LÀ OÙ LA VISION VOUS MÈNE BILAN - A - GWL Realty Advisors
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A
LÀ OÙ
LA VISION
VOUS
MÈNE
BILAN
ANNUEL
2018
Rendements solides Excellence opérationnelle Empreinte écologique Gestion des talents Collectivités viables Intégrité et confiance Tableaux de données Indice GRI
Notre approche en matière
de production de rapport
GRI: 102-1 102-5 102-45 102-46
102-50 102-51 102-52 102-54
102-56
À titre de chefs de file des conseillers en investissements Table des matières
immobiliers, nous procurons à nos clients des rendements solides 2 Message de
Paul Finkbeiner 1
à long terme et, à nos locataires, nos résidents et notre personnel,
des locaux confortables, durables et de qualité supérieure. Questions et réponses
avec Ralf Dost 2
Notre siège social est situé à Toronto, mais nous
employons 752 personnes dans différentes villes
de tenir compte des examens de notre
entreprise et de nos pairs, et de diverses normes
11 Une marque renouvelée 4
du Canada et nous sommes renommés pour de durabilité du secteur, telles que le Global
notre approche rigoureuse en matière de gestion, Real Estate Sustainability Benchmark survey Qui nous sommes 5
d’aménagement et d’investissement immobilier, et (GRESB), la Global Reporting Initiative (GRI) et le
ce, dans toutes les classes d’actifs. Construction and Real Estate Sector Supplement Vision et stratégie 6
Ce bilan annuel, qui couvre l’année civile 2018,
(CRESS) de la GRI. Les sujets importants sont
définis dans la matrice que nous avons utilisée
15 Gouvernance de la société 7
est notre cinquième rapport intégré. Son contenu
pour alimenter le contenu de ce rapport.
est guidé par les normes de la Global Reporting Fiche de rendement 8
Initiative (GRI) et montre les progrès que réalise Notre indice GRI fournit un supplément
notre entreprise. d’information sur les emplacements où l’on trouve Objectifs de
d’autres renseignements sur notre rendement en 20 développement durable 10
À propos de ce rapport matière de durabilité, y compris dans le présent
Offrir des rendements
rapport et sur notre site Web. Le contenu du
Nous nous engageons à produire des rapports rapport a été examiné par les unités d’affaires solides à long terme 11
précis, transparents et ciblés sur les sujets appropriées aux fins d’intégralité des données, et
les plus importants pour notre société et nos Atteindre l’excellence
parties prenantes.
a été approuvé par notre comité de direction.
24 opérationnelle 15
Couverture des données
Portée du rapport Minimiser notre
Les données présentées dans ce rapport couvrent
Ce onzième bilan annuel présente le rendement nos activités partout au Canada. Les données
empreinte écologique 20
de la société pour l’année civile 2018. Notre qualitatives et quantitatives présentées couvrent
Attirer et conserver
bilan annuel précédent a été publié l’an dernier
pour l’année civile 2017. Ce rapport est publié
la période allant jusqu’au 31 décembre 2018, sauf
indication contraire. Sauf indication contraire, nos
27 les meilleurs talents 24
annuellement et présente le rendement de données environnementales (sur l’utilisation de Bâtir des collectivités
la société immobilière GWL inc. et de sa filiale l’énergie, les émissions de gaz à effet de serre, la plus fortes et viables 27
en propriété exclusive, Vertica Au service des consommation d’eau et la production de déchets)
résidents inc.
Exercer nos activités
31
sont fournies pour les actifs gérés, dont nous
Normes de production du rapport avons le contrôle opérationnel, et se rapportent avec intégrité et confiance 31
Nous nous sommes largement fondés sur nos avant tout à nos immeubles de bureaux et
perspectives de durabilité pour déterminer les résidentiels à logements multiples. Toutes les Tableaux de données 34
sujets les plus pertinents pour notre société et données environnementales ont été certifiées
par Travaux publics Canada. Indice GRI 38
nos parties prenantes. Cette mesure impliquait
GWL Conseillers Immobiliers / Bilan annuel 2018
Rendements solides Excellence opérationnelle Empreinte écologique Gestion des talents Collectivités viables Intégrité et confiance Tableaux de données Indice GRI 1
Message de Paul Finkbeiner GRI: 102-14
L’année 2018 a été importante pour notre société mère. La Great-West Lifeco a annoncé la formation
d’une plate-forme immobilière mondiale totalisant plus de 25 milliards de dollars (G$) en actifs gérés.
Avec la formation de la nouvelle Ralf Dost dirige maintenant les opérations En 2018, nos équipes de location ont conclu
plaque-forme, j’ai assumé le poste canadiennes. Je travaille avec Ralf de nouvelles transactions de location et
nouvellement créé de vice-président depuis qu’il s’est joint à CIGWL en 2000. des contrats de renouvellements pour
directeur, responsable mondial de Récemment, Ralf a dirigé notre stratégie plus de 6 millions de pieds carrés dans de
l’immobilier de la Great-West Lifeco. de croissance aux États-Unis et son travail, grands marchés. Nos équipes de gestion
Dans ce nouveau rôle, je travaille en conjugué aux efforts considérables d’une immobilière ont supervisé plusieurs
étroite collaboration avec les dirigeants vaste équipe de diligence raisonnable, a centaines de projets d’amélioration des
régionaux en Irlande, au Royaume-Uni, fait de 2018 une excellente année pour immobilisations visant à accroître la valeur
au Canada et aux États-Unis pour faire notre société. En février, EverWest s’est de nos immeubles pour les locataires
croître notre plaque-forme mondiale. jointe à notre société et plus tard dans et les clients. Nous avons également
l’année, nous avons annoncé une nouvelle approfondi nos liens grâce à un sondage
Lorsque je réfléchis à mes 22 années
étape dans notre expansion aux États- sur l’engagement des locataires qui a été
au sein de CIGWL, je suis très fier de
Unis, avec notre intention d’acquérir réalisé auprès de locataires et de décideurs
nos réalisations et de la culture que
Guggenheim Real Estate LLC (GRE), la de l’ensemble de notre portefeuille.
nous avons créées ensemble. En tant
plate-forme de capital-investissement
que filiale immobilière relativement Les autres faits saillants de la société
de Guggenheim Investments.
petite au début des années 1990, nous comprennent une croissance de 1 149 unités
étions pratiquement inconnus. Grâce au Au Canada, nous avons effectué gérées par l’équipe résidentielle; la
soutien de notre société mère et d’une 17 transactions totalisant 631 millions de mise en œuvre du programme-pilote
équipe formidable, nous avons pris pied dollars (M$). Nous avons également fait Certification et développement de
sur plusieurs marchés dans l’ensemble d’excellents progrès dans plusieurs projets l’excellence des processus de CIGWL,
du Canada, prouvé que nous pouvions d’aménagement, notamment The Livmore afin de créer en interne un processus de
faire avancer les choses et manifesté (centre-ville de Toronto), qui a accueilli recherche continue d’améliorations; la
notre motivation à faire croître notre ses premiers résidents à l’automne, reconnaissance pour la quatrième année
entreprise. Maintenant que CIGWL fait et Vancouver Centre II (centre-ville de consécutive en tant que chef de file du
partie d’une plate-forme immobilière Vancouver) a déjà son premier locataire développement durable par le Global
mondiale, nous sommes en mesure avant la fin de la phase d’excavation. Real Estate Sustainability Benchmark.
d’offrir à nos clients des options de En fin d’année, notre budget de projets
Ce sont nos employés qui ont rendu
diversification de portefeuille à l’extérieur d’aménagement, représentant les projets Paul Finkbeiner
possibles toutes ces réalisations. C’est grâce
du Canada. Nous pensons que cela prévus ou en cours, s’élevait à plus de Vice-président directeur,
à leur soutien et leur dévouement que
nous positionne comme un conseiller 2 G$, ce qui laisse entrevoir de belles Responsable mondial de l’immobilier,
nous avons pu nous distinguer vraiment en
beaucoup plus solide pour nos clients. choses pour nos clients et nos locataires. Great-West Lifeco
tant que société et procurer à nos clients
des rendements solides à long terme.
GWL Conseillers Immobiliers / Bilan annuel 2018
Rendements solides Excellence opérationnelle Empreinte écologique Gestion des talents Collectivités viables Intégrité et confiance Tableaux de données Indice GRI 2
Honorer nos engagements GRI: 102-14
Lorsque nous avons constitué notre société en 1993, nous nous sommes efforcés d’accroître notre
présence au Canada. Au cours des cinq dernières années, nous avons commencé à élargir notre vision
à l’extérieur du Canada pour répondre aux besoins de nos clients et de nos parties prenantes.
L’une de nos réalisations les plus Pouvez-vous discuter du Lorsque nous avons fait l’acquisition
importantes de la dernière année a processus d’acquisition d’EverWest, notre intention était de
été l’établissement d’une présence créer un fonds de base à capital variable.
d’EverWest?
importante sur le marché américain. L’acquisition de Guggenheim Real
Pour ce faire, nous avons acquis Le processus d’acquisition a débuté en Estate LLC comprenait la gestion du
Guggenheim Real Estate LLC (GRE), la 2015, après un examen stratégique qui US Property Fund, un fonds de base à
plate-forme de capital-investissement de appuyait l’expansion de CIGWL à l’extérieur capital variable faisant partie de l’indice
Guggenheim Investments. À la clôture du Canada. En 2016 et 2017, nous avons Open-End Diversified Core Equity (ODCE).
finale de la transaction Guggenheim, effectué un examen approfondi du marché L’ajout du fonds a permis de devancer
nous disposerons d’un actif de 26,9 G$ des conseillers immobiliers aux États-Unis de plusieurs années la réalisation de cet
et d’une valeur brute de 14,3 G$ de afin de déterminer les cibles d’acquisition objectif et d’offrir une occasion immédiate
fonds immobiliers de base à capital potentielles. Nous avons examiné une d’investissement aux clients canadiens.
variable au Canada et aux États-Unis. longue liste d’entreprises et évalué de près L’acquisition a ajouté une importante
une poignée d’entre elles. Dans la liste exposition au secteur des immeubles
Lisez ce que Ralf Dost, président, dit au restreinte, EverWest a été identifiée comme résidentiels à logements multiples de notre
sujet de notre croissance en 2018. la candidate privilégiée pour plusieurs portefeuille américain, renforçant ainsi nos
raisons, notamment la compatibilité capacités dans cette importante catégorie
culturelle et la correspondance des buts d’actifs. Grâce à l’ajout de bureaux dans
et objectifs d’EverWest avec les nôtres. le nord-est et le sud-est, nous pouvons
dorénavant offrir à nos clients une capacité
À la fin de 2018, la société d’investissement nationale aux États-Unis.
Conseillers immobiliers GWL a
encore renforcé sa présence Pourquoi la croissance de
aux États-Unis en annonçant CIGWL est-elle importante pour
l’acquisition en cours de vos clients?
Guggenheim Real Estate LLC Une expansion aux États-Unis introduit de
Ralf Dost
(GRE), la plate-forme de capital- nouveaux produits de placement et offre à
investissement de Guggenheim nos clients canadiens l’occasion d’investir plus
Président
facilement aux États-Unis, directement ou
Investments. Pouvez-vous par l’intermédiaire du Fonds, et à nos clients
discuter de cette acquisition? américains, l’occasion d’investir au Canada.
GWL Conseillers Immobiliers / Bilan annuel 2018
Rendements solides Excellence opérationnelle Empreinte écologique Gestion des talents Collectivités viables Intégrité et confiance Tableaux de données Indice GRI 3
De quoi êtes-vous le plus fier En tant que nouveau président
au sujet de 2018? de CIGWL, quelles sont vos
Rick Stone
Bien que je sois fier de notre croissance, priorités pour 2019 et les Président et chef
je sais aussi que des gens formidables années suivantes? de la direction,
et d’excellentes idées sont essentiels à EverWest
Pour 2019, nous continuerons de nous
notre succès. J’ai été ravi de constater concentrer sur les priorités de nos
un taux de participation de 82 % à notre principales parties prenantes, à savoir nos
sondage de 2018 sur l’engagement clients investisseurs et nos employés. En 2018, EverWest a acquis 20 actifs d’une
des employés. Cela démontre un valeur combinée de 581 M$, ce qui en
engagement à l’égard d’une communication Cela comprendra la croissance de la valeur
fait notre année la plus active de l’histoire
ouverte et de la collaboration à tous des actifs sous notre gestion, la génération
récente. Nous avons également vendu
les niveaux de notre entreprise. de rendements solides qui soutiennent
huit actifs totalisant 260 M$, terminant
les objectifs de nos clients investisseurs, la
Profitant de cette énergie, nous avons ainsi l’année avec une base d’actifs
création d’un environnement de travail en
commencé à examiner les processus en d’environ 2 G$.
collaboration et le maintien de l’engagement
place cette année en nous demandant : des employés, afin de continuer à attirer Une réalisation remarquable a été la
« Existe-t-il des moyens plus judicieux VIDÉO SUR L’IMAGE réalisation de la première coentreprise
et à conserver les meilleurs talents.
et plus efficaces de faire les choses? » DE MARQUE à capitaux canadiens avec un client
Cela nous a amené à former l’équipe En 2019, nous continuerons également Pour soutenir le lancement de notre nouvelle
existant d’EverWest, Partners Group, visant
Développer l’excellence et l’innovation. à développer nos capacités et nos offres marque, nous avons créé une vidéo sur l’image
l’acquisition d’un complexe de bureaux
Nous avons également lancé le programme de produits en Amérique du Nord afin de marque qui capte l’énergie et l’enthousiasme
d’une valeur de 100 M$ en Californie.
de fournir à nos clients un accès à une suscités par la croissance et l’évolution de
Certification et développement de
gamme de solutions de placement la société Conseillers immobiliers GWL. EverWest reste concentré sur une
l’excellence des processus afin de donner
à notre personnel des conseils concrets répondant à leurs objectifs immobiliers. GWLRA.COM/#LAISSEZ-VOUS-INSPIRER croissance prudente, alimentée par des
sur la manière d’appliquer les principes antécédents constants de surpassement
de pensée rationnelle et d’excellence des performances de la concurrence.
opérationnelle aux projets de tous les jours. Depuis sa création, nous avons généré un
rendement sans effet de levier de 13 %,
contre 9,6 % pour l’indice de référence
du NCREIF.
L’intégration de la plate-forme d’EverWest
dans CIGWL s’est déroulée mieux que
prévu. Cela est principalement dû à sa
culture similaire et à un engagement de la
part de CIGWL de consacrer les ressources
nécessaires à la croissance de la plate-
forme américaine.
GWL Conseillers Immobiliers / Bilan annuel 2018
Rendements solides Excellence opérationnelle Empreinte écologique Gestion des talents Collectivités viables Intégrité et confiance Tableaux de données Indice GRI 4
Une marque renouvelée
La société Conseillers immobiliers GWL Nous avons adopté un nouvel objectif NOS VALEURS
a rafraîchi sa marque d’entreprise en d’entreprise — créer de la valeur au Pour de plus amples renseignements sur les valeurs qui nous guident :
établissant un nouveau look et une nouvelle moyen d’espaces qui motivent, stimulent GWLRA.COM/FR/A-PROPOS-DE-NOUS/NOS-VALEURS/
voix pour notre société, que nous avons et inspirent — tout en présentant nos
présentés initialement sur notre nouveau nouvelles valeurs d’intégrité, d’ambition,
site Web. d’empathie et de créativité. Parallèlement à
notre vision et à notre mission renouvelées,
Nous nous sommes lancés dans cette
notre objectif et nos valeurs s’alignent sur
actualisation de notre image de marque
notre stratégie d’entreprise et joueront
pour nous assurer qu’elle continuera à
un rôle essentiel pour aider la société
représenter — et à soutenir — efficacement
Conseillers immobiliers GWL à poursuivre
la croissance de CIGWL en tant que société.
sa croissance et à générer des rendements
Faisant maintenant partie d’une plate-forme
solides à long terme pour ses clients.
immobilière mondiale, appuyée par l’une
des plus grandes sociétés d’assurance du
Canada, nous évoluons et nous étendons
partout en Amérique du Nord.
En 2019, toutes nos activités dans
le secteur résidentiel, y compris les
activités de Vertica Au service des
résidents Inc., ont été regroupées
sous une seule marque : Conseillers
immobiliers résidentiels GWL. Aux
fins de production du rapport, le
Bilan annuel 2018 couvre toujours
la performance de Vertica Au service
des résidents.
GWL Conseillers Immobiliers / Bilan annuel 2018
Rendements solides Excellence opérationnelle Empreinte écologique Gestion des talents Collectivités viables Intégrité et confiance Tableaux de données Indice GRI 5
Qui nous sommes GRI: 102-2 102-4 102-6 102-7
La société Conseillers immobiliers GWL est une entreprise immobilière axée sur la croissance, engagée à l’égard
de la durabilité et déterminée à procurer à ses clients des rendements solides à long terme.
Pour ce faire, nous sommes à l’affût de Actifs sous gestion Valeur des actifs par région Composition de portefeuille
possibilités, ici et à l’étranger, pour accroître par classe d’actif
Au 31 décembre 2018, nous gérions un
notre portefeuille, créer de nouveaux
portefeuille de 13,81 G$ d’actifs de nos
partenariats et établir de nouvelles plates-
clients, lequel comprend la gestion des plus
formes de placement pour nos clients.
importants fonds distincts de placements
Nous sommes responsables des actifs de
immobiliers à capital variable au Canada :
nos clients et offrons des environnements
le Fonds de placement immobilier canadien
où nos locataires travaillent et nos
no 1, évalué à 5,3 G$, et le Fonds immobilier
résidents vivent. Appuyés par l’une des
de la London Life, évalué à 2,8 G$.
principales compagnies d’assurance du
Canada, nous agissons avec intégrité
dans le cadre de chaque transaction, Clients et services
entente et relation, ce qui fait de nous un Nos clients sont principalement des caisses
partenaire de choix. Nous valorisons nos de retraite et des clients institutionnels
employés et profitons de leur créativité et de commerce de détail, pour qui nous Colombie-Britannique : 2,3 G$ Immeubles de bureaux : 46 %
et détermination pour concrétiser nos gérons un portefeuille diversifié d’actifs.
Prairies : 2,8 G$ Immeubles industriels : 15 %
objectifs, et aménager et gérer des espaces Nous fournissons une gamme complète de
qui motivent, stimulent et inspirent. services immobiliers, y compris acquisitions Ontario : 6,6 G$ Commerce de détail : 11 %
et ventes, gestion de portefeuille et d’actifs, Québec : 1,1 G$ Immeubles résidentiels : 21 %
aménagement et gestion d’immeubles Canada atlantique : 0,3 G$ Immeubles conservés aux
commerciaux et d’immeubles résidentiels. fins d’aménagement ou en
cours d’aménagement : 7%
GWL Conseillers Immobiliers / Bilan annuel 2018
Rendements solides Excellence opérationnelle Empreinte écologique Gestion des talents Collectivités viables Intégrité et confiance Tableaux de données Indice GRI 6
Vision et stratégie
Guidés par notre mission visant à NOTRE VISION NOTRE MISSION
procurer à nos clients des rendements Être une société durable réputée pour sa gestion immobilière Procurer à nos clients des rendements solides à long terme.
solides à long terme, nous maintenons exceptionnelle, ses conseils judicieux et son service hors pair.
un positionnement stratégique à long
terme, pour assurer la pérennité de
notre société. Quatre motivations
OBJECTIFS STRATÉGIQUES D’AFFAIRES
stratégiques sous-tendent la réussite
de notre entreprise — relations,
Relations Rendement Croissance Réputation
rendement, croissance et réputation.
Étendre notre offre de Augmenter les revenus nets Accroître les actifs gérés, Renforcer notre position en
Nous croyons que pour réussir, il services et améliorer les d’exploitation et accroître trouver de nouveaux tant que chef de file reconnu et
nous faut être à la fine pointe des relations avec nos clients. l’efficacité opérationnelle. investisseurs et remplir le employeur de choix au sein du
aspects financiers aussi bien que non mandat de nos clients. secteur de l’immobilier au Canada.
financiers de nos activités d’entreprise.
L’an dernier, nous avons réalisé
d’importants progrès dans la mise en PRIORITÉS STRATÉGIQUES D’AFFAIRES
œuvre de nos priorités stratégiques.
Nous avons établi une présence
Offrir des rendements solides Atteindre l’excellence Minimiser notre empreinte
substantielle sur le marché américain, à long terme opérationnelle écologique
maintenu une activité équilibrée dans Réaliser des rendements solides et Fournir un service exceptionnel, proactif et Dégager des économies de coûts et
l’ensemble du Canada, approfondi nos concrétiser les objectifs de diversification personnalisé à nos locataires et résidents, améliorer la performance en matière
relations avec nos parties prenantes de nos clients, en prenant en compte les en gérant les immeubles de la manière de durabilité des bâtiments que nous
et renforcé notre réputation. facteurs financiers, environnementaux, la plus novatrice et efficace qui soit, afin gérons, tout en collaborant avec les
sociaux et de gouvernance dans d’arriver à des coûts de fonctionnement fournisseurs de services afin de favoriser
le processus d’investissement, de prévisibles et concurrentiels. des activités, produits et services
gestion d’actifs et d’aménagement. respectueux de l’environnement.
Attirer et conserver les Contribuer au développement de Exercer nos activités avec
meilleurs talents collectivités plus fortes et viables intégrité et confiance
Favoriser une culture enrichissante, Favoriser le progrès socioéconomique Mener nos affaires avec honnêteté,
afin d’attirer et de développer les plus positif dans les collectivités où intégrité et équité, renforcer la
grands talents, où les gens se sentent nous vivons et travaillons. confiance de nos clients.
motivés et en position de croître tant sur
le plan personnel que professionnel.
GWL Conseillers Immobiliers / Bilan annuel 2018
Rendements solides Excellence opérationnelle Empreinte écologique Gestion des talents Collectivités viables Intégrité et confiance Tableaux de données Indice GRI 7
Gouvernance de la société GRI: 102-15
102-28
102-20
102-30
102-26 102-27
Surveillance par la haute Gestion du risque
direction La gestion du risque constitue un
Notre président voit à la gestion aspect important de notre gouvernance
quotidienne de l’entreprise avec le soutien d’entreprise. Nous exerçons nos activités
de l’équipe de haute direction. Celle-ci se conformément au cadre de gestion du
penche régulièrement sur la stratégie et risque de notre société mère, en appliquant
le rendement de notre entreprise, veillant un processus ascendant, ce qui nous assure
non seulement à ce que nous procurions à de bien mettre l’accent sur les secteurs où
nos clients des rendements solides à long l’exposition au risque est la plus élevée.
terme, mais aussi à ce que nous gérions Nous maintenons un solide cadre de gestion
notre entreprise de manière responsable. du risque. Nous obtenons ainsi une vue
plus large des risques potentiels, courants
Direction de la gestion et émergents, susceptibles d’entraîner des
Pour soutenir l’équipe de direction, répercussions néfastes sur notre entreprise,
nous avons établi des comités y compris sur le plan stratégique, financier,
supérieurs de gestion, investis d’un éthique et environnemental, et en ce qui
mandat clairement défini. En 2018, a trait à la réputation et à l’exploitation.
nous disposions des comités de gestion Notre comité directeur sur le risque veille
suivants : comité de la conformité, à la gestion de ces risques et s’assure du
comité directeur de l’environnement, fonctionnement adéquat de systèmes
comité des ressources humaines, comité de contrôles appropriés, afin que nous
d’investissement, comité directeur sur réalisions nos objectifs stratégiques et
le risque et comité de transformation. honorions nos obligations envers nos
clients, nos locataires et nos employés.
En 2018, nous avons continué d’affiner
nos politiques et procédures de gestion
des risques. Nous avons mis en œuvre
notre méthodologie actualisée d’évaluation
des risques, amélioré nos protocoles
de réponse aux événements relatifs à la
protection de la vie privée et au traitement
200, avenue Graham, Winnipeg (Manitoba)
des plaintes des clients et renforcé
le mandat du représentant désigné
pour la protection de la vie privée.
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Rendements solides Excellence opérationnelle Empreinte écologique Gestion des talents Collectivités viables Intégrité et confiance Tableaux de données Indice GRI 8
Fiche de rendement GRI: 102-32
Priorité Objectif Réalisation en 2018 Objectifs pour 2019
Offrir des rendements stables à long terme
Gestion de portefeuille Collaborer avec les clients, élaborer et mettre en œuvre des Fourni un rendement total de 6,70 % sur un an; 6,30 % sur cinq ans; Continuer à élaborer et mettre en œuvre des stratégies
stratégies d’investissement qui répondent aux attentes des 7,90 % sur dix ans d’investissement qui répondent aux attentes des clients
clients en matière de rendements ou les dépassent en matière de rendements ou les dépassent
Investissements Suivre une stratégie disciplinée pour acquérir de nouveaux Effectué 17 transactions totalisant environ 631 millions de dollars (M$) Faire des acquisitions et des ventes totalisant 650 M$
immeubles et nous départir des actifs secondaires
Aménagement Veiller à ce que les nouveaux projets d’aménagement Terminé The Livmore au centre-ville de Toronto Profiter des possibilités d’accroître la réserve de projets
créent de la valeur pour nos clients et contribuent au d’aménagement
développement de collectivités plus fortes et viables
Atteindre l’excellence opérationnelle
Immeubles intelligents Mettre en œuvre une infrastructure de construction de base Identifié de multiples actifs pilotes aux fins de mise en œuvre et Compléter tous les réseaux convergents dans des actifs
intelligente au sein de nouveaux actifs d’aménagement, afin le développement d’une nouvelle application relative à l’expérience pilotes et gérer les risques
de permettre aux systèmes opérationnels de communiquer des locataires
entre eux et de fournir au gestionnaire des informations Mettre à l’essai la nouvelle stratégie relative à l’expérience
exploitables en temps réel des locataires
Location Maximiser les flux de revenus et leur rentabilité tout en Nous avons atteint un taux moyen global d’occupation de plus de 95 % Identifier de manière proactive les occasions de revenus
gérant les profils de risque et d’expiration et exécuter des transactions adaptées aux différentes
conditions et dynamiques du marché dans l’ensemble
du pays
Gestion d’actifs Élaborer des plans stratégiques pour chaque actif et assurer Nous avons terminé des projets d’immobilisations totalisant 118 M$, Augmenter la valeur des actifs et gérer les risques de
leur exécution à l’appui de l’amélioration de la compétitivité et de la valeur des actifs manière stratégique
Minimiser notre empreinte écologique
Gestion de la durabilité Assurer la surveillance et la gestion de nos impacts Obtenu un quatrième classement consécutif Green Star du GRESB pour Maintenir le classement Green Star du GRESB pour notre
environnementale environnementaux le portefeuille géré par CIGWL et un classement Green Star lors de la portefeuille géré par le CIGWL et le Fonds CREIF
première soumission de CREIF au GRESB
Carbone, énergie, eau Réduire l’empreinte carbone de notre portefeuille géré Depuis 2013, les portefeuilles d’immeubles résidentiels et de bureaux Relancer le PCACD pour notre portefeuille d’immeubles
et déchets ont réduit de : de bureaux gérés et établir de nouveaux objectifs
Optimiser l’utilisation de l’énergie quinquennaux (2018–2023) au niveau des immeubles
15,0 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) pour l’énergie, l’eau, les déchets et les émissions de GES
Améliorer le taux de détournement des déchets des
décharges 8,7 % l’intensité énergétique
Réduction de la consommation d’eau 13,3 % l’intensité de l’eau
16,0 % les déchets mis en décharge
Conclus notre programme d’établissement de cibles pour le
Programme de conservation et d’analyse comparative sur la durabilité
2013–2018 (PCACD), avec le portefeuille de bureaux atteignant ses
objectifs de réduction de la consommation d’énergie, d’eau et des
émissions de GES
GWL Conseillers Immobiliers / Bilan annuel 2018Rendements solides Excellence opérationnelle Empreinte écologique Gestion des talents Collectivités viables Intégrité et confiance Tableaux de données Indice GRI 9
GRI: 102-32
Priorité Objectif Réalisation en 2018 Objectifs pour 2019
Immeubles verts Certifier tous les immeubles sous gestion admissibles Nous avons obtenu des certifications d’immeubles verts pour Augmentation du pourcentage d’immeubles certifiés
92 % de notre portefeuille admissible selon la surface de plancher verts dans notre portefeuille
(BOMA BESTMD et/ou LEEDMD)
Attirer et conserver les meilleurs talents
Développement des talents Soutenir les plans de développement de carrière Nous avons investi 220,1 k$ dans la formation et le perfectionnement Investir dans le développement du leadership
professionnelle pour notre personnel des employés
Lancé un nouveau centre d’apprentissage en ligne
Continuer à promouvoir l’utilisation du centre
d’apprentissage en ligne
Expérience des employés Rationaliser les processus de travail et simplifier la manière Mis à l’essai le programme Certification et développement de Déployer officiellement le programme Certification et
dont nous travaillons l’excellence des processus de CIGWL développement de l’excellence des processus
Lancé le système de paye et d’avantages sociaux Dayforce Envisager d’étendre la capacité de Dayforce afin d’inclure
des buts et objectifs en ligne ainsi que des évaluations
annuelles du rendement
Motiver nos employés Motiver nos employés à l’égard des progrès que nous Obtenu un taux de participation de 82 % à un sondage sur Mettre en œuvre un plan d’action qui agit en fonction des
réalisons en tant qu’entreprise l’engagement des employés réalisé dans l’ensemble de l’entreprise commentaires recueillis lors des sondages
Contribuer au développement de collectivités plus fortes et viables
Contribuer au Établir de solides relations avec les collectivités où nous Nous avons terminé la 15e maison Habitat pour l’humanité de Mesurer l’incidence des projets communautaires
développement de menons des activités et y instaurer la confiance l’entreprise dans la région du Grand Toronto
collectivités viables
Contributions sur le plan Soutenir le progrès économique et social 215,1 k$ investis dans les organismes communautaires Mesurer les incidences socioéconomiques créées
socioéconomique
Exercer nos activités avec intégrité et confiance
Conformité et conduite Maintenir une culture de conformité axée sur des valeurs 100 % des employés ont reconnu leur conformité avec le Code Continuer à promouvoir une culture de conformité
éthique partagées pour aider à comprendre et à gérer les situations de conduite
juridiques, éthiques et de risque
Protection des données Protéger les informations des parties prenantes Amélioré de manière proactive nos protocoles de réponse aux Continuer à améliorer les processus et les contrôles
événements relatifs à la protection de la vie privée et au traitement des pour gérer les situations juridiques, éthiques et de risque
plaintes des clients associées à la protection des données
Renforcé le mandat du représentant désigné pour la protection de
la vie privée
GWL Conseillers Immobiliers / Bilan annuel 2018Rendements solides Excellence opérationnelle Empreinte écologique Gestion des talents Collectivités viables Intégrité et confiance Tableaux de données Indice GRI 10
Objectifs de développement durable
Nous croyons que les objectifs de Villes et communautés Consommation et production Mesures relatives à la lutte
développement durable (ODD), durables – ODD 11 responsables – ODD 12 contre les changements
lancés par les Nations Unies Notre objectif est de faire évoluer notre Nous appelons activement nos fournisseurs climatiques – ODD 13
en 2015, constituent un plan plate-forme de développement durable afin à encourager l’utilisation de produits La réduction de l’empreinte énergétique
d’action inspirant pour la société, de répondre à la demande d’immeubles et services durables dans l’exploitation et carbone des portefeuilles de nos clients
plus intelligents, résistants au climat, plus et le développement de nos actifs sous est une priorité qui nous permet de faire
qui s’attaque aux problèmes durables et plus sains pour les locataires gestion. Depuis 2013, nos portefeuilles notre part pour soutenir la transition
de développement social, et les résidents. En investissant et en d’immeubles de bureaux et résidentiels vers une économie à faible émission de
environnemental et économique, développant des espaces polyvalents et ont réduit de 16 % la quantité de déchets carbone. Depuis 2013, nous avons réduit
notamment la pauvreté, les résidentiels et des bâtiments écologiques envoyés aux sites d’enfouissement et l’intensité en carbone de notre portefeuille
certifiés, nous aidons non seulement
changements climatiques, l’égalité réduit de 13 % leur intensité d’utilisation de 17 %, ce qui représente 25 970 tonnes
à remédier à la pénurie croissante de
des sexes et la santé, lesquels de l’eau. Pour plus d’information sur d’équivalent CO2e, dépassant ainsi
logements locatifs (abordables) dans de
nos progrès, consulter la page 23. notre objectif de réduction de 6,6 % des
constituent des questions nombreuses grandes villes du Canada, mais
émissions de gaz à effet de serre (GES)
essentielles au progrès humain également à soutenir les bâtiments durables.
d’ici 2018. Pour plus d’information sur nos
et à la santé des écosystèmes. En En 2018, 92 % de notre portefeuille progrès, consulter la page 23.
tant que conseillers immobiliers admissible possédait des certifications
de premier plan, nous nous d’immeubles verts, représentant plus
de 36 millions de pieds carrés de notre
concentrons sur trois objectifs
portefeuille géré. Pour plus d’information
de développement durable pour sur nos progrès, consulter la page 23.
lesquels nous pouvons avoir un
impact significatif sur la réalisation
de changements positifs.
De gauche à droite :
1500, rue Robson, Vancouver
(Colombie-Britannique)
Centennial Towers, Ottawa (Ontario)
Fifth & Fifth, Calgary (Alberta)
GWL Conseillers Immobiliers / Bilan annuel 2018Rendements solides Excellence opérationnelle Empreinte écologique Gestion des talents Collectivités viables Intégrité et confiance Tableaux de données Indice GRI 11
OFFRIR DES
RENDEMENTS
SOLIDES À
LONG TERME
Le point sur la manière dont nous
avons réalisé de solides rendements
corrigés du risque pour nos clients.
GWL Conseillers Immobiliers / Bilan annuel 2018Rendements solides Excellence opérationnelle Empreinte écologique Gestion des talents Collectivités viables Intégrité et confiance Tableaux de données Indice GRI 12
Rendement éprouvé GRI: 102-15 103 201-1 203-1
En 2018, nous avons encore une fois généré de solides rendements pour nos clients, avec un taux
de rendement de 6,70 %.
Alors que nous entrions dans les performance de notre portefeuille pour Notre équipe des investissements a
dernières phases du cycle économique, la même période était également de 7,9 %, réalisé 17 transactions totalisant environ
les investisseurs étaient attirés par des mais avec une fraction de la volatilité. 631 M$. Les transactions que nous
actifs générant des performances stables avons conclues étaient des acquisitions
Pour obtenir des rendements solides et
et prévisibles. La faible performance disproportionnées, représentant près de
ajustés au risque dans les conditions de
du marché des actions et la volatilité 85 % du volume et couvrant tout le spectre
marché actuelles, nous avons continué à
associée ont mis en évidence cette de la classe d’actifs, de l’emplacement
concevoir et à appliquer des stratégies de
préoccupation. Fait intéressant, cela a géographique et du client. Les cessions
placement disciplinées. Notre approche
marqué le dixième anniversaire de la d’environ 113 M$ reflétaient notre
privilégie la diversification, par ville et
crise financière mondiale. Depuis le début processus d’examen rigoureux des actifs,
par classe d’actifs, et met l’accent sur
de 2009, l’indice S&P/TSX a généré un permettant de recycler le capital.
les avoirs de qualité, les locataires sous
rendement de 7,9 %. En comparaison, la
convention et la recherche prospective.
Total des actifs immobiliers sous gestion en 2018 2018 Rendements
(millions de dollars)
Rendement du revenu
Rendement du capital
2018
Rendement total
7,90 %
6,70 %
Services consultatifs, caisse de retraite 2 148 $
Fonds de placement immobilier nº 1 de Canada-Vie 5 265 $
6,30 %
5,40 %
Fonds immobilier de la London Life 2 818 $
4,80 %
4,50 %
Great-West/London Life/Canada-Vie 2 911 $
Valeur totale des actifs 13 142 $
2,50 %
2,20 %
Pieds carrés totaux (millions) 45,3
1,50 %
Nombre total d’actifs 232
Les appartements Shaughn, Montréal (Québec)
1 an 5 ans 10 ans
GWL Conseillers Immobiliers / Bilan annuel 2018Rendements solides Excellence opérationnelle Empreinte écologique Gestion des talents Collectivités viables Intégrité et confiance Tableaux de données Indice GRI 13
Nous continuons à baser sur la recherche
nos décisions entourant les stratégies GRI: 102-15 103 201-1
d’investissement, l’optimisation du portefeuille
et les activités d’aménagement. Au cours
de l’année, notre équipe des services
de recherche et de la stratégie a encore Nous avons également continué à nous
renforcé sa capacité d’appuyer la stratégie concentrer sur les nouveaux aménagements,
d’investissement à long terme. L’équipe a repéré et promu les occasions
mis au point et perfectionné des modèles d’aménagement à l’intérieur des portefeuilles
et des méthodes permettant d’analyser les déjà existants de nos clients. Cette activité
facteurs économiques, démographiques continue d’être un moyen stratégiquement
et sociaux des rendements de l’immobilier important de fournir un nouveau produit,
et de les appliquer à la stratégie liée aux de générer un rendement supérieur et de
actifs, à la gestion de portefeuille, à la créer d’importantes occasions de création
souscription d’acquisitions et à la prise de de valeur dans l’intérêt de nos clients.
décision en matière d’aménagement. Lorsque nous avons clôturé l’année
Dans le cadre de notre recherche de 2018, 2018, les équipes de l’Est et de l’Ouest du
nous avons examiné les conséquences d’une Canada géraient activement un budget
immigration et d’une migration accrues Immeubles de bureaux : Immeubles industriels : d’aménagement total de plus de 2,1 G$,
depuis 2015 sur la demande de logements ce qui représente 1,1 G$ de projets
locatifs et les taux de location, en utilisant une
Vancouver Centre II Delta iPort Phase II immobiliers en cours et 1 G$ de plus dans
VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE) DELTA (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
combinaison de données de recensement, les dernières étapes de planification.
d’enquêtes et d’offre de logements. La Enfin, nous sommes également satisfaits
recherche sur d’autres sujets d’actualité a de notre activité de location, clôturant
notamment porté sur la manière dont la l’année avec un taux d’occupation moyen
transition vers les expériences d’achats en global de 95,2 %. Vous trouverez des
ligne tout en consommant dans les espaces détails sur notre activité de location ainsi
de vente au détail crée de nouvelles occasions que des informations sur la gestion des
pour la vente au détail ainsi que pour les immeubles de notre portefeuille dans la
investissements immobiliers industriels. section intitulée « Atteindre l’excellence
À la fin de l’année, l’équipe s’est intéressée opérationnelle » du présent bilan.
davantage à la montée en puissance de Donner la priorité aux intérêts de nos
sociétés de collaboration telles que WeWork, clients est au cœur de toutes nos activités
notamment, dans un contexte plus général, et nous leur sommes reconnaissants de la
la façon dont une nouvelle génération confiance qu’ils nous accordent. En ce qui
d’employés de bureau et de dirigeants concerne 2019, nous sommes enthousiastes
d’entreprise modifie les attentes des Commerce de détail : Immeubles résidentiels à l’idée de continuer d’élargir nos capacités
locataires de leurs immeubles et lieux de à logements multiples : géographiques, de diversifier nos stratégies
travail. Les conclusions de cette recherche Creekside Crossing d’investissement et de respecter nos
aideront à formuler nos recommandations AIRDRIE (ALBERTA) Grenadier Square engagements en matière de service.
aux clients dans les années à venir. TORONTO (ONTARIO)
GWL Conseillers Immobiliers / Bilan annuel 2018Rendements solides Excellence opérationnelle Empreinte écologique Gestion des talents Collectivités viables Intégrité et confiance Tableaux de données Indice GRI 14 Créer de la valeur par l’aménagement GRI: 102-15 103 201-1 En 2018, nous avons eu le plaisir d’annoncer deux contrats de location majeurs. En septembre, Amazon a annoncé qu’elle occupera 450 000 pieds carrés dans le parc industriel Delta iPort et créera jusqu’à 700 emplois à temps plein. L’accord avec Amazon concerne la première phase du parc industriel de 57 acres. Delta iPort a été adapté aux marchés de la logistique et du commerce électronique en rapide évolution et de plus en plus complexes. Une fois terminé, le complexe offrira près d’un million de pieds carrés d’espaces de distribution modernes répartis dans deux immeubles distincts. Dans un marché immobilier industriel aussi restreint que celui de Vancouver, il fallait faire preuve de créativité pour répondre aux besoins d’Amazon en matière de taille et d’emplacement des installations. En travaillant en partenariat avec la Première nation de Tsawwassen, nous avons pu créer une solution novatrice pour Amazon et pour notre client, HOOPP. Avant même que l’excavation ne soit terminée, nous avons accueilli Kabam comme premier locataire du Vancouver Centre II (VCII). Kabam occupera 105 000 pieds carrés sur sept étages. Une fois achevé en 2021, VCII sera situé au beau milieu du nouveau quartier de bureaux commerciaux de Vancouver. VCII offrira aux locataires des équipements de première classe, notamment le Skyline Rooftop Deck au 29e étage; un centre de conditionnement physique ultramoderne et un studio de yoga; des pistes cyclables; et des installations adaptées aux chiens. Le projet vise la norme LEEDMD Platine et est enregistré auprès de l’International WELL Building InstituteMC. La certification Wired de VCII fera en sorte que le complexe dispose de l’infrastructure numérique nécessaire pour répondre aux besoins d’aujourd’hui en matière de technologies de pointe et de capacité de mise à niveau pour répondre aux besoins futurs. GWL Conseillers Immobiliers / Bilan annuel 2018
Rendements solides Excellence opérationnelle Empreinte écologique Gestion des talents Collectivités viables Intégrité et confiance Tableaux de données Indice GRI 15
ATTEINDRE
L’EXCELLENCE
OPÉRATIONNELLE
Le point sur la manière dont
nous avons assuré le rendement
à long terme des immeubles.
GWL Conseillers Immobiliers / Bilan annuel 2018Rendements solides Excellence opérationnelle Empreinte écologique Gestion des talents Collectivités viables Intégrité et confiance Tableaux de données Indice GRI 16
Amélioration continue GRI: 103
L’orientation stratégique de notre portefeuille dépend en grande partie des besoins de nos locataires actuels et futurs.
En 2018, nous avons mené un sondage auprès des locataires de l’ensemble du pays pour comprendre comment
améliorer leur expérience dans nos immeubles et pour comprendre les tendances plus générales de l’immobilier.
Gulf Canada Square, Calgary (Alberta)
Les résultats du sondage nous aident à des conseils sur les dispositions de leur
prendre des décisions concernant les lieu de travail, notamment en ce qui
investissements en capital dans l’ensemble concerne l’aménagement, les sièges et
de notre portefeuille. D’un océan à les espaces de collaboration. Une fois
l’autre, nous investissons des capitaux qu’ils ont emménagé, nous continuons à
de manière réfléchie pour améliorer dialoguer avec eux en utilisant un plan de
les systèmes actuels des immeubles et communication sur mesure qui encourage
ajouter de nouveaux équipements pour un dialogue ouvert avec notre équipe.
répondre aux nouvelles demandes des
Plus généralement, le secteur immobilier se
locataires et créer des environnements
concentre sur l’amélioration de l’expérience
de travail adaptables. Nous nous sommes
client des locataires et des résidents. Les
également engagés à mettre à l’essai de
technologies intelligentes permettent aux
nouvelles technologies innovantes afin
organisations d’exploiter leurs capacités
d’améliorer continuellement l’expérience
grâce à la connectivité. Les nouvelles
des locataires. L’an dernier, nous avons
technologies numériques, associées à
testé un système de consigne électronique gestion des risques complet et intégré Nous interagissons avec nos locataires tout
des options de conception d’espaces
des colis qui offre aux locataires la soit en place pour les protéger contre les au long de l’année, mais l’un de nos moyens
interactives et flexibles, favoriseront
possibilité de recevoir des colis personnels événements susceptibles de perturber préférés de le faire consiste à organiser
l’innovation et augmenteront l’interaction
en toute sécurité sur leur lieu de travail. les activités commerciales normales des événements spéciaux. En 2018, nous
des employés, tout en réduisant
en menaçant l’intégrité des actifs, la avons organisé plusieurs événements
Le sondage nous a révélé que l’évaluation éventuellement les coûts d’occupation
sécurité des occupants, la viabilité de d’appréciation des locataires dans
globale du personnel de l’immeuble est pour nos locataires. Nous élaborons
l’entreprise, ainsi que la marque et la l’ensemble du pays. Un des points forts
un facteur déterminant de l’expérience actuellement une nouvelle stratégie et
réputation de l’entreprise. Au cours a été notre déjeuner du 25e anniversaire
des locataires. C’est pourquoi nous nous un nouveau modèle d’expérience client
de la dernière année, un modèle de du Stampede au Gulf Canada Square
concentrons sur les besoins de nos afin de fournir un nouvel accès mobile à
gouvernance a été élaboré pour fournir à Calgary. Notre équipe, avec l’aide de
clients. Nous nous engageons à fournir distance aux services, aux équipements et
le cadre de programme nécessaire à la formidables locataires bénévoles, a
des équipes et des ressources intégrées au commerce électronique des immeubles.
gestion des risques et des menaces pour passé de bons moments à préparer et
afin de maximiser l’expérience de travail
En plus de fournir à nos locataires la sécurité. De plus, notre programme à cuisiner pour plus de 3 000 visiteurs.
avec des services et des équipements
les dernières technologies, nous national de sécurité a été actualisé, ce Outre le déjeuner, il y a eu un orchestre,
innovants. Nous faisons appel aux
nous engageons à leur fournir un qui le rend plus robuste et capable de un caricaturiste, des danseurs country et
locataires au début du processus de
environnement de travail sûr. Notre faire face à l’évolution rapide des risques une visite de la mascotte du Stampede
conception des espaces, et leur offrons
mission est de veiller à ce qu’un cadre de et des menaces liés à la sécurité. de Calgary, Harry the Horse.
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