Assemblée générale annuelle - Club Saint-James, Salon Midway, Montréal, 10 mai 2018
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LA CROISSANCE
Assemblée générale annuelle
Club Saint-James, Salon Midway, Montréal, 10 mai 2018
ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Certaines déclarations faites dans cette présentation contiennent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques
connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses et, par conséquent, les résultats réels et les événements futurs pourraient différer
considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Vous êtes donc priés de ne pas vous fier indûment aux énoncés
prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent des mots ou expressions tels que « production cumulative en 2018 », « objectifs », « prévue »,
« cible », « sur 6 ans », « T3 2018 », « échéanciers », « budgets » et d'autres expressions similaires. Les facteurs qui pourraient faire en sorte
que les résultats ou les événements futurs diffèrent sensiblement des attentes actuelles explicitement ou implicitement exprimées dans ces
énoncés prospectifs comprennent la capacité de produire annuellement plus de 400 000 onces à un coût moyen tout inclus inférieur à 700 $ US
et la capacité de générer 1,2 milliard $ US de flux de trésorerie opérationnels de 2019 à 2023, la capacité d’avoir produit cumulativement plus de
2 million d’onces à Mana à la fin 2018, la capacité de produire 413 000 onces en moyenne à Boungou de 2019 à 2023 à un coût moyen tout
inclus de 696 $ US, la capacité d’effectuer la première coulée d’or à Boungou en T3 2018, la capacité de générer plus de 1,3 G $ de flux de
trésorerie opérationnels à un prix de l’or de 1 300$ sur 6 ans, la capacité de respecter les échéanciers et les budgets de la construction de
Boungou, la capacité de rencontrer les objectifs de production et de de coûts sur six ans à Boungou, les fluctuations du prix de l'or, des devises et
des coûts d'exploitation, les risques liés à l'industrie minière, l'incertitude liée aux estimations de réserves et de ressources minérales, les délais,
la stabilité politique et sociale en Afrique (incluant notre capacité à conserver ou renouveler nos licences et permis), et les autres risques décrits
dans les documents de SEMAFO déposés auprès des autorités canadiennes de règlementation en valeurs mobilières. Pour obtenir des
renseignements additionnels au sujet de ces risques et d’autres risques potentiels, les lecteurs sont invités à consulter notre rapport de gestion
annuel 2017, tel que mis à jour par notre rapport de gestion de T1 2018, ainsi que nos autres documents déposés auprès des autorités
canadiennes de règlementation en valeurs mobilières, disponibles à l’adresse www.sedar.com. Ces documents sont également disponibles sur
notre site web à l’adresse www.semafo.com. SEMAFO décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, sauf
exigences légales.
Toutes les ressources minérales excluent les réserves minérales.
Tous les montants sont en dollars US à moins d’indication contraire.
2
ORDRE DU JOUR 1. Ouverture 2. Nomination du secrétaire 3. Nomination du scrutateur 4. Confirmation du quorum 5. Élection des administrateurs 6. Réception des états financiers et du rapport des auditeurs 7. Nomination des auditeurs externes et autorisation au Conseil d’administration de fixer leur rémunération 8. Vote consultatif sur la rémunération 9. Revue des opérations 10.Période de questions 11.Levée de l’assemblée
2. Nomination du secrétaire
3. Nomination du scrutateur
4. Confirmation du
quorum
5. Élection des administrateurs
Terence F. Bowles
Benoit Desormeaux
Flore Konan
John LeBoutillier
Gilles Masson
Lawrence McBrearty
Tertius Zongo
6. Réception des états financiers et
du rapport des auditeurs
7. Nomination des auditeurs externes et autorisation au Conseil d’administration de fixer leur rémunération
8. Vote consultatif sur la rémunération
9. Revue des opérations
11SURVOL DE SEMAFO
Production annuelle de 400 000 onces
à < 700 $ US CMTI
BURKINA FASO
1,2 milliard $ US de flux de trésorerie opérationnels
MANA Mine Boungou
Mine Mana
Première coulée d’or en 2008 Nabanga
Production cumulative de 2 millions d’onces en 2018
Bantou
Réserves 1,7 M oz à 2,9 g/t
1,2 M oz à 1,9 g/t en fosse
Korhogo
500 000 oz à 5,3 g/t en souterrain
MANA + BOUNGOU BOUNGOU
Objectifs 2019-2023 : production moyenne de 413 000 onces à 696 $ CMTI Première coulée prévue T3 2018
Réserves de 3,2 M oz à 3,4 g / t Réserves 1,5 M oz à 4,1 g/t en fosse
12CIBLE DE PRODUCTION ET DE COÛTS SUR 6 ANS
Plus de 1,3 G $ de flux de trésorerie opérationnels à un prix de l’or de 1 300 $
Flux de trésorerie Période de 6 ans
opérationnels 95 $ 275 $ 250 $ 244 $ 231 $ 259 $ Total
(M $ US) > 1,3 G $
500 Moyenne 1 200
5 ans
439
418 414
399 394 413
920 $ 1 000
400
Production (000’s oz)
733 $ 712 $ 721 $ 696 $
800
CMTI (US $/oz)
300 643 $ 643 $
250
600
226 201 186 180 204
BOUNGOU 226
200 65
400
100
200
MANA
185 192 213 213 213 214 209
0 0
2018 2019 2020 2021 2022 2023 Moyenne
Objectif 2019-2023 13
à mi-parcoursSOMMAIRE RÉSERVES ET RESSOURCES
Base de réserves de haute qualité Autres
122 000 oz Siou en fosse
1,6 Mt @ 3,6 g/t Au
181 000 oz
Boungou 4%
1,5 M oz 11,2 Mt @ 4,11 g/t Au 6%
Ressources
1 479 000 oz
présumées
16% Siou souterrain
3,0 Mt @ 5,3 g/t Au
3,1 M oz 516 000 oz
Ressources 46%
Mesurées & Indiquées
RÉSERVES TOTALES
29,4 Mt @ 3,4 g/t Au
3 200 000 oz
3,2 M oz
Réserves
Prouvées & Probables
28% Wona
12,3 Mt @ 2,3 g/t Au
902 000 oz
2017
* Toutes les ressources minérales excluent les réserves minérales 14SURVOL DE BOUNGOU
Construction a débuté en T1 2017
Mise en service à sec de l’usine en T1 2018
Première coulée d’or et la production commerciale en T3 2018
Construction se poursuit selon les échéanciers et les budgets
Capital de Boungou 231 M $
Engagés au 31 mars 2018 194 M $
Restants 37 M $
1,5 M oz de réserves à 4,1 g/t
Ajout de 203 000 oz en réserves en 2017 qui augmente
la production moyenne sur 5 ans de 204 000 oz par année à 516 $ CMTI
15BOUNGOU - RESPECTE LES ÉCHÉANCIERS ET LES BUDGETS
91 % complété au 31 mars 2018
2017 2018 %
complété
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Terrassement 76 %
Hébergement construction 100 %
Barrages et réservoirs d’eau 100 %
Parc à résidus 96 %
Broyage 98 %
Alimentation du minerai 99 %
Usine
Lixiviation et circuit CEP 98 %
de
traitement Chambre de coulée 95 %
Services à l’usine 96 %
Centrale énergétique 93 %
Dépôt de carburant 93 %
Prédécouverture 77 %
Extraction de minerai 0%
Première coulée d’or 0%
Le bassin de stockage des eaux est déjà fonctionnel
16CIBLE DE PRODUCTION ET DE COÛTS SUR 6 ANS
300 1 000
BOUNGOU Moyenne
250 5 ans 800
200 606 $ 626 $
557 $ 600
527 $ 516 $
Production (000’s oz)
150 419 $
CMTI ($ US/oz)
405 $
400
100
200
50
65 226 226 201 186 180 204
0 0
2018 2019 2020 2021 2022 2023 Moyenne
2019-2023
Objectif
à mi-parcours
17BASE-VIE DES EXPATRIÉS
18FOSSE BOUNGOU
PREMIER MINERAI SUR LE
ROMPAD
19CIRCUIT DE BROYAGE
20CIRCUIT DE LIXIVIATION + CIP
21CIRCUIT DE CONCASSAGE
22BÂTIMENTS DE SERVICE À L’USINE
23GROUPES
ÉLECTROGÈNES
24SURVOL DE MANA
Première coulée d’or en 2008
Production cumulative de 2 millions d’onces en 2018
1,7 M oz de réserves à 2,9 g/t
L’étude de préfaisabilité de Mana en février 2018 met à jour le
plan minier pour Wona-Kona, Siou en fosse et Siou souterrain
Ajout de 188 000 oz en réserves en 2017 qui augmente
la production moyenne sur 5 ans de 209 000 oz par année à 871 $ CMTI
Le développement de Siou souterrain commencera en T3 2018 25SURVOL DE SIOU SOUTERRAIN
Capital de développement de 51 M $ avecDÉVELOPPEMENT DE SIOU SOUTERRAIN
ÉCHÉANCIER
2018 2019 2020
%
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 complété
Rapport technique NI 43-101 100 %
Plan de Préparation à l’Opération - ORP 100 %
Négocier/signer le contrat avec l’entrepreneur S/T 80 %
Combler l’écart de la Préfaisabilité à la Faisabilité 50 %
EIES & processus d’octroi du permis d’exploitation* 30 %
Recrutement – Services techniques 30 %
Remblai et système de dénoyage – Fosse Siou Sud 30 %
Mobilisation de l’entrepreneur au site 0%
Infrastructures 0%
Préparation du portail & Début du développement S/T 0%
Production par la méthode Coupe & Remblai 0%
Forage de définition et contrôle de la teneur – Surface et S/T 0%
Début de la production par la méthode Long Trou 0%
Capacité de production atteinte à 2 000 tpj 0%
* L’actuel permis d’exploration permet de débuter le développement S/T 27CIBLE DE PRODUCTION ET DE COÛTS SUR 6 ANS
MANA
250 Moyenne 1 400
5 ans
1 200
200 1 045 $ 1 079 $
906 $ 887 $ 1 000
Production (000’s oz)
871 $
823 $
150
800
660 $
CMTI ($ US/oz)
600
100
400
50
185 192 213 213 213 214 209 200
0 0
2018 2019 2020 2021 2022 2023 Moyenne
2019-2023
Objectif
à mi-parcours 28SOLIDE BILAN ET CULTURE DE SANTÉ & SÉCURITÉ AU 31 MARS 2018
Tout en maintenant une bonne discipline des coûts
BOUNGOU MANA
4,9 millions heures-personnes travaillées 432 jours travaillés sans accident avec perte de temps
sans accident avec perte de temps 29SOMMAIRE DU PROGRAMME D’EXPLORATION 2018
Budget consolidé de 26 millions $
Ajout d'onces à proximité de la mine Ajout d'onces à proximité de la mine
Budget 2018 - 7 M $ Exploration régionale
Budget 2018 – 9 M $
BURKINA FASO
Développer des ressources
Budget 2018 Bantou – 3 M $
Budget 2018 Korhogo – 3 M $
Mine Boungou
Mine Mana
Nabanga
Bantou
Minéralisation :
Extensions latérales et en profondeur?
Korhogo
Budget 2018 – 4 M $
30PLAN D’EXPLORATION 2018 - BOUNGOU
Toutes les cibles sont situées à moins de 30 km de l'usine
Forage RC 42 000 m
Tranchées 4 000 m
Boungou Proximal
10 000 m Dangou NE
12 000 m
Boungou
Forage de définition
10 000 m
Pambourou
Trend N45 5 000 m
5 000 m
Usine Boungou
2 km 31PLAN D’EXPLORATION 2018 - MANA
Toutes les cibles sont situées
à moins de 30 km de l'usine Bara
1 200 m
DDH 2018 10 000 m Bara
15 000 m
RC 2018 25 000 m
Forage de
Mine Mana définition Siou
8 200 m
Nyafé
5 700 m Pacolé
4 300 m
≈30km
32PROGRAMME D’EXPLORATION 2018 - NABANGA
Ressources présumées (Juin 2015, NI 43-101)
Réinterprétation de forage historique Teneur de coupure Tonnes Teneur Onces
5,0 g/t Au 1,84 Mt 10,0 g/t Au 590 000 oz
Interprétation de forage historique (teneur x épaisseur)
Interprétation de forage actuelle (teneur x épaisseur)
Programme de forage 2018 le long du corridor et en profondeur
33PROGRAMME D’EXPLORATION 2018 - BANTOU
3 M $ US
SEMAFO
Budget
d’exploration
2 M $ CA
Investissement
Bantou
34FONDATION SEMAFO - En partenariat avec les communautés locales
Investissement depuis 10 ans dans les projets communautaires
au 30 juin 2017
10 M $ CA
PROJET KARITÉ PROJET SÉSAME PROJET APICULTURE PROJET PAPRIKA
PROJET JARDINS MARAÎCHERS INVESTISSEMENT EN ÉDUCATION KITS SCOLAIRES PROJET CANTINES
Consultez www.fondationsemafo.com pour plus amples détails 3510. Période de questions
11. Levée de l’assemblée
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