Comment mieux exploiter les marchés de l'Europe de l'Est ? - FSA ULaval
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Comment mieux exploiter les marchés de l’Europe de l’Est ? Bruyndonckx Jordane – Berchadsky Lucas – Lejeune Jean-Baptiste - Lombardo Florent – Schroeder Sébastien
PLAN DE LA PRÉSENTATION L’Europe de l’Est La Pologne Les secteurs porteurs Les facteurs clés de succès
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Une transition difficile: processus accéléré mais désordonné:
Récession → libéralisation incontrôlée → vague de privatisation opaque
→ affaiblissement du pouvoir institutionnel → accroissement des inégalités
Fort dynamisme économique
Soutenu par une croissance élevée d’environ 6% par an
Développement des secteurs:
◦ Automobile, production d’énergie, infrastructures de transports
◦ Environnement, construction, services
Economie intensivement liée à l’Ouest
Principales sources de capitaux: $115.345 milliards, 28 Russie, 25 Slovaquie, 14 PologneLES POINTS FORTS
75 millions de consommateurs potentiels aux revenus croissants
2006: $15,500/hab2008: $17,500/hab
Main d’œuvre qualifiée
◦ Taux d’alphabétisation : 99,8%
◦ 19% de la population sont diplômés d’établissements supérieurs
◦ Salaire brut moyen: $590 à $2230, hausse de 10% à 20% par an
Culture du travail occidentalisée
Du fait d’une importante présence d’entreprises occidentales s’étant implantées avec
leurs méthodes de travail
Forte volonté de développementIMPACT DE LA CRISE
Retrait des capitaux et chute des exportations
Diminution de la croissance, ralentissement de la production
Baisses de PIB de 10 à 20% dans la zone
Hongrie: fortement endettée malgré un ralentissement moins prononcé
Prêt de l’Union Européenne et du FMI+Politique d’austérité
Slovaquie et République Tchèque: résiste grâce à la prime à la casse
Pologne: résiste grâce à la demande intérieureBILAN ACTUEL ET PERSPECTIVES
La crise affecte de façon inégale la zone
Les conséquences du ralentissement sont là, mais tous les
investisseurs n’ont pas quitté la zone
Pas d’anéantissement du potentiel de la zone mais un report
Programmes de développement régionaux
Nombreux secteurs en développement
Futurs acteurs majeurs sur le marché internationalPOLOGNE
Important marché intérieur
→ 38,6 millions de consommateurs
Situation géographique stratégique
→ accès direct à 7 pays de la zone
Adhésion à l’Union Européenne
→ gage d’une certaine stabilité politique et économique
Stabilité monétaire
→ passage à l’euro prévu pour 2012
Subventions européennes
67,3 milliards d’euros pour la période de 2007-2013POLOGNE
PIB/habitant en évolution
Ukraine : 7,9% (2007) 2,1% (2008)
Autriche: 3,5% (2007) 2% (2008)
Estonie: 7,2% (2007) -3,6% (2008)POLOGNE
PIB/habitant en évolution
Diminution du taux de chômage
Croatie : 11,8% (2007) 13,7% (2008)
Serbie : 18,8% (2007)POLOGNE
PIB/habitant en évolution
Diminution du taux de chômage
Commerce international croissantPOLOGNE
PIB/habitant en évolution
Diminution du taux de chômage
Commerce international croissant
Evolution positive de la consommationPOLOGNE
PIB/habitant en évolution
Diminution du taux de chômage
Commerce international croissant
Evolution positive de la consommation
La croissance potentielle économique forte, un grand marché
intérieur, l’adhésion à l’UE et le niveau élevé de stabilité
politique sont des raisons pour lesquelles les entreprises
québécoises doivent faire des affaires en Pologne.RELATIONS CANADA - POLOGNE
Contacts politiques de haut niveau
Expansion du commerce et de l'investissement
Coopération militaire
Programmes de relations universitairesRELATIONS CANADA - POLOGNE
15ème marché en importance au sein de l'UE
pour les exportations canadiennes
Plus important marché parmi les dix nouveaux
pays membres de l'UE
Exportations canadiennes vers la Pologne:
307 millions de dollars en 2007
Importations canadiennes provenant de la
Pologne: 668 millions de dollars en 2007SECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT
Opportunités en Pologne
Importants investissements à réaliser pour atteindre
les normes européennes: 45 Mds EUR (30 % par
autorités publiques et 70 % par entreprises privés)
La Pologne est ainsi devenue le plus important
marché pour les produits et services de protection
environnementale d'Europe centrale et de l'Est.
• Le traitement des eaux usées des municipalités
Budget 3,27 milliards d'euros
• La gestion des déchets solides des municipalités
Budget 1,43 milliards d'euros.
• L'éco- énergie et l'efficacité énergétique
Budget 1,4 milliards d'euros.SECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT
Forces des entreprises québécoises
1 600 entreprises et plus de 34 000 emplois dans l'industrie
québécoise de l'environnement et des technologies vertes.
Croissance annuel moyen de 41.4%.
Le savoir-faire du Québec dans le domaine du secteur de
l’environnement est reconnu à l’échelle internationale.
Le Québec est à l’avant-garde dans le secteur de l’ énergie
renouvelable (bioénergies, etc.) et du recyclage.SECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT
Acteurs
Acteurs présents sur le marché:
Marché composé en majorité de PME locales, mais également internationales:
- Suède et Autriche ( Biomasse et gestion de déchets)
- Allemagne et Autriche ( Biogaz et éolienne)
- Et autres pays d’Europe: Suisse, Espagne, France
Présence Canadienne:
- Recyclage Granutech: récupération, transformation et valorisation de matières
résiduelles à valeur énergétique
- FLD Biomasse Technologies: fabrication d’équipements dans le domaine des énergies
renouvelables et des productions agricolesSECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT
Acteurs
Clients potentiels:
- Les collectivités locales
- Les établissements publics
- Les Entreprises privées et d’EtatSECTEUR DES PRODUITS FORESTIERS
Opportunités en Pologne
Quatrième fournisseur de meubles dans le
monde après la Chine, l’Italie et l’Allemagne
Troisième fournisseur en Union Européenne
Croissance de la demande en ameublement liée
au développement rapide du secteur immobilierSECTEUR DES PRODUITS FORESTIERS
Opportunités en Pologne
Secteur du meuble en croissance : productivité
du secteur a été multipliée par 7 et les
exportations par 10 ces 10 dernières années
Explosion des constructions de maisons et
chalets en bois
Enorme besoin de bois en Pologne
Epuisement des stocks de boisSECTEUR DES PRODUITS FORESTIERS
Forces des entreprises québécoises
La canada est le plus grand exportateur et le
deuxième plus grand producteur de bois
d’œuvre de résineux au monde
Le Québec est le second producteur de bois au
Canada, après la Colombie-Britannique
Les entreprises québécoises produisent un
quart du bois d'œuvre canadien
1200 entreprises au Québec
16,5 millions de mètres cubes de bois par an
Le secteur forestier représente 14 % des
exportations de la province de QuébecSECTEUR DES PRODUITS FORESTIERS
Acteurs
Clients potentiels:
- Sociétés de construction de chalets
Enigma: spécialiste des chalets en kits
- Sociétés de construction de meubles
Black Red White: leader avec 20% du marché
Acteurs présents sur le marché:
- Russie, Allemagne, Finlande
Russie: principal exportateur de bois en Pologne
- Entreprises polonaises
Excellente qualité et prix concurrentielsSECTEUR DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Opportunités en Pologne
Le secteur pèse quelques 30 milliards d’euros pour 2008,
avec un taux de croissance estimé de 15% par année
Fonds structurels de l’Union Européenne, afin de
moderniser les infrastructures
Organisation de l’Euro 2012 de football en Pologne
Aménagement de zones urbaines, post industrielles et post
militaires dans un dernier tempsSECTEUR DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Forces des entreprises québécoises
Le savoir-faire québécois allie progrès
technologique et innovation technique
Produits répondant à des normes de qualité
élevées, à des prix hautement concurrentiels.
Main-d’œuvre de qualité et productive
système de formation solide, grâce à différents partenariats
Climat favorable dans les relations de travailSECTEUR DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Acteurs
Clients potentiels:
les entreprises de construction
les établissements publics
le Ministère de l’Infrastructure
Acteurs présents sur le marché:
le secteur des tuiles en céramique
le secteur du ciment
le secteur de la peinture et du vernis
le secteur des matériaux d’isolation
le secteur de la toitureSECTEUR DE L’HYDROMEL
Opportunités en Pologne
30% de la consommation régionale en Europe Orientale
2ème marché en importance pour les vins sans raisin
$52 millions de ventesSECTEUR DE L’HYDROMEL
Opportunités en Pologne
3,6 l/habitant/an
Développement d’une nouvelle classe socio-économique:
les jeunes cadres polonais
Importants salons: Trade Fair Wine and Spirits, Gourmet
Food and Wine ShowSECTEUR DE L’HYDROMEL
Forces des entreprises québécoises
60 hydromelleries au Canada
Large gamme de produits
Expérience dans le processus d’exportationSECTEUR DE L’HYDROMEL
Défis
Faible connaissance des vins canadiens et occidentaux
L’hydromel Polonais jouit d’une bonne image et d’une
bonne notoriété
Image négative de la population cible à l’égard de
l’hydromel
→ Double défi Marketing: se faire connaître et se différencierSECTEUR DE L’HYDROMEL
Acteurs
Clients potentiels:
Les magasins spécialisés: Central European Distribution Corporation, Wine 4You
Les importateurs: Festus (Pol), Win-Cin Alkohole Swiata,…
Les établissements tendances: restaurants, bars, clubs
Acteurs présents sur le marché:
Majorité de producteurs polonais
Quelques produits RussesSECTEUR DU TRANSPORT
Opportunités en Pologne
Organisation de l’Euro 2012
Projet NELTI
(New Eurasian Land Transport Initiative)SECTEUR DU TRANSPORT
Forces des entreprises québécoises
Secteur de la construction développé,
notamment dans la construction de routes
Secteur de matériaux de construction et de la
foresterie développé
Développement de la mobilité et du transport
durableSECTEUR DU TRANSPORT
Acteurs
Clients potentiels:
Ministère des Transports et de l’Infrastructure
Compagnies de transport
Entreprises de construction
Acteurs présents sur le marché:
- Egis Road Operation devient, via sa filiale Autostrada Eksploatacja,
le plus grand exploitant d’autoroutes en Pologne
- Consortium Autostrada WielkopolskaFACTEURS CLÉS DE SUCCÈS
Etude préalable du marché
Analyse interne de l’entreprise
Trouver un distributeur local
Trouver un partenaire local
◦ http://www.poland.gov.pl/Dolnoslaski,6447.html
Ouvrir un bureau de représention
Consulter les appels d’offres
◦ http://www.welcomeurope.com/default.asp?id=1600&MyPays=frFACTEURS CLÉS DE SUCCÈS
Négocier avec les Polonais:
La réactivité : Les hommes d’affaires Polonais ont la réputation d’être
très déterminés, très opportunistes et très réactifs, ils sont donc assez
direct dans la négociation.
Forces de convictions : La prudence, les hésitations du partenaire
occidentale sont jugées par les Polonais comme une faiblesse.
Établir un premier contact : Il est parfois difficile d’établir un premier
contact et d’obtenir un premier rendez-vous avec un entrepreneur local.
La langue : le recours à un interprèteFACTEURS CLÉS DE SUCCÈS
Consulter les organismes d’aide à l’exportation
◦ Export développement Canada (EDC) :
Conseiller et fournisseur de services aux entreprises Canadiennes exportatrices
www.edc.ca
◦ Ministère des affaires étrangères
Canada www.international.qc.ca
Pologne www.msz.gov.pl
◦ Chambre de commerce Pologne-Canada
www.chambrecp.caVous pouvez aussi lire
