L'écosystème économique de l'alimentation dans Rennes Métropole et l'Ille-et-Vilaine - Rennes Métropole
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ÉCONOMIE
[ NOTE - SEPTEMBRE 2021 ]
L’écosystème économique
de l’alimentation dans
Rennes Métropole et l’Ille-et-Vilaine
UN ÉCOSYSTÈME DYNAMIQUE
28 000 emplois de la fourche Les marchés dans lesquels la dynamique établissement Coopérative Évolution devenu
à la fourchette est particulièrement forte sont les services Innoval, de Rennes à Noyal-sur-Vilaine.
Renne s Métropole ac cueille environ supérieurs, l’agroTic (numérique pour l’agri-
28 000 emplois (salariés privés et publics agro), les services de remplacements-inté- Un pôle de services
et chefs d’exploitations hors intérim) dans rim et l’aval (restaurants-cafés, commerces et équipements au service
l’ensemble de la chaîne de l’alimentation alimentaires de détail), en lien avec la crois- du monde de l’alimentation
(production, transformation, distribution, sance démographique de la métropole. breton
commerce, restauration), des intrants et du L’implantation du campus d’Avril à Bruz Si la métropole représente 35 % de l’em-
machinisme agricole, soit 35 % du total de sur 13 000 m2 regroupant des services ju- ploi agri-agro bretillien, elle bénéficie d’une
l’Ille-et-Vilaine (81 000 emplois dans ces ridiques, achats, chaînes d’approvisionne- spécificité réelle dans les domaines de ser-
secteurs). ment, filières animales explique pour une vices supérieurs, formation-enseignement
grande partie le dynamisme des services supérieur et recherche, administration spé-
supérieurs. cialisée, agro-Tic… Elle confirme donc son
Un gain de 3 400 emplois
en 4 ans Les services opérationnels de la production rôle spécifique de plateforme d’innovation,
agricole sont le seul domaine en perte d’em- de services et d’équipements au service du
L’écosystème a gagné 3 400 emplois entre ploi en raison notamment du transfert d’un monde de l’alimentation breton.
2015 et 2019 dans la métropole.
© Arnaud Loubry / Rennes, Ville et Métropole.
© Arnaud Loubry / Rennes, Ville et Métropole.
© Claire Huteau / Rennes, Ville et Métropole.
© Arnaud Loubry / Rennes, Ville et Métropole.
© Julien Mignot / Rennes, Ville et Métropole.
Effectif 2019 Évolution part de Rennes
Effectif 2019
Rennes 2015-2019 Rennes Métropole
en ille-et-Vilaine
Métropole Métropole dans l’ille-et-Vilaine
Administration et structures fédératives de l’alimentation 1 064 6% 99 % 1 071
Agriculture, élevage et pêche 490 8% 11 % 4 422
AgroTIC 294 32 % 96 % 305
Commerce de détail alimentaire 2 668 18 % 50 % 5 373
Commerce de gros machinisme & matériel agricole 446 -5 % 29 % 1 538
Commerce de gros produits alimentaires, semences,
2 236 7% 40 % 5 641
animaux
Engrais et biostimulants 245 13 % 14 % 1 751
Fabrication alimentation animale 123 - 16 % 9% 1 427
Fabrication alimentation humaine 2 410 -7 % 16 % 14 865
Fabrication maintenance agri-agro 731 9% 36 % 2 024
Formation métiers R&D 1 404 1% 67 % 2 093
Groupements coopératifs de matériel et du foncier 29 n.s. 12 % 250
Logistique des marchandises alimentaires 1 319 10 % 27 % 4 889
Remplacement 1 205 88 % 53 % 2 253
Restaurant, café 6 961 30 % 59 % 11 775
Restauration collective 1 306 3% 75 % 1 742
Services opérationnels de la production agricole 129 - 69 % 12 % 1090
Services supérieurs agro-alimentation 1 209 110 % 66 % 1 839
Supermarchés et hypermarchés 2 747 5% 39 % 7 005
Non-salariés de l’écosystème Alimentation 926 -5 % 10 % 9 446
Total 27 942 14 % 35 % 80 799
n.s. : non significatif.
Source : ACOSS-URSSAF - Diane-Astree - MSA. Traitement Audiar. Non-salariés MSA : chefs d’exploitations, collaborateurs d’exploitation et aides familiaux de l’écosystème Alimentation
(élevage-agriculture-pêche, services opérationnels, fabrication alimentation humaine, commerce alimentaire et restauration).
Remplacement : services de remplacement, groupements d’employeurs agricoles.
Écosystème
Écosystème économique de économique
l’Alimentation dans Rennesde l’Alimentation
Métropole dans Rennes
: 28 000 emplois Métropole 28 000 emplois
Fabrication Fabrication
alimentation maintenance
animale agri-agro
123 salariés 731 salariés
Fabrication
Agriculture, élevage
alimentation humaine
et pêche
490 salariés 2 410 salariés
Services et 926 non-salariés*
opérationnels de la Commerce Commerce de gros
production agricole de gros machinisme produits alimentaires,
129 salariés & matériel agricole semences, animaux, céréales
446 salariés 2 236 salariés
Commerce de
détail alimentaire Engrais et
biostimulants
2 668 salariés
245 salariés
Remplacement,
groupements
d’employeurs Logistique des
1 205 salariés marchandises
alimentaires
Administration et 1 319 salariés
Restaurant, café structures fédératives
6 961 salariés de l’alimentation
Supermarchés 1 064 salariés Agro TIC
et hypermarchés 294 salariés
Services supérieurs,
(ratio 65% de l’emploi)
agroalimentation
2 747 salariés 1 209 salariés
Source : ACOSS URSSAF - Diane-Astree -
MSA - Traitement Audiar.
Formation-métiers, Groupements coopératifs
*Non-salariés : chefs d’exploitations,
enseignement supérieur matériel foncier
collaborateurs d’exploitation et
Restauration et recherche 29 salariés
aides familiaux de l’écosystème
collective 1 404 salariés Alimentation (élevage-agriculture-pêche,
1 306 salariés services opérationnels, fabrication
alimentation humaine, commerce
alimentaire et restauration).
2 L’écosystème économique de l’alimentation septembre 2021 AUDIAR
1 500 équivalents temps plein
en intérim dans le Bassin
rennais Secteur agriculture
Selon Pôle emploi Bretagne, l’emploi in- 550 projets de recrutements
térimaire représente environ 60 ETP dans 60 % de saisonniers
l’agriculture et 1 500 ETP dans l’industrie
Métiers les plus recherchés : agricul-
agroalimentaire dans le bassin de Rennes
teurs salariés, maraîchers horticulteurs
(158 communes) pour 130 ETP dans l’agri- Secteur
salariés, éleveurs salariés
culture et 2 600 ETP dans l’industrie agroali- industrie agroalimentaire
mentaire dans l’ensemble de l’Ille-et-Vilaine. 2 140 projets de recrutements
C’est cet ordre de grandeur de 1 500 ETP 24 % de saisonniers
(hors métiers de la restauration et du com- Métiers les plus recherchés : ouvriers
merce alimentaire) au total qu’il est intéres- non qualifiés, autres ouvriers non qua-
sant de noter. lifiés, apprentis
En effet, il est particulièrement délicat d’es-
timer le volume du travail temporaire dans le
domaine de l’agriculture et de l’agroalimen-
taire à partir d’autres sources et à d’autres
échelles, du fait de deux biais principaux.
Le premier est l’effet de siège de certains
établissements qui concentrent des effectifs
non employés sur le territoire, le second est Bassin d’emploi Secteur restauration
la difficulté d’identifier les prestataires spé- de Rennes
cialistes de l’agri-agro. 1 810 projets de recrutements
20 % de saisonniers
Des besoins en emploi Métiers les plus recherchés : aides et
apprentis de cuisine, serveurs de cafés-
Le secteur agriculture et alimentation est
restaurants, cuisiniers
confronté à deux enjeux : d’une part le re-
nouvellement des chefs d’exploitation (36 %
ont plus de 55 ans en Bretagne) et d’autre
part le recrutement des salariés agricoles.
Des difficultés d’embauche perdurent, en
particulier sur les postes en élevage où il faut Enquête BMO Pôle emploi -
en moyenne 4 mois pour trouver un salarié. Nombre de projets de recrutement en 2021.
Les enquêtes « Besoins en emploi » confir- Cette enquête mesure les intentions de recrutement
des employeurs pour l’année à venir, qu’il s’agisse
ment la demande en métiers agricole et en de créations de postes ou de remplacements. De
industrie agroalimentaire dans le bassin plus, ces projets concernent tous les types de
recrutement, y compris les postes à temps partiel et
de Rennes (158 communes pour environ le personnel saisonnier.
700 000 habitants).
ActiVitÉ intÉRimAiRe en ille-et-VilAine dAns l’AGRicultuRe et les iAA
Activité intérimaire en Ille-et-Vilaine dans l’agriculture et les IAA
3 000
2 540 2 530
2 500
2 000
© Richard Volante / Rennes, Ville et Métropole.
1 500
1er trimestre 2019
1 000 2e trimestre 2019
500 3e trimestre 2019
130 120
0 4e trimestre 2019
Intérim Agricole Intérim Industrie agroalimentaire
Source : DIRECCTE Bretagne. Def. : volume de travail en équivalent temps plein en moyenne sur le trimestre - données CVS. Les statistiques sont établies au lieu de l’établissement
utilisateur. Sources : Dares, déclarations sociales nominatives (DSN) et fichiers de Pôle emploi des déclarations mensuelles des agences d’intérim.
Évolution
AUDIAR du nombre
septembre 2021de fermes et des surfaces bio L’écosystème économique de l’alimentation 3
50 000 1 000
Écosystème Économique de l’AlimentAtion en ille-et-VilAine : 81 000 emplois
Écosystème économique de l’Alimentation dans Rennes Métropole 28 000 emplois
Fabrication Fabrication
alimentation maintenance Commerce de gros
animale agri-agro produits alimentaires,
1 427 salariés 2 024 salariés semences, animaux, céréales
5 641 salariés
Agriculture,
élevage et pêche
4 422 salariés
Services et 9 446 non-salariés*
opérationnels de la Commerce
de gros machinisme Fabrication
production agricole
& matériel agricole alimentation humaine
Commerce de 1 090 salariés
1 538 salariés 14 865 salariés
détail alimentaire
5 373 salariés Engrais et
biostimulants
1 751 salariés
Remplacement,
groupements
d’employeurs
2 253 salariés
Restaurant, café Logistique des
Administration et
11 775 salariés marchandises
structures fédératives
Supermarchés Groupements coopératifs alimentaires
de l’alimentation
et hypermarchés 1 071 salariés
matériel foncier 4 889 salariés
(ratio 65% de l’emploi) 250 salariés
et drive Services supérieurs,
agroalimentation
7 005 salariés 1 839 salariés
Agro TIC
294 salariés
Formation-métiers,
Restauration enseignement supérieur
collective et recherche Technologies,
1 742 salariés 2 093 salariés nutrition santé
952 salariés
Source : ACOSS URSSAF - Diane-Astree - MSA - Traitement Audiar.
*Non-salariés : chefs d’exploitations, collaborateurs d’exploitation et aides familiaux de l’écosystème Alimentation (élevage-agriculture-pêche, services opérationnels,
fabrication alimentation humaine, commerce alimentaire et restauration).
© Arnaud Loubry / Rennes, Ville et Métropole.
4 L’écosystème économique de l’alimentation septembre 2021 AUDIAR
ZOOM SUR LA FILIÈRE BIOLOGIQUE EN ILLE-ET-VILAINE
Focus réalisé à l’occasion de l’accueil du Congrès mondial de la Bio à Rennes, en septembre 2021.
Un marché local de plus de 200 millions €, en croissance
La consommation de produits biologiques clientèle. La Bretagne est d’ailleurs une des
© Anne-Cécile Estève / Rennes, Ville et Métropole.
s’est développée depuis 10 ans et poursuit régions où l’on consomme le plus de pro-
son essor pour atteindre 13,2 milliards d’eu- duits bio grâce à la présence de l’ensemble
ros (Agence Bio juin 2021). de la chaîne d’alimentation sur le territoire.
Le marché français s’est d’ailleurs encore Fort de ces données, Initiative Bio Bretagne
accru à la suite du confinement de 2020. En (IBB) estime que le marché bio des consom-
Bretagne, si 58 % des magasins spécialisés mateurs d’Ille-et-Vilaine se situe entre
bio ont retrouvé une activité quasi normale, 210 millions et 260 millions d’euros.
24 % enregistrent une progression de leur
DOUBLEMENT DE LA CONSOMMATION BIO
EN FRANCE, EN 5 ANS
Activité intérimaire en Ille-et-Vilaine dans l’agriculture et les IAA
3 000
2 540 2 530
BIO
Évolution
2 500
de la consommation bio * 13,2
en France milliards
2 000
Les produits bio 1 500 6,7 En un an,
la consommation 1alimentaire
er
trimestre 2019
représentent 6,5 %
de la dépense alimentaire 1 000 3,7 milliards des ménages a augmenté
de 3,4 % au global.
2e trimestre 2019
des ménages milliards
en 2020. 500
Pour les produits bio,
trimestre 2019
c’est près de 4 3fois
e
plus,
130 120 avec 12,2 %.
0
e
4 trimestre 2019
2010 2015
Intérim Agricole
2020Intérim Industrie agroalimentaire
* Achats bio ménages + restauration hors domicile. Sources : Insee, Agence BIO/AND International, 2021.
900 fermes, soit environ Évolution du
ÉVolution du nombre
nomBRe de
de fermes
FeRmeset
etdes
dessurfaces
suRFAcesbioBio
2 300 emplois liés à la 50 000 1 000
production bio
La surface agricole utile bio a quasi doublé 45 000 900
en Ille-et-Vilaine entre 2015 et 2020, un 40 000 800
Surfaces bio ou en conversion (en ha)
rythme identique à celui de la Bretagne. On
dénombre actuellement environ 900 fermes 35 000 700
Nombre de fermes bio
bio dans le département, soit plus de 12%
30 000 600
des exploitations et près de 10% de la SAU.
Rennes Métropole accueille environ 100 ex- 25 000 500
ploitations bio.
20 000 400
IBB estime à 2 300 postes environ l’emploi 15 000 300
direct généré par les fermes biologiques
d’Ille-et-Vilaine (une ferme bio génère en 10 000 200
moyenne 2,4 Unités de Travail Annuel sa-
5 000 100
chant que le maraîchage diversifié a un ratio
Source : FRAB.
légèrement supérieur). 0 0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Superficie en ha (bio et en conversion) Nombre de fermes
AUDIAR septembre 2021 L’écosystème économique de l’alimentation 5
Évolution du nombre d'opérateurs bio en Ille-et-Vilaine
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Superficie en ha (bio et en conversion) Nombre de fermes
Évolution du
ÉVolution dunombre
nomBRed'opérateurs
d’opÉRAteuRs bioBio
enen
Ille-et-Vilaine
ille-et-VilAine
Plus de 400 opérateurs (horsterminal
Terminal de cuisson, Boulangerie, Boucherie
(hors de cuisson, boulangerie, boucherie en Gms) en GMS)
aval certifiés bio en Ille-et-
Vilaine, représentant environ 300
11 500 emplois Année 2017 Année 2020
242
Le territoire s’inscrit dans une dynamique 250
solide, avec une croissance de 30 à 45 %
du nombre d’opérateurs en 3 ans, selon leur 188
200
positionnement dans la chaîne d’approvi-
sionnement.
150
Ce dynamisme correspond à des créations 110
d’entreprises totalement bio et aussi à des
entreprises existantes en conventionnel, qui 100 79
61
ont choisi d’étendre leur gamme à des pro-
42
duits biologiques. Il ne s’agit donc pas d’une 50
croissance nette d’emplois mais ce chiffre
est révélateur d’une transformation en cours
0
dans l’écosystème économique.
Préparateurs Grossistes , Distributeurs détaillants
Sur la base des opérateurs bio identifiés intermédiaires de commerce spécialisés Bio
par IBB et Agence Bio, l’Audiar estime Source : Observatoire Transformation-Distribution Bio 2020 - IBB 2021 (ORAB- Agence Bio).
que les établissements engagés dans le
Estimation des volumes d'emploi des établissements bio en Ille-et-Vilaine
bio représentent plus de 11 500 emplois
estimAtion des Volumes d’emploi des ÉtABlissements Bio en ille-et-VilAine
en Ille-et-Vilaine, soit le tiers des emplois
totaux des opérateurs étudiés (prépara-
teurs-transformateurs, grossistes & inter- Préparateurs-transformateurs 1 794
médiaires du commerce et distributeurs &
détaillants spécialisés).
Grossistes -
1 006
Les entreprises qui ont déclaré être à 100 % intermédiaires du commerce
en bio approchent les 3 500 emplois, celles
qui ne sont que partiellement en bio et Distributeurs - détaillants spécialisés 668
conservent une partie de leur activité en
conventionnel totalisent 8 000 emplois.
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000
Une partie des activités reste en conventionnel
Entreprise à 100 % en bio
Source : IBB-Agence Bio, ACOSS-URSSA, Diane-Astree, MSA - Traitement Audiar
Cumul de l’emploi dans les 400 établissements listés, selon leur déclaration à l’Agence Bio sur la proportion de leur
activité en bio.
Évolution des activités bio des préparateurs-transformateurs et distributeurs-grossistes d'Ille-et-Vilaine
49
Boulangeries
36
Céréales / Alimentation humaine
44
23
Fournisseurs de biens
37
31
Fruits et légumes
30
© Arnaud Loubry / Rennes, Ville et Métropole.
22
Viandes et produits carnés
27
26
Lait et produits laitiers
25
16
Boissons
25
19
6 L’écosystème économique de l’alimentation Restaurants / Traiteurs septembre 2021 AUDIAR
20
18
Boulangerie, céréales,
fruits & légumes, viande…
l’essor du bio dans l’ensemble
des produits
Estimation des volumes d'emploi des établissements bio en Ille-et-Vilaine
IBB dénombre 343 activités bio en prépara-
teurs-transformateurs et distributeurs gros-
sistes enPréparateurs-transformateurs
Ille-et-Vilaine, soit 77 de plus en 1 794
3 ans.
(IBB parle d’activitésGrossistes
bio et non
- d’établis-
sements,intermédiaires
car des entreprises
du commerce peuvent être 1 006
engagées dans des certifications bio pour
© Arnaud Loubry / Rennes, Ville et Métropole.
© Arnaud Loubry / Rennes, Ville et Métropole.
plusieurs activités).
Distributeurs - détaillants spécialisés 668
Les secteurs les plus importants en Ille-et-
Vilaine sont les boulangeries avec
0 80
1 000éta-2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000
blissements (doublement des établisse-
Une partie des activités reste en conventionnel
ments) et les céréales & l’alimentation
Entreprise à 100 % en bio
humaine.
Évolution des activités bio des préparateurs-transformateurs et distributeurs-grossistes d'Ille-et-Vilaine entre 2017 et 2020
ÉVolution des ActiVitÉs Bio des pRÉpARAteuRs-tRAnsFoRmAteuRs et distRiButeuRs-GRossistes d’ille-et-VilAine entRe 2017 et 2020
49
Boulangeries
80
36
Céréales / Alimentation humaine
44
23
Fournisseurs de biens
37
31
Fruits et légumes
30
22
Viandes et produits carnés
27
26
Lait et produits laitiers
25
Fin 2017
16
Boissons Fin 2020
25
Restaurants / Traiteurs
19
20
Produits de la mer et de l'aquaculture
18
19
Autres produits 8
16
Boucheries / Charcuteries 10
11
Oeufs et ovoproduits 8
9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
* Sans les producteurs transformateurs et GMS certifiées Bio (vrac et terminaux de cuisson).
SOURCE : Observatoire Transformation-Distribution Bio 2020 - IBB 2021 (ORAB-Agence Bio).
AUDIAR septembre 2021 L’écosystème économique de l’alimentation 7
MÉTHODOLOGIE ET SOURCES
MÉTHODE D’IDENTIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS ESTIMATION DE L’EMPLOI LIÉ À L’ALIMENTATION DANS LES
L’analyse Audiar permet d’identifier chaque établissement en HYPERS ET SUPERMARCHÉS
fonction de son marché principal. Grâce à cette méthodologie, On estime que 65 % de l’emploi des hypers et supermarchés
25 % de l’emploi salarié de l’écosystème dans Rennes Métro- est lié à l’alimentation. En eff et, en 2018, les grandes surfaces
pole a été retrouvé dans des codes d’activités a priori non liés d’alimentation générale commercialisent pour 64,5 % des
à l’écosystème économique de l’alimentation alors que l’établis- produits alimentaires (hors tabac). Leur part de marché recule
sement a bien un lien avec ce secteur. Le cœur de l’écosystème de 3,4 points par rapport à 2010.
est composé des 113 codes d’activités (NAF) considérés comme Source : Les hypermarchés n° 1 des ventes de produits alimen-
appartenant à la chaîne de l’alimentation (production, transfor- taires. Insee Focus n° 187, avril 2020.
mation, distribution, commerce, restauration), des intrants et du
machinisme agricole. SECTEURS NON ÉTUDIÉS
Les établissements ayant pour activité « 0149Z autres ani-
NES MÉTR maux d’élevage » ne sont pas pris en compte dans l’étude
RE N OP
7 300 NS OL (élevage d’animaux semi-domestiqués ou d’autres animaux
EMPLOIS DA vivants : autruches et émeus, autres oiseaux à l’exception des
E
dans les établissements volailles, animaux à fourrure, cervidés ; production de pelle-
ayant un code d’activités
teries, de peaux provenant de l’exploitation de fermes d’éle-
a priori non-alimentaire
vage ; sériciculture et la production de cocons de vers à soie ;
élevage d’animaux de compagnie ; apiculture).
20 700 De même, les métiers cotisants à la MSA, mais qui n’ont pas
EMPLOIS pour objectifs de produire de l’alimentation (sylviculture, pé-
dans les établissements pinière, entretien du paysage, activités équestres...) ne sont
ayant un code NAF
pas compris dans l’étude.
lié à l’alimentation
Les établissements annexes des exploitations (tourisme-hé-
bergement, production d’énergie…) ne sont pas inclus dans
les chiff res, de même que le BTP spécialisé dans les structures
ET-VIL A
ILLE- INE agri-agro.
EN Les vétérinaires ne sont pas inclus (570 emplois salariés
15 000
EMPLOIS privés en Ille-et-Vilaine), étant donné qu’en moyenne 70 %
dans les établissements de leur chiff re d’aff aires est lié aux animaux de compagnie.
ayant un code d’activités Source : INSEE Première, octobre 2018.
a priori non-alimentaire
De ce fait, cette étude n’est pas comparable à celle éditée par
l’Audiar en 2018.
66 000
EMPLOIS
dans les établissements
ayant un code NAF
lié à l’alimentation
ÉTUDE RÉALISÉE EN PARTENARIAT AVEC :
Contacts
Hélène Rasneur
02 99 01 85 12
2021-2103-EXT-096
h.rasneur@audiar.org
AGENCE D'URBANISME
ET DE DÉVELOPPEMENT INTERCOMMUNAL Goulven Oillic
DE L'AGGLOMÉRATION RENNAISE IBB
3 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz - CS 40716 - 35207 RENNES Cedex 2 02 99 54 03 23
T : 02 99 01 86 40 - www.audiar.org - @Audiar_infos goulven.oillic@bio-bretagne-ibb.fr
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