Panorama start-up 2018 - Candidats de l'édition 2018 - EY
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Sommaire Edito Lauréat national Born Global Résumé International Profil des entrepreneurs Financement Profil des start-up Et demain Hyper-croissance Palmarès 1809SG510 Panorama des start-up 2018 Chiffre d’affaires Méthodologie Effectif Contacts Lauréat national Start-Up de l’Année 2
Edito En quelques années, les start-up sont devenues des acteurs incontournables de l’économie française. A côtés des TPE, des PME, des ETI et des grands groupes, elles incarnent une nouvelle dynamique entrepreneuriale et financière qui suscite beaucoup d’attentes. Qui nourrit beaucoup d’espoirs. Nombreuses sont les raisons de ce dynamisme. L’édition 2018 du Panorama des start-up dévoile plusieurs tendances qui mènent ces entreprises au succès, qui les aide à croître rapidement ainsi qu’à conquérir de nouveaux marchés. Premier enseignement, plus de la moitié des start-up du panel ont été créées à plusieurs. C’est un facteur clef de leur développement et leur succès puisque ce modèle de création favorise les échanges d’idées, l’innovation et la multidisciplinarité. L’hyper-croissance observée ces dernières années est toujours d’actualité. En effet, le chiffre d’affaires a fait un bond de 76% en 2017, tiré par l’augmentation de 140% des activités réalisées à l’international. Qui a dit que les chefs d’entreprises français étaient frileux à l’idée de se lancer hors de nos frontières ? Cette hyper-croissance 1809SG510 Panorama des start-up 2018 a également été rendue possible grâce aux importantes levées de fonds réalisées par les start-up depuis leur création. Enfin, même si on pourrait se satisfaire d’un taux de croissance de 52% des effectifs, les start-up restent confrontées à un plafond de verre qu’elles n’ont pas encore réussi à casser : trouver des talents qualifiés. Selon notre étude, il s’agit du principal frein à leur développement. Il faut donc les aider. Sinon, toute cette belle énergie, cette soif d’entreprendre pourraient bien ne pas durer. Ou quitter la France. Franck Sebag Responsable national du Prix de la Start-Up de l’Année 3
Résumé 178 941 M€ 18% 1,019 Md€ +2 527 entreprises de chiffre du chiffre levés par ces emplois nets candidates d’affaires d’affaires total est start-up candidates ont été total réalisé à l’international depuis leur création créés A B C D E € 1809SG510 Panorama des start-up 2018 51% +76% +140% 53% +52% des start-up de croissance du chiffre de croissance du chiffre de ces start-up ont atteint par rapport à 2016. sont créées d’affaires total entre 2016 d’affaires à leur seuil de rentabilité. L’effectif moyen est à plusieurs et 2017 et un chiffre l’international entre 39% sont financées de 41 personnes d’affaires moyen de 2016 et 2017 par des VC étrangers en 2017 5,2 M€ en 2017 4
Profil des entrepreneurs 1/2 start-up est 90% créée à plusieurs sont des hommes Formation (analyse réalisée sur 169 dirigeants) 38% 40% 32% 1809SG510 Panorama des start-up 2018 30% 20% 20% 10% 5% 5% 0% Ecole d'ingénieurs Ecole de commerce Universitaire Autodidacte Autre 5
Profil des start-up Répartition par secteur d’activité 941 M€ Logiciels 21 de chiffre d’affaires € 20 Life Sciences total en 2017 Cleantech 19 Consulting 15 Plateforme 14 Adtech 12 IOT & Manufacturing 10 Services 9 Distribution 9 7,381 Foodtech 6 effectif global E-commerce 6 en 2017 Smartcities 6 Production, Média & Jeux 5 1809SG510 Panorama des start-up 2018 Logistique 5 Fintech 5 Legaltech 4 Hrtech 4 Edtech 2 6 ans, Marketing digital 2 Le secteur de la Tech âge moyen Industrie 2 représente 56% des start-up IA 1 des sociétés candidates Insurtech 1 en 2018 6
Croissance du chiffre d’affaires total Analyse par tranche du chiffre d’affaires (en M€) 2016 2017 +76% 535 M€ 941 M€ +126% 400 Total CA 2016 352 Millions 350 Total CA 2017 +40% 1809SG510 Panorama des start-up 2018 300 +59% 240 250 192 +83% 200 171 156 150 +68% 121 124 100 68 50 34 20 0 CA < 1,5M€ 1,5 M€ < CA < 5 M€ 5 M€ < CA < 10 M€ 10 M€ < CA < 20 M€ CA > 20 M€ 7
Hyper-croissance Evolution de l’effectif global 2016 2017 +52% 7381 4854 + 2 527 emplois nets ont été créés en 2017 Analyse par tranche de chiffre d’affaires 3 000 +52% Total Effectif 2016 Total effectif 2017 2 442 2 500 1809SG510 Panorama des start-up 2018 2 000 +69% +59% 1 608 +56% +29% 1 500 1 325 1 220 1 305 1 089 946 1 000 782 820 698 500 0 CA < 1,5M€ 1,5 M€ < CA < 5 M€ 5 M€ < CA < 10 M€ 10 M€ < CA < 20 M€ CA > 20 M€ 8
Hyper-croissance Evolution de l’effectif moyen 2016 2017 +52% 41 27 Evolution de l’effectif moyen Analyse par tranche de chiffre d’affaires 160 145 Effectif moyen 2016 140 Effectif moyen 2017 1809SG510 Panorama des start-up 2018 120 100 91 80 68 61 60 53 36 39 40 20 24 20 12 0 CA < 1,5M€ 1,5 M€ < CA < 5 M€ 5 M€ < CA < 10 M€ 10 M€ < CA < 20 M€ CA > 20 M€ 9
Le lauréat national du Prix de la Start-up de l’Année Franck Zal, Directeur Général Lauréat régional du Prix de la Start-Up de l'Année Hemarina est née de l'incroyable aventure de Franck Zal, chercheur au CNRS, qui après s'être consacré à l'observation des vers marins arénicoles est devenu un entrepreneur à succès en mettant au point un transporteur d'oxygène universel, HEMO2life ® : une révolution dans les substituts sanguins. Les applications de l’hémoglobine d’Arenicola marina sont multiples : conservation allongée des greffons, accélération de la cicatrisation des tissus, 1809SG510 Panorama des start-up 2018 oxygénation de l’organisme dans le cas d’infarctus et d’AVC notamment. A 52 ans, ce dirigeant passionné est persévérant, soucieux d’innovation et de découverte, est avant tout animé par l’envie de « sauver des vies ». Après un DEA et une thèse d'Océanologie biologique, il intègre le Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Il devient responsable de l'équipe « Eco physiologique : Adaptation et Evolution Moléculaires » de Roscoff. Quelques années plus tard, en 2007, il décide de créer son entreprise afin de développer les travaux issus de sa thèse sur la respiration des vers marins sous le sable entre deux marées. Il obtient un MBA en 2014. En octobre 2012, la revue scientifique Drug Discoveries Technologies classe en première place les substituts sanguins d’Hemarina. Les premières utilisations de la molécule sur l’homme dans le domaine de la greffe rénale voient le jour en 2015. HEMO2life® est un dispositif médical de classe III. 10
Activité : Biotechnologies marines Effectifs : 20 1809SG510 Panorama des start-up 2018 € Fonds levés : 22,2 M€ 11
Le lauréat national du Prix Born Global Éric Larchevêque, CEO Lauréat régional du Prix de la Start-Up de l'Année Ingénieur en micro-électronique diplômé en 1996, Éric Larchevêque a depuis toujours été attiré par l'entrepreneuriat. Pendant deux ans, Éric s’est intéressé au Bitcoin, et décide de lancer avec Thomas en 2013 à Paris la Maison du Bitcoin - devenue depuis Coinhouse - dont la vocation était de montrer les fonctionnalités du bitcoin et de la Block 1809SG510 Panorama des start-up 2018 Chain, et attirer les entrepreneurs sur ce sujet, sur un modèle d'incubateur. Après plusieurs mois d'exploration des technologies et d’échanges avec des porteurs de projets, c’est la rencontre avec deux autres jeunes sociétés, ayant chacune développé des produits et technologies innovants autour de la sécurisation et de l’accessibilité du Bitcoin, qui marquera un tournant. Les trois start-up fusionnent et donnent naissance au « Ledger Wallet » permettant de gérer de bout en bout et de façon sécurisée des transactions en bitcoin, tout en conservant toutes les données sensibles sur une carte à puce. Ledger, né en janvier 2015 de la rencontre entre les 8 fondateurs de Chronocoin-RadioceRos, BTChip et la Maison du Bitcoin, compte aujourd’hui plus de 150 salariés. Son unité d’ingénierie industrielle est installée au Parc technologique de Sologne à Vierzon, avec des bureaux dans le centre de Paris, mais aussi à San Francisco, et plus récemment New York et Hong Kong. 12
Activité : Fintech Sécurisation des crypto-monnaies Effectifs : 87 1809SG510 Panorama des start-up 2018 € Fonds levés : 75,4 M€ 13
International € 42% des entreprises 18% Part du chiffre réalisent un chiffre d’affaires à l’international d’affaires par rapport au chiffre à l’international* d’affaires global en 2017* *analyse réalisée sur 178 start-up Chiffre d’affaires à l’international (en M€) 170 180 160 140 +140% 1809SG510 Panorama des start-up 2018 120 +8% 100 71 80 60 40 20 0 de l’effectif 2016 2017 à l’international 14
15 15 1809SG510 Panorama des start-up 2018
Financement € 42% levés par les start-up 53% de ces start-up ont depuis leur création avec déjà atteint leur seuil un montant moyen de rentabilité de 7,5 M€* en 2017* *analyse réalisée sur 135 start-up *rentabilité calculée sur 159 start-up Principales sources de financement (en %) 90% 80% 80% 1809SG510 Panorama des start-up 2018 70% 60% 50% 39% 40% 30% 21% 20% 11% 10% 5% 5% 7% 0% Auto- Business Corporate Crowd- Subventions Venture Capital Venture Capital financement Angels Venture funding Etranger Français 16
Répartition du montant total levé par secteur : principaux secteurs € Tech 67% 67% des investissements Life Sciences 19% ont été réalisés dans les start- up réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 5 M€* *analyse réalisée sur 135 start-up Cleantech 14% Répartition du montant total levé (en %) Autres secteurs 8% Analyse par tranche du chiffre d’affaires 50% 44% 40% 1809SG510 Panorama des start-up 2018 30% 23% 20% 18% 10% 10% 5% 0% CA < 1,5 M€ 1,5 M€ < CA < 5 M€ 5 M€ < CA 10 M€ 10 M€ < CA < 20 M€ CA > 20 M€ 17
Et demain ? des entreprises prévoient des entreprises prévoient 1809SG510 Panorama des start-up 2018 92% d’embaucher en 2018 51% une croissance supérieure à 50% en 2018 18
Palmarès 2018 Les lauréats du Prix de la Start-Up de l’Année Gilbert Gagnaire Jacky Vonderscher Pascal Lorne Jean-Baptiste Demonte Franck Zal Clément Ray, Aude Guo, Bastien Oggeri, Guillaume Gras Eric Larchevêque Pierre Malingrey Valère Horath 19 Jérôme Gil
Palmarès 2018 Les lauréats du Prix Born Global Fabrice Bohin Erik Huneker Marc Julien Olivier Choulet Christophe Goasguen Jean-François Letard Pierre Malingrey, Valère Horath Jérôme Gil Arnaud Muller 20
Palmarès 2018 Les lauréats du Prix de la Stratégie Disruptive Thibaut Jarousse Rémi Lengaigne Jean Riondel Fabien Guillemot Bruno Brisson Emmanuel Arène Luc Soler Antoine Hubert 21
Palmarès 2018 Les lauréats du Prix du Public Elisa Gatineau Anne-Laure Bergenthal Damien Roux Jessica Gros Thibaud Piroux Rodolphe Ardant Richard Forest Cédric Messina 22
Méthodologie Ce baromètre est réalisé sur la base des dossiers de candidature réalisés lors des entretiens menés auprès des candidats au Prix de la Start-Up de l’Année par les collaborateurs EY. Pour être candidat au Prix de la Start-Up de l’Année, il faut être dirigeant à hauteur de 10% minimum, d’une société de moins de dix ans non détenue par un groupe, et avoir réalisé un chiffre d’affaires de 1,5 million d’euros minimum sur l’exercice 2017 et/ou avoir réalisé une levée de fonds du même montant. Les éléments chiffrés individuels communiqués dans ce baromètre sont issus de données déclarées par les entreprises lors des entretiens. 178 sociétés ont été candidates au Prix de la Start-Up de l’Année en 2018 en France. 1809SG510 Panorama des start-up 2018 Retrouvez toutes les informations sur le Prix de l’Entrepreneur de l’Année sur notre page dédiée : www.ey.com/fr/eoy 23
EY | Audit | Conseil | Fiscalité & Droit | Transactions EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde, notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer les conditions de la confiance dans l’économie et les marchés CONTACTS financiers. Nous faisons grandir les talents afin qu’ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d’un monde plus et plus équilibré pour nos équipes, nos clients et la société dans son ensemble. Franck Sebag EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited, dont Associé Ernst & Young et Associés chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Tél : + 33 (0)1 46 93 73 04 Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, Email : franck.sebag@fr.ey.com ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus d’informations sur notre organisation sur www.ey.com. © 2018 Ernst & Young et Associés Tous droits réservés. Nadège Abdou-Brahim Studio EY France – 1809SG510 Marketing, EY SCORE France : 2018- 060 Crédit photo : Shutterstock Tél : + 33 (0)1 46 93 89 08 Email : nadege.abdou.brahim@fr.ey.com Document imprimé conformément à l’engagement d’EY de réduire son empreinte sur l’environnement. Cette publication a valeur d’information générale et ne saurait se substituer à un conseil professionnel en matière comptable, fiscale ou autre. Pour toute question spécifique, vous devez vous adresser à vos conseillers. ey.com/fr
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