HÔTEL IBIS STYLES MACHELEN BRUXELLES - ETUDE DE POTENTIEL - Capital Real Estate
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HÔTEL IBIS STYLES
MACHELEN BRUXELLES
ETUDE DE POTENTIEL
Mars 2017
F5170/8619
MKG Consulting Paris - London - Nicosia - Berlin - Athens 1 Mars 2017
www.mkg-group.com
Etude de potentiel Projet Ibis Styles – Machelen Bruxelles
SOMMAIRE
1. DEFINITION DE LA ZONE D’ETUDE ............................................................................................ 4
1.1. LOCALISATION ET ENVIRONNEMENT IMMEDIAT DU PROJET HOTELIER...................................... 5
1.2. ACCESSIBILITE .................................................................................................................................. 6
1.3. ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ................................................................................................. 8
1.4. ENVIRONNEMENT TOURISTIQUE ................................................................................................... 10
2. OFFRE HOTELIERE .................................................................................................................... 11
2.1. PRESENTATION GENERALE ........................................................................................................... 11
2.2. CARACTERISTIQUES DE L’OFFRE ECONOMIQUE ET MILIEU DE GAMME .................................. 11
2.3. REPARTITION GEOGRAPHIQUE .................................................................................................... 12
3. DEMANDE HOTELIERE .............................................................................................................. 21
4. LE PROJET .................................................................................................................................. 28
4.1. AVIS SUR LA FAISABILITE DU PROJET ........................................................................................... 28
4.2. RECOMMANDATIONS SUR LE PRODUIT ...................................................................................... 29
5. PREVISIONNELS SIMPLIFIES .................................................................................................... 31
MKG Consulting Paris - London - Nicosia - Berlin - Athens 2 Mars 2017
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Etude de potentiel Projet Ibis Styles – Machelen Bruxelles
OBJECTIFS DE L’ETUDE
MKG Consulting a été mandatée afin de mesurer l’opportunité de construire un hôtel Ibis Styles de 120 chambres à
Machelen, au sein de Bruxelles-Capitale, en Belgique.
Le site à l’étude se trouve au Lambroekstraat 1, à Zaventem, à proximité directe de l’aéroport international de
Bruxelles.
L’étude mettra en exergue les éléments suivants :
- Identification du potentiel de clientèles, en lien avec son environnement économique et touristique,
- Mesure de l’intensité concurrentielle,
- Analyse des performances du marché hôtelier bruxellois,
- Estimation de chiffres d’affaires prévisionnels pour les 5 premières années d’exploitation.
Aucun déplacement n’a été réalisé pour la présente étude.
MKG Consulting Paris - London - Nicosia - Berlin - Athens 3 Mars 2017
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1. DEFINITION DE LA ZONE D’ETUDE
La zone d’étude se définit comme la surface à l’intérieur de laquelle le futur hôtel Ibis Styles attirera sa clientèle et
s’intégrera dans l’offre hôtelière existante. Son périmètre est déterminé selon différents paramètres :
les axes de communications permettant de se déplacer dans la zone,
les temps et distances pour atteindre le site,
les pôles hôteliers existants,
les zones industrielles et d’activités,
les sites touristiques et de villégiature.
La zone d’étude comprend Bruxelles, les 19 communes qui composent Bruxelles-Capitale, ainsi que les villes à proximité
de la zone aéroportuaire : Machelen, Steenokkerzeel, Vilvoorde et Zaventem.
Délimitation de la zone d’étude
Futur hôtel Ibis Styles
(Source : Google Maps, traitement MKG Consulting – 03/2017)
MKG Consulting Paris - London - Nicosia - Berlin - Athens 4 Mars 2017
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1.1. LOCALISATION ET ENVIRONNEMENT IMMEDIAT DU PROJET HOTELIER
Représentation cartographique de l’environnement primaire du site d’implantation
Aéroport de Bruxelles
Zone d’activités
Aéroport de Bruxelles
Corporate Village
Gare de Haren
Gare de Diegem
Futur hôtel Ibis Styles
E40
N22
Parc industriel Da Vinci
Siége de l’OTAN
(Source : Google Maps, Traitement MKG Consulting – 01/2016)
Le site d’implantation est localisé au Lambroekstraat 1, à Zaventem, au sein de la zone entre le Corporate Village et
le Parc Industrielle Da Vinci. Il dispose d’une accessibilité routière aisée, proche de la voie N22 permettant de rejoindre
rapidement l’autoroute E40 et le centre-ville de Bruxelles et l’aéroport de Bruxelles en 10 minutes en voiture. L’hôtel en
projet profitera aussi d’un rapide accès vers la gare de Diegem, à 800 mètres, soit 15 minutes à pied.
Futur hôtel Ibis Styles
Vue aérienne du site d’implantation
(Source : Google View Maps – 042017)
MKG Consulting Paris - London - Nicosia - Berlin - Athens 5 Mars 2017
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1.2. ACCESSIBILITE
Infrastructures desservant la zone d’étude
A12
R22
Aéroport de Bruxelles
Gare de Bruxelles-Nord
21,8 millions de passagers en
18,2 millions de voyageurs
2016
en 2015
Futur hôtel Ibis Styles
A10
A3
Gare de Bruxelles-Midi
18,4 millions de voyageurs
en 2015 Gare de Bruxelles-Central
17,9 millions de voyageurs
en 2015
A8
(Source : Google Maps, traitement MKG Consulting – 03/2017)
Une très bonne desserte globale facilitant la fréquentation de la zone d’étude :
Accès aérien – Aéroport International de Bruxelles :
- 21,8 millions de passagers en 2016, soit une hausse de 14,6% par rapport à 2013 (19,1 millions), porté par une
croissance positive sur l’ensemble des segments et notamment Brussels Airlines, les compagnies low-cost et
les liaisons intercontinentales. 1er aéroport belge et 23ème aéroport européen en termes de trafic.
- Le site d’implantation est à 5 minutes en voiture de l’aéroport et 10 minutes en transports en commun.
Accès routier :
- L’autoroute A3 relie Lièges à l’est en 1 heure et permet de se connecter au réseau autoroutier allemand vers
Cologne et Düsseldorf.
- L’autoroute A8, située au sud-ouest de Bruxelles, permet de rejoindre la frontière française et Lille en moins de
1h20.
- L’autoroute A10, au nord-ouest de la ville, constitue la liaison la plus directe entre Bruxelles et la côte belge,
expliquant sa saturation fréquente.
- L’autoroute A12, au nord, permet de rejoindre Anvers et les Pays-Bas en un peu plus d’une heure.
- L’axe périphérique bruxellois, où se rejoignent les 4 autoroutes majeures de la ville, représente un trafic
journalier de 150 000 véhicules par jour en moyenne.
- La route nationale R22 permet de rejoindre le site depuis le nord-est de Bruxelles (Schaerbeek) avant de
rejoindre l’aéroport.
MKG Consulting Paris - London - Nicosia - Berlin - Athens 6 Mars 2017
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Accès ferroviaire :
- La gare de Brussels-Airport-Zaventem, située au sein du terminal 1 de l’aéroport, permet de rejoindre le centre
de Bruxelles en moins de 20 minutes et est desservie par la ligne 36C qui relie Bruxelles à Anvers. Elle se trouve
à environ 5 minutes en voiture de la zone d’étude.
- La gare de Bruxelles-Midi, située au sud de la ville de Bruxelles, a accueilli près de 18,4 millions de voyageurs
en 2015, soit +5,4% par rapport à 2013. Il s'agit de la plus grande gare du réseau ferroviaire belge, grâce
notamment à sa fonction de terminal international. Elle est desservie par les trains Thalys, Eurostar et TGV. Les
réseaux métro, pré-métro, bus et tram sont directement accessibles à partir de la gare.
- La gare de Bruxelles-Central, située en plein centre-ville, à proximité de la Grand-Place, constitue la gare
privilégiée des touristes et de la population de banlieue. La fréquentation de la gare de Bruxelles-Central a
accueilli plus de 18,2 millions de voyageurs en 2015 (+14,6% par rapport à 2013).
- La gare de Bruxelles-Nord, située au nord de Bruxelles-Ville, à quelques minutes à pied de la rue Neuve, une
des principales artères commerçantes de la région bruxelloise, est la troisième gare de Bruxelles et a accueilli
près de 17,9 millions de voyageurs en 2015.
Transports en commun :
- Bruxelles est équipée de 4 lignes de métro (1, 2, 5, 6), et de 17 lignes de tramway.
- Bien que le bus soit un moyen de transport majoritairement utilisé par une clientèle locale, le réseau de la ville
propose les services de 50 lignes de bus et 11 lignes de bus de nuit.
- La zone aéroportuaire est desservie par 2 lignes de bus (12 et 21) ainsi qu’une navette Airport Line qui permet
de rejoindre le quartier européen en 30 minutes.
La zone d’étude bénéficie d’une situation géographique stratégique, proche de l’aéroport, permettant une desserte
efficace par les réseaux routier, ferroviaire ou aérien.
Projets de développement de transports à Bruxelles
Date de
Projet Caractéristiques principales Impact sur le futur hôtel
livraison
- Création d’un RER profitant à la Capitale, ainsi qu’aux Impact majeur car le projet propose
régions voisines (Brabant Wallon et Flamand), afin d’accroitre une liaison directe entre Bruxelles et
Réseau suburbain
2025 de 50 % l’offre de trains de et vers la Capitale l’aéroport ce qui peut nuire au
bruxellois (RER)
- Création d’une liaison directe entre le quartier européen de nombre de nuitées du futur hôtel au
Bruxelles et l’aéroport en cours profit de ceux du centre de Bruxelles
Plan stratégique ayant pour objectif de réduire le trafic Impact modéré car concerne le
automobile de 20%, dont centre de Bruxelles
Plan Iris 2 2015-2020
- taxation de l’usage de la voiture
- automatisation et extension du réseau de métro et de tram
Rénovation de la gare de - Construction d’un sous-couloir plus large, revêtement du sol Impact mineur au vu du faible
2020
Vilvoorde et mural nombre de nuitées générées
Rénovation de la gare de Bruxelles-Midi et développement Impact mineur, permettant
Requalification du quartier
2020 du quartier essentiellement d’améliorer le cadre
de la gare du Midi
d’accueil
(Source : Stib, Bruxelles mobilité – 03/2017)
Le projet de RER bruxellois pourrait avoir un impact sur le futur hôtel, puisqu’il permettra un trajet plus rapide vers le
centre de Bruxelles depuis l’aéroport. Les autres projets auront peu d’impact sur le projet à l’étude, puisqu’ils se
concentrent principalement sur le centre de la Capitale.
MKG Consulting Paris - London - Nicosia - Berlin - Athens 7 Mars 2017
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1.3. ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
1.3.1 Panorama économique de la zone d’étude
En 2015, la zone d’étude recense près de 1,3 million d’habitants, soit 11,5% de la population belge. Elle a augmenté
de 3,8% par rapport à 2010. Zaventern et Machelen, les villes les plus proches du site d‘implantation, comptent à elles
deux plus de 47 000 habitants, soit une hausse respective de 3,3% et 5,5% par rapport à 2010, attestant d’un attrait de
la zone primaire.
Données démographiques des communes de Bruxelles-Capitale
Evolution
Communes 2015 2010 TCAM
2015/2010
Bruxelles 178 357 166 497 7,1% 1,4%
Vilvoorde 42 461 41 005 3,6% 0,7%
Zaventem 32 751 31 715 3,3% 0,6%
Machelen 14 487 13 738 5,5% 1,1%
Steenokkerzeel 12 098 11 640 3,9% 0,8%
Autres communes de
1 003 934 972 367 3,2% 0,6%
Bruxelles Capitale
Zone d’étude 1 284 088 1 236 962 3,8% 0,8%
Belgique 11 209 044 10 951 266 2,4% 0,5%
(Source : SPF Economie - Direction générale Statistique - Statistics Belgium– 03/2017)
Principales zones d’activités de Bruxelles-Capitale
Futur hôtel Ibis Styles
Corporate Village
Parc Industriel Da VInci
5 300 emplois
Place Rogier
40 000 employés
Quartier Européen
70 000 employés
Parc Industriel Erasmus
4 000 emplois
Quartier Louise
(Source : Google Maps, ville de Bruxelles, traitement MKG – 03/2017)
La région bruxelloise totalise 27 zones industrielles. Néanmoins, les principaux pôles économiques se situent au centre
de Bruxelles avec la présence de nombreuses institutions européennes, entreprises internationales tournées vers le
secteur informatique et des télécommunications.
MKG Consulting Paris - London - Nicosia - Berlin - Athens 8 Mars 2017
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Principales entreprises de la zone d’étude employant plus de 200 employés
Chiffre d’affaires
Entreprises Localisation Activité Catégorie Effectifs Distance du site
2015
OTAN Administrations Administrations
Bruxelles NC 4 000 3 km -5 min
Siège d’activités militaires publiques
Toyota Motor Europe
Bruxelles Construction automobile Industrie 544 500 000€ 1 600 2 km -3 min
Siège social
HP Belgium DIegem Informatique Service 2 597 558 500€ 1 500 1 km -2 min
IBM Belgium 19 590 000 000€
Bruxelles Informatique Service 1 170 2 km -4 min
Siège social (CA groupe)
Atos Belgium 10 686 000 000€
Zaventem Ingénierie informatique Service 750 2 km – 6 min
Siège social (CA groupe)
Capgemini Belgium
Diegem Consulting Service 120 040 759€ 700 2 km -5 min
Siège social
Eurocontrol
Bruxelles Contrôle du trafic aérien Service NC 625 3 km -6 min
Siège
CSC 12 600 000 000€
Zaventem Logiciels de bureautique Service 375 2 km – 6 min
Siège social (CA groupe)
Microsoft Benelux 20 614 000 000€
Zaventem Logiciels de bureautique Service 375 2 km – 6 min
Siège social (CA groupe)
Konica Minolta Business Solutions Fabrication de 7 800 000 000€
Zaventem Industrie 375 2 km – 5 min
Siège social photocopieurs (CA groupe)
Bayer Belgium Activités
Diegem Industrie 437 000 000€ 360 1 km -3 min
Siège social pharmaceutiques
Fabrication d'ordinateurs
Sony Belgium
Zaventem et d'équipements Industrie NC 350 2 km – 6 min
Siège social
périphériques
Exxonmobil Petrolum and
Activités
Chemical Benelux Machelen Industrie 13 154 000€ 200 2 km -3 min
pétrochimiques
Siège social
(Source : Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, Kompass – 03/2017)
Dans un périmètre de 3 kilomètres autour du site d’implantation, sont recensées 13 entreprises (toutes constituant des
sièges de ces entreprises et institutions), qui rassemblent entre 200 et 4 000 employés. Ces sociétés sont d’envergures
nationales et internationales. Le secteur informatique est majoritaire au sein de la zone d’étude et toutes les entreprises
sont concentrées à Zaventem à proximité directe de l’aéroport de Bruxelles. Les institutions internationales, à savoir
l’OTAN et Eurocontrol, représentent une part significative des emplois de la zone.
L’OTAN représente le plus gros employeur de la zone avec 4 000 employés. Ce sont en effet 1 500 délégués des pays
membres de l’alliance, 1 700 spécialistes civils et militaires et 800 employés qui travaillent au sein du siège de l’OTAN.
Celui-ci vient d’être déménagé de l’autre côté du boulevard Léopold III, face à l’ancien siège.
Les entreprises les plus proches du site d’implantation sont celles situés au sein du Corporate Village (Pepsico Benelux,
Sony Belgium, Microsoft…). Ces sociétés sont généralement pourvoyeuses de nuitées hôtelières en raison de leur
réseau d’employés dans le monde entier, et notamment au sein du futur hôtel.
1.3.2 Projets de développement économique à Bruxelles-Capitale
Projet Localisation Caractéristiques principales Impact sur le futur hôtel
Commercialisation du parc d’entreprises Corporate Village,
Corporate Village Impact majeur par la
Zaventem 72 000 m² de bureaux, en cours avec l’arrivée de nouvelles
En cours proximité du futur hôtel
entreprises dans les années à venir
Grandes opérations de restructuration urbaine. Les priorités :
- Relier les deux quartiers séparés par les voies de chemin de fer
Gare du Midi - 500 nouveaux logements Impact faible de la
Saint-Gilles
2020 - Créer de l'activité économique et hôtelière, localisation en centre-ville
- Créer des bureaux dans le cadre des projets « Fonsny » et « Victor »
- Améliorer les liaisons entre le train et le transport public urbain
Projet de développement du plateau du Heysel, comprenant : Impact faible du fait de
Développement du - Centre commercial « Mall of Europe » (11,2 ha, 230 magasins) l’éloignement et de la
plateau du Heysel Laeken - Centre de congrès de 5 000 places et un hôtel 4* de 250 ch.
proximité d’hôtels à
A partir de 2021 - 3 500 m² de bureaux
proximité
- 590 logements
(Source : Beci, ADTato – 03/2017)
Le parc d’entreprises Corporate Village est en cours de commercialisation et de nouvelles entreprises, potentiellement
pourvoyeuses de nuitées, sont attendues. L’hôtel pourrait capter des flux de clientèles de la zone.
MKG Consulting Paris - London - Nicosia - Berlin - Athens 9 Mars 2017
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1.4. ENVIRONNEMENT TOURISTIQUE
(Source : RTBF, Visit Brussels – 03/2017)
En 2015, Bruxelles-Capitale a accueilli 3,5 millions de visiteurs pour un total de 6,8 millions de nuitées, soit une
augmentation de 19% par rapport à 2010. La durée de séjour atteint une moyenne proche de 2 jours.
Entre 2010 et 2015, la part de la clientèle étrangère est restée stable avec un taux avoisinant 80%, ce qui représente
une part très élevée. Les Français, Britanniques et Allemands sont les nationalités étrangères visitant le plus Bruxelles.
Par ailleurs, le tourisme d’affaires représente 55% des nuitées hôtelières, grâce à la présence de nombreuses institutions
européennes et la dynamique économique de la capitale.
Cependant, depuis les attentats perpétrés à Bruxelles en mars 2016, certains secteurs de l’économie belge ont été
affectés, tels que le commerce, le transport aérien et le tourisme. Ce dernier a été le plus impacté avec une baisse
de 20% des réservations hôtelières à Bruxelles qui a duré jusqu’à l’été 2016 (baisse de 40% de la part des touristes
étrangers en juillet 2016). Avec la menace terroriste planant sur toute l’Europe, la fréquentation touristique peine à se
redresser à Bruxelles.
Tourisme d’affaires
Avec 787 congrès en 2014 (dernières données disponibles), la capitale européenne observe une progression
remarquable de 80 % par rapport à 2013. Plusieurs infrastructures de congrès sont présentes à Bruxelles, dont :
Square Palais des Congrès de Bruxelles : 3 auditoires (300 à1 200 personnes), 1 espace modulable de
4 000 m², 10 salles de commission (100 participants chacune),
Complexe Albert Hall : 3 salles (50 à 1 000 personnes), 4 salles (80 personnes chacune),
Heysel Brussels Expo : 12 halls d’exposition de 3 000 m2 à 13 000 m2, un centre international d’expositions et
de conférences composé de 13 salles de réunions,
Brussels Airport Meeting Center 10 salles (jusqu’à 80 personnes),
Technopolis 6 salles (jusqu’à 300 personnes).
Tourisme de loisirs
Au cours des dernières années, le tourisme de loisirs s’est fortement développé. En effet, l’agglomération est devenue
une destination « city-break » très prisée. Bruxelles est une ville très vivante avec notamment le quartier Louise, un large
choix de restaurants, bars, et divertissements.
Trois sites de la ville sont également classés au patrimoine mondial de l’UNESCO : la Grand-Place, le Palais Stoclet, la
maison de Victor Horta. La renommée internationale de sites touristiques majeurs tels que l’Atomium ou le musée de
Magritte conforte également l’attractivité de la ville.
Enfin, de nombreux événements sont organisés au sein de l’agglomération, tels que le Brussel Jazz Marathon (week-
end en mai, 350 000 festivaliers en 2015) le Festival d’été de Bruxelles (10 jours en août, 125 000 festivaliers en 2015),
Couleur Café (3 jours en juillet, 68 300 festivaliers en 2015) et le festival international de films fantastiques (12 jours en
avril, plus de 64 000 visiteurs en 2015).
Projets de développement touristique
Date de
Projet Localisation Caractéristiques principales Impact sur l’hôtel à l’étude
livraison
- Création d’un centre de congrès de Impact mineur car le projet profitera
Développement du A partir de
Bruxelles 5 000 places et un hôtel 4* de en premier lieu au pôle hôtelier du
plateau du Heysel 2021
250 chambres minimum plateau
- Création du musée de la bière dans
Impact faible du fait de son
Belgian Beer Palace Bruxelles 2018 l’ancien Palais de la Bourse (12 000 m²)
éloignement
- Offre de restauration et d’échoppes
Pas d’impact du fait du
Musée Royal de - Réouverture du musée après 5 ans de
Tervuren 2018 rayonnement local du musée et par
l’Afrique Centrale rénovation
son éloignement
(Source : RTBF, Visit Brussels – 03/2017)
MKG Consulting Paris - London - Nicosia - Berlin - Athens 10 Mars 2017
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2. OFFRE HOTELIERE
2.1. PRESENTATION GENERALE
Segmentation catégorielle, taille moyenne et taux de pénétration1
Taux de
% du nombre Taille moyenne Nombre de clés
Catégorie Nombre d’étabts Nombre de clés pénétration des
total de clés des étabts de chaînes
chaînes
Super-économique 27 855 4,2% 32 98 11,5%
Economique 77 4 380 21,5% 57 1 906 43,5%
Milieu de gamme 59 6 802 33,4% 115 4 166 61,2%
Haut de gamme 42 7 595 35,9% 174 5 861 77,6%
Luxe 7 1 011 5% 144 557 55,1%
Total hôtels 212 20 343 100% 96 12 388 60,9%
Résidence économique 1 110 12% 110 110 100%
Résidence milieu de gamme 3 463 52% 154 463 100%
Résidence haut de gamme 4 322 36% 81 322 100%
Total résidences 8 895 100% 112 895 100%
Total 220 21 380 - 97 13 283 62,5%
(Sources : BDD OlaKala_Suite, Visit Brussels, site internet des hôtels – 03/2017)
Le parc hôtelier de la zone d’étude se compose de 212 hôtels, pour une capacité totale de 20 343 chambres.
8 résidences de tourisme complètent l’offre, totalisant 895 appartements.
2.2. CARACTERISTIQUES DE L’OFFRE ECONOMIQUE ET MILIEU DE GAMME
Le parc hôtelier global se caractérise par une segmentation catégorielle dominée par les créneaux haut de gamme
et milieu de gamme, représentant respectivement 35,9% et 33,4% des chambres (contre 38,7% et 39,7% au niveau
national). Le créneau économique représente 21,5% du nombre de chambres du marché hôtelier, tandis qu’en
Belgique ce créneau est représenté à hauteur de seulement 12,2%.
La taille moyenne des établissements économiques s’élève à 57 chambres, soit un niveau bien inférieur aux autres
catégories qui dépassent 110 chambres en moyenne, et 19 chambres en moyenne au niveau national. 6 hôtels
économiques disposent d’au moins 100 chambres : Floris Ustel Hotel (114 chambres, à 12,5 kilomètres), Van Belle Hotel
(140 chambres, à 4 kilomètres), Ibis Brussels Off Grand Place (184 chambres, à 11 kilomètres), Ibis Brussels Centre Gare
Midi (225 chambres, à 13 kilomètres), Ibis Brussels Centre St-Catherine (236 chambres, à 11,5 kilomètres) et Motel One
Bruxelles (490 chambres, à 11 kilomètres). Avec 120 chambres envisagées, le futur hôtel Ibis Styles à l’étude disposera
d’une capacité nettement supérieure à la moyenne du créneau économique au sein de la zone d’étude.
La taille moyenne des hôtels milieu de gamme est de 115 chambres, contre 33 chambres au niveau national pour ce
créneau.
Le taux de pénétration des hôtels de chaînes s’élève à 61,5%, avec 12 765 chambres de chaînes, toutes catégories
confondues (pour 44,4% au niveau national). L’offre de chaînes économique représente 43,5% des chambres du
créneau (contre 61,9% en Belgique), tandis que la part de l’hôtellerie milieu de gamme de chaînes s’élève à 61,2%
(contre 41,9% au niveau national). Le groupe AccorHotels (sous les enseignes Ibis et Ibis Styles) est le plus représenté
sur le créneau économique.
Par conséquent, l’arrivée du futur hôtel sous enseigne Ibis Styles renforcera l’offre de chaînes économique et permettra
de diversifier l’offre existante au sein de la zone primaire. L’unité Ibis Styles la plus proche est à Bruxelles, à environ
12 kilomètres du site d’implantation. De plus, situé à moins de 2 kilomètres de l’aéroport, le futur hôtel Ibis Styles
bénéficiera d’une excellente accessibilité.
1En % du nombre total de chambres
Segmentation catégorielle des hôtels en Belgique au 1er janvier 2017, BDD OlaKala_Suite :
Super-économique : 9,3% Economique : 12,2% Milieu de gamme : 39,7% Haut de gamme : 38,7%
Capacité moyenne des hôtels en Belgique au 1er janvier 2017, BDD OlaKala_Suite :
Super-économique : 19 Economique : 19 Milieu de gamme : 33 Haut de gamme : 87 Total : 36
Taux de pénétration des hôtels de chaînes sur le marché hôtelier belge au 1er Janvier 2017, BDD OlaKala_Suite :
Super économique : 22,5% Economique : 61,9% Milieu de gamme : 41,9% Haut de gamme : 46,6% Total : 44,4%
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2.3. REPARTITION GEOGRAPHIQUE
Répartition géographique de l’offre d’hébergements de la zone d’étude
Pôle Aéroport
10,7% de l’offre totale
14 hôtels – 2 271 chambres
Pôle Bruxelles Centre
42,8% de l’offre totale
93 hôtels – 8 557 chambres
5 résidences – 524 clés
Futur hôtel Ibis Styles
Pôle Saint Jean Ten Nood
9,2% de l’offre totale
15 hôtels – 1 948 chambres
Pôle Saint Gilles
Pôle Ixelles
10,6% de l’offre totale
5,1% de l’offre totale
22 hôtels – 2 103 chambres
18 hôtels – 1 778 chambres
1 résidence : 154 clés
2 résidences – 217 clés
(Sources : Google Maps – traitement MKG Consulting – 03/2017)
L’offre hôtelière de la zone d’étude se répartie en 5 pôles, celui de l’aéroport étant le 2ème pôle en termes de capacité,
concentrant 10,7% des clés du territoire.
Au sein de ce pôle s’intégrera l’hôtel Ibis Styles en projet (120 chambres). Il sera situé à proximité directe des autoroutes
A201 et E40, axes principaux desservant l’aéroport de Bruxelles, et sera facilement accessible par voie routière et
aérienne. Les 4 autres pôles hôteliers se trouvent à Bruxelles même et ses environs immédiats, soit environ 10 kilomètres
du site d’implantation. Le pôle situé au centre de Bruxelles se distingue par son poids touristique, à travers une offre très
développée, soit 91 hôtels pur 4 résidences.
MKG Consulting Paris - London - Nicosia - Berlin - Athens 12 Mars 2017
www.mkg-group.comEtude de potentiel Projet Ibis Styles – Machelen Bruxelles
Répartition géographique de l’offre d’hébergements de la zone primaire
NH Brussels Airport
234 chambres
Fly Inn Hotel and Lounge
Sheraton Brussels Airport
Brussels Airport
294 chambres
26 chambres
Thon Hotel Brussels Airport Novotel Brussels Airport
100 chambres 209 chambres
Holiday In Brussels Airport Crowne Plaza Brussels Airport
310 chambres 315 chambres
Ibis Budget Brussels Airport Van Der Valk Brussels Airport
187 chambres 224 chambres
Ibis Brussels Airport
70 chambres Pentahotel Brussels Airport
87 chambres
Parker Hotel Brussels Airport
125 chambres Campanile Brussels Airport
59 chambres
Park Inn by Radisson Brussels
Airport
Site d’implantation
162 chambres (Sources : Google Maps – traitement MKG Consulting – 03/2017)
Super-économique Economique Milieu de gamme Haut de gamme
L’hôtel Ibis Styles en projet s’insèrera dans un pôle hôtelier peu diversifié avec principalement des établissements
positionnés sur les catégories supérieures (milieu et haut de gamme), tandis que les créneaux inférieurs (super-
économique et économique) sont nettement moins présents au sein de la zone primaire :
- Ibis Budget Brussels Airport (187chambres) est le seul hôtel super-économique de la zone primaire, bien distinct
de par son positionnement inférieur en gamme et son accessibilité.
- Park Inn by Radisson Brussels Airport (162 chambres), Thon Hotel Brussels Airport (100 chambres) et Pentahotel
Brussels Airport (87 chambres) sont des hôtels milieu de gamme les plus proches de l’hôtel en qui bénéficient
d’une meilleure visibilité depuis l’autoroute A201.
- Parker Hotel Brussels Airport (125 chambres), Holiday Inn Brussels Airport (310 chambres) sont positionnés sur le
créneau haut de gamme.
Un peu plus loin, les hôtels milieu de gamme Van Der Valk Brussels Airport (224 chambres) et Novotel Brussels Airport
(209 chambres) et haut de gamme avec l’hôtel Crowne Plaza (315 chambres) et Sheraton Brussels Airport
(294 chambres) bénéficient d’une accessibilité meilleure que l’unité en projet, grâce à leur localisation à proximité du
nœud routier entre les autoroutes A201 et E40.
A noter qu’en 2016 les hôtels unités HotelF1 et Golden Tulip ont bénéficié d’un changement d’enseigne, et sont
devenus respectivement : Ibis Brussels Airport et Parker Hotel Brussels Airport (sans changement de capacité). Enfin, à
proximité immédiate du futur hôtel, l’unité Park Inn by Radisson Brussels Airport a ouvert en février 2017.
L’ensemble de ces éléments révèlent la forte dynamique hôtelière autour de la zone aéroportuaire qui capte des
passagers de l’aéroport ainsi qu’une clientèle d’affaires issue des nombreuses firmes multinationales. L’offre peu
développée sur le créneau économique et la différence de localisation seront des atouts au projet hôtel.
MKG Consulting Paris - London - Nicosia - Berlin - Athens 13 Mars 2017
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2.3.1 Présentations qualitatives d’établissements concurrents
5 établissements sont étudiés ci-dessous, en raison de leurs similarités avec le projet hôtelier en termes de gamme,
localisation et capacité :
- Ibis Budget Brussels Airport, 1* - 187 chambres, super-économique
- Campanile Hotel & Restaurant Brussels Airport Zaventem, 2* - 59 chambres, économique
- Ibis Brussels Airport, 3* - 70 chambres, économique
- Park Inn by Radisson Brussels Airport, 3* - 162 chambres, milieu de gamme
- Thon Hotel Brussels Airport, 3* - 100 chambres, milieu de gamme
Les établissements étudiés se caractérisent par des localisations relativement similaires, dans le quartier
d’affaires de Diegem, à proximité directe de l’aéroport de Bruxelles facilement accessible en voiture. Ils
sont positionnés sur les créneaux super-économique (Ibis Budget), économique (Campanile et Ibis) et
milieu de gamme (Park Inn by Radisson et Thon Hotel), et présentent globalement un état qualitatif
satisfaisant, grâce à des rénovations récentes, ainsi qu’un changement d’enseigne pour l’unité Ibis Hotel
(hotelF1 auparavant) et une ouverture très récente pour l’unité Park Inn by Radisson.
Tous les hôtels disposent d’un restaurant. L’unité Campanile et les 2 hôtels milieu de gamme (Park Inn by
Radisson et Thon Hotel) disposent de salles de réunions. A noter que l’unité Park Inn by Radisson propose
un accès gratuit à son espace bien-être composé d’une salle de fitness et d’un sauna. Enfin, l’offre Park,
Sleep and Fly et la navette gratuite de et vers l’aéroport représentent de réels atouts pour les unités Ibis
Budget, Ibis et Thon Hotel.
A noter que parmi les hôtels présentés, les établissements Campanile et Park Inn by Radisson
constitueront les concurrents directs de l’hôtel en projet du fait de leur positionnement, leur proximité
avec le site d’implantation et la récente ouverture de l’hôtel Park Inn by Radisson présentant le meilleur
état qualitatif des hôtels sélectionnés.
MKG Consulting Paris - London - Nicosia - Berlin - Athens 14 Mars 2017
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Campanile Hotel & Restaurant Park Inn by Radisson Brussels
ETABLISSEMENT Ibis Budget Brussels Airport 1* Ibis Brussels Airport 3* Thon Hotel Brussels Airport 3*
Brussels Airport Zaventem 2* Airport 3*
Ville Diegem Zaventem Diegem Machelen Diegem
Capacité 187 chambres 59 chambres 70 chambres 162 chambres 100 chambres
Façade de l’hôtel
Groupe AccorHotels Louvre AccorHotels Carlson Rezidor Thon Hotels
Classement Super-économique Economique Economique Milieu de gamme Milieu de gamme
Bon état qualitatif : ouverture en Hôtel vieillissant : installations Etat qualitatif satisfaisant : Excellent état qualitatif : Etat qualitatif satisfaisnat :
Etat qualitatif
2011 vétustes dans les chambres, rénovation en 2011 ouverture en février 2017 rénovation en 2009
literie peu confortable malgré Literie Sweet Bed by Ibis
une rénovation complète en
2008 et une rénovation partielle
en 2013
Bessenveldstraat Excelsiorlaan 2 Bessenveldstraat 17 Grensstraat 3 Berkenlaan 4
Diegem Zaventem Diegem Machelen Diegem
Situé dans le quartier d’affaires Situé à proximité de la gare de Situé dans le quartier d’affaires Situé à proximité directe de Situé dans le quartier d’affaires
Localisation de Diegem à proximité directe Zaventem et de l’aéroport de de Diegem à 3 km de l’aéroport l’aéroport de Bruxelles relié au de Diegem, à 3 km de
de l’aéroport de Bruxelles et de Bruxelles de Bruxelles et 5 km du quartier centre-ville de Bruxelles par l’aéroport de Bruxelles et 12 km
l’OTAN A 500m du site d’implantation européen l’autoroute A201 du centre-ville de Bruxelles
A 1,7 km du site d’implantation A 1,7km du site d’implantation A 350m du site d’implantation A 1,3 km du site d’implantation
Hôtel facilement accessible Hôtel localisé à proximité Hôtel facilement accessible Hôtel facilement accessible Hôtel facilement accessible
Caractéristiques depuis le centre-ville de Bruxelles immédiate de l’E40 depuis le centre-ville de Bruxelles depuis l’aéroport depuis le centre-ville de Bruxelles
et l’aéroport (périphérique de Bruxelles) et l’aéroport et l’aéroport
Booking : 7,3/10 sur 4 481 avis Booking :6,2/10 sur 1 113 avis Booking :7,2/10 sur 1 171 avis Booking : aucun avis Booking :7,2/10 sur 484 avis
e-Reputation
TripAdvisor : 3/5 sur 1 080 avis TripAdvisor : 2,5/5 sur 150 avis TripAdvisor : 3,5/5 sur 605 avis TripAdvisor : aucun avis TripAdvisor : 3/5 sur 270 avis
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Etude de potentiel Projet Ibis Styles – Villeneuve-LoubetEtude de potentiel Projet Ibis Styles – Machelen Bruxelles
Campanile Hotel & Restaurant Park Inn by Radisson Brussels
HEBERGEMENT Ibis Budget Brussels Airport 1* Ibis Brussels Airport 3* Thon Hotel Brussels Airport 3*
Brussels Airport Zaventem 2* Airport 3*
Diegem Zaventem Diegem Machelen Diegem
Ville
Capacité 187 chambres 59 chambres 70 chambres 162 chambres 100 chambres
Chambre
Nombre de clés et 187 chambres 59 chambres 70 chambres 162 chambres 100 chambres
superficie Chambres Doubles Chambres Doubles Chambres Doubles Chambres Standard Chambres Doubles Standard
Chambres Twin Chambres Twins Chambres Twins Chambres Supérieures Chambres Twins
Chambre Triples Chambres Triples
Chambres Doubles Supérieures
Dont 3 PMR
Dont 2 PMR
Equipements des Téléviseur écran plat Téléviseur écran plat Téléviseur écran plat Téléviseur écran plat Téléviseur écran plat
chambres Espace bureau Espace bureau Espace bureau Espace bureau Espace bureau
Climatisation Espace salon Téléphone Climatisation Climatisation
Wifi gratuit Wifi gratuit Climatisation Wifi gratuit Wifi gratuit
Plateau de courtoisie avec Réveil automatique Coffre-fort Téléphone
Salle de bain : douche bouilloire Wifi gratuit Thé, café Réfrigérateur
Salle de bain : douche ou Planche et fer à repasser
baignoire, produits d’accueil, Salle de bain : douche, produits Salle de bain : douche ou
sèche-cheveux d’accueil, sèche-cheveux Salle de bain : douche, sèche- baignoire, sèche-cheveux
cheveux
Chambres insonorisées Hamac dans certaines
Spécificités chambres
Chambres anti-allergies
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Etude de potentiel Projet Ibis Styles – Villeneuve-LoubetEtude de potentiel Projet Ibis Styles – Machelen Bruxelles
Campanile Hotel & Restaurant Park Inn by Radisson Brussels Thon Hotel Brussels Airport 3*
SERVICES ANNEXE Ibis Budget Brussels Airport 1* Ibis Brussels Airport 3*
Brussels Airport Zaventem 2* Airport 3*
Ville Diegem Zaventem Diegem Machelen Diegem
Capacité 187 chambres 59 chambres 70 chambres 162 chambres 100 chambres
Salle de restauration
ou de petit-déjeuner
Restauration Restaurant Ibis Kitchen Restaurant Restaurant Ibis Kitchen Restaurant RBG Bar&Grill Restaurant Gate B4
Restaurant and Lounge Ouvert 7j/7 midi et soir Ouvert uniquement le soir du Ouvert 7j/7 (petit déjeuner et Ouvert du lundi au jeudi
Ouvert uniquement le soir A la carte, self-service lundi au jeudi dîner) et du lundi au vendredi uniquement le soir
Offre de restauration à Fermé l’été et en décembre (déjeuner) Snack-bar
Distributeur de boissons
proximité Bar Live-Inn Room Bar & Lounge Bar
Bar
Distributeurs de snacks et Ibis Kitchen Lounge: snacks et Ouvert 7j/7 de 10h à 0h
boissons Petit-déjeuner (11,50€), sous
forme de buffet, servi dans le en-cas 24h/24 24h Hungry Kiosk Petit-déjeuner (12€) sous forme
Petit-déjeuner (7,50€), sous restaurant Petit-déjeuner (15€) sous forme Ouvert 24h/24 de buffet, servi dans le
forme de buffet, servi dans le de buffet, servi dans le restaurant
restaurant Petit-déjeuner (20€) sous forme
restaurant de buffet, servi dans le
restaurant
Autres services Réception 24/24 Réception 24h/24 Réception 24h/24 Réception 24h/24
Parking privé (10€/jour) Réception 24/24 Parking privé (10€/jour) Parking privé (15€/jour) Parking privé (payant)
Animaux admis (payant) Parking privé (gratuit) Blanchisserie Blanchisserie Blanchisserie
Blanchisserie Business corner 9 salles de réunion (capacité 3 salles de réunion (capacité
Business corner Coffre-fort à la réception maximale : 125 personnes) maximale : 80 personnes)
Terrasse Salle de fitness, sauna Terrasse
1 salle de réunion 50 personnes infrarouge
Jardin
Jardin Terrasse
Animaux admis
Animaux admis
Spécificités Navette aéroport gratuite matin Etablissement entièrement non- Navette aéroport gratuite de Navette aéroport gratuite matin Navette aéroport gratuite matin
et soir fumeur matin et soir et soir et soir
Park, Sleep and Fly : 1 nuit à Park, Sleep and Fly 1 nuit à Park, Sleep and Fly : 1 nuit à
l’hôtel 7 jours de parking gratuit l’hôtel 7 jours de parking gratuit l’hôtel 14 jours de parking
gratuit
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Etude de potentiel Projet Ibis Styles – Villeneuve-LoubetEtude de potentiel Projet Ibis Styles – Machelen Bruxelles
2.3.2 Positionnement tarifaire
Positionnement tarifaire des principaux établissements hôteliers
de la zone d’étude sur la base d’une nuit en chambre double en 2017
Prix Basse Saison* Prix Haute Saison* Petit-
Hôtels Capacité
Semaine Week-end Semaine Week-end déjeuner
Super-économique
Ibis Budget Brussels Airport 187 59€ 49€ 49€ 55€ 7,5€
Economique
Campanile Hotel & Restaurant Brussels
59 55€ 67,15€ 43,35€ 11,5€
Zaventem Airport
Ibis Brussels Airport 70 79€ 59€ 12€
Milieu de gamme
Novotel Brussels Airport 209 109€ 75€ 75€ 16€
Park Inn by Radisson Brussels Airport 162 116€ 63€ 79€ 60€ 20€
Penta Hotel Brussels Airport 187 114,3€ 62,05€ 114,3€ 62,05€ 18€
Fly Inn Hotel & Lounge Brussels Airport 26 119€ 75€ 75€ 75€
Van Der Valk Brussels Airport 224 158€ 79€ 88€ 21€
NH Hotel Brussels Airport 234 171€ 68,4€ 94,05€ 24,9€€
Haut de gamme
Holiday Inn Brussels Airport 310 100,8€ 63,24€ 86,4€ 75,33€ 25€
Parker Hotel Brussels Airport 125 143,1€ 89,1€ 21€
Crowne Plaza Brussels Airport 315 172,8€ 79,05€ 164,16€ 125,55€ 26,50€
Sheraton Brussels Airport 294 179€ 104€ 139€ 149€ 26€
(Source : Sites Internet des hôtels – 03/2017)
* En basse saison, les tarifs sont relevés pour la nuit du 04 au 05 avril en semaine et du 08 au 09 avril pour le week-end.
En haute saison, les tarifs sont relevés pour la nuit du 18 au 19 juillet en semaine, et du 22 au 23 juillet le week-end. Ils
évoluent par ailleurs en fonction de l’application des techniques de yield management, mais permettent d’apporter
un éclairage sur l’évolution perçue de la demande (entre semaine et week-end en particulier), ainsi que sur le
positionnement tarifaire des établissements, les uns par rapport aux autres.
La plupart des hôtels de la zone d’étude pratiquent des tarifs différenciés entre la semaine et le week-end, en réponse
à la présence majoritaire de la clientèle d’affaires.
Les écarts de prix sont marqués au sein même des différentes catégories. Ainsi, pour le créneau économique, en basse
saison, le tarif d’une chambre standard oscille entre 55€ et 79 € en semaine et le week-end. Les 2 hôtels pratiquent les
mêmes tarifs, peu importe la période de la semaine. En haute saison, les tarifs varient entre 59€ et 67,15€ en semaine,
et entre 43,35€ et 59€ le week-end
En basse saison, les tarifs pour les hôtels milieu de gamme oscillent entre 62,05€ et 79€ le week-end, et entre 109€ et
171€ en semaine pour une chambre double standard. En haute saison, les tarifs sont compris entre 86,4€ et 164,16€ en
semaine, et entre 75,33€ et 149€ le week-end.
MKG Consulting Paris - London - Nicosia - Berlin - Athens 18 Mars 2017
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2.3.3 Evolution de l’offre hôtelière et para-hôtelière dans la zone d’étude
(Sources : Base de données OlaKala_Suite, site internet des hôtels, VisitBrussels – 03/2017)
EVOLUTIONS PASSEES
Rénovations
2013
o 2 ans de rénovation complète pour The Hôtel (80 chambres, milieu de gamme)
2015
o Rénovation totale de l’hôtel Courtyard by Marriott Brussels (191 chambres, milieu de gamme)
o Nouveau restaurant à l’hôtel Holiday Inn Brussels Airport (310 chambres, haut de gamme)
o Rénovation des chambres à l’hôtel Sheraton Brussels Airport (294 chambres, haut de gamme)
Ouvertures
2012
o Ouverture de la résidence Adagio Access Bruxelles Europe (110 clés, économique) en septembre
o Ouverture de l’hôtel Ibis Styles Brussels Louise (61 chambres, économique) en novembre
o Ouverture de l’hôtel Thon EU Bruxelles (405 chambres, haut de gamme)
2013
o Ouverture de l’hôtel Ibis Styles Bruxelles Centre Stéphanie (80 chambres, économique) en décembre
o Ouverture de l’hôtel Motel One (490 chambres, économique)
o Ouverture de l’hôtel Meininger Hotel Brussels (150 chambres, milieu de gamme)
o Ouverture de l’hôtel 9Hotel Central (47 chambres, milieu de gamme)
o Ouverture de l’hôtel Pullman Bruxelles Gare du Midi (237 chambres, haut de gamme)
2014
o Ouverture de l’hôtel Mercure Bruxelles Centre Midi (72 chambres, milieu de gamme)
o Ouverture de l’hôtel des Galeries (23 chambres)
2015
o Ouverture de l’hôtel Fly Inn Hotel and Lounge (26 chambres, milieu de gamme) en décembre
2016
o Ouverture de l’hôtel Tangla Hotel Brussels (187 chambres, haut de gamme) en avril
o Ouverture de l’hôtel Radisson Red Brussels (149 clés, haut de gamme) en avril
o Ouverture de l’hôtel 9Hôtel Sablon (34 chambres, haut de gamme) en mai
o Ouverture de l’hôtel Hilton Garden Inn (143 clés, milieu de gamme) en août
o Ouverture de l’hôtel Jam Hotel (80 chambres, milieu de gamme)
o Ouverture de l’hôtel EasyHotel (107 chambres, économique)
2017
o Ouverture de l’hôtel Park Inn by Radisson Brussels Airport (162 chambres, milieu de gamme) en février
Changement d’enseigne
2014
o Passage de l’hôtel Best Western Carrefour de l’Europe en NH carrefour de l’Europe (65 chambres, milieu
de gamme)
o Rénovation complète et passage du Méridien Hôtel sous enseigne Hilton Brussels grand Place (224
chambres, haut de gamme)
2016
o Rénovation et passage de l’hôtel NH Atlanta Brussels en NH Collection Brussels Centre (241 chambres,
milieu de gamme)
o Rénovation et passage de l’hotelF1Brussel Airport en Ibis Brussels Airport (70 chambres, économique)
o Passage de l’hôtel Golden Tulip en Parker Hotel Brussels Airport (125 chambres, haut de gamme)
2017
o Passage du NH Brussels du Grand Sablon en NH Collection Brussels du Grand Sablon (193 chambres,
milieu de gamme)
Fermetures
2016
o Fermeture de l’hôtel Sheraton Brussels Hotel (511 chambres, haut de gamme) en décembre pour raison
financière : projet de reprise éventuel
MKG Consulting Paris - London - Nicosia - Berlin - Athens 19 Mars 2017
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EVOLUTIONS FUTURES
Ouverture
2019
orénovation et réouverture de l’hôtel Astoria sous l’enseigne Corinthia Grand Hotel Astoria (121 chambres,
haut de gamme)
Aucune date annoncée
o projet de construction d’un hôtel Neo sur le futur plateau de Haysel (250 chambres, milieu de gamme)
Aucun projet hôtelier n’a été recensé au sein de la zone aéroportuaire de Bruxelles dans les années à venir. Le marché
concurrentiel continuera de s’intensifier dans le centre de Bruxelles avec des ouvertures sur le créneau haut de gamme
mais qui ne devraient pas avoir d’impact sur l’hôtel économique à l’étude.
MKG Consulting Paris - London - Nicosia - Berlin - Athens 20 Mars 2017
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3. DEMANDE HOTELIERE
La base de données OlaKala_Suite recense les taux d’occupation et prix moyens des hôtels de chaînes intégrées.
Pour déterminer l’activité moyenne des hôtels de la zone d’étude et afin de mieux comprendre le fonctionnement
des établissements, nous avons considéré les performances de 10 hôtels économiques et 22 hôtels milieux de gamme,
de 2013 à 2016 :
Échantillon économique (10 hôtels, soit 1 181 chambres) :
Aris Hotel (55 chambres), Campanile Bruxelles Aéroport (59 chambres), Campanile Vilvoorde (85 chambres), Floris
Arlequin grand place (92 chambres), Floris Ustel Hotel (114 chambres), Ibis Brussels Centrum gare (225 chambres), Ibis
Bruxelles City Centrum Sainte Catherine (236 chambres), Ibis Bruxelles Grand Place (184 chambres), Ibis Styles Bruxelles
Louise (71 chambres) et Saint Nicolas Hotel (60 chambres)
Échantillon milieu de gamme (22 hôtels, soit 3526 chambres) :
9Hotel Central (47 chambres), Bloom Hotel (315 chambres), Courtyard by Marriott Bruxelles (191 chambres), Gresham
Belson Hotel Bruxelles (136 chambres), Holiday Inn Bruxelles Schuman (59 chambres), Hotel the Augustin (47 chambres),
Martins’ Bruxelles Eu (100 chambres), Meininger Hotel Bruxelles City Center (150 chambres), Mercure Hotel Bruxelles
Airport (120 chambres), New hotel Charlemgane Bruxelles (68 chambres), NH Atlanta Bruxelles (241 chambres), NH
Carrefour de l’Europe (65 chambres), NH Grand Place Arenberg (155 chambres), NH hotel du Grand Sablon
(196 chambres), NH Stephanie Hotel (67 chambres), Novotel Bruxelles Centrum Grand place (138 chambres), Novotel
Bruxelles Midi (93 chambres), Novotel Bruxelles Tour Noire ( 217 chambres), Pantone Hotel Bruxelles (61 chambres),
Pentahotel Bruxelles City Center (201 chambres), Thon hotel Bruxelles City Centre (454 chambres) et Thon Hotel EU
(405 chambres)
Localisation des hôtels de l’échantillon économique
Campanile Vilvoorde
85 chambres
Ibis Bruxelles City
Centrum Sainte Catherine Aris Hotel
236 chambres 55 chambres
Ibis Bruxelles Grand
Saint Nicolas Hotel Place
60 chambres 184 chambres
Futur hôtel Ibis Styles
Floris Arlequin grand
place
92 chambres Campanile Bruxelles
Aéroport
59 chambres
Floris Ustel Hotel
114 chambres
Ibis Styles Bruxelles Louise
Ibis Brussels Centrum gare 71 chambres
225 chambres
(Sources : Google Maps, traitement MKG Consulting – 03/2017)
Hôtels économiques
MKG Consulting Paris - London - Nicosia - Berlin - Athens 21 Mars 2017
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