GLOBAL SHOPPER CONNECTIONS - every day every day - JCDecaux
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every day
GLOBAL SHOPPER
CONNECTIONS
every day
www.jcdecaux.fr/smarterCe cinquième numéro de la série Smarter Every Day, est consacré
à l’étude Global Shopper, issue du partenariat entre JCDecaux OneWorld
et M1nd-set, spécialiste mondial de la recherche en Retail et Travel Retail.
Cette étude a pour objectif de comprendre l’expérience d’un Global Shopper,
depuis la préparation de son voyage à l’étranger, son arrivée à l’aéroport,
ses activités dans la ville de destination, et jusqu’à son retour.
Cette démonstration s’inscrit dans la continuité du programme Smarter
lancé par JCDecaux en 2015.
LE PROGRAMME SMARTER EN 3 OBJECTIFS
CONNECTER avec toujours plus de pertinence et de justesse les marques
à leur audience.
UN PROGRAMME ÉTUDES ET DATA POUR
DONNER TOUJOURS DE POUVOIR PROUVER l’impact des campagnes portées par le media JCDecaux
AUX MARQUES et leur capacité à s’inscrire efficacement dans le parcours des
consommateurs.
AFFIRMER la puissance affinitaire du media JCDecaux et sa capacité
à proposer des points de contact variés, complémentaires et influents.
Le programme repose sur des partenaires experts de très haut niveau
et reconnus sur le marché comme Ipsos Connect, Kantar Worldpanel,
Kantar Media, Experian, MarketingScan, NPD, GMV Conseil, Parabellum,
Mediamétrie, Data2Decisions, Publicis Media, M1nd-set, BVA.
3 4
3MÉTHODOLOGIE PROFIL ETUDIÉ
19% 5%
GLOBAL SHOPPER 55 ANS ET+ 18-24 ANS
Expression anglo-saxonne
Nouvelle catégorie de voyageurs, qui associe déplacements 24%
25-34 ANS
internationaux et expérience shopping. Des profils de tous âges
29%
24% 35-44 ANS
45-54 ANS
OBJECTIF Analyser les habitudes de consommation
des Global Shoppers et observer comment
50%
s’intègrent les points de contact du média Un échantillon mixte FEMMES
JCDecaux dans leur parcours d’achat Garanti par la méthode des quotas
50%
HOMMES
m1nd-set
expert in travel market research
Un institut expert du retail et du travel retail
CIBLE
Des hauts revenus 7 132€/MOIS
2 400 Global Shoppers issus de 12 pays Revenu mensuel médian du foyer x 1,75 REVENU MÉDIAN
INTERROGÉE
Etats-Unis, Brésil, Royaume-Uni, France, Allemagne, Russie, vs. moyenne du pays d’origine
Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Hong-Kong, Chine, (seuil fixé par JCDecaux Oneworld)
Corée du Sud, Japon
15%
7+
41%
COLLECTE Questionnaire online soumis pendant 1À2
DES DONNÉES l’été 2016 Des voyageurs internationaux
Nombre de voyages à l’étranger au cours 13%
des 12 derniers mois 5À6
31%
3À4
PÉRIMÈTRE 6 catégories testées : mode, parfumerie de
luxe, cosmétique, chaussures et maroquine-
rie, high-tech, accessoires (lunettes de soleil,
joaillerie, horlogerie) Des acheteurs réguliers des 6 catégories testées
4 5ENSEIGNEMENT N°1 ENSEIGNEMENT N°2
L’expérience shopping fait partie intégrante du voyage La publicité est un levier de découverte lors des voyages
à l’étranger des Global Shoppers
2 Global Shoppers sur 3
87%
aiment faire du shopping
sont attentifs et réceptifs à la publicité
lorsqu’ils sont en voyage à l’étranger
76%
quand ils voyagent à l’étranger
d’entre eux pensent
78%
que la publicité les aide
à comprendre la culture locale
SHOP d’entre eux indiquent que cela
les informe sur les différents
produits disponibles dans
le pays visité
60%
allouent du temps dans leur programme
de voyage pour faire du shopping
7 8
6 7ENSEIGNEMENT N°3
Les points de contact en Communication Extérieure
98%
des Global Shoppers sont attentifs
aux publicités en Communication
représentent des sources clés d’information pour les
Extérieure lorsqu’ils voyagent
Global Shoppers
84% 85%
81%
79%
68% 71% 72%
57%
PRESS
@ PRES S
les journaux sites web magazines télévision stations centres mobiliers aéroports
de train commerciaux urbains
et de métro
9 Part des Global Shoppers qui déclarent être attentifs à la publicité sur les supports ou médias mentionnés 10
8 9ENSEIGNEMENT N°4
Recherche de destination
50%
Le média JCDecaux couvre l’intégralité du parcours du tiennent compte des opportunités
Global Shopper, fait exister les marques et émerger leurs de shopping pour choisir leur destination
messages à chaque étape
Aéroport (départ)
Salle 68%
arrivent plus de 2 h
d’embarquement avant le départ
86% visitent les boutiques
en aéroport
Trajet vers la ville
de destination
98% utilisent la Communication Extérieure
comme source d’information sur
les marques
Aéroport (retour)
Séjour en ville
70% Salle d’embarquement
62%
sont incités à visiter les boutiques achètent en aéroport
86%
par la publicité en aéroport
lors du voyage de retour
achètent en ville
83% sont influençables quant
aux marques qu’ils achètent
12
10 11ENSEIGNEMENT N°5
Les Global Shoppers fréquentent une grande variété
de points de vente, selon 3 critères prioritaires : le choix,
la commodité, l’expérience shopping
72%
Boutiques
indépendantes
SHOP
74%
Grands Magasins
S
H
O
P
SHOP
48%
74%
Boutiques d’aéroports
Duty free
SHOP
Boutiques de luxe
Sope
SHOP
SHOP
13 14
12 13ENSEIGNEMENT N°6 419
81%
€
Les boutiques en aéroports et les points de vente en ville
représentent deux canaux de distribution complémentaires en ville
et fortement contributifs 19% à l’aéroport
chaussures &
maroquinerie
€
86%
en ville
391
5 1 %
190
€ 14% à l’aéroport
mode
à l’aéroport
49% en ville
556
66%
cosmétique
& soins €
en ville
34% à l’aéroport
accessoires
167
6 8%
à l’aéroport
€
74% 499
€
32% en ville
parfums de luxe
en ville
26% à l’aéroport
Les montants en € représentent la dépense moyenne d’un Global Shopper par voyage High-tech
14 15ENSEIGNEMENT N°7 La France est la destination
La France est la première destination touristique au
touristique la plus prisée
monde et un lieu de convergence des Global Shoppers des Global Shoppers.
Pour 9 des 11 nationalités testées*, la France est dans
le TOP 3 de leurs destinations favorites.
Quelle provenance ?
(en millions de touristes par an) royaume-uni russie
allemagne
Union européenne :
12,2 Royaume-Uni
11,5 Allemagne
10,8 Benelux corée du sud
Hors Union européenne :
Etats-Unis 3,6
Chine 2,2 chine
Brésil 1,2
etats-unis
hong-kong
brésil
japon
emirats
arabes unis
arabie saoudite
17 Source : Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, juillet 2016 *12 pays étudiés, hors-France (pays de résidence)
16 17ENSEIGNEMENT N°8 ENSEIGNEMENT N°9
En voyage en France, les Global Shoppers privilégient Ces 3 catégories sont particulièrement prisées par les
la parfumerie de luxe, la cosmétique et la mode ; des nationalités voyageant le plus en France
catégories emblématiques du savoir-faire à la française
brésil
Mode Parfumerie
Russie
de luxe chine usa
Parfumerie russie
de luxe Cosmétique brésil
& soins chine
Cosmétique usa
& soins
Russie
Mode allemagne/chine
19 USA : 3,6m touristes / an Chine : 2,2m Brésil : 1,2m Allemagne : 11,5m Russie : 20
0,6m
18 19ENSEIGNEMENT N°10 Dépenses moyennes
par catégorie
CHINE
Parmi les nationalités qui voyagent le plus en France,
les parcours d’achat des Global Shoppers diffèrent selon
le pays d’origine
1 33
3€
accessoires
Dépenses moyennes €
par catégorie
290
703
USA €
mode
265
€ chaussures &
maroquinerie €
€ 653
351
chaussures & High-tech
maroquinerie
High-tech
Canaux préférés Boutiques en aéroport 89% Canaux préférés Boutiques en aéroport 92%
Grands magasins 68% Grands magasins 87%
Boutiques Duty Free en centre-ville 53% Boutiques Duty Free en centre-ville 84%
Ce qu’ils recherchent : des produits de qualité Ce qu’ils recherchent : expérience shopping et praticité
21 et une bonne expérience shopping 22
20 21GLOBAL SHOPPER
SHOPPING PANIER VOYAGES INTERNATIONAL
PARCOURS CONSOMMATEUR MONDE PROGRAMME
PURCHASE FUNNEL COMMUNICATION EXTÉRIEURE
AÉROPORT BOUTIQUES GRANDS MAGASINS
BUDGET VILLES JOAILLERIE DISTRIBUTION
SHOP
PARFUMERIE VACANCES DUTY FREE TOURISME
FRANCE AVION MODE ÉTRANGER COSMÉTIQUE
S
H SHOP
DÉPENSES CANAUX FRÉQUENTATIONS INFORMATION
O
P
PUBLICITÉ EXPOSITION MARQUES SÉJOUR
EMBARQUEMENT CHOIX PROVENANCE QUALITÉ
SHOPPING JOURNEY LUXE ACHATS EN AÉROPORT
CONVERGENCE TRAVEL EXPÉRIENCE SHOPPING
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