Panorama start-up 2018 - Candidats de l'édition 2018 - EY
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Panorama start-up 2018 Candidats de l’édition 2018
Sommaire
Edito Lauréat national Born Global
Résumé International
Profil des entrepreneurs Financement
Profil des start-up Et demain
Hyper-croissance Palmarès
1809SG510 Panorama des start-up 2018
Chiffre d’affaires Méthodologie
Effectif
Contacts
Lauréat national Start-Up
de l’Année
2
Edito
En quelques années, les start-up sont devenues des acteurs incontournables de l’économie française.
A côtés des TPE, des PME, des ETI et des grands groupes, elles incarnent une nouvelle dynamique
entrepreneuriale et financière qui suscite beaucoup d’attentes. Qui nourrit beaucoup d’espoirs.
Nombreuses sont les raisons de ce dynamisme. L’édition 2018 du Panorama des start-up dévoile plusieurs
tendances qui mènent ces entreprises au succès, qui les aide à croître rapidement ainsi qu’à conquérir de
nouveaux marchés.
Premier enseignement, plus de la moitié des start-up du panel ont été créées à plusieurs. C’est un facteur clef
de leur développement et leur succès puisque ce modèle de création favorise les échanges d’idées, l’innovation
et la multidisciplinarité.
L’hyper-croissance observée ces dernières années est toujours d’actualité. En effet, le chiffre d’affaires a fait un
bond de 76% en 2017, tiré par l’augmentation de 140% des activités réalisées à l’international. Qui a dit que les
chefs d’entreprises français étaient frileux à l’idée de se lancer hors de nos frontières ? Cette hyper-croissance
1809SG510 Panorama des start-up 2018
a également été rendue possible grâce aux importantes levées de fonds réalisées par les start-up depuis leur
création.
Enfin, même si on pourrait se satisfaire d’un taux de croissance de 52% des effectifs, les start-up restent
confrontées à un plafond de verre qu’elles n’ont pas encore réussi à casser : trouver des talents qualifiés.
Selon notre étude, il s’agit du principal frein à leur développement. Il faut donc les aider. Sinon, toute cette belle
énergie, cette soif d’entreprendre pourraient bien ne pas durer. Ou quitter la France.
Franck Sebag
Responsable national du Prix de la Start-Up de l’Année
3Résumé
178 941 M€ 18% 1,019 Md€ +2 527
entreprises de chiffre du chiffre levés par ces emplois nets
candidates d’affaires d’affaires total est start-up candidates ont été
total réalisé à l’international depuis leur création créés
A B C D E
€
1809SG510 Panorama des start-up 2018
51% +76% +140% 53% +52%
des start-up de croissance du chiffre de croissance du chiffre de ces start-up ont atteint par rapport à 2016.
sont créées d’affaires total entre 2016 d’affaires à leur seuil de rentabilité. L’effectif moyen est
à plusieurs et 2017 et un chiffre l’international entre 39% sont financées de 41 personnes
d’affaires moyen de 2016 et 2017 par des VC étrangers en 2017
5,2 M€ en 2017
4Profil des entrepreneurs
1/2 start-up est 90%
créée à plusieurs sont des hommes
Formation (analyse réalisée sur 169 dirigeants)
38%
40%
32%
1809SG510 Panorama des start-up 2018
30%
20%
20%
10%
5% 5%
0%
Ecole d'ingénieurs Ecole de commerce Universitaire Autodidacte Autre
5Profil des start-up
Répartition par secteur d’activité
941 M€ Logiciels 21
de chiffre d’affaires
€ 20
Life Sciences
total en 2017
Cleantech 19
Consulting 15
Plateforme 14
Adtech 12
IOT & Manufacturing 10
Services 9
Distribution 9
7,381 Foodtech 6
effectif global E-commerce 6
en 2017 Smartcities 6
Production, Média & Jeux 5
1809SG510 Panorama des start-up 2018
Logistique 5
Fintech 5
Legaltech 4
Hrtech 4
Edtech 2
6 ans, Marketing digital 2 Le secteur de la Tech
âge moyen Industrie 2 représente 56%
des start-up IA 1 des sociétés candidates
Insurtech 1 en 2018
6Croissance du chiffre d’affaires total
Analyse par tranche du chiffre d’affaires (en M€)
2016 2017
+76%
535 M€
941 M€
+126%
400 Total CA 2016
352
Millions
350 Total CA 2017
+40%
1809SG510 Panorama des start-up 2018
300 +59%
240
250
192 +83%
200 171
156
150
+68% 121 124
100 68
50 34
20
0
CA < 1,5M€ 1,5 M€ < CA < 5 M€ 5 M€ < CA < 10 M€ 10 M€ < CA < 20 M€ CA > 20 M€
7Hyper-croissance
Evolution de l’effectif global
2016 2017
+52%
7381
4854 + 2 527 emplois nets
ont été créés en 2017
Analyse par tranche de chiffre d’affaires
3 000
+52%
Total Effectif 2016
Total effectif 2017 2 442
2 500
1809SG510 Panorama des start-up 2018
2 000 +69% +59%
1 608 +56% +29%
1 500 1 325 1 220 1 305
1 089
946
1 000 782 820
698
500
0
CA < 1,5M€ 1,5 M€ < CA < 5 M€ 5 M€ < CA < 10 M€ 10 M€ < CA < 20 M€ CA > 20 M€
8Hyper-croissance
Evolution de l’effectif moyen
2016 2017
+52%
41
27 Evolution
de l’effectif moyen
Analyse par tranche de chiffre d’affaires
160 145
Effectif moyen 2016
140 Effectif moyen 2017
1809SG510 Panorama des start-up 2018
120
100 91
80 68
61
60 53
36 39
40
20 24
20 12
0
CA < 1,5M€ 1,5 M€ < CA < 5 M€ 5 M€ < CA < 10 M€ 10 M€ < CA < 20 M€ CA > 20 M€
9Le lauréat national du Prix
de la Start-up de l’Année
Franck Zal, Directeur Général
Lauréat régional du Prix
de la Start-Up de l'Année
Hemarina est née de l'incroyable aventure de Franck Zal, chercheur au CNRS, qui après s'être consacré à
l'observation des vers marins arénicoles est devenu un entrepreneur à succès en mettant au point un transporteur
d'oxygène universel, HEMO2life ® : une révolution dans les substituts sanguins. Les applications de l’hémoglobine
d’Arenicola marina sont multiples : conservation allongée des greffons, accélération de la cicatrisation des tissus,
1809SG510 Panorama des start-up 2018
oxygénation de l’organisme dans le cas d’infarctus et d’AVC notamment.
A 52 ans, ce dirigeant passionné est persévérant, soucieux d’innovation et de découverte, est avant tout animé
par l’envie de « sauver des vies ». Après un DEA et une thèse d'Océanologie biologique, il intègre le Centre
national de la recherche scientifique (CNRS). Il devient responsable de l'équipe « Eco physiologique :
Adaptation et Evolution Moléculaires » de Roscoff.
Quelques années plus tard, en 2007, il décide de créer son entreprise afin de développer les travaux issus de sa
thèse sur la respiration des vers marins sous le sable entre deux marées. Il obtient un MBA en 2014. En octobre
2012, la revue scientifique Drug Discoveries Technologies classe en première place les substituts sanguins
d’Hemarina. Les premières utilisations de la molécule sur l’homme dans le domaine de la greffe rénale voient
le jour en 2015. HEMO2life® est un dispositif médical de classe III.
10Activité :
Biotechnologies
marines
Effectifs :
20
1809SG510 Panorama des start-up 2018
€ Fonds levés :
22,2 M€
11Le lauréat national
du Prix Born Global
Éric Larchevêque, CEO
Lauréat régional du Prix
de la Start-Up de l'Année
Ingénieur en micro-électronique diplômé en 1996, Éric Larchevêque a depuis toujours été attiré par
l'entrepreneuriat.
Pendant deux ans, Éric s’est intéressé au Bitcoin, et décide de lancer avec Thomas en 2013 à Paris la Maison du
Bitcoin - devenue depuis Coinhouse - dont la vocation était de montrer les fonctionnalités du bitcoin et de la Block
1809SG510 Panorama des start-up 2018
Chain, et attirer les entrepreneurs sur ce sujet, sur un modèle d'incubateur.
Après plusieurs mois d'exploration des technologies et d’échanges avec des porteurs de projets, c’est la rencontre
avec deux autres jeunes sociétés, ayant chacune développé des produits et technologies innovants autour de la
sécurisation et de l’accessibilité du Bitcoin, qui marquera un tournant. Les trois start-up fusionnent et donnent
naissance au « Ledger Wallet » permettant de gérer de bout en bout et de façon sécurisée des transactions en
bitcoin, tout en conservant toutes les données sensibles sur une carte à puce.
Ledger, né en janvier 2015 de la rencontre entre les 8 fondateurs de Chronocoin-RadioceRos, BTChip et la Maison
du Bitcoin, compte aujourd’hui plus de 150 salariés. Son unité d’ingénierie industrielle est installée au Parc
technologique de Sologne à Vierzon, avec des bureaux dans le centre de Paris, mais aussi à San Francisco, et plus
récemment New York et Hong Kong.
12Activité :
Fintech
Sécurisation des
crypto-monnaies
Effectifs :
87
1809SG510 Panorama des start-up 2018
€ Fonds levés :
75,4 M€
13International
€
42% des entreprises 18% Part du chiffre
réalisent un chiffre d’affaires à l’international
d’affaires par rapport au chiffre
à l’international* d’affaires global
en 2017*
*analyse réalisée sur 178 start-up
Chiffre d’affaires à l’international (en M€)
170
180
160
140 +140%
1809SG510 Panorama des start-up 2018
120 +8%
100
71
80
60
40
20
0
de l’effectif
2016 2017 à l’international
1415
15
1809SG510 Panorama des start-up 2018Financement
€
42% levés par les start-up 53% de ces start-up ont
depuis leur création avec déjà atteint leur seuil
un montant moyen de rentabilité
de 7,5 M€* en 2017*
*analyse réalisée sur 135 start-up *rentabilité calculée sur 159 start-up
Principales sources de financement (en %)
90%
80%
80%
1809SG510 Panorama des start-up 2018
70%
60%
50%
39%
40%
30%
21%
20%
11%
10% 5% 5% 7%
0%
Auto- Business Corporate Crowd- Subventions Venture Capital Venture Capital
financement Angels Venture funding Etranger Français
16Répartition du montant total levé par secteur :
principaux secteurs
€ Tech 67%
67% des investissements Life Sciences 19%
ont été réalisés dans les start-
up réalisant un chiffre
d’affaires inférieur à 5 M€*
*analyse réalisée sur 135 start-up Cleantech 14%
Répartition du montant total levé (en %)
Autres secteurs 8%
Analyse par tranche du chiffre d’affaires
50%
44%
40%
1809SG510 Panorama des start-up 2018
30%
23%
20% 18%
10%
10%
5%
0%
CA < 1,5 M€ 1,5 M€ < CA < 5 M€ 5 M€ < CA 10 M€ 10 M€ < CA < 20 M€ CA > 20 M€
17Et demain ?
des entreprises prévoient
des entreprises prévoient
1809SG510 Panorama des start-up 2018
92% d’embaucher en 2018
51% une croissance supérieure
à 50% en 2018
18Palmarès 2018
Les lauréats du Prix de la Start-Up de l’Année
Gilbert Gagnaire
Jacky Vonderscher
Pascal Lorne
Jean-Baptiste Demonte
Franck Zal
Clément Ray, Aude
Guo, Bastien Oggeri,
Guillaume Gras
Eric Larchevêque
Pierre Malingrey
Valère Horath
19
Jérôme GilPalmarès 2018
Les lauréats du Prix Born Global
Fabrice Bohin
Erik Huneker
Marc Julien
Olivier Choulet
Christophe Goasguen
Jean-François Letard
Pierre Malingrey,
Valère Horath
Jérôme Gil
Arnaud Muller
20Palmarès 2018
Les lauréats du Prix de la Stratégie Disruptive
Thibaut Jarousse
Rémi Lengaigne
Jean Riondel
Fabien Guillemot
Bruno Brisson
Emmanuel Arène
Luc Soler
Antoine Hubert
21Palmarès 2018
Les lauréats du Prix du Public
Elisa Gatineau
Anne-Laure Bergenthal
Damien Roux
Jessica Gros
Thibaud Piroux
Rodolphe Ardant
Richard Forest
Cédric Messina
22Méthodologie
Ce baromètre est réalisé sur la base des dossiers de candidature réalisés lors des entretiens
menés auprès des candidats au Prix de la Start-Up de l’Année par les collaborateurs EY.
Pour être candidat au Prix de la Start-Up de l’Année, il faut être dirigeant à hauteur de 10%
minimum, d’une société de moins de dix ans non détenue par un groupe, et avoir réalisé un
chiffre d’affaires de 1,5 million d’euros minimum sur l’exercice 2017 et/ou avoir réalisé une
levée de fonds du même montant.
Les éléments chiffrés individuels communiqués dans ce baromètre sont issus de données
déclarées par les entreprises lors des entretiens. 178 sociétés ont été candidates au Prix
de la Start-Up de l’Année en 2018 en France.
1809SG510 Panorama des start-up 2018
Retrouvez toutes les informations sur le Prix de l’Entrepreneur de l’Année sur notre page
dédiée : www.ey.com/fr/eoy
23EY | Audit | Conseil | Fiscalité & Droit | Transactions
EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la
fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde,
notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer
les conditions de la confiance dans l’économie et les marchés
CONTACTS
financiers. Nous faisons grandir les talents afin qu’ensemble, ils
accompagnent les organisations vers une croissance pérenne.
C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d’un
monde plus et plus équilibré pour nos équipes, nos clients et la
société dans son ensemble. Franck Sebag
EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un
ou plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited, dont Associé Ernst & Young et Associés
chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Tél : + 33 (0)1 46 93 73 04
Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie,
Email : franck.sebag@fr.ey.com
ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus
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son empreinte sur l’environnement.
Cette publication a valeur d’information générale et ne saurait se
substituer à un conseil professionnel en matière comptable,
fiscale ou autre. Pour toute question spécifique, vous devez vous
adresser à vos conseillers.
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