COMPÉTITIVITÉ DE LA FILIÈRE FRANÇAISE FRUITS ET LÉGUMES TRANSFORMÉS
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COMPÉTITIVITÉ DE LA FILIÈRE FRANÇAISE FRUITS ET LÉGUMES TRANSFORMÉS
Fruits et légumes transformés
Sommaire
1. LES ÉCHANGES AU NIVEAU MONDIAL ET LA PART DE LA FRANCE DANS LE COMMERCE
INTERNATIONAL ...................................................................................................................... 268
1.1. Production mondiale et taux d’internationalisation ....................................................... 268
1.1.1. Les fruits ........................................................................................................................ 268
1.1.2. Les légumes ................................................................................................................... 269
1.2. Les principaux acteurs des échanges mondiaux de fruits et légumes ......................... 270
1.2.1. Les fruits transformés (hors jus) ................................................................................ 270
1.2.2. Les légumes transformés (hors jus) ........................................................................... 271
1.3. La part de la France dans le commerce international des fruits et légumes ............. 272
2. LES ÉCHANGES DE LA FRANCE AVEC L’UE ET LES PAYS TIERS ........................................... 273
2.1. Les fruits transformés (hors jus) ........................................................................................... 273
2.2. Les légumes transformés (hors jus) ..................................................................................... 274
2.3. Les jus (fruits et légumes) ...................................................................................................... 274
3. LES CLIENTS ET FOURNISSEURS DE LA FRANCE ................................................................ 276
3.1. Les fruits transformés (hors jus) ........................................................................................... 276
3.2. Les légumes transformés (hors jus) ..................................................................................... 278
3.3. Les jus (fruits et légumes) ...................................................................................................... 279
4. IDENTIFICATION PAR LE GROUPE DE TRAVAIL « FRUITS ET LÉGUMES & POMMES DE TERRE
DESTINÉS À LA TRANSFORMATION» DES PRINCIPAUX FACTEURS DE COMPÉTITIVITÉ ............. 281
4.1. Facteurs de compétitivité prix ............................................................................................. 281
4.2. Facteurs de compétitivité hors-prix ................................................................................... 284
Le cadre de ce travail défini pour cette section porte sur trois groupes de produits :
- les légumes transformés (conserves, surgelés, déshydratés, sauces, purées, concen-
trés…),
- les fruits transformés (conserves, surgelés, déshydratés, compotes, purées),
- les jus de fruits et légumes.
Toutes les données sont présentées en valeur car il est compliqué et peu pertinent d’analyser
des regroupements en volumes de produits de natures différentes : conserves, produits
surgelés, produits déshydratés, concentrés, sauces, compotes ou purées.
L’analyse de la production mondiale, du taux d’internationalisation et de la place de la France
dans la production mondiale en première partie ne portera pas spécifiquement sur les fruits et
légumes transformés mais plus globalement sur l’ensemble des fruits et légumes frais produits
et échangés dans le monde, quelle que soit leur destination (marché du frais et marché du
transformé). En effet, les statistiques internationales ne permettent pas de connaître le niveau
de production mondial propres aux fruits et légumes transformés.
Par ailleurs, cette section ne comportera pas de partie spécifique aux données et indicateurs
de bilan du marché français des fruits et légumes transformés. Tout comme à l’international,
les statistiques nationales ne permettent pas d’isoler de façon exhaustive la production de
fruits et légumes frais destinés à l’industrie, ainsi que l’ensemble des volumes transformés, la
consommation nationale et les stocks. Enfin, les pommes de terre transformées sont étudiées
pour le volet concernant les évolutions quantitatives dans la section dédiée mais sont bien
prises en compte dans l’analyse des facteurs (partie 4).
267
1. Les échanges au niveau mondial et la part de la France dans le commerce
international
1.1. Production mondiale et taux d’internationalisation
1.1.1. Les fruits
Figure 1 : évolution de la production mondiale et de la consommation annuelle par habitant*
pour les fruits frais (destinés au marché du frais et du transformé) de 2004 à 2017
* En assimilant la consommation mondiale à la production mondiale
Source : FranceAgriMer, d’après FAOSTAT
La production de fruits dans le monde augmente plus rapidement que la population mondiale,
ce qui donne un ratio de consommation par habitant en hausse, passant de 100 kg/an/habitant
en 2004 à 112 kg/an/habitant en 2017.
Figure 2 : évolution du taux d’internationalisation du marché mondial des fruits frais (destinés
au marché du frais et du transformé) en volume de 2005 à 2019
Source : FranceAgriMer d’après FAOSTAT
Le taux d’internationalisation du marché des fruits frais est de l’ordre de 7 % en volume. Ce
taux a sensiblement augmenté au cours des 15 dernières années (il était de 4 % en 2005). Même
si la production a augmenté de manière significative, celle des exportations a été encore plus
268
rapide. Toutefois, les agrumes et surtout les fruits tropicaux expliquent en grande partie cette
internationalisation du marché des fruits frais.
1.1.2. Les légumes
Figure 3 : évolution de la production mondiale et de la consommation annuelle par habitant*
pour les légumes frais (destinés au marché du frais et du transformé) de 2004 à 2017
* En assimilant la consommation mondiale à la production mondiale
Source : FranceAgriMer d’après FAOSTAT
Tout comme pour les fruits, la production mondiale de légumes a augmenté à un rythme plus
soutenu que la croissance démographique entre 2004 et 2017. Par conséquent, le niveau
moyen de consommation par habitant est en hausse significative, passant de
118 kg/an/habitant en 2004 à 146 kg/an/habitant en 2017.
Figure 4 : évolution du taux d’internationalisation du marché mondial des légumes frais
(destinés au marché du frais et du transformé) en volume de 2005 à 2019
Source : FranceAgriMer d’après FAOSTAT
Le taux d’internationalisation du marché des légumes frais est très faible, de l’ordre de 1 % en
volume. Il a très peu évolué au cours des 15 dernières années. Ainsi, bien que la production ait
augmenté de manière significative, les volumes exportés ont gardé les mêmes proportions à
l’échelle mondiale. À ce jour, la majorité des légumes restent consommés dans leur pays de
production.
269
1.2.Les principaux acteurs des échanges mondiaux de fruits et légumes
1.2.1. Les fruits transformés (hors jus)
Figure 5 : évolution des exportations mondiales de fruits transformés et positionnement de la
France par rapport à ses principaux concurrents en valeur de 2004 à 2018
Source : FranceAgriMer d’après FAOSTAT
Tout comme pour les légumes transformés, les flux échangés dans le monde pour les fruits
transformés se sont nettement intensifiés en valeur puisqu’ils ont augmenté de 135 % entre
2004 et 2018. Sur ce marché, la France a vu sa part de marché s’effriter passant de 5 % à 3,6 %
en 15 ans. Par conséquent, la France qui était le 5e pays exportateur mondial en 2004, n’est plus
que 8e en 2018 désormais surclassée par les Pays-Bas, le Chili et le Mexique. Les principaux
exportateurs mondiaux de fruits transformés restent malgré tout la Chine, les États-Unis et la
Thaïlande.
Figure 6 : évolution des importations mondiales de fruits transformés et positionnement de la
France par rapport à ses principaux concurrents en valeur de 2004 à 2018
Source : FranceAgriMer d’après FAOSTAT
270
À la différence des exportations, la France a un poids relativement important en tant que pays
importateur puisqu’elle se positionne en 3e position et ce de façon constante depuis 2004.
Toutefois, si la France garde le même rang, sa part de marché a quelque peu diminué dans le
même temps (passant de 8 % à 6 %). Les États-Unis et l’Allemagne, assez loin devant la France
sont les premiers marchés clients des exportations mondiales de fruits transformés.
1.2.2. Les légumes transformés (hors jus)
Figure 7 : évolution des exportations mondiales de légumes transformés et positionnement de
la France par rapport à ses principaux concurrents en valeur de 2004 à 2018
Source : FranceAgriMer d’après FAOSTAT
On observe en 15 ans une très nette croissance des exportations mondiales de légumes
transformés passant de 11,5 milliards de US$ en 2004 à presque 24 milliards de US$ en 2018. La
Chine, l’Italie, la Belgique et l’Espagne sont les principaux acteurs de ce marché. La France qui
était le 5e exportateur mondial en 2004, n’est plus que 7e en 2018 se faisant dépasser par
l’Espagne et les Pays-Bas.
Figure 8 : évolution des importations mondiales de légumes transformés et positionnement de
la France par rapport aux principaux pays importateurs en valeur de 2004 à 2018
Source : FranceAgriMer d’après FAOSTAT
271
Assez logiquement les importations mondiales ont suivi la même tendance à la hausse. Les
principaux marchés importateurs sont les États-Unis, le Japon, l’Allemagne, puis la France qui a
dépassé le Royaume-Uni en 2005.
1.3.La part de la France dans le commerce international des fruits et légumes
Figure 9 : évolution de la place de la France dans la production, les exportations et les
importations de fruits et légumes frais (à destination du frais et du transformé) au niveau
mondial de 2005 à 2019
Source : FranceAgriMer d’après FAOSTAT, TDM
En termes de poids sur le marché mondial des fruits et légumes, la France est en recul aussi
bien en termes de production que d’échanges internationaux mais c’est pour les exportations
que ce recul est le plus marqué.
272
2. Les échanges de la France avec l’UE et les pays tiers
2.1.Les fruits transformés (hors jus)
Figure 10 : évolution du solde des échanges de la France en valeur avec l’UE et les pays tiers
pour les fruits transformés de 2005 à 2019
Source : FranceAgriMer d’après TDM
Pour les fruits transformés, la balance commerciale française a évolué de façon contrastée en
15 ans. Si on a pu observer un déficit jusqu’à 2013, on note par la suite une amélioration,
notamment à partir de 2017. Cela s’explique par le niveau d’exportations en hausse en valeur,
particulièrement à destination des pays tiers grâce à des produits plutôt positionnés sur le haut
de gamme. La situation est totalement différente vis-à-vis des pays de l’UE d’une part pour
lesquels la France est déficitaire, et vis à vis des pays tiers d’autre part, pour lesquels la France
est excédentaire.
273
2.2. Les légumes transformés (hors jus)
Figure 11 : évolution du solde des échanges de la France en valeur avec l’UE et les pays tiers
pour les légumes transformés de 2005 à 2019
Source : FranceAgriMer d’après TDM
Pour les légumes transformés, la balance commerciale s’est dégradée entre 2004 et 2019. Ce
sont les échanges avec les pays de l’UE qui sont principalement à l’origine de ce déficit, la
France ayant vu ses importations en provenance de l’UE augmenter assez nettement en 15 ans.
2.3. Les jus (fruits et légumes)
Figure 12 : évolution du solde des échanges de la France en valeur avec l’UE et les pays tiers
pour les jus de 2005 à 2019
Source : FranceAgriMer d’après TDM
274La situation la plus difficile s’observe pour les échanges en jus avec un déficit qui s’est
considérablement creusé en 15 ans (+ 100 %). Durant cette période la consommation française
de jus de fruits s’est fortement développée mais pour autant la France ne s’est pas mise à
produire suffisamment de jus de fruits pour y répondre, que ce soit à partir de fruits produits
en France ou de fruits importés puis transformés dans les industries françaises. À la différence,
d’autres pays concurrents ont développé leur production de jus de fruits et se sont
immédiatement positionnés sur des marchés tels que le marché français.
2753. Les clients et fournisseurs de la France
3.1.Les fruits transformés (hors jus)
Figure 13 : évolution des exportations françaises de fruits transformés en valeur par
destination de 2005 à 2019
Source : FranceAgriMer d’après TDM
Concernant les exportations de fruits transformés, la France est surtout positionnée sur le
marché des confitures et compotes, produits qu’elle exporte avec une certaine valeur ajoutée.
On remarque d’ailleurs qu’en 15 ans la croissance des exportations françaises se fait surtout en
valeur. Autre particularité, les destinations ciblées par la France sont assez équilibrées entre
pays de l’UE et pays tiers. Le Royaume-Uni et les États-Unis sont les premiers marchés en valeur
pour les exportations françaises avec dans les 2 cas une part significative de confiture dans le
mix-produit. Les États-Unis, premier importateur mondial de fruits transformés, représentent
un débouché précieux pour la France.
276Figure 14 : évolution des importations françaises de fruits transformés en valeur par
provenance de 2005 à 2019
Source : FranceAgriMer d’après TDM
À la différence des exportations, les importations françaises de fruits transformés concernent
essentiellement des fruits surgelés, purées et fruits au sirop. La 1e provenance, l’Italie, a surtout
été en hausse sur le marché de la confiture et des compotes. La 2e provenance, l’Allemagne,
devance légèrement l’Espagne, puis la Belgique. Les importations en provenance de Belgique
sont parmi celles qui ont été les plus dynamiques entre 2004 et 2019, tirées par la croissance
des fruits surgelés.
2773.2. Les légumes transformés (hors jus)
Figure 15 : évolution des exportations françaises de légumes transformés en valeur par
destination de 2005 à 2019
Source : FranceAgriMer d’après TDM
Figure 16 : évolution des importations françaises de légumes transformés en valeur par
provenance de 2005 à 2019
Source : FranceAgriMer d’après TDM
La France exporte en particulier du maïs doux en conserve et des légumes surgelés et en
conserve, avec une tendance plutôt à la hausse pour les surgelés et à la baisse pour les
conserve. Les principales destinations sont frontalières puisqu’il s’agit de la Belgique, de
l’Allemagne, de l’Espagne et du Royaume-Uni. À noter que l’Allemagne et le Royaume-Uni
278figurent dans le top 5 des pays importateurs au niveau mondial. Toutefois ces deux marchés
se positionnent assez loin derrière les États-Unis et le Japon, marchés sur lesquels la France n’est
pas présente.
La France importe, en premier lieu, des légumes surgelés et des tomates transformées.
L’Espagne, la Belgique, puis l’Italie sont les 3 principales provenances avec, dans tous les cas,
une augmentation des valeurs importées.
3.3. Les jus (fruits et légumes)
Figure 17 : évolution des exportations françaises de jus en valeur par destination de 2005 à
2019
Source : FranceAgriMer d’après TDM
279Figure 18 : évolution des importations françaises de jus en valeur par provenance de 2005 à
2019
Source : FranceAgriMer d’après TDM
Si la France exporte des jus dans des proportions bien moindres que ses importations, on peut
noter que ses exportations se maintiennent en valeur ces dernières années. Il s’agit
principalement de jus d’orange non concentrés et de mélanges de jus. Si l’on sait que pour une
partie il s’agit de ré-export, pour l’autre partie il s’agit de jus à base de fruits frais importés et
transformés sur le territoire français. Dans ce dernier cas, il s’agit souvent de jus assez bien
valorisés à l’export et notamment vers les 2 principaux débouchés de la France que sont le
Royaume-Uni et les États-Unis.
Les importations françaises de jus sont composées en grande majorité de jus d’orange et
mélanges de jus. Les principales provenances des importations françaises sont des pays qui
pratiquent le ré-export tels que l’Allemagne, la Belgique ou les Pays-Bas, À la différence de
l’Espagne, principal producteur d’agrumes en Europe, qui exporte des jus issus de sa
production nationale de fruits. C’est également le cas du Brésil, 5e provenance des
importations françaises de jus.
2804. Identification par le groupe de travail L Fruits et légumes & Pommes de terre
destinés à la transformationN des principaux facteurs de compétitivité
Le Groupe de travail sur la compétitivité des filières des fruits, légumes et pommes terre
destinés à la transformation s’est réuni à deux reprises, les 27 octobre 2020 et 19 janvier 2021.
L’ensemble des maillons de chaque filière était représenté.
Ces trois grandes filières représentent des productions très diverses, aux problématiques
propres et au tissu industriel protéiforme : TPE, PME, grands groupes internationaux. Il existe
donc une différence entre les entreprises de 1e transformation qui subissent les conséquences
des aléas qui touchent l'amont et les entreprises de 2e transformation (grands groupes) qui font
de l'assemblage de matières premières.
Cependant, les professionnels ont priorisé les quelques facteurs particulièrement prégnants
sur la compétitivité des entreprises françaises quel que soit leur statut, sachant que l’ensemble
des facteurs listés ont un impact sur le développement économique des entreprises françaises,
plus ou moins fort selon leurs activités.
Les représentants professionnels étaient chargés d’apporter des éléments qualitatifs
permettent de bien identifier et comprendre les difficultés de terrain qui pèsent sur le
développement des entreprises. Néanmoins, à la suite de cette réflexion, compte tenu de
l’importance de mieux apprécier certains postes de coûts, il a été convenu que FranceAgriMer
poursuive l’analyse afin de quantifier notamment le coût que représente la réglementation sur
la compétitivité des entreprises.
4.1.Facteurs de compétitivité prix
Les facteurs sur fond orangé sont considérés comme les facteurs les plus importants par les
participants au groupe de travail.
Facteurs Propositions du groupe de travail
Coûts des facteurs de
production
Coût du travail agricole plus élevé en France que dans les
pays concurrents, du fait des charges sociales.
Exemple :
Coûts du travail agricole
Filière du pruneau : le principal concurrent de la France, le
Chili, paie sa main-d'œuvre à la journée ce que la France
paie à l’heure.
Écart faible du coût du travail industriel entre pays
Coûts du travail industriel européens. C’est la qualité des outils qui génère la
compétitivité du travail
Autres coûts de production
agricole
281• Multiplication des taxes locales et régionales sur les
outils industriels qui ont pour conséquence une difficulté
grandissante de maitriser les charges de structures.
Autres charges en production
Exemple d’un aménagement industriel dans la Nord de la
industrielle
France qui a entrainé 80 k€ de taxes locales
• Augmentation régulière des charges intermédiaires :
taxes énergie, TIPP, etc.
Environnement économique
et réglementaire
Macroéconomie (ex : taux de • Taxes douanières
change, concurrence par pays • Obstacle aux échanges par application de barrières
tiers, accès au crédit) phytosanitaires
• Inadaptation de la fiscalité française aux aléas
climatiques subis par les agriculteurs, rendant difficile la
gestion des à-coups de production
• Taxes locales inflationnistes
Fiscalité
• Absence d’harmonisation fiscale au sein de l’Union
européenne
Exemple : la Belgique applique encore des forfaits fiscaux
et n’imposent pas les plus-values.
• Développement d’un corpus législatif et réglementaire
complexe qui va au-delà de la réglementation
européenne et dégrade la compétitivité des entreprises
Exemple sur les mesures environnementales :
- Réduction des moyens de lutte phytosanitaire au
champ en France, sans harmonisation européenne ;
- Nécessaire mise aux normes de l’appareil productif
suite à l’abandon d’un produit phyto, non soutenue
Règlementation financièrement par les pouvoirs publics.
(environnementale, sanitaire,
Exemples :
autres) et politiques publiques (y
compris PAC, politique - abandon du CIPC (anti germinatif en PDT) : les
commerciale etc…) impactant les conséquences sont une augmentation du coût sur la
coûts de production, et le prix conservation des pommes de terre et sur la mise aux
des produits à l'export normes des bâtiments (nettoyage, nouveaux
bâtiments).
- Loi AGEC : 4 décrets sur les sujets de l’emballage et
des gestes de tri, pris sans coordination entre eux et
sans prise en compte des implications au niveau des
entreprises concernées.
- Gestion de l’eau : manque de pragmatisme dans la
gestion de l’eau, à la différence des concurrents
européens (Espagne)
Les coûts pour les grands groupes sont réduits grâce à une
Coûts liés à l'exportation : coût
politique d’implantation d’outils industriels dans
des services, coûts liés au
différents pays, leur permettant de s’approvisionner en
transport, assurance prospection,
matières premières non produites en France, et d’être
etc...
plus proches des marchés de consommation.
282D’où une baisse des exportations françaises (vers la
Russie, la Hongrie, l'Espagne ou l'Italie).
Productivité et stratégie des
entreprises *
Capacité à produire les volumes de produits bruts sur le
territoire à un coût acceptable non dé-corrélé de la
concurrence : la productivité agricole française peut
s’appuyer sur la qualité et la disponibilité des terres et la
Productivité agricole
compétence technique des agriculteurs mais fait face à la
diminution des moyens de protection des cultures, face
aux aléas rencontrés (climatiques et sanitaires)
entrainant des pertes de production.
• L’investissement dans les outils d’automatisation et de
robotisation est déterminant. La principale difficulté des
entreprises françaises est leur capacité à investir dans de
nouveaux modèles ou de nouveaux process.
Exemple : La Pologne doit le développement actuel de
son agriculture pour le secteur industriel à l’injection
d’investissements importants soutenus par des fonds
structurels européens.
• Manque d’outils industriels sur le territoire : en légumes
comme en pommes de terre, destinés au secteur
industriel, de gros volumes produits en France sont
exportés en Espagne ou en Belgique pour y être
Productivité agroalimentaire
transformés : la Valeur Ajoutée est créée à l’étranger.
• Capacité à innover amoindrie par la lourdeur des
démarches pour développer des programmes de
recherche et d’expérimentation (en amont : trouver des
alternatives aux produit phytos en conservant la
rentabilité des exploitations) et de R&D (à l’aval : rester à
la pointe de l’innovation)
• La faiblesse des fonds propres des entreprises (du fait
du marché très concurrentiel, de la domination de la
GMS, des coûts d'achats produits ou de la fiscalité)
entraine une faible capacité d'investissement dans de
nouvelles installations ou la modernisation des outils.
• Manque de financement dans la recherche et
l’expérimentation pour développer les principes de
Investissements (matériels et l’agroécologie au niveau des exploitations
immatériels) des différents
maillons productifs (y compris en • Besoin d’investissement pour rajeunir le parc des usines
recherche-développement) françaises (âgées de 30 à 40 ans). Les nouveaux pays
impactant la compétitivité prix entrants en Europe ont développé leurs capacités
industrielles grâce à des subventions européennes (80 %
de l’investissement pris en charge).
• Malgré un positionnement des entreprises agro-
alimentaires françaises sur des produits premium, la
valeur ajoutée est captée par la distribution et la marge
Stratégie de marge de valorisation reste faible.
• Difficulté sur les PME et TPE, positionnées sur le marché
national, à créer de la valeur face à des distributeurs
campés sur des stratégies de moindres coûts.
2834.2. Facteurs de compétitivité hors-prix
Les facteurs sur fond orangé sont considérés comme les facteurs les plus importants par les
participants au groupe de travail.
Facteurs Propositions du groupe de travail
Dynamique d'entreprise
• Besoin d’investissements dans des outils de productions
récents et innovants, de technicité et de terroirs de
qualité.
Exemple : dans la filière PDT, faire face au besoin de
renouvellement des bâtiments de stockage suite à la
Investissements (matériels et
disparition de l’usage du CIPC (anti germinatif) : au sujet
immatériels) des différents
du manque de fonds propres des entreprises et absence
maillons productifs (y compris
de soutiens publics, la France a pris du retard par manque
recherche-développement)
d’investissement, au détriment de l’Allemagne dont les
Landers ont largement subventionné leur filière PDT.
• Besoin d’investissements et de financements pour
développer des programmes de recherche et
d’expérimetation (amont) et de R&D (aval)
Compétences des différents
niveaux de main d'œuvre (dans
les différents maillons de la
filière)
C’est moins la taille de l’entreprise qui compte que la
Taille et typologie des entreprises
dynamique de l’entreprise c’est-à-dire la possibilité de
(notamment les exportatrices)
dégager des fonds propres et d’avoir une stratégie.
• Les entreprises françaises ont la capacité à s’adapter aux
différents cahiers des charges mais leur multiplication et
les audits qui en découlent, pèsent sur les entreprises.
Capacité à s'adapter au cahier • À part le bio, le consommateur n’est pas L demandeur N
des charges de cahiers des charges spécifiques. Par contre, la grande
distribution impose ses propres cahiers des charges,
souvent copies des cahiers des charges SIQO, pour mettre
en avant les produits sous MDD.
Dynamique de filière
• Le défi est d’attirer les industriels sur le sol français :
donner la capacité de construire des outils industriels
Organisation de la filière et
performants en France et d'assurer les
capacité à aller à l'export
approvisionnements à partir du territoire, pour pouvoir
développer l'export.
•Filières FLT : les filières de la transformation sont en
Capacité à fournir de manière contractualisation. Les volumes emblavés correspondant
régulière (régularité de la aux engagements pris avec les industriels ; tout est mis en
production, etc.) œuvre pour livrer les volumes nécessaires aux
fabrications.
284Cependant, le secteur fait face à une érosion de sa
compétitivité, en lien avec la perte de moyens de
protection les cultures qui permettent de stabiliser la
production.
Les professionnels anticipent des accidents
d’approvisionnement plus fréquents liée aux aléas
climatiques (gel, sècheresse, tempête) et la baisse des
moyens de production et de protection des cultures
(parasites, maladies, prédateurs) entrainant des
variations de productivité à venir plus fortes.
Il est rappelé que pour faire tourner une usine, il faut gérer
des volumes pour un marché de grande consommation.
• Filière PDT : L'avantage concurrentiel français réside
dans un meilleur rendement matière première sur
transformation. Les PDT produites en France pour le
secteur industriel présentent des qualités intrinsèques
supérieures à celles des concurrents en termes de qualité,
de calibre et de disponibilité de terre.
• Filière Fruits transformés : les industriels du secteur des
fruits (compote en particulier) raisonnent leurs
approvisionnements au niveau européen, pour remédier
à des manques de volumes produits en France ou pour ne
pas subir les variations de prix en fonction de la
production annuelle (rappel : les approvisionnements de
ce secteur dépendent très largement d’écarts de tris de
produits dits à double fin).
Exemple : l’approvisionnement des pommes a connu en
2020 une crise importante en France avec des variations
de prix proches de 50 % du fait d’une petite production
de pommes.
Développer la qualité, la fiabilité et la capacité logistique
en France pour les produits bruts à moindre valeur
ajoutée. La capacité de production et le développement
des entreprises à l’export peuvent être diminués par la
Logistique dégradation de la logistique.
Puissance des ports du Nord de l’Europe qui captent les
exports vers pays tiers mais opacité des conditions
d’accès (ports francs)
La politique agricole européenne oriente les producteurs
vers la production de produits de qualité pour des
marchés de valorisation. Or les entreprises doivent
pouvoir fournir des marchés différents grâce à une
Positionnement sur les différents gamme adaptée. Si la France laisse tomber les produits
circuits de distribution / Marchés standards, ses concurrents directs s’y engouffreront.
La PAC doit permettre de s’adapter aux différents types
de marchés : à l’hyper qualité mais aussi aux produits
standards de masse (répondant à une qualité sanitaire
garantie par l'Europe à des prix accessibles).
Image des produits et
perception de leur qualité
Marques ou signes de qualité • Origine France : l'origine géographique répond à une
reconnus au niveau des marchés attente sociétale forte et a un réel impact sur les
cibles consommateurs.
285Filières FLT :
En France :
- le succès du logo "FL de France" : en 2019, le logo
était apposé sur 20 % de l'offre de légumes
transformés (conserves et surgelés)
- les signes de qualité tel le BIO sont également en
développement mais restent une niche
- les démarches environnementales, telle HVE, se
développent mais exigent d’expliquer la promesse
- les marques nationales sont connues sur différents
marchés, appréciées des consommateurs qui font
preuve de fidélité. Reconnaissance de la qualité, de
l’accessibilité et du prix.
Cependant dès qu'il y a un signe de qualité qui
fonctionne, la distribution impose son propre cahier des
charges (souvent copie conforme des cahiers des charges
de SIQO), pour mettre en avant des SIQO sous MDD =
captation de la valeur par la GMS.
En Europe :
- La notion d’origine nationale se développe
également sur les marchés européens = impact sur les
exportations françaises.
- En Espagne et Belgique, on ne voit pas sur les légumes
surgelés standards, cette tendance de mettre un logo
d'origine sur les produits : les industriels espagnols et
les belges se situent à l'échelle européenne et
mondiale au niveau de leurs approvisionnements.
Filière PDT :
En France
Le logo L PDT de NFrance" a été très positif pour les
filières car il donne une visibilité auprès consommateur.
Aujourd'hui, l'interprofession est sollicitée par des
entreprises fabricant des produits de 2e transformation,
dans lesquels la pomme de terre n'est pas l'ingrédient
majeur, qui souhaitent apposer ce logo.
• Cible consommateur :
Secteur FLT : bonne image des marques nationales
françaises. La filière des FLT propose des produits
accessibles avec un bon rapport qualité/prix. Cette offre
permet une consommation de fruits et légumes au
quotidien sans variation de prix. Il est impératif de ne pas
Qualité intrinsèque des produits
casser l’offre en gamme car la segmentation porte
reconnus au niveau du marché
l'ensemble de l’offre.
cible
• Cible RHD :L’une des forces de la filière FLT française est
la possibilité d’offrir des produits accessibles, de qualité,
avec une grande diversité d’usages pour la restauration
collective.
PDT : qualité de la PDT française pour l’usage industriel à
destination de la RHD.
286Sur certains marchés, comme la Chine par exemple, le
produit français est plébiscité car il assure aux
Qualité sanitaire : consommateurs un haut niveau de sécurité sanitaire. Les
positionnement différenciant sur classes moyennes et supérieures acceptent de payer plus
certains marchés chers le produit français pour cette qualité = effet positif
de la règlementation sanitaire française. Les produits
français y gagnent un supplément d’image.
• L’image de l’origine France sur le marché national
fonctionne très bien.
Visibilité des produits français • L'image de l’origine France sur des produits de
consommation standard sur les différents marchés
internationaux n'est pas mieux valorisée.
Rapport qualité / prix aussi bien
exportés que des produits
importés
Contexte réglementaire
• La Loi EGALIM a entrainé une complexification franco-
française des relations entre les maillons et de nouvelles
règles nationales.
• La sur-réglementation française par rapport à la
réglementation européenne est un frein à la
compétitivité : elle entraine un décrochage des produits
français du fait des distorsions de concurrence. Il a été
noté le danger de s'engager dans la voie de la sur-
règlementation nationale pour prouver la qualité sanitaire
supérieure d'un produit.
Exemples :
- Filière PDT : restriction sur les débouchés des
pommes de terre françaises qui ne peuvent être livrées
vers l'alimentation animale, dès lors qu’elles ont été
traitées avec des produits anti germinatifs. Les
volumes sont exportés ailleurs en Europe. D’où des
coûts supplémentaires de transport.
Règlementation nationale - Règlementation sur l’emballage (Loi AGEC) : mise en
place d’une nouvelle règlementation nationale, sans
harmonisation européenne. Les entreprises françaises
vont avoir des obligations et des coûts supplémen-
taires : recherche de nouveaux emballages,
investissements, etc.
• Le manque d’accompagnement des pouvoirs publics et
de prise en compte du coût du risque: la résilience des
exploitations est de plus en plus difficile et fait courir un
risque collectif aux filières françaises. Le soutien public sur
la gestion du risque collectif pourrait être un vrai plus de
compétitivité pour les filières.
Exemple : l'accompagnement financier important des
autorités belges (20 M€) ou néerlandaises (50 M€) auprès
des filières PDT durant la crise Covid-19 vs le budget de
4M € dégagés en France.
• La lourdeur de la réglementation nationale et la lenteur
des décisions administratives par rapport aux autres pays
287européens : des démarches souvent complexes,
demandant du temps et des compétences internes aux
entreprises.
Exemples :
- L’installation d’une usine en Belgique est plus rapide
qu’en France en raison d’une plus grande souplesse
administrative.
- Dans le secteur de la PDT, les investisseurs
considèrent que la compétitivité se fait en dehors des
frontières françaises, malgré la disponibilité des
terres.
- La procédure relative aux fouilles archéologiques
préventives (INRAP) réalisées en amont de travaux
d'aménagement s’applique sans obligation de
résultats ou de délais entrainant une insécurité des
investisseurs et un renchérissement de
l’investissement.
• Non harmonisation de la gestion des données
douanières européennes empêchant la connaissance fine
des flux de produits : les seuils de déclaration sont
différents selon les douanes nationales rendant difficile
de suivre dans les statistiques douanières, les produits
frais, expédiés en Europe pour y être transformés.
Exemple : la France exporte 350 000 tonnes des pommes
de terre vers la Belgique selon les douanes françaises,
alors que les douanes belges indiquent importer plus d’un
million de tonnes en provenance de la France.
• Réglementation verte européenne : avec le Green deal,
l'Europe a pour objectif la décarbonation de son
industrie. Cette politique de transition vers des énergies
vertes entraine :
- des coûts supplémentaires élevés pour les
Règlementation européenne et entreprises européennes vs les concurrents de pays
internationale tiers
- une distorsion de concurrence nette entre des pays
qui ne respectent pas les mêmes exigences, alors
même que l’Europe reste ouverte à ces produits.
• Manque d'harmonisation des règles européenne
Exemples :
- coût de l'énergie dans les différents pays,
- dans le secteur PDT, la gestion du retour de la terre
dans les parcelles est différente selon les pays : en
France, la terre sortie usine après nettoyage des PDT
est considérée comme un déchet potentiellement
polluant à la différence de la Belgique, ce qui donne
un avantage compétitif aux industriels belges.
• Barrières non tarifaires : certains pays tiers ne
reconnaissent pas la règlementation européenne et
imposent des règles sanitaires dans un objectif
protectionniste = ralentissement des échanges.
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