IMPACT DE LA CRISE SUR L'EXPORT ET STRATÉGIES DE REBOND - Marex ...

IMPACT DE LA CRISE SUR L’EXPORT
ET STRATÉGIES DE REBOND

Intervenants
   Gilles Gallin-Frandaz                Louis-Philippe Bourgeois
Directeur Marex International            Co-fondateur GoExport

 Organisé par: Sara Bekhtaoui: Chargée de développement commercial
                               Groupe SALVEO/ Marex International

Sommaire
 I. Impact de la crise sur les activités à l’export de nos clients :
I.1. Perspectives économiques mondiales
I.2. Situation très contrastée en Europe
I.3. Zoom sur l’Amérique du Nord
I.4. Situation en Afrique

 II. Les solutions opérationnelles pour préparer le rebond :
II.1. Nouvelles opportunités de marché et stratégie en 4 étapes
II.2. Avantages de l’export externalisé, les solutions de financement et autres services

I.1. Perspectives économiques mondiales: Des répercussions incertaines

 Facteurs déterminants:

 • l’efficacité des mesures de confinement locales
 • le caractère épidémiologique respectif du virus
 • la mise au point et la disponibilité des vaccins,
   traitements et tests de dépistage.
 • la transformation de la pandémie en crise sociale ,
   financière …

Croissance: prévisions

I.2. Situation très contrastée en Europe

 D’une part,

 • Marchés à l’arrêt :Les exportations vers l’Espagne, Italie et le Royaume-Uni sont très durement touchées.

 • Secteurs à l’arrêt: Rupture des approvisionnements dans l’automobile et l’aéronautique surtout vers l’Allemagne
   et le Royaume-Uni

 D’autre part,

 • Pays « locomotives »: Scandinavie , Allemagne /Autriche hors automobile et aéronautique , Europe de l’Est (CZ,
   PL, Pays Baltes,…) et Pays-Bas.
 • Secteurs porteurs: électronique, pharmaceutique , santé ,médical, technologies innovantes ( 5G, IA, …)

 ➢ Globalement, réalisation des objectifs de CA export à 60-65% chez les exportateurs confirmés et 55% des
   entreprises poursuivent leurs efforts à l’export.

I.3. Zoom sur l’Amérique du Nord

                  Secteurs les plus touchés                 Secteurs les moins touchés

          o Pétrole, gaz naturel et technologies   o Santé, éducation, services sociaux et
            propres                                  administration publique
          o Services                               o Services professionnels, scientifiques et
          o Transport                                techniques
          o Fabrication                            o Services publics
          o l’agriculture, foresterie et pêche     o Exploitation minière
          o Commerce de détail

Mesures gouvernement du Canada

 Report jusqu’au-delà du 31 août 2020 des paiements des montants de l’impôt sur le revenu

 Programme de crédit aux entreprises qui permettra à la BDC et à EDC d’offrir plus de 10 milliards de dollars de
 soutien supplémentaire ciblant en grande partie les petites et moyennes entreprises;

 Programme d’achat de prêts hypothécaires assurés (PAPHA) qui permettra aux banques et aux prêteurs hypothécaires
 de disposer d’un financement stable à long terme grâce auquel ils pourront continuer à consentir des prêts aux
 entreprises et aux consommateurs canadiens, tout en injectant des liquidités dans le marché hypothécaire du Canada;

 Subvention salariale au taux maximal de 75 % pour les entreprises admissibles. Cette subvention d’une durée maximale
 de 3 mois qui prend effet rétroactivement au 15 mars 2020

Mesures gouvernement du Québec

                                     Attribution de 100 millions de
Le Programme Aide d’urgence
                                     dollars pour la mise en œuvre     Prêts et garanties de prêts d’un
     aux petites et moyennes
                                        du PACME. Permet aux             minimum de 50 000 $ à des
entreprises qui éprouvent des
                                      entreprises de recevoir des        taux très avantageux pour
difficultés financières et qui ont
                                      subventions pour les aider à     soutenir le fonds de roulement
     besoin de liquidités d’un
                                     couvrir les coûts des activités           des entreprises;
 montant inférieur à 50 000 $;
                                              de formation

Mesures d’assouplissement aux
                                       Accélère le traitement des       Harmonise les dates pour le
   modalités de prêts déjà
                                     demandes de crédits d’impôt         paiement de l’impôt et des
 consentis par Investissement
                                     destinés aux entreprises et les   acomptes provisionnels au 1er
Québec ou par l’entremise des
                                       remboursements de taxes                  septembre
Fonds locaux d’investissement;

Mesures du gouvernement des USA

CARES ACT : $376 milliards USD en mesures d’aide pour les travailleurs et les PME.
Programmes existants du SBA qui demeurent en place pour les entreprises :
     • Accès au capital
         • Prêts allant jusqu’à $ 7M
         • Prêts express allant jusqu’à $ 350k
Assistance à l’exportation:
     • Prêt ‘’export express’’ offrant un accès rapide jusqu’à $500k .
     • Programme working capital’’
     • ‘’Transaction-based Financing ’’ :jusqu’à $5M
     • Programme de prêts ‘’international trade’’

Protection de la masse salariale: Prêts, subventions et allègement des dettes

Autres mesures pour
entreprises (CARES act) :
• Extension du délai de dépôt des rapports       • Taxe sur la masse salariale
  d’impôts
                                                     • Crédit d’impôt remboursable de 50% des
    • La date limite est passée du 15 avril au          ‘’salaires qualifiés’’ versés aux employés
       15 juillet.
                                                     • Crédit d’impôt pour les congés maladie payés
• Plusieurs États ont mis des mesures
  similaires en place.                               • Crédit d’impôt pour les congés familiaux payés
• Extension du délai de paiement de certaines    • Suspensions des audits de taxe et de certaines
  taxes sur la masse salariale                     demandes d’information

I.4. Situation en Afrique

    • Poursuite des contrats en cours et développements :
      Energie, électrification, santé , Telecom, IA.
    ➢ Seuls bémols : Limitations douanières et logistiques

    •   Prévisions optimistes:
    -   Peu de cas de COVID à ce jour+ mesures de couvre-feu/confinement prises à temps
    -   Support financier international : effacements de dette/Dons .
    -   Mesures sociales de sauvegarde prises par les gouvernements locaux (eau , électricité)

    • Doutes:
    - Dénuement des systèmes de santé / sous-estimation de la pandémie?
    - Dépendance financière de très nombreux pays ( prix du pétrole et cours mondiaux des matières
      premières)
    - Risque de déclenchement de crises sociales graves (Pays du Maghreb, surtout)

II. Les solutions opérationnelles pour préparer le rebond :

                                                 Analyse et
           Marketing                             validation                              Ventes

  • Définition d’une nouvelle           • Veille de marché                     • Veille clients
    stratégie: Comment, qui, quoi ?     • Validation de nouveaux marchés       • Stratégie future:
  • Révision des outils actuels           post Covid-19 (géographique et       - Faire des affaires à distance
  • Mise en place de nouveaux outils:     niche)                               - Externalisation
    Communication à distance, moins     • Analyse des sales channels actuels   - Utilisation des technologies en
    de déplacement / événements           et futurs                            remplacement des activités
                                                                               traditionnelles

Nouveaux marchés
               • En fonction de la demande
               • En fonction de la concurrence

               Approvisionnement

Opportunités   • Chaîne logistique modifiée
               • Production en transformation

               Partenariat, JV, fusion et
               acquisition

Le principe des 4R: Une stratégie en quatre étapes

          Revoir sa stratégie à l’export :                   Rebondir vers de nouveaux marchés

•   Repenser ses réseaux de distribution aussi bien   • Europe : Scandinavie, zone germanophone et la partie
   en B to B qu’en B to C                               Nord de l’Europe de l’Est( PL, CZ, pays Baltes)
• Prospecter des secteurs dynamiques et               • Asie : pays de l’ASEAN ,surtout, mais également la
   porteurs:                                            Corée , Taiwan et bien sûr la Chine.
  IA, Santé, médical, digital, énergie ,Télécom,…     • Afrique sub-saharienne.

     Réinventer ses capacités et ses produits :          Réagir vite dès le redémarrage des marchés

➢ Concentrer ses produits vers le secteur de la       ➢ Faire appel à des spécialistes reconnus de l’export,
  santé ou médical ,par exemple :                       disposant d’une force de frappe rapide et efficace.
➢ Cas d’un transformateur de produits en mousse       ➢ Décider et se réorienter rapidement
  et d’un spécialiste de l’injection plastique

II.2. Avantages de l’export externalisé, et solutions de financement

                               L’export externalisé

➢ Sous-traiter la fonction export, en totalité ou partiellement pour un développement durable du C.A. international, sans
  alourdir la structure interne et en minimisant les coûts de fonctionnement.

         Avantages:
    • Démarrage immédiat
    • Annulation du risque de recrutement commercial
    • Prise en charge globale de la fonction export
    • Flexibilité unique
    • Budget exactement adapté aux besoins
    • Couverture mondiale
    • Sécurité optimale des paiements
    • Proximité géographique

Les solutions de financement en France

Solutions Mesures de soutien aux entreprises exportatrices déjà existantes:
• Garantie de Projet à l’International : dispositif d’amélioration prospection
• Obtention Assurance Prospection facilitée et financement immédiat de 50% de l’enveloppe budgétaire
  accordée .

Nouvelles solutions de sortie de crise:
• Le renforcement des garanties de l’Etat à travers Bpifrance Assurance Export pour les cautions et les
  préfinancements de projets export
• Les assurances-prospection en cours d’exécution seront prolongées d’un an
• 2 Md€ apportés à l’assurance-crédit export de court terme grâce à l’élargissement du dispositif de
  réassurance publique Cap Francexport.
• Budgets mis en place à profit des PME au niveau régional : par exemple, 250 M€ de plan de soutien et 200
  M€ de prêt à taux zéro en Auvergne Rhône –Alpes

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Louis-Philippe Bourgeois   Gilles Gallin-Frandaz
lpbourgeois@goexport.ca    g.gallin@marex.international

https://www.goexport.ca/   https://marex.international/

•   Mesures habituelles du SBA : https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-small-business-
    guidance-loan-resources

•   Mesures d’assistance COVID-19 du SBA : https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-small-
    business-guidance-loan-resources

•   Autres mesures : https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/us/pdf/2020/04/covid-19-tax-
    developments-summary-april17-2020.pdf

•   Opening up America again : https://www.whitehouse.gov/openingamerica/#criteria
•   https://www.sba.gov/sites/default/files/2019-
    08/SBA%20Table%20of%20Size%20Standards_Effective%20Aug%2019%2C%202019_Rev.pdf
•   Ouverture de certains états républicains : https://www.axios.com/trump-coronavirus-reopening-
    state-governors-bb6818fc-200f-4193-a8e4-55e0f3373f21.html

•   État de la situation dans chaque état : https://www.cnn.com/2020/04/15/us/states-reopen-
    coronavirus-trnd/index.html
•   FMI: https://www.imf.org/fr/News/Articles/2020/04/14/blog-weo-the-great-lockdown-
    worst-economic-downturn-since-the-great-depression
•   BPI:
    file:///C:/Users/Utilisateur/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlo
    ok/6R1QNVW0/Fiche%20GPI%20garantie%20projets%20international.pdf
• https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/covid-19-mesures-exceptionnelles/aides-
  financieres-liees-a-crise-covid-19/mesures#
•   Team France Export: https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/infos-pays-covid-19