SYNTHÈSE DE L'ENQUÊTE - JANVIER 2018 EN PARTENARIAT AVEC - Eurogroup ...
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2018
11 ème édition
SYNTHÈSE DE L'ENQUÊTE
JANVIER 2018
EN PARTENARIAT AVEC
Sommaire
Sommaire
Profil des répondants et méthodologie
1
Plus d’une centaine de grandes entreprises (CAC40, SBF120, non cotées) ont été sollicitées entre le 16 novembre et le 16
décembre- L’2016.
AtlasLa2017 desdesGrandes
typologie répondants
rapport à l’année dernière) est la suivante :
1 • Les résultats quantitatifs
Entreprises
(avec une légère évolution à la hausse des plus grandes entreprises par
p.4
p. 6
2
Secteur d’activité
Autre Finance /
- 2Les
•Lsoldes d’opinion détaillés
es prévisions : le match France / Étranger
qualitatives 6% p.10Assurance p. 8
21% 27%
3 3•L a question d’actualité p.14
Services
- Les prévisions qualitatives : les préoccupations et défis pour 23% 2017 23% p.14
4•P rofil des répondants et méthodologie Infrastructures p.15Industrie
4 - salariés
< 5 000
Effectifs
Les attentes des dirigeants vis-à-vis
> 50 000
15%
salariés du prochain gouvernement
< 1,5 Mds €
Taille : CA
15%
> 20 Mds € p.18
46% 15% Entre 20 000 et 46% 20%
50 000 salariés Entre 5 et
20 Mds €
24% Entre 5 000 et Entre 1,5 19%
20 000 salariés et 5 Mds €
À l’occasion de son 10ème anniversaire, le questionnaire a – avec 2016 (première année de digitalisation du
Maison
évolué : les de conseilparties
deux premières volontairement
– l’Atlas eteuropéenne
les soldes et indépendante,
questionnaireEurogroup
avec réponse Consulting
obligatoire) assiste
s’estsesfaite avec
d’opinion clients, depuis plus
(précédemment de 35 ans, dans
« indicateurs la réalisation
d’optimisme ») de leurs ambitions
l’hypothèse que stratégiques,
les non concernésau travers
ont dûde sonannée-là
cette
réseau en
ont été ajustées international
incluant une de possibilité
1500 consultants
de réponseprésents dans 30 pays.
répondre en « stabilité ».
« non concerné », évitant des biais dans un questionnaire
désormaisEurogroupdigitalisé
Consulting accompagne à 100%. acteursPages
de multiples dans 14
les et 15, le classement
domaines desde
de la Banque, risques a été effectué
l’Assurance,
sur une note moyenne, calculée
des Fonctions Publiques, de la Santé, de l’Energie, des Transports, de l’Industrie et de la Distribution. en chiffrant les niveaux
Surtout, une refonte des questions sur les prévisions de 0 (faible) à 3 (très fort), à l’exclusion des réponses
qualitatives donne plus
Eurogroup de compacité
Consulting (lessur
intervient risques d’une de stratégie,
des projets « nondeconcerné ». Les résultats
transformation vont
digitale, de de 1,93/3 pour les
gouvernance,
part, les défis de l’autre) et plus de finesse (les réponses risques juridiques et législatifs
de réorganisation, d’amélioration de la qualité de service, d’innovation managériale et d’évaluation à 0,36/3 pour le risque
oui / non des
ont organisations.
été remplacées par une échelle de 1 à 4 + d’OPA hostiles.
les non concernés). Les tableaux reprennent cet ordre de présentation, sous
la forme plus parlante des % pour chaque risque, en
Le Baromètre des Grandes Entreprises françaises (BGE) fête cette année sa onzième édition. Comme pour
Les risques internes et externes ont été regroupés en particulier sur le cumul des « fort » et « très fort ».
les précédentes,
une question commune. il évalue, à travers ses dirigeants, le dynamisme et les défis de l’économie française.
On notera que l’ordre selon les moyennes n’est pas
Réalisé
Les questions surenlespartenariat
défis et lesavec l’Observatoire
actions prioritairesBFM
ontBusinesscalqué
et L’Express, le BGE
sur celui desacumuls
pour originalité d’associer: dans le
de pourcentage
été fusionnées
visionetprospective,
regroupéesanalyse
en 3 thèmes : Développe- de l’entreprise
du fonctionnement tableau page 15, les risques
et priorités retenus sont ceux dont la
opérationnelles.
ment / maintien de l’activité, Rentabilité, RH et gouver- moyennes est inférieure à 1 (0,36 à 0,96), et corres-
nance. *** pondent à une part faible mais croissante des risques
« fort » à « très fort » (de 6% à 28%). Sur ce critère des
Cette année, nous avons inclus une question spécifique
Nous remercions l’ensemble des dirigeants des grandes cumuls de pourcentages,
entreprises on auraitcette
qui en participant, pu faire
année figurer « le
au vu du calendrier
encore, au Baromètre des Grandes Entreprises françaises, nous ont fait partager leur vision sur la
électoral particulier de 2017, sur les cours du pétrole » et « des défaillances de la part de
attentes des
performance économique de leurs entreprises et leur navigation au sein d’un environnement global forts
dirigeants à l’égard des candidats à la clients » (moyenne 1,0, mais 20% et 24% de risques
présidentielle.
fait de contraintes, d’opportunités et d’incertitudes. ou très forts).
Et pour la première fois, nous avons posé directement la
question du moral optimiste ou pessimiste des dirigeants Le même classement a été utilisé pour retenir les défis
(là aussi sur une échelle de 1 à 4). les plus ou les moins prioritaires pages 16 (les plus priori-
taires : notes de 2,26 à 1,93) et 17 (les moins prioritaires
Page 6 : l’introduction de la réponse « non concerné » 0,76 à 0,98), avec une adaptation de la présentation
cette année fait apparaître qu’1/4 du panel n’est pas page 16 dans l’ordre du cumul des pourcentages « fort »
concerné par l’international. La comparaison – prudente et « très fort » pour plus de lisibilité.
19
2 EN PARTENARIAT AVECProfil des répondants et méthodologie
2018 : L’ENGAGEMENT
Plus d’une centaine de grandes entreprises (CAC40, SBF120, non cotées) ont été sollicitées entre le 16 novembre et le 16
décembre 2016. La typologie des répondants (avec une légère évolution à la hausse des plus grandes entreprises par
rapport à l’année dernière) est la suivante :
LES CHIFFRES
Secteur d’activité
Pour la 1ère fois depuis 7 ans, toutes les prévisions
Autre sont à la hausse…
Finance /
6% Assurance
9/10
se déclarent
3/4
prévoient
Services 1/2
21%
envisage
27%
optimistes ou une croissance un23
accroissement
% 23%
très optimistes de l’activité Infrastructures des effectifs Industrie
…autant en France qu’à l’International
Effectifs Taille : CA
> 50 000 salariés > 20 Mds €
< 5 000 salariés < 1,5 Mds €
15%
LES DÉFIS 15% LES RISQUES
15
PRIORITAIRES FORTS
46 % une culture du
Développer
% Entre 20 000 et 46 %
Des risques juridiques et législatifs
20%
changement et de l’innovation 50 000 salariés+1 (nouvelles réglementations...) = Entre 5 et
Maintenir et développer les compétences clés -1 Le niveau de la croissance =
20 Mds €
24%
Digitaliser les métiers/Moderniser les SI
Entre 5 000 et+5 Entre 1,5 Les cyber-risques 19% +4
Alléger, accélérer, simplifier 20 000 salariés = et 5 géopolitiques
Des risques Mds € et sécuritaires -1
le fonctionnement
Le niveau des contraintes sociales
Améliorer la performance managériale = et fiscales en France -1
À l’occasion de son 10Renouveler ème
anniversaire,
l’offre le questionnaire
+3 a – avec 2016 (première
La concurrence année de digitalisation
internationale = du
évolué : les deux premières parties
Améliorer la qualité de service client – l’Atlas et les soldes
-4 questionnaire avec réponse obligatoire) s’est faite avec
d’opinion (précédemment « indicateurs d’optimisme ») l’hypothèse que les non concernés ont dû cette année-là
ont étéTout
ajustées en incluant
s’accélère, lesune possibilité s’adaptent
entreprises de réponse répondre en « stabilité
Explosion des».cyber-risques dans
« non concerné », évitant des
technologiquement et humainement. biais dans un questionnaire un classement stable par ailleurs.
désormais digitalisé à 100%. Pages 14 et 15, le classement des risques a été effectué
NON PRIORITAIRES
sur une note moyenne, calculée
FAIBLES
en chiffrant les niveaux
Surtout, une refonte des questions sur les prévisions de 0 (faible) à 3 (très fort), à l’exclusion des réponses
Réduire les coûts d'achat -6 EU
qualitatives donne plus de compacité (les risques d’une « non concerné ». Les résultats vont de 1,93/3 pour les
Optimiser l'organisation du travail -1
part, les défis de(RTT,l’autre) etoffice)
télétravail, flex plus de finesse (les réponses risques juridiques et législatifs à 0,36/3 pour le risque
-2
oui / non ont étéOptimiser
remplacées la supply chain
par une échelle de 1 à 4 + d’OPA hostiles.
Privilégier la croissance externe =
les nonen France
via des acquisitions concernés). Les tableaux reprennent cet ordre de présentation, sous
Externaliser / Outsourcer / Délocaliser -2 la forme plus parlante des % pour chaque risque, en
Les risques internes et externes ont été regroupés en particulier sur le cumul des « fort » et « très fort ».
Des espoirs
une question de rentabilité fondés sur
commune. L’UE n’est plus vue comme un risque.
le développement et non la réduction des coûts.On notera
Plutôt une
que opportunité
l’ordre selon les ?moyennes n’est pas
Les questions sur les défis et les actions prioritaires ont calqué sur celui des cumuls de pourcentage : dans le
été fusionnées et regroupées en 3 thèmes : Développe- tableau page 15, les risques retenus sont ceux dont la
LES IMPACTS
ment / maintien de l’activité, Rentabilité, RH et gouver- DES MESURES
moyennes GOUVERNEMENTALES
est inférieure à 1 (0,36 à 0,96), et corres-
nance. pondent à une part faible mais croissante des risques
« fort » à « très fort » (de 6% à 28%). Sur ce critère des
Cette année, nous avons inclus une question spécifique cumuls de pourcentages, on aurait pu faire figurer « le
au vu du calendrier électoral particulier de 2017, sur les cours du pétrole » et « des défaillances de la part de
attentes des dirigeants à l’égard des candidats à la clients » (moyenne 1,0, mais 20% et 24% de risques forts
Positif
présidentielle. ou très forts).
Sans effet
Et pour la première fois, nous avons posé directement la
question du moral optimiste ou pessimiste des dirigeants
Négatif Le même classement a été utilisé pour retenir les défis
Les mesures gouvernementales sont
(là aussi sur une échelle de 1 à 4). les plus ou les moins prioritaires pages 16 (les plus priori-
plébiscitées par les dirigeants d’entreprises.
taires : notes de 2,26 à 1,93) et 17 (les moins prioritaires
Réforme du droit Mesures fiscales Réforme de Un paradoxe sur les mesures fiscales :
Page 6 : l’introductiondu travail
de la réponse « non concerné
visant les entreprises la formation » 0,76
top2àdes 0,98), avec1 une
+, top des adaptation
-. de la présentation
professionnelle
cette année fait apparaître qu’1/4 du panel n’est pas page 16 dans l’ordre du cumul des pourcentages « fort »
concerné par l’international. La comparaison – prudente et « très fort » pour plus de lisibilité.
19
3 EN PARTENARIAT AVEC1. Les résultats quantitatifs
Profil des répondants et méthodologie
1.1PlusL d’une
es centaine
chiffres bruts
de grandes entreprises (CAC40, SBF120, non cotées) ont été sollicitées entre le 16 novembre et le 16
décembre 2016. La typologie des répondants (avec une légère évolution à la hausse des plus grandes entreprises par
Tous les indicateurs sont au vert
rapport à l’année dernière) est la suivante :
Secteur d’activité
Autre
Pour l’ensemble 75% 18% Finance7%
/
6% Assurance
Prévision 21% 27% 9%
d’activités 2018 En France 65% 26%
Services
À l’étranger 63% 30% 7%
23% 23%
Infrastructures Industrie
Pour l’ensemble 58% 35% 7%
Effectifs Taille : CA
Prévision de
< 5 000 salariés
rentabilité 2018 En France > 50 000 salariés 46% < 1,5 Mds €
39% 16%
> 20 Mds €
15% 15%
À l’étranger 46% 44% 11%
46% 15% Entre 20 000 et 46% 20%
50 000 salariés Entre 5 et
20 Mds €
Pour 24
l’ensemble 60% 1932%
%
9%
Prévision % Entre 5 000 et
20 000 salariés
Entre 1,5
et 5 Mds €
d’investissement En France 49% 40% 11%
2018
À l’occasion de son 10ème anniversaire, le questionnaire a – avec 2016 (première année de digitalisation
À l’étranger 49% 40% 11%du
évolué : les deux premières parties – l’Atlas et les soldes questionnaire avec réponse obligatoire) s’est faite avec
d’opinion (précédemment « indicateurs d’optimisme ») l’hypothèse que les non concernés ont dû cette année-là
ont été ajustées en incluant une possibilité de réponse répondre en « stabilité ».
« non concerné », évitant Pour
des biais dans un questionnaire
l’ensemble 47% 39% 14%
désormais digitalisé à 100%. Pages 14 et 15, le classement des risques a été effectué
Prévision des
effectifs En France 39% sur une note moyenne,42% calculée en chiffrant19%les niveaux
Surtout, une2018
refonte des questions sur les prévisions de 0 (faible) à 3 (très fort), à l’exclusion des réponses
qualitatives donne plus de compacité (les risques d’une
À l’étranger
part, les défis de l’autre) et plus de finesse (les réponses
39% «risques
non concerné ». Les résultats vont de 1,93/3 pour les
46% 16%
juridiques et législatifs à 0,36/3 pour le risque
oui / non ont été remplacées par une échelle de 1 à 4 + d’OPA hostiles.
les non concernés).
ÉVOLUTION VS 2017 Les tableaux reprennent
En hausse Stable cet ordre de présentation,
En baisse sous
la forme plus parlante des % pour chaque risque, en
Les risques internes et externes ont été regroupés en particulier sur le cumul des « fort » et « très fort ».
une question commune.
On notera que l’ordre selon les moyennes n’est pas
Les questions sur les défis et les actions prioritaires ont calqué sur celui des cumuls de pourcentage : dans le
été fusionnées et regroupées en 3 thèmes : Développe- tableau page 15, les risques retenus sont ceux dont la
ment / maintien de l’activité, Rentabilité, RH et gouver- moyennes est inférieure à 1 (0,36 à 0,96), et corres-
nance.
L’optimisme est majoritaire pour tous les indicateurs, aux mêmes pondent à une part
niveaux faible et
en France mais croissante des risques
à l’International.
« fort » à « très fort » (de 6% à 28%). Sur ce critère des
Après deux années
Cette année, de tassement,
nous avons inclus une les prévisions
question de rentabilité
spécifique repartent
cumuls à la hausse et
de pourcentages, onreviennent à leur
aurait pu faire niveau
figurer « le
de
au 2015.
vu du calendrier électoral particulier de 2017, sur les cours du pétrole » et « des défaillances de la part de
attentes
Cette des dirigeants
évolution repose surà l’égard des candidats
des prévisions à la forte
de croissance clients
et en» augmentation
(moyenne 1,0, mais 20% et 24%
constante de risques
depuis 3 ans. forts
présidentielle. ou très forts).
Et pour la première fois, nous avons posé directement la
question du moral optimiste ou pessimiste des dirigeants Le même classement a été utilisé pour retenir les défis
(là aussi sur une échelle de 1 à 4). les plus ou les moins prioritaires pages 16 (les plus priori-
taires : notes de 2,26 à 1,93) et 17 (les moins prioritaires
Page 6 : l’introduction de la réponse « non concerné » 0,76 à 0,98), avec une adaptation de la présentation
cette année fait apparaître qu’1/4 du panel n’est pas page 16 dans l’ordre du cumul des pourcentages « fort »
concerné par l’international. La comparaison – prudente et « très fort » pour plus de lisibilité.
6 EN PARTENARIAT AVEC
19
4 EN PARTENARIAT AVECBGE BGE BGE BGE BGE
SOLDE D’OPINION 2018 2017 2016 2015 2014
1. Les résultats quantitatifs
Profil des répondants et méthodologie
ACTIVITÉ 68 50 51 43 47
1.2PlusL d’une
es centaine
soldes d’opinion globaux
de grandes entreprises (CAC40, SBF120, non cotées) ont été sollicitées entre le 16 novembre et le 16
décembre 2016. La typologie des répondants (avec une légère évolution à la hausse des plus grandes entreprises par
Croissance
à l’année dernière)généralisée
+122%
RENTABILITÉrapport 51 :
est la suivante de23l’optimisme
34 57 24
Secteur d’activité
INVESTISSEMENTS 51 41 23
Autre 17 Finance / 7
6% Assurance
21% 27%
EFFECTIFS +74% 33 19 11 3 9
Services
23% 23%
Solde d’opinion =Infrastructures
% des « en hausse » - % desIndustrie
« en baisse »
BGE BGE BGE BGE BGE
SOLDE D’OPINION
Effectifs 2018 2017 2016 Taille
2015 : CA 2014
> 50 000 salariés > 20 Mds €
< 5 000 salariés < 1,5 Mds €
15% 15%
46% 15% 46% 20%
ACTIVITÉ 68Entre 20 000 et
50 000 salariés
50 51 43 475 et
Entre
20 Mds €
RENTABILITÉ +122% 24% 51Entre 5 000 et 23 341,5
Entre 5719% 24
20 000 salariés et 5 Mds €
INVESTISSEMENTS 51 41 23 17 7
À l’occasion de son 10ème anniversaire, le questionnaire a – avec 2016 (première année de digitalisation du
évolué : les deux premières parties – l’Atlas et les soldes questionnaire avec réponse obligatoire) s’est faite avec
EFFECTIFS +74% « indicateurs33
d’opinion (précédemment d’optimisme ») 19 l’hypothèse11 que les non concernés 3 ont dû cette année-là9
ont été ajustées en incluant une possibilité de réponse répondre en « stabilité ».
« non concerné », évitant des biais dans un questionnaire
désormais digitalisé à Solde d’opinion
100%. Pages =14% etdes
15, «leen hausse »des
classement -% des « aenétébaisse
risques »
effectué
sur une note moyenne, calculée en chiffrant les niveaux
Surtout, une refonte des questions sur les prévisions de 0 (faible) à 3 (très fort), à l’exclusion des réponses
qualitatives donne plus de compacité (les risques d’une « non concerné ». Les résultats vont de 1,93/3 pour les
part, les défis de l’autre) et plus de finesse (les réponses risques juridiques et législatifs à 0,36/3 pour le risque
oui / non ont été remplacées par une échelle de 1 à 4 + d’OPA hostiles.
les non concernés). Les tableaux reprennent cet ordre de présentation, sous
Voir les 4 graphiques pages suivantes : évolution de cet laindicateur depuisdes2006,
forme plus parlante % pourpour chaque lesrisque,
prévisions
en des
Grandes Entreprises en France vs à l’International
Les risques internes et externes ont été regroupés en particulier sur le cumul des « fort » et « très fort ».
une question commune.
On notera que l’ordre selon les moyennes n’est pas
Les questions sur les défis et les actions prioritaires ont calqué sur celui des cumuls de pourcentage : dans le
été fusionnées et regroupées en 3 thèmes : Développe- tableau page 15, les risques retenus sont ceux dont la
ment / maintien de l’activité, Rentabilité, RH et gouver- moyennes est inférieure à 1 (0,36 à 0,96), et corres-
nance.
L’indicateur « solde d’opinion » a plus que doublé pour les prévisions pondent à de unerentabilité.
part faible mais croissante des risques
7 « fort » à « trèsENfort » (de 6%
PARTENARIAT AVEC à 28%). Sur ce critère des
La progression
Cette année, nous deavons
l’optimisme est question
inclus une également particulièrement
spécifique marquée
cumuls concernantonlesaurait
de pourcentages, effectifs.
pu faire figurer « le
au vu du calendrier électoral particulier de 2017, sur les cours du pétrole » et « des défaillances de la part de
attentes des dirigeants à l’égard des candidats à la clients » (moyenne 1,0, mais 20% et 24% de risques forts
présidentielle. ou très forts).
Et pour la première fois, nous avons posé directement la
VoirVoir
lesles4 4graphiques
question du
graphiques pagesou
moral optimiste
pages suivantes
pessimiste
suivantes : évolution
des dirigeants
: évolution de cetdeindicateur
cetLeindicateur
même depuis
classement
depuis 2006, pour a2006, pour
étélesutilisé lesretenir
pour
prévisions prévisions
des des
les défis
Grandes
Grandes
(là Entreprises
aussi
Entreprises sur
en FranceenvsFrance
une échellevs à l’International
de
à l’International 1 à 4). les plus ou les moins prioritaires pages 16 (les plus priori-
taires : notes de 2,26 à 1,93) et 17 (les moins prioritaires
Page 6 : l’introduction de la réponse « non concerné » 0,76 à 0,98), avec une adaptation de la présentation
cette année fait apparaître qu’1/4 du panel n’est pas page 16 dans l’ordre du cumul des pourcentages « fort »
concerné par l’international. La comparaison – prudente et « très fort » pour plus de lisibilité.
7 EN PARTENARIAT AVEC
19
5 EN PARTENARIAT AVECUn retour de l’international
1.3 L es soldes d’opinion comparés France / International
Profil des répondants et méthodologie
Activité : à égalité, croissance pour tous
Plus d’une centaine de grandes entreprises (CAC40, SBF120, non cotées) ont été sollicitées entre le 16 novembre et le 16
décembre100 2016. La typologie des répondants (avec une légère évolution à la hausse des plus grandes entreprises par
rapport à l’année dernière) est la suivante :
80 76
Secteur d’activité
60 Autre 56 Finance /
60 6% Assurance
56
40 21% 27%
Services
20
23% 23%
0
Infrastructures Industrie
-20
2006 Effectifs
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Taille2017
: CA 2018
> 50 000 salariés > 20 Mds €
< 5 000 salariés < 1,5souveraine
Mds €
Pour la France 15% Crise du crédit Crise de la dette 15%
Le match France
Pour / étranger
l'Internationnal sur la rentabilité
46% 15% Entre 20 000 et 46% 20%
50 000 salariés Entre 5 et
Brutale rechute de la France, mais l’euphorie pour
La France gagne 30 points et rejoint l’étranger à 56 points. 20 Mds €
l’international
Elle atteint pour la première24 est
fois en bien
10 ans,
Entre 5un
% etterminée
000niveau d’optimisme équivalent 19
Entre 1,5 à l’avant-crise. %
20 000 salariés et 5 Mds €
À l’occasion de son 10ème anniversaire, le questionnaire a – avec 2016 (première année de digitalisation du
évolué : les deux premières parties – l’Atlas et les soldes questionnaire avec réponse obligatoire) s’est faite avec
d’opinion (précédemment « indicateurs d’optimisme ») l’hypothèse que les non concernés ont dû cette année-là
Rentabilité : nouveau départ après la chute en 2017
Les soldes
ont été ajustées d’opinion mettent
en incluant bien en lumière
une possibilité combien la stabilité
de réponse globale des
répondre enprévisions
« stabilité sur».l’activité masque une
réelle disparité entre France et étranger.
« non concerné », évitant des biais dans un questionnaire
80
désormais L’étranger 71 digitalisé à en perd 100%.
regagne 12 points, la France Pagesle 14
11 : l’étranger reprend et 15,
dessus pourle lesclassement des risques
indicateurs d’activité, après a été effectué
70 l’inversion historique de 2016. sur une note moyenne, calculée en chiffrant les niveaux
Surtout, une refonte des questions sur les prévisions de 0 (faible) à 3 (très fort), à l’exclusion des réponses
60 L’écart résultant est toutefois nettement plus modéré que celui des années 2013 à 2015.
qualitatives donne plus de compacité (les risques d’une « non concerné ». Les résultats vont de 1,93/3 pour les
part, les défis
50 de l’autre) et plus de finesse (les réponses risques juridiques et législatifs à 0,36/3 pour le risque
oui / non 40ont été50remplacées par une échelle de 1 à 4 + d’OPA hostiles.
35
les non concernés). Les tableaux reprennent cet ordre de présentation, sous
30 la forme plus parlante des % pour chaque risque, en
Les risques internes et externes ont été regroupés en particulierENsur le cumul
30
des « fort » et « très fort ».
20 8 PARTENARIAT AVEC
une question commune.
10
On notera que l’ordre selon les moyennes n’est pas
Les questions0 sur les défis et les actions prioritaires ont calqué sur celui des cumuls de pourcentage : dans le
été fusionnées
-10
et regroupées en 3 thèmes : Développe- tableau page 15, les risques retenus sont ceux dont la
ment / maintien2006 de l’activité,
2007 Rentabilité,
2008 2009 RH2010
et gouver-
2011 2012 moyennes
2013 est inférieure
2014 2015 à 1 (0,36
2016 2017 à 0,96),
2018 et corres-
nance. pondent à une part faible mais croissante des risques
Pour la France Crise du crédit Crise de la» dette souveraine
« fort à « très fort » (de 6% à 28%). Sur ce critère des
Pour l'Internationnal
Cette année, nous avons inclus une question spécifique cumuls de pourcentages, on aurait pu faire figurer « le
au vu du calendrier électoral particulier de 2017, sur les cours du pétrole » et « des défaillances de la part de
attentes des dirigeants à l’égard des candidats à la clients » (moyenne 1,0, mais 20% et 24% de risques forts
Après la brutale rechute de l’année dernière, les prévisions ou
présidentielle. detrès forts). repartent à la hausse pour la France
rentabilité
Et pour la première fois, nous avons posé
(+ 26 points) comme pour l’International (+ 11 points). directement la
question du moral optimiste ou pessimiste des dirigeants Le même classement a été utilisé pour retenir les défis
L’évolution de la France, bien plus importante que les niveaux observés à l’International, confirme cette année
(là aussi sur une échelle de 1 à 4). les plus ou les moins prioritaires pages 16 (les plus priori-
la fin de l’écart observé entre 2012 et 2015 entre les deux indicateurs.
taires : notes de 2,26 à 1,93) et 17 (les moins prioritaires
Page 6 : l’introduction de la réponse « non concerné » 0,76 à 0,98), avec une adaptation de la présentation
cette année fait apparaître qu’1/4 du panel n’est pas page 16 dans l’ordre du cumul des pourcentages « fort »
concerné par l’international. La comparaison – prudente et « très fort » pour plus de lisibilité.
L’indicateur à l’international retrouve ses plus bas niveaux de 2009 et 2010.
La France décroche à nouveau, après 2 années de hausse : les prévisions de baisse annulent quasiment celles de hausse.
De multiples facteurs d’explication possible : effet pétrole,19
6parité euro / dollar, reprise
EN PARTENARIAT AVEC
des taux d’intérêt… ?Un
Lesretour de l’international
deux augmentent, avantage pour l’étranger
Investissement : un effort
Profil des répondants etde long terme récompensé
méthodologie
pour la France
Plus d’une centaine de grandes entreprises (CAC40, SBF120, non cotées) ont été sollicitées entre le 16 novembre et le 16
décembre100
2016. La typologie des répondants (avec une légère évolution à la hausse des plus grandes entreprises par
rapport à l’année dernière) est la suivante :
80
80 76
70
60
Secteur d’activité
60 Autre 56 Finance /
40 60 6% 39 Assurance
56
40 41 21% 2739
%
20
Services
20
0
0 23% 23%
-20 Infrastructures Industrie
-20
-40
2006 Effectifs2008
2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Taille2017
: CA 2018
> 50 000 salariés > 20 Mds €
< 5 000 salariés Crise du crédit Crise
Crise de
de la < 1,5souveraine
la dette
dette Mds €
souveraine
15%
Pour la France
15%
Pour l'Internationnal
Le match 15% Entre
46% France / étranger sur leset effectifs
20 000 46% 20%
50 000 salariés Entre 5 et
Poursuite de la progression de la France pour la cinquième année consécutive qui rejoint désormais les niveaux
20 Mds €
Retour à la
de l’étranger à 39 points.
24
case départ %
Entre 5 000 et
19% Entre 1,5
Comme pour l’activité, cet indicateur retrouve – pour la France – le niveau
20 000 salariés et 5 Mds €de 2007.
À l’occasion de son 10ème anniversaire, le questionnaire a – avec 2016 (première année de digitalisation du
Effectifs : accélération prévue des recrutements
évolué : les deux premières parties – l’Atlas et les soldes
d’opinion (précédemment « indicateurs d’optimisme »)
questionnaire avec réponse obligatoire) s’est faite avec
l’hypothèse que les non concernés ont dû cette année-là
Les soldes d’opinion mettent bien en lumière combien la stabilité globale des prévisions sur l’activité masque une
en France
ont été ajustéesUn en incluant
graphique une possibilité
raisonnablement positif
réelle disparité entre France et étranger. : lade réponse
France continue sa répondre
progression endepuis
initiée « stabilité ».
2013, l’étranger la reprend après
« non concerné 2 années de baisse
», évitant desoubiais
de stagnation,
dans un etquestionnaire
l’écart entre les deux demeure très mesuré.
désormais 80L’étrangerdigitalisé à
regagne 12 points, la France en perd100%. Pagesle14
11 : l’étranger reprend et 15,
dessus pourlelesclassement des risques
indicateurs d’activité, après a été effectué
Globalement,
l’inversion les dirigeants
historique des grandes entreprises sont tournés vers l’avenir à moyen et long terme
de 2016.
sur une note moyenne, calculée en chiffrant les niveaux
70
Surtout, uneL’écart
refonte desestquestions
résultant sur les plus
toutefois nettement prévisions
modéré que celui desde années
0 (faible)
2013 àà 2015.
3 (très fort), à l’exclusion des réponses
60
qualitatives donne plus de compacité (les risques d’une « non concerné ». Les résultats vont de 1,93/3 pour les
50
part, les défis de l’autre) et plus de finesse (les réponses risques juridiques et législatifs à 0,36/3 pour le risque
40
oui / non ont été remplacées
24 par une échelle de 1 à 4 + d’OPA hostiles.
les 30
non concernés). Les tableaux reprennent cet ordre de présentation, 23 sous
20
la forme plus parlante des % pour chaque risque, en
Les risques 10internes et externes ont été regroupés en 10 8 particulier ENsur le cumul
ENPARTENARIAT
PARTENARIATAVEC
AVEC 19
des « fort » et « très fort ».
0
une question commune. 9
-10
On notera que l’ordre selon les moyennes n’est pas
-20
Les questions sur les défis et les actions prioritaires ont calqué sur celui des cumuls de pourcentage : dans le
été fusionnées
-30 et regroupées en 3 thèmes : Développe- tableau page 15, les risques retenus sont ceux dont la
ment / maintien
-40 de
2006
l’activité,
2007 Rentabilité,
2008 2009 RH et
2010gouver-
2011 2012 moyennes
2013 est inférieure
2014 2015
à 1 (0,36
2016 2017
à 2018
0,96), et corres-
nance. pondent à une part faible mais croissante des risques
Pour la France
Crise du crédit Crise « fort
de la»dette
à « très fort » (de 6% à 28%). Sur ce critère des
souveraine
Pour l'Internationnal
Cette année, nous avons inclus une question spécifique cumuls de pourcentages, on aurait pu faire figurer « le
au vu du calendrier électoral particulier de 2017, sur les cours du pétrole » et « des défaillances de la part de
attentes des dirigeants à l’égard des candidats à la clients » (moyenne 1,0, mais 20% et 24% de risques forts
présidentielle.
Une inversion de la tendance observée en 2017 : la France monte ou très quand
forts). l’International stagne.
Et pour la première fois, nous avons posé directement la
Cet indicateur est le seul qui dépasse - et de 10 points - son niveau de 2006 pour la France.
question du moral optimiste ou pessimiste des dirigeants Le même classement a été utilisé pour retenir les défis
(là aussi sur
Conséquence de laune réforme échelle
du droit de du1travail à et 4).de la réforme
les plus ou deleslamoins
formation prioritaires pages 16 (les àplus
professionnelle priori-
venir ?
Les mesures engagées ou annoncées semblent redonner confiance taires : notesauxde 2,26 à 1,93) et 17 (les moins prioritaires
dirigeants.
Page 6 : l’introduction de la réponse « non concerné » 0,76 à 0,98), avec une adaptation de la présentation
cette année fait apparaître qu’1/4 du panel n’est pas page 16 dans l’ordre du cumul des pourcentages « fort »
concerné par l’international. La comparaison – prudente et « très fort » pour plus de lisibilité.
La France baisse, l’étranger monte : même schéma qu’en 2007 et 2009 (mais avec moitié moins d’écart entre les 2
courbes qu’à l’époque).
19
7 EN PARTENARIAT AVEC
Les prévisions d’augmentation d’effectifs sont en croissance en France et à l’étranger, mais en France, les dirigeants
prévoient à quasi-égalité de recruter ou de réduire leurs effectifs.Synthèse : remontée
Confiance historique
dans l’avenir, et forte poussée
tempérance de la France
sur l’international
Profil des répondants et méthodologie
100
Indicateur d'optimisme
Plus d’une centaine de grandes entreprises (CAC40, SBF120, non cotées) ont été sollicitées entre le 16 novembre et le 16
sur l'activité
décembre 2016. La typologie
80
des répondants (avec une légère évolution à la hausse des plus grandes entreprises par
rapport à l’année dernière) est la suivante60: 56
56
40
Secteur d’activité
20
Autre Finance /
0
6% Assurance
-20
21% 27%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Services
Indicateur d'optimisme
80 23% 23%
71 Infrastructures Industrie
sur la rentabilité 70
60
Effectifs 50
50
Taille : CA
Le match France / étranger sur l’activité
> 50 000
40
salariés 35
< 5 000 salariés > 20 Mds €
< 1,5 Mds €
15% 15%
30
20 30
Un retour de l’international
15
10
46% Entre 20 000 et %
0 46% 20%
50 000 salariés Entre 5 et
-10
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20 Mds €
2018
24% Entre 5 000 et Entre 1,5 19%
20 000 salariés et 5 Mds €
Indicateur d'optimisme 100
sur l'investissement 70
80
À l’occasion de son 10 anniversaire, le questionnaire
ème
a – avec 2016 (première année de digitalisation du
évolué : les deux premières parties – l’Atlas et les soldes
60
questionnaire avec réponse obligatoire) s’est faite avec
39
d’opinion (précédemment « indicateurs d’optimisme
40 ») l’hypothèse que les non concernés ont dû cette année-là
100 41 39
ont été ajustées en incluant une possibilité20
de réponse répondre en « stabilité ».
« non concerné », évitant des biais dans un questionnaire
désormais
80 76 digitalisé à
0
100%. Pages 14 et 15, le classement des risques a été effectué
-20 sur une note moyenne, calculée en chiffrant les niveaux
Surtout,60une refonte des questions sur -40les prévisions 56 des réponses
de 0 (faible) à 3 (très fort), à l’exclusion
60 plus de compacité (les risques
qualitatives donne 2006
d’une
2007 2008
« non concerné ». Les résultats vont de56
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1,93/3
2017 2018
pour les
part, les40défis de l’autre) et plus de finesse (les réponses risques juridiques et législatifs à 0,36/3 pour le risque
oui / non ont été remplacées
Indicateur par une échelle
d'optimisme 80
de 1 à 4 + d’OPA hostiles.
les 20 non
sur les effectifs
70
concernés). Les tableaux reprennent cet ordre de présentation, sous
60
50
la forme plus parlante des % pour chaque risque, en
Les risques
0 internes et externes ont été 40regroupés en particulier sur le cumul des « fort » et « très fort ».
24 23
une question commune. 30
20
-20 10
On notera que l’ordre selon les moyennes19n’est pas
Les questions2006 sur les2007
défis et2008 les actions
2009 prioritaires
02010 9 2011ont 2012 calqué 2013 sur
2014celui2015 des cumuls
2016 de
2017pourcentage
2018 : dans le
été fusionnées et regroupées en 3 thèmes-10 : Développe- tableau page 15, les risques retenus sont ceux dont la
-20
ment / maintien de Pour la France Rentabilité, RH Crise
l’activité, du crédit Crisemoyennes
et gouver- de la dette souveraine
est inférieure à 1 (0,36 à 0,96), et corres-
-30
Pour l'Internationnal
nance. -40
2006 2007 2008 2009
pondent
2010
à
2011
une
2012
part
2013
faible
2014
mais
2015
croissante
2016 2017
des
2018
risques
« fort » à « très fort » (de 6% à 28%). Sur ce critère des
Cette année, nous avons inclus une question spécifique cumuls de pourcentages, on aurait pu faire figurer « le
au vu du calendrier électoral particulier de 2017, sur les cours du pétrole » et « des défaillances de la part de
Après
attentes des prévisions
des dirigeants moroses
à pour
l’égard 2017
des en
candidats
Globalement les prévisions négatives sur la rentabilité ne freinent France, à cette
la nouvelle pasȎdition
clients (moyenne
les marque un
1,0, mais
perspectives regain
20% etd’optimisme
d’investissement24% deà risques
moyen pour
forts
la France
présidentielle.
terme. comme pour l’International. Trois constats majeurs ou : très forts).
Et pour
. pour la la
première
première fois,fois
nous avons2011
depuis posé (prévisions
directementexpriméesla fin 2010), l’ensemble des indicateurs progresse
question
Dansen du
le match moral
FranceFrance optimiste
comme / étranger,ou pessimiste
va-t-on vers un amortissementLedes
à l’International des dirigeants mêmeexcèsclassement
? a été utilisé pour retenir les défis
(là aussi sur une
2011-2015 : cap à l’international. échelle de 1 à 4). les plus ou les moins prioritaires pages 16 (les plus priori-
. le dynamisme de la France lui fait rejoindre l’International, taires exactement
: notes de pour
2,26 à les et
1,93) indicateurs
17 (les moins d’activité et
prioritaires
2016 : inversion brutale des tendances.
Page d’investissement,
6 : l’introduction et
de quasiment
la réponse pour
« non les deux
concerné autres
» 0,76 à 0,98), avec une adaptation de la présentation
2017 : retour Lesplus
soldesmodéré
d’opinionde la préférence
mettent pourcombien
bien en lumière l’international.
la stabilité globale des prévisions sur l’activité masque une
cette
. lesannée
soldes fait
réelle apparaître
disparité
d’opinion qu’1/4
entre France
pour du panel
laetFrance
étranger. n’est pas
retrouvent leurs niveauxpage 16 dedans
2006l’ordre du cumulde
(à l’exception deslapourcentages
rentabilité). « fort »
concerné par l’international. La comparaison – prudente et « très fort » pour plus de lisibilité.
L’étranger regagne 12 points, la France en perd 11 : l’étranger reprend le dessus pour les indicateurs d’activité, après
l’inversion historique de 2016.
12 EN PARTENARIAT AVEC
19
8 des années 2013 à 2015.
L’écart résultant est toutefois nettement plus modéré que celui EN PARTENARIAT AVECLe moral des dirigeants
Optimisme généralisé pour les dirigeants
Profil des répondants et méthodologie
90% des dirigeants se déclarent optimistes pour 2018
Les dirigeants ont envie d’y croire
Plus d’une centaine de grandes entreprises (CAC40, SBF120, non cotées) ont été sollicitées entre le 16 novembre et le 16
décembre 2016. La typologie des répondants (avec une légère évolution à la hausse des plus grandes entreprises par
80% des dirigeants se déclarent plutôt voire très optimistes pour 2017
rapport à l’année dernière) est la suivante :
Secteur d’activité
Autre Finance /
6% Assurance
21% 27%
Services
2018 : L’engagement
23% 23%
Infrastructures Industrie
Effectifs 2017 : L’envie Taille : CA
> 50 000 salariés > 20 Mds €
< 5 000 salariés < 1,5 Mds €
15% 15%
2016
15
: La lucidité
46% %Entre 20 000 et 46% 20%
50 000 salariés Entre 5 et
20 Mds €
24% 2015Entre:5 000L’endurance
et Entre 1,5 19%
20 000 salariés et 5 Mds €
2014 : La résistance
À l’occasion de son 10ème anniversaire, le questionnaire a– avec 2016 (première année de digitalisation du
évolué : les deux premières parties – l’Atlas et les soldes
questionnaire avec réponse obligatoire) s’est faite avec
d’opinion (précédemment « indicateurs d’optimisme ») l’hypothèse que les non concernés ont dû cette année-là
ont été ajustées en incluant une possibilité de réponse répondre en « stabilité ».
digitalisé à
2013 : Le pragmatisme
« non concerné », évitant des biais dans un questionnaire
désormais 100%.
Pages 14 et 15, le classement des risques a été effectué
sur une note moyenne, calculée en chiffrant les niveaux
Surtout, une refonte des questions sur les prévisions de 0 (faible) à 3 (très fort), à l’exclusion des réponses
2012 : Le fatalisme
qualitatives donne plus de compacité (les risques d’une
part, les défis de l’autre) et plus de finesse (les réponses
« non concerné ». Les résultats vont de 1,93/3 pour les
risques juridiques et législatifs à 0,36/3 pour le risque
oui / non ont été remplacées par une échelle de 1 à 4 + d’OPA hostiles.
les non concernés). Les tableaux reprennent cet ordre de présentation, sous
2011 : L’espoir la forme plus parlante des % pour chaque risque, en
Les risques internes et externes ont été regroupés en particulier sur le cumul des « fort » et « très fort ».
une question commune.
2010 : Le pessimisme
On notera que l’ordre selon les moyennes n’est pas
Les questions sur les défis et les actions prioritaires ont
calqué sur celui des cumuls de pourcentage : dans le
été fusionnées et regroupées en 3 thèmes : Développe- tableau page 15, les risques retenus sont ceux dont la
ment / maintien de l’activité, Rentabilité, RH et gouver- moyennes est inférieure à 1 (0,36 à 0,96), et corres-
nance.
2009 : Le volontarisme pondent à une part faible mais croissante des risques
« fort » à « très fort » (de 6% à 28%). Sur ce critère des
Cette année, nous avons inclus une question spécifique cumuls de pourcentages, on aurait pu faire figurer « le
au vu du calendrier électoral particulier de 2017, sur les cours du pétrole » et « des défaillances de la part de
présidentielle.
2008 : La confiance
attentes des dirigeants à l’égard des candidats à la clients » (moyenne 1,0, mais 20% et 24% de risques forts
ou très forts).
Et pour la première fois, nous avons posé directement la
question du moral optimiste ou pessimiste des dirigeants Le même classement a été utilisé pour retenir les défis
(là aussi sur une échelle de 1 à 4). les plus ou les moins prioritaires pages 16 (les plus priori-
taires : notes de 2,26 à 1,93) et 17 (les moins prioritaires
Page 6 : l’introduction de la réponse « non concerné » 0,76 à 0,98), avec une adaptation de la présentation
cette année fait apparaître qu’1/4 du panel n’est pas page 16 dans l’ordre du cumul des pourcentages « fort »
concerné par l’international. La comparaison – prudente 13 et « très fort » ENpour plusAVEC
PARTENARIAT de lisibilité.
19
9 EN PARTENARIAT AVECDes risques
es risques de lourdeur
jugés faibles, parfoisenenFrance, de natures
contradiction diverses à
avec
l’international
2. Les résultats qualitatifs
r médiatisation
Profil des répondants et méthodologie
Des dirigeants majoritairement moins inquiets…
Plus d’une centaine de grandes entreprises (CAC40, SBF120, non cotées) ont été sollicitées entre le 16 novembre et le 16
décembre 2016. La typologie des répondants (avec une légère évolution à la hausse des plus grandes entreprises par
mi lesParmi les
risques risques
Parmi
rapport suivants, suivants,
quels
lesdernière)
à l’année risques sont quels sont
: ceux
suivants,
est la suivante qui ceux
quels sont qui
vous vous
qui préoccupent
préoccupent
ceux vous préoccupent
moins lepour
plus2017
lepour
plus ?2017
pour? 2018 ? Secteur d’activité
Autre Finance /
6% Assurance
21% 27% Evolution/
Services Classement
Les défaillances de 2017
la part des clients
Des risques 2 et législatifs
juridiques 23% 31% 40% 4
23%
(nouvelles réglementations...) 19% 46%Infrastructures 21% 23% 13%
Industrie =
Le niveau de l'inflation 2 15% Effectifs 42% 38% 2
Taille : CA
Le niveau de la croissance 17%
> 50 000 salariés 42% 31% 10%
> 20 Mds €
=
< 5 000 salariés < 1,5 Mds €
tion de l'Union Européenne 15% 15%
sur la scène internationale 2 15% 31% 40% 12%
Les cyber-risques
46% 1513%
% Entre 20 000 et 44% 46%27% 2013%
% 2 +4
50 000 salariés Entre 5 et
20 Mds €
Le cours du pétrole
Des risques8% 8% 24%19%
géopolitiques 33% 33% 19%
et sécuritaires 13% Entre 5 000 et
20 000 salariés
33% 27%
Entre 1,5
et 5 Mds €
17% 10% -1
Une instabilité politique
Le Européenne
en Union niveau de 2
son 13%
des contraintes
À l’occasion anniversaire, 31%
10èmesociales le questionnaire a – avec44%
2016 (première année10%de digitalisation du
évolué : lesetdeux premières parties
fiscales en France – 13%
l’Atlas et les soldes 29% questionnaire29% 27%s’est faite2 avec-1
avec réponse obligatoire)
d’opinion (précédemment « indicateurs d’optimisme ») l’hypothèse que les non concernés ont dû cette année-là
e réchauffement climatique
ont été ajustées en15% 33%de réponse
incluant une possibilité 29% en « stabilité ».23%
répondre
La concurrence internationale 15%
« non concerné », évitant des biais dans 25%
un questionnaire 25% 23% 12% =
désormais digitalisé à 100%. Pages 14 et 15, le classement des risques a été effectué
La question du respect de sur une note moyenne, calculée en chiffrant les niveaux
Surtout, une refonte
la laïcité en entreprise 6% 19% des questions sur les prévisions 52% de 0 (faible) à 3 (très fort), 23%à l’exclusion des réponses
qualitatives donne plus de compacité (les risques Très d’une
fort «Fort
non concernéMoyen ». Les résultats
Faible vont
nonde 1,93/3 pour les
concerné
part, les défis de l’autre) et plus de finesse (les réponses risques juridiques et législatifs à 0,36/3 pour le risque
oui / non ont été remplacées par une échelle de 1 à 4 + d’OPA hostiles.
les non concernés). Les tableaux reprennent cet ordre de présentation, sous
Très fort Fort Moyen la forme plus parlante
Faible des % pour chaque risque, en
non concerné
Les risques internes et externes ont été regroupés en particulier sur le cumul des « fort » et « très fort ».
une question commune.
On notera que l’ordre selon les moyennes n’est pas
Les questions sur les défis et les actions prioritaires ont calqué sur celui des cumuls de pourcentage : dans le
été fusionnées et regroupées en 3 thèmes : Développe- tableau page 15, les risques retenus sont ceux dont la
ment / maintien de l’activité, Rentabilité, RH et gouver- moyennes est inférieure à 1 (0,36 à 0,96), et corres-
nance.
Les cyber-risques font leur entrée sur le podium, conséquence pondent
logique à une part faible mais
de l’exposition croissante
croissante des risques
de l’économie
du fait de sa digitalisation. La « fort » à « très fort » (de 6% à 28%). Sur ce critère des
types de risquesLessont
dirigeants
jugés attendent
comme fortsbeaucoup
ou très de vague
forts par moins
de piratages
la simplification
de 30%dedes informatiques
l’Etat mais craignent
dirigeants.
delel’année passée et l’anticipation des nouvelles
contraire.
Cette année, nous avons inclus une question spécifique
réglementations sur les données personnelles ont probablement joué un rôle. cumuls de pourcentages, on aurait pu faire figurer « le
au vu du calendrier électoral particulier de 2017, sur les cours du pétrole » et « des défaillances de la part de
Les risques
e façon surprenante, Le
enrisque
fontgéopolitiques
de taux
partie des et sécuritaires
disparait
thèmes très des se maintiennent
préoccupations
médiatisés que lalogiquement à un niveau
prioritaires. élevé.
attentes des dirigeants à l’égard destelscandidats laïcité
à laen entreprise,
clientsle»réchauffement
(moyenne 1,0, mais 20% et 24% de risques forts
matique, et dans une Lesmoindre
autresmesure
présidentielle.risques lesont
vieillissement
stables en desclassement,
salariés. mais baissentou entrès forts).
valeur absolue.
Une accentuation du caractère mondialisé des préoccupations.
Et pour la première fois, nous avons posé directement la
eci pose une question Les: lesfacteurs
question médias de«risques
en
du moral font-ils »perçus
optimiste trop,
ouou sont moins desnombreux
les dirigeants
pessimiste des grandes: seuls
dirigeants 3 dépassent
entreprises
Le sont-ils
même 50%une
pour
classement contre
a été6utilisé
grande pour pour
2017.retenir les défis
art déconnectésTrois disparitions
de ces (làproblèmes
du topsociété
aussi desur
6 : les ?cyber-risques se répartissent à part égale entre très fort ou fort, et moyen ou faible (sans
une échelle de 1 à 4). les plus ou les moins prioritaires pages 16 (les plus priori-
corrélation avec la taille de l’entreprise) ; la volatilité des marchés financiers et le contexte déflationniste reculent dans les
taires : notes de 2,26 à 1,93) et 17 (les moins prioritaires
préoccupations.
Page 6 : l’introduction de la réponse « non concerné » 0,76 à 0,98), avec une adaptation de la présentation
cette année fait apparaître qu’1/4 du panel n’est pas page 16 dans l’ordre du cumul des pourcentages « fort »
concerné par l’international. La comparaison – prudente et « très fort » pour plus de lisibilité.
15 14 19
10
EN PARTENARIAT AVEC EN PARTENARIAT
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