Assemblée générale mixte - 6 mai 2021 - Public Technologies
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Assemblée
générale mixte
6 mai 2021
Assemblée
Assemblée Générale
Générale mixte
mixte du
du 66 mai
mai 2021
2021 -- 11
Ordre du jour
Rémunération des
mandataires sociaux
Stratégie 4 Rapports des
et perspectives 3 5 commissaires aux comptes
Résultats Réponses aux
financiers 2020 2 6 questions
des actionnaires
2020 Résultats
en bref 1 7 du vote des
résolutions
Assemblée Générale mixte du 6 mai 2021 - 2
1. 2020
en bref
Introduction de Patrice Caine
Président-directeur général
Assemblée
Assemblée Générale
Générale mixte
mixte du
du 66 mai
mai 2021
2021 -- 33
Mobilisation des équipes face à une crise sans précédent
Maintenir
les infrastructures
et les équipements
chez les clients
Assurer Innover
la sécurité des dans
collaborateurs l’interaction
tout en poursuivant avec les clients
la production
Assemblée Générale mixte du 6 mai 2021 - 4
Faits marquants 2020
Prises de commandes dynamiques malgré la crise sanitaire
Génération de trésorerie supérieure aux attentes
Solide exécution du plan d’adaptation à la crise
• Gestion rigoureuse des dépenses
• Mise en place d’un centre d’ingénierie commun en France
De réelles avancées sur nos priorités stratégiques
• Synergies avec DIS (ex Gemalto)
• Redressement de la marge dans le transport ferroviaire
• Succès commerciaux dans l’activité spatiale permettant
de retrouver la croissance
Assemblée Générale mixte du 6 mai 2021 - 5
Quelques exemples de succès commerciaux en 2020
Copernicus : à bord de 5 des 6 nouvelles missions Frégates allemandes F126
Nœud ferroviaire digital de Stuttgart pour la Deutsche Bahn Lancement commercial de la carte bancaire biométrique
Assemblée Générale mixte du 6 mai 2021 - 6
Thales Alenia Space : partenaire majeur du programme Copernicus Assemblée Générale mixte du 6 mai 2021 - 7
Impact de la crise sanitaire : Thales a mieux résisté que ses pairs
CAC : +4%
100
Thales : -9%
Secteur aéro-défense
en Europe : -20%
Assemblée Générale mixte du 6 mai 2021 - 8
Activité 2020 du Conseil d’administration et de ses Comités
CONSEIL D’ADMINISTRATION
7 réunions avec un taux de participation de 99%
COMITÉ STRATÉGIQUE
COMITÉ D’AUDIT COMITÉ DE LA GOUVERNANCE
ET RESPONSABILITÉ SOCIALE
ET DES COMPTES ET DES RÉMUNÉRATIONS
ET ENVIRONNEMENTALE
Président : Patrice Caine, Présidente : Anne-Claire Taittinger, Président : Philippe Knoche,
Président-Directeur général administratrice indépendante administrateur indépendant
2 réunions 5 réunions 4 réunions
100% de participation 100% de participation 100% de participation
• Budget annuel • Examen des comptes annuels • Rémunération du Président-
• Stratégie RSE du Groupe et semestriels Directeur général
• Revue de la Déclaration de • Audit, contrôle interne et • Indépendance des administrateurs
Performance extra-financière cartographie des risques • Plan d’actionnariat salarié
• Revue contrats et contentieux • Evaluation du fonctionnement du
• Suivi des risques Cyber et corruption Conseil
• Sélection d’un Commissaire
aux comptes
Assemblée Générale mixte du 6 mai 2021 - 9
2. Résultats
financiers 2020
Présentation de Pascal Bouchiat
Directeur général, Finance et
Systèmes d'Information
Assemblée
Assemblée Générale
Générale mixte
mixte du
du 66 mai
mai 2021
2021 -- 10
10Chiffres clés 2020
Prises de commandes Chiffre d’affaires EBIT et marge d’EBIT (b)
19,142 M€ et % 2,008
M€ -3% 18,476 M€
18,401 -7,7% -32,7%
16,989
-6%(a) 1,352
-10,4%(a) 10,9% -34,5%(a)
8,0%
2019 2020 2019 2020 2019 2020
Résultat net ajusté (b) Free cash-flow opérationnel (b) Dividende (c)
M€ 1,405 M€ €
1,372
-33% -23%
1,057 2.08
937 1.76
0.60
2019 2020 2019 2020 2018 2019 2020
(a) Organique : à périmètre et taux de change constants
(b) La définition des indicateurs non strictement comptables se trouve en annexe de cette présentation
(c) Montant proposé à l’Assemblée Générale
Assemblée Générale mixte du 6 mai 2021 - 11Prises de commandes en 2020
Prises de commandes dynamiques
en dépit du contexte sanitaire
Ratio de « book-to-bill »
(prises de commandes divisées par le chiffre d’affaires)
19 grands(a) contrats enregistrés 1.11
en 2020 1.09
Ratio des commandes rapportées au
1.04
chiffre d’affaires (« book-to-bill ») : 1,09
1.01 Prises de
commandes
Troisième année consécutive 1 = chiffre
de prises de commandes records d’affaires
0.94
dans les marchés matures
Bonne tenue des petites
commandes hors aéronautique
civile et biométrie (passeports)
2016 2017 2018 2019 2020
(a) De valeur unitaire supérieure à 100 M€
Assemblée Générale mixte du 6 mai 2021 - 12Croissance organique du chiffre d’affaires en 2020
Croissance publiée : -8%
Croissance organique : -10%
M€ Premier Deuxième Deuxième
Consolidation trimestre trimestre semestre
Impact de Gemalto(a) 2020 2020 2020
18 401 des devises
-159
-215 +698 (-5%)
16 989
-956
(-20%) -780
(-8%)
2019 2020
Assemblée Générale mixte du 6 mai 2021 - 13Solide exécution du plan d’adaptation à la crise
M€ et % du chiffre
Baisse de la
Impacts
d’affaires
marge brute du plan
avant actions d’adaptation
T1 2019 sur les coûts ~+850
2 008 de Gemalto 2 018 directs
+10 Charges Contribution
Coûts de des JVs et
10,9% 10,6% indirects restructuration associés
Coûts 1 352
directs -66
-98
+367 8,0%
-11%
~-1 350 ~+480
2019 2019 2020
+ T1 2019
de Gemalto
Assemblée Générale mixte du 6 mai 2021 - 14Chiffre d’affaires et rentabilité par secteur opérationnel
Identité
Défense et Sécurité
Aérospatial Transport
et sécurité numériques
Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires(a) Chiffre d’affaires
Mds€ Mds€ Mds€ Mds€
8.3 8.1 -24%(b)
-2%(b) 5.6 -6%(b)
4.2 3.2
-14%(b)
3.0
1.9 1.6
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
Rentabilité (EBIT) Rentabilité (EBIT) Rentabilité (EBIT)(a) Rentabilité (EBIT)
M€ M€ M€ M€
1 153 1 039 9,3%
+2 pt
+2 pt
-11 pt 10,8%
-1 pt 8,6% 5,3%
521 2,9%
14,0%
12,9% 274 324
-1,8% 56 86
-76
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
(a) 2019 retraité pour inclure le premier trimestre de Gemalto
(b) Organique : à périmètre et taux de change constants
Assemblée Générale mixte du 6 mai 2021 - 15Dividende
Dividende par action
et taux de distribution Bénéfice net ajusté par action :
4,4 euros
€
2.08
1.75 1,76(a)
1.60
Dividende proposé (résolution No. 3) :
1.36
1,76€ par action(a)
40%
35% Confirmation du taux de
0.60
distribution de 40% du bénéfice
net ajusté par action
2015 2016 2017 2018 2019 2020
(a) Sous réserve d’approbation par l’assemblée générale
Assemblée Générale mixte du 6 mai 2021 - 16Chiffres clés du premier trimestre 2021
Variation
T1 T1
M€ 2021 2020 Totale organique
Prises de commandes 3 416 2 663 +28% +31%
Chiffre d’affaires 3 917 3 899 +0,5% +1,9%
Performance commerciale solide
Retour de la croissance du chiffre d’affaires
Assemblée Générale mixte du 6 mai 2021 - 173. Stratégie
et perspectives
Patrice Caine
Assemblée
Assemblée Générale
Générale mixte
mixte du
du 66 mai
mai 2021
2021 -- 18
18Retour d’une croissance durable dès 2021
1 Nos investissements
3
dans des technologies
différenciées
Notre positionnement Des réponses aux
sur des marchés tendances sociétales
en croissance de long-terme
dans la durée
2
Assemblée Générale mixte du 6 mai 2021 - 19Défense et Sécurité : une activité au meilleur niveau mondial
1
Croissance des budgets de défense Budgets de défense (Mds€)
dans tous les grands marchés du Groupe
Tensions géopolitiques France Australie Royaume-Uni
Terrorisme +5% +7% +8%
par an par an par an
Diversité des menaces
53,5
46,3
44,0
Systèmes intelligents
et solutions numériques 35,9 35,8
25,4
Capteurs intégrant l’intelligence artificielle
Connectivité sécurisée et cyber-protégée
Cloud de combat
2019 2023 2019-20 2024-25 2019-20 2021-22
Sources : France : LPM 2019-25. Australie : ASPI,
R-U : budget de mars 2021. 1€ = 1,55 AUD, 1€ = 0,86 GBP
Assemblée Générale mixte du 6 mai 2021 - 20Un des plus grands contrats de l’histoire du Groupe : les systèmes à bord des frégates F126 de la marine allemande 1 Assemblée Générale mixte du 6 mai 2021 - 21
Succès commerciaux majeurs dans le Spatial
1
Leadership technologique dans Principaux succès commerciaux depuis juillet 2020
l’observation, l’exploration et la navigation
Mars
Space Sample Cosmo
Succès sur le programme Copernicus Rider Axiom Return CHIME CIMR Skymed
Missions vers la Lune et vers Mars
Satellites Galileo de nouvelle génération
I-HAB ESPRIT HALO CO2M ROSE-L Galileo
Marché mondial des satellites géostationnaires
Télécommunications : une gamme de télécommunications
au meilleur niveau mondial
N. de 20
satellites
18
13
Satellites géostationnaires flexibles : 10
un premier client pour Space Inspire
Sélection pour la constellation Lightspeed
de Telesat (298 satellites) 2011-16 2017-18 2019 2020
moyenne
Assemblée Générale mixte du 6 mai 2021 - 22Thales sélectionné par Telesat pour sa constellation Lightspeed
1
Assemblée Générale mixte du 6 mai 2021 - 23Avionique et multimédia de bord :
prêt pour accompagner le rebond du marché 1
Plan d’action mis en œuvre dès avril 2020
Scenarios de redressement
du trafic aérien mondial
Adaptation structurelle des coûts
Création d'une activité globale dans les services Milliards de passagers-km transportés
Source : IATA
Prévisions
R&D : focalisation sur l’avion vert, numérique et Pre Covid
connecté
8,4 Plage
d’incertitude
Un redressement du marché qui prendra
plusieurs années 4,8
Croissance
Retour à la normale dépendant de la levée moyenne
2010-19 :
des restrictions de déplacements +6% 2,8
Perspectives solides à moyen terme 2010 2020 2024
Assemblée Générale mixte du 6 mai 2021 - 24Accroissement des investissements en R&D,
au service de l’excellence technologique 2
R&D : environ 20%
R&D autofinancée
du chiffre d’affaires
M€ et % du chiffre d’affaires
1,163
~70%
R&D Plus de ~30%
1,025
R&D
financée par
3,5 Mds€ autofinancée
6,1%
les clients
+70% ~6,0% à 6,5%
695 6,0%
4,9%
Une des 3 sociétés françaises
dans le top 100 des entreprises
les plus innovantes dans le
monde
2013-17 2019 2020 2023
Moyenne Pro forma
Gemalto
Assemblée Générale mixte du 6 mai 2021 - 25Nos innovations de demain : la 2ème révolution quantique
2
Assemblée Générale mixte du 6 mai 2021 - 26Les investissements dans le numérique renforcent
notre profil de croissance 2
Identité et
Aérospatial Transport Défense & Sécurité Sécurité numériques
Constellation pour Telesat : Deutsche Bahn : Frégates F126 : système Partenariats avec Google
capacité flexible, sécurité premier contrat majeur de mission numérique, Cloud et Microsoft dans la
de bout en bout de signalisation numérique cyber-défense sécurité et la confidentialité
en Allemagne des données
Blacksky : constellation OTAN : cloud de défense
d'observation s’appuyant Norvège : système déployable Plus de 50% du marché des
sur le Big Data numérique de gestion du plateformes de gestion des
trafic à l'échelle nationale Marines française et eSIM
FlytX : suite avionique britannique : système
cyber-sécurisée et autonome de lutte anti- Forte croissance des
connectée mines paiements numériques et
des cartes de paiement
biométriques
Assemblée Générale mixte du 6 mai 2021 - 27Premier contrat majeur dans la signalisation numérique en Allemagne 2 Assemblée Générale mixte du 6 mai 2021 - 28
Solide progression des synergies avec Gemalto
2
Synergies de coûts Synergies de revenus
en avance sur le plan de marche en ligne avec le plan de marche
M€
Combinaison des solutions Thales
120 120
~110 et Gemalto dans la protection
~100 des données
80
Ventes des solutions Gemalto
~60
par les équipes commerciales
de Thales
~20 25
Insertion des technologies clés
de Gemalto dans les solutions
2019 2020 2021 2022 Thales
Plan d’octobre 2019 Mise à jour de mars 2021
Assemblée Générale mixte du 6 mai 2021 - 29Synergies avec DIS (ex Gemalto) : sécurité aéroportuaire
2
Assemblée Générale mixte du 6 mai 2021 - 30Etre un entrepreneur responsable :
les activités de Thales au cœur d’enjeux sociétaux majeurs 3
UN AVENIR PLUS SÛR
~55% du chiffre d’affaires
• Défense
• Sécurité digitale
• Sécurité des Infrastructures critiques
UN AVENIR PLUS VERT
~25% du chiffre d’affaires
• Signalisation ferroviaire
• Optimisation des opérations aériennes
et du trafic aérien
• Satellites d’observation de l’environnement
UN AVENIR PLUS INCLUSIF
~15% du chiffre d’affaires
• Réduction de la fracture numérique :
satellites de télécommunication
• Documents d’identité
• e-Gouvernement
Assemblée Générale mixte du 6 mai 2021 - 31Mobilisation collective autour de 4 grandes thématiques
3
Diversité & inclusion
Santé & sécurité au travail
THÈMES
Lutte contre la corruption
Changement climatique
Assemblée Générale mixte du 6 mai 2021 - 32Un Groupe toujours parmi les plus attractifs
3
3ème entreprise
7 000
préférée
recrutements des étudiants
prévus en 2021 ingénieurs
(Universum Le Monde,
avril 2021)
France
1 500
Reste du monde 1er du classement
souveraineté
5 500 (Challenges,
avril 2021)
Assemblée Générale mixte du 6 mai 2021 - 33Vous pouvez aussi lire
