GRANDES OPPORTUNITÉS GRAND MONTRÉAL TRANSPORT ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENT

 
GRANDES OPPORTUNITÉS GRAND MONTRÉAL TRANSPORT ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENT
GRANDES
OPPORTUNITÉS
GRAND MONTRÉAL
TRANSPORT
ÉLECTRIQUE ET
INTELLIGENT

                 1
GRANDES OPPORTUNITÉS GRAND MONTRÉAL TRANSPORT ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENT
01                02                03                 04              05          06                  07
L’EXPERIENCE      L’ÉCOSYSTÈME      LES RESSOURCES     L’EMPLACEMENT   LE TALENT   LES COÛTS           RÉSUMÉ

UN SAVOIR-FAIRE   UNE FILIÈRE       DES FORCES         UN ACCÈS        UN BASSIN   DES COÛTS           DES ATOUTS
EN TRANSPORT      ÉLECTRIQUE ET     INDISPENSABLES     STRATÉGIQUE     HAUTEMENT   D’EXPLOITATION      INCONTESTABLES
TERRESTRE         INTELLIGENTE EN   POUR LA MOBILITÉ   AU MARCHÉ       QUALIFIÉ    ET DES INCITATIFS
                  EFFERVESCENCE     DE DEMAIN                                      CONCURRENTIELS

                                                                                                                   2
GRANDES OPPORTUNITÉS GRAND MONTRÉAL TRANSPORT ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENT
BONNES RAISONS D’INVESTIR
         10+1                    DANS LE GRAND MONTRÉAL

1    ÉCOSYSTÈME SPÉCIALISÉ                             2    HYDROÉLECTRICITÉ                             3   STRATÉGIE D’ÉLECTRIFICATION
     + Savoir-faire en transport terrestre                  ABORDABLE                                        + Cibles ambitieuses pour propulser la filière
     + Chaine de valeur en électrification des              + Un des plus grands producteurs au              + Budget de 420 M$
       véhicules                                              monde                                          + Création de 5,000 emplois d'ici 2020
     + Pôle mondial en intelligence artificielle            + L’électricité la moins cher parmi les
                                                              grandes villes nord-américaines

4    VILLES PROACTIVES                                 5   CENTRES DE RECHERCHE DE                       6   ZONES ET CONDITIONS DE TESTS
     + Titre de « Communauté                               CLASSE MONDIAL                                    + Centre de tests avec homologation
       intelligente 2016 »                                 + L’IREQ, institut d’Hydro-Québec, détenant         canadienne et américaine
     + Institut en transport intelligent                     800 brevets et 40 licences                      + Zones semi et non contrôlées
     + Bureau de la ville intelligente et                  + Recherches renommées en intelligence            + Importation temporaire de véhicules non
       numérique                                             artificielle                                      certifiés
                                                           + Des chercheurs reconnus mondialement

7    CAPITALE UNIVERSITAIRE                            8   COÛTS ET INCITATIFS                           9   ACCÈS AUX MARCHÉS
     +   64 000 ingénieurs                                 COMPÉTITIFS                                       + Corridors de commerce Québec/Nord-Est
     +   34,000 étudiants en génie                         + Avantage-coût par rapport aux villes              américain
     +   Chaires en électrification                          nord-américaines concurrentes                   + Accès direct à 1 milliard de
     +   Bilinguisme                                       + Généreux crédits d’impôt R&D                      consommateurs américains et européens
                                                           + Aides financières                                 grâce à l’ALENA et l’AECG
                                                                                                             + Accès direct à 300 millions de
                                                                                                               consommateurs de l’Asie et Océanie grâce
10   PLATEFORME INTERMODALE                                                                                    au PTPGP, une fois en vigueur
     + Aéroports internationaux
     + 2e plus important port à conteneurs au Canada
     + Réseau ferroviaire jusqu’au Mexique
                                                                       +          L’ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE DE
                                                                                  MONTRÉAL INTERNATIONAL du fut
GRANDES OPPORTUNITÉS GRAND MONTRÉAL TRANSPORT ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENT
01
L’EXPÉRIENCE
UN SAVOIR-FAIRE
EN TRANSPORT
TERRESTRE

                  4
GRANDES OPPORTUNITÉS GRAND MONTRÉAL TRANSPORT ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENT
UN SAVOIR-FAIRE EN TRANSPORT TERRESTRE
          UNE IMPOSANTE EXPÉRIENCE CANADIENNE EN PRODUCTION AUTOMOBILE

           LES PLUS GRANDS FABRICANTS                                                                                                               POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE
           CHOISISSENT LE CANADA POUR ÉTABLIR                                                                                                   DU CANADA EN PRODUCTION AUTOMOBILE
           LEURS USINES DE MONTAGE
                                                                                                                                               •         Dès 1904, début de la production automobile au Canada.
                                                                                                                                               •         Croissance fulgurante de cette industrie en réponse à :
                                                                                                                                                           • La demande découlant de la 1ère Guerre mondiale
                                                                                                                                                           • Le Pacte de l’automobile avec les États-Unis en 1965
                                                                                                                                               •         Le Canada au 10e rang des plus grands producteurs de
                                                                                                                                                         véhicules.

                                                               L’INDUSTRIE AUTOMOBILE CANADIENNE EN CHIFFRES

                       Usines de montages                                               PLUS DE         de véhicules légers
       11              de véhicules légers                                            2M                produits au Canada                                       90    %    des véhicules fabriqués au Canada
                                                                                                                                                                            sont exportés en 2017
                                                                                                        en 2017

    Source : Association canadienne des constructeurs de véhicules, 2017; Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 2017.
*   Note : Les exportations vers les États-Unis sont présentées pour le code SCIAN 33611 (Fabrication de voitures et de véhicules automobiles légers).
GRANDES OPPORTUNITÉS GRAND MONTRÉAL TRANSPORT ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENT
UN SAVOIR-FAIRE EN TRANSPORT TERRESTRE
          UNE EXPERTISE SPÉCIALISÉE EN TRANSPORT DÉVELOPPÉE PAR LE QUÉBEC

LE QUÉBEC SE DÉMARQUE PAR LA PRÉSENCE                                                           DÉVELOPPEMENT D’UN SECTEUR DE NICHE
DE DONNEURS D’ORDRE DE CLASSE MONDIALE                                                           EN TRANSPORT TERRESTRE AU QUÉBEC

                                                                                            •   Le Québec, et particulièrement le Grand Montréal, mise sur un secteur de niche:
                                                                                                les véhicules terrestres spécialisés.
                                                                                            •   Dès les années 30, Bombardier, aujourd’hui joueur de calibre mondial en
                                                                                                aérospatiale et transports développe son premier véhicule sur neige.
                                                                                            •   Depuis, le Québec développe son expertise dans les véhicules spécialisés :
                                                                                                  •    Autobus, Autocar
                                                                                                  •    Camions
                                                                                                  •    Camions à déchets
                                                                                                  •    Blindés, ambulances, véhicules de police
                                                                                                  •    Motos, motoneiges, véhicules de sport à trois roues
                                                                                            •   32 000 emplois et 620 entreprises en transport terrestre au Québec.

    Source : Bombardier, 2018 ; Pôle d’excellence québécois en transport terrestre, 2017.
*
GRANDES OPPORTUNITÉS GRAND MONTRÉAL TRANSPORT ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENT
02
L’ÉCOSYSTÈME
UNE FILIÈRE
ÉLECTRIQUE ET
INTELLIGENTE EN
EFFERVESCENCE
                  7
GRANDES OPPORTUNITÉS GRAND MONTRÉAL TRANSPORT ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENT
UNE FILIÈRE ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENTE EN EFFERVESCENCE
UN MOMENTUM POLITIQUE POUR LA FILIÈRE

                                        QUÉBEC
PLAN D'ACTION EN                        •   Stratégie d’électrification des transports 2015-2020
ÉLECTRIFICATION DES                             - Budget de plus de 420 M$ et 35 mesures dont 86,5 M$ pour développer la filière industrielle
TRANSPORTS 2015-2020                    •   D’autres stratégies gouvernementales qui favoriseront également le secteur du transport :

Cibles 2020                                     - Développement durable 2015-2020 ▪ Maritime jusqu’en 2030 ▪ Développement de l'aluminium 2015-2025 ▪
                                                   Aérospatiale 2016-2026 ▪ Numérique dès 2017 ▪ Plan Nord 2015-2035 ▪ Politique énergétique 2030
➝ 5 000 emplois dans la filière des
  véhicules électriques                 VILLE DE MONTRÉAL
➝ Stimulant des investissements de      •   Stratégie d'électrification des transports 2016-2020
  500 M$
                                                - Institut de l’électrification et des transports intelligents
➝ 100 000 véhicules électriques et
                                                - Projet de corridor d’essai en milieu urbain non contrôlé
  hybrides rechargeables immatriculés
  au Québec                                     - Évaluation de la faisabilité d’un centre de distribution urbaine pour faciliter la desserte du « dernier kilomètre »

➝ Réduire de 150 000 tonnes les                    par des véhicules électriques de petit gabarit
  émissions annuelles de GES
  produites par les transports          AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL
➝ Réduire de 66 millions le nombre      •   Technopôle IVÉO dédié au transport intelligent et durable
  de litres de carburant consommés
                                                - Objectif de stimuler la collaboration entre les grands joueurs
  annuellement au Québec
                                                - Un modèle d’incubateur (accompagnement d’affaires, mentorat, parrainage industriel)
                                                - Espaces industriels de pointe
                                                - Étude de la possibilité d’une zone d’essai urbaine semi-contrôlée
GRANDES OPPORTUNITÉS GRAND MONTRÉAL TRANSPORT ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENT
UNE FILIÈRE ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENTE EN EFFERVESCENCE
          PORTRAIT D’UN SECTEUR DE NICHE

          LA FILIÈRE DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE                                                                                            CINQ GRAPPES ET REGROUPEMENTS
          CONNAIT UNE FORTE CROISSANCE                                                                                                 INDUSTRIELS QUI ŒUVRENT DANS LE
                                                                                                                                       SECTEUR DU TRANSPORT
             •      Une quarantaine d’entreprises manufacturières et 3 000
                    emplois directs et indirects
             •      Une trentaine de centres et de groupes de recherche
             •      800 brevets et 40 licences détenus par l’Institut de
                    recherche d’Hydro-Québec (IREQ).
             •      Près de 22 000 véhicules légers électriques (hybrides
                    rechargeables et 100 % électriques) immatriculés.
             •      Plus de 1 300 bornes publiques de recharge en service.

    Source : Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, 2018; Association des Véhicules Électriques du Québec, 2018.
*
GRANDES OPPORTUNITÉS GRAND MONTRÉAL TRANSPORT ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENT
UNE FILIÈRE ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENTE EN EFFERVESCENCE
          DES JOUEURS LOCAUX ET INTERNATIONAUX BIEN ÉTABLIS

            Johnson Matthey                                        TM4                                                            Varitron                            ABB
            Matériaux de Batterie                                  Développeur de moteurs et                                      Dans le Top 5 des plus grands       Spécialiste des technologies
                                                                   de convertisseurs de                                           electronic manufacturing            de l'énergie et de l'automation
            •    Fabrication de phosphate                          puissance                                                      services (ems) au Canada            implante son centre
                 de fer lithié (lifepo4)                                                                                                                              d’excellence nord-américain à
                 servant à produire des                            •    Né de l’Institut de recherche                             •   Trois usines sur la côte est    Montréal en infrastructure de
                 batteries lithium-ions pour                            IREQ d’Hydro-Québec                                           nord-américaine.                transport
                 répondre à la demande                             •    Chef de fil en technologies de                            •   Partenaire avec des joueurs
                 nord-américaine                                        moteurs électriques &                                         internationaux pour une offre
                                                                                                                                                                      •   Construction d’un campus à la
                                                                        électroniques de puissance                                    complète pour desservir le
                                                                                                                                                                          fine pointe de la technologie
                                                                   •    Clients d’envergure comme                                     marché nord-américain.
                                                                                                                                                                      •   Activités de R&D, fabrication,
                                                                        Tata Motors, Volvo Trucks et                                                                      assemblage et essais.
                                                                        Foton en Chine.

             Blue Solutions                                         AddÉnergie                                                    Verbom                              Autobus Lion
             Produit des batteries de                               Leader canadien de                                            Leader de la transformation         OEM québécois, répond aux
             haute technologie pour                                 solutions de recharges pour                                   du métal en feuille pour            besoins de l’industrie nord-
             son marché global                                      véhicules électriques.                                        l’industrie du transport            américaine d’autobus scolaires
             •   Mise au point de
                 batteries et de solutions                          •   Conception et opération de                                •   Mise au point de technologies   •   Conception d’autobus 100 %
                 de stockage à partir d’une                             solutions de recharges pour                                   novatrices de thermoformage         électrique
                 technologie unique, la                                 véhicules électriques                                         permettant de fabriquer des     •   Succès partout en Amérique du
                 batterie LMP® (Lithium                             •   Fournisseur des deux plus                                     pièces complexes et                 Nord
                 Métal Polymère)                                        importants réseaux de bornes                                  esthétiques en aluminium à
                                                                        de recharge du Canada.                                        moindre coût
                                                                                                                                  •   Clients d’envergure comme
                                                                                                                                      Tesla et Bombardier

*   Source: Hydro-Québec, 2018 ; Blue Solutions, 2018 ; TM4, 2018; Varitron, 2018 ; Verbom, 2018 ; Autobus Lion, 2018 ; Montréal International 2015 et 2016.
UNE FILIÈRE ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENTE EN EFFERVESCENCE
DES PRODUITS FABRIQUÉS AU QUÉBEC

                        BOMBARDIER RECREATIONAL                                                              MOVERA
                        PRODUCTS (BRP)
                                                                                            Modèle iconique de navette
                        Nouveau concept de Spyder complètement                               développé, pour desservir
                        électrique avec une autonomie de 170 km.                                l’aéroport international
                        70% des produits récréatifs de BRP destinés                                         de Calgary.
                        au marché américain.
                                                                                POSI+

AUTOBUS LION                                                                                                       KARGO

Premier OEM à commercialiser un autobus                                                                            Un véhicule composé à 90 % d’aluminium,
scolaire 100 % électrique. Forte présence                                                                          dont 30 % de la production est destinée à
en Californie, au Massachussetts et à                                                                              des mines à l’extérieur de
New-York.                                                                  BOMBARDIER-                             l’Amérique du Nord.
                                                                             ALSTOM
                                                                                                                                             LITO GREEN
                                                                                            PACCAR
                                                                                                                                               MOTION
                                                 NOVABUS

                                                 Volvo mise sur le Grand Montréal comme
                                                 unique centre d’expertise nord-américain
                                                 en électrification des transports.

DOPPLEMAYR                                                                                                            MOTREC
UNE FILIÈRE ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENTE EN EFFERVESCENCE
          UNE CULTURE DE MOBILISATION ET DE PARTENARIATS

                                                                        •      Dana Inc. et Hydro-Québec concluent un partenariat de coentreprise dans laquelle TM4 Inc., filiale
                                                                               d'Hydro-Québec, deviendra le fournisseur de Dana pour les moteurs électriques, les onduleurs et les
                                                                               systèmes de commande associés (2018)

                                                                        •      Kéolis lance la première navette autonome NAVYA sur les routes du Québec (2018)

                                                                        •      Daimler et Blue Solutions, filiale de Bolloré, conclut un accord portant sur l'équipement des bus E-Citaro
                                                                               de Daimler avec les batteries Lithium Métal Polymère (LMP®) de Blue Solutions, fournisseur exclusif de
                                                                               batteries tout solide pour les bus électriques (2018)

                                                                        •      Michelin acquiert Camso et renforce son positionnement dans la fabrication de pneumatiques spécialisés
                                                                               et de chenilles pour les véhicules hors route (2018)

                                                                        •      PSA (FreetoMOve) investit dans Communauto, pour lui fournir à terme des véhicules d’autopartage et
                                                                               préparant ainsi son retour éventuel sur le marché nord-américain (2016)

                                                                        •      Autobus Lion, TM4, AddÉnergie Technologies, Solution Adetel et Alcoa Canada se regroupent pour
                                                                               concevoir des véhicules lourds innovants 100 % électriques et fabriquer quatre prototypes (2016)

*   Source: Hydro-Québec, 2018 et 2016 ; Blue Solutions, 2016 ; TM4, 2016 ; Varitron, 2016 ; Verbom, 2016 ; Autobus Lion, 2016 ; Montréal International 2015 et 2016.
UNE FILIÈRE ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENTE EN EFFERVESCENCE
        UNE CULTURE FAVORISANT UNE MOBILITÉ URBAINE INNOVANTE ET RESPONSABLE
     UN PROJET DE RÉSEAU ÉLECTRIQUE MÉTROPOLITAIN (REM)

                                                                                                                  © BIXI Montreal
     ➝ Par la filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ Infra)
     ➝ 3ème plus long réseau totalement automatisé au monde
     ➝ 67 km, incluant 26 stations et un service 20 heures par jour, 7 jours sur 7
     ➝ Investissement estimé de 6,3 milliards de dollar

     LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL (STM) VISE UNE
     ÉLECTRIFICATION COMPLÈTE
     ➝ Au Top 10 des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada

     ➝ 429,5 millions de déplacements en 2017
     ➝ Objectifs :
           - Acquérir uniquement des véhicules électriques dès 2025
           - Zéro émission pour les véhicules en 2040

    COMMUNAUTO, PIONNIÈRE EN AMÉRIQUE DANS LE SERVICE
    D’AUTOPARTAGE
    ➝   Parmi les plus grandes entreprises du genre dans le monde
    ➝   Plus de 50 000 utilisateurs au Québec
    ➝   Un parc automobile notamment composé de véhicules hybrides et électriques                                                   BIXI, UN VÉLOPARTAGE EXPORTÉ PARTOUT DANS LE MONDE
    ➝   Investissement stratégique par le Groupe PSA en 2016                                                                        ➝ 6 250 vélos et 540 stations à Montréal
                                                                                                                                    ➝ Des citoyens mobiles et écoresponsables
     TÉO TAXI, UN TAXI RÉINVENTÉ                                                                                                    ➝ Un système utilisé dans plus de 15 villes dans le monde

     ➝ Une flotte 100 % électrique
     ➝ Utilisation d’une application mobile performante
     ➝ 2000 taxis prévus en 2019

* Source : CDPQ Infra, 2018; Communauto, 2018; BIXI Montréal, 2018; Société de Transport de Montréal, 2018; Téo Taxi, 2018.
03
LES RESSOURCES
DES FORCES
INDISPENSABLES
POUR LA MOBILITÉ
DE DEMAIN
                   14
DES FORCES INDISPENSABLES POUR LA MOBILITÉ DE DEMAIN
         UNE EXPERTISE DE POINTE EN TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION (TIC)

    LES TIC DANS LE GRAND MONTRÉAL, CE SONT
    ➝ Près de 107 500 emplois
    ➝ 5 240 entreprises
    ➝ Un PIB de 11,6 G$
    ➝ Un des plus grands pôles mondiaux des effets visuels et la plus importante concentration de l’industrie au
       Canada
    ➝ 5e centre mondial de production de jeux vidéo
    ➝ Techno Montréal, la grappe industrielle qui rassemble les acteurs des TIC

    UNE VILLE ET DES INFRASTRUCTURES INTELLIGENTES POUR
    ACCUEILLIR LES VÉHICULES DU FUTUR
    ➝ La création Le Grand Montréal nommée « Communauté intelligente de l’année 2016 » du Intelligent Community
       Forum
    ➝ La création d’un Bureau de la ville intelligente et numérique et d’un Institut en transport intelligent Jalon MTL
    ➝ Des projets ambitieux en systèmes de transports intelligents (STI)
             ➝ Un centre de gestion de la mobilité urbaine + Un projet de stationnement intelligent + Une base de
                 données dynamique géo-trafic

    UN ÉCOSYSTÈME STARTUP EN PLEINE EFFERVESCENCE
    ➝ L’un des meilleurs écosystèmes au monde pour les entreprises en démarrage
    ➝ 800 M$ US en financement par capital de risque à Montréal en 2017, et 399 M$ US pour le 1er trimestre de 2018
        – plus que dans toute autre ville canadienne
    ➝ Plus de 30 incubateurs et accélérateurs et plus de 45 espaces de travail collaboratifs

    Source: Montréal International, 2018; City of Montréal, 2018; Techno Montréal, 2018; BCTQ, 2018; « Global Startup Ecosystem Report »,
*   2018; « Portrait de l’écosystème startup montréalais », Credo, 2016; Rapport canadien « Money Tree » de PwC Canada et CB Insights, 2018.
    .
DES FORCES INDISPENSABLES POUR LA MOBILITÉ DE DEMAIN
         PÔLE MONDIAL EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

          DES SOMMITÉS                                                  UN INSTITUT DE CLASSE                              UN ÉCOSYSTÈME INTERCONNECTÉ
          INTERNATIONALES                                               MONDIALE, IVADO                                    ET COLLABORATIF
          ➝ Yoshua Bengio, Université de Montréal                       ➝ Regroupe l’industrie et les chercheurs
             - Mathématicien montréalais spécaliste du                    universitaires
               deep learning                                            ➝ Mission : développer les sciences des données
             - Directeur du MILA, le plus important                       et l’intelligence artificielle dans le Grand
               laboratoire en deep learning dans le                       Montréal
               monde                                                    ➝ Plus de 1 000 scientifiques affiliés
             - Titulaires de 2 chaires de recherches                    ➝ Récipiendaire d’une bourse de 93 M$ en 2016
          ➝ Andrea Lodi, École Polytechnique de                           du gouvernement du Canada pour soutenir sa
            Montréal                                                      recherche

             - Expert mondial en big data et en prise                   ➝ Affilié à 4 centres de recherches majeurs
               de décision en temps réel
             - Titulaire de la plus importante chaire de
               recherche au Canada en recherche
               opérationnelle

                                     Le Grand Montréal, à la fine pointe                                     De vastes opportunités pour le
                                     de l’intelligence artificielle                                          secteur du transport électrique et
                                                                                                             intelligent

    Source : Montréal International, 2018 ; IVADO, 2018 ; MILA, 2018.
*
DES FORCES INDISPENSABLES POUR LA MOBILITÉ DE DEMAIN
         DES ZONES POUR TESTER LES VÉHICULES

          LE CLIMAT DU QUÉBEC PROPICE AUX TESTS
          •   Des conditions hivernales difficiles
          •   Des précipitations et des écarts de température significatifs

          UN DES PLUS MODERNES CENTRES D’ESSAIS POUR VÉHICULES AUTOMOBILES (CEVA)
          •   Par PMG Technologie qui gère depuis plus de 15 ans l'unique centre d'essais et de recherche automobile de Transports Canada en périphérie du Grand Montréal
          •   L'unique centre canadien et l’un des seuls centres d'essais en Amérique du Nord offrant une homologation canadienne (NSVAC) et américaine (FMVSS)
          •   Laboratoire pour préparation de véhicules d'essais et laboratoires d'impact
          •   25 km (15,5 mi) de pistes et de surfaces d'essais
          •   Chambres environnementales pour essais entre – 55o C and + 85o C

          PROJET DE CORRIDOR D’ESSAI EN MILIEU URBAIN
          •   Dans le centre des affaires de Montréal, le Vieux-Montréal et le Quartier de l’innovation
          •   Des conditions favorables pour tester en milieu réel non-contrôlée

          ÉTUDE D’UNE ZONE D’ESSAI
          •   La possibilité de développer une zone urbaine semi-contrôlée à Longueuil
          •   Une initiative du Technopôle IVÉO

    Source : PMG Technologies, 2018; Ville de Montréal, 2018 ; Technopôle IVÉO, 2018.
*
DES FORCES INDISPENSABLES POUR LA MOBILITÉ DE DEMAIN
UNE HYDROÉLECTRICITÉ VERTE ET ABORDABLE

                                            Des tarifs d’électricité parmi les plus faibles en Amérique du Nord et des prix de
HYDRO-QUÉBEC,
                                            l’essence parmi les plus élevés
PIONNIER DE
L’HYDROÉLECTRICITÉ                          Comparaison des tarifs d’électricité 1 (¢/KWH) et des prix de détail de l’essence (¢/L)                      2

                                            Sélection de métropoles nord-américaines, CAD, 2017
                                                                                                                                                                                 122,80
➝ L’un des plus grands producteurs au         Montréal
                                                                   9,90
  monde
                                              Houston                                                                              72,03
                                                                    10,13
➝ 62 centrales hydroélectriques
                                                Seattle                                                                                                        99,80
                                                                      12,37
➝ Capacité de production de
                                               Chicago                                                                                                 90,56
  36 908 MW                                                           12,78

                                                 Miami                                                                                                 89,55
➝ Plus de 99 % de la production est                                    13,21
  d’origine hydraulique                        Toronto                                                                                                                              121,00
                                                                            16,10
➝ Des surplus d’énergie vendus ou               Boston                                                                                         84,17
                                                                                         27,36
  emmagasinés
                                             New York                                                                                          84,55
                                                                                         28,15
➝ Un réseau pouvant répondre à la
                                                                                                                                                                       107,61
  demande en recharge d’un million      San Francisco
                                                                                          28,57
  de véhicules électriques
                                                  -5        5         15            25       35     45        55         65        75        85          95      105       115       125

                                              Sources: Hydro-Québec, 2017 ; Statistiques Canada, CANSIM 326-0009, 2016 ; US Energy information administration, 2017; Gouvernement du Québec, Plan
                                        *     d’action en électrification des transports 2015-2020.
                                              1. Tarifs moyens de petite puissance selon une estimation d’Hydro-Québec pour une consommation de 10 000 kWh, une puissance de 40 kW et un facteur
                                                  d’utilisation de 35 %. Tarifs d’avril 2017 avant taxes.
                                              2. Prix moyens de détail de l’essence aux stations libre-service en décembre 2017, selon Statistiques Canada (essence ordinaire sans plomb) et le US Energy
                                                  information administration (essence conventionnel). Le taux de change utilisé est de 1,28 CAD par dollar américain, moyenne mensuelle de décembre
                                                  2017selon la Banque du Canada. Le taux de conversion des volumes utilisé est 1 gallon US équivaut à 3,785 litres.
DES FORCES INDISPENSABLES POUR LA MOBILITÉ DE DEMAIN
         DES RESSOURCES NATURELLES ABONDANTES

                                                                       DIVERSITÉ GÉOLOGIQUE
        NEMASKA LITHIUM                                                •   Un territoire de 1,7 million de km2
        PROFITE DE LA HAUSSE                                           •   Disponibilité de métaux nécessaires à la fabrication de batteries ou d’alliages spéciaux pour réduire le poids des véhicules
        DU PRIX ET DE LA                                               •   Des réserves en lithium, graphite, titane, phosphates, cobalt, niobium et du vanadium
        DEMANDE DU LITHIUM
                                                                       •   La présence du 3e gisement de lithium mondial au Québec

        ➝ Développe l’un des gisements de
          spodumène (lithium dans la roche)
          parmi les plus riches de la planète
                                                                       PRODUCTEUR MONDIAL D’ALUMINIUM
          situé dans le Nord du Québec.                                •   9 alumineries au Québec et une capacité de production de 2,8 M de tonnes

        ➝ Prévision d’exploiter un autre                               •   Le Canada, 4e producteur mondial d’aluminium primaire dont 90 % produits au Québec
          gisement                                                     •   De grands producteurs reconnus comme Rio Tinto et Alcoa

        ➝ Production de composés de lithium                            •   De nombreux transformateurs dans le secteur du transport : Bombardier (Voitures de métro) ▪ Fabrication Powercast (Pièces
          dans de nouvelles usines au
                                                                           moulées) ▪ Fourgons Transit (Boîtes de camions) ▪ Groupe Cambli (camions blindés) ▪ Tremcar (remorque-citerne) ▪
          Québec
                                                                           Remtec (véhicule spécial / citerne) ▪ Raufoss (pièces forgées en aluminium) ▪ Équipements Labrie Manac (Équipements de
        ➝ Un approvisionnement en lithium
          pour répondre aux fabricants de                                  collecte)
          batteries

    Source: Hydro-Québec, 2016; Gouvernement du Québec, Plan d’action en électrification des transports 2015-2020 ; Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec, Juin 2016 ; MESI, 2018 ; Bombardier, 2016 ;
*   Montréal International, 2016 ; AluQuébec, 2016 ; Nemaska Lithium, 2016 ; Le Devoir, 8 décembre 2015; Propulsion Québec, 2018.
04
L’EMPLACEMENT
UN ACCÈS
STRATÉGIQUE
AUX MARCHÉS

                20
Un accès stratégique aux marchés
                                                                                                                              Un emplacement au cœur
                                                                                                                              des marchés mondiaux
                                                                                                                            UN MARCHÉ NORD-AMÉRICAIN
                                                                                                                            ➝ Un accès direct à 500 millions de consommateurs
                                                                                                                              grâce à l’Accord de libre-échange nord-américain
                                                                                                                              (ALENA)
                                                                                                                            ➝ Le programme COREX : 7 corridors de commerce
                                                                                                                              Québec/Nord-Est américain (Maine, Vermont, New
                                                                                                                              Hampshire, Massachusetts, New York, Connecticut et
                                                                                                                              Rhode Island)

                                                                                                                            UN MARCHÉ EUROPÉEN
                                                                                                                            ➝ Un accès direct à 500 millions de consommateurs
                                                                                                                              grâce à l’Accord économique et commercial global
                                                                                                                              (AECG) avec l'Union européenne (UE)
                                                                                                                            ➝ Le deuxième partenaire commercial du Canada après
                                                                                                                              les États-Unis

                                                                                                                            UN MARCHÉ DE L’ASIE ET L’OCÉANIE
                                                                                                                            ➝ Accès direct à 300 millions de consommateurs d’Asie
                                                                                                                              et d’Océanie avec l’Accord de Partenariat
                                                                                                                              transpacifique global et progressiste (PTPGP)
                                                                                                                              lorsqu’en vigueur

                                                                                                                            IMPORTATION TEMPORAIRE DE VÉHICULES
                                                                                                                            ➝ Des véhicules admissibles non certifiés aux
                                                                                                                              normes canadiennes peuvent être apportés au
                                                                                                                              Canada *
*                                                                                                                             - Pour une période allant jusqu'à un an
    Source : Affaires mondiales Canada, 2018 ; Transport Canada, 2018 ; COREX, 2018.
                                                                                                                              - Si importés pour certaines raisons, par exemple la
    * Par l'entremise d'une déclaration en vertu de l'annexe VII. Se référer à Transport Canada pour connaître toutes les       démonstration, l’exposition, l’évaluation, l’essai, ou
    modalités. http://www.tc.gc.ca/fr/services/routier/importer-vehicule/temporaire.html
                                                                                                                                d’autres travaux de fabrication.
UN ACCÈS STRATÉGIQUE AUX MARCHÉS
         UN VÉRITABLE PÔLE LOGISTIQUE ET INTERMODAL

          DEUX AÉROPORTS INTERNATIONAUX
          •   Montréal-Trudeau et Montréal-Mirabel
          •   18,2 millions de passagers
          •   Montréal-Trudeau relié par vol direct à 146 destinations directes, dont plus de 118 internationales

          PORT DE MONTRÉAL, MODÈLE INTERMODAL
          •   2e plus important port à conteneurs au Canada
          •   Appelé le « port du Québec et de l’Ontario » où transite 2/3 du commerce international canadien
          •   Plus de 2 000 navires / année ▪ 2 500 camions / jours ▪ 60 à 80 trains / semaines
          •   Une journée de camionnage 40 M de consommateurs
          •   Moins de deux jours de train 70 M de consommateurs

          RÉSEAU FERROVIAIRE PARCOURANT LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS, JUSQU’AU MEXIQUE
          •   Plus de 46 000 km de voies ferrées au Canada, dont 6 200 km au Québec
          •   Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN)
                    •   Siège social à Montréal
                    •   Traverse le Canada des océans Atlantique au Pacifique
                    •   Le long du fleuve Mississippi jusqu'au golfe du Mexique
          •   Chemin de fer Canadien Pacifique (CP) :
                    •   22 500 kilomètres de voies dans six provinces canadiennes et 13 États américains
          •   Réseau CSX
                    •   Plus de 34 000 km de voies traversant 23 états américains, Washington DC, l’Ontario et le Québec

    Source : Aéroport de Montréal, 2018 ; Port de Montréal, 2018 ; MESI, Profil de l’industrie des équipements ferroviaires au Québec, 2010 ; CSX, 2018; Transport Canada, 2012.
*
05
LE TALENT
UN BASSIN DE
TALENTS
HAUTEMENT
QUALIFIÉS
               23
UN BASSIN DE TALENTS HAUTEMENT QUALIFIÉS
         LE GRAND MONTRÉAL, CAPITALE UNIVERSITAIRE DU CANADA

                                                               11 ÉTABLISSEMENTS DE HAUT SAVOIR DANS LE GRAND MONTRÉAL
                                                               •   Plus de 200 000 étudiants universitaires en 2016-2017
                                                               •   60 000 diplômés universitaires en 2016
                                                               •   Le QS Best Student Cities 2018 classe Montréal comme la meilleure ville universitaire des Amériques
                                                               •   Selon le Times Higher Education World University Rankings 2018, deux institutions montréalaises sont dans le top 110 mondial
                                                                   des universités les plus internationales
                                                                         •   Université McGill
                                                                         •   Université de Montréal
                                                               •   Également de nombreux collèges et centres de formation professionnelle
                                                               •   L'institut du véhicule innovant (IVI) : le plus important groupe en recherche appliquée dans le secteur

                                                               LA RÉGION LA PLUS BILINGUE DU CANADA
                                                               •   55 % de la population est bilingue (français et anglais), contre un peu moins de 8 % à Toronto et et moins de 7 % à Vancouver

    Source : Gestion des données sur l’effectif universitaire (GDEU), 2018.; Statistiques Canada ; 2016
*
UN BASSIN DE TALENTS HAUTEMENT QUALIFIÉS
        UNE FORCE EN GÉNIE SUR LAQUELLE LA FILIÈRE PEUT COMPTER
                                                                    DES FORMATIONS EN GÉNIE DE GRANDE RÉPUTATION

                                                                    École de technologie supérieure (ÉTS)
       LES PROGRAMMES                                               •   10 700 étudiants, dont plus de 2 800 aux cycles supérieurs
       UNIVERSITAIRES DE GÉNIE                                      •   Des fonds de R&D s’élevant à plus de 27,2 M$
       DANS LE GRAND                                                •   60 % des activités de recherche menées en collaboration avec l’industrie
       MONTRÉAL, CE SONT
                                                                    Université de Sherbrooke
       ➝ Près de 24 000 étudiants en génie
         en 2016-2017                                               •   Un réputé département de génie électrique et de génie informatique
                                                                    •   Une chaire de recherche du Canada sur l’hybridation du stockage d’énergie dans les véhicules électriques à haut
       ➝ Plus de 9 500 diplômés en 2016                                 rendement et un laboratoire sur l’intelligence véhiculaire
       ➝ Plus de 62 000 membres de
         l’Ordre des Ingénieurs du Québec                           Polytechnique Montréal
       ➝ Également un atout incontestable :                         •   1er au Québec pour le nombre d’étudiants et l’ampleur des activités de recherche
         Près de 14 000 étudiants                                   •   Plus de 120 programmes, 20 Chaires industrielles (dont 13 du CRSNG), 25 Chaires de recherche du Canada et 1 Chaire
         universitaires en TIC en 2016-2017                             d’excellence en recherche du Canada

                                                                    Université de Trois-Rivières
                                                                    Une chaire de recherche du Canada sur les sources d'énergie pour les véhicules du futur

                                                                    Cégep de St-Jérôme
                                                                    •   Un nouveau programme en technologie des véhicules électriques
                                                                    •   Un nouveau programme mécanique d’autobus et véhicules électriques en collaboration avec le Centre de formation du
                                                                        transport routier de Saint-Jérôme

    Source : Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, 2017, compilation Montréal International ; Ordre des ingénieurs du Québec, 2018; ÉTS, 2018 ; Université de Sherbrooke, 2018 ; Polytechnique, 2018; Cégep de St-Jérôme, 2018.
*
UN BASSIN DE TALENTS HAUTEMENT QUALIFIÉS
UNE EXPERTISE UNIVERSITAIRE EN TRANSPORT ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENT

                                                              RENÉ JR. LANDRY
       JOAO PEDRO FERNANDEZ
                                                              École de Technologie Supérieur
       Université de Sherbrooke
                                                              LASSENA (Laboratoire des technologies spatiales,
       Chaire de recherche du Canada sur l’hybridation du
                                                              systèmes embarqués, navigation et avionique)
       stockage d’énergie dans les véhicules électriques à
       haut rendement                                         Qualité de service (QOS), sécurité des protocoles de
                                                              communications entre plusieurs véhicules (v2V) et
       Rendement et autonomie des véhicules électriques en
                                                              entre le véhicule et l’infrastructure (V2I), applications
       améliorant les systèmes de stockage d’énergie
                                                              ioT pour navigation

       LOIC BOULON                                            YOUMIN ZHANG
       Université du Québec à Trois Rivières                  Concordia University
       Chaire de recherche du Canada sur les sources          Networked Autonomous Vehicles (NAV) Lab
       d’énergie pour les véhicules du futur                  Technologies de pointe pour les véhicules
       Sources d’énergie propres et performantes pour les     autonomes (Systeme FDD, Systemme FTC, Sense &
       véhicules                                              Avoid)

       MIGUEL ANJOS
                                                              Benoît Boulet
       Polytechnique Montréal
                                                              McGill University
       Chaire de recherche du Canada sur l’optimisation non
                                                              Industrial Automation Lab, Centre for Intelligent
       linéaire discrète en ingénierie
                                                              Machines
       Méthodes d’optimisation pour un meilleur usage des
                                                              Conception et commande de transmissions de
       sources d’énergie renouvelable et le fonctionnement
                                                              véhicules électriques et de systèmes énergétiques
       harmonieux du réseau de distribution d’électricité
                                                              verts
       intelligent
UN BASSIN DE TALENTS HAUTEMENT QUALIFIÉS
UNE EXPERTISE UNIVERSITAIRE EN TRANSPORT ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENT

                                                               CATHERINE MORENCY
       MAAROUF SAAD
                                                               Polytechnique Montréal
       École de Technologie Supérieur
                                                               Chaire mobilité et Chaire sur la mobilité des personnes
       Groupe de recherche en électronique de puissance et
       commande industrielle (GRÉPCI)                          Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux
                                                               d’entreprise, la logistique et le transport (CIRELT)
       Applications en robotique mobiles (infrastructure
       matérielle, algorithmes de génération de trajectoire,   Problèmes liés à la conception, à la gestion, à
       circuits électriques)                                   l’opération et à la sécurité des réseaux logistiques, de
                                                               services et d’infrastructures

       KE WU                                                   ANDRÉA LODDI
       Polytechnique Montréal                                  Polytechnique Montréal
       Centre de recherche avancée en micro-ondes en et        Chaire d’excellence en recherche du Canada sur la
       électronique spatiales (Poly-grames)                    science des données pour la prise de décision en
       Technologies de connectivité intelligente               temps réel
       (technologies des récepteurs/émetteurs sans fil         Modèles et algorithmes permettant de traiter
       multifonctionnels et des plateformes technologiques     rapidement et efficacement une grande quantité de
       d’intégration)                                          données provenant de sources multiples ex. logistique
                                                               du transport ferroviaire

       JÉRÔME LE NY
       Polytechnique Montréal
       Laboratoire de robotique mobile et des systèmes
       autonomes
       Autonomie des systèmes automatisés capables
       d’évoluer dans des environnements partagés avec des
       humains (robots mobiles au sol et aériens, voitures
       autonomes, etc.)
06
LES COÛTS
DES COÛTS
D’EXPLOITATION ET
DES INCITATIFS
CONCURRENTIELS

                    28
DES COÛTS D’EXPLOITATION ET DES INCITATIFS CONCURRENTIELS
              UN AVANTAGE-COÛT DANS LES SECTEURS LIÉES À LA FILIÈRE
              DU TRANSPORT ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENT

             L’AVANTAGE-COÛT DU GRAND MONTRÉAL                                                 EXPLOITER UNE ENTREPRISE COÛTE MOINS CHER
          DANS CINQ SECTEURS CLEFS LIÉS À LA FILIÈRE DU
            TRANSPORT ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENT (%)
                                                                                               DANS LE GRAND MONTRÉAL
                 Par rapport à quatre autres métropoles
                        nord-américaines*, 2018                                                ➝ Montréal détient un avantage-coût moyen de 23 % par rapport à quatre métropoles nord-
                                                                                                  américaines, soit Austin (TX), Columbus (OH), Detroit (MI) and San Francisco (CA)
Assemblage véhicules
    automobiles                                             16%                                ➝ Plus précisément, le Grand Montréal détient un avantage-coût par rapport à ces
                                                                                                  métropoles de
 Pièces de précisions                                        17%                                        • 16 % en assemblage véhicules automobiles
                                                                                                        • 17 % en fabrication de pièces de précisions
    Centre de R&D en                                                                                    • 25 % en centre de R&D en transport intelligent
   transport intelligent                                                   25%
                                                                                                        • 25 % en centre de R&D en automobile
                                                                                                        • 27 % en développement de logiciels
         Centre de R&D
          automobile                                                       25%                 ➝ Un modèle de coût développé par fDi Benchmark qui compare les coûts d’exploitation
                                                                                                  entre différentes locations et pour différents types d’entreprises (coûts de main d’œuvre,
   Développement de                                                                               propriété et énergie)
       logiciels                                                               27%

                            0,0%             10,0%            20,0%            30,0%

         Source: fDi Benchmark, 2018
     *   * Les métropoles de comparaison sont : Austin (TX), Columbus (OH), Detroit (MI) and San Francisco (CA). Le taux de change utilisé pour Montréal est de 1,3060 $ canadien par dollar américain.
DES COÛTS D’EXPLOITATION ET DES INCITATIFS CONCURRENTIELS
          DES SALAIRES CONCURRENTIELS

    SALAIRES ANNUELS MÉDIANS* (USD) POUR SIX PROFESSIONS TYPES

    Sélection de 5 grandes métropoles nord-américaines, 2018

                                                                                                                                                    SAN FRANCISCO
                                                                             MONTRÉAL                  COLUMBUS (OH)   AUSTIN (TX)   DETROIT (MI)
                                                                                                                                                         (CA)

      ➝ Ingénieur électrique                                                    66 572 $                 88 793 $       95 326 $      95 857 $        111 594 $

      ➝ Technicien en génie électrique                                          46 746 $                 57 845 $       59 962 $      62 637 $         73 066 $

      ➝ Ingénieur automobile                                                    63 176 $                 83 372 $       89 285 $      90 282 $        104 982 $

      ➝ Développeur de logiciels                                                68 594 $                 92 086 $       94 983 $      95 478 $        115 408 $

      ➝ Gestionnaire (Manufacturier)                                            68 243 $                 92 029 $       95 962 $      96,676 $        117,369 $

      ➝ Gestionnaire de R-D (Technique)                                         87 638 $                 123 273 $     128 131 $      128 883 $       155 688 $

    Salaires basés sur la médiane pour cinq années d’experience, toutes les industries
*   Taux de change basé sur la moyenne du mois d’août 2018 : 1,3041 $ canadien par dollar américain.
    Source : Economic Research Institute Inc., septembre 2018.
DES COÛTS D’EXPLOITATION ET DES INCITATIFS CONCURRENTIELS
         DES ENVELOPPES DÉDIÉES À LA FILIÈRE ÉLECTRIQUE

                                                                 PROJETS MOBILISATEURS EN ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS

                                                                 •     Par le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation du Québec (MESI)
                                                                 •     Vise à soutenir financièrement des projets de développement d’un produit ou d’un procédé novateur en
                                                                       mobilisant des universités, des centres publics de recherche et des PME

                                                                 ESSOR (Programme Manufacturier Innovant)
                                                                 •     Contributions remboursables ou non et garanties de prêts
                                                                 •     Jusqu’à 15% des dépenses capitalisables

                                                                 FONDS STRATÉGIQUE INNOVATION (FSI)

                                                                 •     Contributions remboursables ou non jusqu’à 50 % des coûts admissibles pour des projets d’un maximum
                                                                       de 500 M$
                                                                 •     Tous les secteurs industriels et technologiques pour soutenir l’innovation

    Source : ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation du Québec, 2018 ; Investissement Québec, 2016 ; Plan d’électrification des transports du Québec, 2016. Innovation,
*   Sciences et Développement économique Canada, 2018.
DES COÛTS D’EXPLOITATION ET DES INCITATIFS CONCURRENTIELS
         DES MESURES POUR SOUTENIR L’INNOVATION
     PROGRAMME DE CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA RECHERCHE                               INNOV-R
     SCIENTIFIQUE ET LE DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL
                                                                                 •   Dédié aux projets de réduction des émissions de GES au Québec
     (RS&DE)
                                                                                 •   Fonds jusqu'à 50% des dépenses admissibles pour les partenariats qui
     •     15 % du gouvernement du Canada, et 14 %, remboursable, du                 comprennent au moins:
           gouvernement du Québec                                                      •   une société établie au Québec
                                                                                       •   une université, un CCTT ou un centre de recherche public

     INNOVÉÉ                                                                     •   En combinant des programmes avec d'autres programmes de financement
                                                                                     (comme le CRSNG, etc.), jusqu'à 90% des dépenses admissibles
     •     Subventions via des appels de projets de recherche et                     peuvent être couvertes par le financement public
           développement collaboratifs impliquant au moins un partenaire
           académique et au moins un partenaire industriel                       EXEMPLES D’AUTRES ORGANISMES SOUTENANT LA
     •     Des subventions pouvant couvrir jusqu’à 50% des dépenses              RECHERCHE ET L’INNOVATION
           admissibles et cumulables avec des programmes fédéraux                •   Programme d’aide à la recherche industrielle (PARI) du conseil national de
     •     Exemples de projets appuyés :                                             recherche canada (CNRC)
              •     Développement d’un prolongateur d’autonomie pour véhicules   •   Technologies du développement durable du canada (TDDC)
                    électriques industriels                                      •   Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du canada
              •     Développement d’un système de navigation pour véhicule       •   Programme MITACS
                    électrique (hors-route)

    Source : Investissement Québec, 2018 ; INNOVÉE, 2018; INNOV-R, 2018.
*
07
SYNTHÈSE
DES ATOUTS
INCONTESTABLES

                 33
DES ATOUTS INCONTESTABLES
    RÉSUMÉ DES FORCES DU GRAND MONTRÉAL

1   UN SAVOIR-FAIRE EN TRANSPORT TERRESTRE                                                      2   UNE FILIÈRE ÉLECTRIQUE EN EFFERVESCENCE
    •       Une industrie automobile canadienne reconnue et consolidée offrant un réseau            •   Une volonté politique de propulser la filière
            de sous-traitants                                                                       •   Un écosystème du transport organisé grâce à la présence de grappes industrielles
    •       une expertise québécoise spécialisée en transport                                       •   Des joueurs locaux et internationaux déjà bien établis
    •       La présence de donneurs d’ordre de classe mondiale                                      •   Une variété de véhicules électriques fabriqués au Québec dont certains destinés aux
    •       Un bassin de travailleurs spécialisés en transport terrestre                                marchés internationaux
                                                                                                    •   Une culture de mobilisation et de partenariats entre les joueurs favorisant l’innovation
                                                                                                    •   Une culture de mobilité urbaine

3   DES FORCES INDISPENSABLES POUR LA MOBILITÉ DE DEMAIN
    •       Une expertise de pointe en technologie de l’information
    •       Un pôle mondial en intelligence artificielle                                        4   UN ACCÈS STRATÉGIQUE AUX MARCHÉS
    •       Un climat propice et des zones d’essai pour tester les véhicules                        •   Des liens étroits avec le marché nord-américain
    •       Une hydroélectricité verte et abordable                                                 •   Des ententes commerciales avec l’Europe et l’Amérique latine
    •       Des ressources naturelles abondantes pour répondre à l’industrie du transport           •   Un pôle logistique et intermodal grâce à des infrastructures de haute qualité
                                                                                                    •   Un réseau de transport de marchandises rapide et efficace dans toute l’Amérique du Nord

5       UN BASSIN DE TALENT HAUTEMENT QUALIFIÉ                                                  6   DES COÛTS CONCURRENTIELS
        •    11 universités dans le Grand Montréal, capitale universitaire canadienne               •   Un avantage-coût significatif comparativement aux coûts d’exploitation aux États-Unis
        •    Des universités dans le top 110 mondial                                                •   Des salaires concurrentiels
        •    Une population bilingue                                                                •   Des enveloppes dédiées à la filière
        •    Des programmes d’études en génie réputés                                               •   Des crédits d’impôt avantageux
        •    Des chaires de recherche dédiées à la filière du véhicule électrique et du futur       •   Du financement pour soutenir la recherche et l’innovation
MONTRÉAL INTERNATIONAL

380 Saint-Antoine Street West
Suite 8000
Montréal, Québec H2Y 3X7

t 514-987-8191
www.montrealinternational.com
Vous pouvez aussi lire
Diapositive suivante ... Annuler