Depuis 20 ans, nous encourageons la pratique du don testamentaire! - Plan d'action 2020
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Plan d’action 2020
Depuis 20 ans,
nous encourageons la pratique du don testamentaire!
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Table des matières
À propos d’Un héritage à partager Québec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Objectifs 2020 d’Un héritage à partager MD Québec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1. Accroître la notoriété et la compréhension du don planifié
auprès des 35 - 49 ans et des + de 50 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2. Accentuer la collaboration avec les associations et
regroupements de professionnels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3. Maintenir et améliorer le soutien fourni aux partenaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4. Déployer le plan de visibilité 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1. Augmentation de la notoriété et de la compréhension du don planifié. . . . . . . . . . . . 9
2. Accentuation de la collaboration avec les associations et
regroupements de professionnels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3. Maintien et amélioration du soutien fourni aux partenaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4. Déploiement du plan de visibilité 2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Plan d’action 2020 • Un héritage à partager MD Québec 2
À propos
d’Un héritage à partager MD Québec
Lancé en 2000, Un héritage à partager Québec est un programme canadien de sensibilisation
aux dons planifiés déployé par l’Association canadienne des professionnels en dons planifiés (ACPDP) dans ses
sections à travers le Canada. Sa mission consiste à encourager la population du Québec à faire un don planifié
en faveur d’organismes de bienfaisance dans le cadre d’une planification financière, fiscale ou successorale
réfléchie. Un héritage à partager regroupe plus d’une centaine d’organismes de bienfaisance
qui mettent en commun leurs ressources à ces fins.
Un héritage à partager bénéficie dans ses activités de l’endossement des principaux organismes professionnels :
le Barreau du Québec, la Chambre des notaires du Québec, l’Ordre des comptables professionnels agréés (CPA)
du Québec, l’Institut québécois de planification financière et la Chambre de la sécurité financière.
Un héritage à partager vous offre :
Un programme qui poursuit sa mission tout au long de l’année
Un effort collectif de promotion du don planifié, en particulier
le don testamentaire
Une occasion de vous positionner auprès des publics cibles dans ce domaine
Des outils pour soutenir vos efforts auprès de vos donateurs
Des outils pour vous faire connaître dans les médias sociaux
Un accès direct à tous ces outils par l’entremise de l’espace-partenaires
Une présence dans un répertoire électronique accessible aux professionnels
et au public
Une visibilité corporative selon le niveau de participation
Des occasions de formation et réseautage au sein de la section de l’ACPDP
de Montréal
Du matériel générique imprimé au prix coûtant pour vos promotions
Ci-après, il est fait part dans un premier temps des objectifs du plan d’action 2020 d’Un héritage à partager.
Le rapport d’activités pour l’année 2019 est reproduit à la suite.
Plan d’action 2020 • Un héritage à partager MD Québec 3
Objectifs 2020 d’Un héritage à partager Québec
OBJECTIF 1
ACCROÎTRE LA NOTORIÉTÉ ET LA COMPRÉHENSION DU DON PLANIFIÉ
AUPRÈS DES 35 - 49 ANS ET DES + DE 50 ANS
ACTIONS STRATÉGIES ET/OU RÉSULTATS VISÉS
Poursuivre toute l’année la campagne promotionnelle
• Travailler le mix média pour mieux rejoindre le groupe
dans les médias imprimés et électroniques (radio)
cible des 35 - 49 ans tout en maintenant l’emphase
sur le groupe des 50 ans et plus
• En poursuivant les efforts concernant
le don testamentaire
• Inclure les régions à l’extérieur de Montréal dont
Québec, Sherbrooke, Saguenay et Trois-Rivières par
• En effectuant à nouveau la promotion
l’entremise de campagnes radio
ponctuelle du don d’assurance vie
• Développer le matériel promotionnel à l’effigie
• En effectuant à l’occasion la promotion
du don d’actions
du don d’actions
• Générer des actions pour augmenter notre auditoire,
notamment par l’achat accru de publicités
• Développer de nouveaux outils pour
Maintenir et augmenter notre présence sur le Web susciter l’intérêt
et sur les réseaux sociaux
• Intensifier notre présence sur les réseaux sociaux
• Doter Un héritage à partager d’un
compte LinkedIn
Maintenir l’opportunité donnée aux responsables des
Donner au public des exemples concrets
dons planifiés de présenter de l’information sur leur
de donateurs généreux
programme dans le répertoire électronique
Procéder à l’encartage de dépliants dans les médias à Déterminer la quantité de dépliants à encarter
l’intention des groupes cibles et des régions en fonction du tirage du média sélectionné
Objectifs 2020 • Un héritage à partager MD Québec 4
OBJECTIF 2
Accentuer la collaboration avec les associations et regroupements de professionnels
ACTIONS STRATÉGIES ET/OU RÉSULTATS VISÉS
• Promouvoir le don planifié
• Favoriser des liens plus étroits entre les
professionnels et le monde de la philanthropie
• Offrir la possibilité aux professionnels d’adhérer à
la liste d’envoi d’Un héritage à partager afin de leur
Continuer de solliciter des rencontres avec les
transmettre des communications pertinentes
associations et regroupements de professionnels
• Organiser un événement de réseautage avec les
professionnels et les partenaires d’Un héritage
à partager
• Assurer une présence sur LinkedIn afin notamment de
rejoindre davantage les professionnels
• Offrir la possibilité aux professionnels de faire partie
de notre liste de diffusion
Poursuivre la cueillette d’informations pour la
constitution d’une liste d’envoi à des professionnels • Communiquer avec les professionnels et leur
associés au don planifié transmettre des informations concernant les
conférences et les activités de l’ACPDP en matière de
relations gouvernementales
Examiner la possibilité d’effectuer de tels placements
Maintenir un placement média dans les revues s’adres- dans plus d’une publication (des publications sont
sant aux professionnels effectuées dans le magazine l’Entracte de la Chambre
des notaires)
Objectifs 2020 • Un héritage à partager MD Québec 5
OBJECTIF 3
Maintenir et améliorer le soutien fourni aux partenaires
ACTIONS STRATÉGIES ET/OU RÉSULTATS VISÉS
• Principalement à l’intention des nouveaux employés
Poursuivre les rencontres d’information et d’échanges de partenaires, de nouveaux partenaires et des
responsables des communications
• Poursuivre le développement de l’espace-partenaires
créé en 2019 pour appuyer les partenaires dans leur
travail et faire connaître les nombreux outils déjà
disponibles
• Rendre disponibles les logos types reproduits sur
les images des capsules pour que les partenaires
Donner suite aux suggestions formulées par les
puissent les incorporer sur les images de leur choix
partenaires lors de la rencontre d’octobre 2019
• Examiner la possibilité de tenir des conférences à
l’intention du public
• Examiner la possibilité de mettre sur pied une banque
de questions pour permettre aux partenaires de
sonder les donateurs
Inviter les partenaires à toutes les conférences de la
Permettre le réseautage par le biais d’activités
section de Montréal de l’ACPDP ainsi que les
et de conférences
professionnels inscrits à notre liste de diffusion
Encourager la participation des partenaires au Lors de la période de recrutement, faire tirer parmi
Congrès national de l’ACPDP qui se tiendra à Régina les partenaires deux bourses d’une valeur de 1 500 $
(Saskatchewan) du 22 au 24 avril 2020 chacune pour y assister
OBJECTIF 4
Déployer le plan de visibilité 2020 (voir page suivante)
Objectifs 2020 • Un héritage à partager MD Québec 6
Plan de visibilité 2020 CATÉGORIES DE PARTENARIAT
OR Platine Amis Bienfaiteurs
en un coup d’œil
500 $ 1 000 $ 2 500 $ 5 000 $
Visibilité sur le site Internet unheritage.org
Fiche d’information sur l’organisme avec hyperlien
H H H H
dans le répertoire des organismes
Publication de photos, témoignages, vidéos de l’organisme sur
H H H H
sa fiche d’information dans le répertoire des organismes
Logo de l’organisme sur la page d’accueil du site d’Un héritage H
Accès aux outils de communication génériques développés par Un héritage à partager
Matériel imprimé - Gratuit pour les nouveaux partenaires. Disponible au prix coûtant par la suite
Dépliants sur le don planifié 20 30 40 100
Dépliants sur le don testamentaire 20 30 40 100
Affiches 3 3 3 3
Espace-partenaires.unheritage.org
Accès à l’espace-partenaires (capsules, écussons, images pour
H H H H
campagnes promotionnelles, etc.)
Visibilité dans les médias
Le nom de l’organisme dans le journal Bel Âge Plus 3 publications 8 publications 10 publications 12 publications
Le nom de l’organisme dans le journal Les Affaires 1 publication 2 publications 5 publications 6 publications
Le nom de l’organisme et coordonnées des responsables des
1 publication
dons planifiés dans le magazine Le Bel Âge
Le nom de l’organisme dans le magazine Le Bel Âge 1 publication 1 publication
Publication d’un témoignage de 200 mots dans
1 1
le journal Bel Âge Plus
Logo de l’organisme dans les publireportages ou éditoriaux dans
les numéros hors série s’il y a lieu (Ex. Protégez-vous) - Selon H
l’opportunité
Logo de l’organisme dans le magazine l’Entracte de la Chambre
3 publications
des notaires
Publicité radio générique FR - AN diffusé dans
N/A N/A N/A N/A
différentes stations
Visibilité sur les réseaux sociaux (Facebook et LinkedIn)
Logo de l’organisme sur la photo de couverture des pages
En permanence
Facebook et LinkedIn d’UHAP
Publication des témoignages sur le don testamentaire ou le don
1 1
d’assurance vie (publiés dans le journal Bel Âge Plus)
Publication de la fiche de l’organisme telle que présentée dans le
1 1 1 1
répertoire sur notre page Facebook
Partage de tout contenu pertinent sur le don testamentaire, le don
H H H H
d’assurance vie ou le don d’actions
Publicités payantes sur Facebook (1/mois) s’adressant à des
N/A N/A N/A N/A
groupes cibles
Objectifs 2020 • Un héritage à partager MD Québec 7Rapport d’activités 2019 L’année 2019 a permis à Un héritage à partager Québec de mettre en place de nombreuses initiatives visant à mieux faire connaître sa mission et à sensibiliser la population sur l’importance des dons planifiés et particulièrement du don testamentaire. En début d’année, Un héritage à partager Québec a offert à tous les organismes qui avaient renouvelé et payé leur participation au programme avant le 15 février 2019 la chance de gagner une bourse pour assister au 26e congrès de l’ACPDP qui s’est tenu du 10 au 12 avril 2019 à Montréal, à l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth. Au total, quatre bourses ont été tirées. L’équipe d’Un héritage à partager profite de l’occasion pour féliciter l’ACPDP pour l’organisation de ce congrès qui aura permis d’accueillir à Montréal un très grand nombre de participants des quatre coins du pays dont une soixantaine du Québec. Des conférenciers qua- lifiés et des présentateurs inspirants ont permis d’offrir d’exceptionnelles occasions d’apprentissage, de réseautage, d’échange d’expériences et de présenter de nouvelles méthodes dans le domaine de la planification stratégique de dons de bienfaisance. Un nouvel espace en ligne exclusivement dédié aux partenaires L’une des réalisations importantes de l’année fut la mise en place de l’espace-partenaires lancé le 10 octobre dernier en présence d’une quarantaine de représentants d’organismes de bienfaisance (responsables des dons planifiés et des communi- cations). Ce nouvel espace en ligne, espace-partenaires.unheritage.org, exclusivement dédié aux partenaires a été conçu afin de répondre aux besoins exprimés par ces derniers à l’occasion d’un sondage et d’une rencontre remue-méninges qui a suivi à l’automne 2018. Sa conception était d’ailleurs prévue au plan d’action 2019 d’Un héritage. L’espace-partenaires vise à soutenir les équipes des organismes partenaires d’Un héritage à partager dans l’exécution de leurs tâches, notamment les responsables des dons planifiés et des communications. Afin de faciliter l’accès aux principales ressources développées à leur intention, autant en français qu’en anglais, l’espace renferme différents outils, tels que des visuels et des capsules à intégrer à leurs outils de communication. L’usage de ces outils vise bien sûr à permettre aux partenaires d’encourager de façon encore plus efficace la population du Québec à faire un don planifié dans le cadre d’une planification financière, fiscale ou successorale réfléchie. L’espace-partenaires fera l’objet d’une mise à jour en continu et les nouveaux outils développés par Un héritage y seront déposés. Soulignons également qu’une infolettre électronique est transmise mensuellement aux partenaires et que les actions menées en lien avec le plan d’action en vigueur y sont rapportées ainsi que les informations touchant les activités de formation et de réseautage. RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 • Un héritage à partager MD Québec 8
Refonte du site Internet
La refonte du site Internet prévue au plan d’action 2019 n’a pas été effectuée mais demeure un projet à réaliser dans un
proche avenir dans le cadre d’une réforme complète du site national.
1. Augmentation de la notoriété et la compréhension du don planifié
• La campagne promotionnelle sur le don testamentaire a été poursuivie toute l’année conformément au plan de
visibilité annoncé pour les médias imprimés (le budget n’a pas permis d’inclure des hebdos régionaux), avec une
emphase sur le Journal Les Affaires (versions imprimée et iPad), électroniques (en mettant davantage l’accent sur
la radio), sur le Web et sur Facebook, en travaillant le mix média pour mieux rejoindre le groupe cible des plus
jeunes (35 - 49 ans).
• Les efforts promotionnels grand public ont été poursuivis, en mettant l’accent dans nos publications alternativement
sur certains messages découlant du sondage tels que la nature et la simplicité du don planifié, ses avantages sur
le plan familial et fiscal, pour inciter ces groupes cibles à passer à l’action. Ces efforts ont entre autres permis une
publicité dans une édition hors série de la revue Protégez-vous sur les finances personnelles.
• Le dépliant sur le don testamentaire, dans une version mise à jour en 2019, a fait l’objet d’un encartage dans l’édition
du 23 novembre 2019 du Journal Les Affaires correspondant à une quantité de 40 000 exemplaires pour l’ensemble
du Québec.
• La présence d’Un héritage sur le Web a été renforcée par la publication de capsules d’information sur Facebook, ce
qui aura permis également de cibler les régions à l’extérieur de Montréal dont Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières et
Saguenay à l’aide d’achat de publicités.
2. Accentuation de la collaboration avec les associations et regroupements de professionnels
Publicité magazine l’Entracte
À cet effet, de la publicité a été effectuée à trois reprises dans le magazine l’Entracte de la Chambre des notaires du Québec.
(l’une d’elles est reproduite ci-dessous)
Saviez-vous que la majorité
des gens qui envisagent
un don testamentaire
considèrent d’abord le
notaire comme leur principal
conseiller?
N’hésitez pas à aborder
avec eux le sujet de la
philanthropie.
Nos partenaires Bienfaiteurs
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 • Un héritage à partager MD Québec 9DON PLANIFIÉ
OPTIMISER
Article du magazine de la Chambre de la sécurité LA GÉNÉROSITÉ
financière (juin 2019)
HÉLÈNE ROULOT-GANZMANN
Bien que près d’un Québécois sur dix
affirme faire confiance aux organismes
de bienfaisance, seuls 2 % d’entre eux
La Chambre de la sécurité financière a rédigé un article en juin dernier
ont déjà eu recours au don planifié1.
Léguer une partie de son héritage à une
fondation permet pourtant de réaliser
de généreuses économies d’impôts.
sur le don planifié. Aux pages 26 et 27 de cette édition, vous pouvez « Coupons tout de suite court aux spéculations, La décision de léguer une partie de ses biens à sa
consulter l’article Don planifié - OPTIMISER LA GÉNÉROSITÉ qui repro-
prévient cependant Natalie Hotte, conseillère mort à un ou plusieurs organismes de bienfaisance
principale, planification et fiscalité, à Financière répond donc d’abord à une conviction profonde.
Banque Nationale. Il ne s’agit pas de faire Elle dépend souvent de l’histoire familiale, qui
de l’argent, mais d’en donner pour faire le bien oriente le don vers tel hôpital, telle université,
autour de soi. Donner à la société plutôt tel organisme de lutte contre la pauvreté.
duit notamment des commentaires recueillis auprès de
qu’au gouvernement. »
« Les gens souhaitent laisser une trace, souligne
Selon elle, le volet fiscalité arrive en dernier, lorsque Dominic Paquette, planificateur financier à
le client sait déjà à qui il souhaite léguer et combien. Partenaire-conseils Groupe financier. Il y a du retard
En tant que planificatrice, son rôle consiste alors à en la matière au Québec par rapport au reste de
Mme Lucille Grimard, présidente d’Un héritage
LUCILLE GRIMARD organiser le don afin de l’optimiser (voir encadré). l’Amérique du Nord, mais on le voit quand même
de plus en plus. Ils ont développé un patrimoine,
« C’est une bonne façon d’amener le sujet fiscal, ils veulent en faire profiter la société. Nous leur
admet-t-elle, car beaucoup de gens souhaitent faisons part des meilleures stratégies fiscales et
épargner de l’impôt. Mais c’est avant tout un successorales. »
acte d’altruisme. »
à partager.
Parmi elles, M. Paquette privilégie souvent le don
LAISSER UNE TRACE au moyen de l’assurance vie. « Notamment lorsque
Seuls 2 % des Québécois ont déjà eu recours j’ai un client qui a une police dont il n’a plus besoin
au don planifié pour léguer une partie de leur et qu’il veut s’en défaire, explique-t-il. S’il l’annule,
fortune. C’est peu, mais ils sont aussi 12 % à c’est la compagnie d’assurance qui est gagnante.
l’envisager, et pour la moitié d’entre eux, dans S’il la cède à une fondation, l’organisme est gagnant,
les cinq prochaines années. et lui va économiser de l’argent sur sa déclaration
DOMINIC PAQUETTE de revenus. »
« Il y a une certaine hésitation à regarder en face
sa propre fin », estime Lucille Grimard, présidente QUE CELA DEVIENNE UN RÉFLEXE
d’Un héritage à partager, programme qui, depuis Seules 38 % des personnes ayant entendu parler
1999, fait la promotion du don planifié. « Mais du don planifié savent cependant qu’il comporte
quand même, les baby-boomers sont de plus en des avantages fiscaux. Lucille Grimard compte
plus nombreux à prendre leur retraite et à rédiger ainsi beaucoup sur les conseillers pour faire passer
leur testament. Bien sûr, ils comptent laisser le message. Elle regrette notamment que le volet
une partie de leurs avoirs à leurs héritiers, mais philanthropique soit très peu présent dans les
ils souhaitent aussi de plus en plus continuer à questionnaires que les professionnels remettent
contribuer à la société après leur décès. » à leurs clients lorsqu’il est question de planification
successorale.
1. Sondage CROP pour
Un héritage à partager
3. Maintien et amélioration du soutien
(novembre 2017)
26 C S F JUI N 2019
fourni aux partenaires
Le plan de communication 2019 a identifié les groupes cibles les plus susceptibles de faire un don planifié, ce qui s’est traduit
par la poursuite de publicités dans le Journal du Bel Âge devenu Le Bel Âge Plus en avril 2019, Le Devoir, le magazine
L’Entracte, le magazine Le Bel Âge et le Journal Les Affaires (publicité et encartage de dépliants) ainsi que par une publicité
dans une édition hors série de la revue Protégez-vous sur les finances personnelles. Le tableau reproduit à la page 13 ci-après
donne l’ensemble des informations concernant ces publicités.
Visuel sur le don d’assurance vie
NOUS VOUS INVITONS À INCLURE UN DON D’ASSURANCE VIE DANS VOTRE PLANIFICATION FINANCIÈRE.
AIDE ET DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAUX Fondation Pointe-à-Callière Fondation Paul Gérin-Lajoie PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Fondation Portage
Aide Internationale à l’Enfance (L’AMIE) Musée de la mémoire vivante Fondation pour la langue française Conservation de la Nature Canada Fondation pour la Santé du Nord
Ailes de l’Espérance (Québec) inc. (Les) (Corporation Philippe-Aubert-de-Gaspé) La Fondation de l’Université de Sherbrooke Société pour la nature et les parcs du de Lanaudière
Centre d’Études et de Coopération Internationale Orchestre Métropolitain Université Concordia Canada – Section Québec Fondation québécoise du cancer
Fondation Internationale Roncalli Orchestre symphonique de Montréal Université de Montréal RELIGION Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville
Fondation Père-Ménard Vues et Voix Université McGill Aide à l’Église en Détresse La Fondation canadienne du rein -
Oxfam-Québec Division du Québec
ÉDUCATION ENFANTS Congrégation Missionnaire de Mariannhill
Secours aux Lépreux La Fondation de l’Hôpital général juif -
F.C.E. Fondation pour la culture et l’éducation Centre Notre-Dame-de-Fatima Église Catholique à Montréal
Sir Mortimer B. Davis
ARTS ET CULTURE Fondation Collège de Montréal Fondation Centre Philou Fondation Baillairgé
Sclérodermie Québec
Fondation du Musée des beaux-arts de Montréal Fondation de l’Ordre des ingénieurs du Québec Fondation Charles-Bruneau Fondation du Grand Séminaire de Montréal
Société Alzheimer de Montréal
Fondation du Musée national des beaux-arts Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal Fondation CHU Sainte-Justine Fondation pastorale du diocèse de Nicolet
Société canadienne de l’hémophilie
du Québec Fondation HEC Montréal Leucan L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal
Société canadienne de la sclérose en
Opération Enfant Soleil Mission chez nous plaques, Division du Québec
Œuvre pontificale de la propagation Société canadienne du cancer,
de la foi Division du Québec
Œuvre pontificale de Saint-Pierre-Apôtre Société de la sclérose latérale
Société des Missionnaires d’Afrique amyotrophique du Québec
(Pères Blancs) - Canada Société de recherche sur le cancer
SANTÉ SERVICES COMMUNAUTAIRES
Association pulmonaire du Québec ET HUMANITAIRES
Ataxie Canada - Fondation Claude St-Jean Centraide du Grand Montréal
Fibrose kystique Canada Centraide Estrie
Fondation Aline-Letendre Centraide Laurentides
Fondation cancer du sein du Québec Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
Fondation Cité de la Santé
QU’EST-CE QUE Fondation d’Ahuntsic et Montréal-Nord
Centraide Richelieu-Yamaska
Depuis plus de 15 ans, Véronique se Croix-Rouge-Québec
rend chaque semaine à la Fondation
PRÊTRES DE DEMAIN? Fondation de l’Hôpital St. Mary (La Société canadienne de la)
INCA pour enregistrer bénévolement (aussi connu sous le nom d’Œuvre Fondation de l’Institut de Cardiologie Fondation Accueil Bonneau
des livres audios pour les personnes pontificale de Saint-Pierre-Apôtre) de Montréal FONDATION DE LAUBERIVIÈRE
aveugles. Fondation de la Maison Michel-Sarrazin Fondation des Aveugles du Québec
Lorsqu’elle a hérité, c’était important Fondation de la Société de soins Fondation du Centre d’action bénévole de
pour elle d’en donner une partie. « Un don testamentaire à la Fondation Institut de gériatrie de C’est l’organisme le plus important de l’Église catholique dont la mission est de soutenir palliatifs à domicile la Vallée-du-Richelieu
« Je trouve qu’il n’y a pas de partage financièrement la formation de 72 000 séminaristes dans 770 séminaires d’Asie, d’Afrique, Fondation de l’Hôpital de Lachine Fondation du Centre des femmes de
Montréal est l’une des plus nobles façons d’aider son prochain, d’Océanie et d’Amérique latine. Montréal
équitable des richesses dans la société, Fondation de l’Hôpital
c’est ma manière de redonner. Je me et de garder active la mémoire de la personne aimée et disparue. » Maisonneuve-Rosemont Fondation La rue des Femmes
En 2018, le Canada francophone a versé un montant de 1 660 000 $. Grâce à de nombreux
considère privilégiée, je me fais un Francine Senécal, directrice générale Fondation des maladies du cœur Fondation Mira
dons testamentaires, 107 séminaires ont été aidés dans dix pays d’Afrique et d’Asie :
devoir de penser aux autres ». et de l’AVC Fondation Monbourquette
Bangladesh, Bolivie, Burundi, Ghana, Inde, Madagascar, Mozambique, Nigéria, République
Le décès accidentel de deux de ses Il y a quelques années, Sonia a reçu le terrible diagnostic de la maladie d’Alzheimer. Durant Démocratique du Congo et Rwanda. Fondation du Centre universitaire de L’ŒUVRE LÉGER
proches lui a fait prendre conscience que la vie était fragile. Elle a réalisé qu’elle devait ces années la maladie a progressé jusqu’au moment où il a fallu se résoudre à se tourner Santé McGill
L’année dernière, de fortes pluies ont ravagé plusieurs bâtiments du grand séminaire La Fondation communautaire juive
s’occuper dès maintenant de sa succession pour s’assurer que son désir de partage vers l’hébergement à l’Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal (IUGM) et les soins Fondation du CHUM de Montréal
de longue durée. Toujours accompagnée de son conjoint, Sonia a aussi pris la décision de Sacred Heart de Madras, en Inde. Ce séminaire forme non seulement des prêtres diocésains,
soit exaucé. Fondation Gracia La Fondation de la Maison du Père
planifier un don qui serait versé à la Fondation choisie par son conjoint. mais aussi des membres de neuf communautés religieuses. Les bâtiments endommagés
Fondation Hôpital Charles-LeMoyne La Fondation INCA
Elle a choisi de faire un don d’assurance vie qui lui permettra de remettre plus de 80 000 $ à doivent être rénovés. Malheureusement, les fonds manquent pour ce travail colossal. En janvier
la Fondation INCA, reconnue et établie depuis plus de 100 ans. « J’ai constaté l’impact direct Après le décès de Sonia, la Fondation Institut de gériatrie de Montréal a reçu un don dernier, lors d’une visite aux nombreux projets que notre œuvre soutient, le père Ouellet a Fondation Hôpital Pierre-Boucher Le Bon Dieu dans la rue
de la Fondation INCA dans la vie des personnes aveugles et je souhaite que mon don lui testamentaire destiné à améliorer le milieu de vie des résidents de l’IUGM. Grâce à ce don assisté à l’ordination presbytérale de 12 séminaristes. Fondation Hôpital Saint-Eustache Les Amputés de guerre - Québec
permette de continuer le plus longtemps possible à illuminer leur vie », dit-elle humblement. testamentaire dédié, des travaux seront réalisés afin de rénover des espaces de vie sur les Fondation Institut de gériatrie de
Ici au Canada, de moins en moins de jeunes s’engagent dans la prêtrise. Ne devrions-nous pas Les Petits Frères
unités de soins de l’IUGM. Ces espaces seront d’ailleurs identifiés au nom de Sonia. Montréal
Renseignez-vous auprès de votre fiscaliste ou planificateur financier qui pourra vous Sa mémoire continuera de se perpétuer auprès non seulement de sa famille, de ses amis et aider à la formation de ceux qui pourraient devenir dans quelques années missionnaires Mission Bon Accueil
Fondation Institut Universitaire de
présenter les différents avantages et options. « Le don planifié pourrait être intéressant pour des personnes qui l’ont aimé mais aussi auprès des résidents et du personnel de l’IUGM. chez nous? Merci d’écouter votre cœur et donnez généreusement! Moisson Montréal
cardiologie et de pneumologie de Québec
vous aussi. Pour moi, c’est une façon supplémentaire d’inculquer mes valeurs à mes enfants, Moisson Québec
Vous aussi vous pouvez choisir de votre vivant d’inclure un volet philanthropique à votre Afin de planifier un don pour soutenir les séminaristes, communiquez avec: Fondation Jeunes en tête
en leur montrant l’exemple », conclut-elle. Variety - Charité pour les enfants
testament. Votre don testamentaire fera plus que redonner espoir à des personnes malades. Linda Beaucage, coordonnatrice nationale Fondation Pallia-Vie
du Québec
N’hésitez pas à contacter Valérie Paquette, spécialiste en philanthropie. Il s’ajoutera aux contributions de tous nos donateurs et ainsi vous ferez une différence dans 514 844-1929 (sans frais 1 866 844-1929)
la vie des aînés. administration.opspa@opmcanada.ca
valerie.paquette@inca.ca
514 934-4622, poste 240 Pour plus d’information, communiquez avec Francine Senécal en toute confidentialité 175, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2X 1C7
au 514 340- 3546 ou par courriel : francine.senecal.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca pretresdedemain.ca
inca.ca Consultez notre
* Prêtres de demain (OPSPA) est l’une des quatre œuvres pontificales missionnaires. répertoire
Le plan d’action 2019 prévoyait d’effectuer à l’occasion la promotion du don au moyen de l’assurance vie. Le visuel développé
pour promouvoir le don d’assurance vie représente ce type de don planifié sous forme de deux parapluies, ce qui constitue une
illustration fréquente dans le domaine de l’assurance (volet protection). Le croisement des poignées des parapluies reprend la
forme du cœur, constituant un rappel de l’image de marque d’Un héritage à partager « Ma cause, je l’ai à cœur ». Cette devise
est reproduite dans le visuel pour bien marquer le fait que c’est la raison essentielle pour laquelle les donateurs appuient un
ou plusieurs organismes, peu importe la forme ou les modalités du don.
Ce visuel a été reproduit dans des publications du Journal Le Devoir (édition du 25 mai), du journal Les Affaires (édition du
15 juin), du Magazine Le Bel Âge de juillet-août (sortie en kiosque le 20 juin) et du Journal Bel Âge Plus de juillet-août
(sortie en kiosque le 28 juin).
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 • Un héritage à partager MD Québec 10Capsules Outre l’espace-partenaires, Un héritage à partager a développé seize nouvelles capsules sur les dons planifiés, les dons testamentaires ainsi que les dons au moyen d’une assurance vie. Ces capsules sont destinées à l’usage des partenaires pour des publications sur leurs réseaux sociaux ou autres. Elles leur ont déjà été transmises et sont également accessibles dans l’espace-partenaires. Soutien téléphonique aux partenaires Un héritage à partager a aussi fait connaître les nombreux outils déjà disponibles dans le cadre de plusieurs rencontres télé- phoniques avec des partenaires. Ce service est particulièrement apprécié par les nouveaux employés. Activités et conférences de l’ACPDP Afin de permettre le réseautage par le biais d’activités de conférences, les partenaires ont été invités à toutes les conférences de la section de Montréal (ACPDP). RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 • Un héritage à partager MD Québec 11
4. Déploiement du plan de visibilité
4.1 Tableau des principales publications 2019
FRÉQUENCE MÉDIA PARTENAIRES 2018 FORMAT
Mensuel Journal du Bel âge (janvier) - AJOUT 2018 B, A, P (témoignage Fondation HEC Montréal) 1/2 page couleur
(témoignages Fondation CHU Sainte-Justine
Mensuel Journal du Bel âge (février) - AJOUT 2018 1/2 page couleur
et Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal)
FRÉQUENCE MÉDIA PARTENAIRES 2019 FORMAT
B, A, P (témoignages Ailes de L’Espérance et
Mensuel Journal Bel Âge Plus (avril) 1 page couleur
Église Catholique à Montréal)
Les Affaires
Hebdomadaire B, A, P 3/8 couleur
(cahier Philanthropie) + version iPad (4 mai)
B, A, P (témoignages La Maison du Père et
Mensuel Journal Bel Âge Plus (mai) 1 page couleur
Université de Montréal)
Périodique Magazine l’Entracte (27 mai) B 1/2 page couleur
B, A, P (témoignages Opération Enfant Soleil et
Mensuel Journal Bel Âge Plus (juin) 1 page couleur
Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont)
Quotidien Le Devoir (cahier Vivre + Vieillir mieux) (21 mai) B, A 1/4 page couleur
Bienfaiteurs avec coordonnées des
Mensuel Magazine Le Bel Âge (juil-août) 1/2 page couleur
responsables des dons planifiés
Les Affaires (Les grands du droit)
Hebdomadaire B 1/3 page couleur
+ version iPad (15 juin)
Journal Bel Âge Plus (juil-août) (Témoignages B, A, P, O (Témoignages Œuvre pontificale
Mensuel Œuvre pontificale Saint-Pierre, Fondation de Saint-Pierre-Apôtre, Fondation Institut de 2 pages couleur
Institut de gériatrie, Fondation INCA) gériatrie de Montréal, Fondation INCA)
Périodique Magazine l’Entracte (26 août) B 1/2 page couleur
Hors-Série Guide pratique des finances personnelles B 1 page couleur
Les Affaires (Marché des aînés) +
Hebdomadaire B, A 1/2 page couleur
version iPad (14 septembre)
Bienfaiteurs (Témoignages Fondation Charles-
Mensuel Journal Bel Âge Plus (septembre) 1 page couleur
Bruneau, Fondation du CHUM)
Les Affaires (Assurances collectives et
Hebdomadaire B 1/3 page couleur
régimes de retraite) (12 octobre)
B, A, P (témoignages Centraide du Grand
Montréal, Fondation québécoise du cancer,
Mensuel Journal Bel Âge Plus (octobre) 2 pages couleur
Leucan, Œuvre pontificale de la propagation
de la foi
B, A, P, O (témoignages Accueil Bonneau,
Mensuel Journal Bel Âge Plus (novembre) Fondation HEC Montréal, Oratoire St-Joseph 2 pages couleur
du Mont-Royal)
B, A, P, O (témoignages Fondation CHU
Mensuel Journal Bel Âge Plus (décembre) Sainte-Justine, La rue des Femmes, Les 2 pages couleur
Petits Frères)
Les Affaires (cahier Philanthropie)
Hebdomadaire B, A, P, O 2/3 page couleur
+ version iPad (23 novembre)
Périodique Magazine l’Entracte (23 novembre) B 1/2 page couleur
B, A, P (témoignages Croix-Rouge-Québec,
Mensuel Journal Bel Âge Plus (janvier 2020) - AJOUT 2019 Fondation de l’Institut de Cardiologie 1 page couleur
de Montréal)
B : Bienfaiteurs A : Amis P : Platine O : Or
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 • Un héritage à partager MD Québec 12L’objectif étant d’assurer la visibilité des partenaires sur les différents canaux de communication ciblés dans le plan d’action,
ces plateformes de communications sont aussi liées de manière intrinsèque aux efforts en matière sensibilisation du grand
public. Ce tableau permet également de constater que 25 témoignages ont été publiés en 2019, soit 6 de plus qu’en 2018.
Ces témoignages percutants font part de gestes concrets et démontrent les bienfaits qui en découlent pour les organismes
bénéficiaires, en plus d’accroître la motivation des donateurs (lecteurs) indécis. Les logos des partenaires Bienfaiteurs ont été
reproduits dans toutes les publicités, à l’exception d’une seule.
4.2 Médias sociaux et site Internet
4.2.1 Médias sociaux
Une attention encore plus soutenue fut mise sur la promotion du don planifié sur Facebook par le biais notamment de
publications à un rythme constant. Un calendrier de publication pour les médias sociaux a été établi, ce qui a permis
de générer davantage de trafic sur la page Facebook d’Un héritage. Cette présence plus active sur Facebook permet
à Un héritage de développer sa propre communauté d’internautes pour diffuser rapidement ses messages sur son
programme mais aussi d’améliorer sa visibilité et celle de ses partenaires tout en augmentant le rayonnement du don
planifié. L’achat de publicités a également permis de rejoindre de nouveaux internautes et d’augmenter le nombre
d’abonnés. Ces efforts ont eu un impact important : en effet, la page Facebook d’Un héritage a connu en 2019 une
progression de 52 % (en date du 21 novembre 2019) du nombre d’internautes qui la suivent. Cette présence active
sur Facebook favorise également une plus grande fréquentation de son site Web et de son répertoire électronique qui
demeure le pivot de ses communications.
4.2.2 Site Internet
Le site d’Un héritage à partager demeure encore à ce jour la première ou la deuxième référence que fournit Google
lorsqu’on lance une recherche « don planifié » ou « don testamentaire ».
Statistiques de fréquentation
1er janvier au 21 novembre 2019
Site Internet : unheritage.org Répertoire des organismes : repertoire.unheritage.org
12 183 vues 5 090 vues
4 983 visiteurs 1 268 visiteurs
4.3 Campagnes radio
Deux campagnes radio ont eu lieu en français et en anglais :
Au printemps : du 13 mai jusqu’au 16 juin sur les ondes des stations CHMP-FM (98,5 Montréal), Rouge FM Montréal (107,3)
et Québec (107,5), Radio-Classique Montréal (99,5) et Québec (92,7), CITÉ FM Sherbrooke (102,7) et CJAD (800 AM).
À l’automne : du 28 octobre dernier au 17 novembre sur les ondes des stations 98,5 Montréal, Radio-Classique Montréal
(99,5) et Québec (92,7), CITÉ FM Sherbrooke 102,7 et CJAD (800 AM).
Pour un total de 713 occasions, soit 139 de plus qu’en 2018.
4.4 Entrevues
En plus de l’entrevue accordée à la Chambre de la sécurité financière, Mme Lucille Grimard, présidente d’Un héritage à
partager, a eu l’occasion de s’entretenir le 12 novembre 2019 avec le journaliste Charles-Édouard Carrier au sujet des
dons planifiés. Dans cet article publié dans Le Devoir le 16 novembre et qui a pour titre Donner en héritage, Mme Grimard
soulève la question : « Qu’est-ce qu’on ferait au Québec si l’on n’avait pas d’organismes de bienfaisance ? Plus largement,
l’article se terminait par la question suivante : « à quoi ressemblerait la société québécoise sans philanthropie ? ».
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 • Un héritage à partager MD Québec 13Remerciements
De belles réalisations ont été accomplies en 2019.
Nous tenons à exprimer nos plus sincères
remerciements à tous les partenaires d’Un héritage,
lesquels assurent avec passion, détermination,
intégrité et grand professionnalisme leurs
responsabilités au quotidien. Nous les remercions pour
leur confiance et leur contribution essentielle à notre
vie associative. Enfin, un merci tout spécial aux
donateurs qui, par leur générosité, contribuent
au bien-être général.
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