conseillers
 Sur le gabarit remis (important), fournir les listes d’invités confirmés

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Le processus d’invitation
   1. Une invitation papier de qualité supérieure livrée en quantité suffisante pour les envois
      postaux des caisses à leurs invités
   2. Cible Minimum de 6 participants ou 3 couples par conseiller.
   3. Une invitation électronique pouvant être diffusée par courriel aux invités ciblés
   4. Un micro-site web de la tournée de conférences (www.enflorideavecdesjardins.com ) afin que
      les membres et employés de caisse puissent visualiser notamment :
          o une vidéo promotionnelle de la conférence
          o une vidéo corporative sur Desjardins Bank
          o le calendrier de la tournée de conférences
          o matériel informatif à télécharger

Animation et contenus
    Animation : M. René Marchand
    Conférencière : Mme Sylvie Gagné
    Experts « virtuels » en séquences vidéos :
        o Mme Nataly Lessard, courtier immobilier en Floride
        o M. André Lauzier, courtier immobilier en Floride
        o M. Manuel Olivier, courtier immobilier en Floride
        o M. Chris Vlad, évaluateur en Floride
        o M. Francis Généreux, économiste senior aux Études économiques Desjardins
        o et les témoignages de quelques clients satisfaits

Durée et déroulement
    Durée totale : 90 minutes (objectif : de 19h00 à 20h30)
    Durée totale publicisée aux membres : 120 minutes (19h00 à 21h00, afin de se laisser une
     marge de manœuvre)
    Mot d’accueil et de conclusion : 10 minutes
    Conférence de Mme Sylvie Gagné : 40 minutes
    Extrait vidéos: 20 minutes
    Période de question : 15 minutes

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Matériel promotionnel
    À fournir par les conseillers : cartes d’affaires en 2 exemplaires pour chaque invité (une carte
     pour la personne, une carte pour fins de référence)
    Fournit par Desjardins Bank :
         o stylos
         o tablettes
         o documents à télécharger sur site web

Compte à rebours de la conférence
6 semaines avant
      Conférence téléphonique pour amorcer l’organisation au sein de chaque caisse
      Établir la liste des conseillers participant à la conférence et acheminer à Mme Nadia Côté
      Préparer les listes d’invités (listes postales et électroniques) pour chaque conseiller
      Diffusion des invitations postales et électroniques par chaque conseiller
15 jours avant
      Solliciter les invités par téléphone
10 jours avant
      Faire parvenir la 1ère liste préliminaire de participants (conseiller et invités) à Mme Nadia Côté
5 jours avant
      Établir la liste finale d’invités classée par conseiller (6 invités ou 3 couples par conseiller)
      Faire parvenir la liste finale d’invités à Mme Nadia Côté

   P.S. :       Aviser les conseillers qu’il ne peut y avoir de changements suite à cette liste et les
                prévenir de ne pas déranger la table d’accueil le soir de la conférence

Jour de la conférence
      Arrivée des conseillers une heure avant le début de la conférence pour accueillir leurs invités
      Valider l’intérêt des membres pour le service
3 jours après
      Suivi téléphonique auprès des invités ayant assisté à la conférence
      Suivi auprès de ceux qui étaient absents

Référence des acheteurs potentiels
1-877-875-1118 Poste 5030 ou Mme Sylvie Gagné, sylvie.gagne@desjardinsbank.com

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Coordonnées générales
Jean-Yves Bédard, Vice président au développement des affaires, Desjardins Bank N.A.
Cell: 514-714-9556 (CDN)
Cell: 954-401-7179 (USA)
jean-yves.bedard@desjardinsbank.com

Sylvie Gagné , Représentante Desjardins Bank
514-886-7805 (cell)
sylvie.p.gagne@desjardins.com

René Marchand, Animateur et chef de projet
819 348-2667, poste 2
Cell :819-239-6025
rene.p.marchand@desjardins.com

Lien logistique avec les caisses
TOUJOURS MENTIONNER LA DATE DE CONFÉRENCE SVP DANS VOS COMMUNICATIONS
Nadia Côté, Responsable logistique
819 348-2667, poste 1
Cell :819-823-2681
Télécopieur : 819 563-0747
nadia.d.cote@desjardins.com

Vidéo informationnelle pour les caisses
www.capital-reussite.com/video-desjardinsbank

Vidéo promotionnelle pour les membres
www.enflorideavecdesjardins.com

                         AIDE-MÉMOIRE IMPORTANT
 Nommer une responsable logistique au sein de votre caisse
 Établir la liste d’invités en fonction des requêtes de segmentation
 Préparer l’envoi du matériel promotionnel postal et électronique
 Faire parvenir la liste préliminaire de participants 10 jours avant la conférence
 Faire parvenir la liste finale de participants 5 jours avant la conférence

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