Ce que vous avez toujours voulu savoir sur la production porcine américaine et que vous n'avez jamais osé demander! - Luc Dufresne, DMV Seaboard Foods
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Ce que vous avez toujours voulu savoir sur la production porcine américaine et que vous n’avez jamais osé demander! Luc Dufresne, DMV Seaboard Foods
Seaboard Foods
Seaboard Foods 340 000 truies naisseur finisseur • 120 000 en Oklahoma • 70 000 au Kansas • 55 000 au Texas • 40 000 au Colorado • 55 000 en Iowa Porcs de marché • 99 000 porcs par semaine à Guymon • 40 000 porcs par semaine Sioux city • Excès sur le marché libre
Transformation & Surtransformation Abattoir • Guymon Ok (20 000 porcs/jr) • 50% avec le group Triumph of Sioux city (21 000 porcs/jr) Surtransformation • 50 % avec le group Triumph de Daily’s Meat • 3 usines de bacon (St-Joseph Mo, Mizoula Mt, Salt Lake city Ut) Seaboard Foods est responsable de la mise en marché des produits de toutes ces usines incluant l’abattoir du group Triumph à St-Joseph Mo (63 000 porcs/jr)
Structure Seaboard Triumph Food
Triumph food
• Allied Producers
• Christensen Farms
Live Ops • Eichelberger
340 000 truies • Hanor
Live Ops • New Fashion Pork
479 000 truies
5
Seaboard Foods : nos sites
Daily’s Premium Meats usine de
Abattoir Seaboard Triumph
surtransformation (Missoula, Salt Lake City & St.
Foods (Sioux City)
Joseph)
Production animale
(Oklahoma, Kansas,
Colorado, Texas, Iowa)
Siège social
(Kansas City Metro)
Abattoir Seaboard Foods
(Guymon)
Usine de bioénergie et biodiesel High Plains & HPB Abattoir Triumph Foods (St. Joseph)
CNG Usine de biodiesel HPB-St. Joe (St. Joseph)
(Guymon)
Les principaux joueurs
Les intégrateurs
Truies 2018 Truies 2017 Commentaires
Smithfield 950 000 910 000 Plus gros producteur et transformateur aux É-U et
au monde
Triumph* 479 000 442 000
Seaboard Foods 340 000 275 000 Propriétaire à 50% de STF avec Triumph
Prestage Foods 182 000 175 000 Nouvel abattoir en production 2019
JBS 167 500 166 500
Tyson 80 000 62 000
Clemens Foods 66 300 62 300
Hormel Foods 23 500 24 000 Vente d’un de leur abattoir
*Chrisitensen farms 167 000 truies, Allied Producer group 102 000 truies, Hanor 100 000 truies,
New Fashion Pork 57 000 truies et Eichelberger Farms 53 000 truies
Les producteurs Les gestionnaires de fermes
Truies Truies 2017
2018
Truies 2018 Truies 2016
Iowa Select Farms 235 000 207 000
Pipestone Sys, MN* 251 000 240 000
The Maschhoffs 207 000 218 000
Maxwells Foods, NC 99 000 101 000 Carthage Sys, IL 180 000 175 000
TriOak, IA 66 000 59 500 AMVC Mgmt, IA 135 500 117 000
Schwartz Farms, MN 62 000 62 000
Standard Nutrition, NE 54 000 47 130
Holden Farms, MN 60 000 60 000
Great Plains Mgmt, IL 45 500 51 000
Pillen Farms, NE* 55 000 55 000 Protein Sources, MI 43 000 39 700
Wakefield pork, MN 54 800 52 400
Reicks View Family., LA 42 500 32 500
*Pipestone et Pillen Farms impliqués dans
Wholestone Foods
Siestsema farms, MI 36 000 36 000
TOP 40 producteurs américains 4 236 000 truies en 2018 Gain de 193 000 vs 2017 Gain de 430 000 vs 2016 Représente 65% du total de truies aux États-Unis
Production porcine américaine
• Le nombre de joueurs continue de diminuer
• De plus en plus d’intégration
• Le producteur indépendant traditionnel doit s’adapter ou
disparaître
• Grossir
• Production niche
• Production sans antibiotique
• Bien-être animal GAP
• Groupement de producteur
• Pouvoir de négociation (intrant et contrat d’abattage)
• Implication direct au niveau de la transformation et surtransformation
• La production devient de plus en plus connectéeProducteurs et transformateurs américains
Source : Informa Economics (Dec. ‘17) & Seaboard projections after 2nd shift at STF
Producer Ranking Processor Ranking
US Daily
Rank Entity Sow Base Share % Rank Entity Capacity Share %
1 Smithfield 910,000 15% 1 Smithfield 122,300 25%
2 JBS 93,000 19%
2 SEB/TF 782,000 13%
3 Tyson 81,050 17%
3 SMS of Pipestone 240,000 4%
4 The Maschoffs 218,000 4%
4 SEB/TF 62,000 13%
5 Hatfield 23,700 5%
5 Iowa Select Farms 207,000 3%
6 Hormel 19,500 4%
6 Prestage Farms 175,000 3%
7 Indiana Packing 17,500 4%
7 Carthage System 175,000 3% 8 Wholestone 10,000 2%
9 Prestage Farms 10,000 2%
8 JBS 166,750 3%
US Total (Top 27) 483,635 90%
US Total 6,179,000 46%Coût de production
2016 – AHDB Report*
0.86 0.91 1.01 1.13 1.16 1.17 1.20 1.25 1.26 1.27 1.29 1.31 1.32 1.39 1.50
1.6
Feed
0.14
1.4
Other Variables
0.20 0.18
0.16
0.13 0.13
1.2 0.12 0.13 0.12 0.12
Cost in GBP/Kg Deadweight
0.21 0.16
0.11
0.08 0.12 0.10
0.17
0.32
0.24
0.21 0.19
0.22 0.16
0.20
0.19 0.11
0.17 0.16
0.20 0.18
1
0.19 0.19
0.12
0.30
0.09
0.05
0.20
0.17
0.25
0.10
0.06
0.8
0.130.11
0.13
0.12
0.6
0.99
0.84
0.4
0.76
0.75
0.75
0.75
0.74
0.74
0.70
0.70
0.69
0.67
0.67
0.63
0.56
0.2
0
13
* Totals may not add up due to rounding.Performance (Agristat Août 2017 à Août 2018)
Maternité
Nés vivants/portée 12,74
Mortalité présevrage 18,84%
Porcelets sevrés/portée 10,34%
Portées par truie saillie par année 2,26
Porcelets par truie par année 23,36
Coût du porcelet sevré $ 34,72Performance (Agristat Août 2017 à Août 2018)
Pouponnière Finition
GMQ gr/jr 377 GMQ gr/jr 846
Mortalité 5,24%
Mortalité 5,25%
Poids à la sortie kg 24,66 Poids à la sortie kg 124,7
Conversion alimentaire 1,58 Conversion alimentaire 2,79
Coût du porcelet à la sortie $ 54,27 Coût du porc de marché $ 138,55
15Performance (Agristat Août 2017 à Août 2018)
Coût
Coût ingrédient/ porc $ 78,56
Coût de fabrication et livraison finition/porc $ 6,87
Coût de bâtiments / porc $ 39,33
Med. et vaccination / porc $ 4,37
Transport / porc $ 2,11
Coût de la carcasse kg (U$) $ 1,42
Profitabilité par porc $ 1,644 nouveaux abattoirs
Capacité potentielle de 67 000 porcs/jour
Sept 2017
Prime Pork
Avril 2017
Clemens
STF
6.5
20
Sept 2017 21 20
Prestage
Septembre 2018 - Groupe Wholestone achète le site Janvier 2019
d’abattage de Hormel à Fremont Nebraska. Planifie de
moderniser et de doubler la capacité à 20 000 porcs/jourImpact potentiel du Food safety Modernization ACT
(FSMA) sur la capacité d’abattage
- Inspection interne
- Capacité d’augmenter la vitesse d’abattage jusqu’à
1 250 porcs/heure (présentement 1 080/hr)
- Entrée en vigueur fin 2018
- Augmentation potentielle de 30 K /jour
- Augmentation potentielle de plus de 100 000 porcs par
jour
- Production de plus 1 000 000 truiesQu’est-ce qui va arriver?
Augmentation de la production?
Augmentation des poids d’abattage?
Fermeture des sites désuets?
La consommation domestique?
Volume d’exportation?Les défis actuels et futurs de la production
porcine aux États-Unis
• Maladie porcine (présente et exotique)
• Main-d’œuvre
• Position sur le bien-être animal
• Utilisation des antibiotiques
• Acceptation des nouvelles technologies
• Procès civil
• TrumpDEP • Infection introduite de la Chine via ingredients contaminés • Cas initiaux en mai 2013 • Seaboard Foods : un des premiers affecté durant l’été 2013 • Le reste de l’industrie a suivi durant l’hiver 2014 • Perte de 100% des porcelets pour une période de 4 à 5 semaines
DEP Statut des troupeaux de truies SHMP
Contrôle de la DEP
• Deux approches
• Élimination : fonctionne si les troupeaux sont isolés et la
biosécurité est excellente
• Contrôle :
• Introduction de cochettes immunes mais non-infectieuses
dans le troupeau
• Utilisation de vaccin dans les périodes de risque
• Infection des troupeaux voisinsStatut DEP : Seaboard Foods
• 1 maternité naïve
• 77 maternités stables : aucun signe clinique et produisent des
porcelets négatifs
• Introduction de cochettes positives non-infectieuses
• 2 à 5% de cas clinique en maternité
– Perte varie de 0 à 1 semaine de production
• Les porcs de finition continuent d’être infectés de façon sporadique
– Contamination croisée à l’abattoir
– Peu d’impact sur les performances
– Risque pour les maternités
• Cout global au niveau de la production américaine
– Négligeable (SRRP • Représente la maladie la plus coûteuse de la production porcine • Malgré l’adoption de nouvelles technologies afin de contrôler la maladie • Filtration de l’air • Le nombre de nouveaux épisodes reste constant • Apparition de nouvelles souches de plus en plus virulentes • Particulièrement au niveau des porcs en croissance • Coût estimé de la maladie • Entre $5 et $15 par porc produit
Souche SRRP de haute virulence
• Prostration extrême et faible activité
• Dyspnée respiratoire > 50%
• Signe nerveux 1%
• Aucune réponse à aucun traitement
• Les lésions
• Pneumonie interstitielle sévère
• Encéphalite
• Colite
• Le seul résultat cohérent est le SRRP
• La mortalité dans les sites affectés est en moyenne de 37%
• Mortalité de certains lots > 80%
• Lot sur le même site avec une mortalité normale
• Aucun cas clinique n'est survenu chez les porcs après l'âge de 12 semainesLes maladies exotiques • Fièvre aphteuse, peste porcine classique, peste porcine africaine • La DEP a démontré des faiblesses évidentes au niveau de la bioprotection des États-Unis • Ingrédients provenant de pays infectés • Viande provenant de pays infectés • Ces maladies causeront beaucoup plus de pertes associées à la fermeture de marché d’exportation que celles associées aux cas cliniques
Les maladies exotiques Afin de réduire l’impact sur les marchés à un minimum, l’industrie doit avoir une approche coordonnée : • Test rapide et agressif des populations à risque • Programme de biosécurité établi à tous les niveaux de production • Un système national de traçabilité pour valider un programme de régionalisation de la production • Un programme agressif de dépistage pour valider les zones exemptes de la maladie • Communiquer de façon proactive avec les marchés d’exportation
Les maladies exotiques • Les États-Unis ne sont pas préparés à répondre de façon rapide à l’introduction d’une de ces trois maladies • Les producteurs, les vétérinaires et les laboratoires de diagnostic sont prêts! • USDA est le principal coupable • Manque de leadership • Sous-financé par le gouvernement • Aucune approche coordonnée • Le Canada est mieux préparé que nous le sommes!
Main-d’oeuvre
• Chômage < 4%
• Salaire moyen
• Ferme $13,74 OK KS, $15,75 IA
• Abattoir $15,54 OK, $17,25 IA
• Difficulté à trouver et retenir les employés au niveau des fermes et
des usines d’abattage
• Solutions
• Automatisation : plus facile au niveau de l’abattage
• Immigration : TN visa, H2B visa, « refugee program »
• Seaboard emploie plus de 500 TN visa au niveau des fermes
• Plus de 50% des employés à l’abattoir ne sont pas nés aux États-Unis
• Revue de toutes les procédures et déterminer si elles sont essentiellesPosition sur le bien-être animal
Truies en groupe (TEG)
• Poussé par Humane Society of the United States et
autres groupes activistes
• Initialement, pressions politiques dans certains états via des projets
de lois
• Pression sur les grandes compagnies d’alimentation publiques
(McDonald, Walmart, etc.)
• Ces compagnies prennent position contre les gestations en
groupe afin de protéger la valeur de leur compagnie
• Ce n’est pas un problème pour le consommateur, c’est un
problème pour l’actionnaire!Position sur le bien-être animal
• TEG
• Plusieurs compagnies ont annoncé qu’elles élimineraient les
cages de gestation
• Smithfield, JBS, Hormel
• Dans leurs propres fermes
• Représente une minorité de leur approvisionnement
• Plusieurs chaînes de restaurants ont annoncé que
tout leur approvisionnement serait OPB pour 2023
• Présentement l’offre ne rencontre pas la demande
• Les acheteurs commencent à être nerveux!Position sur le bien être animal Les groupes d’activistes ont déjà commencé à présenter la suite de leur programme • Castration et taille de queue • Densité animale • Cage de mise bas • Cage de saillie Ces groupes ne font plus de pression politique; la pression est au niveau des compagnies d’alimentation (McDonald, Walmart, etc.)
Utilisation des antibiotiques
• Producteur et vétérinaire
• L’utilisation d’antibiotique au niveau de la production animale joue
un rôle minimum au niveau du développement des résistances
affectant les humains, mais ce risque n’est pas zéro
• Il est impératif d’augmenter la conscientisation et la surveillance au
niveau de l’utilisation des antibiotiques
• L’utilisation des antibiotiques est justifiable afin de réduire la
souffrance des animaux, mais aussi réduire les risques au niveau
de la salubrité des viandesUtilisation des antibiotiques
• Médecins et consommateurs/compagnies d’alimentation
• Aucun antibiotique considéré important chez l’humain ne devrait être
utilisé chez les animaux sauf pour traiter des animaux malades
• Aucune alternative pour traiter de façon métaphylactique
• Faible niveau de succès
• Plusieurs compagnies d’alimentation commencent à faire pression
pour qu’il n’y ait aucun antibiotique (McDonald)
• « Pourquoi vous ne faites pas comme les éleveurs de poulets? »
• Plusieurs compagnies de poulets n’utilisent aucun antibiotique
• Élevage sans antibiotique = Bon pour le bien-être animalAcceptation des nouvelles technologies • Campagne de désinformation (Fake news!) • GMO’S • CRISPR (édition génétique) porc résistant au SRRP • Ractopamine • Castration immunologique (Improvest) • Franken Foods • Malheureusement, certaines compagnies d’alimentation ont pris des positions contre ces technologies
Procès Civil 2018 Smithfield : poursuite civile fédérale pour nuisance • 500 plaignants • 3 procès tous perdus • 1 : 10 plaignants - 50 millions • 2 : 2 plaignants - 25 millions • 3 : 6 plaignants - 473 millions • Encore plusieurs procès à venir • Smithfield fait appel • Crée un dangereux précédant pour tous les producteurs agricoles
Trump (pour faire plaisir à mes collaborateurs
québecois!)
• Négociation au niveau des échanges commerciaux
• Sortir du TPP
• Renégociation de l’ALÉNA
• Renégociation avec la Chine
• Position au niveau de l’immigration
• L’impact est considéré comme problématique à court terme afin d’avoir une
meilleure position à long terme
• Position sur l’immigration
• Peu de changement après l’impact initial de l’élection 2016
• La ratification d’accords avec le Mexique stabilise le mouvement de main-
d’œuvre légale
• Extrêmement populaire au niveau des producteurs agricoles!Conclusion • Les États-Unis forment un pays idéal pour la production porcine • Coût des grains bas • Très bonne infrastructure • Bon niveau de technicité • Marché interne important • La production porcine continuera à augmenter • La production porcine est de plus en plus connectée • Elle sera de plus en plus dépendante des marchés d’exportation • Elle sera de plus en plus vulnérable aux pressions extérieures
Questions
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