LIVRET TECH Écosystème français dans les classements et startups internationaux - Business France

 
LIVRET TECH Écosystème français dans les classements et startups internationaux - Business France
LIVRET TECH
Écosystème français
    et startups
dans les classements
  internationaux

      ÉDITION
       2019
SOMMAIRE
                                _1_

                    Écosystème français
                        et startups
                    dans les classements
                      internationaux                             _2_

                     TABLEAU DE BORD EUROPÉEN
                        DE L’INNOVATION 2018
                                                             Définitions
                         Commission européene             et commentaires
                                  12
                                                          méthodologiques
                                                                  40
                     INDICE RELATIF À L’ÉCONOMIE
                   ET À LA SOCIÉTÉ NUMÉRIQUES 2019
                          Commission européene
                                  18

                GLOBAL ENTREPRENEURSHIP INDEX 2019
                        Global Entrepreneurship
                       and development Institute                 _3_

                                                       Un écosystème au service
                                  22

               BAROMÈTRE DU CAPITAL-RISQUE EN FRANCE
                                EY
                                                           de l’innovation,
                   TECH FUNDING TRENDS IN FRANCE        de l’entrepreneuriat
                             CB Insights
                                                            et des startups
AVANT-PROPOS                      28
                                                                  46

      6
                           WORLD DIGITAL
                          COMPETITIVENESS
  ÉDITORIAL
                               RANKING
      8                  International Institute
                      for Management Development
                                  34
AVANT-PROPOS            7

                                                                                                                                                                                           BUSINESS FRANCE LIVRET TECH 2019
                                                                                        RENFORCEMENT
                                                                                        DE L'ÉCOSYSTÈME
                                                                                         TECH FRANÇAIS
                                                                 Je suis convaincu que la France −      mier centre R&D européen à So-           L’objectif poursuivi par notre
              AVANT-PROPOS
                                                                 qui évolue dans une économie de        phia Antipolis. Ou encore le choix       agence est de définir et mettre
                                                                 marché mondialisée − peut tirer        d’H3 Dynamics, jeune entreprise          en œuvre une stratégie d’attrac-
                                                                 avantage de la compétition mon-        singapourienne pionnière de la           tivité internationale aux cotés des
                                                                 diale grâce à ses atouts structu-      télé robotique (drones), d’implan-       acteurs de La French Tech, des en-
                                                                 rels, ainsi qu’aux transformations     ter à Paris le siège régional de ses     trepreneurs et des investisseurs,
                                                                 politiques et économiques en           activités pour l’Europe, le Moyen-       pour améliorer la position de la
                                                                 cours. Son histoire et sa jeunesse     Orient et l’Afrique. Autre signal        France, capitaliser sur les nouveaux
                                                                 doivent lui permettre d’avancer        fort, les levées de fonds, de plus en    talents et faire connaître et recon-
                                                                 avec un moral de vainqueur.            plus nombreuses et importantes           naitre notre potentiel en matière
                                                                                                        en valeur ont franchi le palier de       d’investissements et de technologie.
                                                                 L’essor des nouvelles technolo-        3 185 milliards d’euros en 2017, selon
                                                                 gies doit d’autant plus susciter son   le cabinet indépendant américain         En proposant un décryptage ap-
                                                                 enthousiasme qu’elles peuvent          CB Insight, dont 52 levées (+62 %        profondi de la tech française, ce
                                                                 contribuer à relever les défis         en 2016) réalisées par des fonds         livret poursuit un triple objectif :
                                                                 contemporains que les Français         étrangers. Ces opérations ont no-        faire l’inventaire des atouts de l’éco-
                                                                 ont particulièrement à cœur, que       tamment été réalisées par Accel          système français de startups afin
                                                                 ce soit les enjeux écologiques, les    Partners (États-Unis), Index Ven-        de mieux le promouvoir à travers
                                                                 impératifs d’équité sociale ou de      tures (États-Unis) ou Apiton Capital     le monde ; permettre à Business
                      PASCAL CAGNI                               respect des libertés. L’engagement     (Grande-Bretagne).                       France et à ses partenaires d’iden-
                                                                 de la France dans la dynamique                                                  tifier les leviers pour renforcer la
      Président du Conseil d’administration de Business France
                                                                 « Tech for Good » ou la récente mise   Dans chacun de mes déplacements,         compétitivité des entreprises qu’ils
    et Ambassadeur délégué aux investissements internationaux
                                                                 en application du Règlement géné-      je constate l’intérêt croissant de mes   accompagnent et positionner la
                                                                 ral pour la protection des données     interlocuteurs pour la créativité et     France comme une terre d’accueil
                                                                 sont autant d’exemples de cette        le dynamisme de la tech française,       des talents innovateurs ; enfin, iden-
                                                                 prise de conscience collective liée    ainsi que pour les réformes mises en     tifier les points sur lesquels les po-
                                                                 à l’avenir de la Tech.                 œuvre depuis un an. Des idées re-        litiques publiques doivent porter
                                                                                                        çues persistent encore, néanmoins,       pour poursuivre notre révolution
                                                                 Les signaux d’un renforcement de       et les connaissances relatives à ces     numérique et faire de la France un
                                                                 l’attractivité de la France, et plus   réformes demeurent parfois la-           des leaders de l’industrie 4.0 et de
                                                                 particulièrement de notre écosys-      cunaires : c’est pourquoi un travail     l’économie de la connaissance.
                                                                 tème tech, sont encourageants !        de persuasion patient et systéma-
                                                                 Parmi eux, la décision de la licorne   tique s’impose, auquel les équipes
                                                                 californienne Symphony, valorisée      de Business France s’attellent sans
                                                                 à 1 milliard US$, de lancer son pre-   relâche.

6
ÉDITORIAL          9

                                                                                                                                                                                                        BUSINESS FRANCE LIVRET TECH 2019
                                                                                                UNE NOUVELLE
                                                                                                 DYNAMIQUE
                                                                                              ENTREPRENEURIALE
                         ÉDITORIAL

                                                                         Ces dernières années, le gouver-          multipliés dans toute la France,           espaces de coworking, accéléra-
                                                                         nement français a lancé un grand          favorisant le développement des            teurs et incubateurs. L’Hexagone
                                                                         mouvement de mobilisation collec-         startups qui peuvent bénéficier d’un       peut compter sur un tissu déjà
                                                                         tive pour la croissance des startups      encadrement, de conseils adaptés et        riche de startups innovantes, dans
                                                                         et du numérique afin de faire de la       d’un réseau de professionnels. Paris       des domaines aussi variés que les
                                                                         France une puissance innovante,           accueille par exemple STATION F, le        objets connectés, la biochimie, la
                                                                         compétitive et attractive. La France      plus grand campus de startups au           fintech ou la foodtech. Plus de 9 400
                                                                         est devenue en quelques années            monde ouvert en 2017. D'une surface        startups sont recensées en France.
                                                                         une place de choix pour monter sa         de 34 000 m2, il peut accueillir plus de   Les entreprises françaises se dis-
                                                                         startup grâce à une combinaison           1 000 startups et 3 000 stations de        tinguent par leur capacité à intégrer
                                                                         de facteurs attractifs.                   travail réparties sur 30 programmes        rapidement les innovations techno-
                                                                                                                   internationaux d’accompagnement            logiques et à se positionner sur des
                                                                         De nombreuses initiatives ont été         parmi lesquels on retrouve des incu-       marchés innovants. Cette capacité
                                                                         lancées pour renforcer et promou-         bateurs (HEC, Edhec, Insead, IFM,          leur a permis de devenir leaders
                                                                         voir l’écosystème français, ainsi que     Ponts et Chaussées), des accélé-           dans des secteurs de pointe tels que
                                                                         pour coordonner les efforts d’inno-       rateurs (Ventes Privées, Facebook,         les drones, les vaccins ou les robots.
                       CHRISTOPHE LECOURTIER                             vation entre le gouvernement, les         Microsoft, Havas, TF1, LVMH, Thalès,
                                                                         services publics, le secteur privé, les   etc.) et des réseaux internationaux.       Les classements internationaux
                        Directeur général de Business France
                                                                         universités et les incubateurs. Les                                                  comparant l’attractivité des pays
                                                                         réformes et initiatives se multiplient    La capitale française a vu émerger         et des métropoles pour les star-
                                                                         en ce sens. Il est important de me-       des pépites capables de séduire les        tups se multiplient. Ce livret vise
                                                                         surer l’impact de l’ensemble de ces       investisseurs, comme Devialet, spé-        à positionner la France dans son
           La France, Paris en tête, est portée par des systèmes         décisions et initiatives au bénéfice      cialiste de l’ingénierie acoustique        environnement concurrentiel et
                                                                                                                                                              à décrire l’écosystème entrepre-
    de financement performants et des instituts de recherche reconnus,   de l’image de notre pays. En clair,
                                                                         cette énergie collective permet
                                                                                                                   qui a levé 100 millions d’euros (M€)
                                                                                                                   en 2016 après avoir reçu plus d’une        neurial français afin de distinguer
      qui en font un écosystème mature pour les jeunes pousses.          d’infléchir certaines perceptions,        soixantaine de prix à travers le           perception, appréhension et réalité
                                                                                                                                                              économique. Vous y puiserez des
                                                                         et les informations portées à la          monde. ManoMano, créé en 2013, a
                                                                         connaissance des leaders d’opi-           développé une plateforme en ligne          informations comparées précieuses
                                                                         nion au travers des classements           spécialisée dans le jardinage et le        sur l’innovation, l'entrepreneuriat et
                                                                         internationaux tiennent réellement        bricolage et a levé plus de 70 M€          le financement. Il dresse un tableau
                                                                         compte des avancées notables des          auprès de plusieurs investisseurs          objectif des points de force et fai-
                                                                         dernières années.                         français et internationaux : General       blesse de nos écosystèmes et nous
                                                                                                                   Atlantic, Piton Capital, Partech Ven-      pousse à maintenir cette énergie
                                                                         La France, Paris en tête, est portée      tures, Bpifrance Investissement.           collective et mobilisatrice pour faire
                                                                         par des systèmes de financement                                                      connaître et reconnaître les avan-
                                                                         performants et des instituts de           Après tout, la France est le premier       cées et poursuivre sans relâche les
                                                                         recherche reconnus, qui en font           pays européen pour la création d’en-       efforts en faveur de l’internationali-
                                                                         un écosystème mature pour les             treprises. On assiste ainsi à la struc-    sation de nos écosystèmes.
                                                                         jeunes pousses. Les couveuses,            turation d’une nouvelle dynamique
                                                                         incubateurs et pépinières se sont         entrepreneuriale, où fleurissent

8
TABLEAU DE BORD EUROPÉEN
                                DE L’INNOVATION 2018
                                 Commission européene
                                          12

                             INDICE RELATIF À L’ÉCONOMIE
                           ET À LA SOCIÉTÉ NUMÉRIQUES 2019
                                  Commission européene
                                          18

           _1_               GLOBAL ENTREPRENEURSHIP
                                      INDEX 2019
                                Global Entrepreneurship
                               and development Institute

Écosystème français
                                          22

                           BAROMÈTRE DU CAPITAL-RISQUE
                                   EN FRANCE
        et startups                    EY

    dans les classements           TECH FUNDING
                                 TRENDS IN FRANCE
      internationaux                C B Insights
                                          28

                                   WORLD DIGITAL
                                  COMPETITIVENESS
                                       RANKING
                                 International Institute
                              for Management Development
                                          34
ÉCOSYSTÈME FRANÇAIS ET STARTUPS DANS LES CLASSEMENTS INTERNATIONAUX            13

                                                                                                                                                                                                                                            BUSINESS FRANCE LIVRET TECH 2019
            TABLEAU DE BORD
                                                                                                                                                                                  Royaume- Uni avec 57,1 %) et par une forte proportion
                                                                                                                           LES ATOUTS DE LA FRANCE                                de produits innovants dans le chiffre d’affaires des
                                                                                                                                                                                  entreprises françaises (15 %, au 5e rang de l’UE devant

               EUROPÉEN DE
                                                                                                                                                                                  l’Allemagne, 7e avec 13,4 %).
                                                                                                                           Le financement des entreprises est un des
                                                                                                                        points forts de la France comparativement au                 La France est le 6e pays de l’UE après le Danemark,
                                                                                                                        reste des pays européens. Notre pays obtient ainsi        la Suède, la Finlande, les Pays-Bas et le Luxembourg

            L’INNOVATION 2018
                                                                                                                        ses meilleurs résultats dans la partie "financement       pour ce qui est de la propension des créateurs
                                                                                                                        et aides", notamment grâce à des taux élevés de           d’entreprise à se lancer dans l’entrepreneuriat par
                                                                                                                        dépenses de R&D dans le secteur public (0,78 %            choix plutôt que par nécessité. Cela souligne le
                                                                                                                                                                                  caractère innovant de l’économie française.
                                   Commission européenne
                                                                                                                        du PIB, contre 0,52 % du PIB au Royaume-Uni)
                                                                                                                        et de levées de fonds par le capital-risque, pour
                                                                                                                        lesquels la France occupe la 1ère place en Europe
                                                      JUIN 2018                                                         (0,24 % du PIB contre 0,07 % en Allemagne et                          Indice régional
                                                                                                                        0,17 % au Royaume-Uni). Par rapport à la moyenne
                                                                                                                        de l’UE, la France a doublé ses performances sur                      de l’innovation
                                                                                                                        cet indicateur depuis 2010.                                   Tous les deux ans, une version
        L’édition 2018 du tableau de bord européen de l’innovation (European
                                                                                                                           Les systèmes de recherche sont 30 % plus                   régionale du tableau de bord européen
      Innovation Scoreboard), publié par la Commission européenne, évalue les
                                                                                                                        attractifs en France que la moyenne de l'UE :                 de l'innovation (TBEI) est également
      performances en termes de recherche et d’innovation des États membres                                                                                                           publiée. Il s'agit, à partir d'un nombre
                                                                                                                        les universités françaises produisent chaque année
       de l’Union européenne ainsi que des pays candidats et associés (Islande,                                         plus de 700 publications scientifiques par million            d'indicateurs plus restreint et de
     ex-République yougoslave de Macédoine, Suisse, Norvège, Serbie, Ukraine,                                           d'habitant en coopération avec des institutions               données désagrégées, d'examiner la
     Turquie, Israël) et de ses partenaires économiques clés (États-Unis, Canada,                                       internationales, et 40,1 % des étudiants effectuant           performance en matière d'innovation
                                                                                                                        leur thèse en France sont étrangers.                          de 220 régions parmi 22 pays de l'Union
                         Japon, Corée du Sud, Australie, BRICS).
                                                                                                                          La France dispose d’une main-d’œuvre qualifiée :
                                                                                                                                                                                      européenne, la Norvège, la Serbie et la
                                                                                                                        44,3 % de la population âgée de 25 à 34 ans a                 Suisse. Par rapport au TBEI, le tableau
                                                                                                                        achevé un cursus universitaire, contre 31,3 % en              de bord de l’innovation régionale est
                                                                                                                        Allemagne et 47,3 % au Royaume-Uni, et 18,7 %                 davantage axé sur l’innovation dans
                                                                                                                        de la population âgée de 25 à 64 ans a suivi une              les PME.
           PRINCIPAUX RÉSULTATS                               l’UE (entre 10 % et 50 % au-dessous).
                                                                                                                        formation dans le mois précédent, pour une
                                                                                                                                                                                      Il ressort de l’édition 2017 de l’indice
                                                                Les innovateurs modestes : la Bulgarie et la            moyenne européenne de 10,9 %.
                                                                                                                                                                                      régional que les régions les plus
     Le tableau de bord européen de l’innovation              Roumanie, dont les résultats sont nettement
                                                                                                                           Enfin, les entreprises françaises innovent : 36 %          innovantes se situent dans les pays les
     2018 classe les États membres en quatre                  inférieurs à la moyenne de l’UE (inférieurs de 50 %
                                                                                                                        des PME françaises ont introduit des innovations de           mieux classés dans le tableau de bord
     catégories selon leurs résultats en matière de           ou plus).
                                                                                                                        produits ou de processus en 2016 (42 % en Allemagne,          des pays. Le trio de tête au sein de l'UE
     performance à l’innovation :                             La Suède se maintient cette année à la                    33 % au RU), 42% ont introduit des innovations en             est constitué de la région de Stockholm
       Les champions de l’innovation : le Danemark, la        1re place du classement, qui reste relativement stable,   termes d’organisation ou de marketing, et 13 %                en Suède, de celle de Copenhague au
     Finlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suède          devant le Danemark et la Finlande. Cette année,           innovent en coopération avec d’autres institutions            Danemark, et du Sud-Est du Royaume-
     et le Royaume-Uni, dont les résultats se situent         le Luxembourg (précédemment un innovateur                 (contre 10 % en Allemagne). Les premiers résultats            Uni. En Europe, la région de Zurich, en
     nettement au-dessus de la moyenne de l’UE                notable) entre dans le groupe des champions de            de l’enquête communautaire sur l’innovation                   Suisse, est la plus innovante.
     (supérieurs de 20 % ou plus).                            l’innovation, tandis que l’Allemagne (classée comme       2016, qui n’ont pas pu être pris en compte pour les
                                                              un champion de l’innovation dans les précédentes          calculs d’indice, font apparaitre pour la France des          Comme pour les pays, les régions sont
       Les innovateurs notables : l’Autriche, la Belgique,    éditions) rejoint le groupe des innovateurs notables.     améliorations concernant les PME innovant en                  classées en « champions de l'innovation
     la France, l’Allemagne, l’Irlande et la Slovénie, dont   Les différences entre les performances des                internes, les PME introduisant des innovations de             », « innovateurs notables », « modérés »
     les résultats sont supérieurs ou proches de la           champions de l’innovation et celles des innovateurs       marketing et d’organisation, celles introduisant des          et « modestes ». L'Île-de- France est
     moyenne de l’UE (entre 10 % en dessous et 20 %           notables sont cependant faibles.                          innovations de produits et de processus, et, dans             classée dans le groupe des régions «
     au-dessus).                                                                                                        une moindre mesure, pour les PME innovantes en                champions », tout comme le Centre-Est
                                                              La France se maintient au 11e rang
                                                                                                                        collaboration avec d’autres institutions                      (Auvergne-Rhône-Alpes). Les autres
       Les innovateurs modérés : la Croatie, Chypre,          du classement en 2018. Le Royaume-Uni est 5e
     la République Tchèque, l’Estonie, la Grèce, la           (stable) et l’Allemagne 7e (-1). La France obtient          Ces forces françaises dans le domaine de l’innovation       régions françaises de métropole sont
     Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la   un score de 109,2 par rapport à la moyenne de             se traduisent par une forte proportion de produits            dans la catégorie des « innovateurs
     Pologne, le Portugal, la Slovaquie et l’Espagne,         l’UE, et de 115,5 par rapport à la moyenne de l’UE        de haute ou moyenne technologie dans le total des             notables ».
     dont les résultats sont inférieurs à la moyenne de       en 2010 (100).                                            exportations de biens françaises (58,5 %, devant le

12
ÉCOSYSTÈME FRANÇAIS ET STARTUPS DANS LES CLASSEMENTS INTERNATIONAUX      15

                                                                                                                                                                                                                                                         BUSINESS FRANCE LIVRET TECH 2019
                                                             PERFORMANCE DES PAYS DE L'UE EN 2016                                               France has all assets to succeed. It has top
            POINTS DE VIGILANCE                              PAR RAPPORT À LA MOYENNE UE DE 2010
                                                             (INDICE 100)
                                                                                                                                            engineers, great entrepreneurs, one of the best
                                                             Indice 100
                                                                                                         SUÈDE
                                                                                                                                         education systems in the world, great infrastructure,
       La France est en retrait par rapport aux
     autres pays de l’UE pour les investissements                                                 DANEMARK
                                                                                                                                                  and successful global companies.

                                                                                                                       DE L’INNOVATION
     des entreprises, particulièrement les dépenses

                                                                                                                         CHAMPIONS
     d’innovation autres que la recherche (0,5 % du                                                FINLANDE
                                                                                                                                                                                         Sundar Pichai
     chiffre d’affaires, contre 1,3 % en Allemagne
                                                                                                    PAYS-BAS                                                                              GOOGLE, CEO
     et 0,7 % au Royaume-Uni) et la proportion
     des entreprises proposant des formations TIC                                                ROYAUME-UNI
     (19 %). Il en est de même pour le cofinancement
     privé de la recherche publique.                                                             LUXEMBOURG

       Les dépôts de marques et dessins rapportés                                                 ALLEMAGNE                                      We want to make France a centre of excellence
     au PIB auprès de l’Office de l’Union européenne                                                                                               dedicated to artificial intelligence.

                                                                                                                       INNOVATEURS
                                                                                                    BELGIQUE
     pour la propriété intellectuelle sont inférieurs à la

                                                                                                                         NOTABLES
     moyenne européenne.                                                                            IRLANDE
                                                                                                                                                                                        Virginia Rometty
       Le caractère innovant des entreprises                                                       AUTRICHE                                                                                  IBM, CEO
     françaises ne se traduit pas suffisamment en
                                                                                         115,5          FRANCE
     emplois, avec 14,5 % des emplois dans des
                                                                                                                                         SCORE DE LA FRANCE
     activités à forte intensité de connaissance                                                          UE 28                          PAR DIMENSION
     (contre 14,8 % en Allemagne et 18,5 % au
     Royaume-Uni) et 4,1 % de l’emploi qui                                                          SLOVÉNIE

     correspond à des entreprises à forte croissance                                RÉPUBLIQUE TCHÈQUE                                                                                  Ressources humaines
     dans les secteurs innovants (contre 4,6 % en
                                                                                                                                                                                          200
     Allemagne et 6,4 % au Royaume-Uni).                                                           PORTUGAL                                                                                                   Systèmes de recherche
                                                                                                                                                           Effets sur les ventes                              attractifs
                                                                                                                                                                                           160
        Enfin, la France se situe en dessous de                                                          MALTE
     la moyenne européenne pour la part des                                                                                                                                                120
                                                                                                    ESPAGNE
     services à forte valeur ajoutée dans le total
                                                                                                                                                                                           80
     des exportations de services françaises :                                                          ESTONIE                                  Incidences sur l'emploi                                              Environnement favorable
     67,6 %, contre 74,6 % en Allemagne et 71,7 % au                                                                                                                                                                  à l'innovation
                                                                                                                                                                                           40
     Royaume-Uni.                                                                                       CYPRUS

                                                                                                                       INNOVATEURS
                                                                                                                         MODÉRÉS                                                           0
                                                                                                          ITALIE

                                                                                                   LITHUANIE                                         Actifs intellectuels                                             Financements et aides

                                                                                                    HONGRIE

                                                                                                         GRÈCE
                                                                                                                                                                                                               Investissement
                                                                                                                                                                  Collaborations                               des entreprises
                                                                                                   SLOVAQUIE

                                                                                                    LETTONIE                                                                                Innovateurs

                                                                                                    POLOGNE

                                                                                                        CROATIE
                                                                                                                       INNOVATEURS
                                                                                                                         MODESTES

                                                                                                                                              FRANCE                        ALLEMAGNE               ROYAUME-UNI            UE 28
                                                                                                    BULGARIE

                                                                                                   ROUMANIE

                                                             0    20      40   60   80     100    120     140    160

14
ÉCOSYSTÈME FRANÇAIS ET STARTUPS DANS LES CLASSEMENTS INTERNATIONAUX      17

                                                                                                                                                                                     BUSINESS FRANCE LIVRET TECH 2019
                                            Chiffres clés

                       2
                                                                                                 MÉTHODOLOGIE
                            e
          PAYS D’EUROPE POUR
                                                     LA FRANCE
                                                             SIÈGE DU TOP 3
                                                                                            La méthodologie du tableau de bord
       LE NOMBRE D’ENTREPRISES                             DES ORGANISATIONS                a été profondément revue l'année dernière.
       À FORTE CROISSANCE DANS                      EUROPÉENNES LES PLUS CITÉES
     LE SECTEUR DES TECHNOLOGIES                                                            Le cadre précédent a été adapté à l’évolution des priorités
                                                   DANS LES ARTICLES DE RECHERCHE           d’action, des théories économiques et des données disponibles.
                                                    SUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE         Trois indicateurs ont été supprimés, cinq ont été ajoutés, et six
          Source : FT 1000 : Europe’s fastest         (CNRS 1er , UNIVERSITÉ PARIS          ont vu leur définition modifiée. Bien qu’aucun changement n’ait
              growing Companies 2019
                                                            SACLAY 2e, INRIA 4e)            été apporté cette année, les résultats ne sont pas comparables
                                                                                            entre les éditions en raison des révisions de données pour
                                                           Source : The Nikkei & Elsevier   certains indicateurs.
                                                                                            Le nouveau cadre distingue quatre grands types d’indicateurs et
                                                                                            dix dimensions de l’innovation, recouvrant un total de 27 indicateurs.

                                                                                               Les conditions cadres rendent compte des principaux moteurs de

                      1er
          PAYS EUROPÉEN
                                                                     5e
                                                       EXPORTATEUR MONDIAL
                                                                                            l’innovation qui sont extérieurs aux entreprises et englobent trois
                                                                                            dimensions de l’innovation : les ressources humaines, les systèmes de
                                                                                            recherche attractifs et l’environnement favorable à l’innovation.

          DANS LE TOP 100                                 DE PRODUITS DE                       Les investissements mettent en évidence les investissements
       GLOBAL INNOVATORS 2019                        HAUTE TECHNOLOGIE EN 2017              publics et privés dans la recherche et l’innovation par
                                                                                            l’intermédiaire de deux dimensions : les financements et les aides et
             Source : Clarivate Analytics                   Source : Banque mondiale
                                                                                            les investissements des entreprises.

                                                                                              Les activités d’innovation font apparaître les efforts que fournissent
                                                                                            les entreprises en matière d’innovation et sont regroupées en trois
                                                                                            dimensions de l’innovation : les innovateurs, les collaborations et les
                                                                                            actifs intellectuels.

                  340                                             9,4
                                                       CHERCHEURS POUR 1,000
                                                                                              Les incidences illustrent les effets des activités des entreprises
                                                                                            en matière d’innovation dans deux dimensions de l’innovation : les
                                                                                            incidences sur l’emploi et les effets sur les ventes.
       STARTUPS RECENSÉES DANS
                                                      ACTIFS EN FRANCE EN 2016              Les pays sont classés en fonction de leur évolution par rapport à la
      L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE                    CONTRE 9,2 EN ALLEMAGNE, 8,8           moyenne de l’UE en 2010.
          EN FRANCE DÉBUT 2019                             AU ROYAUME-UNI
                                                         ET 8,7 EN ALLEMAGNE
                 Source : France is AI

                                                                  Source : OCDE

16
ÉCOSYSTÈME FRANÇAIS ET STARTUPS DANS LES CLASSEMENTS INTERNATIONAUX             19

                                                                                                                                                                                                                                 BUSINESS FRANCE LIVRET TECH 2019
              INDICE RELATIF
                                                                                                                                                                    INDICE RELATIF À L’ÉCONOMIE
                                                                                                                                                                    ET À LA SOCIÉTÉ NUMÉRIQUES 2018

               À L’ÉCONOMIE
                                                                                                                                                                                                                DANEMARK

                                                                                                                                                                                                                       SUÈDE

                                                                                                                                                                                                                 FINLANDE

             ET À LA SOCIÉTÉ                                                                                                                                                                                     PAYS-BAS

                                                                                                                 Chiffres clés
                                                                                                                                                                                                           LUXEMBOURG

             NUMÉRIQUES 2018                                                                                                                                                                                      IRLANDE

                                                                                                                                                                                                           ROYAUME-UNI

                                Commission européenne                                                                     70 %
                                                                                                              DES INTERNAUTES ADULTES
                                                                                                                                                                                                                 BELGIQUE

                                                                                                                                                                                                                  ESTONIE

                                                  MAI 2018                                                                                                                                                        ESPAGNE
                                                                                                               FRANÇAIS ont effectué des
                                                                                                               achats sur internet en 2016                                                                       AUTRICHE

                                                                                                                      Source : Ipsos/Paypal, 2016                                                                      MALTE
                L’indice relatif à l’économie et à la société numériques (Digital
                                                                                                                                                                                                                  LITUANIE
               Economy and Society Index, DESI) est un indice composite
             élaboré par la Commission européenne, destiné à évaluer l’évolution                                                                                                                                ALLEMAGNE

                                                                                                                 81,7 Md€
             des 28 États membres vers une économie et une société numériques.                                                                                                                                          UE 28

                                                                                                                                                                                                                 SLOVÉNIE

                                                                                                                      DE VENTES                                                                                  PORTUGAL
                                                                                                                 E-COMMERCE en 2017                                                                 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
     L’indice relatif à l’économie et à la société                                                             +14,3 % par rapport à 2016
     numériques permet un diagnostic comparé             LES ATOUTS DE LA FRANCE                                            Source : Fevad
                                                                                                                                                                                                   51,5            FRANCE
     de chaque pays membre selon cinq volets                                                                                                                                                                      LETTONIE
     (connectivité, capital humain, utilisation           La France obtient son meilleur score dans
     d’internet par les particuliers, intégration                                                                                                                                                               SLOVAQUIE
                                                       le volet capital humain (11e rang européen).
     de la technologie au sein des entreprises,        Le pays compte 83 % d’utilisateurs d’internet                                                                                                                   CHYPRE

                                                                                                                               1er
     et services publics en ligne), et sert à mettre   au sein de sa population, ce qui est supérieur                                                                                                              CROATIE
     en avant les thématiques où des efforts           à la moyenne européenne (81 %), et 57 % de ses
     particuliers doivent être entrepris par les       citoyens disposent au moins de compétences                                                                                                                 HONGRIE
     États. Les réformes en cours sont examinées
                                                                                                                     PAYS EUROPÉEN
                                                       numériques de base. La France compte 21,4                     pour les tarifs des                                                                          POLOGNE
     dans les profils détaillés de chaque pays.        diplômés en sciences pour 1 000 habitants
     L’indice permet également de suivre les                                                                        offres de haut débit                                                                                ITALIE
                                                       âgés de 20 à 29 ans (9e place en Europe).
     évolutions des scores dans le temps.                                                                      Source : Digital Economy and Society Index
                                                                                                                                                                                                                 BULGARIE
                                                          La France est également bien notée pour
                                                       ce qui est des services publics numériques.                                                                                                                     GRÈCE
          PRINCIPAUX RÉSULTATS                         Elle est classée 4e pour les données ouvertes,
                                                                                                                                                                    0   10   20   30   40     50      60   70     80
                                                       grâce à de bonnes performances sur le plan

                                                                                                                        +38 %
                                                       de la disponibilité, de la facilité d’utilisation et
                                                                                                                                                                             CONNECTIVITÉ
     Le Danemark, la Finlande, la Suède et les         de l’impact des données. 67 % des internautes
     Pays-Bas sont les pays dont les économies         français ont recours à l’administration en ligne                                                                      CAPITAL HUMAIN
     sont les plus fortement digitalisées.             (contre 39 % en Allemagne et 58 % en moyenne                  DES VENTES DE                                           UTILISATION D’INTERNET
     Le Royaume-Uni et l’Allemagne restent             en Europe). Elle est également au-dessus de                L’INTERNET MOBILE
                                                                                                                                                                             INTÉGRATION DE LA TECHNOLOGIE
     stables, aux 7e et 14e rangs. La note de          la moyenne pour ce qui est de l’étendue des               en progression sur 1 an
     l’ensemble des pays européens a augmenté          services en ligne.                                                   Source : Fevad
                                                                                                                                                                             SERVICES PUBLICS EN LIGNE
     en 2018 (en moyenne de 3,2 points).
     En 2018, la France reste à la 18e place du
     classement et améliore sa note globale
     en passant de 48,8 à 51,5.

18
ÉCOSYSTÈME FRANÇAIS ET STARTUPS DANS LES CLASSEMENTS INTERNATIONAUX      21

                                                                                                                                                                                                                  BUSINESS FRANCE LIVRET TECH 2019
        L’intégration de la technologie numérique
     par les entreprises passe par l’utilisation
     de logiciels de planification des ressources                         L’esprit d’entreprise
                                                                    n’a jamais été aussi vivace
     d’entreprises (par 38 % des entreprises de plus
     de 10 salariés en France, ce qui la place à la 10e
     place européenne) et par l’augmentation de la
     part de leur chiffre d’affaires effectué en ligne
                                                                    en France [… ] Les initiatives
     (11,1 % en 2017).                                              lancées par la French Tech
                                                                                                                             MÉTHODOLOGIE
        Dans le volet connectivité, la France                       ont sans doute largement
     possède un taux très élevé d’accès haut
     débit (plus de 99,5 % de la population,                        contribué à ce changement [… ]                      L’indice DESI regroupe
     3e rang européen), et les tarifs des offres                    La France a de vrais atouts                         34 indicateurs, répartis en cinq volets.
     de haut débit sont largement inférieurs à
     la moyenne européenne (1re place d’Europe).                    en matière d’innovation !                             Connectivité (25 % du total) : ce volet se compose de neuf
                                                                                                                        indicateurs mesurant le déploiement, la qualité et le prix
                                                                    Pierre-Emmanuel Calmel                              des réseaux numériques, tels que le taux de couverture et
            POINTS DE VIGILANCE                                     Président fondateur, Devialet                       de déploiement du haut et du très haut débit fixe (pourcentage des
                                                                                                                        ménages), du haut débit mobile ou encore le taux de couverture 4G.
                                                                      Le niveau de connectivité de la France est          Capital humain (25 % du total) : ce volet a pour but d’évaluer les
        Malgré un gain d’une place en 2018,
                                                                    inférieur à la moyenne, notamment en raison         compétences numériques de la population. Il se compose de quatre
     l’utilisation d’internet est le volet où la France
                                                                    d’un faible taux de couverture 4G et de haut        indicateurs : le pourcentage d’utilisateurs d’internet, le nombre de
     est la moins bien classée (24e). Par rapport
     aux autres Européens, les Français s’informent                 débit rapide et ultra-rapide (16 % des ménages      spécialistes TIC, le taux de maîtrise des compétences numériques
     peu en ligne (61 % contre 72 % de moyenne),                    français sont abonnés au débit ultra-rapide).       de base et le nombre de diplômés en sciences et technologies.
     écoutent peu de musique et regardent peu de                    Cette différence s’explique en partie par une
                                                                                                                          Utilisation d’internet (15 % du total) : sept indicateurs permettent
     vidéos. Ils sont classés derniers pour l’utilisation           faible densité de la population dans les zones
                                                                                                                        d’identifier les motifs d’utilisation des services en ligne (consultation
     des réseaux sociaux et des appels vidéo.                       rurales.                                            d’actualités, vidéos à la demande, appels vidéo, musique, vidéos et
     La France est cependant au-dessus de la                          Les entreprises françaises utilisent encore peu   jeux en ligne, services bancaires, achats, réseaux sociaux).
     moyenne pour ce qui est des transactions                       internet pour les services d’identification RFID      Intégration de la technologie numérique par les entreprises
     bancaires en ligne (72 % des personnes ayant                   (15e rang), les réseaux sociaux (21e rang) et les   (20 % du total) : huit indicateurs composent ce volet, parmi
     utilisé internet au cours des trois derniers mois              ventes à l’étranger (19e rang, avec 7,4 % des PME   lesquels le recours aux échanges électroniques d’informations,
     ont utilisé des services bancaires en ligne) et                seulement).                                         à la facturation en ligne, à la vente en ligne ou l’utilisation des
     des achats en ligne (76 %, 7e rang européen).                                                                      réseaux sociaux.
                                                                                                                           Services publics en ligne (15 % du total) : ce volet regroupe
                                                                                                                        le pourcentage d’utilisateurs de services administratifs en ligne,
        RÉSULTATS DE L’INDICE                                                                                           l’envoi de formulaires préremplis, l’étendue des services en ligne,
        PAR VOLET                                                            Connectivité                               la disponibilité de services en ligne pour les entreprises, le score
                                                                                 20                                     en matière d’open data et la disponibilité de services en ligne dans le
                                                                                                                        domaine de la santé.
                                                                                  15
                                                                                                                        La Commission européenne permet aux utilisateurs de tester en
                                                                                 10
                                                                                                                        ligne des pondérations différentes pour chaque indicateur et de
                                                 Services publics
                     FRANCE                                                       5                 Capital humain      voir comment celles-ci ont une incidence sur le classement général.
                                                         en ligne

                                                                                  0                                     L’indice a été recalculé pour les années précédentes afin de tenir
                     ALLEMAGNE                                                                                          compte des légères modifications méthodologiques intervenues
                                                                                                                        cette année et de l’actualisation de certaines données (ajout de
                                                                                                                        trois indicateurs). Le site internet de la Commission européenne
                     ROYAUME-UNI                                                                                        met en ligne des profils détaillés par pays.
                                                          Intégration de                     Utilisation
                                                          la technologie                     d’internet

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ÉCOSYSTÈME FRANÇAIS ET STARTUPS DANS LES CLASSEMENTS INTERNATIONAUX   23

                                                                                                                                                                                                            BUSINESS FRANCE LIVRET TECH 2019
                                                                                                                              Station F est unique par sa taille
                                                                                                                          et ses milliers d’entrepreneurs sous
                                                                                                                          le même toit. Je pense que ça peut
              GLOBAL                                                                                                         être le début de quelque chose
                                                                                                                               de vraiment passionnant !
         ENTREPRENEURSHIP                                                                                                                   Nathan Blecharczyk

            INDEX 2018
                                                                                                                               Co-fondateur et directeur de la stratégie, Airbnb

                          Global Entrepreneurship
                       and Development Institute (GEDI)                                                 PAYS
                                                                                                                      INDICE
                                                                                                                        GEI
                                                                                                                               RANG
                                                                                                                                GEI
                                                                                                                                       INDICE
                                                                                                                                      ATTITUDE
                                                                                                                                                    RANG
                                                                                                                                                  ATTITUDE
                                                                                                                                                               INDICE    RANG     INDICE     RANG
                                                                                                                                                             CAPACITÉS CAPACITÉS AMBITIONS AMBITIONS

                                             NOVEMBRE 2017                                              ÉTATS-UNIS     83.6      1       80.0         2          86.0         2     84.9       2

                                                                                                        SUISSE         80.4     2        69.5         11         86.4          1    85.5       1

                                                                                                        CANADA         79.2     3        77.9         5          79.9         5     79.9       3

            D’après l’indice mondial de l’entrepreneuriat 2018 publié par le                            ROYAUME-UNI    75.8     4        73.6         7          83.3         4     76.3       4
           GEDI, la France dispose d’un solide environnement entrepreneurial.                           AUSTRALIE      75.5     5        79.2         3          76.0         8     71.2       8
         Certes, la capacité des Français à identifier les opportunités de création                     DANEMARK       74.3     6        71.9         8          84.5         3     66.5       16
        d’entreprise pourrait s’améliorer, mais les entreprises françaises intègrent                    ISLANDE        74.2     7        82.3          1         69.9         9     70.3       9
      les nouveautés technologiques et proposent à leurs clients des produits innovants.                IRLANDE        73.7     8        67.2         14         78.9         6     75.0       5

                                                                                                        SUÈDE          73.1     9         71.1        9          78.7         7     69.5       13

                                                                                                        FRANCE         68.5     10       61.4         17         69.7         10    74.4       6

                                                                                                        PAYS-BAS       68.1     11       77.4         6          65.3         14    61.7      22
     Publié annuellement, le GEDI est un indice
     composite qui évalue la capacité de 137               PRINCIPAUX RÉSULTATS                         FINLANDE       67.9     12       79.0         4          62.9         16    61.8       21

     pays à proposer un environnement propice                                                           HONG KONG      67.3     13       69.4         12         65.5         17    70.2       10
     à l’entrepreneuriat ainsi qu’à l’émergence
                                                        Les États-Unis, la Suisse et le Canada          AUTRICHE       66.0     14       67.3         13         66.4         13    64.4       17
     et à la réussite des startups. L’écosystème
                                                      se maintiennent cette année en tête               ALLEMAGNE      65.9     15        61.1        18         67.2         12    69.4       14
     entrepreneurial est estimé à partir de trois
                                                      du classement.
     sous-indices constitués de 14 piliers :                                                            ISRAËL         65.4     16       63.3         16         60.8         20    72.2       7
     la culture entrepreneuriale du pays                On trouve treize pays européens
                                                                                                        BELGIQUE       63.7     17       53.8         23         67.8         11    69.5       12
     (sous-indice « Attitude entrepreneuriale »),     dans le top 20, en premier lieu la Suisse,
     les caractéristiques des entrepreneurs et        le Royaume-Uni (4e,+5 places) et le               TAIWAN         59.5     18       54.0         22         54.8         24    69.6       11
     de leurs entreprises (sous-indice « Capacité     Danemark (6e, -1). L’Allemagne est classée        CHILI          58.5     19       70.3         10         50.9         27    54.3      30
     entrepreneuriale ») et l’ambition de réussite    15e (-3). Le Royaume-Uni est le pays dont
                                                                                                        LUXEMBOURG     58.2     20       49.2         28         62.9         15    62.6       18
     des startups, évaluée par les efforts déployés   le score a le plus augmenté cette année.
     pour imposer leurs produits et se développer                                                       NORVÈGE        56.6     21       66.1         15         60.9         19    42.8      44
                                                        La France est 10e sur 137 au classement 2018,
     à l’international (sous-indice « Ambition                                                          QATAR          55.0     22       48.4         29         54.5         25    62.2       19
                                                      au 7e rang européen. Elle gagne trois places
     entrepreneuriale »).
                                                      par rapport à 2017.                               ESTONIE        54.8     23       57.6         19         55.7         22    51.0      35

                                                                                                        CORÉE          54.2     24       55.6         20         50.1         29    56.8      27

                                                                                                        SLOVÉNIE       53.8     25       54.4         21         55.0         23    52.1      33

22
ÉCOSYSTÈME FRANÇAIS ET STARTUPS DANS LES CLASSEMENTS INTERNATIONAUX   25

                                                                                                                                                                                                                             BUSINESS FRANCE LIVRET TECH 2019
                                                                                                                                 Paris bénéficie aujourd’hui d’un
                                                                                                                            environnement politique exceptionnel.
                                                          soumises les nouvelles entreprises, le degré de
       LES ATOUTS DE LA FRANCE                            concentration des entreprises tel que mesuré                  Nous avons un jeune président qui est favorable
                                                          par le WEF ainsi que l’efficacité des institutions
                                                          de contrôle de la concurrence.
                                                                                                                         aux startups. La France dispose de capitaux,
                                                                                                                           de mesures d’incitation fiscale pour les
       C’est dans le sous-indice de « l’Ambition
     entrepreneuriale » que la France est la mieux           Malgré un classement moins avantageux
     classée (6e). Elle obtient son meilleur score        dans le sous-indice « Attitude entrepreneuriale »            entrepreneurs et d’un état d’esprit très disruptif.
     dans le pilier innovation de processus où elle se    (17e), la France arrive 12e pour ce qui est de
     place au 5e rang mondial et au 2e rang européen,     l’acceptation du risque. Elle est 11e dans le pilier                                                    Xavier Niel
     derrière la Belgique. Elle est également bien        réseau, devant le Royaume-Uni et l’Allemagne.                                           Fondateur d’Iliad, de 42 et de STATION F
     classée pour ce qui est des innovations de           En effet, notre pays est doté d’atouts favorisant
     procédés et de l’Internationalisation, grâce         la mise en relation des compétences et
     à son économie qui facilite l’implantation           des entreprises, avec sa forte urbanisation
     d’investisseurs étrangers et à sa part de            et la qualité de ses infrastructures.
     marché dans les exportations mondiales.                                                                     COMPARAISON DES SCORES PAR PILIERS
     C’est une reconnaissance de la qualité des                                                                  DE LA FRANCE, DE L’ALLEMAGNE,
     instituts de recherche français et du niveau                POINTS DE VIGILANCE                             DU ROYAUME-UNIE ET DES ÉTATS-UNIS
     élevé de dépense intérieure de recherche et
     développement (DIRD) par habitant, ainsi que
     de la facilité à avoir recours à des scientifiques      Les Français sont moins bien classés pour                  AMBITION                                    Perception                          ATTITUDE
     et à des ingénieurs. Les entreprises françaises      ce qui est de l’identification des opportunités               ENTREPRENEURIALE                         des opportunités                       ENTREPRENEURIALE
                                                          de création d’entreprise qui s’offrent à                                                                100
     sont capables de proposer des nouveaux                                                                                                     Capital-risque
                                                                                                                                                                                    Compétences
                                                                                                                                                                   90               entrepreneuriales
     produits à leurs clients et d’utiliser des           eux, de la complexité de l’environnement
                                                                                                                                                                   80
     technologies innovantes.                             réglementaire et de l’auto-évaluation des                                                                70
                                                                                                                               Internationalisation                                         Acceptation du risque
     Nous sommes 15e pour le pilier capital-risque,       compétences. En effet, c’est dans le sous-                                                               60
     qui prend en compte à la fois la profondeur des      indice « Attitude entrepreneuriale » que                                                                 50
     marchés financiers et le nombre d’investisseurs      l'on retrouve les principales faiblesses de la                                                           40
                                                          France : dans les domaines de la perception                                                              30
     non institutionnels, ainsi que les montants qu’ils                                                                      Forte croissance                                                    Réseau
                                                                                                                                                                   20
     ont investis au cours des trois dernières années.    des opportunités et des compétences de                                                                   10
                                                          startups.                                                                                                 0
        La France est 10e du sous-indice
     « Capacité entrepreneuriale », au 11e rang pour         Son rang est également en retrait                                                                                                   Soutien culturel
                                                                                                                      Innovation de processus
     l’absorption de la technologie et 12e pour la        pour le pilier capital humain prenant
     concurrence. L’absorption entrepreneuriale           en compte le niveau d’éducation et
     correspond à la part des entreprises actives         la réglementation du marché du travail,
                                                                                                                            Innovation de produits                                          Opportunités
     dans les secteurs technologiques et à la facilité    et pour le pilier croissance forte reposant                                                                                       de croissance
     des entreprises à intégrer les innovations telle     sur la vitesse de croissance des entreprises
     que mesurée par le Global Competitiveness            et leur accès aux financements. Enfin,                                                Concurrence                         Capacité d’absorption
                                                                                                                                                                                    technologique
     Report du Forum économique mondial                   l’insuffisance du soutien culturel est basée                                                           Capital humain                      CAPACITÉ
     (World Economic Forum, WEF).                         sur le manque de reconnaissance sociale                                                                                                    ENTREPRENEURIALE

     La concurrence prend en compte des aspects           du statut de chef d’entreprises et le peu
     tels que la concurrence à laquelle sont              de familiarité avec des entrepreneurs.

                                                                                                                      FRANCE                     ALLEMAGNE                 ROYAUME-UNI              ÉTATS-UNIS

24
ÉCOSYSTÈME FRANÇAIS ET STARTUPS DANS LES CLASSEMENTS INTERNATIONAUX   27

                                                                                                                                                                                                     BUSINESS FRANCE LIVRET TECH 2019
                                   Chiffres clés
                                                                                                                 MÉTHODO

                                                                                                            Pour sa quatrième édition, le Global
                                                                                                            Entrepreneurship Index rend compte
         9 500                                                        45 %
                                                                   DES FRANÇAIS
                                                                                                            des différentes facette des écosystèmes
                                                                                                            entrepreneuriaux de 137 pays.
            STARTUPS
           RECENSÉES                                               souhaitent créer
                                                                                                            L’indice global regroupe trois sous-indices (« Attitude », « Capacité »,
            en France                                               leur entreprise
                                                                                                            « Ambition ») qui reposent sur 14 piliers constitués chacun d’une
      Source : EY pour La French Tech                         Source : BNP Paribas / Opinionway             variable individuelle et d’une variable institutionnelle, qui peut elle-
                                                                                                            même regrouper plusieurs indicateurs. À titre d’exemple, le sous-indice
                                                                                                            « Attitude » comporte un pilier compétences des startups, dont
                                                                                                            la variable individuelle est « le pourcentage de la population âgée
                                                                                                            de 18 à 64 ans qui estime détenir les compétences nécessaires à la
                                                                                                            création d’une entreprise » et la variable institutionnelle regroupe
                                                                                                            le taux brut de scolarisation et une enquête sur la qualité de

                                        591 000
                                  ENTREPRISES CRÉÉES
                                                                                                            l’enseignement des sciences à l’école. Les variables peuvent être
                                                                                                            des indicateurs statistiques, des réponses à des enquêtes ou bien
                                                                                                            des indices composites.
                                     en France en 2017                                                      Le détail des piliers par sous-indice est le suivant :
                                 +6,7  % par rapport à 2016                                                   la culture entrepreneuriale du pays (sous-indice « Attitude
                                         Source : INSEE
                                                                                                            entrepreneuriale ») : perception des opportunités, compétences
                                                                                                            entrepreneuriales, acceptation du risque, réseau, soutien culturel ;
                                                                                                              les caractéristiques des entrepreneurs et de leurs entreprises
                                                                                                            (sous-indice « Capacité entrepreneuriale ») : opportunités de
                                                                                                            croissance, capacité d’absorption technologique, capital humain,
                                                                                                            concurrence ;

                 1er
        PAYS EUROPÉEN
                                                                       18 %
                                                      DE LA POPULATION FRANÇAISE
                                                                                                              l’ambition de réussite des startups (sous-indice « Ambition
                                                                                                            entrepreneuriale ») : innovation de produits, innovation de processus,
                                                                                                            croissance forte, internationalisation, capital-risque.
      POUR LA CRÉATION                                   ENVISAGE DE CRÉER UNE                              Des changements méthodologiques importants ont été introduits
     D’ENTREPRISE EN 2015                              ENTREPRISE DANS LES 3 ANS                            en 2016 : le calcul de l’indice a été revu, et neuf variables
     devant le Royaume-uni                                (1er pays de l’OCDE devant les États-Unis 15 %,   institutionnelles ont été introduites, ainsi que quatre variables
                                                                l’Irlande 12  % et le Royaume-Uni 7  %)
          et l’Espagne                                                                                      de mesure de l’écosystème entrepreneurial.
                                                      Source : Global Entrepreneurship Monitor, 2017/2018
             Source : Eurostat

26
ÉCOSYSTÈME FRANÇAIS ET STARTUPS DANS LES CLASSEMENTS INTERNATIONAUX   29

                                                                                                                                                                                      BUSINESS FRANCE LIVRET TECH 2019
                                                                              Le Baromètre du capital-risque en France,         (derrière le Royaume-Uni, avec 7,4 Md€ et
                                                                              publié deux fois par an par EY, et les            l’Allemagne, 4,4 Md€).
                                                                              Tendances du financement des technologies
                                                                                                                                Pour CB Insights, la France est également
                                                                              en France, publiées trimestriellement par
                                                                                                                                au 2e rang européen pour le nombre
                                                                              CB Insights pour la French Tech, permettent
                                                                              de dresser un portrait du dynamisme du            d’opérations derrière le Royaume-Uni
                                                                              financement des startups en France.               (1 240 opérations) et au 3ème rang pour les
                                                                                                                                montants levées (13,6 Md€ pour le Royaume-
                                                                                                                                Uni et 3,6 Md€ pour l’Allemagne).
                                                                                   PRINCIPAUX RÉSULTATS                           Pour CB Insights, les trois quarts des montants

        BAROMÈTRE
                                                                                                                                levés correspondent à deux secteurs : internet
                                                                                                                                (54 % du total) et « mobiles et télécoms »
                                                                                Les deux organismes font le même constat :      (21 %). Ces deux secteurs ne représentaient
                                                                              cette année encore, les montants levés par

     DU CAPITAL-RISQUE
                                                                                                                                que 61 % du total des fonds levés en 2017.
                                                                              les jeunes entreprises innovantes sont en         Les secteurs les plus dynamiques sont
                                                                              progression. Avec des méthodologies               « mobiles et télécoms » (+98 % de fonds
                                                                              légèrement différentes, CB Insights a recensé     levés entre 2017 et 2018) et les logiciels

        EN FRANCE
                                                                              en France 699 levées de fonds pour un             (+44 %). Les montants levés par les
                                                                              montant de 3,03 Md€ et EY 645 opérations          entreprises du secteur de l’advertising
                                                                              correspondant à 3,6 Md€.
                                                                                                                                tech ont augmenté de 76% pour atteindre

                                    EY                                          Selon EY, c’est une augmentation de 41 %
                                                                              des montants et de 7 % des opérations par
                                                                                                                                169,6 M€, ceux levés par les entreprises
                                                                                                                                actives dans l’intelligence artificielle de
                                                                              rapport à 2017. La France est ainsi 2ème          133% pour atteindre 244 M€ et ceux par les
                                JANVIER 2019
                                                                              en Europe pour le nombre d’opérations.            entreprises spécialisées dans l’intelligence
                                                                              (derrière le Royaume-Uni, avec 703                de marché de 190% pour atteindre
                                                                              opérations) et 3ème pour les montants levés       125,5 M€.

       TECH FUNDING                                                             EVOLUTION DU NOMBRE ET DES MONTANTS DES LEVÉES DE FONDS
                                                                                EN FRANCE (2015-2018)

     TRENDS IN FRANCE                                                            800

                                                                                 700                                                                         645
                                                                                                                                                                         4 000

                                                                                                                                                                         3 500

                             C B Insights
                                                                                                                                       605
                                                                                 600                                574                                                  3 000
                                                                                                   484
                                                                                 500                                                                                     2 500
                                FÉVRIER 2019                                     400                                                                                     2 000
                                                                                                                                                             3 624
                                                                                 300                                                                                     1 500

                                                                                 200                                                   2 563                             1 000
      Les startups françaises ont les moyens de financer leurs ambitions.         100                              2 206                                                  500
      Les montants levés augmentent d’année en année, et la France est              0
                                                                                                   1 809
                                                                                                                                                                            0
     devenue la deuxième place financière d’Europe pour le financement                             2015             2016               2017                  2018

     des jeunes pousses, leur permettant ainsi d’émerger à l’international.             MONTANT LEVÉ (EN M$)        NOMBRES D'OPÉRATIONS

                                                                                Source : EY 2019

                                                                                LEVÉES DE FONDS DE CAPITAL-RISQUE (2018)
                                                                                                               Royaume-Uni              France               Allemagne
                                                                                   Nombre d'opérations             703                     645                   598
                                                                                   Montants levés (Md€)            7,4                     3,6                     4,4
                                                                                Source : EY 2019

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ÉCOSYSTÈME FRANÇAIS ET STARTUPS DANS LES CLASSEMENTS INTERNATIONAUX       31

                                                                                                                                                                                                                          BUSINESS FRANCE LIVRET TECH 2019
     Les secteurs qui attirent le plus
     d’investissements selon EY sont les
                                                                    OPÉRATIONS 2018
     services internet (31% des montants et
                                                         Début 2019, trois startups ont levé plus
     29% des opérations), les logiciels (21% des

                                                                                                                                                   Chiffres clés
                                                         de 100 M€ :
     montants et 27% des opérations), ainsi que
     les sciences de la vie (16% des montants et            Ynsect, a levé 125 M$ (110M€) pour financer
     10% des opérations).                                sa nouvelle usine de production de protéines
                                                         d’insectes à Poulainville, dans la Somme ;
       Le montant moyen des levées de fonds en

                                                                                                                                                                                  +39 %
                                                            Doctolib, plateforme de rendez-vous

                                                                                                                          +20 %
     France est situé entre 3,2 M€ (CB Insights) et
                                                         médicaux en ligne, a annoncé une levée de
     5,6 M€ (EY). EY souligne que c’est encore en
                                                         fonds de 150 M€ ;
     deçà de l’Allemagne (7,3 M€) et du Royaume-                                                                      DES MONTANTS LEVÉS                                 DES MONTANTS LEVÉS
     Uni (10,5 M€). 3 opérations de plus de 100 M€         ManoMano, plateforme de e-commerce de                                                                        par la finance participative
                                                         bricolage et de jardinage, a levé 110 M€ pour                  sur les plateformes
     ont été recensées cette année, contre 10 en
                                                                                                                         de crowdfunding                            en France en 2018 (1012 ➔ 1408 M€)
                                                         consolider sa présence en Europe.
     Allemagne et 29 au Royaume-Uni. Les levées                                                                                                                            (dont 29 % de financement participatif,
                                                                                                                         entre 2017 et 2018                                   25 % de prêts à la consommation,
     de fonds supérieures à 50M€ ont augmenté de         Les plus grosses sorties du marché en 2018 :                                                                           23 % de cagnottes en ligne et
                                                                                                                          (336 ➔ 402 M€)                               23 % de fonds de prêts aux entreprises en ligne)
     14 % et celles entre 20 et 50 M€ de 82 %.
                                                           People Doc, spécialiste des logiciels de                         Source : Financement
                                                                                                                                                                                    Source : Financement
      L’Île-de-France concentre de loin la majorité      gestion des ressources humaines, a été                              participatif France
                                                                                                                                                                                     participatif France

     des investissements. Toujours selon EY, elle        racheté par l’américain Ultimate Software
                                                         Group pour 300M$ en juillet 2018 ;

                                                                                                                                  2e                                                      2e
     représente 73 % des montants levés en
     2018. La région Auvergne-Rhône-Alpes est               Voluntis, qui développe des thérapies
     2e avec 7 % du total des montants, suivi            digitales pour accompagner les patients et                     PAYS EUROPÉEN                                          PAYS EUROPÉEN
     de PACA (4 %), de l’Occitanie (3,9 %) et            les aider à gérer leurs maladies chroniques
                                                                                                                         pour le nombre                                       pour le financement
     des Hauts de France (3,9 %). Les montants           telles le diabète, a été introduite en bourse
                                                         et valorisée à 123 M$ en mai 2018 ;                            de levées de fonds                                   de la deeptech en 2017
     levés ont augmenté cette année de 154 % en                                                                               en 2018                                                   509 M$ contre
     Auvergne-Rhône-Alpes et de 48 % en Ile-de-            Kalray, pionnier des processeurs pour les                         (912 M$ en France)
                                                                                                                                                                                  1 801 M$ au Royaume-Uni
                                                                                                                                                                                   et 400 M$ en Allemagne
     France.                                             nouveaux systèmes intelligents capables
                                                                                                                                                                                     Source : Dealroom
                                                         d ' a n a l ys e r u n e t rè s g ra n d e q u a n t i té     Source : Dealroom pour Atomico
     CB Insights fait également le point sur les         d'informations, a été introduite en bourse

                                                                                                                          5 000
     investisseurs et les incubateurs les plus actifs.
                                                                                                                                                                   BNP PARIBAS 1er
                                                         et valorisée à 111M$ en juin 2018 ;
      Bpifrance reste le premier investisseur sur le       L’allemand Cewe a pris une participation
     marché français, suivi, dans le secteur privé,      majoritaire dans Cheerz , qui propose des                   BUSINESS ANGELS ACTIFS                            INVESTISSEUR CORPORATE
     de Kima Venture, isai et idinvestpartners.          solutions d’impression de photos en ligne,                     en France en 2018                                 dans le Tech, en Europe
     Comme en 2017, l’incubateur le plus actif de        pour 36M€ en février 2018 ;                                          (France Angels)                        (85 opérations en Europe en 2018,
     2018 a été Paris&Co. Lafayette Plug and Play,         Début 2019, l’américain Getaround a                                                                              dont 28 en France)
     spécialisé dans les startups retail et marques,     racheté le spécialiste de l’autopartage Drivy                                                                 Source : Dealroom, State of European Tech 2018
                                                         pour 300 M$.                                                  Source : Dealroom pour Atomico
     est deuxième.

                                                                                                                       376 M€                                                 365 M€
                                                                                                                        INVESTIS DANS L'IA                              LEVÉS PAR DES FINTECHS
                                                                                                                     en France en 2018 (+40 %                                en France en 2018
                                                                                                                        par rapport à 2017)                              (+15% par rapport à 2017)
                                                                                                                             souce : Cap Gemini                                        source : KPMG

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                                                                                                                                                                                                           BUSINESS FRANCE LIVRET TECH 2019
                                                                                                     de Loire, et prévoit d'y embaucher une             de la reprise, du reconditionnement et
                               Les plus grosses levées                                               centaine de personnes. Début 2019, son             de la revente de téléphones. Avec un

                            de fonds en France en 2018
                                                                                                     nouveau portefeuille électronique, le              CA de 50M€ et 80 employés en 2018,
                                                                                                     Ledger Nano X, a reçu un Innovation                elle propose plus de 70 références a
                                                                                                     Award au CES, et le coréen Samsung a               ses clients, sous sa propre marque et
                                                                                                     annoncé entrer au capital de la startup            au travers de partenariats avec les
     VOODOO (169 M€) : Créée en                        son activité de bus longue distance, Oui      française.                                         distributeurs et opérateurs. Elle a levé
     2013 à Paris, Voodoo, spécialisée                 Bus. Ce rapprochement permet aux                                                                 50M€ en début d'année auprès de
     dans la distribution, l'édition et le             deux entreprises de développer leurs          RECOMMERCE GROUP (50 M€) :
                                                                                                                                                        Capzine et de Créadev. Déjà implantée
     développement de jeux vidéo mobiles, a            offres multimodales.                          l'entreprise, née en 2009 et alors dédiée
                                                                                                                                                        en Suisse, elle souhaite poursuivre son
     levé en mai 200 M$ (169 M€) auprès de                                                           à la revente de téléphones portables
                                                       EVANEOS (70 M€) : la startup parisienne,                                                         développement en Europe et doubler
     West Street Capital Partners VII, le fonds                                                      au profit d'associations caritatives,
                                                       qui propose depuis 2009 de mettre les                                                            son CA en 2019..
     d'investissement de Goldman Sachs. Cet                                                          est depuis devenue le leader français
                                                       clients en contact avec des agences
     apport devait permettre de doubler la
                                                       de voyages locales, a annoncé une
     taille de l’entreprise d'ici la fin de l'année,
                                                       quatrième levée de fonds d'un montant
     avec le recrutement de développeurs de
                                                       de 70 M€ en septembre. L'entreprise, qui
     jeux vidéo et de managers.
                                                       travaille avec plus de 1 300 agences à
     DEEZER (160 M€) : La plateforme                   travers le monde, emploie environ 180
     française de musique en ligne Deezer              personnes en France. Cette levée de
     a levé 160 millions d’euros en août               fonds doit lui permettre d'étoffer son
     auprès du fonds souverain saoudien                maillage, de s'implanter durablement
     KHC, d’Access industries, de l'opérateur          aux Etats-Unis et d'améliorer son image
     français Orange, et du fonds de capital-          au travers de campagnes de publicité
     investissement LBO France. Cette                  internationales.
     levée de fonds permet de valoriser
                                                       LEDGER (60M€) : Le spécialiste de la
     l'entreprise, qui compte 14 millions
                                                       sécurisation de portefeuilles de bitcoins
     d'utilisateurs actifs, à un milliard d'euros,                                                       MÉTHODOLOGIE
                                                       a vendu 1,5 millions d'unité de ses
     et s'accompagne de la signature d'un                                                           CB Insights CB Insights prend en compte les prises de participation, les refinancements
                                                       coffres-forts à bitcoin qui s'appuient sur
     partenariat avec Rotana, l’un des                                                              de dette, et d’autre opérations de financement (par exemple les recapitalisations) des
                                                       la technologie de la carte à puce dans
     principaux labels musicaux du Proche et                                                        entreprises dont les sièges sont basés en France. C’est un champ plus large que d’autres
                                                       165 pays en 2017 et 2018. L'entreprise a
     Moyen Orient.                                                                                  études sur le capital risque.
                                                       levé 60 M€ en janvier 2018 auprès de
     BLABLACAR (101 M€) : En novembre,                 Draper Esprit, Draper Venture Network,       Le Baromètre EY du capital risque en France recense de son côté toutes les opérations de
     BlaBlaCar a levé 101 M€ à l'occasion              FirstMark Capital, Cathay Capital et         financement en fonds propres des entreprises en phase de création ou durant les premières
                                                                                                    années d’existence. Les données françaises présentées dans ce baromètre sont basées sur
     de l'entrée à son capital de la SNCF. A           Korelya Capital. En 2018, Ledger a investi
                                                                                                    les données Dow Jones VentureSource, CFNEWS, Capital Finance, Dealroom. co. Les données
     l’occasion de cette prise de participation        8M€ dans la construction d'un centre         pour l’Allemagne sont basées sur Dealroom.co, Dow Jones VentureSource et EY Analysis. Les
     minoritaire, la SNCF a cédé à BlaBlacar           de production à Vierzon, en Centre-Val       données pour l’Angleterre sont basées sur Dealroom.co. Seules sont prises en compte dans
                                                                                                    cette étude les opérations dont le montant est communiqué publiquement.
                                                                                                    Pour faciliter la lecture, les données issues de la publication de CB Insights, initialement
                                                                                                    exprimées en dollars US, ont été converties en euros au taux du 01.01.2019.

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