À LA CROISÉE DES CHEMINS : évolution de la mine connectée
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À LA CROISÉE
DES CHEMINS :
évolution de la
mine connectée
COMMENCER
De manière générale, les avancées en matière de technologies
numériques et de l’Internet industriel des objets (IIoT) ont transformé
Les chefs de file de
le paysage industriel. Mais le chemin vers cette transformation est
difficile. Ce constat est particulièrement vrai pour le secteur minier,
l’industrie partagent où la mise en œuvre des technologies numériques a pris du retard par
rapport aux autres industries.
leurs attentes et leurs Handicapées par un marché des matières premières instable, de grands dépôts de
matériel existant et un mode d’exploitation cloisonné, les compagnies minières ne
priorités en matière disposent généralement pas d’une vision unifiée et rencontrent des difficultés à
réserver des ressources limitées aux investissements numériques.
de transformation Récemment, Rockwell Automation a étudié les perspectives des équipes
dirigeantes quant à la transformation numérique et les initiatives d’IIoT au sein de
numérique leurs entreprises. Les entretiens approfondis avec les dirigeants et experts de
l’industrie minière, ainsi que les résultats d’enquêtes quantitatives mondiales qui en
découlent, mettent en lumière les principales attentes des compagnies vis-à-vis des
investissements numériques, les progrès accomplis, les obstacles potentiels et la
voie à suivre.
Opportunités Définition de la valeur numérique Principales priorités Avancées La voie à suivre
PG 3 PG 5 PG 7 PG 12 PG 16 2
Opportunités dans un environnement instable Pour les compagnies minières, le point positif majeur est une forte demande attendue en minéraux et métaux. Les populations1 de plus en plus urbaines et plus aisées du monde entier ont besoin de produits à forte intensité en ressources naturelles en tous genres. Le développement des infrastructures à l’échelle mondiale s’accompagne d’une hausse de la demande en acier, cuivre, aluminium et nickel. De même, l’extension de la classe moyenne va de pair avec un appétit accru pour les automobiles, les équipements électroménagers et les appareils électroniques personnels. En outre, la quête d’un avenir à moindre intensité carbonique a stimulé la croissance des véhicules électriques, de même que celle du lithium, du magnésium, du cobalt et d’autres minéraux utilisés dans la production des batteries. De plus, des batteries garantissant un stockage plus performant de l’énergie inondent le marché pour favoriser l’éolien, le solaire et les autres énergies « propres ». Il n’y a pas de doute à avoir. L’industrie minière est indispensable. Opportunités Définition de la valeur numérique Principales priorités Avancées La voie à suivre PG 3 PG 5 PG 7 PG 12 PG 16 3
Dans le même temps, l’industrie minière est
confrontée à un marché de plus en plus instable
en raison d’un climat géopolitique imprévisible.
Satisfaire les diktats du marché des matières
premières n’a rien de nouveau. Cependant,
l’incertitude mondiale éveille la prudence
des exploitants miniers face aux nouveaux
investissements en capitaux qui sont susceptibles
de ne pas procurer de retours sur investissement
immédiats. « …lorsqu’une entreprise envisage
En fait, de nombreuses exploitations minières d’investir dans un site, elle
souffrent encore d’importants programmes
d’immobilisations lancés au cours des décennies réclame désormais davantage de
précédentes dont les gains de productivité n’ont pas
donné les résultats escomptés.2
garanties quant à la récupération
Cependant, les compagnies reconnaissent la
de ces coûts. Les dossiers sont
nécessité de solutions novatrices pour relever les étudiés de manière bien plus
défis complexes, dont l’appauvrissement du minerai,
la gestion énergétique, la sécurité et l’évolution rigoureuse. »
démographique de la main-d’œuvre.
Consultant
25 ans d’expérience en exploitation minière
Pour les exploitations minières prudentes,
chaque investissement réalisé doit présenter un
impact mesurable et augmenter la valeur pour les
actionnaires.
Opportunités Définition de la valeur Principales priorités Avancées La voie à suivre
PG 3 numérique PG 5 PG 7 PG 12 PG 16 4
Définition de la valeur numérique :
informatique décisionnelle
Il existe un large consensus au sein de l’industrie sur le fait que
les technologies numériques sont indispensables pour améliorer
les performances d’extraction. En fait, certaines des principales
compagnies minières mondiales exploitent toute la puissance des
technologies « intelligentes » pour transformer leurs activités. Les
investissements dans l’automatisation au niveau de l’extraction sont
particulièrement robustes.
« …Les données existent
Cependant, les étapes initiales du passage au numérique d’une exploitation
depuis longtemps. L’un
minière sont fréquemment axées sur les différentes technologies déployées de des principaux défis
manière isolée pour optimiser une machine ou un processus. Selon notre étude, les
exploitations minières commencent à adopter une approche plus holistique de la de la transformation
transformation numérique et à accorder la priorité aux investissements susceptibles
d’améliorer la prise de décision au sein de l’entreprise. numérique, c’est d’en
Plus précisément, les exploitations minières recherchent des solutions permettant faire vraiment quelque
une meilleure connexion de leurs actifs intelligents afin de contextualiser et de
partager les informations à l’échelle de l’entreprise.
chose d’utile. »
Ancien directeur général
Rio Tinto Kennecott et Cornerstone Capital Resources
Opportunités Définition de la valeur numérique Principales priorités Avancées La voie à suivre
PG 3 PG 5 PG 7 PG 12 PG 16 5
« D’un point de vue humain, la
Les chefs d’entreprise sont conscients de devoir
relever des défis opérationnels. C’est pourquoi transformation numérique implique de
ils attendent des investissements dans les
technologiques numériques, notamment l’analyse franchir un énorme fossé. C'est la présence
des données, de fournir des réponses aux questions
stratégiques qu’ils se posent :
du personnel autour de l’équipement
• Comment identifier les sources d’inefficacité de
lourd lors de son entretien. »
nos exploitations minières en temps réel ? Consultant
25 ans d’expérience en exploitation minière
• Comment analyser les risques associés aux
différents environnements et scénarios potentiels,
y compris les incidences sur la sécurité humaine ?
• Comment utiliser les données pour la veille
concurrentielle sur le marché des matières
premières ?
• Comment améliorer les calendriers de
maintenance de l’équipement pour être plus
prédictif ?
Opportunités Définition de la valeur numérique Principales priorités Avancées La voie à suivre
PG 3 PG 5 PG 7 PG 12 PG 16 6Principales priorités de la
transformation numérique
Au moment de définir les priorités dans ce qui est attendu de la
transformation numérique, l’efficacité opérationnelle occupe le
haut de la liste des objectifs à court et long terme. En fait, certaines
sources indiquent que, même si la productivité minière mondiale « La productivité ne signifie pas
commence à s’améliorer, les gains restent modestes et les niveaux nécessairement d’augmenter
sont toujours inférieurs à ceux atteints voici une dizaine d’années.3
Les exploitations minières doivent augmenter leur rendement tout la quantité. Il peut aussi s’agir
en contrôlant les coûts en capital et en améliorant l’efficacité des d’obtenir cette quantité en
actifs existants.
réduisant les entrants, en
Étant donné le nombre extraordinaire de variables impliquées dans une exploitation
minière, identifier les sources d’inefficacité et améliorer la productivité constituent consommant moins de carburant,
un défi. Une exploitation minière type ne manque pas de données. En fait, le nombre
de variables collectées par un seul camion de transport peut se compter en milliers.
en limitant la main-d’œuvre, en
Les exploitations minières actuelles reconnaissent qu’à travers la transformation dépensant moins de temps et en
numérique, elles peuvent disposer d’une meilleure analyse de ces variables afin
d’identifier les points d’optimisation des calendriers de production et de maximiser
utilisant moins de pièces. »
leurs revenus. Ancien directeur général
Rio Tinto Ltd.
Opportunités Définition de la valeur numérique Principales priorités Avancées La voie à suivre
PG 3 PG 5 PG 7 PG 12 PG 16 7COMMENT LES EXPLOITATIONS MINIÈRES
INVESTIRONT-ELLES ?
OBJECTIF À COURT TERME : Au cours des trois prochaines années, les exploitations minières
prévoient de répartir leurs investissements totaux dans la
OPTIMISATION DE L’ÉQUIPEMENT, transformation numérique comme suit :
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ET SÉCURITÉ
Dans l’ensemble, les autres priorités à court terme des exploitations
minières (dans les trois ans à venir) incluent la nécessité de résoudre les 52 %Logiciels
problèmes d’inefficacité à leur source. Bien sûr, les dirigeants comptent et matériels
sur les investissements numériques pour garantir le taux de rendement
synthétique (TRS).
Certaines des plus grandes exploitations minières mondiales ont déjà réalisé des
progrès impressionnants dans ce domaine. Les réseaux sans fil et les systèmes
de surveillance de l’état ont amélioré la connectivité réseau et les informations 21 %Services
en temps réel, même dans les exploitations souterraines. Par conséquent, le professionnels
principal retour numérique pour les exploitations minières jusqu’à présent s’est
traduit par une amélioration des opérations de maintenance et une meilleure
disponibilité des équipements.
Désormais, les exploitations minières recherchent des investissements pour
améliorer les activités à distance et permettre une approche plus prédictive 20 %
Ressources
de la maintenance. Un directeur général d’une compagnie minière mondiale internes
affirme :
« Si l’équipement est capable d'effectuer son autodiagnostic et vous indique
non seulement les problèmes, mais aussi la procédure à suivre pour les
7%
résoudre et quand, l’objectif est atteint… Nous parlons de centaines de milliers
de dollars de réduction des coûts par la simple surveillance à distance d’une
machine et la possibilité de prendre de décision à distance. » 4 Autres
dépenses
Étude quantitative de Rockwell Automation : la transformation numérique dans l’industrie
Opportunités Définition de la valeur numérique Principales priorités Avancées La voie à suivre
PG 3 PG 5 PG 7 PG 12 PG 16 8L’amélioration de la consommation énergétique constitue également une priorité stratégique à court terme. Pour une compagnie minière type, l’énergie représente environ 30 % des coûts d’exploitation.5 En outre, l’énergie utilisée pour l’extraction et le transport augmente lorsque les exploitations minières sont confrontées à un appauvrissement du minerai, des forages plus profonds et des exploitations dans des sites plus isolés.6 Les exploitations minières se tournent de plus en plus vers les technologies de l’IIoT, y compris les logiciels d’intelligence énergétique, afin de collecter et déterminer le contexte des données énergétiques, puis communiquer des informations qui permettent une meilleure prise de décision. À court terme, les exploitants miniers donnent également la priorité aux investissements qui mettent le moins d’employés possible en danger. Certains estiment que le véritable impact transformationnel des technologies à distance est encore mal compris : « ... moins de mineurs et d’opérateurs sur les équipements, et des réparations moins fréquentes garantissent un fonctionnement nettement plus sûr. L’aspect sécurité de cette [transformation numérique] est bien plus vaste que ce que d’aucuns ne le pensent actuellement. » 7 Opportunités Définition de la valeur numérique Principales priorités Avancées La voie à suivre PG 3 PG 5 PG 7 PG 12 PG 16 9
EXTENSION DE LA TRANSFORMATION À L'ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DE VALEUR Outre l’efficacité opérationnelle, l’intégration de la chaîne logistique est citée comme priorité à court et long terme. Sur le long terme (de 4 à 6 ans), l’amélioration de la chaîne logistique se laisse uniquement distancer par l’efficacité opérationnelle en matière de résultats souhaités. Selon l’étude réalisée, les exploitations minières donnent la priorité aux investissements dans l’infrastructure IIoT, les systèmes d’informations minières (MIS), les appareils mobiles, la simulation, la gestion de la flotte et d’autres technologies numériques qui ont une incidence sur les systèmes en amont. Par exemple, l’ajout d’équipements de transformation intégrés intelligents et de solutions MIS améliore la capacité d’une exploitation minière à suivre la qualité et la production de minerai. En outre, la transition vers des flottes autonomes améliore la régularité, la productivité et la sécurité du transport. De nombreuses exploitations minières continuent toutefois d’utiliser un modèle de chaîne logistique immature qui limite leur souplesse sur un marché en constante fluctuation. Fort de 10 ans d’expérience en gestion, ce vétéran de l’industrie explique très bien la situation : « Les exploitants miniers travailleront pour satisfaire la demande jusqu’à ce que l’offre soit excédentaire. Lorsque les prix chutent, ils se replient. Dès lors, ils licencient du personnel qualifié et réduisent la production. » 8 Opportunités Définition de la valeur numérique Principales priorités Avancées La voie à suivre PG 3 PG 5 PG 7 PG 12 PG 16 10
Les exploitants miniers reconnaissent que la
« sous-optimisation » permise par les technologies ATTENTES DES EXPLOITANTS MINIERS EN MATIÈRE DE
numériques en amont ne suffira pas à long terme. TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
Dans les années à venir, ils prévoient d’adopter un
point de vue plus large avec des investissements
offrant une visibilité en temps réel tout au long de la PRIORITÉS EN TERMES DE RÉSULTATS PRIORITÉS EN TERMES DE
chaîne logistique, des sites d’extraction distants au AU COURS DES 3 PROCHAINES ANNÉES RÉSULTATS APRÈS 3 ANS
transport par rail et voie maritime.
1. Augmentation de l’efficacité opérationnelle 1. Augmentation de l’efficacité
opérationnelle
Ils envisagent également d’investir en priorité dans
2. Taux de rendement synthétique (TRS)
des logiciels et l’analyse pour intégrer les systèmes visant à optimiser l’utilisation des actifs et 2. Intégration de la chaîne logistique
de production et de transport aux systèmes l’état des machines
commerciaux et de marketing. Les informations 3. Simplification des prises de
3. Réduction de la consommation énergétique décision et de la réflexion sur la
générées par cette approche analytique intégrée
pour accroître la durabilité et réduire les coûts gestion
promettent d’améliorer la prévision de la demande,
la gestion des prospects, les prix et les services 4. Amélioration de l’environnement, de la santé 4. Encouragement de l’innovation
après-vente. et de la sécurité (EH&S)
4. Réduction des coûts de
À plus long terme, les exploitants miniers espèrent 4. Intégration de la chaîne logistique (objectif lié) maintenance (objectif lié)
également que leur transformation numérique
facilitera les prises de décision et la réflexion sur la
gestion tout en soutenant l’innovation.
2019 2020 2021 2022 2023 2024
PROCESSUS DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
Étude quantitative de Rockwell Automation :
processus de transformation numérique
Opportunités Définition de la valeur numérique Principales priorités Avancées La voie à suivre
PG 3 PG 5 PG 7 PG 12 PG 16 11Avancées
32 %
Si les dirigeants des exploitations minières identifient facilement
leurs priorités, les progrès réalisés jusqu’à présent sont loin d’égaler
23 % 22 %
ceux des autres industries étudiées. La plupart des exploitations
minières en sont encore à la phase de pré-implémentation. En fait,
près d’un tiers n’a pas dépassé le stade de l’exploration initiale et
d’établissement des faits. Elles ne sont que 10 % à avoir terminé au
AUTRES INDUSTRIES
AUTRES INDUSTRIES
moins une phase de l’implémentation numérique.9
EXPLOITATION
10 %
Cette lenteur dans le secteur minier était prévisible. Historiquement, les conditions
EXPLOI-
MINIÈRE
MINIÈRE
TATION
environnementales (sites distants, environnements hostiles et exploitations
souterraines) ont rendu les avancées technologiques plus complexes dans le
secteur minier que dans les autres industries.10 De vieux enjeux conjoncturels Phase d’exploration/ Phase d’amélioration
subsistent pour les compagnies qui cherchent à mettre en œuvre la transformation établissement continuedes
numérique. Par ailleurs, les calendriers généralement plus longs des exploitations des faits processus
minières sont accentués par un marché des matières premières fluctuant qui
entraîne des budgets d’immobilisation incertains.
Seuls 10 % des dirigeants d’exploitation
minière interrogés ont mis en place au
moins une initiative de transformation
numérique.
Étude quantitative de Rockwell Automation :
la transformation numérique dans l’industrie
Opportunités Définition de la valeur numérique Principales priorités Avancées La voie à suivre
PG 3 PG 5 PG 7 PG 12 PG 16 12DÉFIS EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT ET D’INTÉGRATION DES DONNÉES Deux exploitations
Outre les facteurs environnementaux, les exploitations minières indiquent que les problèmes d’intégration
des données limitent leur capacité à mettre en œuvre la transformation numérique et une véritable mine
minières sur
connectée. Parmi les exploitations interrogées, 63 % rencontrent des difficultés à intégrer les données sur trois rencontrent
plusieurs systèmes et 39 % à intégrer l’équipement existant.11
des difficultés
Pourquoi autant d’exploitations minières rencontrent-elles des problèmes d’intégration des données ?
Pour certaines, l’abondance de fournisseurs proposant des systèmes propriétaires constitue une barrière à intégrer les
significative. Selon ce directeur général :
données sur
« Il n’existe pas d’exigences d’interopérabilité. Chacun crée ses propres protocoles. Si je possède une
pelleteuse [d’un fabricant] et un camion [d’un autre], ils ne peuvent pas communiquer entre eux. Vous devez plusieurs systèmes.
faire appel à un tiers pour procéder à l’intégration. » 12
Sans aucun doute, les exploitants miniers apprécieraient une approche open-source du développement logiciel
à l’échelle de la chaîne logistique. En outre, les exploitants miniers reconnaissent devoir investir dans une
infrastructure IT/OT sécurisée pour prendre en charge l’intégration des données. L’adoption d’une approche
basée sur le cloud pour le stockage et la gestion des données permet également aux exploitations minières
de résoudre certains problèmes opérationnels. Mais, comme l’a expliqué l’une des compagnies interrogées,
l’infrastructure numérique requise pour prendre en charge les grandes quantités de données disponibles peut
très rapidement devenir très onéreuse.
En outre, la justification de nouveaux investissements dans la transformation numérique peut s’avérer difficile
dans un secteur qui repose généralement sur des actifs physiques. En d’autres termes, les décideurs sont plus
susceptibles d’approuver la construction de nouveaux serveurs que de financer des investissements moins
tangibles en données, comme une infrastructure basée sur le cloud.
Par ailleurs, les responsables financiers ont parfois du mal à appréhender la valeur numérique d'éléments
moins visibles dans le bilan comptable. Par exemple, la maintenance prédictive, qui permet d’éviter des coûts
de réparation, peut s’avérer difficile à quantifier :
« …il s’agit d’un non-événement dynamique… si l’événement s’était produit, il aurait coûté plus cher. Les
comptables font face à une situation complexe, car aucun événement n’apparaît dans le bilan comptable. » 13
Opportunités Définition de la valeur numérique Principales priorités Avancées La voie à suivre
PG 3 PG 5 PG 7 PG 12 PG 16 13ATTIRER UNE MAIN-D’ŒUVRE QUALIFIÉE
Les exploitations minières doivent également s’attaquer au problème du
manque de main-d’œuvre pour avancer. En général, les défis à relever en
matière de ressources humaines consistent à encourager les dirigeants
existants à choisir de nouvelles façons de procéder et de rechercher de
nouveaux talents.
36 %
Modifier le comportement des employés établis (dont certains
travaillent depuis 25 ans ou plus) n’est jamais facile. Refondre les
processus est particulièrement difficile en l’absence de stratégie
clairement définie. En fait, 30 % des participants à l’étude indiquent
que le manque de stratégie de numérisation limite leurs progrès vers la
transformation.14
En outre, les exploitations minières ont des difficultés à attirer des
talents hautement qualifiés possédant les compétences requises des participants à l’étude déclarent que
pour prendre en charge une mine totalement automatisée et désireux
d’exécuter cette tâche. Plus d’un participant à l’étude sur trois le manque de compétences requises
déclare que le manque de compétences requises constitue un défi
incontournable de la transformation numérique.15 Un chef d’exploitation constitue un défi incontournable de la
régional d’une compagnie minière mondiale précise :
transformation numérique
« La génération du millénaire arrive sur le marché du travail et attirer
ces jeunes dans l’industrie minière est ardu. Comment les attirer ?
Comment les intégrer à la chaîne de valeur dans sa globalité ? C’est un
vrai défi. » 16
Opportunités Définition de la valeur numérique Principales priorités Avancées La voie à suivre
PG 3 PG 5 PG 7 PG 12 PG 16 14MISE EN LUMIÈRE DES CENTRES D’EXPLOITATION À DISTANCE Si l’industrie minière a pris du retard sur les autres industries dans l’implémentation du numérique, des avancées significatives ont été réalisées par les exploitations minières qui ont compris que les exploitations à distance constituent une solution pour pallier le manque de main-d’œuvre sur les sites éloignés. Tout aussi importants, les centres d’exploitation à distance permettent aux compagnies d’intégrer et de centraliser des ressources tout en bénéficiant d’une meilleure vision sur plusieurs mines et la chaîne de valeur « de la mine au port ». D’abord déployés par les grandes compagnies mondiales, les centres d’exploitation à distance se propagent aux autres segments de l’industrie. Selon le conseiller principal d’une compagnie minière mondiale : « …désormais, les exploitations minières de petite et moyenne taille sont en train de mettre en place des [centres d’exploitation à distance]. Plutôt que d’avoir une personne sur chaque site minier, vous avez une personne dans un centre distant qui fait le travail de 4 ou 5 employés. » 17 Opportunités Définition de la valeur numérique Principales priorités Avancées La voie à suivre PG 3 PG 5 PG 7 PG 12 PG 16 15
La voie à suivre
En fin de compte, les exploitations minières évaluent les investissements
dans la transformation numérique en fonction des résultats obtenus,
comme pour toute autre dépense importante. Mais contrairement à certains
investissements en capitaux évalués uniquement sur le court terme, la
transformation numérique est un processus dont la valeur incrémentielle
augmente avec le temps. « Une machine qui prend en
Si les exploitations minières continuent à jeter les bases d’une transformation numérique charge sa maintenance de
réussie, elles créeront un futur novateur qui inclura : 18
manière autonome supprime
• L’adoption d’outils informatiques de pointe permettant l’utilisation et l’analyse des données
à proximité de la source d’informations. l’un des principaux risques
• L’augmentation du recours aux analyses pour optimiser les opérations. opérationnels. Elle permet
• La progression de l’intelligence artificielle aboutissant à une plus grande autonomie des de réduire le nombre de
sites et des opérations de maintenance.
personnes exposées à
• Le développement accru de capteurs multispectraux, de l’imagerie satellite et d’autres
technologies avancées pour faciliter l’exploration et améliorer l’extraction du minerai. l’environnement minier. »
Consultant
• Une nouvelle génération de systèmes autonomes de guidage de transport qui améliorera
25 ans d’expérience en exploitation minière
et accélèrera la capacité d’un véhicule à atteindre une position précise.
• La hausse de la robotique dans le transport et la manutention des matériaux.
• Des prix dynamiques conformes à la demande du marché grâce à une meilleure intégration à
la chaîne de valeur.
Opportunités Définition de la valeur numérique Principales priorités Avancées La voie à suivre
PG 3 PG 5 PG 7 PG 12 PG 16 16L’industrie minière est à un carrefour technologique.
Ceux qui s’engagent à long terme dans la
transformation numérique profiteront des bénéfices
d’une mine connectée et des innovations futures. Un
acteur industriel qui a occupé de poste de directeur
des systèmes d’information dans deux compagnies « L’industrie minière n’est pas régie par
mondiales résume succinctement les opportunités :
le marché. La clientèle, de même que la
« Je crois vraiment qu’une compagnie qui ne
s’investit pas sérieusement dans la transformation demande mondiale et régionale, ne sont
numérique aujourd’hui ne sera plus sur le marché
dans 10 ans … Les compagnies qui s’engagent
pas bien comprises. Mais je pense qu’il
davantage dans la transformation numérique, est possible de développer un modèle
maintiennent leurs investissements sur 5 ou
6 ans … finiront par tirer profit d’un avantage marketing de la chaîne de valeur globale.
concurrentiel. » 19
Il pourrait sensiblement uniformiser les
cycles des matières premières. »
Ancien directeur général, Rio Tinto Ltd.
À PROPOS DE CETTE ÉTUDE
Rockwell Automation a réalisé cette étude auprès
de plus de 40 dirigeants mondiaux directement
impliqués dans la sélection, la conception et
l’exécution d’initiatives de transformation
numérique/IIoT dans les industries minières
et du ciment. Cette étude couvre une enquête
quantitative menée en ligne (de juin à août 2018) et
14 entretiens approfondis individuels d’une heure
(novembre 2018). L’étude était conduite par GLG ; les
personnes interrogées n’avaient pas connaissance
du parrainage de Rockwell Automation.
Opportunités Définition de la valeur numérique Principales priorités Avancées La voie à suivre
PG 3 PG 5 PG 7 PG 12 PG 16 17NOTES
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PG 3 PG 5 PG 7 PG 12 PG 16 18RETOUR
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Publication MIN-WP003A-FR-P - Mars 2019 Copyright © 2019 Rockwell Automation, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis.Vous pouvez aussi lire
