L'Observatoire des usages du digital 2021 - Maturité digitale et dynamique des usages - orange.com
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Synthèse 1 Introduction 2 Une augmentation des utilisateurs du numérique pendant la crise sur toutes les géographies étudiées. 3 Une intensification des usages et de nouvelles attentes en termes de connectivité et d’équipement. 4 Au-delà des besoins de connectivité, l’intensification des usages génère de nouveaux sujets de préoccupation… 5 Et ouvre des perspectives d’avenir pour certains services. 2
L’Observatoire des usages du digital 2021 c’est quoi ? La troisième édition d’une étude Près de 16 986 personnes internationale portant sur 13 pays. interrogées entre le 7 mai et le 15 octobre 2021. Mesurer l’évolution des Partager les résultats auprès des comportements numériques, publics intéressés. l’impact de la crise sanitaire sur les pratiques et étudier le sujet de la maturité digitale. 4
Une étude, 13 pays dont 11 pays Orange, 16 986 interviewés 1 L’ensemble de la population Focus sur les taux de pénétration Les utilisateurs du digital 2 Un focus approfondi sur les et les profils des non-utilisateurs utilisateurs du digital, sur leurs de l'internet, des utilisateurs pratiques, leurs évolutions et leurs novices et des utilisateurs digitaux. attitudes associées. Au sein de 13 pays dans le monde (Plus de 13 000 interviews d’utilisateurs du digital âgés de 15 à 80 ans) Europe Benchmark Au sein de 3 pays européens (1 000 répondants par pays de 15 à 80 ans) Afrique du Nord Afrique subsaharienne Interviews par téléphone Interviews en ligne et par téléphone 5 7 au 26 mai 2021 16 juin au 15 octobre 2021
Une augmentation des utilisateurs du numérique pendant la crise sur toutes les géographies étudiées.
La proportion d'utilisateurs du digital a augmenté depuis 2019, notamment en Espagne et au Maroc Intensification des usages numériques % D’utilisateurs du digital Royaume Uni Belgique** (au sein de la population âgée de 15 ans et plus de chaque pays ) France 93%* 87%* +3 Evolution vs 2019 82% (2019 : 90%) Corée du Sud Utilisateurs du digital : au moins +7 Pologne** 93%* 2 usages du digital * Source : OpinionWay (2019 : 75%) 85% +7 **Non mesuré en 2019 Espagne (2019 : 86%) 88% +16 (2019 : 72%) Maroc Roumanie** 55%* 75%* Sénégal +17 51%* (2019 : 38%) Egypte +8 (2019 : 43%) 49%* Burkina Faso** +6 Sources pour calcul des utilisateurs du digital : (2019 : 43%) France/Espagne/Pologne : ODU 2021 Belgique: STATBEL 2021 41%* Côte d’Ivoire Roumanie: World Bank 2020 UK/Corée du Sud: Digital Report 2020 Maroc: OpinionWay Morocco 2020 48%* République Démocratique du Egypte: Digital Report 2020 +4 Congo** Sénégal/Côte d’Ivoire: OpinionWay West Africa 2020 (2019 : 44%) 7 Burkina/RDC: Digital report 2021 – au sein de la population âgée de 15 ans et plus 39%*
Pendant les périodes de confinement, de couvre-feu et d’isolement, le numérique a confirmé son rôle d’allié essentiel Il vous a aidé à surmonter Il vous a permis de continuer à Il vous a permis de vous cette période voir votre famille et vos amis divertir et de vous détendre Europe Afrique du Nord Europe Afrique du Nord Europe Afrique du Nord 81% 80% 85% 83% 86% 75% Q8. Diriez-vous que depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, le numérique vous a apporté les avantages suivants ? (Question posée à tous les sondés - 5 pays européens Orange : 5780 / Afrique du Nord : 2080) 8 % Usagers du digital
La hausse de l’utilisation des outils de messagerie due à un usage plus intensif et l’afflux de nouveaux utilisateurs Outils de messagerie Visionnage de Appels vidéo avec la (WhatsApp, etc.) vidéos sur Internet famille et les amis Europe Afrique du Nord Europe Afrique du Nord Europe Afrique du Nord Utilisateurs Utilisateurs Utilisateurs Utilisateurs Utilisateurs Utilisateurs 79% 67% 75% 77% 38% 37% Utilisateurs intensifiant leur usage Utilisateurs 16% 19% 16% 18% 26% 22% stables 80% 70% 80% 74% 53% 65% 4% 11% 4% 8% 21% 14% Nouveaux utilisateurs Q1/Q1bis. Quelle phrase correspond le mieux à votre situation actuelle ? (Question posée à tous les sondés - 5 pays européens Orange : 5780 / Afrique du Nord : 2080) 9 % Usagers du digital
Une généralisation de l'enseignement à distance et du télétravail : une situation inédite pour les actifs et les familles à la maison Education à distance Télétravail Etudiants Enfants scolarisés Salariés Europe Afrique du nord Europe Afrique du nord Europe Afrique du nord 91% 73% 74% 50% 53% 55% Q25. Avez-vous suivi ou suivez-vous encore des cours à distance ? (Question posée aux étudiants) Q22. Vos enfants ont-ils suivi ou suivent-ils encore des cours à distance ? (Question posée aux parents uniquement) Q18. Quelle est votre situation professionnelle depuis le début de la crise sanitaire ? (Question posée à tous les actifs) 10 % Usagers du digital
Des solutions numériques au quotidien : le commerce en ligne a lui aussi fortement changé la donne Achats livrés Click and Contact avec une enseigne à domicile collect via les réseaux sociaux Europe Afrique du Nord Europe Afrique du Nord Europe Afrique du Nord Utilisateurs Utilisateurs Utilisateurs Utilisateurs Utilisateurs Utilisateurs 69% 47% 52% 31% 49% 48% Utilisateurs intensifiant leur usage Utilisateurs 19% 19% 23% 26% 22% 22% stables 74% 73% 67% 61% 70% 67% 7% 8% 10% 13% 8% 11% Nouveaux utilisateurs Q1/Q1bis. Quelle phrase décrit le mieux la situation actuelle ? (Question posée à tous les sondés - 5 pays européens Orange : 5780 / Afrique du Nord : 2080) 11 % Usagers du digital
Services numériques de santé : une nouvelle expérience pour beaucoup Prise de rendez-vous en ligne Consultation Appli de santé avec un professionnel de santé à distance ou site Web Europe Afrique du Nord Europe Afrique du Nord Europe Afrique du Nord Utilisateurs Utilisateurs Utilisateurs Utilisateurs Utilisateurs Utilisateurs 55% 27% 33% 29% 35% 30% Utilisateurs intensifiant leur usage Utilisateurs 21% 27% 27% 27% 23% 24% stables 65 % 56% 55% 58% 67% 60% 14% 17% 18% 15% 10% 16% Nouveaux utilisateurs Q1/Q1bis. Quelle phrase décrit le mieux la situation actuelle ? (Question posée à tous les sondés - 5 pays européens Orange : 5780 / Afrique du Nord : 2080) 12 % Usagers du digital
Principaux avantages perçus : rester connecté au monde et aux autres, grâce à des services numériques qui facilitent la vie au quotidien Europe Afrique du Nord Afrique subsaharienne Simplifient la vie Permettent d’être plus Permettent de rester en 35% ouvert sur le monde contact avec ses amis et Permettent de 30% sa famille rester en contact Permettent de Permettent de Permettent d’être 36% Permettent avec ses amis et Simplifient la vie rester en contact plus ouvert de ne pas gagner de sa famille temps 27% avec ses amis et sa famille sur le monde s’ennuyer 31% 30% 32% 32% 24% 1 1 1 2 3 2 3 2 3 1 49% Simplifient la vie 2 31% Permettent de gagner du temps Corée du 3 28% Permettent d’être plus ouvert sur le monde Sud Q6. Parmi les raisons suivantes, quelles sont celles qui constituent pour vous les avantages les plus importants de l’utilisation des outils digitaux ? (Question posée à tous les sondés - 5 pays européens Orange : 5780 / Afrique du Nord : 2080 / Afrique subsaharienne : 4041 / Corée du Sud : 1021) 13 % Usagers du digital
Les principaux avantages restent globalement stables par rapport à 2019 France Permet de gagner Simplifie la vie du temps Permet de garder Avantages ayant le plus progressé depuis 2019 le contact 34% -3 34% -1 avec les amis +5 +3 +3 et la famille 30% = Permet de ne pas s’ennuyer Rend la vie plus facile Je bénéficie de services personnalisés 1 1 19% 16% 7% 3 Évolutions par rapport à 2019 Maroc Permet d’être plus ouvert sur le monde Avantages ayant le plus progressé depuis 2019 Permet de garder le contact avec les 34% amis et la famille +7 +3 Simplifie la vie 30% 28% Je bénéficie de services personnalisés Rend la vie plus facile 1 10% 12% 2 3 Q6. Parmi les raisons suivantes, quelles sont celles qui constituent pour vous les avantages les plus importants de l’utilisation des outils digitaux ? (Question posée à tous - France : 1146 / Maroc : 1073) 14 % Usagers du digital
Des profils d’utilisateurs du numérique différents selon leur nombre d’usages et leurs compétences numériques. Une évolution des usages du numérique accompagnée d’une perception positive des technologies numériques. En revanche, des dynamiques d’appropriation différentes révélant de fortes inégalités numériques. 15
4 groupes d’utilisateurs du numérique, avec des profils différents et un rapport spécifique au numérique Low users Medium users Strong users Advanced users Europe 20% 36% 30% 14% Afrique du Nord 23% 33% 30% 14% Afrique subsaharienne 37% 44% 16% 3% 16 % Usagers du digital
Enfants à la maison : le plus puissant facteur d’accélération du numérique pour les adultes ainsi que d’autres facteurs comme la jeunesse (et des revenus élevés) ! Europe Low users Medium users Strong users Advanced users 20% 36% 30% 14% 53% 73% Enfants à la 32% 21% maison 44% Moins 49% de 35 26% 17% ans 43% 54% CSP+ 30% 22% 17 % Usagers du digital
Les femmes sont très en retard par rapport aux hommes en termes de maturité digitale en Afrique du Nord En Afrique du Nord Low users Medium users Strong users Advanced users 23% 33% 30% 14% Enfants 65% 72% 61% 63% à la maison 85% Moins 78% 79% 79% de 35 ans 42% 41% 34% Femmes 34% 18 % Usagers du digital
Pendant la pandémie 2020-2021, les low users ont été peu nombreux à élargir leur champ d’usages du digital Europe Afrique du Nord Stable Moins de 3 nouveaux usages durant la pandémie En augmentation 3 nouveaux usages ou plus durant la pandémie 19 % Usagers du digital
Les low et medium users ont le sentiment d’être en retard Europe Afrique du Nord Afrique subsaharienne En avance En retard Q3. Vous personnellement, en ce qui concerne l’usage du digital, à savoir toutes les pratiques que nous venons de vous citer précédemment, vous sentez-vous en avance ou en retard ? (Question posée à tous les sondés - 5 pays européens Orange : 5780 / Afrique du Nord : 2080 / Afrique subsaharienne : 4041) 20 % Usagers du digital
Une majorité estime que le numérique a un impact positif sur l’environnement. En revanche, la jeune génération en Europe est plus mitigée Europe Afrique du Nord Afrique subsaharienne Impact négatif Impact Impact Impact Impact négatif Impact négatif positif 28% positif positif 22% 16% 53% 15-24 ans : 36 % 62% 64% CSP+ : 58 % Aucun CSP+ : 68 % Aucun Moins de 35 ans : Aucun Advanced users : 78 % impact Advanced users : impact 66 % impact 80 % Advanced users : 19% 16% 83 % 20% Pologne : 64% Roumanie : 63% Égypte : 65% Côte d’Ivoire : 80% RDC : 74% Q32. De manière générale, diriez-vous qu’aujourd’hui, le numérique a un impact positif, négatif ou pas d’impact sur l’environnement ? (Question posée à tous les sondés - 5 pays européens Orange : 5780 / Afrique du Nord : 2080 / Afrique subsaharienne : 4041) 21 % Usagers du digital
Le numérique a un impact très positif sur les enjeux sociétaux. Plus l’utilisateur est digitalisé, plus sa perception est positive …à soutenir …à développer des …à mieux gérer la ...à développer la …de vous investir davantage l’économie locale actions en faveur consommation solidarité (bonnes dans la vie de votre territoire de l’environnement d’énergie sur votre relations) entre ou quartier (par des initiatives territoire citoyens locales, via une association ou un mandat électif…) 83% 81% 80% 78% 79% 70% 70% 65% 64% 62% Advanced Advanced Advanced Advanced Advanced Advanced Advanced Advanced Advanced Advanced users users users users users users users users users users 94% 93% 94% 93% 92% 93% 93% 93% 92% 93% Europe Afrique du Nord Q30. Diriez-vous que les services numériques aident... ? (Question posée à tous les répondants) 22 % Usagers du digital
Dans les pays subsahariens, une perception très positive du numérique sur la société et encore plus pour les utilisateurs les plus avancés Afrique subsaharienne Advanced users ... la possibilité pour chacun d'exprimer son opinion 91% 95% Advanced users …découvrir des informations sur la vie locale 86% 97% 85% …une meilleure prise en compte des Advanced users avis des citoyens 95% …l'accès aux services publics locaux 84% Advanced users 96% …Avoir des contacts avec les élus locaux (par exemple, le conseil municipal, le maire, le député). 78% Advanced users 96% Q31. Etes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune des affirmations suivantes ? Le digital favorise.. (Question posée à tous les répondants) 23 % Usagers du digital
Une intensification des usages et de nouvelles attentes en termes de connectivité et d’équipement.
Les difficultés de connexion pendant la période de pandémie et l’usage partagé ont souvent été source de conflits, notamment avec les enfants Europe Europe Familles avec 34% 43% Familles avec enfants à la maison : 47% enfants à la maison : 51% ont eu des problèmes de ont vu surgir des tensions entre les connexion Internet lente à la membres de la famille directement maison provoquées par des problèmes de connexion Afrique du Nord Afrique du Nord 66% 46% Familles avec enfants à la maison : 49% Q14. Est-ce que l’utilisation par plusieurs membres de la famille de la connexion Internet vous a gêné car cela a trop ralenti le débit ? (tous les répondants) Q15. Cela a-t-il entraîné des tensions entre les membres de votre foyer ? (Question posée à ceux qui ont eu des problèmes de lenteur de connexion) 25 % Usagers du digital
L’expérience du télétravail a également cristallisé la nécessité d’une optimisation de la connectivité Des attentes fortes de la part des télétravailleurs concernant l’amélioration de la connexion Internet Europe Afrique du Nord 29% 42% 38% Q21. Que vous manque-t-il pour mieux travailler à domicile ? (Question posée aux télétravailleurs) 26 % Usagers du digital
L’intensification des usages du numérique à domicile pendant la pandémie a entraîné de nombreuses actions pour optimiser la connexion Internet Rechercher des solutions pour Augmenter votre forfait de données mobile améliorer votre connexion Wi-Fi à la maison Europe Afrique du Nord Europe Afrique du Nord 31% 56% 29% 54% Augmenter le débit de votre Souscrire un nouvel abonnement mobile pour connexion Internet à domicile vous-même ou une personne de votre foyer Europe Afrique du Nord Europe Afrique du Nord 27% 53% 26% 45% Q12. Avez-vous dû en raison de la crise sanitaire… ? (Question posée à tous les sondés - 5 pays européens Orange : 5780 / Afrique du Nord : 2080) 27 % Usagers du digital
…En outre, le niveau d’équipement et de rééquipement pendant la pandémie a été élevé, en particulier chez les utilisateurs du digital en Afrique du Nord Europe Afrique du Nord 37% 53% Achat d’un nouvel équipement pendant la crise sanitaire, qu’il s’agisse d’un Familles avec ordinateur, d’une tablette ou enfants à la maison : d’un téléphone. 51% Q12. Avez-vous dû en raison de la crise sanitaire… ? (Question posée à tous les sondés - 5 pays européens Orange : 5780 / Afrique du Nord : 2080) 28 % Usagers du digital
Au-delà des besoins de connectivité, l’intensification des usages génère de nouveaux sujets de préoccupations…
Parmi les principaux obstacles aux usages numériques, la protection des données arrive largement en tête en Europe Europe Afrique du Nord Afrique subsaharienne Protection Qualité Qualité des données médiocre ou médiocre ou Protection Risque de 37% peu fiable du réseau des données peu fiable du réseau Prix dépendance et de 23% 34% désocialisation Prix 23 % Risques pour 34% +12 Protection des 24% 21% la santé données 21% 21% 1 1 1 1 1 + 5 + 7 2 3 3 3 1 42% Protection des données Évolutions par rapport à 2019 2 28% Le risque de dépendance et de désocialisation Corée du Sud 3 23% Temps perdu, prend trop de temps Q7. Parmi les éléments suivants, quelles sont ceux qui constituent pour vous les obstacles les plus importants à l’utilisation des outils digitaux ? (Trois réponses possibles) (Question posée à tous les sondés - 5 pays européens Orange : 5780 / Afrique du Nord : 2080 / Afrique subsaharienne : 4041 / Corée du Sud : 1021) 30 % Usagers du digital
Une majorité d’Européens et de Nord-Africains ne se sentent pas assez protégés lorsqu’ils utilisent… Europe Afrique du Nord Médias Médias sociaux sociaux 56% 66% ! ! Carte bancaire 60% 52% Email 62% Email Carte bancaire 47% Données de santé Objets 61% connectés Objets Données de santé connectés Q38. Vous sentez-vous suffisamment protégé ou non dans chacun des cas d’utilisation suivants ? (Question posée à tous les répondants) 31 % Usagers du digital
En Europe, la protection des données est l’obstacle le plus important pour les low users alors que pour les utilisateurs les plus avancés c’est la dépendance et le prix Europe Low users Advanced users Protection Dépendance et des données désocialisation Prix 37% Manque de 24% 24% Prix fiabilité des Protection 24% informations des données 20% 22% 1 1 1 2 3 3 Q7. Parmi les éléments suivants, quel sont ceux qui constituent pour vous les obstacles les plus importants à l’utilisation des outils digitaux ? (Trois réponses possibles) (Question posée à tous les sondés - 5 pays européens Orange : 5780) 32 % Usagers du digital
En Europe, les low users sont généralement plus inquiets, surtout en ce qui concerne les réseaux sociaux Europe Low users Médias Médias sociaux Advanced users sociaux 67% 28% ! ! Carte bancaire 57% 25% 62% Email Carte 27% Objets bancaire connectés Données de santé 60% Données 26% Objets de santé Email connectés Q38. Vous sentez-vous suffisamment protégé ou non dans chacun des cas d’utilisation suivants ? (Question posée à tous les répondants) 33 % Usagers du digital
Et ouvre des perspectives d’avenir pour certains services.
Villes intelligentes : de nombreux services à fort potentiel d'adoption Faire des visites culturelles Utilisation d'une application Échange ou partage entre virtuelles pour les mises à jour du trafic, particuliers, sans rémunération, par exemple, les retards et les d'un bien ou d'un service via travaux routiers Internet Europe Afrique du Nord Europe Afrique du Nord Europe Afrique du Nord 18% 20% 37% 22% 21% 20% 36% 46% 27% 43% 30% 41% 4% 4% 3% 4% 3% 5% 9% 8% 8% 7% 9% 8% Usage stable depuis la pandémie Usage plus intense depuis la pandémie Usage acquis avec la pandémie Non usagers intéressés Q2. Pour chacun des usages suivants, le faisiez-vous déjà avant la crise sanitaire liée au Covid ou pas ? (Reprise de tous les usages pratiqués en question 1) 35 % Usagers du digital
Pour résumer…
Des usages numériques Une situation sous Un avenir innovant riche intensifs générant des contraintes qui a agi en opportunités besoins accrus en comme un puissant prometteuses connectivité accélérateur Les services d’e-santé ont bénéficié Des difficultés de connectivité dans La technologie numérique a été au d’un fort coup d’accélérateur. Les les foyers, notamment pour les service des individus pendant la usagers considèrent ces solutions ménages avec enfants. pandémie et son rôle absolument comme les plus intéressantes pour vital a été reconnu. l’avenir. Une augmentation de l’utilisation de la vidéo et des activités à distance, Intensification massive des appels Les services de la ville intelligente qui saturent le réseau domestique. vidéo, de l’enseignement à distance, comptent également parmi les du télétravail, de l’e-commerce, du usages à plus fort potentiel, en Un niveau élevé d’équipement et de divertissement et de l’usage des incitant les citoyens à interagir avec rééquipement pendant la pandémie, réseaux sociaux pendant la leur environnement. des besoins croissants en pandémie. Expérience augmentée (visites connectivité haut débit et en données. Un développement des usages virtuelles, réalité augmentée). numériques chez les novices et les Modes conversationnels renforcés Des besoins en hausse, mais une low users qui nécessite un fort (chatbot, assistants vocaux). pression croissante sur les coûts. accompagnement pour renforcer leur confiance. 37
Merci !
Définitions & conventions pour cet observatoire Utilisateurs du digital : Un utilisateur digital est défini dans cette étude comme un individu qui pratique régulièrement, au moins …. France, Espagne, Belgique, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Corée du Côte d'Ivoire, Sénégal, République démocratique du Congo, Burkina Faso Sud, Maroc, Égypte ….3 activités parmi la liste testée ci-dessous ….2 activités parmi la liste testée ci-dessous Faire un ou plusieurs achats sur Internet Consultation d'un site d'information ou d'un média en ligne (média indépendant, podcast), à l'exclusion des médias sociaux Consultation des médias sociaux Effectuer une démarche administrative sur Internet L'utilisation ou l'achat d'un bien ou d'un service auprès d'un autre particulier sur Internet en échange d'un paiement. Regarder ou télécharger un film ou une série. Écouter ou télécharger de la musique Utilisation de services de vidéoconférence spécifiques dans un contexte professionnel tels que Google Meet, Teams, Zoom, Skype, Webex, etc. Utilisation d'une application ou d'un site de santé pour participer à une consultation à distance avec un médecin. Échange ou partage entre particuliers, sans rémunération, d'un bien ou d'un service via Internet Publier des vidéos sur des plateformes telles que YouTube, Daylimotion, Twitch Prendre un rendez-vous de vaccination en ligne (via le NHS en ligne ou via votre médecin local). Utilisation d'un service tel que WhatsApp, Skype, Hangouts, Viber, FaceTime, Messenger, etc. - For MENA countries: Transfer or receive money Jouer ou télécharger un jeu vidéo sur Internet ou sur des plateformes de streaming (gratuit ou payant) with the Mobile Money service from your mobile Consulter votre compte bancaire ou effectuer une transaction bancaire sur Internet (via phone, including purchases in another country un mobile, une tablette ou un ordinateur). (cross-border payments) Effectuer un paiement sans contact avec le Smartphone dans les magasins - For MENA countries: Use the Mobile Money service to pay a trader in the market or on the Consultation en ligne du résultat d'un examen médical street (informal sector) Prendre un rendez-vous en ligne avec un médecin/un professionnel de la santé
Les taux de pénétration des utilisateurs d’internet et des utilisateurs du digital ont progressé dans tous les pays France Espagne Belgique Pologne Roumanie UK Corée du Sud Maroc Egypte Sénégal Côte d’Ivoire RDC Burkina Faso Utilisateurs d’internet 89% 93% 88% 90% 78% 96% 96% 62% 54% 62% 56% 40% 44% ODU 2021* Utilisateurs d’internet 86% (2018) 84% (2018) Non mesuré Non mesuré Non mesuré 94% (2018) 90% (2019) 58% (2018) 44% (2019) 62% (2019) 47% (2019) Non mesuré Non mesuré ODU 18/19 France Espagne Belgique Pologne Roumanie UK Corée du Sud Maroc Egypte Sénégal Côte d’Ivoire RDC Burkina Faso Utilisateurs du digital 82% 88% 87% 85% 75% 93% 93% 55% 49% 51% 48% 39% 41% ODU 2021 Utilisateurs du digital 75% 72% Non mesuré Non mesuré Non mesuré 90% 86% 38% 43% 43% 44% Non mesuré Non mesuré ODU 18/19 *Sources : - France/Espagne/Pologne : ODU 2021 - Maroc: OpinionWay Morocco 2020 - Belgique: STATBEL 2021 - Egypte: Digital Report 2020 - Roumanie: World Bank 2020 - Sénégal/Côte d’Ivoire: OpinionWay West Africa 2020 40 - UK/Corée du Sud: Digital Report 2020 - Burkina/RDV: Digital report 2021 – au sein de la population âgée de 15 ans et plus
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