GRANDES OPPORTUNITÉS GRAND MONTRÉAL TRANSPORT ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENT
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GRANDES
OPPORTUNITÉS
GRAND MONTRÉAL
TRANSPORT
ÉLECTRIQUE ET
INTELLIGENT
1
01 02 03 04 05 06 07
L’EXPERIENCE L’ÉCOSYSTÈME LES RESSOURCES L’EMPLACEMENT LE TALENT LES COÛTS RÉSUMÉ
UN SAVOIR-FAIRE UNE FILIÈRE DES FORCES UN ACCÈS UN BASSIN DES COÛTS DES ATOUTS
EN TRANSPORT ÉLECTRIQUE ET INDISPENSABLES STRATÉGIQUE HAUTEMENT D’EXPLOITATION INCONTESTABLES
TERRESTRE INTELLIGENTE EN POUR LA MOBILITÉ AU MARCHÉ QUALIFIÉ ET DES INCITATIFS
EFFERVESCENCE DE DEMAIN CONCURRENTIELS
2
BONNES RAISONS D’INVESTIR
10+1 DANS LE GRAND MONTRÉAL
1 ÉCOSYSTÈME SPÉCIALISÉ 2 HYDROÉLECTRICITÉ 3 STRATÉGIE D’ÉLECTRIFICATION
+ Savoir-faire en transport terrestre ABORDABLE + Cibles ambitieuses pour propulser la filière
+ Chaine de valeur en électrification des + Un des plus grands producteurs au + Budget de 420 M$
véhicules monde + Création de 5,000 emplois d'ici 2020
+ Pôle mondial en intelligence artificielle + L’électricité la moins cher parmi les
grandes villes nord-américaines
4 VILLES PROACTIVES 5 CENTRES DE RECHERCHE DE 6 ZONES ET CONDITIONS DE TESTS
+ Titre de « Communauté CLASSE MONDIAL + Centre de tests avec homologation
intelligente 2016 » + L’IREQ, institut d’Hydro-Québec, détenant canadienne et américaine
+ Institut en transport intelligent 800 brevets et 40 licences + Zones semi et non contrôlées
+ Bureau de la ville intelligente et + Recherches renommées en intelligence + Importation temporaire de véhicules non
numérique artificielle certifiés
+ Des chercheurs reconnus mondialement
7 CAPITALE UNIVERSITAIRE 8 COÛTS ET INCITATIFS 9 ACCÈS AUX MARCHÉS
+ 64 000 ingénieurs COMPÉTITIFS + Corridors de commerce Québec/Nord-Est
+ 34,000 étudiants en génie + Avantage-coût par rapport aux villes américain
+ Chaires en électrification nord-américaines concurrentes + Accès direct à 1 milliard de
+ Bilinguisme + Généreux crédits d’impôt R&D consommateurs américains et européens
+ Aides financières grâce à l’ALENA et l’AECG
+ Accès direct à 300 millions de
consommateurs de l’Asie et Océanie grâce
10 PLATEFORME INTERMODALE au PTPGP, une fois en vigueur
+ Aéroports internationaux
+ 2e plus important port à conteneurs au Canada
+ Réseau ferroviaire jusqu’au Mexique
+ L’ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE DE
MONTRÉAL INTERNATIONAL du fut
01
L’EXPÉRIENCE
UN SAVOIR-FAIRE
EN TRANSPORT
TERRESTRE
4
UN SAVOIR-FAIRE EN TRANSPORT TERRESTRE
UNE IMPOSANTE EXPÉRIENCE CANADIENNE EN PRODUCTION AUTOMOBILE
LES PLUS GRANDS FABRICANTS POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE
CHOISISSENT LE CANADA POUR ÉTABLIR DU CANADA EN PRODUCTION AUTOMOBILE
LEURS USINES DE MONTAGE
• Dès 1904, début de la production automobile au Canada.
• Croissance fulgurante de cette industrie en réponse à :
• La demande découlant de la 1ère Guerre mondiale
• Le Pacte de l’automobile avec les États-Unis en 1965
• Le Canada au 10e rang des plus grands producteurs de
véhicules.
L’INDUSTRIE AUTOMOBILE CANADIENNE EN CHIFFRES
Usines de montages PLUS DE de véhicules légers
11 de véhicules légers 2M produits au Canada 90 % des véhicules fabriqués au Canada
sont exportés en 2017
en 2017
Source : Association canadienne des constructeurs de véhicules, 2017; Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 2017.
* Note : Les exportations vers les États-Unis sont présentées pour le code SCIAN 33611 (Fabrication de voitures et de véhicules automobiles légers).
UN SAVOIR-FAIRE EN TRANSPORT TERRESTRE
UNE EXPERTISE SPÉCIALISÉE EN TRANSPORT DÉVELOPPÉE PAR LE QUÉBEC
LE QUÉBEC SE DÉMARQUE PAR LA PRÉSENCE DÉVELOPPEMENT D’UN SECTEUR DE NICHE
DE DONNEURS D’ORDRE DE CLASSE MONDIALE EN TRANSPORT TERRESTRE AU QUÉBEC
• Le Québec, et particulièrement le Grand Montréal, mise sur un secteur de niche:
les véhicules terrestres spécialisés.
• Dès les années 30, Bombardier, aujourd’hui joueur de calibre mondial en
aérospatiale et transports développe son premier véhicule sur neige.
• Depuis, le Québec développe son expertise dans les véhicules spécialisés :
• Autobus, Autocar
• Camions
• Camions à déchets
• Blindés, ambulances, véhicules de police
• Motos, motoneiges, véhicules de sport à trois roues
• 32 000 emplois et 620 entreprises en transport terrestre au Québec.
Source : Bombardier, 2018 ; Pôle d’excellence québécois en transport terrestre, 2017.
*
02
L’ÉCOSYSTÈME
UNE FILIÈRE
ÉLECTRIQUE ET
INTELLIGENTE EN
EFFERVESCENCE
7
UNE FILIÈRE ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENTE EN EFFERVESCENCE
UN MOMENTUM POLITIQUE POUR LA FILIÈRE
QUÉBEC
PLAN D'ACTION EN • Stratégie d’électrification des transports 2015-2020
ÉLECTRIFICATION DES - Budget de plus de 420 M$ et 35 mesures dont 86,5 M$ pour développer la filière industrielle
TRANSPORTS 2015-2020 • D’autres stratégies gouvernementales qui favoriseront également le secteur du transport :
Cibles 2020 - Développement durable 2015-2020 ▪ Maritime jusqu’en 2030 ▪ Développement de l'aluminium 2015-2025 ▪
Aérospatiale 2016-2026 ▪ Numérique dès 2017 ▪ Plan Nord 2015-2035 ▪ Politique énergétique 2030
➝ 5 000 emplois dans la filière des
véhicules électriques VILLE DE MONTRÉAL
➝ Stimulant des investissements de • Stratégie d'électrification des transports 2016-2020
500 M$
- Institut de l’électrification et des transports intelligents
➝ 100 000 véhicules électriques et
- Projet de corridor d’essai en milieu urbain non contrôlé
hybrides rechargeables immatriculés
au Québec - Évaluation de la faisabilité d’un centre de distribution urbaine pour faciliter la desserte du « dernier kilomètre »
➝ Réduire de 150 000 tonnes les par des véhicules électriques de petit gabarit
émissions annuelles de GES
produites par les transports AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL
➝ Réduire de 66 millions le nombre • Technopôle IVÉO dédié au transport intelligent et durable
de litres de carburant consommés
- Objectif de stimuler la collaboration entre les grands joueurs
annuellement au Québec
- Un modèle d’incubateur (accompagnement d’affaires, mentorat, parrainage industriel)
- Espaces industriels de pointe
- Étude de la possibilité d’une zone d’essai urbaine semi-contrôlée
UNE FILIÈRE ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENTE EN EFFERVESCENCE
PORTRAIT D’UN SECTEUR DE NICHE
LA FILIÈRE DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE CINQ GRAPPES ET REGROUPEMENTS
CONNAIT UNE FORTE CROISSANCE INDUSTRIELS QUI ŒUVRENT DANS LE
SECTEUR DU TRANSPORT
• Une quarantaine d’entreprises manufacturières et 3 000
emplois directs et indirects
• Une trentaine de centres et de groupes de recherche
• 800 brevets et 40 licences détenus par l’Institut de
recherche d’Hydro-Québec (IREQ).
• Près de 22 000 véhicules légers électriques (hybrides
rechargeables et 100 % électriques) immatriculés.
• Plus de 1 300 bornes publiques de recharge en service.
Source : Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, 2018; Association des Véhicules Électriques du Québec, 2018.
*
UNE FILIÈRE ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENTE EN EFFERVESCENCE
DES JOUEURS LOCAUX ET INTERNATIONAUX BIEN ÉTABLIS
Johnson Matthey TM4 Varitron ABB
Matériaux de Batterie Développeur de moteurs et Dans le Top 5 des plus grands Spécialiste des technologies
de convertisseurs de electronic manufacturing de l'énergie et de l'automation
• Fabrication de phosphate puissance services (ems) au Canada implante son centre
de fer lithié (lifepo4) d’excellence nord-américain à
servant à produire des • Né de l’Institut de recherche • Trois usines sur la côte est Montréal en infrastructure de
batteries lithium-ions pour IREQ d’Hydro-Québec nord-américaine. transport
répondre à la demande • Chef de fil en technologies de • Partenaire avec des joueurs
nord-américaine moteurs électriques & internationaux pour une offre
• Construction d’un campus à la
électroniques de puissance complète pour desservir le
fine pointe de la technologie
• Clients d’envergure comme marché nord-américain.
• Activités de R&D, fabrication,
Tata Motors, Volvo Trucks et assemblage et essais.
Foton en Chine.
Blue Solutions AddÉnergie Verbom Autobus Lion
Produit des batteries de Leader canadien de Leader de la transformation OEM québécois, répond aux
haute technologie pour solutions de recharges pour du métal en feuille pour besoins de l’industrie nord-
son marché global véhicules électriques. l’industrie du transport américaine d’autobus scolaires
• Mise au point de
batteries et de solutions • Conception et opération de • Mise au point de technologies • Conception d’autobus 100 %
de stockage à partir d’une solutions de recharges pour novatrices de thermoformage électrique
technologie unique, la véhicules électriques permettant de fabriquer des • Succès partout en Amérique du
batterie LMP® (Lithium • Fournisseur des deux plus pièces complexes et Nord
Métal Polymère) importants réseaux de bornes esthétiques en aluminium à
de recharge du Canada. moindre coût
• Clients d’envergure comme
Tesla et Bombardier
* Source: Hydro-Québec, 2018 ; Blue Solutions, 2018 ; TM4, 2018; Varitron, 2018 ; Verbom, 2018 ; Autobus Lion, 2018 ; Montréal International 2015 et 2016.UNE FILIÈRE ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENTE EN EFFERVESCENCE
DES PRODUITS FABRIQUÉS AU QUÉBEC
BOMBARDIER RECREATIONAL MOVERA
PRODUCTS (BRP)
Modèle iconique de navette
Nouveau concept de Spyder complètement développé, pour desservir
électrique avec une autonomie de 170 km. l’aéroport international
70% des produits récréatifs de BRP destinés de Calgary.
au marché américain.
POSI+
AUTOBUS LION KARGO
Premier OEM à commercialiser un autobus Un véhicule composé à 90 % d’aluminium,
scolaire 100 % électrique. Forte présence dont 30 % de la production est destinée à
en Californie, au Massachussetts et à des mines à l’extérieur de
New-York. BOMBARDIER- l’Amérique du Nord.
ALSTOM
LITO GREEN
PACCAR
MOTION
NOVABUS
Volvo mise sur le Grand Montréal comme
unique centre d’expertise nord-américain
en électrification des transports.
DOPPLEMAYR MOTRECUNE FILIÈRE ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENTE EN EFFERVESCENCE
UNE CULTURE DE MOBILISATION ET DE PARTENARIATS
• Dana Inc. et Hydro-Québec concluent un partenariat de coentreprise dans laquelle TM4 Inc., filiale
d'Hydro-Québec, deviendra le fournisseur de Dana pour les moteurs électriques, les onduleurs et les
systèmes de commande associés (2018)
• Kéolis lance la première navette autonome NAVYA sur les routes du Québec (2018)
• Daimler et Blue Solutions, filiale de Bolloré, conclut un accord portant sur l'équipement des bus E-Citaro
de Daimler avec les batteries Lithium Métal Polymère (LMP®) de Blue Solutions, fournisseur exclusif de
batteries tout solide pour les bus électriques (2018)
• Michelin acquiert Camso et renforce son positionnement dans la fabrication de pneumatiques spécialisés
et de chenilles pour les véhicules hors route (2018)
• PSA (FreetoMOve) investit dans Communauto, pour lui fournir à terme des véhicules d’autopartage et
préparant ainsi son retour éventuel sur le marché nord-américain (2016)
• Autobus Lion, TM4, AddÉnergie Technologies, Solution Adetel et Alcoa Canada se regroupent pour
concevoir des véhicules lourds innovants 100 % électriques et fabriquer quatre prototypes (2016)
* Source: Hydro-Québec, 2018 et 2016 ; Blue Solutions, 2016 ; TM4, 2016 ; Varitron, 2016 ; Verbom, 2016 ; Autobus Lion, 2016 ; Montréal International 2015 et 2016.UNE FILIÈRE ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENTE EN EFFERVESCENCE
UNE CULTURE FAVORISANT UNE MOBILITÉ URBAINE INNOVANTE ET RESPONSABLE
UN PROJET DE RÉSEAU ÉLECTRIQUE MÉTROPOLITAIN (REM)
© BIXI Montreal
➝ Par la filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ Infra)
➝ 3ème plus long réseau totalement automatisé au monde
➝ 67 km, incluant 26 stations et un service 20 heures par jour, 7 jours sur 7
➝ Investissement estimé de 6,3 milliards de dollar
LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL (STM) VISE UNE
ÉLECTRIFICATION COMPLÈTE
➝ Au Top 10 des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada
➝ 429,5 millions de déplacements en 2017
➝ Objectifs :
- Acquérir uniquement des véhicules électriques dès 2025
- Zéro émission pour les véhicules en 2040
COMMUNAUTO, PIONNIÈRE EN AMÉRIQUE DANS LE SERVICE
D’AUTOPARTAGE
➝ Parmi les plus grandes entreprises du genre dans le monde
➝ Plus de 50 000 utilisateurs au Québec
➝ Un parc automobile notamment composé de véhicules hybrides et électriques BIXI, UN VÉLOPARTAGE EXPORTÉ PARTOUT DANS LE MONDE
➝ Investissement stratégique par le Groupe PSA en 2016 ➝ 6 250 vélos et 540 stations à Montréal
➝ Des citoyens mobiles et écoresponsables
TÉO TAXI, UN TAXI RÉINVENTÉ ➝ Un système utilisé dans plus de 15 villes dans le monde
➝ Une flotte 100 % électrique
➝ Utilisation d’une application mobile performante
➝ 2000 taxis prévus en 2019
* Source : CDPQ Infra, 2018; Communauto, 2018; BIXI Montréal, 2018; Société de Transport de Montréal, 2018; Téo Taxi, 2018.03
LES RESSOURCES
DES FORCES
INDISPENSABLES
POUR LA MOBILITÉ
DE DEMAIN
14DES FORCES INDISPENSABLES POUR LA MOBILITÉ DE DEMAIN
UNE EXPERTISE DE POINTE EN TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION (TIC)
LES TIC DANS LE GRAND MONTRÉAL, CE SONT
➝ Près de 107 500 emplois
➝ 5 240 entreprises
➝ Un PIB de 11,6 G$
➝ Un des plus grands pôles mondiaux des effets visuels et la plus importante concentration de l’industrie au
Canada
➝ 5e centre mondial de production de jeux vidéo
➝ Techno Montréal, la grappe industrielle qui rassemble les acteurs des TIC
UNE VILLE ET DES INFRASTRUCTURES INTELLIGENTES POUR
ACCUEILLIR LES VÉHICULES DU FUTUR
➝ La création Le Grand Montréal nommée « Communauté intelligente de l’année 2016 » du Intelligent Community
Forum
➝ La création d’un Bureau de la ville intelligente et numérique et d’un Institut en transport intelligent Jalon MTL
➝ Des projets ambitieux en systèmes de transports intelligents (STI)
➝ Un centre de gestion de la mobilité urbaine + Un projet de stationnement intelligent + Une base de
données dynamique géo-trafic
UN ÉCOSYSTÈME STARTUP EN PLEINE EFFERVESCENCE
➝ L’un des meilleurs écosystèmes au monde pour les entreprises en démarrage
➝ 800 M$ US en financement par capital de risque à Montréal en 2017, et 399 M$ US pour le 1er trimestre de 2018
– plus que dans toute autre ville canadienne
➝ Plus de 30 incubateurs et accélérateurs et plus de 45 espaces de travail collaboratifs
Source: Montréal International, 2018; City of Montréal, 2018; Techno Montréal, 2018; BCTQ, 2018; « Global Startup Ecosystem Report »,
* 2018; « Portrait de l’écosystème startup montréalais », Credo, 2016; Rapport canadien « Money Tree » de PwC Canada et CB Insights, 2018.
.DES FORCES INDISPENSABLES POUR LA MOBILITÉ DE DEMAIN
PÔLE MONDIAL EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
DES SOMMITÉS UN INSTITUT DE CLASSE UN ÉCOSYSTÈME INTERCONNECTÉ
INTERNATIONALES MONDIALE, IVADO ET COLLABORATIF
➝ Yoshua Bengio, Université de Montréal ➝ Regroupe l’industrie et les chercheurs
- Mathématicien montréalais spécaliste du universitaires
deep learning ➝ Mission : développer les sciences des données
- Directeur du MILA, le plus important et l’intelligence artificielle dans le Grand
laboratoire en deep learning dans le Montréal
monde ➝ Plus de 1 000 scientifiques affiliés
- Titulaires de 2 chaires de recherches ➝ Récipiendaire d’une bourse de 93 M$ en 2016
➝ Andrea Lodi, École Polytechnique de du gouvernement du Canada pour soutenir sa
Montréal recherche
- Expert mondial en big data et en prise ➝ Affilié à 4 centres de recherches majeurs
de décision en temps réel
- Titulaire de la plus importante chaire de
recherche au Canada en recherche
opérationnelle
Le Grand Montréal, à la fine pointe De vastes opportunités pour le
de l’intelligence artificielle secteur du transport électrique et
intelligent
Source : Montréal International, 2018 ; IVADO, 2018 ; MILA, 2018.
*DES FORCES INDISPENSABLES POUR LA MOBILITÉ DE DEMAIN
DES ZONES POUR TESTER LES VÉHICULES
LE CLIMAT DU QUÉBEC PROPICE AUX TESTS
• Des conditions hivernales difficiles
• Des précipitations et des écarts de température significatifs
UN DES PLUS MODERNES CENTRES D’ESSAIS POUR VÉHICULES AUTOMOBILES (CEVA)
• Par PMG Technologie qui gère depuis plus de 15 ans l'unique centre d'essais et de recherche automobile de Transports Canada en périphérie du Grand Montréal
• L'unique centre canadien et l’un des seuls centres d'essais en Amérique du Nord offrant une homologation canadienne (NSVAC) et américaine (FMVSS)
• Laboratoire pour préparation de véhicules d'essais et laboratoires d'impact
• 25 km (15,5 mi) de pistes et de surfaces d'essais
• Chambres environnementales pour essais entre – 55o C and + 85o C
PROJET DE CORRIDOR D’ESSAI EN MILIEU URBAIN
• Dans le centre des affaires de Montréal, le Vieux-Montréal et le Quartier de l’innovation
• Des conditions favorables pour tester en milieu réel non-contrôlée
ÉTUDE D’UNE ZONE D’ESSAI
• La possibilité de développer une zone urbaine semi-contrôlée à Longueuil
• Une initiative du Technopôle IVÉO
Source : PMG Technologies, 2018; Ville de Montréal, 2018 ; Technopôle IVÉO, 2018.
*DES FORCES INDISPENSABLES POUR LA MOBILITÉ DE DEMAIN
UNE HYDROÉLECTRICITÉ VERTE ET ABORDABLE
Des tarifs d’électricité parmi les plus faibles en Amérique du Nord et des prix de
HYDRO-QUÉBEC,
l’essence parmi les plus élevés
PIONNIER DE
L’HYDROÉLECTRICITÉ Comparaison des tarifs d’électricité 1 (¢/KWH) et des prix de détail de l’essence (¢/L) 2
Sélection de métropoles nord-américaines, CAD, 2017
122,80
➝ L’un des plus grands producteurs au Montréal
9,90
monde
Houston 72,03
10,13
➝ 62 centrales hydroélectriques
Seattle 99,80
12,37
➝ Capacité de production de
Chicago 90,56
36 908 MW 12,78
Miami 89,55
➝ Plus de 99 % de la production est 13,21
d’origine hydraulique Toronto 121,00
16,10
➝ Des surplus d’énergie vendus ou Boston 84,17
27,36
emmagasinés
New York 84,55
28,15
➝ Un réseau pouvant répondre à la
107,61
demande en recharge d’un million San Francisco
28,57
de véhicules électriques
-5 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125
Sources: Hydro-Québec, 2017 ; Statistiques Canada, CANSIM 326-0009, 2016 ; US Energy information administration, 2017; Gouvernement du Québec, Plan
* d’action en électrification des transports 2015-2020.
1. Tarifs moyens de petite puissance selon une estimation d’Hydro-Québec pour une consommation de 10 000 kWh, une puissance de 40 kW et un facteur
d’utilisation de 35 %. Tarifs d’avril 2017 avant taxes.
2. Prix moyens de détail de l’essence aux stations libre-service en décembre 2017, selon Statistiques Canada (essence ordinaire sans plomb) et le US Energy
information administration (essence conventionnel). Le taux de change utilisé est de 1,28 CAD par dollar américain, moyenne mensuelle de décembre
2017selon la Banque du Canada. Le taux de conversion des volumes utilisé est 1 gallon US équivaut à 3,785 litres.DES FORCES INDISPENSABLES POUR LA MOBILITÉ DE DEMAIN
DES RESSOURCES NATURELLES ABONDANTES
DIVERSITÉ GÉOLOGIQUE
NEMASKA LITHIUM • Un territoire de 1,7 million de km2
PROFITE DE LA HAUSSE • Disponibilité de métaux nécessaires à la fabrication de batteries ou d’alliages spéciaux pour réduire le poids des véhicules
DU PRIX ET DE LA • Des réserves en lithium, graphite, titane, phosphates, cobalt, niobium et du vanadium
DEMANDE DU LITHIUM
• La présence du 3e gisement de lithium mondial au Québec
➝ Développe l’un des gisements de
spodumène (lithium dans la roche)
parmi les plus riches de la planète
PRODUCTEUR MONDIAL D’ALUMINIUM
situé dans le Nord du Québec. • 9 alumineries au Québec et une capacité de production de 2,8 M de tonnes
➝ Prévision d’exploiter un autre • Le Canada, 4e producteur mondial d’aluminium primaire dont 90 % produits au Québec
gisement • De grands producteurs reconnus comme Rio Tinto et Alcoa
➝ Production de composés de lithium • De nombreux transformateurs dans le secteur du transport : Bombardier (Voitures de métro) ▪ Fabrication Powercast (Pièces
dans de nouvelles usines au
moulées) ▪ Fourgons Transit (Boîtes de camions) ▪ Groupe Cambli (camions blindés) ▪ Tremcar (remorque-citerne) ▪
Québec
Remtec (véhicule spécial / citerne) ▪ Raufoss (pièces forgées en aluminium) ▪ Équipements Labrie Manac (Équipements de
➝ Un approvisionnement en lithium
pour répondre aux fabricants de collecte)
batteries
Source: Hydro-Québec, 2016; Gouvernement du Québec, Plan d’action en électrification des transports 2015-2020 ; Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec, Juin 2016 ; MESI, 2018 ; Bombardier, 2016 ;
* Montréal International, 2016 ; AluQuébec, 2016 ; Nemaska Lithium, 2016 ; Le Devoir, 8 décembre 2015; Propulsion Québec, 2018.04
L’EMPLACEMENT
UN ACCÈS
STRATÉGIQUE
AUX MARCHÉS
20Un accès stratégique aux marchés
Un emplacement au cœur
des marchés mondiaux
UN MARCHÉ NORD-AMÉRICAIN
➝ Un accès direct à 500 millions de consommateurs
grâce à l’Accord de libre-échange nord-américain
(ALENA)
➝ Le programme COREX : 7 corridors de commerce
Québec/Nord-Est américain (Maine, Vermont, New
Hampshire, Massachusetts, New York, Connecticut et
Rhode Island)
UN MARCHÉ EUROPÉEN
➝ Un accès direct à 500 millions de consommateurs
grâce à l’Accord économique et commercial global
(AECG) avec l'Union européenne (UE)
➝ Le deuxième partenaire commercial du Canada après
les États-Unis
UN MARCHÉ DE L’ASIE ET L’OCÉANIE
➝ Accès direct à 300 millions de consommateurs d’Asie
et d’Océanie avec l’Accord de Partenariat
transpacifique global et progressiste (PTPGP)
lorsqu’en vigueur
IMPORTATION TEMPORAIRE DE VÉHICULES
➝ Des véhicules admissibles non certifiés aux
normes canadiennes peuvent être apportés au
Canada *
* - Pour une période allant jusqu'à un an
Source : Affaires mondiales Canada, 2018 ; Transport Canada, 2018 ; COREX, 2018.
- Si importés pour certaines raisons, par exemple la
* Par l'entremise d'une déclaration en vertu de l'annexe VII. Se référer à Transport Canada pour connaître toutes les démonstration, l’exposition, l’évaluation, l’essai, ou
modalités. http://www.tc.gc.ca/fr/services/routier/importer-vehicule/temporaire.html
d’autres travaux de fabrication.UN ACCÈS STRATÉGIQUE AUX MARCHÉS
UN VÉRITABLE PÔLE LOGISTIQUE ET INTERMODAL
DEUX AÉROPORTS INTERNATIONAUX
• Montréal-Trudeau et Montréal-Mirabel
• 18,2 millions de passagers
• Montréal-Trudeau relié par vol direct à 146 destinations directes, dont plus de 118 internationales
PORT DE MONTRÉAL, MODÈLE INTERMODAL
• 2e plus important port à conteneurs au Canada
• Appelé le « port du Québec et de l’Ontario » où transite 2/3 du commerce international canadien
• Plus de 2 000 navires / année ▪ 2 500 camions / jours ▪ 60 à 80 trains / semaines
• Une journée de camionnage 40 M de consommateurs
• Moins de deux jours de train 70 M de consommateurs
RÉSEAU FERROVIAIRE PARCOURANT LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS, JUSQU’AU MEXIQUE
• Plus de 46 000 km de voies ferrées au Canada, dont 6 200 km au Québec
• Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN)
• Siège social à Montréal
• Traverse le Canada des océans Atlantique au Pacifique
• Le long du fleuve Mississippi jusqu'au golfe du Mexique
• Chemin de fer Canadien Pacifique (CP) :
• 22 500 kilomètres de voies dans six provinces canadiennes et 13 États américains
• Réseau CSX
• Plus de 34 000 km de voies traversant 23 états américains, Washington DC, l’Ontario et le Québec
Source : Aéroport de Montréal, 2018 ; Port de Montréal, 2018 ; MESI, Profil de l’industrie des équipements ferroviaires au Québec, 2010 ; CSX, 2018; Transport Canada, 2012.
*05
LE TALENT
UN BASSIN DE
TALENTS
HAUTEMENT
QUALIFIÉS
23UN BASSIN DE TALENTS HAUTEMENT QUALIFIÉS
LE GRAND MONTRÉAL, CAPITALE UNIVERSITAIRE DU CANADA
11 ÉTABLISSEMENTS DE HAUT SAVOIR DANS LE GRAND MONTRÉAL
• Plus de 200 000 étudiants universitaires en 2016-2017
• 60 000 diplômés universitaires en 2016
• Le QS Best Student Cities 2018 classe Montréal comme la meilleure ville universitaire des Amériques
• Selon le Times Higher Education World University Rankings 2018, deux institutions montréalaises sont dans le top 110 mondial
des universités les plus internationales
• Université McGill
• Université de Montréal
• Également de nombreux collèges et centres de formation professionnelle
• L'institut du véhicule innovant (IVI) : le plus important groupe en recherche appliquée dans le secteur
LA RÉGION LA PLUS BILINGUE DU CANADA
• 55 % de la population est bilingue (français et anglais), contre un peu moins de 8 % à Toronto et et moins de 7 % à Vancouver
Source : Gestion des données sur l’effectif universitaire (GDEU), 2018.; Statistiques Canada ; 2016
*UN BASSIN DE TALENTS HAUTEMENT QUALIFIÉS
UNE FORCE EN GÉNIE SUR LAQUELLE LA FILIÈRE PEUT COMPTER
DES FORMATIONS EN GÉNIE DE GRANDE RÉPUTATION
École de technologie supérieure (ÉTS)
LES PROGRAMMES • 10 700 étudiants, dont plus de 2 800 aux cycles supérieurs
UNIVERSITAIRES DE GÉNIE • Des fonds de R&D s’élevant à plus de 27,2 M$
DANS LE GRAND • 60 % des activités de recherche menées en collaboration avec l’industrie
MONTRÉAL, CE SONT
Université de Sherbrooke
➝ Près de 24 000 étudiants en génie
en 2016-2017 • Un réputé département de génie électrique et de génie informatique
• Une chaire de recherche du Canada sur l’hybridation du stockage d’énergie dans les véhicules électriques à haut
➝ Plus de 9 500 diplômés en 2016 rendement et un laboratoire sur l’intelligence véhiculaire
➝ Plus de 62 000 membres de
l’Ordre des Ingénieurs du Québec Polytechnique Montréal
➝ Également un atout incontestable : • 1er au Québec pour le nombre d’étudiants et l’ampleur des activités de recherche
Près de 14 000 étudiants • Plus de 120 programmes, 20 Chaires industrielles (dont 13 du CRSNG), 25 Chaires de recherche du Canada et 1 Chaire
universitaires en TIC en 2016-2017 d’excellence en recherche du Canada
Université de Trois-Rivières
Une chaire de recherche du Canada sur les sources d'énergie pour les véhicules du futur
Cégep de St-Jérôme
• Un nouveau programme en technologie des véhicules électriques
• Un nouveau programme mécanique d’autobus et véhicules électriques en collaboration avec le Centre de formation du
transport routier de Saint-Jérôme
Source : Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, 2017, compilation Montréal International ; Ordre des ingénieurs du Québec, 2018; ÉTS, 2018 ; Université de Sherbrooke, 2018 ; Polytechnique, 2018; Cégep de St-Jérôme, 2018.
*UN BASSIN DE TALENTS HAUTEMENT QUALIFIÉS
UNE EXPERTISE UNIVERSITAIRE EN TRANSPORT ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENT
RENÉ JR. LANDRY
JOAO PEDRO FERNANDEZ
École de Technologie Supérieur
Université de Sherbrooke
LASSENA (Laboratoire des technologies spatiales,
Chaire de recherche du Canada sur l’hybridation du
systèmes embarqués, navigation et avionique)
stockage d’énergie dans les véhicules électriques à
haut rendement Qualité de service (QOS), sécurité des protocoles de
communications entre plusieurs véhicules (v2V) et
Rendement et autonomie des véhicules électriques en
entre le véhicule et l’infrastructure (V2I), applications
améliorant les systèmes de stockage d’énergie
ioT pour navigation
LOIC BOULON YOUMIN ZHANG
Université du Québec à Trois Rivières Concordia University
Chaire de recherche du Canada sur les sources Networked Autonomous Vehicles (NAV) Lab
d’énergie pour les véhicules du futur Technologies de pointe pour les véhicules
Sources d’énergie propres et performantes pour les autonomes (Systeme FDD, Systemme FTC, Sense &
véhicules Avoid)
MIGUEL ANJOS
Benoît Boulet
Polytechnique Montréal
McGill University
Chaire de recherche du Canada sur l’optimisation non
Industrial Automation Lab, Centre for Intelligent
linéaire discrète en ingénierie
Machines
Méthodes d’optimisation pour un meilleur usage des
Conception et commande de transmissions de
sources d’énergie renouvelable et le fonctionnement
véhicules électriques et de systèmes énergétiques
harmonieux du réseau de distribution d’électricité
verts
intelligentUN BASSIN DE TALENTS HAUTEMENT QUALIFIÉS
UNE EXPERTISE UNIVERSITAIRE EN TRANSPORT ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENT
CATHERINE MORENCY
MAAROUF SAAD
Polytechnique Montréal
École de Technologie Supérieur
Chaire mobilité et Chaire sur la mobilité des personnes
Groupe de recherche en électronique de puissance et
commande industrielle (GRÉPCI) Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux
d’entreprise, la logistique et le transport (CIRELT)
Applications en robotique mobiles (infrastructure
matérielle, algorithmes de génération de trajectoire, Problèmes liés à la conception, à la gestion, à
circuits électriques) l’opération et à la sécurité des réseaux logistiques, de
services et d’infrastructures
KE WU ANDRÉA LODDI
Polytechnique Montréal Polytechnique Montréal
Centre de recherche avancée en micro-ondes en et Chaire d’excellence en recherche du Canada sur la
électronique spatiales (Poly-grames) science des données pour la prise de décision en
Technologies de connectivité intelligente temps réel
(technologies des récepteurs/émetteurs sans fil Modèles et algorithmes permettant de traiter
multifonctionnels et des plateformes technologiques rapidement et efficacement une grande quantité de
d’intégration) données provenant de sources multiples ex. logistique
du transport ferroviaire
JÉRÔME LE NY
Polytechnique Montréal
Laboratoire de robotique mobile et des systèmes
autonomes
Autonomie des systèmes automatisés capables
d’évoluer dans des environnements partagés avec des
humains (robots mobiles au sol et aériens, voitures
autonomes, etc.)06
LES COÛTS
DES COÛTS
D’EXPLOITATION ET
DES INCITATIFS
CONCURRENTIELS
28DES COÛTS D’EXPLOITATION ET DES INCITATIFS CONCURRENTIELS
UN AVANTAGE-COÛT DANS LES SECTEURS LIÉES À LA FILIÈRE
DU TRANSPORT ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENT
L’AVANTAGE-COÛT DU GRAND MONTRÉAL EXPLOITER UNE ENTREPRISE COÛTE MOINS CHER
DANS CINQ SECTEURS CLEFS LIÉS À LA FILIÈRE DU
TRANSPORT ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENT (%)
DANS LE GRAND MONTRÉAL
Par rapport à quatre autres métropoles
nord-américaines*, 2018 ➝ Montréal détient un avantage-coût moyen de 23 % par rapport à quatre métropoles nord-
américaines, soit Austin (TX), Columbus (OH), Detroit (MI) and San Francisco (CA)
Assemblage véhicules
automobiles 16% ➝ Plus précisément, le Grand Montréal détient un avantage-coût par rapport à ces
métropoles de
Pièces de précisions 17% • 16 % en assemblage véhicules automobiles
• 17 % en fabrication de pièces de précisions
Centre de R&D en • 25 % en centre de R&D en transport intelligent
transport intelligent 25%
• 25 % en centre de R&D en automobile
• 27 % en développement de logiciels
Centre de R&D
automobile 25% ➝ Un modèle de coût développé par fDi Benchmark qui compare les coûts d’exploitation
entre différentes locations et pour différents types d’entreprises (coûts de main d’œuvre,
Développement de propriété et énergie)
logiciels 27%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0%
Source: fDi Benchmark, 2018
* * Les métropoles de comparaison sont : Austin (TX), Columbus (OH), Detroit (MI) and San Francisco (CA). Le taux de change utilisé pour Montréal est de 1,3060 $ canadien par dollar américain.DES COÛTS D’EXPLOITATION ET DES INCITATIFS CONCURRENTIELS
DES SALAIRES CONCURRENTIELS
SALAIRES ANNUELS MÉDIANS* (USD) POUR SIX PROFESSIONS TYPES
Sélection de 5 grandes métropoles nord-américaines, 2018
SAN FRANCISCO
MONTRÉAL COLUMBUS (OH) AUSTIN (TX) DETROIT (MI)
(CA)
➝ Ingénieur électrique 66 572 $ 88 793 $ 95 326 $ 95 857 $ 111 594 $
➝ Technicien en génie électrique 46 746 $ 57 845 $ 59 962 $ 62 637 $ 73 066 $
➝ Ingénieur automobile 63 176 $ 83 372 $ 89 285 $ 90 282 $ 104 982 $
➝ Développeur de logiciels 68 594 $ 92 086 $ 94 983 $ 95 478 $ 115 408 $
➝ Gestionnaire (Manufacturier) 68 243 $ 92 029 $ 95 962 $ 96,676 $ 117,369 $
➝ Gestionnaire de R-D (Technique) 87 638 $ 123 273 $ 128 131 $ 128 883 $ 155 688 $
Salaires basés sur la médiane pour cinq années d’experience, toutes les industries
* Taux de change basé sur la moyenne du mois d’août 2018 : 1,3041 $ canadien par dollar américain.
Source : Economic Research Institute Inc., septembre 2018.DES COÛTS D’EXPLOITATION ET DES INCITATIFS CONCURRENTIELS
DES ENVELOPPES DÉDIÉES À LA FILIÈRE ÉLECTRIQUE
PROJETS MOBILISATEURS EN ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS
• Par le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation du Québec (MESI)
• Vise à soutenir financièrement des projets de développement d’un produit ou d’un procédé novateur en
mobilisant des universités, des centres publics de recherche et des PME
ESSOR (Programme Manufacturier Innovant)
• Contributions remboursables ou non et garanties de prêts
• Jusqu’à 15% des dépenses capitalisables
FONDS STRATÉGIQUE INNOVATION (FSI)
• Contributions remboursables ou non jusqu’à 50 % des coûts admissibles pour des projets d’un maximum
de 500 M$
• Tous les secteurs industriels et technologiques pour soutenir l’innovation
Source : ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation du Québec, 2018 ; Investissement Québec, 2016 ; Plan d’électrification des transports du Québec, 2016. Innovation,
* Sciences et Développement économique Canada, 2018.DES COÛTS D’EXPLOITATION ET DES INCITATIFS CONCURRENTIELS
DES MESURES POUR SOUTENIR L’INNOVATION
PROGRAMME DE CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA RECHERCHE INNOV-R
SCIENTIFIQUE ET LE DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL
• Dédié aux projets de réduction des émissions de GES au Québec
(RS&DE)
• Fonds jusqu'à 50% des dépenses admissibles pour les partenariats qui
• 15 % du gouvernement du Canada, et 14 %, remboursable, du comprennent au moins:
gouvernement du Québec • une société établie au Québec
• une université, un CCTT ou un centre de recherche public
INNOVÉÉ • En combinant des programmes avec d'autres programmes de financement
(comme le CRSNG, etc.), jusqu'à 90% des dépenses admissibles
• Subventions via des appels de projets de recherche et peuvent être couvertes par le financement public
développement collaboratifs impliquant au moins un partenaire
académique et au moins un partenaire industriel EXEMPLES D’AUTRES ORGANISMES SOUTENANT LA
• Des subventions pouvant couvrir jusqu’à 50% des dépenses RECHERCHE ET L’INNOVATION
admissibles et cumulables avec des programmes fédéraux • Programme d’aide à la recherche industrielle (PARI) du conseil national de
• Exemples de projets appuyés : recherche canada (CNRC)
• Développement d’un prolongateur d’autonomie pour véhicules • Technologies du développement durable du canada (TDDC)
électriques industriels • Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du canada
• Développement d’un système de navigation pour véhicule • Programme MITACS
électrique (hors-route)
Source : Investissement Québec, 2018 ; INNOVÉE, 2018; INNOV-R, 2018.
*07
SYNTHÈSE
DES ATOUTS
INCONTESTABLES
33DES ATOUTS INCONTESTABLES
RÉSUMÉ DES FORCES DU GRAND MONTRÉAL
1 UN SAVOIR-FAIRE EN TRANSPORT TERRESTRE 2 UNE FILIÈRE ÉLECTRIQUE EN EFFERVESCENCE
• Une industrie automobile canadienne reconnue et consolidée offrant un réseau • Une volonté politique de propulser la filière
de sous-traitants • Un écosystème du transport organisé grâce à la présence de grappes industrielles
• une expertise québécoise spécialisée en transport • Des joueurs locaux et internationaux déjà bien établis
• La présence de donneurs d’ordre de classe mondiale • Une variété de véhicules électriques fabriqués au Québec dont certains destinés aux
• Un bassin de travailleurs spécialisés en transport terrestre marchés internationaux
• Une culture de mobilisation et de partenariats entre les joueurs favorisant l’innovation
• Une culture de mobilité urbaine
3 DES FORCES INDISPENSABLES POUR LA MOBILITÉ DE DEMAIN
• Une expertise de pointe en technologie de l’information
• Un pôle mondial en intelligence artificielle 4 UN ACCÈS STRATÉGIQUE AUX MARCHÉS
• Un climat propice et des zones d’essai pour tester les véhicules • Des liens étroits avec le marché nord-américain
• Une hydroélectricité verte et abordable • Des ententes commerciales avec l’Europe et l’Amérique latine
• Des ressources naturelles abondantes pour répondre à l’industrie du transport • Un pôle logistique et intermodal grâce à des infrastructures de haute qualité
• Un réseau de transport de marchandises rapide et efficace dans toute l’Amérique du Nord
5 UN BASSIN DE TALENT HAUTEMENT QUALIFIÉ 6 DES COÛTS CONCURRENTIELS
• 11 universités dans le Grand Montréal, capitale universitaire canadienne • Un avantage-coût significatif comparativement aux coûts d’exploitation aux États-Unis
• Des universités dans le top 110 mondial • Des salaires concurrentiels
• Une population bilingue • Des enveloppes dédiées à la filière
• Des programmes d’études en génie réputés • Des crédits d’impôt avantageux
• Des chaires de recherche dédiées à la filière du véhicule électrique et du futur • Du financement pour soutenir la recherche et l’innovationMONTRÉAL INTERNATIONAL 380 Saint-Antoine Street West Suite 8000 Montréal, Québec H2Y 3X7 t 514-987-8191 www.montrealinternational.com
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