Etude sur les marchés postaux - Upu
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Etude sur les marchés postaux Tendances et facteurs influant sur les services de courrier international, de colis et d’envois express
Publié par l’Union postale universelle (UPU) Berne (Suisse) Imprimé en Suisse par le Bureau international de l’Union postale universelle Copyright © 2016 Union postale universelle Tous droits réservés Sauf mention contraire, l’Union postale univer- selle détient les droits de propriété intellectuelle de la présente publication. La reproduction est autorisée à des fins non commerciales, sous réserve d’indication des sources en bonne et due forme. Cette autorisation ne couvre pas les élé- ments de cette publication identifiés comme étant la propriété intellectuelle d’un tiers. Pour repro- duire ces derniers, il est nécessaire d’obtenir l’autorisation des détenteurs des droits de pro- priété intellectuelle concernés. AVERTISSEMENT: Le présent rapport de l’UPU reflète des recherches qui sont en cours et qui ont un caractère infor- matif sans aucune sorte de garantie ou d’assurance. A cet égard, il ne doit pas être consi- déré comme représentant une position ou des opinions officielles de l’UPU, de son personnel ou des Pays-membres de l’Union. TITRE: Etude sur les marchés postaux - Tendances et facteurs influant sur les services de courrier international, de colis et d’envois express - Rapport final DESIGN: Unité arts graphiques de l’UPU CONTACT: Bureau international Union postale universelle Direction des affaires économiques et réglementaires Alexander Thern-Svanberg 3000 BERNE 15 SUISSE TÉLÉPHONE: +41 350 31 11 TÉLÉCOPIE: +41 351 31 10 ADRESSE ÉLECTRONIQUE: info@upu.int SITE WEB: www.upu.int
Etude sur les marchés postaux Tendances et facteurs influant sur les services de courrier international, de colis et d’envois express Rapport final
Sommaire
1. Introduction et résumé analytique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1 Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 Observations principales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.3 Conclusions préliminaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.4 Recommandations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2. Produit/service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.1 Description du produit ou du service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2 Maturité du produit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3. Evaluation du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.1 Taille du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.2 Forces du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.3 Tendances du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4. Commerce électronique et secteur postal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5. Variations régionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6. Tarification et rémunération. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
7. Caractéristiques et besoins des clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
8. Aperçu de l’économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
9. Nouveaux services transfrontaliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
10. Analyse des besoins des clients dans le domaine postal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
11. Evaluation de l’évolution future. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Figures Figure 1 – Segmentation forte du marché et de l’offre de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Figure 2 – Cycle de l’adoption des produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Figure 3 – Le marché des envois transfrontaliers de lettres et de colis dépasse 70 milliards d’USD. . . . . . . . . . . 14 Figure 4 – Evolution du marché concurrentiel de l’envoi transfrontalier de lettres et de colis . . . . . . . . . . . . . . . 15 Figure 5 – Le volume et les revenus des envois transfrontaliers se concentrent dans trois régions. . . . . . . . . . . 16 Figure 6 – Taux de croissance des volumes pour les opérateurs désignés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Figure 7 – Distribution et évolution des volumes de la poste aux lettres transfrontalière . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Figure 8 – Volume des lettres, des colis et d’envois express et part des revenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Figure 9 – Evolution du poids en tonnes du trafic postal international . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Figure 10 – Croissance annuelle par catégorie de courrier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Figure 11 – Evolution du contenu des courriers transfrontaliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Figure 12 – Economie des frais terminaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Figure 13 – Croissance des envois postaux suivis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Figure 14 – Envois express et colis distribués pendant la période des fêtes de fin d’année. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Figure 15 – Disparités au niveau du développement postal dans les pays en développeme. . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Figure 16 – Les ventes du commerce électronique au niveau mondial dépassent 1500 milliards d’USD. . . . . . . . . 30 Figure 17 – Marché des envois transfrontaliers entre entreprises et particuliers d’ici à 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Figure 18 – Croissance/déclin réel(le) par rapport aux attentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Figure 19 – Croissance réelle/déclin réel par rapport aux attentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Services de lettres, d’envois express et de colis internationaux 7
Introduction
1
et résumé analytique
1.1 Introduction 1.2 Observations principales
La première étude sur les tendances et les facteurs L’analyse réalisée dans le cadre du présent rapport
déterminant le marché des services internationaux de estime la valeur du marché mondial de la poste aux
lettres, de colis et d’envois express a été réalisée en lettres à environ 320 milliards d’USD en 2015. La
2010. Le présent rapport fournit une étude et une part du marché correspondant aux échanges trans-
analyse de marché prenant en considération les cinq frontaliers est évaluée à un peu moins de 4%, mais
années écoulées. l’expansion rapide des transactions électroniques
internationales devrait permettre au segment de la
On estime que, d’ici à 2020, environ 940 millions poste internationale d’occuper une part de marché en
d’acheteurs en ligne dépenseront près de constante augmentation dans les prochaines années.
1000 milliards d’USD pour les transactions électro- Si le nombre de lettres envoyées a décliné, le poids
niques transfrontalières (v. le rapport en anglais intitulé moyen, lui, a augmenté, principalement grâce à l’essor
Digital Globalization: the New Era of Global Flows, qu’ont connu les paquets, alors que le volume des
publié par McKinsey en mars 2016). Comment les correspondances et des transactions a baissé.
services postaux internationaux feront-ils face à cette
nouvelle ère caractérisée par des flux mondiaux? L’analyse préliminaire au présent rapport2 montre que
Aujourd’hui, environ 12% de tous les échanges inter- la taille du marché des colis connaît une croissance im-
nationaux de biens découlent déjà d’achats électro- portante et a atteint une valeur de 260 milliards d’USD
niques internationaux. en 2015. La part des courriers transfrontaliers légers3 et
celle des courriers internationaux lourds représentent
Les services postaux du monde entier réfléchissent aux chacune environ 12% du marché. Les catégories de
améliorations de produits et de services qui permet- produits se sont développées (express, prioritaires, ordi-
traient de compléter, voire de remplacer les volumes naires, différés, etc.). Les acteurs du marché des colis
de la poste aux lettres, qui sont en déclin. Le premier sont notamment les suivants:
type de solution proposé par les opérateurs désignés
consiste à optimiser les infrastructures existantes, • Les opérateurs désignés nationaux: les opéra-
la relation avec la clientèle et la chaîne logistique, en teurs désignés ont observé une croissance sur
proposant par exemple des produits, des services ou les segments des envois de paquets, de colis
des solutions liés à la poste aux lettres et aux colis. et express. L’augmentation de leurs revenus a
Le deuxième type de solution consiste à s’éloigner toutefois été inférieure à l’augmentation géné-
des activités centrales des postes pour compléter ou rale de revenus observée sur ces segments de
améliorer l’offre. marché. Les opportunités pour les postes sont
grandes et tendent à se multiplier rapidement.
Le présent rapport vise à fournir davantage d’informa- Les segments prometteurs sont les courriers
tions sur l’état actuel de la recherche et des analyses. lourds (p. ex. les paquets4) et les marchés des
Il couvre l’ensemble du marché, y compris la concur- envois de colis et des envois express.
rence émergente et traditionnelle, dans le but d’identi-
fier les grandes tendances et de procéder à une analyse • Les concurrents, mais aussi, dans de nombreuses
complète de l’évolution des volumes et des revenus en circonstances, les partenaires d’acheminement
fonction de variables déterminantes pour les services et de distribution des opérateurs désignés: cette
de lettres, de colis et d’envois express.1 catégorie comprend les grands intégrateurs,
comme UPS-TNT et FedEx, d’autres opérateurs
postaux étrangers, comme DPWN-DHL, TNT et
La Poste-Geopost-DPD, et des sociétés de logis-
tique ou d’envoi express plus petites, comme
SF-Express ou YTO-Express.
1. Les lettres comprennent tous les objets pesant jusqu’à 2 kilogrammes, y compris les petits colis. Les colis englobent les objets pesant jusqu’à 20 kilogrammes
et le service d’envoi express regroupe les objets (documents et biens) pesant jusqu’à 30 kilogrammes.
2. De nombreuses sources d’information publiques et privées ont été examinées, y compris les données détenues exclusivement par Adrenale.
3. Les objets légers ont un poids inférieur à 5 kilogrammes.
4. Dans la nomenclature postale, un paquet est un produit qui circule dans le flux de la poste aux lettres.8 Services de lettres, d’envois express et de colis internationaux
• Les nouveaux entrants, qui comptent sou- 2. de la relation adverse à la relation collaborative
vent parmi les plus gros clients des opérateurs et coopétitive (un mélange de coopération
désignés: des concurrents non traditionnels, et de compétition);
comme des détaillants, y compris des enseignes 3. du changement progressif à la stratégie
du commerce électronique (p. ex. Wal-Mart, transformationnelle agile;
Tesco et Amazon), qui commencent à proposer 4. de l’organisation fonctionnelle à l’intégration
des services d’expédition directe et des services du processus;
logistiques et qui livrent des produits à leurs 5. de la valeur absolue pour l’entreprise à la valeur
magasins1 et aux clients finals2. relative pour les clients;
6. d’une gestion prévisionnelle à une gestion
La définition des intermédiaires postaux et des pres- de la demande;
tataires de services devient de plus en plus floue à 7. de la formation à l’apprentissage basé
mesure que les sociétés actives dans le secteur postal sur la connaissance;
étendent leur gamme de services sur une plus grande 8. d’une intégration verticale à une intégration
partie de la chaîne de valeur postale et proposent des virtuelle;
formules de services créatives qui comprennent la 9. de la rétention d’informations au partage
gestion de listes, le traitement des données, l’impres- d’informations et à la visibilité;
sion, le service client, le tri préalable, la préparation du 10. de la responsabilité de la gestion à une gestion
courrier, la réalisation des commandes, le groupement, basée sur la valeur.
le transport et la distribution des courriers. La concur-
rence s’intensifie sur tous les fronts, et même le mono- Ces tendances ont des répercussions profondes sur les
pole des postes sur la vente de particulier à particulier opérateurs désignés, qui doivent alors avoir recours à
est pris d’assaut. des processus, à des pratiques et à des systèmes recon-
nus à l’échelle mondiale et proposer des produits et
Après la récession mondiale de 2009, la demande de services innovants qui correspondent aux besoins des
transport aérien s’est reportée sur des services moins clients dans les conditions actuelles du marché et qui
coûteux: des envois garantis en vingt-quatre heures présentent une qualité inégalée.
vers les envois garantis sous deux à trois jours, des
transports aériens prioritaires vers les transports aériens 1.3 Conclusions préliminaires
différés et des transports aériens différés vers les
transports par voie terrestre. Dans un sens, la demande La concurrence sur le marché de la livraison de produits
se déplace vers la zone de confort des opérateurs achetés en ligne est rude et évolue rapidement; les
désignés. Cependant, avec l’amélioration des condi- postes doivent continuellement innover et renouveler
tions économiques, la demande d’une satisfaction leur offre. Les grands détaillants internationaux du
immédiate et d’un service de transport en constante commerce électronique investissent dans leurs propres
amélioration atteint des proportions nouvelles chez les modèles de livraison, comme les points relais et les
consommateurs. systèmes de consignes, ainsi que les entrepôts situés
dans les régions de destination, ce qui pourrait réduire
La deuxième tendance, qui a enclenché une trans- le besoin de livraison transfrontalière, même si ce
formation du marché, est principalement due à la phénomène n’a pas encore été observé. Les transitaires
croissance phénoménale du commerce électronique et groupeurs s’allient à de grands détaillants pour
et de la vente en ligne. Leur expansion est poussée proposer un service d’acheminement international
par l’amélioration considérable de l’accès à Internet, en regroupant les livraisons nationales. Ils proposent
aux appareils portables connectés à Internet et par la de prendre en charge la réalisation des commandes,
volonté des concepteurs d’appareils électroniques, des l’acheminement et la procédure de dédouanement.
développeurs, des entrepreneurs et des vendeurs de Ils font l’intermédiaire entre le détaillant et la société
réaliser un gain maximal sur cette multitude d’opportu- de distribution et transforment ainsi la distribution en
nités nouvelles. marchandise tout en faisant pression sur les prix.
Dans une récente étude portant sur 160 sociétés, Le marché évolue de telle manière que les consomma-
10 tendances déterminantes ont été identifiées1. teurs cherchent de plus en plus des solutions simples,
On observe le passage: prévisibles et/ou rapides selon les circonstances de leur
1. de la gestion d’un service à la clientèle acte de consommation. C’est pourquoi on observe
à la gestion de la relation clients; une multiplication des options de distribution. Outre la
distribution à domicile, les clients peuvent opter pour
1. Avec l’option Cliquer et récupérer, les clients peuvent acheter en ligne et, plutôt que d’attendre la venue du facteur, récupérer leur produit en magasin sans
payer de frais d’envois (en règle générale).
2. Les détaillants du commerce électronique ont créé des services de livraison sur demande fonctionnant avec des conducteurs indépendants et plus récemment
des drones.
3. Voir le rapport intitulé Game changing trends in supply chain (en anglais), publié par Global Supply Chain Institute.Services de lettres, d’envois express et de colis internationaux 9
une distribution dans des points relais, via des réseaux chiffre si les circonstances sont favorables, tandis que
ou des systèmes de consigne, ou encore dans des les services d’envois express et de colis internationaux
emplacements personnalisés. Les opérateurs désignés (moins de 5 kg) devraient voir leur volume atteindre
ont activement participé à renforcer cette tendance au les 700 millions d’envois ou plus.
cours des dernières années.
Si les opérateurs désignés cherchent activement à
L’étude sur les marchés postaux parue en 2010 avait conquérir ces marchés, qui sont des terrains pour les-
examiné les tendances pour les courriers internationaux quels ils ont les forces et les compétences adaptées, ils
légers, les colis et les envois express en envisageant pourront remporter une part considérable du marché.
trois scénarios possibles:
1º Le scénario pessimiste, selon lequel la tendance 1.4 Recommandations
actuelle se prolongerait, c’est-à-dire que la
croissance, actuellement à son niveau le plus bas La formidable croissance du commerce électronique
jamais atteint, continuerait de baisser. et des réseaux sociaux offre aux postes des opportu-
2º Le scénario optimiste, selon lequel les volumes nités nouvelles. Certaines données indiquent que les
du marché transfrontalier de la poste aux lettres postes innovent et introduisent de nouveaux produits
et des envois express et de colis évoluerait en se pour remporter une part de marché importante. En
basant sur des taux de croissance élevés. conséquence, les opérateurs désignés sont deve-
3º Le scénario de base, qui présentait les prévi- nus des acteurs plus importants sur les marchés des
sions du marché si les tendances historiques se services d’envois express et de colis transfrontaliers. Il
prolongeaient. leur est recommandé de continuer de maintenir une
croissance rentable sur les segments essentiels de ces
Cinq ans plus tard, l’actualisation des données sur le marchés, d’autant plus que la croissance du commerce
volume du marché montre que, en ce qui concerne électronique international et des commandes en ligne
le segment de la poste aux lettres transfrontalière, les s’accélère.
projections les plus pessimistes se confirment. Pour les
petits paquets et les formats lourds, c’est en revanche A l’instar de ce qui est constaté pour les services pos-
le scénario optimiste qui s’est réalisé. Le segment des taux, des inégalités existent entre les pays en matière
envois express et de colis évolue, lui aussi, selon les de commerce électronique. Par exemple, en Asie, la
prévisions du scénario optimiste. révolution du commerce électronique n’a pas été aussi
spectaculaire qu’en Afrique, dans les pays arabes ou
Selon toute probabilité, les tendances actuelles ci-après en Amérique latine, où un extraordinaire processus de
devraient donc se poursuivre: rattrapage pourrait se produire dans les années à venir.
• La baisse du volume des lettres, qui comprend De nombreux pays en développement situés dans ces
les objets pesant jusqu’à 2 kilogrammes selon régions ne tirent pas encore profit de ces opportunités
la définition de l’UPU, devrait continuer à un de croissance sur le marché. Les organisations postales
rythme plus lent. La tendance pourrait donc da- des pays en développement doivent en effet améliorer
vantage correspondre au scénario de base qu’au leurs pratiques, leurs processus et leurs systèmes pour
scénario pessimiste. Elle pourrait même s’inver- récupérer la part de marché qu’elles ont perdue au
ser, étant donné que les imprimés lourds (p. ex. cours des dernières années et ainsi participer à la crois-
pour le publipostage) et les paquets continuent sance générale du marché. Les pays en retard pour-
à connaître une croissance à deux chiffres sou- raient saisir une formidable opportunité en se hissant
tenue par plusieurs millions de microentreprises au niveau des autres pays. L’Afrique, l’Amérique latine
et de petites et moyennes entreprises (MPME) et les pays arabes sont des marchés en pleine expan-
du monde entier qui ont gagné un accès aux sion, mais les opérateurs désignés ne parviennent pas à
marchés de l’exportation. suivre le rythme. Il serait dommage que les possibilités
offertes par le commerce électronique disparaissent,
• La croissance du volume d’envois express et de sans que les opérateurs désignés n’aient pu en profiter,
colis devrait s’accélérer, stimulée non seulement au vu des millions de MPME qui pourraient aisément
par le commerce électronique et la vente en être intégrées au système d’échange international,
ligne, mais aussi par les nouveaux flux comme notamment en facilitant leurs transactions et leurs
les retours de produits, les réparations délocali- paiements grâce aux réseaux postaux.
sées et les services de reconditionnement.
Selon une récente étude de l’UPU1 visant à évaluer le
C’est pourquoi le volume du marché de la poste aux développement des services postaux électroniques,
lettres transfrontalière devrait se stabiliser à environ des progrès importants ont été faits au cours des cinq
quatre milliards d’envois d’ici à 2018, voire dépasser ce dernières années. Par exemple, la couverture des
1. Voir le rapport de l’UPU intitulé Evaluer le développement des services électroniques postaux (2015).10 Services de lettres, d’envois express et de colis internationaux
services de localisation et de suivi a augmenté dans les L’UPU peut jouer un rôle majeur en guidant les Pays-
pays arabes (passant de 64 à 86%) et s’est stabilisée membres, en particulier les pays en développement,
dans d’autres régions, entre 80% en Afrique et 100% afin d’exploiter pleinement la puissance de l’extraction
dans les pays industrialisés, en Europe et dans les pays d’informations et de l’innovation de produit. Ces pays
de la Communauté des Etats indépendants (CEI). De pourront ainsi récolter les bénéfices obtenus grâce à
nombreuses organisations postales sont déjà en cours l’amélioration et à l’adaptation des produits actuels
de transformation et font de plus en plus d’efforts et à la création de nouveaux produits qui répondent
pour comprendre les besoins de leurs clients et les aux besoins et désirs des clients ou les dépassent.
changements sur le marché. Elles s’aperçoivent que L’UPU peut aider ses membres à approfondir leur
l’extraction des données relatives aux clients, au mar- compréhension des dynamiques et des tendances du
ché, à l’économie et aux opérations, qui représentent marché ainsi que des passions et des changements de
une quantité massive d’informations et sont appelées comportement de leurs clients, et ainsi créer pour le
les big data, permet d’encourager l’engagement et secteur postal l’opportunité de proposer au marché de
la fidélité des clients, d’assurer la redevabilité des nouvelles solutions.
services marketing et de créer de nouvelles opportuni-
tés pour l’innovation et la croissance. Leur expérience La concurrence évolue, notamment sous l’effet des
prouve néanmoins que le passage de l’information forces qui créent le changement, font croître la
à l’action en vue d’atteindre une croissance rentable demande dans son ensemble et encouragent sa seg-
durable nécessite un effort plus important. Il s’agit tout mentation. Sur les marchés du courrier transfrontalier
d’abord de proposer des innovations de produits et de et de la livraison des marchandises, les postes sont
nouveaux services qui présentent une offre égale ou confrontées à une concurrence de plus en plus impor-
supérieure aux besoins du marché. Par exemple, face tante de la part des postes de pays étrangers, des inté-
au besoin de satisfaction immédiate souvent associé grateurs, des entreprises qui proposent des modèles de
à une commande internationale passée en ligne, les transport alternatifs et des grands détaillants du com-
produits postaux doivent fournir une certaine qualité, merce électronique qui instaurent leur propre modèle
un certain prix et un certain niveau de service pour être de distribution. De nombreux concurrents adaptent
compétitifs et adaptés au marché. leurs réseaux et ciblent de nouveaux clients, ne se
FIGURE 1 – Segmentation forte du marché et de l’offre de produits
Grands acteurs-
entre professionnels
on
v o lutirché
E ma
Grands acteurs-
du
entreprises
à particuliers
PME
n
n tatiotes
e s
Ories po
Consommateurs, d
petits bureaux,
bureaux à domicile
Economique
Notification
de distribution
Différé
Suivi
Prioritaire
Suivi
Economique
Haut de
gamme
Tout compris
Avec délai
Juste à temps
Tout compris
Sans suivi
Source: estimation d’Adrenale basée sur le rapport Achieving High Performance in the Postal Industry, publié en anglais par Accenture en 2015Services de lettres, d’envois express et de colis internationaux 11
limitant plus seulement aux échanges entre profession- • Examiner les possibilités qu’offrent les modèles
nels, et intègrent désormais les échanges des entre- alternatifs de distribution groupée, beaucoup
prises aux particuliers et plus récemment de particulier moins coûteux que les prestations concurrentes,
à particulier (p. ex. eBay avec son service de vente en y compris les bureaux d’échange extraterrito-
ligne). riaux (BEE), l’entrée directe et les groupeurs
régionaux, et l’adoption de processus innovants
Heureusement, l’évolution du marché influence les pour résoudre les problèmes des clients, en par-
besoins des clients d’une manière avantageuse pour les ticulier le dédouanement. Les postes pourraient
postes. La figure 1 montre un haut niveau de segmen- ainsi rivaliser avec la concurrence en regroupant
tation des clients et des produits. Avec un nombre les transports, par exemple de commandes au
croissant de segments de clientèle demandant des détail, effectuer des réservations de capacité
informations supplémentaires sur les conditions de auprès des compagnies aériennes et négocier
transport et un prix moins élevé, et l’effort des postes des accords pour obtenir des frais de dédoua-
pour clarifier et améliorer leur offre de service, les opé- nement forfaitaires et un service de distribution
rateurs désignés se trouvent dans une très bonne posi- dans les pays de destination.
tion pour améliorer leur image de marque et accroître
leur part de marché. Face à l’internationalisation des activités des consom-
mateurs, des petits bureaux, des bureaux à domicile
Pour répondre aux nouvelles dynamiques du marché, et des PME, le besoin d’une offre claire de la part
les opérateurs désignés doivent tirer profit de la crois- des opérateurs désignés se fait sentir de plus en plus
sance directionnelle du marché en mettant en place les fortement, d’autant que les niveaux de service tendent
mesures suivantes: à se confondre entre les différentes offres. Actuelle-
ment, un objet de moins de 2 kilogrammes peut être
• Mettre en place une stratégie concertée placé dans une enveloppe et envoyé dans le flux de
(p. ex. pour les opérations, le marketing, lettres ou placé dans une boîte et envoyé dans le flux
la finance et l’établissement des prix) sur les de colis, avec différents niveaux de service et de suivi
services ordinaires, différés et économiques et informatique, ou envoyé avec le service EMS et assorti
étendre les services d’information pour per- des services haut de gamme. Pour certains itinéraires,
mettre de s’insérer rapidement sur de nouveaux un envoi EMS peut coûter moins cher qu’un envoi de
marchés. colis, et un envoi par avion moins cher peut arriver à
destination plus rapidement qu’un envoi de colis plus
• Développer des solutions technologiques et des coûteux à cause du délai de dédouanement.
innovations de produits qui ciblent les petites et
moyennes entreprises (PME) (p. ex. les solutions De plus, ces produits et services font partie de la
Global E-commerce Solution, Trade Ability et dimension matérielle du réseau postal. C’est pourquoi
Order Link d’UPS et Global Returns de FedEx). les améliorer contribue à faire avancer la stratégie de
Les PME, les petits bureaux et les bureaux à l’UPU pour 2017–2020 et s’y inscrit tout à la fois. Cette
domicile sont traditionnellement la chasse stratégie comprend les trois buts essentiels de l’UPU:
gardée des postes, mais les concurrents font
des offres de plus en plus alléchantes. 1º Améliorer l’interopérabilité des infrastructures
du réseau.
• Mettre en place des plans de développement 2º Encourager un fonctionnement efficace du
stratégiques, avoir recours à la coopération, à marché postal.
la coopétition ou à l’acquisition (comme FedEx 3º Offrir des produits durables et modernes.
l’a fait récemment en acquérant Bongo Inter-
national, entreprise active à l’international qui L’UPU compte atteindre ces buts au moyen de rapports
s’occupe des commandes en ligne et du trans- d’information, de mesures de l’efficacité des services,
port de marchandises). de données sur les marchés, de formations, d’ate-
liers, de rencontres de cadres dirigeants et de services
• Mettre en place des services de regroupement d’assistance pour tous les membres. Permettre aux
des procédures de dédouanement pour baisser membres de mieux comprendre les attentes de leurs
les coûts et améliorer le processus, et même partenaires et du marché, leurs points forts et leurs
proposer une insertion des produits dans les points faibles, les opportunités de croissance, d’expan-
réseaux locaux pour la distribution finale. sion ou d’adaptation aux produits ou au marché, et les
manières de s’améliorer, c’est leur permettre de mieux
faire face à la concurrence et de tirer parti des opportu-
nités formidables qui s’offrent à eux.12 Services de lettres, d’envois express et de colis internationaux
2 Produit/service
2.1 Description du produit ou du service Pour faire face à la concurrence dans les segments à
haute valeur, les opérateurs désignés mettent en place
Bien que les conditions économiques et les modèles des services d’envois de paquets et de colis adaptés au
d’activité puissent être tout à fait différents d’un point service électronique1. Ces produits se vendent bien; ils
à l’autre du globe, les postes sont pour la plupart sont le signe que les opérateurs désignés reconnaissent
confrontées au problème du déclin ou du bas volume l’existence de la demande de rapidité et d’un meilleur
des lettres et à la nécessité de pénétrer de nouveaux suivi. Les opérateurs désignés continuent d’améliorer
secteurs d’activité ou de développer des services pos- leur offre pour la poste aux lettres transfrontalière
taux correspondant aux attentes des citoyens du XXIe grâce à des accords bilatéraux.
siècle. Les résultats globaux indiquent que les stratégies
du secteur postal pour s’adapter aux nouvelles réalités De la même manière, l’UPU suit le rythme des évolu-
grâce à l’innovation active et à l’optimisation du pro- tions du marché en cherchant à moderniser les services
cessus ont connu un certain succès. d’envois de lettres, de colis et EMS dans le cadre
d’une approche intégrée. Le but de cette approche
Sur le marché postal transfrontalier, les produits sont est d’étendre l’offre à l’intégralité du portefeuille de
actuellement mal définis. Par exemple, une marchan- produits postaux physiques et de développer des sys-
dise de moins de 2 kilogrammes peut être envoyée tèmes de rémunération adaptés qui couvrent les frais
en colis ordinaire, par voie express ou comme un petit de distribution en permettant aux opérateurs désignés
paquet dans le flux des lettres. aux deux extrémités d’un échange postal international
d’atteindre la viabilité financière.
Dans de nombreux pays émergents, où les frais termi-
naux de l’UPU ne reflètent pas le véritable coût opéra- 2.2 Maturité du produit
tionnel, la concurrence par les prix est très faible, voire
inexistante, pour la poste aux lettres. Si l’absence d’un Le marché des envois terrestres transfrontaliers de colis,
service de suivi et les délais situés entre dix et vingt hautement concurrentiel et très fragmenté, est parvenu
jours détournent de nombreux clients de la poste aux à maturité.
lettres, ses prix avantageux constituent un avantage
décisif pour d’autres segments de clientèle. Le marché s’est profondément transformé au cours
des deux dernières décennies. La recherche industrielle
Quand la qualité et la rapidité comptent autant que a identifié une gamme étoffée de phénomènes pour
le prix, les postes et leurs concurrents commerciaux décrire l’interaction entre les anciennes et les nouvelles
continuent de concentrer leurs efforts sur la mise au technologies de la communication. Quatre phéno-
point d’un service plus rapide, plus fiable et avec un mènes ont pu ainsi être définis:
meilleur suivi.
• Substitution pure: le nouveau processus rem-
Les prix plus bas des opérateurs désignés n’ont pas place complètement l’ancien. Les produits de
dissuadé les concurrents de proposer des services de substitution aux lettres sont notamment les pro-
transport plus efficaces et mieux intégrés que le réseau duits purement numériques (p. ex. livres numé-
de poste à poste, qui est relativement fragmenté. Ces riques et publicité sur Internet) et les solutions
acteurs sont compétitifs sur de nombreux critères, tels hybrides. HP estime qu’environ 200 milliards de
que le délai de distribution, la qualité des services à pages sont numérisées chaque année.
valeur ajoutée, la fiabilité, la prise en charge du trans-
port aérien en nombre, ou l’image mondiale. Ils font • Complémentarité: la nouvelle et l’ancienne
ainsi une proposition de valeur totale plutôt qu’une méthodes coexistent, mais évoluent à un taux
offre basée exclusivement ou essentiellement sur de croissance différent et partagent le mar-
l’avantage du prix. ché pendant un temps. Le publipostage peut
proportionnellement tendre à se numériser, mais
son volume total peut continuer à grandir.
1. Par exemple l’ePacket®, proposé par United States Postal Service (USPS), se limite à 27 pays et garantit aux clients du commerce électronique la rapidité, le
suivi et la transparence qu’ils demandent. La taille maximale autorisée est 61 centimètres; la taille minimale autorisée est assez grande pour que les éléments
obligatoires, comme l’affranchissement, l’adresse et la déclaration en douane, puissent figurer sur le papier. Le total de la longueur, de la hauteur et de
l’épaisseur ne peut pas excéder 91 centimètres. Le poids maximal autorisé est de 2 kilogrammes.Services de lettres, d’envois express et de colis internationaux 13
FIGURE 2 – Cycle de l’adoption des produits
Majorité Majorité
précoce tardive
Taux d’adoption
Premiers
adoptants
Retardataires
Innovateurs
Impression
numérique
2,5% 34% 34% 34% 34%
Temps
Source: modèle de diffusion de E. Rogers.
• Création d’une nouvelle demande: le nouveau L’envoi de lettres de correspondance et de transaction
médium génère une croissance importante qui à l’international se situe en haut de la courbe ascen-
s’ajoute à celle des méthodes traditionnelles, dante en S du cycle de vie du produit. Au cours des
qui continuent d’être utilisées. La numérisation dernières décennies, les avancées dans le domaine de
grandissante de l’économie est l’un des facteurs l’informatique et de la communication laissaient présa-
de croissance principaux du commerce électro- ger une substitution rapide des supports imprimés par
nique, qui offre des perspectives de croissance les supports électroniques. Néanmoins, malgré l’arrivée
spectaculaires pour les postes. massive de nouveaux médias et l’explosion du nombre
de points d’informations, les postes ont encore la pos-
• Décrochage: la nouvelle méthode connaît un sibilité d’innover et de présenter de nouveaux produits
décollage prometteur, atteint une certaine et services qui retardent les phases de saturation et de
limite, puis stagne pour ne finalement repré- déclin qui caractérisent la courbe en S du cycle de vie
senter qu’une menace limitée pour la méthode des produits.
traditionnelle. Le Transpromo1 et le courrier
transfrontalier hybride devaient connaître une
ascension fulgurante qui n’a pas eu lieu, car
de nouvelles méthodes telles que le marketing
multicanaux et la publicité multimédia ont
suscité un nouvel intérêt.
1. Le TransPromo, de l’anglais transpromotional, est une technique qui consiste à intégrer directement dans les documents transactionnels, tels que des factures
et des attestations, des techniques de personnalisation destinées à provoquer une réaction forte.14 Services de lettres, d’envois express et de colis internationaux
3 Evaluation du marché
3.1 Taille du marché FIGURE 3 –
Le marché des envois transfrontaliers
La figure 3 indique que le marché mondial de la poste
aux lettres a atteint une valeur de 320 milliards d’USD de lettres et de colis dépasse
en 2015. La part du courrier transfrontalier s’est 70 milliards d’USD
stabilisée à environ 4%. La part qu’occupe la poste
internationale devrait cependant connaître une crois-
sance stable dans les prochaines années étant donnée Marché mondial
Transfrontalier
l’expansion rapide des transactions liées au commerce de la poste aux lettres
National
électronique. Bien que le nombre de lettres envoyées (Environ 320 milliards d’USD)
soit en baisse, le poids moyen a augmenté du fait de
l’expansion rapide du segment des paquets. 4%
La taille du marché des colis a fortement augmenté
pour atteindre 260 milliards d’USD en 2015. La part
des envois transfrontaliers d’objets légers1 et celle des
envois internationaux d’objets lourds s’élèvent chacune
à environ 12%. 96%
Pour ce qui est du volume, les postes représentent la
majorité du trafic international puisqu’elles ont ten-
dance à transporter avant tout les lettres légères et les
colis à valeur ajoutée inférieure, alors que leurs concur-
rents transportent et distribuent surtout les paquets à Marché mondial des envois Transfrontalier léger
plus forte valeur ajoutée et à rentabilité plus forte. La express et de paquets International lourd
(Environ 260 milliards d’USD) National
figure 4 indique que la croissance des envois express
et de colis effectués par les postes n’a pas été assez
importante pour compenser le déclin de la poste aux
12%
lettres ou suivre le rythme de croissance du marché.
12%
76%
Source: analyse d’Adrenale basée sur les données de l’UPU, de Colography, de
Boeing, des données de nature privée, sur les concurrents et d’autres données
de recherche.
1. Les objets légers sont ceux qui sont inférieurs à 5 kilogrammes.Services de lettres, d’envois express et de colis internationaux 15
FIGURE 4 – Evolution du marché concurrentiel de l’envoi transfrontalier de lettres et de colis
Demande transfrontalière (millions) 1998 2008 2015
Revenus des opérateurs désignés (USD) 9 172 11 482 11 648
Lettres 6 976 7 899 7 649
Express et colis 2 196 3 583 3 999
Volume des opérateurs désignés 5 396 4 845 3 597
Lettres 5 301 4 721 3 406
Express et colis 95 124 191
Autres opérateurs postaux et concurrents 1998 2008 2015
Revenus des autres opérateurs (USD) 9 771 19 541 22 841
Lettres 533 1399 1402
Express et colis 9 237 18 142 21 439
Volume des autres opérateurs 619 1 193 1 259
Lettres 399 839 841
Express et colis 220 354 418
Part des opérateurs désignés pour les objets légers 1998 2008 2015
Revenu (%) 48 37 34
Volume (%) 90 80 74
Source: analyse d’Adrenale basée sur les données de l’UPU, de Colography, de Boeing, des données de nature privée, sur les concurrents et d’autres données de recherche.
3.2 Forces du marché Avec des prévisions de croissance future estimée à plus
de 10% par an, le commerce électronique transfronta-
Une vue d’ensemble du marché mondial donne une lier est un potentiel qui n’a pas encore été exploité par
vision trompeuse, car sa taille et son taux de crois- le secteur postal. Le marché du commerce électronique
sance diffèrent fortement d’une région à une autre. La est très dynamique; il se caractérise par l’émergence
figure 5 montre que trois régions génèrent la majorité rapide de nouveaux modèles d’activité et de nouveaux
des revenus et des volumes correspondant aux envois acteurs qui interviennent tout au long de la chaîne
transfrontaliers de lettres et de paquets. On peut de valeur. Les postes sont les mieux placées pour
déduire des informations présentées que certains flux exploiter le potentiel du commerce électronique, mais
intrarégionaux sont plus importants dans certaines elles doivent continuer à innover pour répondre aux
régions. Par exemple, l’Europe représente 50% du nouveaux besoins des consommateurs et des détaillants
volume et 40% des revenus issus des courriers trans- en ligne et être compétitives sur le marché. Grâce à la
frontaliers, et l’Amérique du Nord respectivement mise en place de nouvelles plates-formes informatiques
24 et 37%. L’Europe a un volume double pour un mondiales, les MPME ont un accès de plus en plus
revenu quasiment égal; elle dispose d’un trafic régional facile aux marchés mondiaux. Ainsi, des millions de
et de courte distance bien plus important que nouvelles PME trouvent des clients au-delà des fron-
l’Amérique du Nord. tières du pays où elles sont implantées (McKinsey, mars
2016). Retirer les obstacles et répondre aux besoins
de ces micromultinationales (McKinsey, mars 2016)
permettraient de faire croître le commerce électronique
transfrontalier de plus de 75% d’ici à 2020.16 Services de lettres, d’envois express et de colis internationaux
FIGURE 5 – Le volume et les revenus des envois transfrontaliers
se concentrent dans trois régions
7% 24%
16% 13%
Afrique
Moyen-Orient
Amérique du Sud
Revenu (%) Europe orientale Volume (%) 14%
40% 50%
Asie/Pacifique
Europe occidentale
37%
Amérique du Nord
Source: analyse d’Adrenale basée sur les données de l’UPU, de Colography et de Boeing, ainsi que sur des données privées de la concurrence et d’autres données de recherche.
Du fait de l’évolution des conditions du marché, les FIGURE 7 –
volumes d’envois de lettres et de colis transfrontaliers
Distribution et évolution des volumes
varient beaucoup pour les opérateurs désignés. Tou-
tefois, l’augmentation du volume de colis et d’envois
de la poste aux lettres transfrontalière
EMS ne compense pas encore la baisse du volume des
envois de lettres. Répartition des volumes – Exportations
FIGURE 6 – Pays industrialisés Pays arabes
2678 millions 53 millions
Taux de croissance des volumes pour (77,4%) (1,6%)
les opérateurs désignés Europe et CEI
190 millions
(5,6%)
Lettres 1990–2000 2000–2010 2010–2015
Service Asie/Pacifique
1,2% –2,1% –1,9% 433 millions
national
(12,7%)
Service
–1,8% –4,8% –6,1% Amérique latine
international et Caraïbes
44 millions
Afrique (1,3%)
Colis 1990–2000 2000–2010 2015 50 millions
(1,5%)
Service
4,0% 3,2% 3,4%
national
Service Evolution 2010–2015
–0,2% 5,9% 7,4% Afrique –7,9%
international
Amérique latine et Caraïbes –1,9%
Source: analyse d’Adrenale basée sur les données de l’UPU. Asie/Pacifique –10,6%
Europe et CEI –5,8%
Pays arabes –17,4%
Pays industrialisés –2,9%
Bien que les conditions économiques et les modèles
d’activité puissent être tout à fait différents d’un Source: opérateurs désignés des Pays-membres de l’UPU
point à l’autre du globe, les postes sont pour
la plupart confrontées au problème du déclin ou du Il est intéressant de noter que la baisse du volume de
bas volume des lettres et à la nécessité de pénétrer la poste aux lettres internationale, que l’on attribue
de nouveaux secteurs d’activité ou de développer surtout aux produits de substitution électroniques, a
des services postaux correspondant aux attentes moins touché les opérateurs désignés des pays indus-
des citoyens du XXIe siècle. trialisés, qui possèdent une économie fortementServices de lettres, d’envois express et de colis internationaux 17
numérisée, que les opérateurs désignés des pays en bout de la chaîne de valeur de la distribution.
développement. Cette tendance s’explique avant tout De nombreux détaillants repensent leur modèle
par le jeu combiné des facteurs suivants: 1o le ralentis- d’activité pour proposer des services qu’Amazon ne
sement économique a beaucoup plus touché les pays fournit pas, comme des produits personnalisés et un
en développement, 2o la concurrence dans les pays en service client face-à-face d’une qualité excellente. Les
développement s’est fortement intensifiée avec l’arri- détaillants qui n’étaient pas initialement sur le marché
vée de nouveaux acteurs et l’offensive des intégrateurs du commerce électronique multiplient les possibilités
traditionnels pour s’approprier les parts de marché des de commander des produits en ligne et de les récupé-
opérateurs désignés et 3o l’utilisation de la technologie rer en boutique. Les clients bénéficient à la fois de la
(p. ex. d’appareils portables) se propage à un rythme simplicité du commerce en ligne et d’une satisfaction
de plus en plus rapide dans les pays en développe- immédiate, puisqu’ils récupèrent leurs produits le
ment, en particulier parmi les classes supérieures, même jour.
qui sont les premiers expéditeurs et destinataires de
courrier. Les opérateurs désignés ont la possibilité de réaliser un
gain considérable grâce au commerce électronique et
3.3 Tendances du marché disposent d’un avantage non négligeable: les services
postaux d’envois de colis ont en effet été conçus pour
La poursuite de la croissance du commerce électro- le marché des échanges entre particuliers avant tout.
nique stimule la hausse du nombre d’envois de paquets La concurrence sur le marché des livraisons des entre-
et de colis au sein des réseaux postaux domestiques prises du commerce électronique aux consommateurs
et internationaux et au sein des réseaux des intégra- est si rude que les opérateurs désignés, et même les
teurs et des opérateurs de distribution de colis privés, intégrateurs, vont devoir travailler ensemble dans la
toujours plus nombreux. De plus, de nombreux acteurs concurrence et la coopération. Dans d’autres secteurs
se déplacent vers la fin de la chaîne logistique pour du transport, comme le transport aérien, on trouve des
s’insérer sur le marché de la logistique et ainsi profiter modèles de réussite de collaborations de ce type.
de la croissance et des marges réalisables.
Sur le segment de la poste aux lettres internationale,
Les détaillants du commerce électronique ont imposé de nouvelles alliances se forment en permanence
un niveau d’exigence très élevé pour tous les opéra- pour rivaliser avec les opérateurs désignés et réduire
teurs. Par exemple, Amazon continue de dominer le davantage leurs volumes d’envois transfrontaliers. Par
marché en Amérique du Nord et en Europe avec une exemple, en 2012, La Poste française et La Poste Suisse
croissance annuelle de 30% stimulée essentiellement se sont associées pour former le groupe Asendia.
par l’agrandissement de la base de clients inscrits à Aujourd’hui, Asendia emploie plus de 1000 personnes
Amazon Premium et par toutes les formules de services dans le monde, dispose de bureaux dans 15 pays et
auxquelles l’inscription donne accès. De la même d’un réseau mondial de partenaires de distribution.
manière, le marché japonais est dominé par Rakuten Le groupe propose des solutions pour les secteurs des
et le marché chinois par le groupe Alibaba. affaires, du commerce, du publipostage et de l’édition.
En imposant les normes de la livraison gratuite, du L’action combinée de la concurrence traditionnelle et
suivi et des retours gratuits, certains géants d’Internet de la substitution par l’électronique ont réduit la part
comme Amazon, eBay et Google se déplacent vers le de marché des opérateurs désignés (v. figure 8).
FIGURE 8 – Volume des lettres, des colis et d’envois express et part des revenus
Lettres Express et colis
Volume (milliards) Revenus (milliards) Volume (milliards) Revenus (milliards)
6 $9 0,6 $24
Opérateurs postaux désignés
4 $6 0,4 $16
Autres opérateurs
2 $3 0,2 $8
89% 81% 88% 85% 25% 31% 16% 16%
- $- 0,0 $-
2005 2015 2005 2015 2005 2015 2005 2015
Source: analyse d’Adrenale basée sur les données de l’UPU, de Colography et de Boeing, ainsi que des données privées, de la concurrence et d’autres données de recherche. Les petits
paquets sont compris dans les lettres. Parmi les concurrents des opérateurs désignés sur le marché de la poste aux lettres, on trouve d’autres postes actives sur leur territoire.Vous pouvez aussi lire
