L'AVENIR DE L'ENCAVAGE DE VIN SUISSE - GRANDE DISTRIBUTION ET COMMERCE DE DETAIL
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L’AVENIR DE L’ENCAVAGE DE VIN SUISSE GRANDE DISTRIBUTION ET COMMERCE DE DETAIL Wädenswil, le 11 avril 2018 Ursula Beutler, responsable produits vins & mousseux
SOMMAIRE Les thèmes suivants sont à l’ordre du jour :
1. Marché du vin suisse
2. A quoi ressembleront les futurs clients du commerce de détail ?
3. Quelles sont leurs attentes ?
4. Quels sont les attentes et les besoins du commerce de détail vis-à-vis
du vin suisse ?
5. Quels sont les vins et les régions vitivinicoles suisses dominants ?
6. Potentiel de développement de la vitiviniculture suisse
7. Coopérations avec des producteurs de vin
Page 2
MARCHE DU VIN SUISSE
Consommation de vin en Suisse en 2017 en %
35%
65%
Source : L’année vitivinicole, estimations winiconsult
Off-Trade (cons. à domicile)
On-Trade (cons. hors domicile)
Conclusion : deux bouteilles sur trois sont consommées à domicile
wine&more
Consommation de vin en Suisse en 2017 en % selon
le canal de distribution
35%
50% Commerce de détail
Detailhandel
Convenience
Convenience
Commerce spéc.
Fachhandel
11% Producteurs de vin
Weinproduzenten
Source : L’année vitivinicole, estimations winiconsult
Ontrade
2%
2%
Conclusion : une bouteille sur deux est achetée dans le commerce de détail
wine&more
PARTS DE MARCHE DE DENNER : VIN
(Etude de marché Nielsen : Denner, Coop, Volg, Spar, Globus et Manor)
2007 2017
32.7% 36.4%
Chiffre
63.6%
d’affaires 67.3%
39.6% 45.6%
Volume 60.4% 54.4%
Source : Nielsen
Denner Autres
Conclusion : aujourd’hui, quasiment une bouteille sur deux est vendue chez Denner
CONSOMMATION DE VIN SELON LA COULEUR : CHIFFRE D’AFFAIRES
(Etude de marché Nielsen : Denner, Coop, Volg, Spar, Globus et Manor)
2007 2017
7.4% 10.0%
26.8%
28.4%
61.6%
65.8%
Rouge Blanc Rosé
Source : Nielsen
Conclusion : en termes de chiffre d’affaires, la part de vin blanc et de rosé
dans le commerce de détail a fortement progressé ces 10 dernières
années
CONSOMMATION DE VIN SELON LA COULEUR : VOLUME
(Etude de marché Nielsen : Denner, Coop, Volg, Spar, Globus et Manor)
2007 2017
9.4% 12.4%
26.9%
29.3%
58.3%
63.8%
Rouge Blanc Rosé
Source : Nielsen
Conclusion : en termes de volume, la part de vin blanc et de vin rosé
dans le commerce de détail a fortement progressé ces 10 dernières
années
Les principaux importateurs de vin 2017/2016
35'000'000
30'000'000
25'000'000
20'000'000
15'000'000
10'000'000 2016
2017
5'000'000
0
Source : SWZ 3/18, l'Administration fédérale des
Conclusion : 4 des 10 plus grands importateurs sont (quasiment
douanes
exclusivement) des entreprises de commerce de détail stricto sensu
A QUOI RESSEMBLERONT LES FUTURS CLIENTS DU COMMERCE DE DÉTAIL ?
SUR LE PLAN Part en % de la population résidente permanente en Suisse selon les
DEMOGRAPHIQUE catégories d’âge
LA PART EN % DE LA
POPULATION AGEE EST
EN AUGMENTATION
CONSTANTE
SOURCE : OFFICE FEDERAL DE LA
STATISTIQUE
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
80+ 4.0 4.0 4.2 4.3 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.7 4.8 4.7 4.8 4.9 4.9 5.0 5.0
65–79 11.3 11.4 11.4 11.3 11.4 11.4 11.5 11.6 11.7 11.9 12.0 12.2 12.4 12.5 12.7 12.8 13.0
40–64 32.3 32.6 32.9 33.4 33.9 34.3 34.8 35.1 35.3 35.4 35.5 35.6 35.5 35.5 35.5 35.3 35.2
20–39 29.2 28.9 28.8 28.5 28.1 27.7 27.3 27.0 26.8 26.8 26.6 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7
0–19 23.2 23.1 22.6 22.5 22.3 22.1 21.9 21.7 21.5 21.2 21.0 20.9 20.6 20.4 20.3 20.2 20.1
ᴓ 39.5 39.7 40.0 40.1 40.3 40.5 40.7 40.9 41.1 41.2 41.3 41.4 41.5 41.6 41.8 41.9
Page 11SUR LE PLAN
DEMOGRAPHIQUE
Nous sommes plus
LES 6 EVOLUTIONS nombreux en raison Nous vieillissons
des flux migratoires
MAJEURES
Nous veillons à une
Nous travaillons à production durable
temps partiel
Nos
Notre budget
ménages sont plus petits alimentaire se réduit
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017
Page 12A QUOI RESSEMBLERONT
LES FUTURS CLIENTS DU La clientèle vieillit (cf. page 12), mais
COMMERCE DE DÉTAIL ? dispose d’un budget suffisant pour la
consommation et privilégie des choix
traditionnels
La consommation est plus réfléchie
On consomme moins, mais mieux
Il devient difficile de reconquérir les
clients qui en raison de récoltes
insuffisantes en Suisse ont découvert
?
d’autres vins
Quelles sont ses préférences ? Un
produit plus tendance ?
?
Page 13QUELLES SONT LEURS ATTENTES ?
4 mégatendances ont un impact sur les choix en
matière de nourriture & boissons du futur
1ère mégatendance : 2e mégatendance : 3e mégatendance : 4e mégatendance :
naturel durabilité confort authenticitéQUELLES SONT LEURS
ATTENTES ? Accords bilatéraux – harmonisation
législative transfrontalière
Exigences de politique interne pour un
niveau de contrôle et de transparence accrus
Numérisation – stratégie multicanaux
– influenceurs – communication
(nouveaux modes de communication
et d’achat moins complexes)
Page 16QUELS SONT LES ATTENTES ET LES BESOINS DU COMMERCE DE DÉTAIL VIS-A-VIS DU VIN SUISSE ?
QUELS SONT LES Mutation structurelle dans
ATTENTES ET LES la production de vin suisse,
BESOINS DU COMMERCE tendance à la concentration
DE DÉTAIL VIS-A-VIS DU
VIN SUISSE ? Concurrence étrangère : rapport
qualité/prix attrayant et rôle de précurseur
Regroupement d’intérêts suprasectoriel
et suprarégional
Denner a besoin de partenaires et de
producteurs fiables disposés à s’engager dans
des coopérations suprarégionales
Denner requiert des volumes importants,
car avec plus de 800 filiales et des gammes
homogènes, Denner ne peut pas faire
grand-chose avec 10.000 bouteilles
Page 18QUELS SONT LES VINS ET LES RÉGIONS VITIVINICOLES SUISSES DOMINANTS ?
QUELS SONT LES VINS
ET LES RÉGIONS Les vins blancs, rosés et mousseux
VITIVINICOLES SUISSES gagnent en importance en raison du
DOMINANTS ? réchauffement climatique
au détriment du vin rouge
AVANT TOUT DES VINS Les vins qui réduisent les substances
QUI S’ADAPTENT allergènes, par ex. l’histamine
RAPIDEMENT AUX (réchauffement climatique), SO2
NOUVELLES HABITUDES
DE CONSOMMATION Vins durables en quantités raisonnables à un prix adapté
Vins avec une dimension
émotionnelle
Vins conceptuels
Page 20POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DE LA VITIVINICULTURE SUISSE
POTENTIEL DE
DEVELOPPEMENT DE LA Les concepts de durabilité de la
VITIVINICULTURE production jusqu’à la distribution
Ecologie Economie
SUISSE sont importants car :
il faut compenser les risques de
Aspects
variations importantes sociaux
de la production
il faut réaliser des investissements préventifs
contre la grêle, le gel et la sécheresse
il faut parer à la pénurie des ressources
ils permettent d’anticiper proactivement les
interventions politiques
(lois sur la protection de la nappe phréatique,
interdiction de certains produits
phytosanitaires, etc.)
Page 22POTENTIEL DE
DEVELOPPEMENT DE LA Pas de culture de cépages
VITIVINICULTURE dominants !
SUISSE (« anything but Chardonnay »)
Produits durables attestant un
« acte d’origine »
Le mot d’ordre doit être :
le vin suisse, c’est l’incarnation
d’un produit plus cher, mais
de qualité, durable, élaboré
de manière transparente et
équitable
Page 23POINTS DE DISCUSSION
SUPPLEMENTAIRES
Pourquoi un client devrait-il acheter un vin
suisse cher qui n’est pas le fruit d’une
production plus durable ?
En raison des cépages endogènes, le vin
suisse ne correspond pas forcément aux
tendances dominantes actuelles
En termes de prix, de nombreuses régions
vitivinicoles proposent une offre plus
intéressante
Page 24COOPERATIONS AVEC DES PRODUCTEURS DE VIN ?
COOPERATIONS AVEC AVEC PLAISIR !
DES PRODUCTEURS DE
VIN ? Avec des producteurs novateurs ayant
la possibilité et la volonté d’assurer
l’approvisionnement à moyen et à long
terme
Avec des producteurs qui produisent
des vins ayant une dimension
internationale (par ex. du rosé peu
coloré, vins avec du sucre résiduel)
Avec des producteurs qui élaborent des
vins modernes dotés d’un caractère
typique et spécifique
Denner a prouvé sa capacité à vendre
de grands volumes de vins suisses par
d’autres moyens que des offres
promotionnelles
Page 26Un grand merci pour votre attention !
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