Amundi Immobilier Accédez au coeur des villes européennes de premier plan - MARS 2024
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HEKLA – PARIS La Défense - @Thierry Lewenberg-Sturm MARS 2024 Amundi Immobilier Accédez au cœur des villes européennes de premier plan Communication marketing Document réservé aux investisseurs professionnels
Amundi, un partenaire de confiance
1 Agir chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société
Amundi Actifs Réels & Alternatifs, spécialiste des marchés privés, des
SOMMAIRE 2 actifs réels et alternatifs
3 Amundi immobilier, un acteur pan-européen de référence
4 L’offre d’Amundi Immobilier aux investisseurs institutionnels
5 L’offre d’Amundi Immobilier aux clients particuliers
6 Annexes
Crédit photo : Getty Image
2 Amundi Immobilier – Communication Marketing - Réservé aux investisseurs professionnels
AMUNDI, PARTENAIRE
01 DE CONFIANCE
AGIR CHAQUE JOUR DANS L’INTÉRÊT
DE SES CLIENTS ET DE LA SOCIÉTÉ
Crédit photo : Getty Image
AM U N D I , L E PAR T E N AI R E D E C O N F I AN C E , L E AD E R E U R O P É E N D E L A G E S T I O N D ’ AC T I F S
1er +2 100Md€ 1re
gestionnaire d’encours sous gestion(2) capitalisation
d’actifs européen boursière
parmi les 10 premiers mondiaux(1) en Europe(3)
Couverture internationale et expertise locale 6 plateformes 5 500
dans plus de 35 pays d’Europe, d’Asie- de gestion internationales(4) collaborateurs
Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques
Une culture Une gamme complète Un positionnement unique pour fournir
d’expertises
des prestations de grande qualité
entrepreneuriale spécialisées dans les
à +100 millions de clients
centrée sur le client et l’esprit d’équipe taux, les actions, les actifs réels et alternatifs,
la gestion multi-actifs et les solutions de privés, investisseurs institutionnels et entités
trésorerie sur les marchés publics et privés gouvernementales du monde entier
1. Source : IPE “Top 500 Asset Managers” publié en juin 2023, sur la base des encours sous gestion à décembre 2022
2. Données Amundi au 31/03/2024
3. Pour les gestionnaires d’actifs traditionnels – Refinitiv, décembre 2023..
4. Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo
4 Amundi Immobilier – Communication Marketing - Réservé aux investisseurs professionnels
AM B I T I O N E S G 2 0 2 5 : R E N F O R C E R L’ I N V E S TI S S E M E N T R E S P O N S AB L E
L’Investissement Responsable a toujours été au centre de la stratégie d’Amundi, la responsabilité sociale et environnementale étant un des quatre piliers fondateurs de
l’entreprise depuis sa création en 2010.
1 100% des fonds ouverts gérés activement1 devront afficher d’ici 2025 un score de transition énergique
supérieur à leur univers de référence
2 Enrichir notre offre « Net Zero »
RENFORCER NOTRE OFFRE
Atteindre 20 Mds d’euros via de nouvelles solutions d’investissement apportant une contribution positive aux
AU SERVICE DU 3 dimensions environnementales ou sociales
DÉVELOPPEMENT DURABLE
40% de la gamme de produits ETF en ETF ESG pour accélérer et déployer l’accès à l’investissement
4
responsable
5 Proposer à nos clients un outil d’analyse ESG de pointe, ALTO Sutainability
Étendre notre dialogue en matière de climat à plus de 1 000 entreprises. Amundi élargira sensiblement sa
6
politique d’engagement et de vote sur le climat auprès d’un large éventail d’entreprises et portera toute son attention
APPROFONDIR sur leurs stratégies d’alignement avec l’Accord de Paris afin de pouvoir contribuer à la transformation globale qui est
L’INTÉGRATION DE L’ESG attendue.
DANS NOS
INVESTISSEMENTS 7 Désinvestissement des hydrocarbures non conventionnels, Dès 20222, les portefeuilles procéderont
progressivement à la cession de toutes leurs expositions aux sociétés dont l’exploration et la production
d’hydrocarbures non conventionnels représentent plus de 30% de leurs activités3.
FIXER DES OBJECTIFS 8 Étendre l’intégration des critères ESG dans la politique de rémunération d’Amundi
D’ALIGNEMENTS INTERNES
9 Réduction des émissions par employé à hauteur de 30%
À LA HAUTEUR DE NOS
ENGAGEMENTS 10 Proposer à nos actionnaires de se prononcer sur notre politique Climat en AG
1. Périmètre des fonds ouverts actifs, où l’approche ESG Mainstream et la méthodologie de notation de la Transition sont applicables
Crédit photo : Getty Image 2.Périmètre d’application de la politique d’Investissement Responsable d’Amundi.
3. Non-conventionnel : Sables bitumineux, Pétrole et Gaz de Schistes.
5 Amundi Immobilier – Communication Marketing - Réservé aux investisseurs professionnels
AMUNDI ACTIFS RÉELS
02 & ALTERNATIFS
SPÉCIALISTE DES MARCHÉS PRIVÉS,
DES ACTIFS RÉELS ET ALTERNATIFS
Crédit photo : Getty Image
AM U N D I AC T I F S R É E L S E T ALT E R N AT I F S ( AR A) , U N E
P L AT E F O R M E D E G E S T I O N E N P L E I N E C R O I S S AN C E
Forte d'une expertise de plusieurs décennies sur les marchés privés, Amundi 68 Mds €
a lancé une plateforme de gestion dédiée, avec l'ambition d'être un d’actifs sous gestion*
facilitateur d'accès aux actifs réels et alternatifs.
+40
ans d’expertise
Encours, Mds€*
280
2023
12/
68 collaborateurs et
partenaires
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
12 / 12/
66,5
62
57
53
45 Bureaux
42 Paris
Londres
37 Milan
Luxembourg
29 Barcelone
Madrid
Dublin
*Source : Amundi, données à fin Décembre 2023
7 Amundi Immobilier – Communication Marketing - Réservé aux investisseurs professionnels
Source : Amundi, Décembre 2023
AM U N D I AC T I F S R É E L S E T ALT E R N AT I F S ( AR A) , U N E P L AT E F O R M E E N P L E I N E C R O I S S AN C E
€ 75 Milliards c. 330 9 Plus de 40 ans
d’encours sous collaborateurs et Pays ayant des dans les marchés privés,
gestion partenaires bureaux d’ARA1 les actifs réels et les
alternatifs
38,5 Mds€ 9 Mds€ 1,5 Mds€ 600 M€ 21 Mds€ 4,5 Mds€
Multigestion Plateforme des
Immobilier Dette Privée Private Equity Infrastructure
Marchés Privés fonds alternatifs
Spécialiste Spécialiste de la dette Spécialiste du Expert en Equity Spécialiste de la Expert en
de l’immobilier corporate (dette senior, capital développement Infrastructure Core/Core+ sélection des gérants solutions de hedge funds
Core/Core+ dans les direct lending), de la et transmission sur le investissements de fonds sur marchés et plateforme UCITS de
grandes métropoles dette hypothécaire et marché européen des principalement dans les privés et les actifs premier plan comprenant
européennes. des leveraged loans PME et ETI. énergies renouvelables, les réels dans le monde des stratégies
Couverture de tous les dans la zone euro. infrastructures de transition entier. alternatives différenciées
segments. et la décarbonation. et évolutives.
dont 1,7 Md€ en dont 2,4 Mds€ en dont 0,5 Md€ en
investissement Dette Privée investissement
indirects immobilière immobilier
Source : Amundi Actifs Réels et Alternatifs, données à fin mars 2024. Les chiffres tiennent compte de l'acquisition d'Alpha Associates (signature le 06/02/2024 et closing le 02/04/2024).
1 Le numéro des pays comprend des pôles d'investissement ainsi que des pôles commerciaux dotés d'une force de vente dédiée.
8 Amundi Immobilier – Communication Marketing - Réservé aux investisseurs professionnels
+ 1 8 0 0 AC T I F S I N V E S T I S E N E U R O P E
Une carte interactive en ligne permettant d'effectuer des recherches au niveau de la classe d'actifs.
Zoom sur un investissement individuel avec des fiches d'information sur les propriétés, les sociétés
du portefeuille, les émetteurs, les énergies renouvelables, les terrains forestiers exploitables.
3% 2%
IMMEUBLES
4%
6% INFRASTRUCTURES
DETTES PRIVÉES
18%
PATRIMOINE
FORESTIER & VITICOLE
67% PARTICIPATIONS
PRIVATE EQUITY
IMPACT INVESTING
Retrouvez l’ensemble
de nos
investissements sur
http://carte-actifs-
reels.amundi.com/
Source : Amundi au fin juin 2023
9 Amundi Immobilier – Communication Marketing - Réservé aux investisseurs professionnels
AMUNDI IMMOBILIER,
03 UN ACTEUR PAN-EUROPÉEN DE
RÉFÉRENCE
Cœur Défense, Bureaux, PARIS – La DéfenseAM U N D I I M M O B I LI E R, F I L I AL E D É D I É E À L A G E S T I O N D ' AC T I F S I M M O BI LI E R S D ' AM U N D I
38,5 Mds€ 135 +1 200 N°3 des gérants de bureaux en Europe 2
d’encours1 Personnes dédiées1 actifs en Europe1
N°1 en capitalisation sur les SCPI et
OPCI grand public 3
4 étoiles : note PRI pour l’immobilier 4
Un leader dans les grandes métropoles européennes
• Amundi Immobilier est une société spécialisée dans le développement, la structuration et la gestion de Répartition du patrimoine d’Amundi Immobilier par pays
fonds immobiliers. 0.7% France
0.9% 0,4%
• Grâce à la collecte et de ses capitaux sous gestion, Amundi Immobilier a réalisé des transactions 1,1% 0.9% Allemagne
majeures sur le marché européen, avec 3 Mds€ d'acquisitions et un total de 6,2 milliards € de 3.8% Liquidité/autre
4,1% Italie
transactions sur les 4 dernières années (2020-2023)1.
6,5% Pays-Bas
• Amundi Immobilier détient des actifs à travers toute l'Europe. Elle structure les acquisitions et leurs 7,8%
Autres pays Européens*
financements et gère tous types d’actifs avec un focus sur les bureaux. 73,6% République Tchèque
Monde
• Plus de 1200 actifs en France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, République Tchèque, Pologne, Espagne… Espagne
Source : Amundi Immobilier au 31 décembre 2023 Belgique
Une offre complète *Luxembourg, Autriche, Pologne, Irelande, UK, Pays Nordiques
• À travers des fonds ouverts et fermés, des fonds dédiés, des club deals et joint-ventures ou encore des
Répartition du patrimoine d’Amundi Immobilier par secteur
mandats et des solutions sur mesure.
2,9% Bureau
• Acteur majeur de la gestion et de la structuration de fonds réglementés en France*. 3,4% 0,9%
0,8% Commerce
3,5%
• Un partenaire de choix pour les clients internationaux qui cherchent à accéder au marché immobilier 0,7% Liquidité et autres
européen à des fins de diversification. 3,7% Hôtel
Santé
5,9%
59,5% Résidentiel
18,7% Logistique
1. Source : Amundi Immobilier , données à fin mars 2024 Forêts
2. Classement IPE Real Assets publié en décembre 2022 – sur données au 30 juin 2022
Industrie légère
3. Source : IEIF au 31/12/2023
4. Source : PRI Assessment Report 2023. Veuillez trouver le rapport complet ainsi que le rapport de transparence des PRI via le lien suivant : Amundi PRI Documentation 2023. Source: Amundi Immobilier au 31 décembre 2023 Cinema
11 Amundi Immobilier – Communication Marketing - Réservé aux investisseurs professionnelsAC T E U R M AJ E U R S U R L E M AR C H É D E L’ I M M O BI LI E R D E B U R E AU X
Depuis Amundi Immobilier est aujourd’hui :
1979
des sociétés de gestion
N°3 en Immobilier de bureaux
en Europe1
ENCOURS(2)
42 45
40 40 38,5
38,5 Mds € 1,4 Md € 37
d’actifs immobiliers sous de transaction 31
gestion à fin mars 20242 en 20232 27
21
13
8 9
6 7
5
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 T1
2024
Sources : 1. Au classement IPE Real Assets de déc. 2022 sur la base des actifs gérés au 30/06/2022. 2. Source : Amundi Immobilier, données au 31/03/2024
12 Amundi Immobilier – Communication Marketing - Réservé aux investisseurs professionnels
Crédit photo : Getty ImageCrédit photo : Getty Image
AC T E U R M AJ E U R S U R L E M AR C H É D E L’ I M M O BI LI E R D E B U R E AU X *
UNE OFFRE ADAPTÉE À TOUTE CIBLE DE CLIENTÈLE
Amundi Immobilier propose l’accès à l’ensemble
de ses stratégies sous la forme d’investissements directs :
CLUB DEALS
Le pilotage de club-deals
emblématiques avec des
MANDATS assureurs européens a permis à FONDS DÉDIÉS OU
Amundi Immobilier d’être un des COLLECTIFS
principaux acteurs de la pierre-
papier sur le retail
en France*.
Toutes les formes proposées sont ajustables en fonction des choix de l’investisseur :
> stratégie de gestion
> profil de risque
> niveau d’endettement
> forme juridique
> juridiction
*Sources : ASPIM et IEF Décembre 2023
13 Amundi Immobilier – Communication Marketing - Réservé aux investisseurs professionnelsD E S I N V E S T I S S E M E N T S TO U S S E C T E U R S C O N F O N D U S , M AJ O R I TAI R E M E N T
AX É S S U R L E S B U R E AU X
Répartition du
patrimoine 59,5 Amundi Immobilier structure
d’Amundi
Immobilier les acquisitions et leurs
par secteur (%) financements et gère tous
types d’actifs avec cependant
une prédominance pour
l’immobilier de bureaux
18,7
5,9 3,7 3,5 3,4 2,9 0,9 0,8 0,7
BUREAU COMMERCE LIQUIDITÉ/ SANTÉ HÔTEL LOGISTIQUE INDUSTRIE CINÉMA
AUTRES LÉGÈRE
RÉSIDENTIEL FORÊT
Source : Amundi Immobilier, données au 31/12/2023
14 Amundi Immobilier – Communication Marketing - Réservé aux investisseurs professionnelsU N E P U I S S AN C E D E S O U R C I N G PAN - E U R O P É E N N E
Répartition du patrimoine d’Amundi Immobilier, en pourcentage d’actifs, par zone géographique
80,0% UNE DIVERSIFICATION
73,6% GÉOGRAPHIQUE STRATÉGIQUE
70,0%
60,0%
Amundi Immobilier intervient
50,0% sur l’ensemble des marchés
européens, grâce à des équipes
expérimentées basées à Paris,
40,0%
Milan et Luxembourg mais aussi
grâce à des partenariats locaux
30,0% (Allemagne, République
Tchèque, Espagne…).
20,0%
10,0% 7,8%
6,5%
4,1% 3,8%
0,9% 0,7% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,9%
0,1%
0,0%
Source : Amundi Immobilier, données au 31/12/2023
15 Amundi Immobilier – Communication Marketing - Réservé aux investisseurs professionnelsD E S AC T I F S E M B LÉ M AT I Q U E S M AX & M O O RE I NK HO TE L
A MS T E R D AM A MS T E RDAM
N O W O G R OD ZK A
1 3 6 AV E NUE DE S HE KL A S Q UARE
CHAM P S -E L YS ÉE S P A RI S - L A DÉ F E NS E V A RS O V I E
P A RI S
Bureau Hôtel
Acquisition 2020 Acquisition en 2018
11 000 m² 15 400 m²
P AYS -BAS
Bureau et commerce
P O L O G NE Acquisition en 2020
11 529 m2
A L L E M A G NE
Bureau et commerce Bureau
Rénovation complète de Acquisition en 2017
2012 à 2015 Livraison en décembre 2022 F RANCE Z AL ANDO O P E R 46
6 353 m² 76 000 m² LA HR F RA NCF O RT
CARRÉ S É NART Ré s i d e n c e S e r v i c es
LIEUSAINT AS NI E RE S / S E I NE I TAL I E
©Toby Mitchell
E S P AG N E
AL CAL A 544 - 5 4 6 CO RS O M ATTE O TI
MA DRI D MI LA N Entrepôt logistique Bureau
Acquisition en 2020 Acquisition en 2019
Centre commercial Résidence service sénior 130 435 m2 6 864 m2
Construction en 2007 Acquisition en 2018
Acquisition en 2022 Livraison en 2021
33 232 m² 6 060 m²
Bureau Bureau
Acquisition en 2018 Acquisition en 2018
8 305 m² 8 300 m²
16 Amundi Immobilier – Communication Marketing - Réservé aux investisseurs professionnelsE X E M P LE S D ’ AC Q U I S I T I O N S R É AL I S É E S E N 2 0 2 1 - 2 0 2 2
« Soho House Paris » Avenue de Suffren « Campus Grand Parc »
Hôtel Résidentiel Bureau
45-47 rue de la Bruyères 147 avenue de Suffren VILLEJUIF - FRANCE
75 009 PARIS - FRANCE 75015 PARIS - FRANCE
3 757 m² 1 044 m² 28 568 m²
« SPRING » « Carré Sénart » « Eau de Verveine »
Bureau Commerce Pôle Santé
98 Rue Félix Esclangon – 13 cours Gambetta –
LIEUSAINT (77)- France
GRENOBLE - FRANCE MONTPELLIER - FRANCE
13 482 m² 33 232 m² 683 m²
Source : Amundi Immobilier, données au 31/12/2023
17 Amundi Immobilier – Communication Marketing - Réservé aux investisseurs professionnelsU N P R O C E S S U S D ’ I N V E S T I S S E M E N T E X I G E AN T
Amundi Immobilier a réalisé des transactions majeures sur le marché européen, avec 3 Mds€ d'acquisitions et un total de 6,2 milliards € de transactions sur les
4 dernières années (2020-2023)*.
Analyse Sélection Analyse des Structuration
1 approfondie
du marché 2 rigoureuse
des actifs 3 actifs et
due diligence
4 et financement
de l’opération
> Recherche économique > Sourcing parmi les actifs > Due diligence technique, > Structuration de l’acquisition
proposés à la vente sur le juridique, fiscale, notariale, en vue d’optimiser le risque
> Recherche sur marchés
AVANT INVESTISSEMENT marché européen commerciale et financière et l’imposition
immobiliers
> Sélection rigoureuse des > Évaluation de la > Contractualisation de la
> Détermination du niveau de
opérations avec un fort performance extra- gestion de l’investissement,
conviction d’Amundi
accent sur les critères financière des actifs de l’actif, du fonds et du bien
Immobilier
ESG, présentant des (ESG) à l’acquisition immobilier
caractéristiques en ligne
avec la stratégie
d’investissement
› Investissements/Asset › Investissements/Asset
› Recherche et stratégie Management Management › Investissements/Asset
Management
LES ÉQUIPES › Investissements/Asset › Fund Management › Fund Management
Management › Fund Management
› ESG › ESG
Crédit photo : Getty Image
*Source : Amundi Immobilier, données au 31/12/2023
18 Amundi Immobilier – Communication Marketing - Réservé aux investisseurs professionnelsU N E G E S T I O N AC T I V E D U PAT R I M O I N E
5 Gestion active de
l’actif 6 Cession de l’actif
> Mise en application de la stratégie de > Maitrise du calendrier de la
gestion de l’actif telle que décidée lors vente de l’actif
de l’étude de l’investissement
> Préparation de la cession de
> ESG : Une notation de l’immeuble sur la l’actif (mise à jour des données)
base de 14 critères environnementaux et
APRÈS INVESTISSEMENT > Clôture de la vente
sociaux, réalisée à l’acquisition et
de l’actif et conditions
renouvelée tous les 3 ans maximum. Le
rattachées
suivi de la performance de l’actif vis-à-
vis de l’ensemble des thématiques
évaluées est réalisé.
> Reporting des décisions et
événements au niveau de l’actif
> Vie sociale et reporting comptable
du fonds détenant l’actif
› Asset Management
› Asset Management
› Fund Management
LES ÉQUIPES › Fund Management
› ESG
Crédit photo : Getty Image
19 Amundi Immobilier – Communication Marketing - Réservé aux investisseurs professionnelsÉQUIPE DE DIRECTION
ANTOINE AUBRY
UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE Directeur Général d’Amundi Immobilier
ET PLURIDISCIPLINAIRE antoine.aubry@amundi.com
HÉLÈNE SOULAS
Directrice des Opérations du Métier
Responsable du Fund Management Actifs Réels et Alternatifs d’Amundi
helene.soulas@amundi.com
HUBERT JOACHIM SANDRINE LAFON CEYRAL
Responsable des Investissements et de Responsable de l’Investissement
l’Asset Management Responsable
hubert.joachim@amundi.com sandrine.lafon-ceyral@amundi.com
Crédit photo : Getty Image
20 Amundi Immobilier – Communication Marketing - Réservé aux investisseurs professionnelsCrédit photo : Getty Image
U N E S T R AT É G I E D E G E S T I O N AC T I V E D E S P O R T E F E U I LLE S AV E C U N E P R I S E E N
C O M P TE D E S E N J E U X E T I M PAC T S C L I M AT I Q U E S
Amundi Immobilier a
entrepris depuis
plusieurs années
d’intégrer l’ESG
dans sa politique
de gestion du
patrimoine
immobilier
NOTRE Intégrer les enjeux et impacts du changement
OBJECTIF climatique et des nouveaux modes de travail.
À ce titre, Amundi
Immobilier a procédé à
l’arbitrage d’actifs peu
performants d’un point
de vue énergétique et
dont le potentiel
d’évolution était jugé
insuffisant.
21 Amundi Immobilier – Communication Marketing - Réservé aux investisseurs professionnelsU N E D É M AR C H E D ’ I N V E S TI S S E M E N T R E S P O N S AB L E
Chronologie de la méthodologie ESG d’Amundi immobilier
En tant que gestionnaire engagé au Amundi Immobilier élabore une charte Amundi Immobilier affine cette notation pour se
sein de son secteur d'activité pour le d'investissement responsable conformer aux exigences Label ISR en y intégrant
développement de l'approche ESG, pour structurer et faciliter l'application des critères un axe de gouvernance avec des critères tels que Actualisation de
Amundi Immobilier s'implique dans ESG à l'ensemble de ses métiers. cette charte : l'évaluation de leurs prestataires principaux et les la Charte
les groupe de travail de place relatifs explique comment l'outil d'évaluation est appliqué énergies renouvelables. Cet outil donne une d’Investissement
à ces sujets. pour piloter et orienter la gestion du fonds. performance surnommée : "Performance ISR" Responsable
2010 2010 2012 2018 2020 2021 2022 2023
Amundi immobilier déploie sa Face aux nouveaux enjeux du secteur 1er fonds 5 fonds
première notation extra-financière vis-à-vis des préoccupations climatiques d’Amundi Immobilier d'Amundi Immobilier
basée sur 6 critères : l'énergie, les internationales, Amundi Immobilier labellisé ISR labellisés ISR
déchets, la pollution, la santé et le améliore sa notation extra-financière (OPCIMMO)
bien-être, l'eau et les transports pour intégrer les enjeux mis en avant
par les accords de Paris.
N O S E N G AG E M E N T S E T
• du suivi de la réalisation des notations ESG de chacun des PAR T I C I PAT I O N S AU X
immeubles, O R G AN I S M E S D E P L AC E
• de la réalisation de la notation des principales parties prenantes
(property manager ; facility manager ; promoteurs),
ÉQUIPE ESG • de l’analyse ESG globale des fonds,
QUI SE CHARGE : • du suivi des ratios extra-financiers, notamment règlementaires,
• de l’accompagnement des différentes équipes pour s’aligner aux
exigences des labels et suivre les objectifs du fonds,
• de la formation des équipes aux évolutions réglementaires,
• du reporting annuel sur la performance extra-financière des fonds.
22 Amundi Immobilier – Communication Marketing - Réservé aux investisseurs professionnelsI N T É G R AT I O N D E S C R I T È R E S E S G D AN S L A G E S T I O N D ’ AC T I F S I M M O B I LI E R S
Notre engagement responsable repose sur l’intégration des trois piliers Environnement (E), Social (S), Gouvernance (G), dans notre méthodologie d’analyse(1) et
de gestion des actifs immobiliers. Ainsi, notre évaluation de la performance extra-financière est totalement adaptée à cette classe d’actif particulière et permet de
couvrir toutes les typologies d’immeubles (bureaux, commerces, hôtels,…).
E S G
ENVIRONNEMENT SOCIAL GOUVERNANCE
Il s’agit de mesurer la performance environnementale Il s’agit de mesurer la qualité des immeubles à Il s’agit de mesurer la qualité de la gestion
intrinsèque de l’immeuble comprenant notamment la travers l’évaluation de la qualité des équipements de l’immeuble et de l’implication des parties
performance énergétique, les émissions carbone mais et des services mis à disposition des utilisateurs. prenantes clés dans notre démarche
également la qualité des équipements de distribution d’eau responsable
(1) Les détails concernant les critères de notation sont disponibles dans la section « Méthodologie » de la Charte d’Investissement Responsable disponible sur: : https://www.amundi-immobilier.com/Notre-Engagement-Responsable
Crédit photo : Getty Image
Amundi Immobilier applique et
déploie sa charte d’investissement responsable
sur ses immeubles en portefeuille et sur chaque
nouvelle acquisition.
23 Amundi Immobilier – Communication Marketing - Réservé aux investisseurs professionnelsCrédit photo : Getty Image
N O T R E M É TH O D O LO G I E D E N O TAT I O N E S G
La notation ESG d’Amundi Immobilier(1) évalue chaque immeuble sur 14
thématiques réparties sur les 3 piliers ESG
• Ces 14 thématiques sont constituées par l’analyse de 47 critères au niveau
de l’immeuble.
• L’agrégation des thématiques évaluées se traduit par une Note ISR allant de
0 à 100. Cette note classe les actifs sur une échelle de A à G, la meilleure
note étant A (100).
• Elle est réalisée à l’acquisition, au maximum tous les 3 ans ou à chaque fois
que des évolutions ou des travaux notables surviennent sur l’immeuble.
• Une carte d’identité de l’actif
Figurent dans la fiche • Les dernières performances environnementales connues
de synthèse de l’audit
• Une évaluation du risque réglementaire qui traduit la conformité de l’actif face
réalisé sur chacun des
aux règlementations environnementales auxquelles il est assujetti
actifs
• Le bilan carbone des actifs (scope 1 à 3)(2)
• Risques liés à la perte de biodiversité
(1) Méthodologie d’évaluation version 2021. (2) Source : Base Taloen de l'Observatoire de l'Immobilier Durable
Scope 1 : concerne les émissions directes de GES du bâtiment : combustion des sources fixes (fioul, gaz, combustibles liés aux chaudières) et mobiles (flotte de véhicules de l’entreprise) et
fuites de fluides frigorigènes ; Scope 2 : concerne les émissions indirectes associées à la production d’électricité, de chaleur ou de vapeur importée pour le chauffage, la climatisation ou
l’éclairage ; Scope 3 : concerne les émissions hors énergie liées à l'ensemble de la chaîne de valeur tels que ou de services, déplacements des salariés, gestion des déchets etc. Les détails concernant les critères de notation sont
disponibles dans la section « Méthodologie » de la
NOTRE Charte d’Investissement Responsable disponible sur :
100 % des actifs immobiliers sous gestions notés https://www.amundi-immobilier.com/Notre-
ENGAGEMENT Engagement-Responsable
24 Amundi Immobilier – Communication Marketing - Réservé aux investisseurs professionnelsM E S UR E D E L A P E R F O RM AN C E D E L’ I M ME U B LE ©Photo Immeuble ENJOY
81 rue Mstislav Rostropovitch - 75017 Paris
Construction
Acquisition Vie de l’immeuble
Audit préalable sur la base
des critères ESG Mise en location :
• Bail vert
Construction/ rénovation / • Le guide des bonnes
restructuration : pratiques au travail
• Utilisation de matériaux Les équipes d’Amundi
bio-sourcés
• Optimisation énergétique
• Utilisation d’énergie
1. Mesure de la
performance
Audit ESG :
post-travaux ou a minima
Immobilier s’engagent à
appliquer une démarche
tous les 3 ans
renouvelable
• Aménagement en faveur
de la végétalisation et de
de l’immeuble à
tous les stades 2. d’Investissement
Responsable à l’ensemble
du cycle de vie
la biodiversité de leurs métiers et mettent
en place des actions qui
Charte fournisseur
à destination des Property couvrent l’ensemble du
Manager(1), Facility
Manager(2) et promoteurs 3. cycle de vie d’un
immeuble.
Processus de labellisation
et de certifications
Démolition
Valorisation et recyclage des déchets :
70 % des déchets de chantiers
(1) Property Manager : gestionnaire locatif et technique
(2) Facility Manager : en charge de la gestion du fonctionnement des immeubles
25 Amundi Immobilier – Communication Marketing - Réservé aux investisseurs professionnelsN O T R E M É TH O D O LO G I E D E N O TAT I O N E S G
EXEMPLES
ACQUISITIONS
RESPONSABLES NOTRE OUTIL Cet outil d’audit immobilier permet de cartographier l’ensemble des immeubles
sous gestion, qu’ils soient neufs ou existants, et de les évaluer en leur
Développé avec SINTEO attribuant une notation.
FLORESCO
Bureau
2 avenue Pasteur
94160 Saint-Mandé Green Book 2022 > Une évaluation des performances de l’immeuble, sur des actifs de toutes tailles,
Amundi Immobilier typologies, localisations, neufs comme existants. Une notice utilisateur pour faciliter
Date d’acquisition : 2022
son appropriation et son utilisation par les différentes équipes.
20 653 m2
HQE Construction, BREEAM Construction / Rénovation, Effi > Une notation de l’immeuble sur la base de 14 critères environnementaux et
nergie+ 2013, Well Silver, Wired score, Accessibilité A
sociaux, réalisée à l’acquisition et renouvelée tous les 3 ans maximum ou chaque
SCORE ESG : 80/100 fois que des évolutions notables surviennent sur l’immeuble. Le suivi de la
performance de l’actif vis-à-vis de l’ensemble des thématiques évaluées est fait à
cette occasion.
THE CURVE
Bureau
Rue du Landy
93000 Saint-Denis
Date d’acquisition : 2020
RÉSULTATS 109 immeubles certifiés au total
23 372 m2
Des immeubles jouissant des meilleurs certifications environnementales :
HQE Excellent,
BBCA (bâtiment bas carbone), E+C-, Effinergie +.
SCORE ESG : 79,50/100
Source : Amundi Immobilier, données au 31/12/2023
26 Amundi Immobilier – Communication Marketing - Réservé aux investisseurs professionnelsL E S E N J E U X E S G I N T É G R É S À N O S M É TI E RS
L’Asset Management
Cet outil d’analyse ESG est utilisé par les asset managers comme un outil d’analyse et de prise de
décision.
Fund Management
Cet outil d’analyse ESG est utilisé par les gérants de fonds afin de consolider les données ESG
L’APPLICATION des actifs à l’échelle d’un fonds, devenant ainsi un outil de pilotage et d’aide à la décision de
DE NOS OUTILS stratégie patrimoniale et d’allocation d’actifs pour le Fund Manager
L’investissement
Toute opportunité d’investissement comporte un audit préalable réalisé par nos équipes d’acquisition
dans le cadre des due diligences d’acquisition. Ces due diligences portent sur l’actif lui-même, mais
également sur les principales contreparties impliquées dans l’opération
©Photo Immeuble Soho House Paris
Paris 75009
27 Amundi Immobilier – Communication Marketing - Réservé aux investisseurs professionnels©Photo Immeuble THE CURVE C H I F F R E S C L É S AU 3 0 / 0 6 / 2 0 2 3
Rue du Landy - 93000 Saint-Denis
PLUS DE 1 200 IMMEUBLES GÉRÉS
4,2 ≈15 109 75 % des
millions de dem2 milliards d’euros d’encours immeubles certifiés et/ou immeubles achetés
patrimoine labellisés ISR sous gestion labellisés ISR labellisés depuis 2019 ont moins
soit la superficie d’une ville (Investissement Socialement de 10 ans
comme Issy-les- Responsable, patrimoine
Moulineaux. d’Opcimmo,
Rivoli Avenir Patrimoine,
Edissimmo et Génépierre)
Source : Amundi au 30 juin 2023
LES FONDS D’AMUNDI IMMOBILIER LABELLISÉS ISR
Juin Décembre
2021 2022
OPCIMMO et Amundi
Rivoli Avenir Patrimoine, EDISSIMMO
Immo Durable
et Génépierre obtiennent
obtiennent
le Label ISR
le Label ISR
Pour plus d’informations sur le label ISR, veuillez-vous référer au site internet du Ministère de l’Economie des Finances et de la Relance : https://www.lelabelisr.fr/label-isr/
28 Amundi Immobilier – Communication Marketing - Réservé aux investisseurs professionnelsL’OFFRE D’AMUNDI
04 IMMOBILIER AUX
INVESTISSEURS
INSTITUTIONNELS
Crédit photo : Getty ImageCrédit photo : Getty Image
U N E S T R AT É G I E D E G E S T I O N AC T I V E D E S P O R T E F E U I LLE S
Les équipes d’Amundi Immobilier proposent des solutions d’investissements permettant d’accéder à
différents types d’actifs et de stratégie.
Amundi Immobilier tient compte de la combinaison de contraintes propres à chacun quelle qu’en soit la nature :
appétence au risque, liquidité, fiscalité et législation.
Répondant à la demande de ses clients et s’adaptant aux opportunités de marché, Amundi Immobilier crée,
développe et gère des fonds collectifs, des club deals et des mandats dédiés.
Elle propose et met en œuvre des solutions d’ingénierie appliquées à des problématiques spécifiques au secteur
immobilier : délégation de gestion d’actifs immobiliers, constitution d’une exposition immobilière, externalisation
d’actifs d’exploitation, co-investissement, optimisation de détention d’actifs.
INVESTISSEMENT DIRECT INVESTISSEMENT INDIRECT
CLUB DEALS MANDATS FONDS DÉDIÉS FONDS OUVERTS
Investissement Élaborés à partir Construction Diverses stratégies Divers Diverses Divers niveaux
aux côtés d’une proposition sur d’une structure (fonds national profils de risque formes juridiques de levier financier
d’investisseurs mesure, pour gérer les ou pan-européen, (core, core+) (OPCI de droit
partageant en fonction actifs du client classe d’actifs unique français, SIF de droit
la même vision des contraintes et ou fonds diversifié) luxembourgeois, etc.)
directives des clients
30 Amundi Immobilier – Communication Marketing - Réservé aux investisseurs professionnelsCrédit photo : Getty Image
E N C O U R S I N S T I TU TI O NN E LS AU 3 1 D É C E M B R E 2 0 2 3
Encours sous gestion en M€ Encours sous gestion en M€
par typologie de fonds et services par groupe de clients
Fonds thématiques collectifs Institutionnel Hors Europe Institutionnel
France
Autres
Fonds 21,9 Fonds fonds gérés 1 298
d’hébergement
Milliards
961 € dédiés par Amundi
d’encours sous gestion Immobilier1
67 FONDS 4 736 2 713
INSTITUTIONNELS
8 125
SOUS GESTION 6 194
21,2
21,2 2 055 Milliards €
21,2 Mds€ Milliards € d’encours sous gestion
D’ENCOURS SOUS GESTION d’encours sous gestion
Institutionnel
Europe
846
8 329 6 894
Mandats
Club deals Groupe Crédit Agricole2
Source : Amundi Immobilier, données au 31/12/2023
1. Fonds : Opcimmo, Tangram et SCPI
2, Groupe Crédit Agricole = Crédit Agricole Assurance
31 Amundi Immobilier – Communication Marketing - Réservé aux investisseurs professionnelsI N F O RM AT I O N S R E L AT I V E S AU X F O N D S
INFORMATIONS INFORMATIONS SYNTHÈSE : RAPPORT
FINANCIÈRES : FINANCIÈRES : RAPPORT ANNUEL
RAPPORT RAPPORT ANNUEL
TRIMESTRIEL TRIMESTRIEL
> Calcul de la valeur Rapports d’évaluation, Comptes annuels, analyses > Comptes annuels audités
J+45 liquidative, comptes J+45 revue des marchés J+90 du marché, de la situation J+120 > Rapport d’audit
consolidés mondiaux, rapport sur la financière et immobilière,
> Ajustements InREV, gestion d’actifs mise à jour du
déclarations de dividendes « business plan »
distribués (semestrielles),
ratios
32 Amundi Immobilier – Communication Marketing - Réservé aux investisseurs professionnelsL’OFFRE D’AMUNDI
05 IMMOBILIER AUX
CLIENTS PARTICULIERS
Crédit photo : Getty ImageCrédit photo : Getty Image
O F F R E R E TAI L
7 918 M€
Amundi Immobilier, 1ère en capitalisation sur le 5 431 M€
marché des produits ouverts aux particuliers 1 125M€
(SCPI et OPCI)(1), offre une gamme étendue de
fonds et de solutions de diversification Encours gérés Encours gérés Encours gérés
patrimoniale, répondant aux besoins spécifiques en SCPI en OPCI Grand Public via UC (SC)
de chaque catégorie de clientèle : distributeurs, - - -
banques privées et clientèle haut de gamme. Détenu à env. 20% en UC Détenu à 99% en UC 100% UC
PRODUITS EN COURS DE COMMERCIALISATION*
GÉNÉPIERRE EDISSIMMO RIVOLI AVENIR OPCIMMO TANGRAM AMUNDI DELTA AMUNDI IMMO
PATRIMOINE CAPITAL SANTÉ DURABLE
3
SCPI de Axa
Bureaux SCPI de Bureaux SCPI de Bureaux OPCI UC Multigestion SCPI de Santé UC : Tous types
Date de création : 1978 Date de création : 1986 Date de création : 2002 Date de création : 2011 Date de création : 2019 Date de création : 2022 d'hébergement
3,6 Mds€ de 3,4 Mds€ de 5,4 Mds€ d’actif 1 Md€ de 39 M€ de durable en France et
793 M€ de
en Europe
capitalisation capitalisation capitalisation net capitalisation capitalisation Date de création : 2021
Composition :
Composition : Composition : Composition : Composition : Composition : 123,5 M€ de
108 immeubles gérés
capitalisation
162 immeubles 191 immeubles 188 immeubles en direct dans 9 pays 4 immeubles en 2 immeubles
européens direct
TOF : 90,05% TOF : 89,91% TOF : 89,57% TOF : 97,45% Composition :
+ de 60% d’actifs 17 Sociétés de
TRI 10 ans : 5,72% TRI 10 ans : 3,01% TRI 10 ans : 4,08% immobiliers /entre 5% TRI 10 ans : - 4 immeubles en
Gestion (hors direct
TD 2023 : 3,81% TD 2023 : 3,77% TD 2023 : 3,56% et 40% d’actifs foncière) TD 2023 : 4,00%
financiers Performance 2023 :
TD 2023 sur prix de TD 2023 sur prix de TD 2023 sur prix de Performance 2023 :
4,4 Mds€ d’actifs -4,45%
souscription au souscription au souscription au -12,97%
immobiliers Perf depuis la
01/08/2023(2) : 4,60% 01/08/2023(2) : 4,38% 01/08/2023(2) : 4,06%
Performance 2023 : Perf depuis la création : -4,3%
-11,84% création : -1,09%
Source : Amundi Immobilier, données au 31/12/2023. (1) Sources : ASPIM et IEIF Décembre 2023. (2) A titre informatif, dividende brut, versé au titre de l’année n / Prix de souscription au 1 er août 2023. Les fonds immobiliers présentent un risque de
perte en capital, de liquidité et de crédit. Les fonds n’offrent aucune garantie de performance. Les rendements attendus ne sont pas garantis et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. TOF : Taux d’OccupationO F F R E D E D I V E R S I FI C AT I O N R E TAI L
70 217
M€ M€
PRODUITS DE
DIVERSIFICATION
PATRIMONIALE
Groupement Fonciers Amundi Investissement
Viticoles Forestier
Source : Amundi Immobilier, données au 31/12/2023
60 forêts,
dans 10 régions
12 419 hectares
3 844 associés
35 Amundi Immobilier – Communication Marketing - Réservé aux investisseurs professionnels06 ANNEXES Crédit photo : Getty Image
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N O T R E O F F R E D E F O N D S I N S T I TU TI O NN E LS
Amundi Immobilier
Régions de France Immeubles de bureaux neufs ou récents dans des grandes villes de province françaises
AIRDF > Sponsorisé par les SCPI Amundi
> TRI net cible : 5 à 6 %
> Encours : 240 M€ (GAV)
> Investissement min. : 3 M€
FRANCE ex-PARIS MAJ. > Date de lancement : T2 2018
DES FONDS BUREAUX CORE/CORE +
POSITIONNÉS
CORE/CORE+ ET
EUROPÉENS Amundi Retail
Prime Europe
Actifs de commerce Core et Core+ en Europe
ARPE
> Essentiellement France
> Essentiellement retail parks, pied d’immeubles
> TRI net cible : 5 %
> Encours : 386 M€ (GAV)
PAN EUROPÉEN > Date de lancement : T2 2022
RETAIL CORE/CORE +
Source : Amundi Immobilier, données au 31/12/2023
37 Amundi Immobilier – Communication Marketing - Réservé aux investisseurs professionnelsU N E É Q U I P E E X P É R I M E N TÉ E E T P L U R I D I S CI P LI N AI R E
HÉLÈNE SOULAS SANDRINE LAFON –
HUBERT JOACHIM INVESTMENT
ANTOINE AUBRY Directrice des CEYRAL, MRics
Responsable des ADVISOR
Directeur Général Opérations du Métier Responsable de
Investissements et de
Amundi Immobilier Actifs Réels et Alternatifs l’Investissement
l’Asset Management d’Amundi Responsable
Antoine a rejoint Amundi Immobilier en Hubert dirige et gère le pôle Hélène, supervise les opérations Sandrine supervise la stratégie et la
juin 2023 en tant que Directeur de la Investissement et Gestion d'Actifs (Services Clients, Middle Office, Projets politique ISR d'Amundi Actifs Réels &
gestion de fonds immobiliers d'Amundi Immobilier. IT, Reporting…) du pôle Actifs Réels et Alternatifs.
représentants 42 milliards d’euros d’actifs Alternatifs, y compris Amundi Immobilier.
sous gestion. Senior Executive avec 19 ans Sandrine était auparavant Directrice
d'expérience dans la gestion d'actifs Hélène a débuté sa carrière au LCL en Adjointe des Investissements et de la
Avant de rejoindre Amundi Immobilier, immobiliers. Connaissance approfondie tant que Responsable Table des marchés Gestion d'Actifs au sein d'Amundi
Antoine a occupé différentes fonctions au des marchés immobiliers mondiaux, avec décentralisée Produits de marché de Immobilier.
sein d'AXA IM Real Assets : Co- un accent particulier sur les marchés change et de taux avant de rejoindre
Responsable des stratégies CORE de européens. Gestion de toutes les étapes Amundi en 2001 en tant que Sandrine a débuté sa carrière en 1995
gestion de fonds (de 2019 à 2023 – soit du cycle de vie immobilier (sourcing, Responsable Service Clients puis dans l'Asset Management à la CDC
environ 14 milliards d'euros d'actifs sous acquisition, gestion d'actifs et cession) Responsable Middle Office Stocks et (Caisse des Dépôts et Consignations),
gestion). avec une équipe de 50 collaborateurs Reporting RPSE et filiales. Elle a ensuite puis a rejoint AEW Europe, en charge
couvrant tous les secteurs d'actifs dans été COO Asie du Nord basée à Hong des actifs retail. Depuis 2007, elle était en
Senior Fund Manager (de 2012 à 2019 - 11 pays européens pour 23 Mds€ d'actifs Kong. charge de la gestion d'actifs ainsi que du
environ 4 milliards d'actifs sous gestion) sous gestion. suivi ISR au sein de la direction de
et Responsable des investissements Connaissance approfondie de la partie l'immobilier
immobiliers pour le marché français Responsable de plus de 7,1 Mds€ au opérationnelle et IT sur les marchés
(2006-2009). travers de plus de 70 projets avec la Asiatique et France. Sandrine Lafon-Ceyral, MRics, est
supervision complète du développement diplômée de Kedge Business School
Avant de rejoindre AXA IM – Real Assets, et de la gestion, impliquant des accords Hélène, est diplômée d’un DESS (EBP International) et de l‘université de
Antoine a occupé diverses fonctions particuliers et stratégiques complexes. Méthodes Scientifiques de Gestion à Humberside (Royaume-Uni) et d'un
financières et immobilières à la Société Paris X Nanterre et d’une certification Master en gestion de patrimoine et
Générale. Diplômé d'un Executive MBA de HULT AMF. immobilier de l'Institut du Management du
International Business School – Londres, Patrimoine et de l'Immobilier (IMPI).
Antoine possède 20 ans d'expérience d'un Master of Science of Quality
dans le secteur immobilier. Management (SUPMECA) et d'un Master
of Science in Global Asset (SKEMA)
Antoine est titulaire d'un master en
Sophia-Antipolis.
Management de l’Immobilier de l'ESSEC
Business School.
38 Amundi Immobilier – Communication Marketing - Réservé aux investisseurs professionnelsMENTIONS LÉGALES ET AVERTISSEMENT Les informations contenues dans ce document sont communiquées sur une base confidentielle et pour votre seul usage. Ce document n'est pas destiné à être distribué ou utilisé par une personne, investisseur qualifié ou non, d'un pays ou d'une juridiction dans lequel les lois ou les règlements interdiraient une telle utilisation. Ce document ne doit pas être distribué au grand public, aux clients privés ou aux investisseurs de détail dans quelque juridiction que ce soit, ni aux "US Persons", tels que ce terme est défini dans la réglementation S de la SEC en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 (U.S. Securities Act of 1933). Ce document est destiné exclusivement aux investisseurs institutionnels, professionnels, qualifiés ou sophistiqués et aux distributeurs. En outre, dans l'Union européenne, tous les investisseurs doivent être des investisseurs " Professionnels " au sens de la Directive 2014/65/CE relative aux marchés d'instruments financiers (MiFID). En aucun cas, ce document ne peut être distribué dans l'Union Européenne à des investisseurs qui ne sont pas des investisseurs " Professionnels " au sens de la MiFID ou de chaque réglementation locale, et en ce qui concerne l'offre en Suisse, à des investisseurs qui ne répondent pas à la définition d'" investisseurs qualifiés " au sens de la réglementation suisse applicable. Ce document est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue en aucun cas une offre d'achat, un conseil en investissement ou une sollicitation de vente. Ce document n'est ni un contrat ni un engagement de quelque nature que ce soit. Toutes les personnes intéressées devraient déterminer, préalablement à toute décision d’investissement, le caractère approprié de l’investissement au regard de la réglementation applicable mais aussi des conséquences fiscales dudit investissement et lire les documents réglementaires en vigueur pour chaque produit. Tout investisseur potentiel doit consulter un professionnel pour déterminer la pertinence d’un investissement et ne doit pas fonder ses décisions d’investissement sur ce seul document. Toutes projections, valorisations et analyses statistiques contenues dans le présent document sont présentées dans le but de clarifier les sujets abordés à l’intention des investisseurs potentiels. Ces prévisions, évaluations et analyses peuvent être fondées sur des estimations et hypothèses subjectives et peuvent avoir été obtenues en appliquant une méthodologie parmi d’autres, qui peut produire des résultats différents ; ces prévisions, évaluations et analyses ne doivent donc pas être considérées comme des faits avérés et ne peuvent pas être considérées comme des prédictions exactes d’événements futurs. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation d’un quelconque objectif de performance. L’exactitude, l’exhaustivité et la pertinence des informations et prévisions fournies ne sont pas garanties : bien que ces informations reposent sur des sources faisant autorité et considérées comme fiables, elles peuvent être modifiées sans préavis. Les informations sont inévitablement partielles, car fondées sur des données de marché établies à un point spécifique dans le temps et qui sont susceptibles d’être modifiées. Ce document pouvant être considéré comme fournissant une recommandation d’ordre général, il est expressément rappelé qu’il n’a pas été rédigé dans le respect des exigences réglementaires visant à promouvoir l’indépendance de l’analyse financière. Amundi Immobilier est donc libre d’investir dans les titres des sociétés citées dans ce document. Amundi Immobilier n’accepte aucune responsabilité, directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l’utilisation de toutes informations contenues dans ce document. Amundi Immobilier ne peut en aucun cas être tenue responsable de toute décision prise sur la base des informations contenues dans ce document. Ces informations ne doivent être ni copiées, ni reproduites, ni modifiées, ni traduites, ni distribuées sans l’accord écrit préalable d’Amundi Asset Management, à aucune personne tierce ou dans aucun pays ou juridiction où cette distribution serait contraire aux dispositions légales et réglementaires ou assujettirait Amundi Immobilier ou l’un de ses produits à de quelconques obligations d’enregistrement auprès des autorités de tutelle du pays concerné. Ce document n’a été ni revu ni validé par aucune autorité de tutelle. Conformément à la loi française Informatique et Libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données. Pour faire valoir ce droit, veuillez contacter le gérant à l’adresse suivante : info@amundi.com. La décision de l’investisseur d’investir dans le fonds offert doit tenir compte de toutes les caractéristiques ou objectifs du fonds / rien ne garantit que les considérations ESG amélioreront la stratégie d’investissement ou la performance d’un fonds. Les informations contenues dans le présent document sont considérées comme exactes en Mars 2024. Les données, opinions et estimations peuvent être modifiées sans préavis. Les fonds immobiliers présentent un risque de perte en capital, de liquidité et de crédit. Les fonds n’offrent aucune garantie de performance. Les rendements attendus ne sont pas garantis et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Rien ne garantit que les considérations ESG amélioreront la stratégie d’investissement ou la performance d’un fonds. Amundi Immobilier 91-93, boulevard Pasteur - 75710 Paris Cedex 15 – France - Site internet : www.amundi-immobilier.com/. Société par actions simplifiée au capital de 16 684 660 € - 315 429 837 RCS Paris - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) le 26 juin 2007 n° GP 07000033.
MENTIONS LÉGALES ET AVERTISSEMENT Edissimmo Société Civile de Placement Immobilier dont le siège social est situé au 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris. Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 337 596 530. Rivoli Avenir Patrimoine Société Civile de Placement Immobilier dont le siège social est situé au 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris. Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 440 388 411. Génépierre Société Civile de Placement Immobilier dont le siège social est situé au 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris. Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 337 849 978. Tangram Société civile à capital variable dont le siège social est située au 91-93 boulevard Pasteur 75015 Paris, identifiée sous le numéro unique 833 542 806 RCS Paris, a été déclarée en tant que « Autres FIA » auprès de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) le 14 juin 2019 sous le numéro FDS64649 et autorisée à la commercialisation auprès d’investisseurs professionnels en France par l’AMF le 24 juillet 2019. OPCIMMO La performance d’OPCIMMO fluctue en fonction des marchés immobiliers et des marchés financiers. Horizon d'investissement recommandé de 8 ans minimum. OPCIMMO détient directement ou indirectement des immeubles dont la vente exige des délais qui dépendront de l’état du marché de l’immobilier. SPPICAV (société de placement à prépondérance immobilière à capital variable) - Agrément AMF N° SPI20110014 en date du 27/05/2011. Amundi Immo Durable Société civile à capital variable dont le siège social est situé au 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris, identifiée sous le numéro unique 900 387 846 RCS Paris, a été déclarée en tant que fonds d’investissement alternatif (« FIA ») auprès de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) le 30 juin 2021 sous le numéro FDS70681 et autorisée à la commercialisation auprès d’investisseurs professionnels en France par l’AMF le 13 août 2021. Amundi Investissement Forestier Préalablement à la remise du kit de souscription du GFI, le DIC PRIIPS devra être remis à l'investisseur conformément à la réglementation en vigueur. La note d’information, les statuts, le dernier bulletin d’information et le dernier rapport annuel du GFI Amundi Investissement Forestier, ainsi que le bulletin de souscription, doivent être remis préalablement à toute souscription. La note d’information a reçu de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) le visa n° 21-06 en date du 14 décembre 2021. Elle est disponible gratuitement dans votre agence habituelle ou auprès de la Société de gestion. Le groupement Forestier d'Investissement (GFI) est régi par les articles L. 331-1 du Code Forestier, par les articles 1832 et suivants du Code civil, L. 231-1 et suivants du Code de commerce, par les articles L. 214-24 et suivants, L. 214-86 et suivants, R.214-176-1 à R. 214-176-7 du Code monétaire et financier, et les articles 422-189 à 422-220 et les articles 422-249-1 et suivants du Règlement Général de l’AMF (« RGAMF »). Amundi Delta Capital Santé Société Civile de Placement Immobilier à capital variable au capital social initial de 761 700 € et au capital maximum statutaire de 150 000 000 € dont le siège social est situé au 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris. Cette SCPI est identifiée sous le numéro unique 914 946 611 RCS Paris et a reçu le visa de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) le 05/07/2022 sous le numéro 22-09. Amundi Delta Capital Santé est autorisée à la commercialisation auprès d'investisseurs français depuis le 05/07/2022. SA DELTAGER, Société de gestion au capital social de 240 000 €, immatriculée au RCS de Montpellier n°378 684 914 et agréée par l'AMF le 23 juin 2014 sous le N°GP-14 000017. Siège Social : 1231, avenue du Mondial 98 CS 79506 34961 MONTPELLIER Cedex 02. Amundi Retail Prime Europe (ARPE) Société civile à capital variable au capital minimum de 10 000 € - 91-93 boulevard Pasteur - 75015 PARIS - 830 384 988 RCS PARIS Amundi Immobilier Régions de France (AIRDF) Société civile à capital variable au capital social minimum 1 200 000 euros - 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - 833 542 806 RCS PARIS
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