Conférence de presse annuelle - 21 avril 2021 - ABBL.lu
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Conférence de presse annuelle 21 avril 2021
Agenda 01
Le secteur bancaire
au Luxembourg
La crise sanitaire
02
Actions et mesures
Défis et opportunités
03
2021-2022
Questions et
04
réponses
01 Le secteur
bancaire
Le secteur bancaire en 2020
Chiffres clés en milliards €
2019 2020 Variation
Nombre de banques 127 125 - 1,6 %
Employés à temps plein 26.390 26.059 - 1,3 %
Bilan total 815,1 851,1 + 4,4 %
Total des revenus 12,1 12,6 + 4,2 %
Total des dépenses 7,3 7,8 + 7,7 %
Résultat net 3.7 3.0 - 18,1 %
Total des dépôts 658,5 700,5 + 6,4 %
Total des prêts 665,0 692,0 + 4,1 %
Source: CSSF / BCL
©2021 21 avril 2021 4
Comptes de profits et pertes
Le résultat net de l’année 2020 Chiffres en millions €
est en recul de 18,1% compte
tenu de l’augmentation des
Poste 2019 2020 Variation
dotations aux provisions pour
un montant de 600 millions Marge d’intérêt 5.383,8 5.254,0 - 2,4 %
d’euros Revenus nets des commissions 5.132,4 5.883,9 14,6 %
Autres revenus nets 1.550,4 1.438,5 - 7,2 %
Ces provisions concernent Produits bancaires 12.066,7 12.576,5 4,2 %
principalement le risque de Frais de personnel 3.544,7 3.744,7 5,6 %
crédit dans le contexte du
Autres frais généraux 3.740,3 4.104,9 9,7 %
COVID-19 et impactent
Frais généraux 7.285,1 7.849,6 7,7 %
majoritairement les banques
Résultat avant provisions et impôts 4.781,6 4.726,9 - 1,1 %
universelles et les banques
Résultat net 3.702,7 3.031,5 -18,1 %
spécialisées dans le
financement des entreprises Source: CSSF
- 18,1%
©2021 21 avril 2021 5
La rentabilité ?
Résultat net 2014 – 2020 en millions €
5.000 La tendance à la baisse de
la rentabilité est alarmante
4.500 et doit être reconnue
Comme il devient de plus
4.000 en plus difficile pour les
petites banques de rester
3.500
compétitives, nous nous
Tend
ance
attendons à une nouvelle
rationalisation du secteur
3.000
par le biais de fusions, de
restructurations, voire de
2.500 fermetures
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Source: CSSF
©2021 21 avril 2021 6
Fonds propres
Fonds propres (dont tier 1) en millions €
Fonds propres (tier 1) Total fonds propres
Source: CSSF
©2021 21 avril 2021 7
Dépôts et prêts
720,0
692,0 md € prêts totaux 700,0
700,5
680,0
658,5
28,2 md € prêts PME 660,0
36,3 md € prêts hypothècaires 640,0
619,6
692,0
620,0
700,5 md €
665,0
dépôts totaux 600,0
625,2
580,0
285,7 md € dépôts luxembourgeois 560,0
238,7 md € dépôts UE
2018 2019 2020
176,1 md € dépôts reste du monde
Prêts Dépôts
Source: BCL
©2021 21 avril 2021 8
La banque privée
Les actifs sous gestion au Luxembourg ont atteint
un total de 466 milliards d'euros à la fin de 2019.
Cela représente une augmentation de 107%
depuis 2008 (225 MD€), soit un doublement des
actifs, résultat de 11 années de croissance
consécutives
En termes d'origine géographique des actifs,
l'Europe est sans aucun doute le marché principal
(85% du total des actifs sous gestion)
Le secteur de la banque privée a employé 6.224
personnes en 2019 (6.676 en 2018)
Source: ABBL/CSSF Private Banking Survey 2020
©2021 21 avril 2021 9
Egalité hommes - femmes ?
Cadres et comité de direction
“Si les femmes ont fortement progressé au
niveau des postes de direction, les salaires très
élevés semblent leur rester inaccessibles”
(STATEC)
32% Au niveau du Conseil d’Administration, 87% des
postes sont occupés par les hommes, 13% par les
femmes
68% (ABBL)
En Mars 2021, l’ABBL a signé les Principes
d'autonomisation des femmes des Nations Unies
(UN Women’s Empowerment Principles)
Source: ABBL Homme Femme
©2021 21 avril 2021 1002 La crise
sanitaireLa crise sanitaire
Continuité des activités et télétravail
Nous avons concentré nos efforts pour assurer la
continuité des activités de nos membres :
• Avec le soutien du gouvernement, conjointement
avec l'UEL, pour la négociation des exonérations
fiscales pour les travailleurs transfrontaliers
• Avec le soutien de la CSSF, qui a fait preuve de la
flexibilité nécessaire en termes de reporting et de
sécurité des données
• Nous avons également accompagné nos membres
dans la transition, notamment en termes de conseils Les banques disposent désormais d'un cadre solide pour le
et de consultations sur les questions de sécurité et travail à domicile, et nous avons réussi à faire en sorte que la loi
de droit du travail ne soit pas trop prescriptive, ce qui laisse aux banques la liberté
de choisir comment mettre en œuvre le travail à domicile à
l'avenir
©2021 21 avril 2021 12Les banques soutiennent l'économie
• Considérées comme un service essentiel, les banques
462m €
ont travaillé dur pour garder les agences ouvertes, Moratoires encore
maintenir le contact avec les clients et trouver de actifs en février
nouveaux moyens de les servir 2021
• Les banques nationales et le gouvernement ont travaillé
en étroite collaboration, avec l'aide de l'ABBL, pour aider
262m €
les entreprises à surmonter la pandémie, en accordant Prêts COVID-19
des moratoires, des prêts spéciaux “COVID" et des prêts accordés (03.2020
garantis par l'État à 02.2021)
• Les moratoires ont atteint un pic de 3,7 milliards d'euros
en juillet 2020, et s’élèvent aujourd’hui à environ 460
millions d'euros Prêts COVID-19
189m € garantis par l'Etat
accordés (03.2020
à 02.2021)
©2021 21 avril 2021 1303 Défis et
opportunitésLes défis 2021-2022
Economique Réglementaire Crise sanitaire
• Ralentissement économique • Ressources dédiées au • Accélération de la demande
général et risque de défaillance renforcement de la des clients en matière de
des prêts et de faillite chez les réglementation en matière de services digitaux
PME conformité : KYC, AML, MiFID, (investissements dans les
AIFMD… systèmes opérationnels,
• Pression sur les marges, dans un
environnement de taux d'intérêt • Acceptation par les clients de la nouveaux produits et services)
négatifs quantité accru d'informations à
• Évolution vers le télétravail,
fournir à des fins de conformité
• Activités de fusion et changement de style de
d'acquisition sur le marché • Pression continue sur les coûts en gestion, investissements en
luxembourgeois de la banque raison des exigences équipements et infrastructures
privée réglementaires
©2021 21 avril 2021 15Les opportunités
Réinitialiser et redémarrer Digitalisation Finance durable
Revoir les modèles de distribution et Adapter les produits pour soutenir la
La pandémie a amené tout améliorer les contacts à distance pour transition vers la finance durable
le monde à faire le point, et renforcer la relation client
Promouvoir la titrisation verte en
il est temps de regarder Les banques privées peuvent tirer servant d'intermédiaire
vers l'avenir pleinement parti des nouvelles
technologies de communication
Nous identifions des
opportunités, en particulier
dans la digitalisation des Comportement Opportunités
services bancaires et dans
Acceptation des services digitaux pour L'attrait du Luxembourg en tant que
la transition vers une les transactions bancaires, accélérée plaque tournante de l'UE, en particulier
économie plus durable par Covid-19 après le Brexit
La compréhension de la nécessité Reprise du marché et flux d'entrée dans
d'investir pour obtenir un rendement les produits OPCVM
©2021 21 avril 2021 16Vos questions ©2021 21 avril 2021 17
Vos interlocuteurs
Guy Hoffmann Pierre Etienne Yves Maas
ABBL Chairman ABBL Vice Chairman ABBL CEO
©2021 21 avril 2021 18A propos de l’ABBL
L'ABBL est la plus grande association professionnelle du secteur financier, représentant la
majorité des institutions financières ainsi que les intermédiaires financiers réglementés et
autres professionnels au Luxembourg, y compris les cabinets d'avocats, les cabinets de
conseil, les auditeurs, les infrastructures de marché, la monnaie électronique et les
établissements de paiement. Nous sommes donc véritablement représentatifs de la diversité
de la place financière luxembourgeoise, ce qui nous place dans une position unique, capable
de donner à l'ensemble du secteur une voix au niveau national et international.
Nous fournissons à nos membres les renseignements, les ressources et les services dont ils
ont besoin pour opérer sur un marché financier dynamique et dans un environnement
réglementaire de plus en plus complexe. Nous facilitons une plateforme ouverte pour
discuter des questions clés du secteur et pour définir des positions communes à l'ensemble
du secteur.
Adresse
12, Rue Erasme L-1468 Luxembourg
+352 46 36 60-1
mail@abbl.lu
©2021 21 avril 2021 19Contact presse
Judith Gledhill
Press Relations
Tel. +352 463036-319 I gledhill@abbl.lu
©2021 21 avril 2021 20Vous pouvez aussi lire
