ASIE DU SUD-EST & OCÉANIE - Le marché de l'eau en Quelles réelles opportunités pour les entreprises françaises ? Juin 2018
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Le marché de l’eau en
ASIE DU SUD-EST & OCÉANIE
Quelles réelles opportunités pour
les entreprises françaises ?
Juin 2018
WWW.BUSINESSFRANCE.FR
L’ASEANO : une zone, treize marchés
ASEAN ASEAN-5
Brunei Indonésie
Indonésie Philippines
Myanmar Malaisie
Laos Thaïlande
Philippines Vietnam
Malaisie
Thaïlande
Singapour OCEANIE
Cambodge Australie
Vietnam Nouvelle-Zélande
Papouasie-Nouvelle Guinée
2
L’ASEANO : 13 pays
Les caractéristiques principales de la zone
Pop. PIB/hab. Croissance Croissance Risque Doing
• Un marché de 650 millions de consommateurs, avec une croissance (M) [2] (USD) [2] PIB 2018 [1] PIB 2019 [1] Pays [2] Business [3]
démographique, urbaine et migratoire très soutenue.
Australie 24,4 51 737 2,9% A2 14
• La croissance moyenne la plus forte et régulière de toutes les zones
émergentes en longue période (5% / an sur 30 ans). Cambodge 15,8 1 278 6,9% 6,8% C 135
• La poursuite de l’intégration régionale avec le lancement de l’ASEAN Indonésie 259 3 604 5,3% 5,5% A4 72
Economic Community au 1er janvier 2016 (AEC). Laos 6,6 2 400 6,8% 7,0% D 141
• Des économies très ouvertes où les produits français sont bien perçus. Malaisie 31,6 10 429 5,3% 5,0% A4 24
• Un appareil industriel déjà développé et intégré au sein de l’ASEAN. Myanmar 52,3 1 232 6,9% 7,0% D 171
• Un bloc économique à plusieurs vitesses avec des PMA (Birmanie,
Nouvelle-Zélande 4,7 38 278 2,9% A2 1
Cambodge, Laos), des pays prospères (Singapour, Malaisie, Australie,
Nouvelle Zélande) et des économies émergentes (Vietnam, Indonésie, Philippines 102 2 927 6,7% 6,8% A4 113
Philippines, Thaïlande). Singapour 5,6 52 961 2,9% 2,7% A2 2
Les points forts de la zone Thaïlande 69,0 5 902 3,9% 3,8% A4 26
• Des besoins considérables en infrastructures, tant dans les pays émergents Vietnam 92,7 2 173 6,6% 6,5% B 68
(Indonésie, Philippines, Vietnam) que développés (Australie, Singapour,
Malaisie).
• L’émergence continue d’une classe moyenne urbaine, avec une
[1] Estimations Fonds Monétaire International (FMI) – Avril 2018
hétérogénéité culturelle permettant de tester ses produits sur toutes les [2] COFACE
cultures de l’Asie (chinoise, indienne, malaise, thaï, viet, aussie…). [3] Banque Mondiale. Classement mondial de 190 pays. La France est au 31ème rang
• Un capitalisme familial stable et opportuniste mais à taille humaine pour
nos PME / ETI.
• Une présence tricolore déjà solide sur laquelle s’appuyer (Singapour : 700
filiales et 200 entrepreneurs par exemple)
3
Le marché de l’eau
dans la zone ASEANO
4
L’eau en Asie du Sud-Est Vietnam
Diversité des enjeux 92,7 M hbts | Taux d’accès à l’eau potable 98%
- Demande domestique et industrielle croissante
vs. insuffisance de l’offre
- Accent mis sur le développement des
Myanmar infrastructures
52,3 M hbts | Taux d’accès à l’eau potable 81%
- Forte dotation en eau (19 000 m2/hbt/an) mais
problèmes d’approvisionnement Laos
- Accent mis sur le développement des 6,6 M d’hbts | Taux d’accès à l’eau potable 76%
infrastructures - Sous-exploitation de la ressource en eau
- Faible qualité de l’eau
Thaïlande
69 M hbts | Taux d’accès à l’eau potable 98%
- Insuffisance de l’offre en eau, surtout en zone Cambodge
rurale et pour répondre aux besoins de l’industrie 15,8 M hbts | Taux d’accès à l’eau potable 76%
- Risque d’inondation et de sécheresse - Secteur de l’eau en cours de réglementation
- Accent mis sur le développement des
infrastructures
Malaisie Philippines
31,6 M hbts | Taux d’accès à l’eau potable 98% 102 M hbts | Taux d’accès à l’eau potable 92%
- Abondance de la ressource en eau (300 cm de - Problèmes d’approvisionnement
pluie/an, 580 km2/an de ressources) - Surexploitation et pollution des sources d’eau
- Problèmes d’approvisionnement (coupures,
disparités..)
Singapour Brunei Indonésie
5,6 M hbts | Taux d’accès à l’eau potable 100% 0,4 M hbts | Taux d’accès à l’eau potable 100% 259 M hbts | Taux d’accès à l’eau potable 87%
- Modèle de gestion durable et innovante de l’eau - Fortes ressources en hydrocarbures - Faiblesse des régies locales des eaux
- Secteur de l’eau à la pointe de la technologie - Accent mis sur le développement des - Pollution des sources d’eau
- Dépendant de l’import de ressources en eau infrastructures
(40%) - Cadre naturel préservé
Les défis
Croissance de la demande (domestique et Insuffisance et surexploitation de la
industrielle) en eau ressource en eau
Pays cibles : tous Pays cibles : Australie, Philippines, Singapour, Thaïlande
• Croissance démographique, économique et industrielle
• Urbanisation
• Aménagement des Zones Industrielles et Zones Economiques
• Augmentation du niveau de vie Graphique (droite): PIB par habitant en ASEAN-6 entre 1990 et 2020
(estimé). IMF WEO Oct 2015 Database.
Graphique (gauche): Population urbaine en Asie du Sud-Est entre
1950 et 2030 (estimée). United Nations’ World Urbanization
Prospects: Population Database
Les défis
Pertes en eau (Non-Revenue Water)
Pays cibles : tous sauf Singapour
Insuffisance et ancienneté du réseau d’eau Estimations des pertes en eaux en Asie. Asian Development
Bank, The Issues and Challenges of Reducing NRW, 2010.
potable (traitement, stockage, distribution)
Pays cibles : tous sauf Australie
Images: ADB, 2010/R. Limberger
(droite)/S. Hamilton (gauche).
Les défis
Qualité de l’eau distribuée Pollution de l’environnement (rejet des
Pays cibles : Cambodge, Laos, Myanmar, Thaïlande, Vietnam eaux usées)
Pays cibles : tous sauf Singapour et Australie
Arsenic dans les eaux souterraines. Myanmar, décembre
2015. FACTIVA. Pollution de l’océan faute de réseau d’assainissement.
Semporna, Malaisie, avril 2014. SHUTTERSTOCK/Rich Carey.
Les défis
Aléas climatiques : sécheresse, inondations, Intégration des zones rurales et/ou isolées
cyclones, typhons, pluies erratiques, Pays cibles : tous
tsunamis
Pays cibles : Australie, Cambodge, Myanmar, Philippines,
Thaïlande, Vietnam
Population rurale et urbaine
dépourvue d’accès à l’eau
potable en Asie du Sud-Est
(1990 et 2006). WHO/UNICEF,
2008.
De haut en bas : The Saigon Times, 20/04/2017 ; The Cambodia Daily, 17/04/2017 ;
CNN, 26/12/2016.
Les atouts
Abondance de la ressource en eau Priorité donnée aux infrastructures
Pays cibles : Cambodge, Laos, Malaisie, Myanmar, Vietnam Pays cibles : Cambodge, Malaisie, Myanmar, Vietnam
Projets de barrages dans la région du Mékong. https://wle- Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) créée en
mekong.cgiar.org/projects/#mekong consulté le 30/06/2017. 2014 pour répondre au besoin croissant d’infrastructures
en Asie du Sud-Est: https://www.aiib.org/
Asian Bank of Development’s Report “Meeting Asia’s
infrastructure needs”, 2017:
https://www.adb.org/publications/asia-infrastructure-
needs
“A growing proportion of ADB finance is now going to
private sector infrastructure projects.”
National Socio-Economic Development StrategiesLes atouts
Généralisation des préoccupations Attrait et expertise dans les nouvelles
sanitaires et environnementales technologies
Pays cibles: tous Pays cibles: Australie, Singapour, Thaïlande, Vietnam
Au Vietnam, le rejet des eaux industrielles toxiques dans les Plan d’action pour la science et la technologie et l’innovation
cours d’eau fait scandale. Hanoi, Vietnam, juin 2016. pour l’AESAN (APASTI 2016-2025), Division Science et
Technologie du secrétariat de l’ASEAN
REUTERS/Kham.
Smart Water Operation Center
Bangkok, juin 2016
Smart Water Forum
Singapour, juillet 2016
Smart Water Fund
Australie, 2013-2017
Smart Water Innovation Contest
Vietnam, 2016 (ci-contre)Les atouts
Politiques d’attractivité à destination du Implication de la communauté internationale
secteur privé (bailleurs de fonds, agences de développement
Pays cibles: tous bilatérales, entreprises, ONG, etc.)
Pays cibles: tous
Généralisation des Partenariats Public-Privé soutenue par les Banque Mondiale (carte ci-contre)
bailleurs de fonds. 65 projets en 2017 pour 7,1 Mds USD
Eau et assainissement : 3ème secteur (16%)
Doing Business 2018 - Banque Mondiale (www.doingbusiness.org). derrière les transports (20%) et l’industrie,
Consulté le 19/06/2018 le commerce et les services (17%).
Banque Asiatique de Développement
574 projets dans le secteur eau et
infrastructures urbaines
34 au Vietnam, 22 en Indonésie, 15 aux
Philippines, 18 au Cambodge, 15 au Laos,
2017 2018 12 au Myanmar
Brunei 72 56 Agence Française de Développement
7 pays : Vietnam, Laos, Birmanie,
Indonésie 91 72 Thaïlande, Indonésie, Cambodge,
Philippines
Myanmar 170 171 La gestion de l’eau fait partie des secteurs
Laos 139 141 prioritaires : Cambodge (production et
distribution d’eau potable), Vietnam (lutte
Philippines 99 113 contre la montée des eaux) et Indonésie
(surveillance par satellite contre la pèche
Malaisie 23 24 lillégale).
Thaïlande 46 26 JICA
Vietnam, Myanmar, Laos, Thaïlande,
Singapour 2 2 Malaisie, Philippines
Cambodge 131 135
http://maps.worldbank.org/p2e/mcmap/map.html?org=ibrd&level=region&code=EAP&title=East%20Asia%
Vietnam 82 68 20And%20Pacific. Consulté le 19/06/2018Synthèse ASEANO : défis et atouts
D Croissance de la demande Insuffisance et surexploitation
Abondance de la ressource en
eau
A
(domestique, industrielle) de la ressource en eau
T
E Insuffisance et ancienneté du Pertes en eau (Non-revenue
Priorité donnée aux
infrastructures
réseau (traitement, stockage,
distribution)
Water)
O
F Préoccupations sanitaires et
environnementales
U
I Qualité de l’eau distribuée Pollution de l’environnement
(rejet des eaux usées)
Nouvelles technologies
T
S Aléas climatiques: inondations,
sécheresse, pluies erratiques,
Intégration des zones rurales et
cyclones, typhons, tsunamis…
/ou isolées
Communauté internationale
(bailleurs de fonds, agences de
développement, ONG, etc.)
SLes segments porteurs pour l’offre française
Stockage à faible perte Zones industrielles
Porosité des tuyaux Coupures d’eau Infrastructures hydrauliques
Maintenance Urbanisation Agrandissement Zones rurales Réservoirs Partenariat Public-Privé
Fuites d’eau - rénovation des Irrigation Croissance de la demande
Barrages
Non-Revenue Water réseaux d’eau Corrosion Privatisation
potable Régies des eaux Distribution
Economies d’énergie Dépollution
Télérelève Equipement en Arsenic
Capteurs Purification Potabilité
nouvelles
de l’eau
Logiciels de surveillance High-tech technologies Décontamination
SCADA Qualité de l’eau
Online monitoring
Compteurs intelligents L’eau Eaux résiduaires industrielles
Osmose inverse
Smart Water en Canalisations
Data center Séisme Eaux usées agricoles
Cyclones ASEANO Filtration HQE
Prévention Collecte – Membrane ozone
Inondations Gestion des traitement
Eaux usées toxiques
Typhons risques des eaux
Aide au développement Sécheresse usées Drainage Dégrillage
Eaux domestiques
Pluies erratiques Assainissement
Diversification
Changement climatique des sources Dessablage
Environnement
Surexploitation des sources d’eau Recyclage des eaux usées
Gestion durable Eaux pluviales
DessalementLes segments porteurs pour l’offre française par
pays
Agrandissement-
Collecte-traitement Equipement en
rénovation Purification Diversification des Gestion des risques
des eaux usées nouvelles
des réseaux d’eau de l’eau distribuée sources d’eau environnementaux
technologies
potable
Australie ✓ ✓ ✓ ✓
Cambodge ✓ ✓ ✓ ✓
Indonésie ✓ ✓ ✓ ✓
Laos ✓ ✓ ✓ ✓
Malaisie ✓ ✓ ✓ ✓
Myanmar ✓ ✓ ✓ ✓
Philippines ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Thaïlande ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Singapour ✓ ✓ ✓
Vietnam ✓ ✓ ✓ ✓ ✓Les financements publics français
• FEXTE (Indonésie / Seuréca) • Assurance Prospection • FASEP (Vietnam / eaux
• Prêt souverain • Prêt de croissance usées et eau potable)
• Prêt PROPARCO internationale • Prêt du Trésor
• Garantie de projet international
• Crédit Export
• Les recherches, réalisées en partenariat, s’inscrivent dans une vaste gamme de thématiques :
systèmes de production agricole et environnement, érosion, biodiversité et conservation,
aquaculture, relations atmosphère-océan, gestion côtière, maladies infectieuses et émergentes,
santé publique, nutrition, risques naturels et anthropiques, patrimoines et identités, politiques
publiques, migrations, urbanisation.
16Références* Agence Française de Développement (AFD) www.afd.fr/fr/page-region-pays/asie-et-pacifique Banque Asiatique de Développement www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/33022/files/water-operational-plan-2011-2020.pdf www.adb.org/sites/default/files/publication/189411/awdo-2016.pdf www.adb.org/projects/search/sectors/wus www.adb.org/sites/default/files/publication/27473/reducing-nonrevenue-water.pdf Banque Mondiale http://projects.worldbank.org/search?lang=en&searchTerm=&mjsectorcode_exact=WX Direction Générale du Trésor www.tresor.economie.gouv.fr/ressources/Pays UN-Water http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002471/247153e.pdf *Liste non exhaustive
Recommandations L’eau en Asie du Sud-Est et Océanie est un marché particulier dont les nombreuses opportunités sont aussi liées à une bonne compréhension du milieu des affaires dans cette région. • Envisager sa stratégie sous un angle régional : les pays d’Asie du Sud-Est et d’Océanie sont sujets à des problématiques communes et interdépendantes et suivent actuellement un processus d’intégration renforcée. • Avoir conscience de la forte politisation du secteur de l’eau dans la région (aux échelons national et local) et de l’insuffisance de la ressource publique (surtout locale). Les pays connaissent néanmoins actuellement des mouvements de privatisation et d’internationalisation. • Etre présent physiquement et rencontrer des partenaires locaux dont certains pourront jouer le rôle d’intermédiaires dans un marché particulièrement fragmenté • Anticiper le temps long des infrastructures en termes de mise en œuvre du projet, construction et durée de vie des installations. • Manier la donnée : prendre en compte la méthodologie utilisée et les évolutions rapides du secteur, accepter l’inexactitude et prévoir des difficultés de recueil des données. • Se renseigner sur la législation en vigueur et en cours du pays d’implantation : la tendance actuelle est à l’allègement des contraintes pour le secteur privé. • Ouvrir un bureau de représentation ou une succursale pour se familiariser avec le marché avant de choisir une forme d’implantation physique adaptée sur le long-terme. Intégrer un business center pour bénéficier d’un portage salarial (recrutement, formation) et des services de back-office ou un co-working space. • Proposer un financement public français de type crédit export de bpifrance (prêt bancaire pour votre acheteur asiatique) et demander une Assurance Prospection de bpifrance.
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