ECONOMIQUE RAPPORT - Axema
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RAPPORT
ECONOMIQUE
2021
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suivante : « Source : Rapport économique 2021 - Axema »
L’EDITORIAL DE JEAN-CHRISTOPHE RÉGNIER,
Président de la Commission économique d’Axema,
Directeur Général de Lemken France
L
‘année 2020 restera dans l’histoire comme celle de la pandémie. L’épidémie de coronavirus
a en effet été déclarée pandémie le 11 mars 2020 par l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) du fait de sa propagation mondiale. À cette date, plus de 100 pays étaient infectés
par le virus, dont la France… De cette année hors norme, nous garderons les images d’un
quotidien bouleversé. Le choc massif et brutal produit par les mesures d’arrêt de l’activité a
plongé l’économie mondiale dans sa pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale. Au
plus fort de la crise, les agriculteurs sont revenus sur le devant de la scène comme les garants
de notre indépendance alimentaire. Et notre filière, fabricants et distributeurs, s’est fièrement
mobilisée autour d’eux. Tout le monde a su répondre présent.
Le début de l’année avait pourtant commencé sous de bons auspices. Puis les mesures de
confinement décrétées en France à la mi-mars ont sidéré tout le monde. Les protocoles sanitaires
évoluaient alors de semaine en semaine. Nos entreprises ont d’abord été déstabilisées, puis se
sont organisées pour poursuivre leur activité, afin de permettre aux agriculteurs de travailler leur
terre et d’élever leurs animaux. Les informations et les conseils d’Axema nous ont été fort utiles
dans cette période d’extrêmes incertitudes. Nous avons envisagé le pire, mais finalement 2020
n’aura pas été une mauvaise année, loin de là. Dès le mois de mai, le marché renouait en effet
avec ses promesses du début d’année. La demande, soutenue notamment par le prix élevé des
céréales, est ensuite restée solide à l’automne, malgré les mauvaises récoltes de l’été. La plupart
des familles de produits ont profité de cette dynamique, avec des ventes proches en valeur du
niveau de 2019, à l’image du marché des tracteurs. Certaines catégories finissent même l’année
sur une croissance significative et aucun matériel n’a enregistré de baisse supérieure à 10%.
En 2021, l’impact du plan de relance en soutien à la filière devrait booster les ventes, et selon nos
premières prévisions, la croissance pourrait se situer entre +5% et 7%, ce qui porterait le marché
à son plus haut niveau historique, proche des 6,5 milliards d’euros.
Toutes ces informations sont développées dans cette nouvelle édition du rapport économique
d’Axema. Comme chaque année, vous y retrouverez les chiffres clés du secteur des
agroéquipements, en France, en Europe et dans le reste du monde. Le rapport économique
2021 dresse également un bilan complet et détaillé des résultats économiques et financiers de
l’agriculture française pour l’année 2019, ses points forts et ses points faibles, filière par filière.
Dans la partie dédiée à la robotique agricole, il vous apportera aussi un éclairage sur ce secteur
en plein essor et qui a tout son rôle à jouer dans la recherche de l’indépendance alimentaire de
la France.
Enfin, la dernière partie du document est consacrée aux données des premières immatriculations
par matériel et à l’évolution des parts de marché par marque sur les cinq dernières années.
Vous y trouverez également de nouveaux témoignages d’industriels du secteur qui ont bien
voulu partager avec nous leur vision de la campagne 2020 et leur pronostic pour l’année 2021.
En vous souhaitant une très bonne lecture !
SOMMAIRE
1 LE SECTEUR DES AGROEQUIPEMENTS - CHIFFRES-CLÉS 2019 P. 7
2 L’AGRICULTURE FRANÇAISE : CHIFFRES-CLÉS ET
COMPARAISONS INTERNATIONALES P. 19
3 LA PRODUCTION D’AGROÉQUIPEMENTS
EN FRANCE ET EN EUROPE P. 33
4 LE COMMERCE EXTÉRIEUR :
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE MATÉRIEL AGRICOLE P. 47
5 LE MARCHÉ FRANÇAIS DES AGROÉQUIPEMENTS P. 59
6 LES IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES AGRICOLES P. 65
ANNEXE :
7 LES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES DES
EXPLOITATIONS AGRICOLES (2010-2019) P. 111
1
LE SECTEUR DES AGROÉQUIPEMENTS
CHIFFRES-CLÉS 2019
Les agroéquipements : ce sont 21 familles de produits reflétant la grande
diversité des matériels et des activités
Le secteur des agroéquipements embrasse un vaste ensemble d’activités et de produits, des tracteurs
aux silos à grains, des tondeuses à gazon aux serres, des abreuvoirs aux cuves de vinification… Tous
les équipements de la ferme quelle que soit sa filière d’appartenance (grandes cultures, viticulture,
élevage, maraîchage, arboriculture…) s’y retrouvent. De même que les équipements pour l’entretien
des espaces verts, des grands parcs publics aux jardins privés.
TRACTEURS MATÉRIELS MATÉRIELS MATÉRIELS
AGRICOLES DE RÉCOLTE DE FERTILISATION DE TRAVAIL DU SOL
MATÉRIELS D’IRRIGATION MATÉRIELS DE SEMIS MATÉRIELS DE MATÉRIELS
& DE PROTECTION DES & DE PLANTATION MANUTENTION DE FENAISON
CULTURES
MATÉRIELS POUR LA MATÉRIELS MATÉRIELS MATÉRIELS DE
PRÉPARATION & LA DE LAITERIE ZOOTECHNIQUES TRANSPORT
DISTRIBUTION DES
ALIMENTS
MATÉRIELS VITICOLES MATÉRIELS POUR MATÉRIELS POUR CULTURES BÂTIMENTS
& DE VINIFICATION LES ESPACES VERTS HORTICOLES & MARAÎCHÈRES
ET SERRES
MATÉRIELS FORESTIERS MATÉRIELS DE NETTOYAGE, DE MATÉRIELS MATÉRIELS ET INSTALLATIONS
& D’ENTRETIEN TRI & DE CONDITIONNEMENT DE NETTOYAGE DE STOCKAGE, SÉCHAGE ET
DES FRUITS ET LÉGUMES ET DE TRI DES GRAINS ET DES CONSERVATION
DES ROUTES SEMENCES
ROBOTS
AGRICOLES
RAPPORT ÉCONOMIQUE 2021 AXEMA
8
La filière des agroéquipements en France : 39 000 entreprises, 185 000 emplois et
32 Mds € de chiffres d’affaires cumulés (chiffres 2019)
SECTEURS FOURNISSEURS :
Industries Motoristes Composants électriques Pneumatiques Fournisseurs de matières
mécaniques et électroniques premières industrielles
FILIÈRE DES AGROÉQUIPEMENTS
PÉRIMÈTRE AXEMA
PÉRIMÈTRE AXEMA
Fabrication de matériel agricole : Importation de matériel agricole :
460 8,1 Mds € de 23 230 56 5,2 Mds € de 3 510
entreprises chiffre d’affaires salariés entreprises chiffre d’affaires salariés
(France + Export)
Distribution & concessions agricoles : Artisans ruraux & réparation :
2 700 11 Mds € de 35 500 3 300 2,5 Mds € de 12 000
entreprises chiffre d’affaires salariés entreprises chiffre d’affaires salariés
Services :
Entreprises de travaux agricoles & forestiers CUMA*
20 794 4,8 Mds € de 107 000 11 740 0,6 Md € de 4 700
entreprises chiffre d’affaires salariés entreprises chiffre d’affaires salariés
*Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole
CLIENTS :
Exploitations Particuliers Villes & collectivités Paysagistes Haras, golfs, etc.
agricoles territoriales
Sources : Axema, Sedima, FNEDT, FNCUMA, CNAMS
RAPPORT ÉCONOMIQUE 2021 AXEMA
9
Les chiffres-clés 2019 du secteur industriel de l’agroéquipement (fabricants et
importateurs)
516 entreprises 26 740 salariés
• 295 microentreprises
(moins de 2 M€ de CA) 26 740
• 88 petites entreprises
(entre 2 M€ et 10 M€ de CA) 26 294
• 53 moyennes entreprises
(entre 10 et 50 M€ de CA et - de 250 salariés) 25 962
• 56 entreprises de taille intermédiaire (ETI)
ou filiales d’ETI (50 M€ de CA ou + de 250 salariés)
2017 2018 2019
• 24 grandes entreprises (GE) / filiales de GE
Chiffre d’affaires : 13,3 milliards d’euros (+5,5% vs 2018) Unité : Milliard d’euros
CA réalisé à l'international Services
CA réalisé en France 1,7 Production vendue
13% Commerce de gros
d’agroéquipements
5,0
Production de biens autres qu'agroéqui
38% 4,8 Production vendue de biens
36% autres qu’agroéquipements
8,3
62% Production d'agroéquipements
Vente de marchandises
(commerce de gros)
5,9
44% 0,9
CA réalisé en France 7%
Vente de prestation de
services
CA réalisé à l’international
Marché français des agroéquipements (AE) : (Ventes de matériels neufs) 6,1 milliards d’euros (+12,8% vs 2018)
3,6 Mds €
4,9 Mds €
(-4%)
(+11,3%)
6,1 Mds €
4,8 Mds €
(+12,8%)
(+0,9%)
Production Importations Exportations Marché des
+ - =
d'agroéquipements d'agroéquipements d'agroéquipements agroéquipements
Sources : Axema
RAPPORT ÉCONOMIQUE 2021 AXEMA
10Evolution du chiffre d’affaires et des emplois (2017-2019)
Var. 2018 Var. 2019
2017 2018 2019 (p)
sur 2017 sur 2018
Chiffre d’affaires (M€) 11 424 12 638 13 333 10,6% 5,5%
Evolution du chiffre d’affaires selon la taille de l’entreprise (M€)
TPE 138 145 149 5,1% 3,0%
PME 1 373 1 451 1 592 5,7% 9,7%
ETI et filiales d’ETI 3 870 4 195 4 300 8,4% 2,5%
Grandes entreprises et filiales 6 043 6 847 7 292 13,3% 6,5%
Evolution du chiffre d’affaires entre France et export/international (M€)
France 6 746 7 598 8 342 12,6% 9,8%
Export et international 4 678 5 040 4 991 7,7% -1,0%
Evolution du chiffre d’affaires selon le type d’entreprise (M€)
Fabricants 7 225 7 940 8 142 9,9% 2,5%
Importateurs 4 199 4 698 5 191 11,9% 10,5%
Evolution du chiffre d’affaires entre équipements espaces verts et équipements agricoles
Equipements espaces verts 1 168 1 186 1 209 1,5% 1,9%
Equipements agricoles 10 256 11 452 12 124 11,7% 5,9%
Nombre de salariés 25 962 26 294 26 740 1,3% 1,7%
Evolution des effectifs salariés selon la taille de l’entreprise
TPE 809 869 895 7,4% 3,0%
PME 7 108 7 190 7 233 1,2% 0,6%
ETI et filiales d’ETI 9 564 9 870 10 158 3,2% 2,9%
Grandes entreprises et filiales 8 481 8 365 8 454 -1,4% 1,1%
Evolution des effectifs salariés selon le type d’entreprise
Fabricants 22 492 22 800 23 230 1,4% 1,9%
Importateurs 3 470 3 494 3 510 0,7% 0,5%
(p) Données provisoires
Sources : Axema
RAPPORT ÉCONOMIQUE 2021 AXEMA
11Le tissu économique : les 5 grands types d’intervenants (1/2)
TRACTORISTES
fabricants et importateurs de tracteurs agricoles
9 entreprises
• Fabricants et importateurs de tracteurs en France : AGCO Massey 5,9 Mds € de chiffre d’affaires
Ferguson, Claas, Deere & Company, CNH Industrial, Kubota 5 900 salariés
• Importateurs de tracteurs en France : SDF Group, Argo France, Arbos
France, Lindner France
IMPORTATEURS NON TRACTORISTES
filiales de fabricants étrangers ou structures indépendantes implantées en France
• Importateurs d’équipements pour l’entretien des espaces verts, des
forêts et des routes : Kubota Europe, Stihl, Husqvarna, MTD France,
Iseki, PPK, Sabre France, Emak France, Noremat, Roger Quitté… 49 entreprises
2,0 Mds € de chiffre d’affaires
• Importateurs d’équipements agricoles : Lely, Krone, Horsch, Grimme, 2 200 salariés
Ropa, Amazone, Kverneland, Delaval, Pöttinger, Lemken, Della Toffola,
Fullwood Packo, Maschio Gaspardo…
• Importateurs de matériel de manutention et de levage : JCB, Merlo,
Dieci, Bergerat Monnoyeur, Alö-Quicke, Stoll, Wacker Neuson…
FABRICANTS ETRANGERS
usines de fabrication françaises détenues par des intérêts étrangers
• Entreprises à l’origine françaises acquises par des groupes industriels
16 entreprises
étrangers : Monosem (Deere & Company), Bucher Vaslin (Bucher), Grégoire
0,8 Md € de chiffre d’affaires
(SDF Group), Samson Agro (Samson), Rousseau (Alamo Group)
2 700 salariés
• Implantations industrielles de groupes étrangers en France :
Honda France Manufacturing, Bobcat France, Kverneland Les Landes
Genusson, Joskin Bourges…
FABRICANTS FRANCAIS DE TAILLE MOYENNE ET INTERMEDIAIRE
fabricants avec un chiffre d’affaires compris entre 10 millions d’euros et
1 milliard d’euros
• 11 ETI : Kuhn Group, Exel Industries, Manitou, Pellenc, MX-Extend, 62 entreprises
Groupe Prévision, Groupe Inovita-Chalvignac, Groupe Serap, Richel 4,0 Mds € de chiffre d’affaires
Group, Pubert, Burel Production 11 850 salariés
• 51 moyennes entreprises : Etesia, Grégoire Besson, Denis, CMF
Groupe, Jourdain, Thiévin & Fils, Rabaud, Rolland, Lucas G. Bugnot…
PETITES ET TRES PETITES ENTREPRISES DE FABRICATION
fabricants de moins de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires 383 entreprises
• 88 petites entreprises (de 2 à 10 M€ de chiffre d’affaires) : Dubrulle 0,6 Md € de chiffre d’affaires
Downs, Dangreville, Pérard, Chabas, Kirpy, Monroc, Sodimac, Belair… 3 100 salariés
• 295 microentreprises (moins de 2 M€ de chiffre d’affaires) et start-up
Sources : Axema
N.B. : les structures qui exportent directement d’un pays étranger vers la France sans structure commerciale en France ne sont pas
prises en compte dans les chiffres ci-dessus.
RAPPORT ÉCONOMIQUE 2021 AXEMA
12Le tissu économique : les 5 grands types d’intervenants (2/2)
Répartition de la population d’entreprises selon le type
Unité : %
2%
10% Tractoristes
Services
3%
Importateurs non tractoristes
Commerce de gros
11%
516 Fabricants étrangers
Production hors AE
entreprises
Fabricants
Production français de taille moyenne et intermédiaire
d'agroéquipements
74%
Petites et très petites entreprises de fabrication
Répartition du chiffre d’affaires selon le type d’entreprise
Unité : %
11% Services
Tractoristes
Importateurs
Commerce de gros non tractoristes
13,3 Mds € 41%
de chiffre Fabricants
Production hors AEétrangers
28%
d’affaires
Fabricants français de taille moyenne et intermédiaire
Production d'agroéquipements
6% Petites et très petites entreprises de fabrication
14%
Répartition de l’effectif salarié selon le type d’entreprise
Unité : %
12% Tractoristes
Services
26%
Importateurs
Commerce non tractoristes
de gros
26 740
Fabricants
Production étrangers
hors AE
salariés
8%
Production
Fabricantsd'agroéquipements
français de taille moyenne et intermédiaire
44%
10%
Petites et très petites entreprises de fabrication
Sources : Axema
RAPPORT ÉCONOMIQUE 2021 AXEMA
13L’emploi salarié dans le secteur industriel des agroéquipements
L’effectif salarié des fabricants et importateurs de matériel agricole a globalement augmenté au cours
de la dernière décennie, passant de 23 843 en 2010 à 26 740 en 2019. Les effectifs se divisent en parts
quasi égales entre grandes entreprises (34%), ETI françaises ou européennes (32%) et PME et TPE
(34%). Si l’emploi salarié est réparti sur l’ensemble de la France, trois régions concentrent la moitié des
emplois : les Pays de la Loire, les Hauts de France et le Grand Est.
Evolution de l’emploi salarié des entreprises d’agroéquipements (fabricants et importateurs)
Unité : nombre de salariés
26 129 26 294
25 618 26 740
24 967 25 832 26 016 25 962
23 843
24 169
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sources : Comptes déposés aux greffes des tribunaux de commerce via Diane BVD, sites institutionnels des entreprises
Répartition de l’emploi Ventilation de l’emploi salarié
salarié par taille d’entreprise par région en 2019
Unité : %, part du nombre de salariés au total Unité : %, part du nombre de salariés au total
Microentreprises
3%
15%
PME
2%
7% 15%
34% Entreprises de taille intermédiaire
8%
31%
20% 8%
Grandes entreprises (GE) ou4%
filiales de GE
5%
7%
32%
3%
5%
Grandes entreprises (GE) ou filiales de GE
Entreprises de taille intermédiaire
PME
Microentreprises
Sources : Comptes déposés aux greffes des tribunaux de commerce via Diane BVD, sites institutionnels des entreprises
RAPPORT ÉCONOMIQUE 2021 AXEMA
14Cartographie des entreprises adhérentes à Axema : 239 entreprises
réparties sur l’ensemble du territoire
Hauts-de-France
Ile-de-France
Normandie
Grand Est
Bretagne
Pays de Loire Bourgogne
Franche-Comté
Auvergne
Centre Val de Loire Rhône-Alpes
Nouvelle Aquitaine Provence Alpes
Côte d’Azur
Occitanie
Hauts-de-France Grand Est Normandie
AGCO Distribution | AMBS « La Littorale » | Agronomic | Capagri | CFCAI | Colaert Essieux Atelier Dorez | Balon | Bugnot 52 | Bugnot 55 | CMC | Agrion | Bonnel | Chapron Lemenager
| Connect Agri-Kamott | Corne Antoine « La Campagne » | Corne Henri | Dangreville Emak France | Etesia | ETS Collard SA | Groupe Arden | Fullwood Packo | JLB Le Boulch |
| Demblon | Dubrulle Downs | Fdintegrateur | Fillion Remorques | Franquet | GEA Farm Verins | Horsch France | Hydac | Kremer Energie | Kuhn Kockerling FR | Lair Constructeur |
Technologies France | Grimme | Groupe Hardi France | Holmer Exxact | Kubota Farm | La Buvette | ME France | Noremat | Perard | Pottinger MTD France | Orenge | Sabre France
Machinery | Laforge | Legrand | Maschio Gaspardo | Poclain Hydraulics | Ropa France | France | Preciculture | Royer Serge et Fils | Stiga | | Sodijantes Industrie | Titan France |
Société d’Equipement pour l’Environnement | Trelleborg Wheel Systems France | Vaderstad Tecnoma SAS | Vitibot | Wurth France Yokohama Off-Highway Tires
Ile-de-France Nouvelle Aquitaine Bretagne
Andreas STIHL SAS | Apollo Vredestein France SAS | Bergerat Monnoyeur | Bondioli & Coup’Eco Viti | Creb | Deguillaume | Delaval | Dussau Arland Pulverisation | Belair | Coria
Pavesi France | Bournatic Europe | BPCE Réseau Banque Populaire | BPW France | Claas Distribution | Gourdon Frères | Groupe Chalvignac | | Demarest | Dieci France | Emily
Tractor | CNH Industrial France | CNH Industrial France Case IH | Codinf | Crédit Agricole Grégoire | Gyrax | Kioti France | Kirogn | Kirpy | Maitre | Horconex | Jeantil | Lely France
| Exel Industries | Groupama | HB | Honda Motor Europe LTD FR | Husqvarma France | | M-extend | Quicke - Alo France | Quitte et Fils (Roger) | Magsi | M-extend | Remorques
JCB Agri | Krone France | Kubota Europe | Merlo France | PPK | Safim Brakes France | Total | Ribouleau Monosem | Same Deutz-Fahr France | Chevance | Rolland | Samson Agro
Marketing France | Wacker Neuson Saphore Equipements | Siam | SLY France | Suire SASU | SKIOLD - Acemo | Sodimac |
Squiban | Sulky Burel
Pays de Loire Auvergne Rhône-Alpes Centre Val de Loire
A à Z Performance | Actisol | Agrisem International | Agrowin International | Anjou Agricarb | Agro France | AMB Rousset | Arbos Distribution Agram | Amazone | Bennes Maupu
Automation | Artec Pulvérisation | Bobcat France | Bucher Vaslin | BN Serres | Carre SPA | Berthoud SAS | Blount France | Deves | Essieux | Class France | Denis | Jeulin | John
Constructions Mécaniques | Claire Fontaine | CMF | CNH Industrial Kongskilde Agriculture Bourgogne | Green Vision | Iseki France SAS | Matériel Deere | Kvemeland Group FR |
| Cochet | Cosnet | Desvoys | Dintec | Divatec | Fliegl France | Grégoire Besson SA | Groupe Forestier & Agricole | Michelin | Moyne Picard | Roche Lemken France | Nicolas Sprayers |
Cartel | Hydrokit | In Situ | Kuhn-Andureau | Kuhn Blanchard | Kuhn Huard | Kverneland
LLG | Lacme | Lucas G. | Manitou BF | Mann-Hummel France | Mauguin Citagri | Monroc Père & Fils | Rousseau | SMA - Faucheux | Yanigav Satene SAS | Sirtec | Sisp - Gearboxes
| Promens France | Pubert | Rabaud | SCM Jeantil | Serap Industries | Serres JRC | Serap | Starco | Stoll France | Teejet Orléans
Industries | Thievin & Fils
Bourgogne-Franche-Comté Occitanie Provence-Alpes Côte d’Azur
Agriest | Bobard | Buchet | GRV | JCB Conseil | Masson | Mazeron | Quivogne | Della Toffola France | Ferri France | FLDI Groupe | Forges Chabas | Pellenc | Richel Group
Pellenc HD | Sermap de Niaux | Naïo Technologies | Pera-Pellenc | Socah
Distribution | Terral
Pays-Bas Suisse Belgique Autriche Allemagne République Tchèque
Agrifac | Yanmar Europe BV Paul Forrer AG AVR BVBA | Dewulf | Lindner ERO GmbH | K.UL.T | Bednar
| Weasler Engeneering BV Joskin Weidemann Gmbh
RAPPORT ÉCONOMIQUE 2021 AXEMA
15Focus sur les entreprises européennes d’agroéquipements
L’Europe occupe une place prépondérante dans le secteur des agroéquipements, en tant que
marché, mais aussi en tant que région de fabrication. Au côté des géants américains (Deere &
Company et AGCO) ou asiatiques (Kubota, Honda, Iseki, Kioti, Lovol…) ou encore de multinationales
comme CNH Industrial (dont le siège est à Basildon et qui est coté au New York Stock Exchange et
à Milan Stock Exchange), l’Europe a fait émerger de nombreux acteurs de premier plan : la plupart
sont des entreprises de taille intermédiaire, ou de « petites » grandes entreprises, beaucoup sont
restées familiales comme Claas et Andreas Stihl, certaines sont françaises à l’image de Kuhn,
Exel Industries, Manitou ou Pellenc, toutes produisent majoritairement en Europe. Nous
proposons ici un tour d’horizon des principaux acteurs européens des agroéquipements.
Les principales entreprises européennes d’agroéquipements
Classement par ordre décroissant de chiffre d’affaires (M€) en 2019
JCB* 4 818
HUSQVARNA AB 4 228
ANDREAS STIHL 3 933
CLAAS 3 898
MANITOU* 2 094
SDF GROUP 1 268
KUHN GROUP 1 085
DELAVAL 1 100
KRONE 698
GEA 660
LELY 606
EXEL INDUSTRIES** 582
STIGA SPA*** 500
ARGO TRACTORS*** 500
GRIMME 492
AMAZONE 467
EMAK 434
HORSCH 424
MERLO* 400
LEMKEN 380
POTTINGER 366
VADERSTAD 330
MASCHIO 317
PELLENC 258
(*) Acteurs de la manutention et du levage : le chiffre d’affaires porte sur l’ensemble des activités (BTP et agriculture) ; (**) Chiffre
d’affaires hors activité de pulvérisation industrielle ; (***) estimations
Source : sites institutionnels des opérateurs et presse
RAPPORT ÉCONOMIQUE 2021 AXEMA
16Cartographie des principales entreprises* européennes
d’agroéquipements
Kverneland (filiale de Kubota, matériel Husqvarna (outillage espaces verts, 12 700
de travail du sol, semis, fertilisation, salariés, 30 usines dont 20 en Europe)
pulvérisation, 2 480 salariés, 10 usines dans Delaval (matériel pour élevage laitier, 4 628
8 pays : Norvège, Danemark, Pays-Bas, salariés, 17 sites de production)
Allemagne, France, Italie, Russie et Chine) Vaderstad (travail du sol et semis, 1 500 salariés)
Joskin (matériel de Skiold (matériel pour
transport, 850 salariés, élevage porcin, 500 salariés,
5 sites de production dans 11 pays)
en Belgique, France et Samson Group (épandeurs
Pologne) de fumier et tonnes à lisier,
400 salariés, 3 usines au
JCB (manutention Danemark, en France et en
et levage, 11 000 Pologne)
salariés, 22 usines
dans 5 pays : UK,
Inde, Chine, USA et
Brésil)
Lely (matériel pour élevage
laitier, 1 600 salariés, 2 sites
de production)
Pottinger (travail du sol,
semis, fenaison, 1 900
McHale (presses, salariés, 4 usines en Autriche,
500 salariés, usine Allemagne et Tchéquie)
à Ballinrobe en
Irlande)
Manitou (manutention
et levage, 4 400 salariés, SDF Group (tractoriste, 3 800
9 sites de production en salariés, 4 usines en Italie,
France (5), Inde, Italie, USA) Allemagne, Croatie, France,
Kuhn Group (travail du Inde, Turquie et Chine)
sol, semis, fertilisation, Stiga (espaces verts, 1 750
élevage, fenaison, salariés, usines en Italie,
pulvérisation, 5 321 salariés, Slovaquie et Chine)
12 sites de production en Argo Tractors (tractoriste,
France, Pays-Bas, USA, 1 800 salariés, 5 sites
Brésil et Argentine) industriels en Italie)
Exel Industries Emak (espaces verts, 1 988
(pulvérisation, arrachage salariés, sites industriels en
de betteraves, 3 354 Italie, Chine et France)
salariés, 21 sites de Merlo (manutention et
production) levage, 1 300 salariés)
Pellenc (matériel de Maschio (travail du sol, semis,
viticulture, arboriculture fenaison, 2 200 salariés, 8
et espaces verts, 1 724 sites de production dont Italie
salariés, sites de production (5), Inde, Roumanie et Chine)
en France, Italie, Espagne,
Slovaquie et Chine)
M-extend (chargeurs Amazone (travail du sol, semis, fertilisation, espaces verts, pulvérisation, 1 900 salariés, 8 sites
frontaux, 640 salariés, sites de production en Allemagne, Russie et France)
Horsch (travail du sol, semis et pulvérisation, 1 600 salariés, 4 usines en Allemagne et aux USA)
de production : France,
Lemken (travail du sol et semis, 1 600 salariés, usines en Allemagne, Inde, Chine et Russie)
Inde et Brésil)
Ropa (arracheuses de betteraves, 700 salariés)
Andreas Stihl (espaces verts, 16 722 salariés, présence dans 160 pays)
Claas (tractoriste, 11 448 salariés, usines en Allemagne, France, Hongrie, Russie, Inde, Argentine,
Source : sites institutionnels des Ouzbékistan et Etats-Unis)
opérateurs et presse Krone (matériel de récolte et de fenaison, 2 100 salariés)
*N’ont été retenues que les
GEA (matériel pour élevage, 2 160 salariés)
entreprises de plus de 500 salariés
Grimme (matériel de récolte de pommes de terre et des légumes, 2 700 salariés)
RAPPORT ÉCONOMIQUE 2021 AXEMA
17Interview réalisée le 10 février 2021
INTERVIEW DE SÉBASTIEN TREMBLAIS,
Président du Groupe Produit Marché « Protection des cultures »
Directeur Général des Sociétés Françaises de Pulvérisation Agricole -
EXEL Industries
« La tendance globale est plutôt bonne et le chiffre
d’affaires du secteur de la pulvérisation devrait se
maintenir à un bon niveau en 2021 »
Quel bilan tirez-vous de la campagne 2020 et quels ont plus petits, pour lesquels les salons offrent une visibilité
été les faits marquants de la période écoulée ? qu’elles n’auraient pas autrement.
La campagne 2020 avait bien commencé, avec un trimestre
Quel est votre pronostic pour 2021 ?
en légère progression par rapport à la même période de
2019. À l’instar des autres secteurs économiques, la mise L’année 2021 reste perturbée par la crise sanitaire. Même
sous confinement de la population à partir de la mi-mars a si on constate un certain attentisme dans les prises de
perturbé le secteur des matériels de protection des cultures, commandes en ce début d’année, les mesures du soutien
qui a dû s’adapter aux conditions de production et de lancées par le gouvernement devraient redonner un peu
distribution imposées durant cette période. d’optimisme dans le contexte actuel.
Pour l’activité « Grandes cultures », les résultats de l’année La tendance globale est plutôt bonne et le chiffre d’affaires
restent plutôt positifs. Le rattrapage de ces deux mois de du secteur de la pulvérisation devrait se maintenir à un bon
quasi-arrêt de l’activité a été fort à la sortie du confinement niveau cette année. Cette moyenne cache des disparités
et ce, jusqu’à la fin décembre. La reprise des facturations ne importantes selon les deux grandes activités du secteur que
s’est matérialisée qu’à partir du dernier trimestre. On peut sont les Grandes Cultures et la Viticulture.
dire, l’impact de la crise sanitaire sur les affaires a été plutôt Parmi les difficultés rencontrées en ce début d’année, on
faible, les agriculteurs ayant concrétisé leurs projets avant la peut citer les tensions sur la Supply Chain qui commencent
fin de l’année civile, portés par des prix élevés des céréales. à impacter fortement l’activité des constructeurs. La
Toutes les catégories de matériels ont profité de cette reprise flambée des prix des matières premières conjuguée à des
et en particulier les matériels portés, qui ont bénéficié de la allongements de délais voire des pénuries sur certains
demande soutenue de l’activité Polyculture-Elevage. Alors composants pénalisent d’ores et déjà la capacité à livrer à
que la demande de pulvérisateurs tractés a été moins temps les matériels commandés.
porteuse, celle pour des automoteurs « technologiques » et
des modèles plus « haut de gamme » est restée dynamique. Comment voyez-vous les machines de demain ?
Le marché de la viticulture a été plus contrasté. Cette situation
est étroitement liée aux difficultés que rencontre la filière L’amélioration de la performance des matériels de demain
viticole, entre perte de ses débouchés traditionnels, baisse est une préoccupation constante des constructeurs.
des prix, taxes américaines à l’exportation et surproduction, Cette recherche de performance passera notamment par
tout cela sur fond de baisse tendancielle de la consommation. l’introduction accrue de solutions réduisant l’empreinte
Ces difficultés étaient en partie déjà présentes avant la crise environnementale des matériels pour répondre à une
sanitaire mais elles se sont renforcées. En Champagne demande sociétale plus forte. Aujourd’hui déjà, les
notamment, elles ont eu un impact direct sur le marché des rampes des pulvérisateurs sont équipées de suivi de
tracteurs enjambeurs et du matériel pour la vigne étroite. sol, des drones permettent de réaliser des cartographies
Dans le contexte actuel, de grandes « maisons » ont en effet de modulation, des systèmes de pulvérisation « à la
choisi de différer les investissements. buse » améliorent la précision, des systèmes multi-
Il faut préciser que 2020 est comparée à 2019, année record buses à sélection automatique garantissent la qualité
pour la pulvérisation en « Viticulture et Arboriculture ». La d’application, des systèmes de pulvérisation ultra-
croissance avait été dynamique à la suite d’une année 2018
localisée équipés de caméras capables de reconnaître
pluvieuse. La prise de conscience des clients sur la nécessité
de faire un bon travail de pulvérisation, avec des appareils les adventices permettent des réductions de 30% à 90%
de qualité pour sécuriser les rendements avait favorisé des volumes pulvérisés.... Toutes ces technologies seront
la demande de renouvellement de matériels en 2019. La amenées à se développer encore un peu plus, sur fond
baisse mécanique du marché, conjuguée à l’irruption de renforcement des exigences réglementaires. En
soudaine du Covid fait de 2020 une année exceptionnelle et 2020, l’Union Européenne a voté le Pacte Vert Européen,
incomparable avec les périodes précédentes. conformément aux objectifs de développement durable
L’annulation des salons professionnels a poussé les de l’ONU pour 2030. La politique agricole commune de
constructeurs à reporter la présentation de nouveaux chaque pays membre devra s’aligner, dès janvier 2023,
produits. Ils ont su s’adapter en organisant des forums avec les 4 piliers de ce « Green Deal » : la séquestration
virtuels ou des démonstrations locales pour maintenir le du CO2 dans les champs, la réduction massive du recours
lien avec leurs clients, dans l’attente de jours meilleurs. On aux produits phytopharmaceutiques, l’économie circulaire
peut dire que, finalement, l’annulation des salons n’a eu et la comptabilité environnementale des exploitations
qu’un impact très limité sur les affaires, qui ont pu se finaliser agricoles. Dans ce contexte toujours plus contraint, le
en dehors de ces grands évènements. Ces rendez-vous
pulvérisateur restera une pièce maîtresse du parc matériel
physiques restent toutefois indispensables pour le secteur
des agroéquipements et notamment pour les constructeurs des exploitations agricoles pour la protection des cultures.2 L’AGRICULTURE FRANÇAISE : CHIFFRES-CLÉS ET COMPARAISONS INTERNATIONALES
La France : 1ère en Europe et 8ème puissance agricole dans le monde
Production en valeur au prix de base* Ventilation de la production européenne
Unités : milliard d’euros par pays en 2019
France 73,286 Aut
Allemagne 55,844
Italie 51,809
Grè
Espagne 49,451 16,9%
Royaume-Uni 29,701 17,2%
Pas-Bas 27,961 2,5% Dan
Pologne 26,302 2,7%
Roumanie 17,641 4,1% 13,1% Rou
Danemark 11,475
Grèce 10,704 6,2%
Suisse 9,473 12,2% Pol
Irlande 8,681 6,6%
Belgique 8,654 11,6% Pay
Hongrie 8,435 7,0%
Portugal 7,747
Autriche 7,142 Roy
Suède 5,792
France Royaume-Uni Danemark
Tchéquie 5,201
Allemagne Pays-Bas Grèce Esp
Norvège 4,694
Italie Pologne Autres pays
Bulgarie 4,151
Espagne Roumanie
Ital
La valeur de la production au prix de base est égale à la valeur de la production hors subventions augmentée des subventions
sur les produits (directement liés à la production) Alle
Fra
Source : Eurostat, données définitives 2019
Les principaux pays producteurs agricoles en 2018 dans le monde
10. Canada* 13. Allemagne
62.2 Mds $ 50.0 Mds $
7. Russie
8. France 76.2 Mds $
76.0 Mds $ 6. Japon
9. Iran 93.5 Mds $
3. Etats-Unis* 69.7 Mds $ 10. Pakistan
371.4 Mds $ 11. Espagne 54.0 Mds $
52.0 Mds $ 1. Chine**
12. Italie
50.0 Mds $ 950 Mds $
5. Indonésie
129.2 Mds $
2. Inde
407.6 Mds $
4. Brésil
142.7 Mds $
Source : FAO, données 2018, sauf * USDA (cash receipts) et ** Estimation
RAPPORT ÉCONOMIQUE 2021 AXEMA
20La France : une agriculture diversifiée qui se distingue par le poids
important des céréales et des vins dans la production
La France occupe la première place européenne dans la production de céréales, de pommes de terre,
de vins, de plantes fourragères, de bovins pour la viande, de volailles et de vins. Elle arrive au deuxième
rang de la production de cultures industrielles (derrière l’Allemagne), de lait (derrière l’Allemagne), de
plantes et de fleurs (derrière les Pays-Bas) et d’ovins-caprins (derrière le Royaume-Uni). L’agriculture
française se caractérise par la forte importance des cultures céréalières et des filières viticole et laitière.
La France est également un pays d’élevage, avec le premier cheptel bovin d’Europe (le 19ème au monde)
avec 18,2 millions de têtes.
La répartition de la production agricole par famille de produits et par pays
Unité : %, poids dans la production agricole en valeur en 2019
0% 20% 40% 60% 80% 100%
France 13,9 % 14,5 % 13,0 %
Allemagne 12,7 % 19,9 % 14,6 %
Italie 14,3 % 14,0 % 9,9 %
Espagne 16,8 % 14,0 % 16,6 %
Royaume-Uni 14,9 % 17,0 % 13,8 %
Pays-Bas 24,5 % 17,7 % 10,7 %
Pologne 15,3 % 16,0 % 11,8 %
Roumanie 26,6 % 8,8 % 16,6 %
Danemark 14,0 % 18,6 % 28,0 %
Grèce 21,7 % 18,0 % 9,6 %
UE 27 11,8 % 13,7 % 10,0 %
UE 28 (avec UK) 12,0 % 13,9 % 9,6 %
Céréales Vins Autres productions végétales Volailles
Cultures industrielles Fruits Lait Oeufs
Pommes de terre Légumes Bovins viande Ovins-Caprins
Plantes fourragères Plantes et fleurs Porcins Autres productions animales
Services
Source : Eurostat, données définitives 2019
RAPPORT ÉCONOMIQUE 2021 AXEMA
21Les positions françaises dans l’agriculture européenne (et mondiale)
2ème producteur et exportateur 1er producteur d’orge, (10 1er producteur européen
1er producteur et exportateur européen de maïs
européen de blé (1. Roumanie)
MT/an en moyenne) de colza
(+ de 30 MT/an) (10 à 15 MT /an) 1er exportateur d’orge 4ème ou 5ème producteur
4ème exportateur mondial 5 exportateur mondial de
ème mondial d’orge (6,7 MT en mondial de colza (selon
de blé (19,8 MT en 2020) maïs (4,5 MT en 2020) 2020) les années)
1er producteur européen
4ème producteur européen 4ème producteur et exportateur 3ème producteur européen
de pommes de terre
de tournesol européen de légumes de fruits
1er exportateur mondial (1. Italie ; 2. Espagne ; 3. Allemagne)
(1. Espagne ; 2. Italie)
(1. Roumanie; 2. Hongrie ; 3. Bulgarie)
de pommes de terre 6ème exportateur européen
4ème exportateur mondial (2,3 MT en 2020) 8ème exportateur mondial (21ème rang mondial)
de graines de tournesol de légumes
3ème producteur européen
2ème producteur européen 1er producteur et cheptel
1er producteur et de porcins en valeur
de fleurs et de plantes de bovins en Europe
exportateur mondial de de production
derrière les Pays-Bas vins, les exportations en 19ème cheptel bovin dans (1. Espagne ; 2. Allemagne)
8ème exportateur européen valeur se sont établies à le monde, avec 18,2 6ème exportateur européen
(16ème rang mondial) 8,9 Mds € en 2020 millions de têtes (9ème rang mondial)
3ème producteur européen 3ème producteur européen
de volailles en volume 3ème producteur européen 2ème producteur européen
de caprins en Europe
d’abattage d’œufs (1. Royaume-Uni ; 2. Pologne) de lait derrière l’Allemagne
(1. Italie ; 2. Pologne) 4ème exportateur européen
(1.Pologne ; 2. Royaume-Uni) 5ème cheptel en Europe
5ème exportateur européen 7ème exportateur européen et mondial (le lait reste
(16ème rang mondial) 44ème au niveau mondial peu exporté)
7ème mondial avec 7,1 millions de têtes
1er producteur européen
de sucre avec 3,9 MT en
2020
10 producteur mondial
ème MT : million de tonnes
Europe est entendue au sens de l’Union européenne des 28 (UE 27 + Royaume-Uni)
Sources : Eurostat, Trade Map et FAO (données 2019)
RAPPORT ÉCONOMIQUE 2021 AXEMA
22Les positions françaises dans l’agriculture européenne (et mondiale)
Les principaux cheptels de bovins en 2019
18. Russie
30. Allemagne 18,2 M de têtes
37. Royaume Uni 11,6 M de têtes
9,7 M de têtes
19. France
3. Etats-Unis 17. Nyanmar
18,2 M de têtes 7. Pakistan 18,6 M de têtes
94,8 M de têtes
9. Soudan 47,8 M de têtes 4. Chine
31,5 M de têtes 63,5 M de têtes
10. Tchad
8. Mexique 30,6 M de têtes 14. Bangladesh
35,2 M de têtes 24,2 M de têtes
16. Nigéria 2. Inde 20. Indonésie
12. Colombie 20,7 M de têtes 193,5 M de têtes 17,1 M de têtes
27,2 M de têtes
15. Kenya 5. Ethiopie
1. Brésil 20,9 M de têtes 63,3 M de têtes
214,7 M de têtes
11. Tanzanie 13. Australie
27,8 M de têtes 24,7 M de têtes
6. Argentine
54,5 M de têtes
Total : 1,511 milliard de têtes dans le monde en 2019
Source : FAO, données 2019
Les principaux cheptels de porcins en 2019
6. Russie
10. Canada 12. Danemark 23,7 M de têtes
14,4 M de têtes 12,7 M de têtes 16. Pologne
14. Pays-Bas 11,2M de têtes 15. Corée du Sud
11,9 M de têtes 11,3 M de têtes
11. France 5. Allemagne 1. Chine
2. Etats-Unis 316,1 M de têtes 17. Japon
13,5 M de têtes 26,1 M de têtes
78,7 M de têtes 9,2 M de têtes
4.Espagne 20. Italie 7. Pakistan
31,2 M de têtes 8,5 M de têtes 46 M de têtes
8.Vietnam
9. Mexique 19,6 M de têtes
18. Inde
18,4 M de têtes 13.Philippines
9,0 M de têtes
7. Myanmar 12,7 M de têtes
21,6 M de têtes
19. Indonésie
3. Brésil 8,9 M de têtes
40,6 M de têtes
Total : 850 millions de têtes dans le monde en 2019 dont 37% en Chine
Source : FAO, données 2019
RAPPORT ÉCONOMIQUE 2021 AXEMA
23Les positions françaises dans l’agriculture européenne (et mondiale)
Les principaux cheptels d’ovins en 2019
18. Russie
21,1 M de têtes
9. Royaume-Uni
33,6 M de têtes
8. Turquie 10. Mongolie
44. France 35,2 M de têtes 32,3 M de têtes
17. Maroc 7,1 M de têtes 5. Iran
21,6 M de têtes 41,3 M de têtes 1.Chine
163,4 M de têtes
20. Mali 13. Algérie
19,2 M de têtes 29,4 M de têtes
12. Parkistan
7. Tchad
30,9 M de têtes
35,9 M de têtes 2. Inde
4.Nigéria 74,3 M de têtes
46,9 M de têtes 11. Ethiopie 3. Australie
6.Soudan 31,8 M de têtes 65,8 M de têtes
19. Brésil 40,8 M de têtes
14. Kenya
19,7 M de têtes 27,4 M de têtes
16. Afrique du Sud
22,1 M de têtes
15. Nouvelle Zélande
26,8 M de têtes
Total : 1,238 milliard de têtes dans le monde en 2019
Source : FAO, données 2019
Les données des cartes
Pays Bovins - têtes Pays Porcins - têtes Pays Ovins - têtes
1. Brésil 214 659 840 1. Chine 316 068 540 1. Chine 163 489 800
2. Inde 193 462 871 2. Etats-Unis 78 657 600 2. Inde 74 260 615
3. Etats-Unis 94 804 700 3. Brésil 40 556 892 3. Australie 65 755 408
4. Chine 63 542 332 4. Espagne 31 246 040 4. Nigéria 46 893 030
5. Ethiopie 63 284 177 5. Allemagne 26 053 400 5. Iran 41 303 611
6. Argentine 54 460 799 6. Russie 23 726 560 6. Soudan 40 896 000
7. Pakistan 47 821 000 7. Myanmar 21 603 718 7. Tchad 35 863 764
8. Mexique 35 224 960 8. Viet Nam 19 615 526 8. Turquie 35 194 972
9. Soudan 31 489 000 9. Mexique 18 365 289 9. Royaume-Uni 33 580 000
10. Tchad 30 612 461 10. Canada 14 399 339 10. Mongolie 32 267 265
11. Tanzanie 27 821 063 11. France 13 510 000 11. Éthiopie 31 849 003
12. Colombie 27 239 767 12. Danemark 12 728 000 12. Pakistan 30 859 000
13. Australie 24 723 458 13. Philippines 12 709 248 13. Algérie 29 428 929
14. Bangladesh 24 187 000 14. Pays-Bas 11 921 000 14. Kenya 27 440 945
15. Kenya 20 898 769 15. Corée du Sud 11 279 894 15. Nouvelle-Zélande 26 821 846
16. Nigéria 20 664 069 16. Pologne 11 215 500 16. Afrique du Sud 22 085 207
17. Myanmar 18 583 932 17. Japon 9 156 000 17. Maroc 21 591 000
18. Russie 18 151 394 18. Inde 9 055 488 18. Russie 21 136 400
19. France 18 150 620 19. Indonésie 8 922 654 19. Brésil 19 715 587
20. Indonésie 17 118 650 20. Italie 8 510 270 20. Mali 19 183 500
Source : FAO, données 2019
RAPPORT ÉCONOMIQUE 2021 AXEMA
24Le nombre d’exploitations agricoles françaises selon leur production principale
436 000
exploitations agricoles en France
SAU* Moyenne 63 hectares (ha)
123 000 65 000 57 000
exploitations de grandes cultures exploitations viticoles exploitations de bovins viandes
Moyenne 83 ha Moyenne 17 ha Moyenne 72 ha
48 000 44 000 41 000
exploitations polyculture / exploitations d’ovins, caprins et exploitations de bovins lait
polyélevage - Moyenne 91 ha autres herbivores - Moyenne 35 ha Moyenne 91 ha
22 000 15 000 13 000
exploitations porcines ou avicoles exploitations horticoles ou exploitations fruitières
Moyenne 58 ha maraîchères - Moyenne 10 ha Moyenne 16 ha
8 000
exploitations bovins mixtes
Moyenne 119 ha
SAU* : Suface Agricole Utile
OU
256 000
producteurs de céréales en France
100 000 51 592 30 900
producteurs d’oléoprotéagineux producteurs de lait de vache producteurs de légumes
27 600 26 000 23 000
producteurs de fruits planteurs de betteraves à sucre producteurs de pommes de terre
(les 2/3 dans les Hauts-de-France)
57 000 39 234 9 000
éleveurs de bovins viande éleveurs d’ovins éleveurs de porcins
7 601 4 000
éleveurs de caprins horticulteurs (professionnels)
Sources : Agreste - Graph’agri 2020, CNIPT, Interfel, Passion Céréales, Fop, Idèle, Volaille Française, SNFS
RAPPORT ÉCONOMIQUE 2021 AXEMA
25La production de la branche agricole serait en baisse en 2020, pour la
deuxième année consécutive, en attendant un rebond dès 2021 ?
La production de la branche agricole serait, selon les premières estimations de l’INSEE, en recul
de 2,2% en 2020. Il s’agit de la seconde diminution d’affilée puisqu’elle avait déjà diminué de -1,6% en
2019, principalement en raison de la très forte baisse des ventes de vin cette année-là. À 74,5 milliards
d’euros, la production de la branche agricole s’afficherait néanmoins en 2020 à un niveau proche, et
même légèrement supérieur à celui de la moyenne de la dernière décennie (+1,7%).
Dans le détail, les productions végétales (58% de la production en valeur) seraient en diminution de
-3,4%, après -4,3% en 2019. La production de céréales devrait baisser légèrement en 2020 (-0,5%), la
hausse des prix compensant en partie la mauvaise récolte de l’été 2020 (qui pèsera encore sur le premier
semestre de 2021). La chute se poursuivrait au niveau des productions industrielles, notamment des
productions de colza et de betteraves à sucre. Cette dernière culture a été frappée, en 2020, par le
virus de la jaunisse. Mauvaise performance également pour les vins (-8,7%), doublement pénalisés par
les taxes à la frontière américaine et les conséquences des restrictions sanitaires (fermeture des bars et
restaurants) prises en France comme dans le reste du monde pour ralentir la progression de l’épidémie
de Covid-19. La production horticole aura aussi souffert du resserrement de ses débouchés en raison
de la crise sanitaire. En revanche, les productions de légumes et de pommes de terre auront continué
de croître en valeur, grâce au soutien de prix élevés.
Les productions animales (35% de la production) seraient en léger recul de -0,8% par rapport à 2019,
tout en restant au-dessus de la moyenne de la dernière décennie. Hormis les gros bovins et surtout
les ovins-caprins, les principales familles de produits animaux seraient en baisse : après le pic de
2019 et des prix au plus haut, la situation s’est normalisée sur le marché du porc. En conséquence, la
production porcine devrait s’afficher en baisse de près de 5% en 2020. La production de veaux aurait
également dévissé (-4,8%) en raison de la réduction des abattages. Baisse également pour les produits
avicoles, en lien avec les prix. La production de lait serait légèrement inférieure à celle de 2019 (-0,4%),
mais resterait toutefois au-dessus de la moyenne de la dernière décennie grâce à un prix du lait de
vache au-dessus des 35 centimes par litre.
Enfin, les services agricoles (7% de la production) devraient continuer leur progression : +1,6% pour
franchir le cap des 5 milliards d’euros. Cette progression continue depuis 2010 s’explique par le recours
croissant des exploitations agricoles aux entreprises de travaux et services agricoles. L’enquête RICA
sur les comptes des exploitations agricoles montre ainsi une progression en moyenne annuelle de
+4,4% des dépenses de travaux par tiers entre 2010 et 2019. C’est le poste de dépenses qui a le plus
fortement augmenté au cours de cette période.
Concernant 2021, avec l’hypothèse de récoltes dans la moyenne des cinq dernières années et
en tablant sur des prix agricoles en hausse significative du fait de la flambée des prix constatés en
début d’année et qui devraient se maintenir à haut niveau au moins jusqu’à l’été, nous prévoyons une
croissance de +2% à +2,5% de la production de la branche agricole qui repasserait ainsi au-dessus de
la barre des 75 milliards d’euros.
RAPPORT ÉCONOMIQUE 2021 AXEMA
26Evolution de la production agricole française par produit ou famille de produits
(2010 – 2020)
Unité : million d’euros 2019 vs 2020 vs 2020 vs moy.
2010 2015 2018 2019 2020
2018 2019 2010-2019
Céréales 11 704,7 11 214,3 10 756,4 10 786,8 10 735,7 0,3% -0,5% -4,1%
dont blé tendre 6 477,0 6 271,6 5 971,5 5 966,1 5 906,4 -0,1% -1,0% -3,3%
dont maïs 2 631,1 2 144,5 2 147,9 2 088,2 2 146,7 -2,8% 2,8% -12,4%
dont orge 1 538,3 1 958,4 1 967,8 2 065,5 2 044,8 5,0% -1,0% 13,7%
Plantes industrielles 4 284,8 4 106,4 4 113,9 3 549,6 3 287,1 -13,7% -7,4% -22,7%
dont oléagineux 2 655,8 2 547,9 2 388,6 1 915,5 1 723,9 -19,8% -10,0% -33,1%
dont betteraves industrielles 829,8 795,6 811,0 760,1 684,1 -6,3% -10,0% -25,0%
dont protéagineux 299,5 208,0 161,0 159,7 179,1 -0,8% 12,1% -12,1%
Plantes fourragères 4 989,6 5 567,7 5 195,2 5 463,8 5 430,0 5,2% -0,6% -0,7%
Prod. maraîchère et horticole 5 242,7 5 793,3 5 972,4 6 151,7 5 906,0 3,0% -4,0% 4,8%
Pommes de terre 1 671,6 2 119,4 3 425,4 3 727,0 3 801,5 8,8% 2,0% 68,2%
Fruits 2 752,2 2 873,4 3 042,2 3 069,9 3 097,5 0,9% 0,9% 7,7%
Vins 9 587,1 12 304,5 14 246,9 11 994,2 10 944,8 -15,8% -8,7% -4,8%
dont vins de qualité 7 555,3 9 478,0 11 186,6 9 266,4 8 339,8 -17,2% -10,0% -7,6%
dont vins courants 2 031,8 2 826,5 3 060,3 2 727,8 2 605,0 -10,9% -4,5% 5,5%
Total produits végétaux 40 232,7 43 979,0 46 752,5 44 742,9 43 202,7 -4,3% -3,4% 0,0%
Bétail 10 028,9 11 191,6 10 800,9 11 138,3 11 065,9 3,1% -0,6% 0,2%
Gros bovins 5 120,9 6 213,6 5 790,3 5 674,8 5 771,3 -2,0% 1,7% -1,6%
Porcins 2 846,5 2 980,0 2 927,4 3 530,3 3 360,9 20,6% -4,8% 5,5%
Veaux 1 348,3 1 207,5 1 243,1 1 111,9 1 058,5 -10,6% -4,8% -14,0%
Ovins-caprins 651,7 711,6 747,5 727,1 785,2 -2,7% 8,0% 11,7%
Equidés 61,5 78,9 92,7 94,2 90 1,6% -4,4% 47,0%
Produits avicoles 4 118,3 4 815,4 4 795,7 4 733,7 4 650,4 -1,3% -1,8% -1,3%
Volailles 3 094,9 3 504,8 3 276,3 3 318,0 3 261,6 1,3% -1,7% -3,9%
Oeufs 1 023,4 1 310,6 1 519,4 1 415,7 1 388,8 -6,8% -1,9% 5,3%
Autres produits animaux 8 743,7 9 794,2 10 251,6 10 611,2 10 567,6 3,5% -0,4% -44,5%
Lait et produits laitiers 8 126,8 9 129,6 9 565,0 9 969,3 9 922,6 4,2% -0,5% 7,9%
dont lait 7 821,0 8 781,4 9 157,4 9 545,3 9 497,6 4,2% -0,5% 7,4%
dont produits laitiers 305,8 348,2 407,7 424,0 425,0 4,0% 0,2% 19,0%
Autres produits de l'élevage 616,9 664,6 686,5 641,9 645,0 -6,5% 0,5% 1,3%
Total produits animaux 22 890,9 25 801,2 25 848,2 26 483,2 26 283,9 2,5% -0,8% 2,7%
Total des biens agricoles 63 123,6 69 780,2 72 600,7 71 226,1 69 486,6 -1,9% -2,4% 1,0%
Activités principales de travaux agricoles 3 848,5 4 336,9 4 642,9 4 752,6 4 823,8 2,4% 1,5% 11,5%
Activités secondaires de services 210,9 222,2 223,7 227,0 235,0 1,5% 3,5% 12,0%
Production de services agricoles 4 059,4 4 559,1 4 866,6 4 979,6 5 058,8 2,3% 1,6% 11,5%
TOTAL PRODUCTION BRANCHE 67 183,0 74 339,3 77 467,3 76 205,7 74 545,4 -1,6% -2,2% 1,7%
Source : INSEE, comptes de l’agriculture, estimations Axema, d’après données INSEE sur la production et les prix en 2020
RAPPORT ÉCONOMIQUE 2021 AXEMA
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